Hacer malabarismos con las llamadas de los clientes, gestionar carteras y garantizar el cumplimiento normativo: su carga de trabajo parece no tener fin. Añada la presión de construir relaciones más sólidas con los clientes y su lista de tareas pendientes se convertirá rápidamente en algo abrumador.
Aquí es donde un potente CRM marca la diferencia.
En esta entrada del blog, analizaremos los mejores CRM para asesores financieros que le ayudarán a mejorar su práctica y a construir relaciones más sólidas y duraderas con sus clientes. 🤝
⏰ Resumen de 60 segundos
El CRM adecuado ayuda a los asesores financieros a gestionar clientes, optimizar los flujos de trabajo y hacer crecer su empresa. Estas son las 10 mejores opciones:
- ClickUp (el mejor para la gestión de proyectos financieros y las relaciones con los clientes)
- Wealthbox CRM (el mejor para flujos de trabajo intuitivos y fáciles de usar)
- Redtail CRM (el mejor para fomentar la colaboración y la comunicación en equipo)
- Creatio (ideal para soluciones altamente flexibles y personalizadas)
- Salesforce Financial Cloud (ideal para grandes corporaciones financieras)
- Zoho CRM (el mejor por sus funciones avanzadas y su relación calidad-precio)
- Oracle NetSuite (el mejor para la gestión empresarial integrada)
- AdvisorEngine (el mejor para una gestión patrimonial fluida)
- Microsoft Dynamics 365 (ideal para organizaciones financieras centradas en el crecimiento)
- UGRU (el mejor para pequeñas empresas financieras)
¿Qué es un CRM para asesores financieros?
El CRM para asesores financieros es un software especializado diseñado para ayudar a gestionar y mejorar las interacciones con los clientes. Estas plataformas centralizan los datos de los clientes, incluidos los datos personales, las metas financieras y el historial de comunicaciones, proporcionando un perfil completo de cada cliente.
Le ayudan a realizar fácilmente el seguimiento de las revisiones de carteras, los plazos fiscales y los aniversarios de inversiones.
Con la automatización del CRM, el seguimiento, la programación y la elaboración de informes se realizan sin esfuerzo, lo que le permite dedicar más tiempo a fortalecer las relaciones con los clientes.
🧠 Dato curioso: La primera herramienta CRM tangible fue Rolodex (diseñada en 1956), un dispositivo utilizado para almacenar tarjetas de contacto físicas con información de los clientes en el reverso.
¿Qué debe buscar en un CRM para asesores financieros?
Busque estas funciones clave al seleccionar un CRM para asesores financieros:
- Integración perfecta: Busque una solución CRM completa que se integre fácilmente con sus herramientas existentes, como los sistemas de planificación financiera y gestión de carteras, para mantener la precisión de los datos
- Flexibilidad de personalización: Asegúrese de que el CRM le permite añadir y adaptar paneles, campos y flujos de trabajo para satisfacer las necesidades específicas de su empresa
- Seguridad y cumplimiento de los datos: Priorice los sistemas CRM con funciones de seguridad sólidas, como cifrado y copia de seguridad de datos, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las normativas del sector, como el RGPD y la HIPAA
- Acceso móvil: Opte por un CRM que ofrezca capacidades móviles, lo que le permitirá gestionar la información y las tareas de los clientes desde cualquier lugar
- Escalabilidad y rentabilidad: elige un sistema CRM que pueda crecer con tu empresa, que ofrezca funciones escalables y planes de precios flexibles
🧠 Dato curioso: El CRM se originó en la década de 1980, cuando las empresas comenzaron a aprovechar las bases de datos para registrar y gestionar las interacciones con los clientes.
Los 10 mejores CRM para asesores financieros
El CRM adecuado transforma la gestión de clientes, optimiza las operaciones e impulsa el crecimiento de los asesores financieros. Aquí tienes una lista de los 10 mejores CRM para asesores financieros. 👇
1. ClickUp (el mejor para la gestión de proyectos financieros y las relaciones con los clientes)
ClickUp es la app, aplicación, para todo el trabajo, y es tan útil para los asesores financieros como para los equipos de cualquier sector.
