Kundengespräche jonglieren, Portfolios verwalten und Compliance sicherstellen – Ihre Workload scheint nie zu enden. Hinzu kommt der Druck, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen, und schon wird Ihre To-Do-Liste schnell überwältigend.
Hier macht ein leistungsstarkes CRM den Unterschied.
In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten CRM-Lösungen für Finanzberater vor, mit denen Sie Ihre Praxis optimieren und stärkere, dauerhafte Beziehungen zu Ihren Clients aufbauen können. 🤝
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Das richtige CRM hilft Finanzberatern dabei, Clients zu verwalten, Workflows zu optimieren und ihr Geschäft auszubauen. Hier sind die 10 besten Optionen:
- ClickUp (Am besten geeignet für Finanzprojektmanagement und Kundenbeziehungen)
- Wealthbox CRM (Am besten für intuitive und benutzerfreundliche Workflows geeignet)
- Redtail CRM (Am besten geeignet für die Förderung der Zusammenarbeit und Kommunikation im Team)
- Creatio (Am besten geeignet für hochflexible und maßgeschneiderte Lösungen)
- Salesforce Financial Cloud (am besten geeignet für große Finanzunternehmen)
- Zoho CRM (Am besten für erweiterte Features und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis)
- Oracle NetSuite (Am besten für integriertes Geschäftsmanagement geeignet)
- AdvisorEngine (Am besten für nahtlose Vermögensverwaltung)
- Microsoft Dynamics 365 (Am besten für wachstumsorientierte Finanzunternehmen geeignet)
- UGRU (Am besten für kleine Finanzunternehmen geeignet)
Was ist CRM für Finanzberater?
CRM für Finanzberater ist eine spezielle Software, die bei der Verwaltung und Verbesserung der Kundeninteraktionen hilft. Diese Plattformen zentralisieren Kundendaten, einschließlich persönlicher Angaben, finanzieller Ziele und Kommunikationsverlauf, und bieten so ein umfassendes Profil jedes einzelnen Kunden.
Sie helfen Ihnen dabei, Portfolio-Überprüfungen, Steuerfristen und Investitionsjubiläen einfach nachzuverfolgen.
Mit der Automatisierung von CRM, Nachverfolgung, Terminplanung und Berichterstellung haben Sie mehr Zeit, um Ihre Beziehungen zu Ihren Clients zu stärken.
🧠 Fun Fact: Das erste greifbare CRM-Tool war Rolodex (entworfen 1956), ein Gerät zur Aufbewahrung von physischen Kontaktkarten mit Kundeninformationen auf der Rückseite.
Was sollten Sie bei einem CRM für Finanzberater beachten?
Achten Sie bei der Auswahl eines CRM für Finanzberater auf diese Schlüssel-Features:
- Nahtlose Integration: Suchen Sie nach einer umfassenden CRM-Lösung, die sich reibungslos in Ihre bestehenden Tools wie Finanzplanungs- und Portfoliomanagementsysteme integrieren lässt, um die Datengenauigkeit zu gewährleisten
- Flexibilität bei der Anpassung: Stellen Sie sicher, dass das CRM Ihnen die Möglichkeit bietet, Dashboards, Felder und Workflows hinzuzufügen und anzupassen, um sie an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anzupassen
- Datensicherheit und Compliance: Priorisieren Sie CRM-Systeme mit starken Sicherheits-Features wie Verschlüsselung und Daten-Backup und stellen Sie gleichzeitig die Einhaltung von Branchenvorschriften wie DSGVO und HIPAA sicher
- Mobiler Zugriff: Entscheiden Sie sich für ein CRM, das mobile Funktionen bietet, damit Sie Client-Informationen und Aufgaben von überall aus verwalten können
- Skalierbarkeit und Kosteneffizienz: Wählen Sie ein CRM-System, das mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann und skalierbare Features sowie flexible Preispläne bietet
🧠 Wissenswertes: CRM entstand in den 1980er Jahren, als Unternehmen begannen, Datenbanken zur Erfassung und Verwaltung von Kundeninteraktionen zu nutzen.
Die 10 besten CRM-Systeme für Finanzberater
Das richtige CRM transformiert das Client-Management, optimiert Abläufe und fördert das Wachstum von Finanzberatern. Hier ist eine Liste der 10 besten CRM-Systeme für Finanzberater. 👇
1. ClickUp (Am besten geeignet für Finanzprojektmanagement und Kundenbeziehungen)
ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, und für Finanzberater genauso hilfreich wie für Teams in jeder anderen Branche.
