Es ist fast drei Jahre her, seit ClickUp die Formularansicht eingeführt hat. Seitdem hat sie sich zu einem bevorzugten Feature entwickelt, da Formulare die wichtigste Methode für unsere Benutzer sind, um Informationen von Personen zu erfassen und diese Daten in ClickUp zu übertragen.
Unternehmen aller Art nutzen Formulare, von Softwarefirmen, die Verkaufskontakte erfassen, bis hin zu Fuhrparks, die Ersatzteilanfragen einreichen. Da die Anwendungsfälle unbegrenzt sind, kann es schwierig sein, Ihr Formular so zu konfigurieren, dass Sie die richtigen Informationen von den richtigen Personen erhalten.
Wir verstehen das. Deshalb haben wir hart daran gearbeitet, ClickUp-Formulare leistungsfähiger denn je zu machen.
Wir freuen uns, Ihnen heute eines unserer meistgewünschten Features vorstellen zu können: die bedingte Logik in Formularen – eine beeindruckende neue Funktion, mit der Sie intelligentere Formulare für Ihre komplexesten Workflows erstellen können.
Was ist bedingte Logik?
Mit bedingter Logik können Sie ein einziges dynamisches Formular erstellen, das mehrere Anwendungsfälle unterstützt und Ihnen und der Person, die das Formular ausfüllt, wertvolle Zeit spart!
Mit der bedingten Logik in Formularen können Sie:
- Erstellen Sie ein Formular, das sich basierend auf vorherigen Feldauswahlen spontan anpasst, um eine Vielzahl von Anwendungsfällen zu unterstützen.
- Optimieren Sie das Abschließen von Formularen, indem Sie den Benutzern nur die Felder anzeigen, die für ihre Bedürfnisse relevant sind.
- Bewältigen Sie komplexe Prozesse, indem Sie präzisere Informationen von Befragten erfassen, um bestimmte Workflows oder Automatisierungen als Auslöser zu nutzen.
Beispiele für dynamische Formulare, die Zeit sparen
Brauchen Sie ein paar Ideen für den Einstieg? Hier sind einige der häufigsten Anwendungsmöglichkeiten, die wir in unserer Community für Formulare beobachten:
- Produktfeedback: Mit ClickUp-Formularen können Produktteams es Benutzern leicht machen, Fehler zu melden, Feature-Anfragen zu stellen oder Verbesserungen der Benutzererfahrung vorzuschlagen. Mit der bedingten Logik können sie all dies nun mit einem einzigen Formular erfassen. Je nach Art des Feedbacks, das der Benutzer einreicht, werden ihm im Formular die entsprechenden Felder zum Abschließen angezeigt. Profi-Tipp: Verwenden Sie Automatisierungen, um Feedback an das richtige Team weiterzuleiten oder es sogar zum Sprint der nächsten Woche hinzuzufügen.
- Kreative Anfragen: Haben Sie Schwierigkeiten, die Stakeholder dazu zu bewegen, den Prozess Ihres Teams für kreative Anfragen zu übernehmen? Mit einem Formular mit bedingter Logik können Sie ganz einfach die richtigen Eingaben erhalten, z. B. ein Skript für ein Video oder Spezifikationen für eine neue Grafik. Sie erfassen genau die richtigen Informationen, unabhängig vom Asset-Typ, und Ihr Team wird produktiver denn je sein!
- Weiterleitung von Vertriebsleads: Stellen Sie sicher, dass jeder potenzielle Kunde von Ihrem Vertriebsteam einen erstklassigen Service erhält. Mit bedingter Logik können Sie beispielsweise verschiedene Fragen stellen, die sich nach dem spezifischen Produkt oder der Dienstleistung richten, an denen ein potenzieller Kunde interessiert ist, und die Leads dann entsprechend weiterleiten.
- IT-Serviceanfragen: IT-Teams können ihren Kollegen nun ein einziges Formular für alle ihre Technologieanfragen zur Verfügung stellen, unabhängig davon, ob Ihr Teamkollege Zugriff auf eine neue Software oder einen neuen Computer benötigt. Mit der bedingten Logik können Sie beispielsweise Mitarbeiter fragen, ob sie einen Mac oder einen PC verwenden, und ihnen basierend auf ihrer Auswahl im nächsten Feld entweder eine Liste der MacOS- oder Windows-Betriebssystemversionen anzeigen. So schaffen Sie endlich einen optimierten Prozess, der für alle Beteiligten mühelos ist!
Formulare mit Automatisierungen optimieren
Wie Sie wissen, ist das Absenden eines Formulars nur der Anfang! Durch die Kombination von Formularen mit Automatisierung können Sie Prozesse in Ihrem Geschäft vollständig automatisieren und so enorm viel Zeit sparen.
Hier sind einige meiner persönlichen Favoriten, mit denen Sie Formulare auf Autopilot stellen können:
- Aufgaben zuweisen: Verwenden Sie die bedingte Logik in Formularen, um relevante Informationen zu einem Thema zu sammeln und die Aufgabe dem entsprechenden Teammitglied zuzuweisen. Sie können beispielsweise verschiedene Produktfeedback-Aufgaben zuweisen, je nachdem, welcher Produktmanager für das jeweilige Feature zuständig ist.
- Aufgabe zu mehreren Listen hinzufügen: Verkürzen Sie die Reaktionszeit, indem Sie Formularübermittlungen an das Team weiterleiten, das die Arbeit erledigen muss. Beispielsweise können Sie die Anfrage für einen neuen Computer an die Liste des Onboarding-Teams senden und die Softwareanfrage an die Liste für IT-Serviceanfragen weiterleiten.
- Vorlage anwenden: Starten Sie mit dem Schlüssel im Zündschloss und richten Sie alle Ihre Unteraufgaben, Mitarbeiter und Beziehungen bereits ein, bevor eine Übermittlung von Formularen erfolgt.
- Benachrichtigungen senden: Fügen Sie einen @mention-Kommentar hinzu, damit die Arbeit in den Benachrichtigungen der betreffenden Person angezeigt wird.
Ganz gleich, ob Sie Produktfeedback sammeln, Ihre Aufnahmeprozesse optimieren oder die Vertriebseffizienz steigern möchten – die bedingte Logik in Formularen kann Ihnen dabei helfen. Und das Beste daran? Dieses Feature ist jetzt live!
Upgraden Sie auf Business Plus oder Enterprise und erleben Sie selbst die Leistungsfähigkeit der bedingten Logik in Formularen.