Êtes-vous épuisé par la gestion d'une multitude de propositions de projets, la coordination des modifications en cours effectuées par l'équipe et la gestion des flux de travail d'approbation, tout en respectant les délais ? Ou peut-être que votre logiciel de gestion des propositions actuel ne vous satisfait pas et que vous êtes à la recherche d'une meilleure solution ?
Pas d'inquiétude, nous sommes là pour vous aider.
Nous avons dressé une liste des 10 meilleurs logiciels de gestion des propositions pour créer des propositions d'aspect professionnel, rationaliser vos processus de proposition et remporter de nouveaux contrats. Découvrons-les ensemble !
Que rechercher dans un logiciel de gestion des propositions ?
Chaque logiciel de gestion des propositions est doté d'un ensemble de fonctionnalités uniques visant à simplifier le processus de création des propositions et à remporter des contrats. L'objectif est de trouver les fonctionnalités qui correspondent à vos besoins, tout en respectant votre budget. Voici les principaux éléments à prendre en compte :
- Une interface claire et facile à naviguer
- Modèles de propositions commerciales personnalisables adaptés à votre cas d'utilisation
- Outils de collaboration pour travailler en équipe
- Fonctionnalité native de signature électronique (e-signature) ou connexion à une application de signature électronique
- Intégration avec les outils que vous utilisez, tels que les systèmes de gestion de la relation client (CRM), les logiciels de gestion de projet et les applications de paiement.
- Des analyses pour comprendre comment les clients interagissent avec votre proposition
- Une application mobile pour afficher et effectuer des modifications en cours sur vos propositions où que vous soyez
Les 10 meilleurs logiciels de gestion des propositions à utiliser
Choisir le bon outil de gestion des propositions peut faire toute la différence pour stimuler la productivité de votre équipe et augmenter le nombre de signatures de contrats potentiels.
Pour vous aider à prendre cette décision, nous vous présentons les 10 meilleurs outils disponibles sur le marché, leurs avantages et leurs limites. Vous pourrez ainsi trouver le logiciel de gestion des propositions le mieux adapté aux besoins de votre équipe et à vos objectifs d’entreprise. ?
1. ClickUp
Réussir vos propositions et remporter des projets n'est qu'un début. C'est dans la gestion de ces projets que tout se joue. Si vous recherchez un outil qui gère à la fois les propositions et la gestion de projet, ClickUp est la solution idéale.
Pour commencer, vous n'avez pas besoin de passer des heures à fixer un écran vide. Utilisez ClickUp AI pour générer un premier jet de votre proposition dans ClickUp Docs en quelques secondes. Il fonctionne également parfaitement pour d'autres documents commerciaux tels que les wikis d'entreprise, les procédures opérationnelles standard et d'autres bases de données de connaissances.
Ajoutez des tableaux à vos documents pour présenter les données pertinentes dans un format facile à comprendre, des pièces jointes pour partager des informations supplémentaires, une table des matières pour faciliter la navigation et des bannières à l'effigie de votre marque pour rendre votre proposition mémorable.
Vous devez traiter des demandes entrantes ? Utilisez la vue Tableur de ClickUp. Elle vous aidera au suivi des demandes de propositions (RFP), des demandes d'informations et des demandes de devis. Que vous exécutiez ces demandes ou les projets proprement dits, les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp vous facilitent la tâche.
Utilisez des champs personnalisés pour attribuer des tâches, fixer des délais et suivre la progression à l'aide de barres de progression. Et grâce aux notifications de ClickUp, vous recevez un rappel régulier des prochaines étapes à suivre, afin de ne jamais rien manquer. ⏰
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Collaborez en temps réel avec votre équipe grâce aux descriptions de tâches, aux chats et aux documents.
- Personnalisez le modèle de Tableau blanc pour propositions de projet de ClickUp et plus de 1 000 autres modèles de propositions pour gérer les présentations d'entreprise d'une page, les analyses de rentabilité, les propositions et les flux de travail opérationnels.