ClickUp für Finanzteams kombiniert nahtlos Projektmanagement mit CRM-Funktionen – Organisation von Kundendaten, Nachverfolgung der Kommunikation und Automatisierung von Follow-ups.
ClickUp CRM
Mit dem CRM von ClickUp haben Sie alles unter Kontrolle, von der Einstellung finanzieller Ziele über die Nachverfolgung von Konten bis hin zur Berechnung von Gewinnen.
ClickUp Dashboards
Die Dashboards von ClickUp bieten einen nahtlosen Übergang von der finanziellen Gesamtplanung zu detaillierten Einzelheiten. Mit über 50 anpassbaren Karten können Sie Budgetzuweisungen, Ausgaben und Gewinne in Echtzeit überwachen.
ClickUp-Dokumente
Darüber hinaus vereinfacht ClickUp Docs die Organisation von Kundendaten mit einer skalierbaren Struktur für Portfolios und wichtige Dokumente. Es ist auch praktisch, Aufgaben mit Stakeholdern zu teilen, Benutzerberechtigungen für eine bessere Kontrolle festzulegen und Kommentare mit Bearbeitung in Echtzeit zu verwenden, um die Kommunikation und Genehmigungen zu optimieren.
Wenn wir ein neues Produkt auf den Markt bringen oder eine Aktion starten, reicht unser Grafikdesign-Team die Entwürfe über ClickUp ein. Anstatt E-Mails hin und her zu schicken und Meetings abzuhalten, kann ich einfach direkt im Dokument Kommentare hinterlassen, was den gesamten Prozess effizienter und effektiver macht. Ich würde sagen, dass ich dank der Kommentarfunktion und ClickUp etwa 50 % meiner Zeit spare.
Wenn wir ein neues Produkt auf den Markt bringen oder eine Aktion starten, reicht unser Grafikdesign-Team die Entwürfe über ClickUp ein. Anstatt E-Mails hin und her zu schicken und Meetings abzuhalten, kann ich einfach direkt im Dokument Kommentare hinterlassen, was den gesamten Prozess effizienter und effektiver macht. Ich würde sagen, dass ich dank der Kommentar-Feature und ClickUp etwa 50 % meiner Zeit spare.
Darüber hinaus bietet ClickUp verschiedene Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern.
Die ClickUp-Vorlage für das CRM hilft beispielsweise bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen und der Nachverfolgung von Interaktionen, während die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement die Budgetierung, Zielverfolgung und Gewinnüberwachung vereinfacht.
Die besten Features von ClickUp
- Nutzen Sie ClickUp-Integrationen: Verbinden Sie Apps wie Outlook und Google Drive mit ClickUp und anderen Tools, die Sie bereits verwenden
- Zentralisieren Sie die Kommunikation mit Ihren Clients: Integrieren Sie Ihre E-Mails direkt in ClickUp, damit Sie die Kundenansprache optimieren, Updates versenden, Antworten nachverfolgen und Clients einbinden können
Einschränkungen von ClickUp
- Die umfangreichen Funktionen der Plattform können für neue Benutzer überwältigend sein
- Die mobile App von ClickUp bietet möglicherweise nicht denselben Funktionsumfang wie die Desktop-App
Preise für ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer
- Business: 12 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Preise auf Anfrage
- ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $/Monat pro Benutzer hinzufügen
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
🤝 Freundliche Erinnerung: Halten Sie Ihre CRM-Daten auf dem neuesten Stand, indem Sie regelmäßig veraltete Angaben überprüfen und entfernen.
2. Wealthbox CRM (Am besten für intuitive und benutzerfreundliche Workflows geeignet)
Wealthbox ist ein kollaboratives CRM, das für Finanzberater entwickelt wurde, die eine benutzerfreundliche Plattform mit einem Social Feed für die Teamkommunikation in Echtzeit suchen.
Mit dieser Software können Sie Ihrem CRM-Workflow " " eine persönliche Note verleihen, indem Sie Emojis zu Kommentaren und Aktivitätsströmen hinzufügen und so eine ansprechendere und lebendigere Teamdynamik schaffen.
