Hacer malabarismos con las llamadas de los clientes, gestionar carteras y garantizar el cumplimiento normativo: su carga de trabajo parece no tener fin. Si a esto le sumamos la presión de establecer relaciones más sólidas con los clientes, su lista de tareas pendientes se vuelve rápidamente abrumadora.
Aquí es donde un potente CRM marca la diferencia.
En esta entrada del blog, analizaremos los mejores CRM para asesores financieros que le ayudarán a mejorar su práctica y a establecer relaciones más sólidas y duraderas con sus clientes. 🤝
⏰ Resumen de 60 segundos
El CRM adecuado ayuda a los asesores financieros a gestionar clientes, optimizar flujos de trabajo y hacer crecer su empresa. Estas son las 10 mejores opciones:
- ClickUp (el mejor para la gestión de proyectos financieros y las relaciones con los clientes)
- Wealthbox CRM (el mejor para flujos de trabajo intuitivos y fáciles de usar)
- Redtail CRM (el mejor para fomentar la colaboración y la comunicación en el equipo)
- Creatio (el mejor para soluciones altamente flexibles y personalizadas)
- Salesforce Financial Cloud (ideal para grandes corporaciones financieras)
- Zoho CRM (el mejor por sus funciones avanzadas y su valor por el precio)
- Oracle NetSuite (el mejor para la gestión empresarial integrada)
- AdvisorEngine (el mejor para una gestión patrimonial fluida)
- Microsoft Dynamics 365 (ideal para organizaciones financieras centradas en el crecimiento)
- UGRU (el mejor para pequeñas empresas financieras)
¿Qué es un CRM para asesores financieros?
El CRM para asesores financieros es un software especializado diseñado para ayudar a gestionar y mejorar las interacciones con los clientes. Estas plataformas centralizan los datos de los clientes, incluidos los datos personales, las metas financieras y el historial de comunicaciones, proporcionando un perfil completo de cada cliente.
Le ayudan a realizar fácilmente el seguimiento de las revisiones de carteras, los plazos fiscales y los aniversarios de inversiones.
Con la automatización del CRM, el seguimiento, la programación y la elaboración de informes se realizan sin esfuerzo, lo que le permite disponer de más tiempo para fortalecer las relaciones con los clientes.
🧠 Dato curioso: La primera herramienta CRM tangible fue Rolodex (diseñada en 1956), un dispositivo utilizado para almacenar tarjetas de contacto físicas con información de los clientes en el reverso.
¿Qué debe buscar en un CRM para asesores financieros?
Busque estas funciones clave al realizar la selección de un CRM para asesores financieros:
- Integración perfecta: Busque una solución CRM completa que se integre perfectamente con sus herramientas existentes, como los sistemas de planificación financiera y gestión de carteras, para mantener la precisión de los datos.
- Flexibilidad de personalización: asegúrate de que el CRM te permita añadir y personalizar paneles, campos y flujos de trabajo para adaptarlos a las necesidades específicas de tu empresa.
- Seguridad y cumplimiento de los datos: Priorice los sistemas CRM con sólidas funciones de seguridad, como el cifrado y la copia de seguridad de los datos, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las normativas del sector, como el RGPD y la HIPAA.
- Acceso móvil: opte por un CRM que ofrezca funciones móviles, lo que le permitirá gestionar la información y las tareas de los clientes desde cualquier lugar.
- Escalabilidad y rentabilidad: elija un sistema CRM que pueda crecer con su empresa, que ofrezca funciones escalables y planes de precios flexibles.
🧠 Dato curioso: los CRM surgieron en la década de 1980, cuando las empresas comenzaron a utilizar bases de datos para registrar y gestionar las interacciones con los clientes.
Los 10 mejores CRM para asesores financieros
El CRM adecuado transforma la gestión de clientes, optimiza las operaciones e impulsa el crecimiento de los asesores financieros. Aquí tienes una lista de los 10 mejores CRM para asesores financieros. 👇
1. ClickUp (el mejor para la gestión de proyectos financieros y las relaciones con los clientes)
ClickUp es la aplicación integral para el trabajo, y es tan útil para los asesores financieros como para los equipos de cualquier sector.
