Comment créer un tableau de bord CRM (avec modèles)

Vous ne conduiriez pas une voiture sans tableau de bord, alors votre équipe commerciale ne devrait pas fonctionner sans une gestion adéquate de la relation client. 🚗

Vous avez besoin de données brutes pour guider efficacement les prospects tout au long du processus de vente et les satisfaire une fois qu'ils sont convertis. Si ces données sont dispersées dans des feuilles de calcul et sur différentes plateformes, vos rapports de gestion de la relation client (CRM) seront fastidieux et laborieux à établir.

Un tableau de bord CRM performant se charge des calculs fastidieux et affiche les données de manière visuellement attrayante, ce qui facilite le suivi de vos campagnes. Dans ce guide, vous découvrirez à quoi doit ressembler un tableau de bord CRM pour l’équipe commerciale et comment en créer un sans effort.

Qu'est-ce qu'un tableau de bord CRM client ?

Un tableau de bord CRM est une interface centralisée qui offre aux responsables commerciaux un aperçu complet des indicateurs clés, des performances commerciales globales et des données clients. Bien que les informations spécifiques puissent varier, un tableau de bord CRM affiche généralement les éléments suivants :

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Votre tableau de bord CRM extrait des données de diverses sources de données et les agrège afin de fournir à l'équipe commerciale les informations les plus utiles et d'affiner votre stratégie CRM. Un logiciel CRM performant doit présenter ces informations de manière dynamique et interactive, et garantir des mises à jour en temps réel afin de vous aider à prendre des décisions éclairées.

Dans cette optique, un tableau de bord CRM est bien plus qu'un simple ensemble de diagrammes et de graphiques. S'il est structuré et utilisé à bon escient, il peut vous éviter de tirer à l'aveuglette et maximiser les résultats de vos efforts de vente et de marketing. 🎯

Quels sont les avantages d'un tableau de bord CRM ?

Le principal avantage d'un tableau de bord CRM performant est qu'il permet une prise de décision plus rapide et plus sûre. 🤔

Vous voulez savoir à quelle étape du parcours d'achat vos prospects se trouvent ? Consultez le rapport sur l'entonnoir de conversion. Vous avez besoin d'optimiser vos coûts de vente ? Le tableau de bord des activités vous indiquera les actions à renforcer et celles à éliminer.

L'utilisation d'un tableau de bord offre de nombreux avantages supplémentaires, tels que :

Quelles sont les fonctionnalités essentielles d'un tableau de bord CRM ?

Il n'existe pas de système CRM universel qui convienne à tous les responsables commerciaux. Les fonctionnalités à rechercher dépendent de vos processus de vente, de votre clientèle et d'autres facteurs. Cependant, toutes les solutions devraient comporter six fonctionnalités universelles :

Que faut-il prendre en compte lors de la création de votre tableau de bord CRM ?

À moins que vous n'utilisiez un logiciel CRM avec un tableau de bord intégré, vous pouvez envisager de le créer vous-même. 🛠️

Cela peut s'avérer judicieux même si votre plateforme propose déjà un tableau de bord, car vous bénéficiez d'une flexibilité illimitée pour en créer un personnalisé qui correspond à votre flux de travail et à vos objectifs. Si vous ne savez pas par où commencer, vous trouverez ci-dessous les principaux facteurs à prendre en compte lors de la création de votre tableau de bord CRM.

Principales utilisations

Bien que l'objectif d'un tableau de bord soit de fournir un aperçu centralisé de diverses données, vous devez tout de même faire preuve de sélectivité lorsque vous décidez des éléments à inclure. Vous ne pouvez ajouter qu'un nombre limité de rapports et de diagrammes avant que le tableau de bord ne commence à paraître encombré, ce qui irait à l'encontre de son objectif.

Commencez par identifier les aspects clés de votre flux de travail qui nécessitent une visualisation. Par exemple, si vous obtenez déjà toutes les informations sur les performances du marketing numérique à partir de Google Analytics ou de la Search Console, il n'est pas nécessaire de réparer ce qui fonctionne déjà et de créer un tout nouveau aperçu.

Concentrez-vous plutôt sur les données qui ne sont actuellement pas présentées de manière suffisamment intuitive. Cela inclut toutes les informations relatives à votre entonnoir de vente, les données du service client, les scores des prospects, etc. Mettez en évidence les éléments les moins structurés mais les plus importants de votre stratégie CRM et construisez le tableau de bord autour d'eux. 📊

Objectifs et indicateurs clés de performance

Pour compléter le point ci-dessus, il existe une multitude d'indicateurs clés de performance (KPI) que vous pouvez suivre, mais tous ne méritent pas de figurer sur votre tableau de bord. Comment savoir quels indicateurs inclure ?