ClickUp para equipos financieros combina a la perfección la gestión de proyectos con las capacidades de CRM, organizando los datos de los clientes, realizando el seguimiento de las comunicaciones y automatizando los seguimientos.
ClickUp CRM
El CRM de ClickUp te garantiza que lo tienes todo bajo control, desde el establecimiento de metas financieras hasta el seguimiento de cuentas y el cálculo de beneficios.
Paneles de ClickUp
Los paneles de ClickUp proporcionan una transición fluida desde la planificación financiera general hasta los detalles más específicos. Le permiten supervisar la asignación del presupuesto, los gastos y los beneficios en tiempo real utilizando más de 50 tarjetas personalizables.
Documentos de ClickUp
Además, ClickUp Docs simplifica la organización de los datos de los clientes con una estructura escalable para carteras y documentos clave. También es muy práctico para compartir tareas con las partes interesadas, establecer permisos de usuario para un mejor control y utilizar comentarios con edición en tiempo real para agilizar la comunicación y las aprobaciones.
Cada vez que lanzamos un nuevo producto o tenemos una promoción en marcha, nuestro equipo de diseño gráfico envía el material creativo a través de ClickUp y, en lugar de ir y venir con correos electrónicos y reuniones, puedo simplemente comentar directamente en el documento, lo que en general hace que todo el proceso sea más eficiente y eficaz. Diría que la función de comentarios y ClickUp me ahorran fácilmente alrededor del 50 % de mi tiempo.
Cada vez que lanzamos un nuevo producto o tenemos una promoción en marcha, nuestro equipo de diseño gráfico envía el material creativo a través de ClickUp y, en lugar de ir y venir con correos electrónicos y reuniones, puedo simplemente comentar directamente en el documento, lo que en general hace que todo el proceso sea más eficiente y eficaz. Diría que la función de comentarios y ClickUp me ahorran fácilmente alrededor del 50 % de mi tiempo.
Además, ClickUp ofrece varias plantillas para que puedas empezar con ventaja.
Por ejemplo, la plantilla CRM de ClickUp ayuda a gestionar las relaciones con los clientes y a realizar un seguimiento de las interacciones, mientras que la plantilla de gestión financiera de ClickUp simplifica la elaboración de presupuestos, el seguimiento de metas y la supervisión de beneficios.
Las mejores funciones de ClickUp
- Aprovecha las integraciones de ClickUp: conecta apps como Outlook y Google Drive a ClickUp y otras herramientas que ya utilizas
- Centralice la comunicación con los clientes: integre sus correos electrónicos directamente en ClickUp para optimizar la comunicación con los clientes, enviar actualizaciones, realizar un seguimiento de las respuestas e incorporar nuevos clientes
Limitaciones de ClickUp
- Las amplias funcionalidades de la plataforma pueden resultar abrumadoras para los nuevos usuarios
- Es posible que la aplicación móvil de ClickUp no ofrezca la misma funcionalidad que la aplicación de escritorio
Precios de ClickUp
- Gratis para siempre
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario
- Business: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Contacte con nosotros para obtener información sobre precios
- ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
🤝 Recordatorio: mantenga la precisión de los datos de su CRM revisando y eliminando regularmente los detalles obsoletos.
2. Wealthbox CRM (el mejor para flujos de trabajo intuitivos y fáciles de usar)
Wealthbox es un CRM colaborativo diseñado para asesores financieros que desean una plataforma fácil de usar con un feed social para la comunicación en tiempo real del equipo.
Este software te permite dar un toque personal al flujo de trabajo de tu CRM e , añadiendo emojis a los comentarios y a los flujos de actividad para crear una dinámica de equipo más atractiva y animada.
