En tant que propriétaire ou gestionnaire immobilier, vous savez à quel point il est important de suivre vos dossiers immobiliers. Que ce soit pour rester en conformité, suivre vos finances ou régler des litiges, tout avoir en ordre vous facilite grandement la vie.
Cependant, cela n’est pas gratuit.
Imaginez que vous gériez plusieurs propriétés réparties dans différents États et villes, chacun ayant ses propres lois et réglementations. Comme si cela ne suffisait pas, vous devez également tenir à jour vos registres de loyers, de réparations et d'entretien, et respecter les délais.
C'est pourquoi les professionnels chevronnés de l'immobilier se tournent vers les modèles de gestion immobilière. Ces ressources simplifient considérablement la gestion immobilière en organisant toutes les questions liées à l'immobilier.
Vous avez hâte de les découvrir ? Préparez-vous, car nous vous présentons dans cet article 13 des meilleurs modèles, formulaires et checklists pour la gestion immobilière. C'est parti !
Que sont les modèles de gestion immobilière ?
Les modèles de gestion immobilière sont des documents préformatés qui aident les gestionnaires immobiliers à gérer efficacement divers aspects d'un bien immobilier. Cela inclut les paiements de loyer, les taxes, les réparations, le statut d'occupation, etc.
Ces modèles complets et faciles à utiliser optimisent des tâches telles que la gestion des locataires, le paiement, l'entretien des biens immobiliers et le suivi financier.
Qu'il s'agisse de biens locatifs, de biens occupés par leur propriétaire, de biens commerciaux, de biens d'investissement, etc., ces modèles polyvalents peuvent être facilement personnalisés pour faciliter la gestion et garantir la conformité.
Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de gestion immobilière ?
Un modèle de gestion immobilière de haute qualité est bien plus qu'un simple tableur ; il est soigneusement conçu pour simplifier la gestion immobilière. Voici ses cinq principales caractéristiques :
- Convivialité : le modèle doit être facile à parcourir et à remplir. De plus, il doit présenter une disposition claire et un aspect visuel attrayant afin de convenir à tous les types d'utilisateurs.
- Personnalisation : vous devez pouvoir personnaliser le modèle en fonction de vos besoins. Il doit être suffisamment flexible pour vous permettre d'ajuster les sections, les champs et les catégories afin de répondre aux exigences d'un type de propriété spécifique.
- Exhaustivité : le modèle doit couvrir tous les détails essentiels liés à la gestion immobilière. Il doit vous permettre de gérer les informations relatives aux locataires, les conditions de paiement, les conditions de dépôt de garantie, etc.
- Formatage cohérent : le modèle doit respecter une conception standard et professionnelle. Cela garantit que les informations sont faciles à lire et à présenter, tant au format imprimé que numérique.
- Fonctionnalités automatisées : optez pour un modèle doté de fonctionnalités automatisées qui vous aideront à calculer le montant du loyer, la période du bail, etc., sans aucun effort manuel.
13 modèles gratuits pour la gestion immobilière
Sans plus attendre, découvrons ensemble 13 modèles de gestion immobilière haut de gamme qui vous permettront de simplifier vos opérations quotidiennes en tant que gestionnaire immobilier :
1. Modèle de contrat de location ClickUp
Un contrat de location est un document juridique créé par un propriétaire. Il décrit les conditions générales que tout locataire potentiel doit respecter pour louer le bien immobilier.
Cependant, la création d'un contrat de location précis et juridiquement contraignant nécessite une grande précision. C'est là que le modèle de contrat de location ClickUp entre en jeu.
Conçu par des experts, ce modèle contient tous les détails essentiels que vous devez inclure dans le contrat pour qu'il soit juridiquement contraignant.
Par exemple, il comporte des champs individuels permettant de mettre en évidence les clauses relatives au montant du dépôt de garantie, au montant du loyer mensuel, aux règles et règlements régissant le comportement des locataires, aux parties communes, etc.
