Kundenanrufe jonglieren, Portfolios verwalten und Compliance sicherstellen – Ihre Workload scheint nie zu enden. Hinzu kommt der Druck, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen, und schon wird Ihre To-do-Liste schnell überwältigend.
Hier macht ein leistungsstarkes CRM den Unterschied.
In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten CRM-Systeme für Finanzberater vor, mit denen Sie Ihre Praxis optimieren und stärkere, dauerhafte Beziehungen zu Ihren Clients aufbauen können. 🤝
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Das richtige CRM hilft Finanzberatern dabei, Clients zu verwalten, Workflows zu optimieren und ihr Geschäft auszubauen. Hier sind die 10 besten Optionen:
- ClickUp (Am besten geeignet für Finanzprojektmanagement und Beziehungen)
- Wealthbox CRM (am besten geeignet für intuitive und benutzerfreundliche Workflows)
- Redtail CRM (am besten geeignet für die Förderung der Zusammenarbeit und Kommunikation im Team)
- Creatio (am besten geeignet für hochflexible und maßgeschneiderte Lösungen)
- Salesforce Financial Cloud (am besten geeignet für große Finanzunternehmen)
- Zoho CRM (am besten geeignet für erweiterte Features und einen guten Wert für das Geld)
- Oracle NetSuite (am besten geeignet für integriertes Business-Management)
- AdvisorEngine (Am besten geeignet für nahtloses Vermögensmanagement)
- Microsoft Dynamics 365 (am besten geeignet für wachstumsorientierte Finanzunternehmen)
- UGRU (Am besten geeignet für kleine Finanzunternehmen)
Was ist CRM für Finanzberater?
CRM für Finanzberater ist eine spezielle Software, die dabei hilft, Kundeninteraktionen zu verwalten und zu verbessern. Diese Plattformen zentralisieren Kundendaten, darunter persönliche Angaben, finanzielle Ziele und Kommunikationsverlauf, und bieten so ein umfassendes Profil jedes Clients.
Sie helfen Ihnen dabei, die Nachverfolgung von Portfolioüberprüfungen, Steuerfristen und Investitionsjubiläen einfach zu gewährleisten.
Dank CRM-Automatisierung, Follow-ups, Terminplanung und Berichterstellung bleiben Ihnen mehr Zeit, um Ihre Beziehungen zu stärken.
🧠 Wissenswertes: Das erste konkrete CRM-Tool war Rolodex (entworfen 1956), ein Gerät zur Aufbewahrung von physischen Kontaktkarten mit Kundeninformationen auf der Rückseite.
Worauf sollten Sie bei einem CRM für Finanzberater achten?
Achten Sie bei der Auswahl eines CRM für Finanzberater auf diese wichtigen Features:
- Nahtlose Integration: Suchen Sie nach einer umfassenden CRM-Lösung, die sich reibungslos in Ihre bestehenden Tools wie Finanzplanungs- und Portfoliomanagementsysteme integrieren lässt, um die Datengenauigkeit zu gewährleisten.
- Flexibilität bei der Anpassung: Stellen Sie sicher, dass das CRM Ihnen die Möglichkeit bietet, Dashboards, Felder und Workflows hinzuzufügen und anzupassen, um Ihren individuellen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
- Datensicherheit und Compliance: Priorisieren Sie CRM-Systeme mit starken Features zur Sicherheit, einschließlich Verschlüsselung und Backup, und stellen Sie gleichzeitig die Einhaltung von Branchenvorschriften wie DSGVO und HIPAA sicher.
- Mobiler Zugriff: Entscheiden Sie sich für ein CRM, das mobile Funktionen bietet, damit Sie Informationen über Clients und Aufgaben von überall aus verwalten können.
- Skalierbarkeit und Kosteneffizienz: Wählen Sie ein CRM-System, das mit Ihrem Geschäft mitwachsen kann und skalierbare Features sowie flexible Preispläne bietet.
🧠 Wissenswertes: CRM entstand in den 1980er Jahren, als Unternehmen begannen, Datenbanken zur Erfassung und Verwaltung von Kundeninteraktionen zu nutzen.
Die 10 besten CRM-Systeme für Finanzberater
Das richtige CRM-System transformiert das Kundenmanagement, optimiert die Abläufe und fördert das Wachstum von Finanzberatern. Hier ist eine Liste der 10 besten CRM-Systeme für Finanzberater. 👇
1. ClickUp (Am besten geeignet für Finanzprojektmanagement und Kundenbeziehungen)
ClickUp ist die Allround-App für die Arbeit und für Finanzberater genauso hilfreich wie für Teams in jeder anderen Branche.
ClickUp für Finanzteams kombiniert nahtlos Projektmanagement mit CRM-Funktionen – Organisation von Kundendaten, Nachverfolgung der Kommunikation und Automatisierung von Follow-ups.
ClickUp CRM
Mit dem CRM von ClickUp haben Sie alles unter Kontrolle, von der Festlegung finanzieller Ziele über die Nachverfolgung von Konten bis hin zur Berechnung von Gewinnen.
ClickUp-Dashboards
Die Dashboards von ClickUp ermöglichen einen nahtlosen Übergang von der finanziellen Gesamtplanung zu detaillierten Einzelheiten. Mit über 50 anpassbaren Karten können Sie die Budgetverteilung, Ausgaben und Gewinne in Echtzeit überwachen.
