Hacer malabares con las llamadas de los clientes, gestionar carteras y garantizar el cumplimiento: su carga de trabajo parece no tener fin. Añada la presión de construir relaciones más sólidas con los clientes y su lista de pendientes se volverá abrumadora rápidamente.
Aquí es donde un CRM potente marca la diferencia. En esta entrada del blog, analizaremos el mejor CRM para asesores financieros que le ayudará a mejorar su práctica y a construir relaciones más sólidas y duraderas con los clientes. 🤝
## ⏰ Resumen de 60 segundos El CRM adecuado ayuda a los asesores financieros a gestionar clientes, agilizar flujos de trabajo y hacer crecer su empresa. Estas son las 10 mejores opciones: [ AdvisorEngine (Lo mejor para una gestión de patrimonio perfecta) Microsoft Dynamics 365 (Lo mejor para organizaciones financieras centradas en el crecimiento) UGRU (Lo mejor para pequeñas empresas financieras) ]((Lomejorparalagestióndeproyectosfinancierosylasrelacionesconlosclientes)*WealthboxCRM(Lomejorparaflujosdetrabajointuitivosyfácilesdeusar)*RedtailCRM(Lomejorparafomentarlacolaboraciónylacomunicaciónenequipo)*Creatio(Lomejorparasolucionesaltamenteflexiblesypersonalizadas)*SalesforceFinancialCloud(Lomejorparacorporacionesfinancierasagranescala)*ZohoCRM(Lomejorparafuncionesavanzadasyvalorporsudinero)*OracleNetSuite(Lomejorparalagestiónempresarialintegrada)) combina a la perfección la gestión de proyectos con las capacidades de CRM: organización de los datos de los clientes, seguimiento de las comunicaciones y automatización de los seguimientos.ClickUp CRM /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-CRM-1.jpg Comunicación rápida con un único hub de correo electrónico mediante ClickUp CRM https://app.clickup.com/login?department=sales-crm&\_gl=1\*1au1pqe\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzcyNzEwMTcuQ2owS0NRaUF2NjI4QmhDMkFSSXNBSUpJaUstS2lQRzhJbEYzNDZkTXRiNVZjcDZKeXZQTlV6N0NPYmdsMzlHbTYxMkxkMnVqT1RZUWFzZ2FBcmM4RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTE5NTUxNTI1NC4xNzM2MjQyMTQy ¡Prueba ClickUp para CRM Teams! /%cta/ [https://clickup.com/features/dashboards /%href/ /href/ https://clickup.com/features/dashboards Los paneles de ClickUp /%href/ proporcionan una transición perfecta desde la planificación financiera general hasta los detalles granulares. Le permite supervisar la asignación presupuestaria, el gasto y los beneficios en tiempo real utilizando más de 50 tarjetas personalizables. 
Utilice los paneles de control de ClickUp para analizar el valor de por vida del cliente, el rendimiento de la cartera y el tamaño de las operaciones #### Documentos de ClickUp Además, /href/ ](https://clickup.com/teams/crm/%href//href/https://clickup.com/teams/crmElCRMdeClickUp/%href/legarantizaquetienetodobajocontrol,desdeelajustedelasmetasfinancierashastaelseguimientodelascuentasyelcálculodelosbeneficios.####**PanelesdeClickUp**[* Optimizar la automatización del marketing mediante la gestión de campañas, el seguimiento del rendimiento y la alineación de clientes potenciales con el embudo de ventas. Mejorar la gestión del servicio de atención al cliente con la gestión automatizada de casos, los portales de clientes en línea y las herramientas de base de conocimientos para el autoservicio. #### Limitaciones de Oracle NetSuite El proceso de implementación es complejo y a menudo requiere soporte de TI. Los elevados costes de licencia y mantenimiento lo hacen inadecuado para las empresas más pequeñas. #### Precios de Oracle NetSuite Precios personalizados](hastaelseguimientodecomisionesyelaseguramientodelcumplimiento,NetSuitecombinaeficienciaconprecisión.SuintegraciónconERP(planificaciónderecursosdelacorporación)aseguraunaalineacióncompletaentrelasinteraccionesdelosclientesdefront-officeylosdatosfinancierosdeback-office.