Las mejores funciones de Wealthbox CRM
- Añada notas a los registros de contactos directamente desde el panel escribiendo su nombre
- Interactúe con los clientes y los miembros del equipo a través de un feed de noticias en directo
- Llame a sus clientes al instante haciendo clic en su número de teléfono, ahorrando tiempo y simplificando la comunicación
- Envíe, reenvíe o envíe correos electrónicos con copia oculta a su dirección privada de Dropbox de Wealthbox para enlazarlos automáticamente con el contacto correspondiente
- Personalice los campos de datos con texto, fechas o casillas de selección y organícelos sin esfuerzo con una interfaz de arrastrar y soltar
Limitaciones de Wealthbox CRM
- La complejidad del sistema hace que la configuración requiera mucho tiempo
- La navegación entre clientes requiere demasiados clics, lo que ralentiza el flujo de trabajo
Precios de Wealthbox CRM
- Básico: 59 $ al mes por usuario
- Pro: 75 $ al mes por usuario
- Premier: 99 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Wealthbox CRM
- G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 140 opiniones)
🔍 ¿Sabías que...? Se prevé que el mercado del software CRM crezca anualmente un 10,34 % entre 2024 y 2029, hasta alcanzar los 145 600 millones de dólares en 2029. Este crecimiento constante refleja la creciente demanda mundial de estas soluciones.
3. Redtail CRM (el mejor para fomentar la colaboración y la comunicación en equipo)
Redtail CRM es una solución de gestión de la comunicación con los clientes para grandes empresas financieras. Ofrece herramientas para gestionar tareas, realizar un seguimiento del equipo de ventas y mejorar la interacción con los clientes, todo ello mientras se integra a la perfección con las herramientas estándar del sector.
La interfaz intuitiva del software y su sólida compatibilidad garantizan que los profesionales financieros puedan adoptarlo y utilizarlo fácilmente.
Las mejores funciones de Redtail CRM
- Utilice Seminar para prospectar, gestionar campañas y realizar un seguimiento de la interacción con los clientes
- Registros de auditoría integrados para cumplir con la SEC y la FINRA
- Gestiona los horarios de tu equipo con un calendario personalizable que se sincroniza con Office 365 y Google Calendar
- Capture y realice un seguimiento de la interacción con los clientes mediante notas, lo que garantiza que se pueda acceder a todo el historial relevante del cliente
- Compatibilidad con la gestión del proceso de ventas con el rastreador de oportunidades, lo que garantiza que no se pase por alto ningún cliente potencial
Limitaciones de Redtail CRM
- Los usuarios informan de largos tiempos de respuesta del soporte al cliente
- Añadir y organizar tareas es complicado
Precios de Redtail CRM
- Lanzamiento: 45 $ al mes por usuario
- Crecimiento: 65 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Redtail CRM
- G2: 4,3/5 (más de 130 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 80 opiniones)
🧠 Dato curioso: ¡El término «IA CRM» ha experimentado un aumento de cuatro veces en el volumen de búsquedas en Google desde 2022! Este crecimiento se puede atribuir a la IA generativa, los robo-asesores, el análisis de sentimientos y mucho más.
4. Creatio (ideal para soluciones altamente flexibles y personalizadas)
Creatio CRM es una plataforma de gestión de ventas integral y totalmente personalizable para asesores financieros. Lo que distingue a Creatio es su enfoque en aplicaciones de ventas componibles, lo que permite a los equipos financieros adaptar el CRM a sus necesidades únicas sin necesidad de conocimientos de desarrollo especializados.
Creado sobre una plataforma de nivel empresarial sin código, Creatio permite a los asesores organizar las finanzas, gestionar los clientes potenciales, realizar previsiones de ventas y realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, al tiempo que se integra a la perfección con otras herramientas.