Die besten Features von Wealthbox CRM
- Fügen Sie Notizen zu Kontaktdatensätzen direkt aus dem Dashboard hinzu, indem Sie deren Namen eingeben
- Interagieren Sie mit Clients und Team-Mitgliedern über einen Live-Newsfeed
- Rufen Sie Clients sofort an, indem Sie auf ihre Telefonnummer klicken, sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie die Kommunikation
- Senden, leiten Sie E-Mails weiter oder versenden Sie sie als Bcc an Ihre private Wealthbox-E-Mail-Dropbox-Adresse, um sie automatisch mit dem entsprechenden Kontakt zu verknüpfen
- Passen Sie Datenfelder mit Text, Datumsangaben oder Kontrollkästchen an und ordnen Sie sie mühelos per Drag & Drop an
Einschränkungen von Wealthbox CRM
- Die Komplexität des Systems macht das Setup zeitaufwändig
- Die Navigation zwischen Clients erfordert zu viele Klicks, was den Workflow verlangsamt
Preise für Wealthbox CRM
- Basis: 59 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 75 $/Monat pro Benutzer
- Premier: 99 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu Wealthbox CRM
- G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 140 Bewertungen)
🔍 Wussten Sie schon? Der Markt für CRM-Software wird von 2024 bis 2029 voraussichtlich um 10,34 % jährlich wachsen und bis 2029 einen Wert von 145,60 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieses konstante Wachstum spiegelt die weltweit steigende Nachfrage nach diesen Lösungen wider.
3. Redtail CRM (Am besten geeignet für die Förderung der Zusammenarbeit und Kommunikation im Team)
Redtail CRM ist eine Lösung für das Kundenkommunikationsmanagement für große Finanzunternehmen. Es bietet Tools zur Verwaltung von Aufgaben, zur Nachverfolgung von Verkäufen und zur Verbesserung der Kundenbindung und lässt sich nahtlos in branchenübliche Tools integrieren.
Die benutzerfreundliche Oberfläche und der zuverlässige Support der Software sorgen dafür, dass Finanzfachleute sie problemlos einführen und nutzen können.
Die besten Features von Redtail CRM
- Nutzen Sie Seminar, um potenzielle Kunden zu gewinnen, Kampagnen zu verwalten und die Kundenbindung nachzuverfolgen
- Integrierte Audit-Trails für die Einhaltung der SEC- und FINRA-Vorschriften
- Verwalten Sie die Termine Ihres Teams mit einem anpassbaren Kalender, der sich mit Office 365 und Google Kalender synchronisieren lässt
- Erfassen und verfolgen Sie die Interaktionen mit Clients mithilfe von Notizen, sodass alle relevanten Client-Daten zugänglich sind
- Unterstützen Sie das Management Ihrer Vertriebspipeline mit dem Opportunity Tracker, damit kein potenzieller Kunde übersehen wird
Einschränkungen von Redtail CRM
- Benutzer berichten von langen Reaktionszeiten des Kundensupports
- Das Hinzufügen und Organisieren von Aufgaben ist kompliziert
Preise für Redtail CRM
- Start: 45 $/Monat pro Benutzer
- Wachstum: 65 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu Redtail CRM
- G2: 4,3/5 (über 130 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (über 80 Bewertungen)
🧠 Fun Fact: Der Begriff "KI-CRM" hat seit 2022 einen vierfachen Anstieg im Suchvolumen bei Google verzeichnet! Dieses Wachstum ist auf generative KI, Robo-Advisor, Stimmungsanalysen und vieles mehr zurückzuführen.
4. Creatio (Am besten geeignet für hochflexible und maßgeschneiderte Lösungen)
Creatio CRM ist eine vollständig anpassbare, durchgängige Vertriebsmanagement-Plattform für Finanzberater. Was Creatio auszeichnet, ist der Fokus auf komponierbare Vertriebsanwendungen, mit denen Finanzteams das CRM ohne spezielle Entwicklungskenntnisse an ihre individuellen Anforderungen anpassen können.
Creatio basiert auf einer unternehmensgerechten Plattform ohne Code und ermöglicht Beratern die Organisation von Finanzen, die Verwaltung von Leads, die Prognose von Verkäufen und die Nachverfolgung von Client-Interaktionen bei nahtloser Integration mit anderen Tools.