ClickUp para equipos financieros combina a la perfección la gestión de proyectos con las capacidades de CRM: organiza los datos de los clientes, realiza el seguimiento de las comunicaciones y realiza la automatización de los seguimientos.
ClickUp CRM
El CRM de ClickUp le garantiza que tendrá todo bajo control, desde el establecimiento de metas financieras hasta el seguimiento de cuentas y el cálculo de beneficios.
Paneles de ClickUp
Los paneles de ClickUp proporcionan una transición fluida desde la planificación financiera general hasta los detalles más específicos. Le permiten supervisar la asignación presupuestaria, los gastos y los beneficios en tiempo real utilizando más de 50 tarjetas personalizables.
Documentación de ClickUp
Además, ClickUp Docs simplifica la organización de los datos de los clientes con una estructura escalable para carteras y documentos clave. También resulta muy práctico realizar el uso compartido de tareas con las partes interesadas, establecer permisos de usuario para un mejor control y utilizar comentarios con edición en tiempo real para optimizar la comunicación y las aprobaciones.
Cada vez que lanzamos un nuevo producto o realizamos una promoción, nuestro equipo de diseño gráfico envía el material creativo a través de ClickUp y, en lugar de intercambiar correos electrónicos y reuniones, puedo simplemente comentar directamente en el documento, lo que en general hace que todo el proceso sea más eficiente y eficaz. Diría que la función de comentarios y ClickUp me ahorran fácilmente alrededor del 50 % de mi tiempo.
Cada vez que lanzamos un nuevo producto o realizamos una promoción, nuestro equipo de diseño gráfico envía el material creativo a través de ClickUp y, en lugar de intercambiar correos electrónicos y reuniones, puedo simplemente comentar directamente en el documento, lo que en general hace que todo el proceso sea más eficiente y eficaz. Diría que la función de comentarios y ClickUp me ahorran fácilmente alrededor del 50 % de mi tiempo.
Además, ClickUp ofrece varias plantillas para ayudarle a empezar.
Por ejemplo, la plantilla CRM de ClickUp ayuda a gestionar las relaciones con los clientes y a realizar el seguimiento de las interacciones, mientras que la plantilla de gestión financiera de ClickUp simplifica la elaboración de presupuestos, el seguimiento de metas y la supervisión de beneficios.
Las mejores funciones de ClickUp
- Aprovecha las integraciones de ClickUp: conecta aplicaciones como Outlook y Google Drive a ClickUp y otras herramientas que ya utilizas.
- Centralice la comunicación con los clientes: integre sus correos electrónicos directamente en ClickUp para optimizar la comunicación con los clientes, enviar actualizaciones, realizar el seguimiento de las respuestas e incorporar clientes.
Limitaciones de ClickUp
- Las amplias funciones de la plataforma pueden resultar abrumadoras para los nuevos usuarios.
- Es posible que la aplicación móvil de ClickUp no ofrezca la misma funcionalidad que la aplicación de escritorio.
Precios de ClickUp
- Free Forever.
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
🤝 Recordatorio amistoso: mantenga la precisión de los datos de su CRM revisando y eliminando periódicamente los datos obsoletos.
2. Wealthbox CRM (el mejor para flujos de trabajo intuitivos y fáciles de usar)
Wealthbox es un CRM colaborativo diseñado para asesores financieros que desean una plataforma fácil de usar con un feed social para la comunicación en tiempo real del equipo.
Este software le permite dar un toque personal a su flujo de trabajo CRM añadiendo emojis a los comentarios y flujos de actividad para lograr una dinámica de equipo más atractiva y animada.
Las mejores funciones de Wealthbox CRM
- Añada notas a los registros de contactos directamente desde el panel escribiendo su nombre.