- Suivez les objectifs de l'entreprise, l'avancement des projets et les performances de l'équipe grâce aux tableaux de bord ClickUp.
- Effectuez la connexion de ClickUp avec plus de 100 outils, dont Google Drive, HubSpot et Slack.
- Accédez à ClickUp sur le Web, au bureau et sur votre mobile.
Limites de ClickUp
- Ses nombreuses fonctionnalités peuvent sembler intimidantes pour les nouveaux utilisateurs.
- Le forfait Free est limité à 25 utilisations de ClickUp AI.
Tarifs ClickUp
- Free Forever
- Unlimited : 7 $/mois par utilisateur
- Entreprise : 12 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
- ClickUp AI : disponible dans tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois.
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4,7/5 (plus de 8 900 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 3 800 avis)
2. Jotform
Jotform est un outil polyvalent permettant de créer des propositions, des sondages et des questionnaires. Grâce à ce logiciel de gestion des propositions, vous pouvez créer des propositions à partir de zéro, utiliser un PDF existant ou choisir parmi plus de 700 modèles.
Son interface intuitive de type glisser-déposer facilite l'ajout de texte, de photos, de champs de signature électronique et d'autres détails pertinents. Suivez le statut des propositions et gérez les tâches de l'équipe dans Jotform Tables. Passez du tableau au Calendrier, à la carte, aux téléchargements et aux rapports pour visualiser vos données. ?
Les meilleures fonctionnalités de Jotform
- Définissez un ordre de signature s'il y a plusieurs signataires.
- Automatisez l'envoi d'e-mails de rappel à vos prospects à intervalles réguliers.
- Recevez une notification lorsque des prospects passent à l'action.
- Enregistrez les PDF signés dans des outils de stockage cloud tels que Google Drive, Dropbox et OneDrive.
Limitations de Jotform
- Le forfait Free est limité à 10 documents signés par mois.
- La plateforme présente parfois des ralentissements.
Tarifs Jotform
- Starter : Gratuit
- Bronze : 39 $/mois
- Silver : 49 $/mois
- Gold : 129 $/mois
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
Évaluations et avis sur Jotform
- G2 : 4,7/5 (206 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 1 620 avis)
Découvrez ces alternatives à Jotform !
3. De meilleures propositions
Better Proposals facilite considérablement la création de propositions commerciales, même pour les non-concepteurs. Choisissez parmi plus de 200 modèles personnalisables pour vous lancer. Les blocs de contenu vous permettent d'ajouter rapidement du texte, des images, des vidéos, des signatures électroniques et des tableaux de prix sans vous soucier de la conception. ?
Lorsque vos prospects affichent votre proposition, celle-ci s'adapte à leur écran, les sections clés apparaissant sous forme d'onglets distincts. Une fois qu'ils ont accepté votre proposition, ils peuvent effectuer leur paiement via PayPal, Stripe ou GoCardless.
Les meilleures fonctionnalités de Better Proposals
- Enregistrez et réutilisez des blocs de contenu tels que les biographies de l'entreprise, les services et les conditions générales.
- Envoyez vos propositions dans plus de 20 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol et l'italien.
- Recevez une notification lorsqu'un client ouvre, lit ou signe votre proposition.
- Suivez les pages affichées par vos prospects, le temps passé sur chaque page et les personnes à qui ils ont transmis la proposition.
Limites de Better Proposals
- Impossible de dupliquer des sections dans le générateur de documents
- Le forfait Starter a une limite de cinq documents par mois et n'inclut pas les intégrations CRM et Zapier.
Tarifs Better Proposals
- Starter : 19 $/mois par utilisateur
- Premium : 29 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 49 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Better Proposals
- G2 : 4,4/5 (41 avis)
- Capterra : 4,8/5 (149 avis)
4. HoneyBook
HoneyBook est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un destinée aux freelances et aux petites entreprises de services. Elle couvre tout, des propositions aux factures en passant par les contrats et les accords. Et oui, elle propose plusieurs modèles dans chacun de ces domaines pour vous faciliter la tâche. ⚡
Vos clients apprécieront de pouvoir signer des propositions, prendre des rendez-vous et effectuer des paiements sans quitter leur boîte de réception.