Die besten Features von Creatio
- Koordinieren Sie Teamaufgaben, synchronisieren Sie Kalender und E-Mails und nutzen Sie integrierte Kommunikationstools für intelligente Benachrichtigungen
- Bearbeiten Sie Budgetvorschläge, Verträge und die Reihenfolge der Auftragsabwicklung über Omnichannel-Supportkanäle
- Automatisieren und überwachen Sie Vertriebs-Workflows vom ersten Kontakt bis zum Abschluss, reduzieren Sie manuelle Aufgaben und sorgen Sie für Konsistenz
- Profitieren Sie von intelligenten NBA- (Next Best Action) und NBO- (Next Best Offer) Empfehlungen, Vertriebs-Playbooks und Entscheidungswegen, die Ihr Vertriebsteam unterstützen
Einschränkungen von Creatio
- Die Preise von Creatio können für kleine und mittlere Unternehmen mit begrenztem Budget hoch sein
- Benutzer haben Probleme mit der Funktionalität der mobilen App gemeldet
Preise für Creatio
- Wachstum: 25 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 55 $/Monat pro Benutzer
- Unlimited: 85 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen von Creatio
- G2: 4,7/5 (über 250 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 120 Bewertungen)
💡 Profi-Tipp: Richten Sie Benachrichtigungen für wichtige Ereignisse Ihrer Clients ein, wie beispielsweise Jahrestage von Investitionen oder Meilensteine. So bleibt Ihre Kommunikation zeitnah und Sie zeigen Ihren Clients, dass Sie stets ihre besten Zinsen im Blick haben.
5. Salesforce Financial Cloud (am besten geeignet für große Finanzunternehmen)
Dank KI und branchenspezifischen Features bietet Salesforce Financial Services Cloud eine einheitliche Ansicht der Kundenbeziehungen, um intelligentere Entscheidungen zu treffen.
Diese CRM-Software kann verschiedene Datenquellen miteinander verbinden, darunter Kernbankensysteme, Vermögensverwaltungsplattformen und Versicherungsplattformen.
Die besten Features von Salesforce Financial Cloud
- Nutzen Sie Einstein Relationship Insights, um Chancen aufzudecken, Kundenbedürfnisse vorherzusagen und Finanzempfehlungen zu personalisieren
- Zeigen Sie mehrere Ebenen von Kundenbeziehungen in der Ansicht an und ergreifen Sie kontextbezogene Maßnahmen, um Ihre Verbindungen zu Kunden zu stärken
- Integrieren Sie Salesforce Scheduler in Ihren Workflow, um Termine nahtlos zu buchen, die Effizienz bei der Kundeninteraktion zu steigern und Nachfassaktionen zu optimieren
Einschränkungen der Salesforce Financial Cloud
- Salesforce-Lizenzen sind im Vergleich zu den angebotenen Features teuer
- Weitere Integrationen sind erforderlich, um die Funktionalität zu erweitern, insbesondere für die Vermögensverwaltung
Preise für Salesforce Financial Cloud
- Enterprise: 300 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Unlimited: 475 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Einstein 1 Sales: 700 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Financial Cloud
- G2: 4,2/5 (über 90 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
🔍 Wussten Sie schon? Michael McCafferty gilt als "Vater des CRM", da er 1985 mit TeleMagic die erste CRM-Software erfunden hat.
6. Zoho CRM (Am besten für erweiterte Features und Preis-Leistungs-Verhältnis)
Zoho CRM bietet Finanzdienstleistern ein hochgradig anpassungsfähiges Tool zum Aufbau einer starken CRM-Strategie und zur Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen. Es zentralisiert alle wichtigen Kundendaten, hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, personalisierten Support zu bieten und das Wachstum Ihres Geschäfts zu steigern.
Mit seiner einzigartigen Kombination aus KI-Funktionen und Integrationen von Drittanbietern macht Zoho CRM Ihr Team effizienter, transparenter und kundenorientierter. Darüber hinaus können Sie als Software zur Kundenverfolgung alle Ihre Finanzkonten in einer Ansicht überwachen und verwalten.