- Interactúa con los clientes y los miembros del equipo a través de un canal de noticias en directo.
- Llame a los clientes al instante haciendo clic en su número de teléfono, lo que le permitirá ahorrar tiempo y simplificar la comunicación.
- Envíe, reenvíe o envíe correos electrónicos con copia oculta a su dirección privada de Wealthbox en Dropbox para enlazarlos automáticamente con el contacto correspondiente.
- Personalice los campos de datos con texto, fechas o casillas de selección y organícelos sin esfuerzo con una interfaz de arrastrar y soltar.
Limitaciones de Wealthbox CRM
- La complejidad del sistema hace que la configuración requiera mucho tiempo.
- La navegación entre clientes requiere demasiados clics, lo que ralentiza el flujo de trabajo.
Precios de Wealthbox CRM
- Básico: 59 $ al mes por usuario
- Pro: 75 $ al mes por usuario
- Premier: 99 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Wealthbox CRM
- G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 140 opiniones)
🔍 ¿Sabías que...? Se prevé que el mercado del software CRM crezca anualmente un 10,34 % entre 2024 y 2029, hasta alcanzar los 145 600 millones de dólares en 2029. Este crecimiento constante refleja la creciente demanda mundial de estas soluciones.
3. Redtail CRM (el mejor para fomentar la colaboración y la comunicación en el equipo)
Redtail CRM es una solución de gestión de la comunicación con los clientes para grandes empresas financieras. Ofrece herramientas para gestionar tareas, realizar el seguimiento de las ventas y mejorar la interacción con los clientes, todo ello mientras se integra a la perfección con las herramientas estándar del sector.
La interfaz intuitiva y la sólida compatibilidad del software garantizan que los profesionales financieros puedan adoptarlo y utilizarlo fácilmente.
Las mejores funciones de Redtail CRM
- Utilice Seminar para prospectar, gestionar campañas y realizar el seguimiento de la interacción con los clientes.
- Registros de auditoría integrados para el cumplimiento de las normas de la SEC y la FINRA.
- Gestiona los horarios de tu equipo con un calendario personalizable que se sincroniza con Office 365 y Google Calendar.
- Capture y realice un seguimiento de la interacción con los clientes mediante notas, asegurándose de que todo el historial relevante del cliente sea accesible.
- Provea el soporte para la gestión del proceso de ventas con el rastreador de oportunidades, asegurándose de que no se pase por alto ningún cliente potencial.
Limitaciones de Redtail CRM
- Los usuarios informan de largos tiempos de respuesta del soporte al cliente.
- Añadir y organizar tareas es complicado.
Precios de Redtail CRM
- Lanzamiento: 45 $ al mes por usuario.
- Crecimiento: 65 $ al mes por usuario.
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Redtail CRM
- G2: 4,3/5 (más de 130 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 80 opiniones)
🧠 Dato curioso: ¡El término «CRM con IA» ha multiplicado por cuatro su volumen de búsquedas en Google desde 2022! Este crecimiento se puede atribuir a la IA generativa, los robo-asesores, el análisis de opiniones y mucho más.
4. Creatio (el mejor para soluciones altamente flexibles y personalizadas)
Creatio CRM es una plataforma de gestión de ventas totalmente personalizable y completa para asesores financieros. Lo que distingue a Creatio es su enfoque en aplicaciones de ventas componibles, lo que permite a los equipos financieros adaptar el CRM a sus necesidades específicas sin necesidad de contar con conocimientos especializados en desarrollo.
Creado sobre una plataforma de nivel empresarial y sin código, Creatio permite a los asesores organizar las finanzas, gestionar los clientes potenciales, realizar la previsión de ventas y realizar el seguimiento de las interacciones con los clientes, al tiempo que se integra a la perfección con otras herramientas.
Las mejores funciones de Creatio
- Coordina las tareas del equipo, sincroniza calendarios y correos electrónicos, y utiliza herramientas de comunicación integradas para recibir notificaciones inteligentes.