Le modèle étant personnalisable, vous pouvez ajouter ou supprimer des champs selon vos besoins. Par exemple, ajoutez une clause concernant les réparations (qui en sera responsable, à quelle fréquence elles seront effectuées, etc.).
Idéal pour : les propriétaires à la recherche d'un contrat de location personnalisable et juridiquement contraignant.
2. Modèle de newsletter ClickUp Real Estate
En tant que gestionnaire immobilier, vous savez probablement à quel point il est crucial de maintenir un pipeline de ventes complet pour garantir un taux d'occupation constant tout au long de l'année. Mais là encore, il n'existe pas de méthode conventionnelle pour atteindre les acheteurs potentiels, en particulier dans le secteur immobilier. C'est là que le modèle de newsletter immobilière ClickUp peut vous aider.
Il s'agit d'un document facile à utiliser et visuellement attrayant qui met en valeur votre bien immobilier à louer. Utilisez-le pour créer des brochures immobilières de qualité supérieure avec des photos esthétiques et des informations clés telles que l'emplacement, le prix, etc.
De plus, il vous permet de mettre en avant l'USP de votre entreprise, vos offres spéciales, etc. Si vous souhaitez recevoir de nouvelles demandes de location, ce modèle est fait pour vous.
Idéal pour : les gestionnaires immobiliers qui cherchent à attirer des acheteurs grâce à des newsletters marketing visuellement attrayantes.
3. Modèle de gestion de projet immobilier ClickUp
La gestion de projets immobiliers diffère de celle d'autres projets d'entreprise. En raison de sa nature volatile, une simple négligence peut vous faire subir une perte considérable. Il est donc toujours idéal de disposer d'un outil tel que le modèle de gestion de projet immobilier ClickUp .
De la gestion des biens immobiliers prêts à l'emploi au suivi de tous vos travaux en cours, ce modèle fait tout. En fait, il capture de manière succincte toutes les données, de la prévente à la livraison, pour vous permettre de réaliser une prévision précise de la rentabilité de votre projet.
Mais ce n'est pas tout : ce modèle vous aide également à visualiser et à suivre la progression, à gérer les ressources de l'entreprise et à traiter différents projets simultanément, vous permettant ainsi de rester organisé et à l'abri des risques.
Idéal pour : les professionnels de l'immobilier qui gèrent plusieurs projets et souhaitent minimiser les risques financiers.
💡 Conseil de pro : Boostez vos initiatives de gestion de projet immobilier avec ClickUp Teams for Real Estate. Collaborez avec tous les membres de votre équipe, gérez les charges de travail, suivez la progression, attribuez des tâches... tout cela en même temps !
4. Modèle de feuille de calcul ClickUp pour l'immobilier
Si vous êtes un agent immobilier proposant des biens à vendre dans plusieurs États, le modèle de feuille de calcul immobilier ClickUp peut vous aider à assurer la maintenance des enregistrements détaillés de chacun d'entre eux.
Ce modèle unique de gestion immobilière vous aide à organiser de manière concise les informations concernant vos prospects, vos clients, vos biens immobiliers, etc. Il facilite également la prise en compte des changements concernant le montant du loyer, la structure de paiement ou tout autre domaine.
Le point fort de ce modèle réside dans sa conception. Il vous permet de créer une base de données pour acquérir de nouveaux acheteurs, conclure des transactions en cours, évaluer le statut d'un projet particulier, et bien plus encore.
De plus, les informations sont présentées de manière claire, ce qui les rend parfaites pour un accès rapide.
Idéal pour : les agents immobiliers qui ont besoin d'organiser et de suivre les détails des propriétés dans plusieurs États.
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5. Modèle ClickUp pour le marketing immobilier
Pour une société de gestion immobilière, faire connaître ses offres sur différents canaux n'est certainement pas facile. Mais grâce au modèle de marketing immobilier ClickUp, vos propriétés bénéficieront de toute l'attention qu'elles méritent.
Ce modèle vise principalement à dynamiser vos initiatives de marketing immobilier. Il enregistre, organise et suit chaque annonce immobilière afin de vous aider à gagner du temps et à gérer vos ressources plus efficacement.