Die besten Features von Zoho CRM
- Nutzen Sie Zia, den KI-Assistenten von Zoho, für intelligente Vorhersagen, Erinnerungen und Empfehlungen zu den besten Maßnahmen
- Erstellen Sie mit Prediction Builder benutzerdefinierte KI-Prognosen für jedes Modul, einschließlich Standard- und benutzerdefinierter Module
- Verbinden Sie Zoho CRM mit über 100 beliebten Business-Anwendungen, darunter Zoho Finance Plus, Zoho Survey und Zoho Sign
- Priorisieren Sie verkaufsreife Leads, indem Sie deren demografische Daten und Verhaltensdaten mit dem Feature "Lead Scoring" auswerten
Einschränkungen von Zoho CRM
- Steile Lernkurve für die Einrichtung benutzerdefinierter Anpassungsoptionen ohne entsprechende Schulung
- Die Reaktionszeit des Kundendienstes könnte verbessert werden
Preise für Zoho CRM
- Standard: 30 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 35 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 50 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 65 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (über 2.700 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6.800 Bewertungen)
🔍 Wussten Sie schon? 94 % der Finanzberater nutzen soziale Medien, um Geschäfte zu finden und abzuwickeln.
7. Oracle NetSuite (Am besten für integriertes Geschäftsmanagement geeignet)
Für Finanzberater, die mit Client-Metriken, Transaktionen und komplexen finanziellen KPIs jonglieren, bietet Oracle NetSuite eine anpassungsfähige Plattform zur Optimierung von CRM-Prozessen.
Es zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, über die traditionellen CRM-Funktionen hinauszugehen. Von der Verwaltung von Kundenbudgets über die Nachverfolgung von Provisionen bis hin zur Sicherstellung der Compliance kombiniert NetSuite Effizienz mit Präzision. Die Integration mit ERP (Enterprise Resource Planning) gewährleistet eine vollständige Abstimmung zwischen den Kundeninteraktionen im Front Office und den Finanzdaten im Back Office.
Die besten Features von Oracle NetSuite
- Erleichtern Sie das Management von Partnerbeziehungen, indem Sie gemeinsame Marketingkampagnen, Umsatzprognosen und Provisionen mit Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit verwalten
- Verwenden Sie die mobile Version, um Kalender anzuzeigen, Client-Informationen zu aktualisieren oder Interaktionen unterwegs zu protokollieren
- Optimieren Sie die Automatisierung Ihres Marketings, indem Sie Kampagnen verwalten, die Leistung nachverfolgen und Leads mit dem Verkaufstrichter abgleichen
- Verbessern Sie Ihr Kundenservice-Management mit automatisierter Fallbearbeitung, Online-Client-Portalen und Knowledge-Base-Tools für den Self-Service
Einschränkungen von Oracle NetSuite
- Der Implementierungsprozess ist komplex und erfordert oft IT-Support
- Hohe Lizenz- und Wartungskosten machen es für kleinere Unternehmen ungeeignet
Preise für Oracle NetSuite
- Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu Oracle NetSuite
- G2: 4,0/5 (über 3.500 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 1.600 Bewertungen)
📖 Lesen Sie auch: Beste Software für Projektmanagement in der Buchhaltung
8. AdvisorEngine (Am besten für nahtlose Vermögensverwaltung geeignet)
AdvisorEngine CRM bietet Tools zur Personalisierung der Kundeninteraktion, zur Organisation von Workflows und zur effizienteren Verwaltung des Tagesgeschäfts. Seine Features vereinfachen komplexe Aufgaben, verbessern die Beziehungen zu Kunden und optimieren die Kommunikation. Diese Lösung hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und Ihren Kunden gleichzeitig ein zuverlässiges Erlebnis zu bieten.
Die besten Features von AdvisorEngine
- Binden Sie potenzielle Kunden und Clients mithilfe von Integrationslösungen ohne Code, um die Effizienz zu steigern
- Setzen Sie datengesteuertes Kontaktmanagement ein, um die Interaktion mit Ihren Clients zu verbessern und einen personalisierten Service an jedem Touchpoint zu ermöglichen
- Verbessern Sie das Portfolios-Management durch die Automatisierung von Neugewichtungen und die Anpassung von Steuereinstellungen, um die Compliance zu gewährleisten
Einschränkungen von AdvisorEngine
- Die Dokumentenverwaltung ist im Vergleich zum bisherigen serverbasierten System nicht effizient genug
- Software-Updates werden durch eine ältere zugrunde liegende Plattform eingeschränkt, was zu einer klobigen und veralteten Leistung führt
Preise für AdvisorEngine
- AdvisorEngine CRM: 65 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen von AdvisorEngine
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)
🧠 Wissenswertes: Finanzberater fungieren manchmal als informelle Eheberater, die finanzielle Meinungsverschiedenheiten zwischen Paaren schlichten und Lösungen vorschlagen.