- Gestión de propuestas presupuestarias, contratos y procesamiento de pedidos a través de canales de soporte omnicanal.
- Automatice y supervise los flujos de trabajo de ventas desde el primer contacto hasta el cierre, reduciendo las tareas manuales y garantizando la coherencia.
- Aproveche las recomendaciones inteligentes de NBA (Next Best Action) y NBO (Next Best Offer), los manuales de ventas y las rutas de decisión para guiar a su equipo de ventas.
Limitaciones de Creatio
- El precio de Creatio puede resultar elevado para las pequeñas y medianas empresas con presupuestos limitados.
- Los usuarios han informado de problemas de funcionalidad con la aplicación móvil.
Precios de Creatio
- Crecimiento: 25 $ al mes por usuario.
- Corporación: 55 $ al mes por usuario
- Ilimitado: 85 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Creatio
- G2: 4,7/5 (más de 250 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 120 opiniones)
💡 Consejo profesional: configura alertas para eventos clave de los clientes, como aniversarios de inversiones o hitos importantes. Esto te permite mantener una comunicación oportuna y demuestra a los clientes que siempre tienes en cuenta sus mejores intereses.
5. Salesforce Financial Cloud (ideal para grandes corporaciones financieras)
Gracias a la IA y a sus funciones específicas para el sector, Salesforce Financial Services Cloud ofrece una vista unificada de las relaciones con los clientes para tomar decisiones más inteligentes.
Este software CRM puede realizar conexiones con diversas fuentes de datos, incluidas plataformas patrimoniales y plataformas de seguros, así como sistemas bancarios centrales.
Las mejores funciones de Salesforce en la nube financiera
- Utilice Einstein Relationship Insights para descubrir oportunidades, predecir las necesidades de los clientes y personalizar las recomendaciones financieras.
- Visualice múltiples capas de relaciones con los clientes y tome medidas contextuales para fortalecer sus conexiones con ellos.
- Integre Salesforce Scheduler en su flujo de trabajo para agilizar la reserva de citas, lo que aumentará la eficiencia en las interacciones con los clientes y los seguimientos.
Limitaciones de Salesforce Financial Cloud
- Las licencias de Salesforce son costosas en comparación con las funciones que ofrecen.
- Se necesitan más integraciones para ampliar las funciones, especialmente para la gestión patrimonial.
Precios de Salesforce en la nube financiera
- Corporación: 300 $/mes por usuario (facturado anualmente)
- Ilimitado: 475 $/mes por usuario (facturado anualmente)
- Einstein 1 Equipo de ventas: 700 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
Valoraciones y reseñas de Salesforce Financial Cloud
- G2: 4,2/5 (más de 90 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
🔍 ¿Sabías que...? Michael McCafferty es conocido como el «padre del CRM» por haber inventado TeleMagic, el primer software de CRM, en 1985.
6. Zoho CRM (el mejor por sus funciones avanzadas y su valor por el precio)
Zoho CRM ofrece a las instituciones de servicios financieros una herramienta altamente adaptable para crear una sólida estrategia de CRM y prestar servicios de primera categoría. Centraliza todos los datos cruciales de los clientes, lo que le ayuda a mantenerse organizado, ofrecer asistencia personalizada y aumentar el crecimiento de la empresa.
Con su combinación única de capacidades de IA e integraciones de terceros, Zoho CRM hace que su equipo sea más eficiente, transparente y centrado en el cliente. Además, como software de seguimiento de clientes, le permite supervisar y gestionar todas sus cuentas financieras en una sola vista.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Utilice Zia, el asistente de IA de Zoho, para obtener predicciones inteligentes, recordatorios y recomendaciones sobre las mejores medidas a tomar.
- Cree predicciones de IA personalizadas para cualquier módulo, incluidos los estándar y los personalizados, con Prediction Builder.
- Conecte Zoho CRM a más de 100 aplicaciones empresariales populares, entre las que se incluyen Zoho Finance Plus, Zoho Encuesta y Zoho Sign.