Suivez d'un seul coup d'œil la position de chaque prospect et client dans votre pipeline, et éliminez les tâches répétitives grâce à l'automatisation. Laissez HoneyBook gérer le flux, même pendant que vous faites la sieste.
Les meilleures fonctionnalités de HoneyBook
- Utilisez des questionnaires pour recueillir plus d'informations auprès d'un client avant de démarrer un projet.
- Créez des factures standard, programmées ou récurrentes pour accepter les paiements.
- Configurez des automatisations de flux de travail pour assurer le suivi des prospects et recevoir des rappels concernant vos tâches à venir.
- Enregistrez le temps passé sur les tâches du projet pour générer des factures.
Limites de HoneyBook
- La courbe d'apprentissage est raide pour les nouveaux utilisateurs.
- Dispose de fonctionnalités très basiques de gestion des tâches.
Tarifs HoneyBook
- Starter : 19 $/mois
- Essentiel : 39 $/mois
- Premium : 79 $/mois
Évaluations et avis sur HoneyBook
- G2 : 4,5/5 (150 avis)
- Capterra : 4,8/5 (588 avis)
5. Revver
Revver (anciennement eFileCabinet) est une plateforme cloud qui permet aux petites entreprises de stocker, d'organiser et de gérer en toute sécurité leurs documents et propositions numériques. Organisez vos fichiers dans des dossiers et sous-dossiers afin de les retrouver rapidement lorsque vous en avez besoin. ?
De plus, Revver améliore la recherche de fichiers grâce à des recherches par mot-clé et par reconnaissance optique de caractères, ainsi qu'à des recherches personnalisées enregistrées. Ce logiciel de gestion des propositions vous permet également de partager facilement des documents, de demander des fichiers et d'obtenir des signatures électroniques auprès d'équipes internes et de parties externes.
Les meilleures fonctionnalités de Revver
- Collaborez sur des documents grâce à des outils de modification en cours, de commentaire et d'annotation en temps réel.
- Automatisez la création de dossiers, l'acheminement des documents, les demandes de signature électronique et les rappels de tâches.
- Créez et planifiez des rapports pour suivre l'utilisation des documents et les modèles d'accès.
- Exportez vos rapports au format PDF, HTML et CSV.
Limitations de Revver
- Les débutants peuvent trouver difficile de le configurer et d'apprendre à utiliser ses fonctionnalités.
- Intégrations natives limitées
Tarifs Revver
- Contactez-nous pour obtenir un devis.
Évaluations et avis Revver
- G2 : 4,3/5 (349 avis)
- Capterra : 4,4/5 (893 avis)
6. Proposify
Proposify est conçu pour les équipes commerciales qui cherchent à rationaliser leur processus de vente et à suivre les informations relatives à la conclusion des contrats. Ajoutez des blocs de signature électronique à vos propositions, des images provenant de la bibliothèque Unsplash intégrée et des vidéos provenant de liens YouTube et Vimeo.
Configurez Proposify pour envoyer des e-mails de suivi et des notes de remerciement aux prospects. Suivez les interactions des clients avec votre document, notamment quand ils l'ont affiché, téléchargé, commenté et signé. Vous saurez même combien de temps ils ont passé sur les différentes sections de votre document, ce qui est très pratique pour améliorer vos futures propositions.
Les meilleures fonctionnalités de Proposify
- Créez plusieurs rôles utilisateur pour les membres de votre équipe et définissez des permissions d'affichage et de modification spécifiques pour chacun d'entre eux.
- Créez des tableaux de prix dynamiques en incluant des formules, des services optionnels, des frais récurrents et des réductions.
- Modifiez les documents pendant le processus de rédaction des propositions, même après les avoir envoyés à vos clients et parties prenantes.