9. Microsoft Dynamics 365 (am besten geeignet für wachstumsorientierte Finanzunternehmen)
Microsoft Dynamics 365 ist eine vielseitige Lösung, die speziell für CRM und Projektmanagement entwickelt wurde. Der entscheidende Unterschied liegt in der Integration von Finanzmanagement mit fortschrittlicher KI, die Echtzeit-Cashflow-Prognosen, Steuermanagement und Geschäftsleistungsanalysen ermöglicht.
Dank integrierter Skalierbarkeit und nahtloser Integration in das Microsoft-Ökosystem bleiben Sie mit Dynamics 365 agil und erfolgreich in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche.
Die besten Features von Microsoft Dynamics 365
- Bewältigen Sie komplexe Steuerhoheiten, Steuersätze und Abzugsfähigkeiten mit einem einheitlichen Steuerdatenmodell
- Verbinden Sie sich mühelos mit Microsoft 365-Apps und anderen Business-Tools für einen einheitlichen Workflow
- Beschleunigen Sie den Finanzabschlussprozess durch Automatisierung und Self-Service-Analysen, sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler
Einschränkungen von Microsoft Dynamics 365
- Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu anderen CRM-Lösungen als weniger intuitiv empfunden werden
- Benutzer haben gelegentliche Systemverlangsamungen gemeldet, insbesondere bei der Verarbeitung großer Datenmengen
Preise für Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance: 210 $/Monat pro Benutzer
- Dynamics 365 Finance Premium: 300 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Dynamics 365
- G2: 4,0/5 (über 700 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 5.780 Bewertungen)
💡 Profi-Tipp: Segmentieren Sie Ihre Clients anhand ihrer finanziellen Ziele und Bedürfnisse. Passen Sie Ihre Kommunikation an verschiedene Gruppen an, um gezieltere und relevantere Dienstleistungen anzubieten und Ihre Interaktionen wirkungsvoller zu gestalten.
10. UGRU (Am besten für kleine Finanzunternehmen geeignet)
UGRU integriert CRM, Finanzplanungssoftware, Marketingautomatisierung und Projektbuchhaltung. Es hilft bei der Verwaltung von Kundeninteraktionen und Finanzportfolios nebeneinander und erleichtert so die Nachverfolgung beider Aspekte der Arbeit.
Neben CRM- und Planungstools umfasst UGRU auch Buchhaltungsfunktionen wie Rechnungsstellung und Finanz-Dashboards. Diese Funktionen vereinfachen den täglichen Betrieb und bieten klare Einblicke in die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens.
Die besten Features von UGRU
- Speichern Sie Kundendokumente, Anrufskripte, E-Mail-Vorlagen und andere Ressourcen in einer einzigen Bibliothek
- Visualisieren und verfolgen Sie Verkaufschancen und prognostizieren Sie Cashflows mit Pipeline-Berichten, die Ihnen ein klares Bild vom Potenzial Ihres Unternehmens vermitteln
- Bleiben Sie mit Clients und Leads in Kontakt – mit Tools für Massen-E-Mails, E-Mail-Automatisierung und Kampagnenanalysen
UGRU-Einschränkungen
- Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Preise nicht dem gebotenen Wert entsprechen
- Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu anderen CRM-Plattformen weniger intuitiv
UGRU-Preise
- CRM Plus: 59 $/Monat für drei Benutzer
- Leistung: 139 $/Monat für drei Benutzer
- Professional: 179 $/Monat für drei Benutzer
- Advisor Pro: 324 $/Monat für drei Benutzer
Bewertungen und Rezensionen von UGRU
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
ClickUp für bessere Verbindungen zu Clients
Das richtige CRM zu finden, ist der Schlüssel zu starken Kundenbeziehungen und einem reibungslosen Geschäftsablauf.
ClickUp zeichnet sich durch die Kombination von CRM- und Projektmanagement-Tools aus, die Ihnen einen klaren Überblick über Kundendaten, Kommunikation und Finanzportfolios bieten – alles an einem Ort. Die anpassbaren Dashboards, Dokumente und Vorlagen machen die Organisation, Nachverfolgung und Zusammenarbeit einfacher denn je. Es ist eine zuverlässige Lösung für Finanzteams, die den Überblick über übergeordnete Ziele und tägliche Aufgaben behalten möchten.
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