- Priorice los clientes potenciales listos para la venta evaluando sus datos demográficos y de comportamiento con la función Lead Scoring.
Limitaciones de Zoho CRM
- Curva de aprendizaje pronunciada para configurar los ajustes de personalización sin la formación adecuada.
- Se podría mejorar el tiempo de respuesta del servicio de atención al cliente personalizado.
Precios de Zoho CRM
- Estándar: 30 $ al mes por usuario
- Profesional: 35 $ al mes por usuario
- Corporación: 50 $ al mes por usuario
- Ultimate: 65 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (más de 2700 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6800 opiniones)
🔍 ¿Sabías que... el 94 % de los asesores financieros utilizan las redes sociales para encontrar y realizar empresas?
7. Oracle NetSuite (el mejor para la gestión empresarial integrada)
Para los asesores financieros que manejan métricas de clientes, transacciones y complejos KPI financieros, Oracle NetSuite ofrece una plataforma adaptable para perfeccionar los procesos de CRM.
Se define por su capacidad para ir más allá de las funciones tradicionales de CRM. Desde la gestión de los presupuestos de los clientes hasta el seguimiento de las comisiones y el cumplimiento normativo, NetSuite combina eficiencia y precisión. Su integración con ERP (planificación de recursos empresariales) garantiza una alineación completa entre las interacciones con los clientes en la oficina y los datos financieros en la trastienda.
Las mejores funciones de Oracle NetSuite
- Facilite la gestión de las relaciones con los socios mediante la gestión de campañas de marketing conjuntas, previsiones de ventas y comisiones con herramientas de colaboración en tiempo real.
- Utilice la versión móvil para ver calendarios, actualizar la información de los clientes o registrar interacciones sobre la marcha.
- Optimice la automatización del marketing gestionando campañas, realizando un seguimiento del rendimiento y alineando los clientes potenciales con el embudo de ventas.
- Mejore la gestión del servicio al cliente con la automatización de la gestión de casos, portales de clientes en línea y herramientas de base de conocimientos para el autoservicio.
Limitaciones de Oracle NetSuite
- El proceso de implementación es complejo y a menudo requiere soporte informático.
- Los elevados costes de licencia y mantenimiento lo hacen inadecuado para las empresas más pequeñas.
Precios de Oracle NetSuite
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Oracle NetSuite
- G2: 4,0/5 (más de 3500 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 1600 opiniones)
📖 Lea también: El mejor software de gestión de proyectos de contabilidad
8. AdvisorEngine (el mejor para una gestión patrimonial fluida)
AdvisorEngine CRM proporciona herramientas para personalizar las interacciones con los clientes, organizar los flujos de trabajo y gestionar las operaciones diarias de forma más eficiente. Sus funciones simplifican las tareas complejas, mejoran las relaciones con los clientes y optimizan la comunicación. Esta solución le ayuda a mantenerse organizado mientras ofrece una experiencia fiable a sus clientes.
Las mejores funciones de AdvisorEngine
- Interactúe con clientes potenciales y actuales utilizando integraciones sin código para aumentar la eficiencia.
- Aplique la gestión de contactos basada en datos para mejorar las interacciones con los clientes, lo que permite un servicio personalizado en cada punto de contacto.
- Mejore la gestión de carteras mediante la automatización del reequilibrio y la personalización de los ajustes fiscales para garantizar el cumplimiento normativo.
Limitaciones de AdvisorEngine
- La gestión de documentos carece de eficiencia en comparación con el anterior sistema basado en servidor.
- Las actualizaciones de software están limitadas por una plataforma subyacente más antigua, lo que resulta en un rendimiento torpe y obsoleto.
Precios de AdvisorEngine
- AdvisorEngine CRM: 65 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
Valoraciones y reseñas de AdvisorEngine
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: 4,4/5 (más de 20 opiniones)
🧠 Dato curioso: los asesores financieros a veces pueden actuar como consejeros matrimoniales informales, ayudando a resolver desacuerdos financieros entre una pareja y sugiriendo soluciones.