Comme tout est disponible au même endroit, ce modèle s'avère également essentiel pour harmoniser vos efforts de marketing. Grâce à une vue d'ensemble complète de vos annonces, définissez des objectifs stratégiques à l'échelle de l'équipe et des mesures à prendre pour chaque propriété afin de maximiser le retour sur investissement.
Idéal pour : les sociétés de gestion immobilière qui souhaitent optimiser et améliorer leurs efforts de marketing.
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6. Modèle de checklist des transactions immobilières ClickUp
Les transactions immobilières sont réputées pour leur complexité. Si vous ne faites pas preuve de minutie dans tous les aspects, vous risquez de commettre une erreur qui vous exposera à des poursuites judiciaires inutiles. Pour éviter cela, utilisez le modèle de checklist des transactions immobilières ClickUp.
Structuré sous forme de checklist, il contient une liste détaillée des tâches que vous devez cocher pour garantir une transaction immobilière équitable et légale. Par exemple, signer des documents, évaluer les contrats de location, finaliser les détails de paiement, etc.
Bien qu'il soit assez complet, le modèle est personnalisable afin de s'adapter aux besoins des différents gestionnaires immobiliers. En effet, il vous permet d'ajouter d'autres champs à votre convenance, tels que les formalités liées au paiement des loyers, les documents en attente de réception, etc.
Idéal pour : les gestionnaires immobiliers qui souhaitent garantir des transactions immobilières fluides et conformes à la législation.
7. Modèle de checklist pour la clôture d'une transaction immobilière ClickUp
Lorsque vous vendez un bien immobilier, ses droits sont transférés aux nouveaux résidents. Ce processus étant complexe et long, les propriétaires ont tendance à oublier certaines formalités cruciales. Le modèle de checklist pour la clôture immobilière ClickUp vous aide à éviter cela.
Il prend en compte toutes les activités que vous devez exécuter pour garantir un transfert de propriété légal. Le modèle organise les tâches en différentes catégories et effectue le suivi de leur progression tout en vous permettant de collaborer avec les autres parties concernées.
Présenté sous forme de liste, cet outil sert de checklist pour l'inspection immobilière et vous permet de tout vérifier deux fois. Ainsi, vous vous protégez tout en vous assurant que le nouveau locataire peut emménager sans aucun tracas.
Idéal pour : les propriétaires qui recherchent un outil complet pour les procédures de transfert de propriété immobilière.
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8. Modèle de rapport sur le marché immobilier ClickUp
L'immobilier est un secteur dynamique qui exige de se tenir au courant des tendances et du comportement du marché. Bien que la recherche sur Internet soit une option, elle est longue et fastidieuse. C'est là que le modèle de rapport sur le marché immobilier de ClickUp apporte une valeur ajoutée.
Des conditions actuelles du marché aux sentiments des acheteurs et des vendeurs, ce modèle vous aide à saisir toutes les informations et à les documenter sous forme de diagrammes et de graphiques faciles à comprendre. Vous disposerez ainsi d'informations détaillées sur chaque nouveau développement et chaque actualité brûlante dans le secteur immobilier.
Mais ce n'est pas tout : utilisez ce modèle pour rechercher et identifier les acheteurs et résidents potentiels dans votre région qui recherchent des propriétés où s'installer.
Idéal pour : les agents immobiliers qui ont besoin d'informations actualisées sur les tendances du marché et le comportement des acheteurs.
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9. Modèle de contrat de location ClickUp pour le Texas
Si vous êtes gestionnaire immobilier et gérez des biens immobiliers au Texas, le modèle de contrat de location ClickUp pour le Texas est indispensable.
L'État du Texas a ses propres conditions et réglementations en matière de location. Ainsi, si vous souhaitez louer un bien immobilier, vous et vos futurs locataires devez vous conformer à ces lois. Grâce à ce modèle ClickUp, la création d'un contrat infaillible et juridiquement contraignant pour ce type de biens immobiliers devient un jeu d'enfant.