Deux facteurs doivent être pris en compte ici :

Si vous utilisez la technique SMART pour définir vos objectifs, ce que vous devriez faire, l'identification des indicateurs clés de performance (KPI) ne posera aucun problème. En effet, une partie du processus de définition des objectifs SMART consiste à réfléchir à la manière dont vous allez mesurer la progression.

Par exemple, si vous menez une campagne par e-mail dont l'objectif principal est d'améliorer la fidélisation des clients de 20 %, les principaux indicateurs de performance clés (KPI) que vous devez inclure sont les suivants :

Le deuxième facteur pertinent est la disponibilité des données, qui est essentielle pour garantir que votre tableau de bord présente des nombres précis. Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez extraire les données nécessaires de votre plateforme de marketing par e-mail. Cependant, vous devez vous assurer que votre tableau de bord CRM s'intègre à celle-ci afin d'éviter tout travail inutile. 😮‍💨

Équipes et services

Lorsque vous créez un tableau de bord, vous devez garder à l'esprit ses principaux utilisateurs afin de vous assurer que tous les services peuvent accéder aux informations les plus pertinentes. 🧑‍💻

Dans la plupart des cas, votre tableau de bord sera utile aux services et aux membres de l'équipe suivants :

Votre tableau de bord doit être dynamique et permettre aux différentes équipes de se concentrer sur les données dont elles ont besoin sans être gênées par des informations inutiles. Il est utile de disposer de différentes options d'affichage et/ou d'onglets pour chaque équipe afin de garantir la clarté.

Logiciel de tableau de bord

Une fois que vous avez déterminé les informations que votre tableau de bord doit contenir, vous avez besoin d'un logiciel qui vous permettra de les présenter correctement. Vous pouvez bien sûr opter pour une approche traditionnelle et utiliser des applications de tableurs pour créer votre tableau de bord, mais il est préférable de rechercher une solution plus avancée sur le plan technologique.

Vous ne savez pas où en trouver un ? Vous venez de le trouver : ClickUp! Il s'agit d'une plateforme de gestion de projet visuelle tout-en-un dotée de nombreuses fonctionnalités axées sur le CRM. ClickUp vous permet de créer des tableaux de bord avancés, quelles que soient vos compétences techniques, grâce à une interface intuitive et à des fonctionnalités de personnalisation exceptionnelles.

Mais trêve de bavardages, laissez-nous vous montrer précisément comment utiliser ClickUp pour créer des tableaux de bord CRM automatisés et complets. 🤩

Comment créer un tableau de bord CRM

Créer un tableau de bord à partir de zéro peut sembler fastidieux. Ne vous inquiétez pas, nous vous guiderons à travers les étapes clés et vous montrerons que cela peut être un jeu d'enfant. 🍰

Étape 1 : utilisez des modèles pour jeter les bases de votre tableau de bord

Entre les listes de prospects, les échéanciers et les feuilles d'activité, votre équipe commerciale a probablement trop à faire pour se soucier de créer tout cela à partir de zéro. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à le faire, car vous pouvez utiliser des modèles prédéfinis pour prendre une longueur d'avance considérable.

Par exemple, le modèle CRM ClickUp est équipé des flux de travail et des éléments les plus courants dont vous avez besoin pour diverses tâches CRM. Lorsque vous l'ouvrez, vous verrez plusieurs vues personnalisées, notamment :

ClickUp propose des modèles pour diverses autres fonctions telles que la gestion des comptes et le service client. Chaque modèle est accompagné de vues et de champs spécifiques que vous pouvez utiliser pour structurer votre base de données, ce qui vous évite les tâches fastidieuses.

Tous les modèles sont entièrement personnalisables, vous n'êtes donc pas obligé de les utiliser tels quels. N'hésitez pas à les modifier jusqu'à obtenir le format qui vous convient.

Étape 2 : Définissez et suivez vos objectifs

Dès que vous ouvrez votre tableau de bord, vous devez voir clairement où vous en êtes par rapport à vos objectifs. La première étape consiste à définir des objectifs de vente et/ou de service client, que vous suivrez ensuite à l'aide de différents diagrammes, barres de progression et graphiques similaires.

ClickUp Objectifs vous permet de définir et de suivre tous vos objectifs en un seul endroit. Vous pouvez configurer des formats d'objectifs spécifiques pour mesurer votre progression, tels que :

Différents contrôles d'accès vous permettent de partager des objectifs spécifiques avec les équipes concernées afin de garantir la clarté et de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Vous pouvez également donner à votre équipe un accès pour effectuer des modifications en cours afin de favoriser une collaboration rationalisée et rendre les mises à jour pertinentes visibles pour toutes les personnes concernées.