- Suivez les performances des membres de votre équipe en fonction des propositions remportées et perdues.
Limites de Proposify
- Pas de fonction « Annuler » pour revenir rapidement sur les modifications apportées
- Impossible d'enregistrer des modèles personnalisés pour une utilisation future
Tarifs Proposify
- Équipe : 49 $/mois par utilisateur
- Entreprise : Contactez-nous pour obtenir un devis
Évaluations et avis sur Proposify
- G2 : 4,6/5 (941 avis)
- Capterra : 4,5/5 (271 avis)
7. Loopio
Répondre à des appels d'offres peut être fastidieux et long, mais pas avec Loopio. Loopio est un logiciel d'automatisation des appels d'offres qui vous aide à rationaliser et à adapter vos réponses afin de conclure des contrats plus rapidement.
Il identifie automatiquement les questions contenues dans un appel d'offres et utilise une fonctionnalité « magique » très pratique pour extraire les réponses des réponses précédentes. Si une question vous laisse perplexe, pas de problème ! Attribuez-la à un collègue, ajoutez un commentaire et fixez une date limite. ?️
Et dès que vous recevez une nouvelle réponse ou une nouvelle information, ajoutez-la simplement à la bibliothèque de Loopio. Ainsi, vous serez toujours prêt pour la prochaine demande de proposition qui vous sera soumise.
Les meilleures fonctionnalités de Loopio
- Ajoutez les informations relatives à votre entreprise à la bibliothèque de contenu dans 12 langues différentes, dont l'anglais, le français, le néerlandais et l'espagnol.
- Faites la distinction entre les contenus récents et obsolètes en fonction de leur score de fraîcheur.
- Recevez des notifications sur les actions assignées via Slack ou Microsoft Teams.
- Intégrez des images et d'autres fichiers pertinents à vos documents à partir de Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box et OneDrive.
Limites de Loopio
- Ne trouve pas toujours l’emplacement des champs de réponse correctement, en particulier pour les documents Microsoft Word.
- Intégrations natives limitées
Tarifs Loopio
- Contactez-nous pour obtenir un devis.
Évaluations et avis sur Loopio
- G2 : 4,7/5 (495 avis)
- Capterra : 4,6/5 (71 avis)
8. PandaDoc
PandaDoc s'adresse aux entreprises de services qui souhaitent gérer leurs propositions, contrats, devis et factures personnalisés. Il dispose d'une bibliothèque diversifiée contenant plus de 1 000 modèles pour vous aider à démarrer.
Avant d'envoyer des documents à des prospects, demandez à votre équipe de les relire, de les modifier, de suggérer des changements et de donner leur feu vert. Chaque modification en cours est enregistrée, ce qui vous permet de toujours savoir qui a fait quoi et quand, de la version initiale à la version finale.
Si votre client est satisfait et souhaite conclure l'accord, il peut ajouter sa signature et même effectuer le paiement via PayPal, Stripe, Square ou Authorize. Net directement à partir du document. ?
Les meilleures fonctionnalités de PandaDoc
- Configurez PandaDoc avec des intégrations CRM populaires telles que HubSpot, Salesforce, Zoho CRM et Insightly.
- Utilisez le moteur de recherche avec des filtres par date, statut, propriétaire, destinataire et entreprise pour trouver rapidement des documents.
- Recevez une notification lorsqu'un client ouvre, lit et signe une proposition.
- Suivez les interactions avec les clients grâce à des indicateurs tels que le nombre de vues, la dernière consultation, le temps total passé et les téléchargements.
Limites de PandaDoc
- Le forfait Starter est limité à deux places maximum et n'inclut pas l'accès aux intégrations.
- Certains utilisateurs affirment que les propositions finissent dans les courriers indésirables des destinataires.