Mejores funciones de Creatio
- Coordine las tareas del equipo, sincronice calendarios y correos electrónicos, y utilice herramientas de comunicación integradas para recibir notificaciones inteligentes
- Gestione propuestas presupuestarias, contratos y pedidos a través de canales de soporte omnicanal
- Automatice y supervise los flujos de trabajo del equipo de ventas, desde el primer contacto hasta el cierre, reduciendo las tareas manuales y garantizando la coherencia
- Aproveche las recomendaciones inteligentes de NBA (Next Best Action) y NBO (Next Best Offer), los manuales de ventas y las rutas de decisión para guiar a su equipo de ventas
Limitaciones de Creatio
- El precio de Creatio puede ser elevado para pequeñas y medianas empresas con presupuestos limitados
- Los usuarios han informado de problemas de funcionalidad con la app móvil
Precios de Creatio
- Crecimiento: 25 $ al mes por usuario
- Enterprise: 55 $ al mes por usuario
- Unlimited: 85 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones de Creatio
- G2: 4,7/5 (más de 250 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 120 opiniones)
💡 Consejo profesional: configura alertas para eventos clave de los clientes, como aniversarios de inversiones o hitos. Esto mantiene tu comunicación oportuna y muestra a los clientes que siempre piensas en sus mejores intereses.
5. Salesforce Financial Cloud (ideal para grandes corporaciones financieras)
Con tecnología de IA y funciones específicas del sector, Salesforce Financial Services Cloud ofrece una vista unificada de las relaciones con los clientes para impulsar una toma de decisiones más inteligente.
Este software CRM puede conectar varias fuentes de datos, incluidos sistemas bancarios centrales, plataformas patrimoniales y plataformas de seguros.
Las mejores funciones de Salesforce Financial Cloud
- Utilice Einstein Relationship Insights para descubrir oportunidades, predecir las necesidades de los clientes y personalizar las recomendaciones financieras
- Vea múltiples capas de relaciones con los clientes y tome medidas contextuales para fortalecer sus conexiones (a internet) con los clientes
- Integre Salesforce Scheduler en su flujo de trabajo para reservar citas sin problemas, impulsar la eficiencia en las interacciones con los clientes y realizar seguimientos
Limitaciones de Salesforce Financial Cloud
- Las licencias de Salesforce son costosas en comparación con las funciones que ofrecen
- Se necesitan más integraciones para ampliar la funcionalidad, especialmente para la gestión patrimonial
Precios de Salesforce Financial Cloud
- Enterprise: 300 $/mes por usuario (facturado anualmente)
- Unlimited: 475 $/mes por usuario (facturado anualmente)
- Einstein 1 Sales: 700 $/mes por usuario (facturado anualmente)
Valoraciones y reseñas de Salesforce Financial Cloud
- G2: 4,2/5 (más de 90 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes opiniones
🔍 ¿Sabías que...? Michael McCafferty es conocido como el «padre del CRM» por inventar TeleMagic, el primer software de CRM, en 1985.
6. Zoho CRM (el mejor por sus funciones avanzadas y su relación calidad-precio)
Zoho CRM ofrece a las instituciones de servicios financieros una herramienta altamente adaptable para crear una sólida estrategia de CRM y ofrecer servicios de primera categoría. Centraliza todos los datos cruciales de los clientes, lo que le ayuda a mantenerse organizado, ofrecer un soporte personalizado y aumentar el crecimiento de su empresa.
Con su combinación única de capacidades de IA e integraciones de terceros, Zoho CRM hace que su equipo sea más eficiente, transparente y centrado en el cliente. Además, como software de seguimiento de clientes, le permite supervisar y gestionar todas sus cuentas financieras en una sola vista.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Utilice Zia, el asistente de IA de Zoho, para obtener predicciones inteligentes, recordatorios y recomendaciones sobre las mejores medidas a tomar
- Cree predicciones de IA personalizadas para cualquier módulo, incluidos los estándar y los personalizados, con Prediction Builder
- Conecta Zoho CRM a más de 100 aplicaciones empresariales populares, entre las que se incluyen Zoho Finance Plus, Zoho Survey y Zoho Sign
- Priorice los clientes potenciales listos para la venta evaluando sus datos demográficos y de comportamiento con la función de puntuación de clientes potenciales
Limitaciones de Zoho CRM
- Curva de aprendizaje pronunciada para configurar las opciones de personalización sin la formación adecuada
- Se podría mejorar el tiempo de respuesta del servicio de atención al cliente
Precios de Zoho CRM
- Estándar: 30 $/mes por usuario
- Profesional: 35 $ al mes por usuario
- Enterprise: 50 $ al mes por usuario
- Ultimate: 65 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (más de 2700 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6800 opiniones)
🔍 ¿Sabías que... El 94 % de los asesores financieros utilizan las redes sociales para encontrar y realizar negocios?