Pour faciliter l'organisation, vous pouvez regrouper les objectifs dans des dossiers et obtenir une vue d'ensemble de toutes les cibles essentielles et de leur progression. 📂

Étape 3 : Attribuer des tâches

Une fois que vous avez défini vos objectifs, il est temps de commencer à mobiliser votre équipe pour les atteindre. Si vous disposez déjà d'un outil de productivité que vous utilisez pour déléguer le travail et suivre les tâches, vous pouvez continuer à vous en servir. Cependant, vous ne pouvez pas créer un écosystème cohérent si l'outil ne s'intègre pas à votre logiciel de tableau de bord.

ClickUp vous évite d'avoir à gérer ces déconnexions fastidieuses. Vous pouvez utiliser tâches ClickUp pour gérer votre flux de travail sans avoir besoin de plateformes distinctes.

Attribuez des tâches avec des statuts, des priorités et des dépendances personnalisés afin de rationaliser votre entonnoir de vente ou votre flux de travail lié au service client. Utilisez plusieurs vues pour visualiser toutes les tâches et les réorganiser en quelques secondes.

ClickUp simplifie également votre flux de travail grâce à des tâches récurrentes et diverses automatisations personnalisées. Vous pouvez automatiser les changements de statut et d'autres tâches répétitives afin d'éviter de perdre du temps sur du travail peu valorisant. 🔄

Voici d'autres fonctionnalités utiles dont vous bénéficiez avec les tâches ClickUp :

Étape 4 : effectuez la connexion du tableau de bord au reste de votre flux de travail

Votre application de productivité n'est pas la seule plateforme que vous souhaiterez intégrer à un tableau de bord CRM. Votre équipe commerciale utilise probablement divers outils pour effectuer son travail quotidien, et votre tableau de bord doit être capable d'extraire les données pertinentes de ces outils. Sinon, votre flux de travail risque d'être inefficace et de nécessiter la saisie manuelle de données.

Si vous créez un tableau de bord dans ClickUp, vous pouvez profiter de la commodité de plus de 1 000 intégrations avec les outils les plus populaires. Par exemple, vous pouvez connecter ClickUp à Zendesk pour rationaliser votre flux de travail de service client de nombreuses façons, telles que :

ClickUp s'intègre également à Salesforce pour vous aider à gérer plus efficacement vos opportunités. Dès qu'une nouvelle opportunité est ajoutée dans Salesforce, vous pouvez créer une tâche ClickUp pour vous assurer que le prospect ne se refroidisse pas.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les nombreuses autres applications auxquelles ClickUp effectue des connexions, consultez la liste complète des intégrations. 🧩

Étape 5 : Regroupez les données clés dans un hub unifié

Une fois que vous avez achevé les étapes ci-dessus, le plus dur est fait. Il ne vous reste plus qu'à visualiser vos données, ce que vous pouvez faire instantanément avec ClickUp Tableaux de bord .

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Accédez à Tableaux de bord dans le menu de gauche et cliquez sur le signe +. Vous pouvez choisir parmi différents modèles de tableaux de bord ou créer un tableau de bord personnalisé à l'aide de plus de 50 widgets différents. Visualisez vos objectifs et vos indicateurs clés de performance, vos tâches, vos listes de prospects avec les actions correspondantes et à peu près toutes les autres données pour créer un aperçu dynamique.

Les tableaux de bord extraient automatiquement les données des sources de données pertinentes pour vous tenir informé. Vous pouvez les partager avec votre équipe afin que chacun puisse suivre la progression et rester au fait de sa charge de travail.

Vous bénéficiez d'une flexibilité totale pour organiser le tableau de bord à votre guise. Que vous ayez besoin d'un tableau de bord dédié pour chaque fonction CRM ou d'une vue d'ensemble, vous pouvez ajouter le widget correspondant.

Mieux encore, vous n'êtes pas limité aux sources de données de ClickUp : vous pouvez ajouter des applications tierces à vos tableaux de bord à l'aide d'un simple lien ou en intégrant un bout de code. Ajoutez un design Figma, une feuille de calcul Google Sheets ou choisissez parmi une multitude d'autres applications externes pour enrichir vos tableaux de bord.

Vous pouvez consulter ces exemples de tableaux de bord pour découvrir les nombreuses façons dont les utilisateurs de ClickUp tirent parti des fonctionnalités ci-dessus et trouver l'inspiration pour créer le vôtre. 💡

Améliorez votre CRM avec ClickUp

L'époque du travail fastidieux lié aux processus CRM est révolue. Vous pouvez désormais disposer de toutes les données dont vous avez besoin à portée de main et consacrer plus de temps à la prise de décisions stratégiques. Configurez un tableau de bord CRM détaillé pour éliminer les approximations de vos stratégies.

Comme vous l'avez vu, ClickUp vous permet de dépasser le stade des données brutes et de créer des tableaux de bord attrayants et exploitables sans effort particulier. Il s'intègre parfaitement à votre flux de travail et vous évite d'avoir à jongler entre plusieurs applications différentes.

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