9. Microsoft Dynamics 365 (el mejor para organizaciones financieras centradas en el crecimiento)
Microsoft Dynamics 365 es una solución versátil diseñada para CRM y gestión de proyectos. Su principal diferencia radica en la integración de la gestión financiera con IA avanzada, lo que facilita la previsión del flujo de caja en tiempo real, la gestión fiscal y el análisis del rendimiento empresarial.
Con una escalabilidad integrada y una integración perfecta en el ecosistema de Microsoft, Dynamics 365 le permite mantenerse ágil y prosperar en un sector en constante evolución.
Las mejores funciones de Microsoft Dynamics 365
- Gestione jurisdicciones fiscales complejas, tipos impositivos y deducibilidad con un modelo de datos fiscales unificado.
- Conéctese sin esfuerzo con las aplicaciones de Microsoft 365 y otras herramientas empresariales para disfrutar de un flujo de trabajo unificado.
- Acelere el proceso de cierre financiero con la automatización y el análisis autoservicio, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
Limites de Microsoft Dynamics 365
- La interfaz puede percibirse como menos intuitiva en comparación con otras soluciones CRM.
- Los usuarios han informado de ralentizaciones ocasionales del sistema, especialmente al manejar grandes conjuntos de datos.
Precios de Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance: 210 $ al mes por usuario
- Dynamics 365 Finance Premium: 300 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Microsoft Dynamics 365
- G2: 4,0/5 (más de 700 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 5780 opiniones)
💡 Consejo profesional: Segmente a sus clientes en función de sus metas y necesidades financieras. Adapte su comunicación a los diferentes grupos para ofrecer servicios más específicos y relevantes, lo que hará que sus interacciones sean más impactantes.
10. UGRU (el mejor para pequeñas empresas financieras)
UGRU integra CRM, software de planificación financiera, automatización de marketing y contabilidad de proyectos. Ayuda a gestionar las interacciones con los clientes y las carteras financieras de forma paralela, lo que facilita el seguimiento de ambos aspectos del trabajo.
Además de las herramientas de CRM y planificación, UGRU incluye funciones de contabilidad, como facturación y paneles financieros. Estas funcionalidades simplifican las operaciones diarias y proporcionan una visión clara de la salud financiera de su empresa.
Las mejores funciones de UGRU
- Almacene documentos de clientes, guiones de llamadas, plantillas de correo electrónico y otros recursos en una única biblioteca.
- Visualice y realice el seguimiento de las oportunidades de venta y realice la previsión de los flujos de caja con informes de canalización, lo que le proporcionará una imagen clara del potencial de su empresa.
- Manténgase en contacto con sus clientes y clientes potenciales gracias a las herramientas de envío masivo de correos electrónicos, la automatización del correo electrónico y el análisis de campañas.
Límites de UGRU
- Algunos usuarios consideran que el precio no se ajusta al valor que ofrece.
- La interfaz es menos intuitiva en comparación con otras plataformas CRM.
Precios de UGRU
- CRM Plus: 59 $ al mes para tres usuarios.
- Rendimiento: 139 $ al mes para tres usuarios.
- Profesional: 179 $ al mes para tres usuarios.
- Advisor Pro: 324 $ al mes para tres usuarios.
Valoraciones y reseñas de UGRU
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
ClickUp para mejorar las conexiones con los clientes
Encontrar el CRM adecuado es clave para mantener unas relaciones sólidas con los clientes y que su empresa funcione sin problemas.
ClickUp destaca porque combina herramientas de CRM y de gestión de proyectos, lo que le ofrece una visión clara de los datos de los clientes, la comunicación y las carteras financieras, todo en un solo lugar. Sus paneles, documentos y plantillas personalizables hacen que la organización, el seguimiento y la colaboración sean más fáciles que nunca. Es una solución fiable para los equipos financieros que buscan mantenerse al día con las metas generales y las tareas diarias.
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