7. Oracle NetSuite (el mejor para la gestión empresarial integrada)
Para los asesores financieros que tienen que hacer malabarismos con las métricas de los clientes, las transacciones y los complejos KPI financieros, Oracle NetSuite ofrece una plataforma adaptable para perfeccionar los procesos de CRM.
Se define por su capacidad para ir más allá de las funciones tradicionales de CRM. Desde la gestión de los presupuestos de los clientes hasta el seguimiento de las comisiones y el cumplimiento normativo, NetSuite combina eficiencia y precisión. Su integración con ERP (planificación de recursos empresariales) garantiza una alineación completa entre las interacciones con los clientes en la oficina y los datos financieros en la trastienda.
Mejores funciones de Oracle NetSuite
- Facilite la gestión de las relaciones con los socios mediante la gestión de campañas de marketing conjuntas, previsiones de ventas y comisiones con herramientas de colaboración en tiempo real
- Utilice la versión móvil para ver calendarios, actualizar la información de los clientes o registrar interacciones sobre la marcha
- Optimice la automatización del marketing gestionando campañas, realizando un seguimiento del rendimiento y alineando los clientes potenciales con el embudo de ventas
- Mejore la gestión del servicio al cliente con la gestión automatizada de casos, portales de clientes en línea y herramientas de base de conocimientos para el autoservicio
Limitaciones de Oracle NetSuite
- El proceso de implementación es complejo y a menudo requiere soporte informático
- Los elevados costes de licencia y mantenimiento lo hacen inadecuado para las empresas más pequeñas
Precios de Oracle NetSuite
- Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Oracle NetSuite
- G2: 4,0/5 (más de 3500 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 1600 opiniones)
📖 Lea también: El mejor software de gestión de proyectos de contabilidad
8. AdvisorEngine (el mejor para una gestión patrimonial fluida)
AdvisorEngine CRM proporciona herramientas para personalizar las interacciones con los clientes, organizar los flujos de trabajo y gestionar las operaciones diarias de forma más eficiente. Sus funciones simplifican las tareas complejas, mejoran las relaciones con los clientes y optimizan la comunicación. Esta solución le ayuda a mantenerse organizado mientras ofrece una experiencia fiable a sus clientes.
Las mejores funciones de AdvisorEngine
- Interactúe con clientes potenciales y clientes utilizando integraciones sin código para aumentar la eficiencia
- Aplique la gestión de contactos basada en datos para mejorar las interacciones con los clientes, lo que permite un servicio personalizado en cada punto de contacto
- Mejore la gestión de carteras automatizando el reequilibrio y personalizando los ajustes fiscales para garantizar el cumplimiento normativo
Limitaciones de AdvisorEngine
- La gestión de documentos carece de eficiencia en comparación con el anterior sistema basado en servidores
- Las actualizaciones de software están limitadas por una plataforma subyacente más antigua, lo que da como resultado un rendimiento torpe y obsoleto
Precios de AdvisorEngine
- AdvisorEngine CRM: 65 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
Valoraciones y opiniones de AdvisorEngine
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: 4,4/5 (más de 20 opiniones)
🧠 Dato curioso: Los asesores financieros a veces pueden actuar como consejeros matrimoniales informales, ayudando a resolver desacuerdos financieros entre una pareja y sugiriendo soluciones.