####LasmejoresfuncionesdeOracleNetSuite*Facilitarlagestiónderelacionesconsociosmediantelagestióndecampañasdemarketingconjuntas,previsionesdeventasycomisionesconherramientasdecolaboraciónentiemporealUtilizarlaversiónmóvilparavercalendarios,actualizarinformacióndeclientesoregistrarinteraccionessobrelamarcha) AdvisorEngine CRM proporciona herramientas para personalizar las interacciones con los clientes, organizar los flujos de trabajo y gestionar las operaciones diarias de forma más eficiente. Sus funciones simplifican las tareas complejas, mejoran las relaciones con los clientes y mejoran la comunicación. Esta solución le ayuda a mantenerse organizado mientras ofrece una experiencia fiable a sus clientes. #### *Las mejores funciones de AdvisorEngine Interactúe con clientes potenciales y clientes utilizando integraciones sin código para aumentar la eficiencia](Mejorsoftwaredegestióndeproyectosdecontabilidad/%href/###*8.AdvisorEngine(elmejorparaunagestióndepatrimoniofluida)/img/https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/AdvisorEngine-1400x1185.jpgAdvisorEngine/%img/vía[* Conéctese sin esfuerzo con las apps, aplicaciones, aplicaciones de Microsoft 365 y otras herramientas de empresa para un flujo de trabajo unificado. Acelere el proceso de cierre financiero con automatización y análisis de autoservicio, ahorrando tiempo y reduciendo errores. #### *Límites de Microsoft Dynamics 365 La interfaz puede percibirse como menos intuitiva en comparación con otras soluciones CRM. Los usuarios han informado de ralentizaciones ocasionales del sistema, especialmente al manejar grandes conjuntos de datos. #### Precios de Microsoft Dynamics 365](.SudiferenciaciónclaveradicaenlaintegracióndelagestiónfinancieraconIAavanzada,loquefacilitalaprevisióndelflujodecajaentiemporeal,lagestiónfiscalyelanálisisdelrendimientoempresarial.ConescalabilidadincorporadayunaintegraciónperfectaenelecosistemadeMicrosoft,Dynamics365lepermitemantenerseágilyprosperarenunsectorenconstanteevolución.####LasmejoresfuncionesdeMicrosoftDynamics365*Gestionejurisdiccionesfiscales,tiposydeduccionescomplejosconunmodelodedatosfiscalesunificado). Ayuda a gestionar las interacciones con los clientes y las carteras financieras en paralelo, lo que facilita el seguimiento de ambos aspectos del trabajo.
Además de las herramientas de CRM y planificación, UGRU incluye funciones de contabilidad, como facturación y paneles financieros. Estas funciones simplifican las operaciones diarias y proporcionan una visión clara de la salud financiera de su empresa. #### Las mejores funciones de UGRU Almacene documentos de clientes, guiones de llamadas, plantillas de correo electrónico y otros recursos en una única biblioteca Visualice y haga un seguimiento de las oportunidades de venta y de la previsión de flujos de efectivo con informes de canalización, lo que le dará una imagen clara del potencial de su empresa
- Manténgase en contacto con clientes y clientes potenciales con herramientas de correo electrónico masivo, automatización de correo electrónico y análisis de campañas. #### Límites de UGRU
- Algunos usuarios consideran que el precio no se corresponde con el valor proporcionado. La interfaz es menos intuitiva en comparación con otras plataformas CRM. #### *Precios de UGRU
- CRM Plus: 59 $/mes para tres usuarios. *Performance: 139 $/mes para tres usuarios
- Algunos usuarios consideran que el precio no se corresponde con el valor proporcionado. La interfaz es menos intuitiva en comparación con otras plataformas CRM. #### *Precios de UGRU
- Profesional: 179 $/mes para tres usuarios *Asesor Pro: 324 $/mes para tres usuarios #### Valoraciones y reseñas de UGRU
- G2: No hay suficientes reseñas *Capterra: No hay suficientes reseñas ## ClickUp para mejorar las conexiones con los clientes Encontrar el CRM adecuado es clave para mantener sólidas las relaciones con los clientes y el buen funcionamiento de la empresa.
ClickUp destaca porque combina herramientas de CRM y gestión de proyectos, lo que le brinda una visión clara de los datos de los clientes, la comunicación y las carteras financieras, todo en un solo lugar. Sus paneles, documentos y plantillas personalizables hacen que organizar, realizar un seguimiento y colaborar sea más fácil que nunca. Es una solución fiable para los equipos financieros que buscan estar al tanto de las metas generales y las tareas diarias. /%href/ /href/ https://clickup.com/signup ¡Regístrese en ClickUp /%href/ hoy mismo!