Tarifs PandaDoc
- Essentiels : 35 $/mois par place
- Entreprise : 65 $/mois par place
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
Évaluations et avis sur PandaDoc
- G2 : 4,7/5 (2 242 avis)
- Capterra : 4,5 (1 046 avis)
9. DocuSign
DocuSign offre une expérience de gestion de documents fluide et conviviale pour les équipes et les clients sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Pour envoyer une proposition, créez une « enveloppe » (un conteneur électronique contenant un ou plusieurs documents) et envoyez-la dans la boîte de réception de votre prospect par e-mail.
La création de ces documents est très simple : choisissez parmi la bibliothèque de modèles DocuSign ou glissez-déposez un document existant depuis votre ordinateur ou votre application de stockage cloud.
Vous avez besoin d'un document signé ? Ajoutez des champs de signature aux endroits où vous en avez besoin. Et s'il y a plusieurs signataires, classez-les dans l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'ils reçoivent le document, et DocuSign s'occupe du reste. ?️♂️
Les meilleures fonctionnalités de DocuSign
- Téléchargez des documents, des images, des présentations et des feuilles de calcul dans plus de 25 formats.
- Suivez le statut des enveloppes en fonction des actions en attente, des actions en attente d'autres personnes, des enveloppes proches de leur date d'expiration et des enveloppes achevées.
- Prévisualisez le rendu des documents sur bureau, tablette et appareil mobile.
- Connectez DocuSign à plus de 400 applications externes, notamment Microsoft, Google, Salesforce et Zoom.
Limites de DocuSign
- Le forfait Starter a une limite de cinq enveloppes par mois.
- Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage.
- Service client incohérent
Tarifs DocuSign
- Personnel : 15 $/mois
- Standard : 45 $/mois par utilisateur
- Business Pro : 65 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
Évaluations et avis sur DocuSign
- G2 : 4,5/5 (2 166 avis)
- Capterra : 4,8/5 (8 227 avis)
10. Qwilr
Avec Qwilr, vos propositions standard prennent une toute nouvelle dimension. Au lieu des habituels fichiers PDF ou Word, l'éditeur natif sans code vous permet de créer des propositions interactives basées sur le Web avec des images, des vidéos, des accordéons et des calculateurs de retour sur investissement qui s'affichent parfaitement sur n'importe quel appareil. Vous pouvez même créer des tableaux de prix dynamiques en fonction du choix des produits et de la quantité sélectionnés par le client pour son forfait.
Visualisez le nombre de pages que vous avez créées, celles qui sont en ligne, celles qui ont suscité de l'intérêt et celles qui ont été acceptées. Si vous recherchez un moyen unique de vous démarquer auprès de vos prospects et de laisser une impression durable, vous devriez essayer Qwilr.
Les meilleures fonctionnalités de Qwilr
- Modifiez vos propositions en temps réel après leur envoi.
- Recevez des notifications par e-mail lorsque des prospects affichent et signent électroniquement des contrats.
- Suivez le temps passé à lire chaque bloc de contenu sur vos pages.
- Connectez Qwilr à HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe et Zapier.
Limites de Qwilr
- Peu d'intégrations natives
- Le plan d'affaires ne comporte pas de fonctionnalités clés telles que le domaine personnalisé et les polices de caractères.
Tarifs Qwilr
- Entreprise : 35 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 59 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Qwilr
- G2 : 4,5/5 (671 avis)
- Capterra : 4,6/5 (381 avis)
Voici comment gagner plus de clients grâce à un logiciel de gestion des propositions
Chacun de ces outils de gestion des propositions dispose d'un ensemble de fonctionnalités uniques. Choisir le bon vous aidera à organiser votre équipe, à conclure davantage de contrats et à obtenir des informations utiles pour optimiser vos documents de proposition et vos flux de travail.
Mais si vous envisagez d'utiliser un outil de planification des effectifs qui gère tout, de la rédaction des propositions à l'exécution des projets clients en passant par la gestion des opérations commerciales, ClickUp est l'outil idéal. Il réduit le stress et les tracas liés à la transition entre la phase de proposition et la phase d'exécution. ?
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