9. Microsoft Dynamics 365 (ideal para organizaciones financieras centradas en el crecimiento)
Microsoft Dynamics 365 es una solución versátil diseñada para CRM y gestión de proyectos. Su diferencia clave radica en la integración de la gestión financiera con IA avanzada, lo que facilita la previsión del flujo de caja en tiempo real, la gestión fiscal y el análisis del rendimiento empresarial.
Con escalabilidad integrada y una perfecta integración en el ecosistema de Microsoft, Dynamics 365 le permite mantenerse ágil y prosperar en un sector en constante evolución.
Las mejores funciones de Microsoft Dynamics 365
- Gestione jurisdicciones fiscales complejas, tipos impositivos y deducibilidad con un modelo de datos fiscales unificado
- Conéctese sin esfuerzo con las apps de Microsoft 365 y otras herramientas empresariales para un flujo de trabajo unificado
- Acelere el proceso de cierre financiero con automatización y análisis de autoservicio, ahorrando tiempo y reduciendo errores
Limitaciones de Microsoft Dynamics 365
- La interfaz puede parecer menos intuitiva en comparación con otras soluciones CRM
- Los usuarios han informado de ralentizaciones ocasionales del sistema, especialmente al manejar grandes conjuntos de datos
Precios de Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance: 210 $ al mes por usuario
- Dynamics 365 Finance Premium: 300 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Microsoft Dynamics 365
- G2: 4,0/5 (más de 700 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 5780 opiniones)
💡 Consejo profesional: Segmente a sus clientes en función de sus metas y necesidades financieras. Adapte su comunicación a los diferentes grupos para ofrecer servicios más específicos y relevantes, lo que hará que sus interacciones sean más impactantes.
10. UGRU (el mejor para pequeñas empresas financieras)
UGRU integra CRM, software de planificación financiera, automatización de marketing y contabilidad de proyectos. Ayuda a gestionar las interacciones con los clientes y las carteras financieras de forma paralela, lo que facilita el seguimiento de ambos aspectos del trabajo.
Además de las herramientas de CRM y planificación, UGRU incluye funciones de contabilidad, como facturación y paneles financieros. Estas funcionalidades simplifican las operaciones diarias y proporcionan información clara sobre la salud financiera de su empresa.
Mejores funciones de UGRU
- Almacene documentos de clientes, guiones de llamadas, plantillas de correo electrónico y otros recursos en una única biblioteca
- Visualice y realice un seguimiento de las oportunidades de ventas y las previsiones de flujos de caja con informes de canalización, lo que le proporcionará una imagen clara del potencial de su empresa
- Manténgase en contacto con sus clientes y clientes potenciales con herramientas de correo electrónico masivo, automatización del correo electrónico y análisis de campañas
Limitaciones de UGRU
- Algunos usuarios consideran que el precio no se ajusta al valor proporcionado
- La interfaz es menos intuitiva en comparación con otras plataformas CRM
Precios UGRU
- CRM Plus: 59 $ al mes para tres usuarios
- Rendimiento: 139 $ al mes para tres usuarios
- Profesional: 179 $ al mes para tres usuarios
- Advisor Pro: 324 $ al mes para tres usuarios
Valoraciones y reseñas de UGRU
- G2: No hay suficientes reseñas
- Capterra: No hay suficientes reseñas
ClickUp para mejorar la conexión (a internet) con los clientes
Encontrar el CRM adecuado es clave para mantener unas relaciones sólidas con tus clientes y que tu empresa funcione sin problemas.
ClickUp destaca porque combina herramientas de CRM y gestión de proyectos, lo que te ofrece una visión clara de los datos de los clientes, la comunicación y las carteras financieras, todo en un solo lugar. Sus paneles, documentos y plantillas personalizables hacen que organizar, realizar un seguimiento y colaborar sea más fácil que nunca. Es una solución fiable para los equipos financieros que buscan mantenerse al día con las metas generales y las tareas diarias.
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