Ce modèle comprend toutes les conditions générales, y compris celles relatives au bail, au loyer et aux responsabilités, exclusivement destinées aux propriétés situées au Texas afin de protéger vos intérêts et de garantir une relation contractuelle harmonieuse et sans conflit.
Idéal pour : les gestionnaires immobiliers du Texas qui doivent créer des contrats de location conformes et juridiquement contraignants.
10. Formulaire de vérification des antécédents locatifs par Jotform
La plupart des propriétaires et des sociétés de gestion immobilière ont pour bonne pratique de vérifier les antécédents locatifs d'un locataire potentiel. Cela leur permet d'éviter les fraudes et de prendre des décisions éclairées. Ce formulaire de vérification des antécédents locatifs de Jotform facilite cette tâche.
Conçu comme une checklist d'inspection complète, ce formulaire rassemble toutes les informations nécessaires pour obtenir des informations sur les antécédents locatifs d'une personne. Par exemple, le nom du locataire, son adresse postale, sa ville, son état, son code postal, etc.
Idéal pour : les propriétaires souhaitant vérifier les antécédents locatifs d'un locataire avant de l'accepter.
11. Modèle de flyer marketing pour la gestion immobilière par Template.net
Si vous possédez un bien immobilier que vous souhaitez promouvoir auprès d'un large public, le modèle de flyer marketing pour la gestion immobilière de Template.net peut vous aider.
Ce modèle est conçu pour être esthétique. Il peut contenir des données essentielles, notamment des informations sur le bien immobilier, des photos, etc., afin de donner une idée complète de ce qu'il offre.
De plus, ils sont personnalisables. Vous pouvez modifier les couleurs, les formes, les dispositions, bref tous les éléments, afin de créer un flyer qui correspond parfaitement à votre bien immobilier.
Idéal pour : les gestionnaires immobiliers qui souhaitent promouvoir leurs biens locatifs auprès d'un large public de manière visuelle.
12. Brochure sur la gestion immobilière par modèle de Template.net
La brochure à trois volets pour la gestion immobilière du modèle Template.net est idéale pour commercialiser des biens locatifs. Avec son aspect professionnel et vintage, elle permet d'inclure toutes les informations importantes dont vous avez besoin pour présenter le bien, telles que sa superficie, son emplacement, son prix, etc.
Il vous permet également de modifier et de personnaliser des éléments de conception tels que la police de caractère, la taille et le style. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit d'imprimer le document dans le format de votre choix, et il est prêt à être utilisé.
Idéal pour : les propriétaires qui font la promotion de leurs annonces de location à l'aide de brochures conçues par des professionnels.
13. CRM immobilier par Jotform
La gestion de la clientèle est un aspect essentiel de l’entreprise immobilière. Ce CRM immobilier de Jotform vous permet de vous en occuper.
Grâce à cet outil, les entrepreneurs et les propriétaires immobiliers peuvent créer un CRM spécifique à l'immobilier, avec des informations telles que les noms des locataires, l'emplacement, le type de propriété, etc.
De plus, ce modèle permet d'enregistrer et de suivre facilement d'autres données relatives aux biens immobiliers, telles que leur condition ou les problèmes d'entretien. Il vous permet de collaborer avec les membres de votre équipe pour améliorer la gestion de la clientèle.
Idéal pour : les entrepreneurs qui ont besoin d'un outil collaboratif pour gérer les relations avec les locataires et les données immobilières.
Gérez votre propriété plus efficacement — utilisez ClickUp !
En tant que gestionnaire immobilier, il est difficile de se tenir au courant de tous les changements réglementaires et facteurs externes qui affectent votre patrimoine immobilier. Se tenir au courant des locataires et des paiements de loyer est un autre casse-tête.
Mais heureusement, c'est là que ClickUp entre en jeu. Grâce à une gamme polyvalente de modèles prédéfinis et personnalisables, nous répondons à tous vos besoins. Alors pourquoi tout faire seul ? Associez-vous à ClickUp pour booster votre efficacité en tant que gestionnaire immobilier.
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