ClickUp Docs
Darüber hinaus vereinfacht ClickUp Docs die Organisation von Client-Daten mit einer skalierbaren Struktur für Portfolios und wichtige Dokumente. Es ist auch praktisch, Aufgaben mit Stakeholdern freizugeben, Benutzerberechtigungen für eine bessere Kontrolle festzulegen und Kommentare mit Echtzeit-Bearbeitung zu verwenden, um die Kommunikation und Genehmigungen zu optimieren.
Wenn wir ein neues Produkt auf den Markt bringen oder eine Aktion durchführen, reicht unser Grafikdesign-Team die Entwürfe über ClickUp ein. Anstatt zwischen E-Mails und Meetings hin und her zu wechseln, kann ich einfach direkt Kommentare zum Dokument hinzufügen, was den gesamten Prozess effizienter und effektiver macht. Ich würde sagen, dass ich durch die Kommentarfunktion und ClickUp leicht etwa 50 % meiner Zeit spare.
Wenn wir ein neues Produkt auf den Markt bringen oder eine Aktion durchführen, reicht unser Grafikdesign-Team die Entwürfe über ClickUp ein. Anstatt zwischen E-Mails und Meetings hin und her zu wechseln, kann ich einfach direkt Kommentare zum Dokument hinzufügen, was den gesamten Prozess effizienter und effektiver macht. Ich würde sagen, dass ich durch das Feature „Kommentare“ und ClickUp leicht etwa 50 % meiner Zeit spare.
Darüber hinaus bietet ClickUp verschiedene Vorlagen, die Ihnen einen Vorsprung verschaffen.
Die ClickUp-CRM-Vorlage hilft beispielsweise bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen und der Nachverfolgung von Interaktionen, während die ClickUp-Finanzmanagement-Vorlage die Budgetierung, Zielverfolgung und Gewinnüberwachung vereinfacht.
Die besten Features von ClickUp
- Nutzen Sie ClickUp-Integrationen: Schließen Sie Apps wie Outlook und Google Drive an ClickUp und andere Tools an, die Sie bereits verwenden.
- Zentralisieren Sie die Kommunikation mit den Clients: Integrieren Sie Ihre E-Mails direkt in ClickUp, damit Sie die Kundenansprache optimieren, Updates versenden, Antworten verfolgen und Clients einbinden können.
Limitierungen von ClickUp
- Die umfangreichen Funktionen der Plattform können für neue Benutzer überwältigend sein.
- Die mobile App von ClickUp bietet möglicherweise nicht denselben Funktionsumfang wie die Desktop-App.
Preise für ClickUp
- Free Forever
- Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen
- ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
🤝 Freundliche Erinnerung: Halten Sie Ihre CRM-Daten auf dem neuesten Stand, indem Sie regelmäßig veraltete Angaben überprüfen und entfernen.
2. Wealthbox CRM (am besten geeignet für intuitive und benutzerfreundliche Workflows)
Wealthbox ist ein kollaboratives CRM-System für Finanzberater, die eine benutzerfreundliche Plattform mit einem Social Feed für die Echtzeit-Kommunikation im Team suchen.
Mit dieser Software können Sie Ihrem CRM-Workflow „ “ eine persönliche Note verleihen, indem Sie Emojis zu Kommentaren und Aktivitätsströmen hinzufügen, um eine ansprechendere und lebhaftere Teamdynamik zu schaffen.
Die besten Features von Wealthbox CRM
- Fügen Sie direkt über das Dashboard Notizen zu Kontaktdatensätzen hinzu, indem Sie deren Namen eingeben.
- Kommunizieren Sie mit Clients und Teammitgliedern über einen Live-Newsfeed.
- Rufen Sie Clients sofort an, indem Sie auf ihre Telefonnummer klicken, sparen Sie Zeit und vereinfachen Sie die Kommunikation.
- Senden, leiten oder senden Sie E-Mails als Blindkopie an Ihre Privat-Wealthbox-E-Mail-Dropbox-Adresse, um sie automatisch mit dem entsprechenden Kontakt zu verknüpfen.
- Passen Sie benutzerdefinierte Datenfelder mit Text, Datumsangaben oder Kontrollkästchen an und ordnen Sie sie mühelos mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche an.
Limitierungen von Wealthbox CRM
- Die Komplexität des Systems macht das Setup zeitaufwändig.
- Die Navigation zwischen Clients erfordert zu viele Klicks, was den Workflow verlangsamt.
Preise für Wealthbox CRM
- Basis: 59 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 75 $/Monat pro Benutzer
- Premier: 99 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Wealthbox CRM
- G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 140 Bewertungen)
🔍 Wussten Sie schon? Der Markt für CRM-Software wird von 2024 bis 2029 voraussichtlich um 10,34 % jährlich wachsen und bis 2029 einen Wert von 145,60 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieses konstante Wachstum spiegelt die weltweit steigende Nachfrage nach diesen Lösungen wider.
3. Redtail CRM (am besten geeignet für die Förderung der Zusammenarbeit und Kommunikation im Team)
Redtail CRM ist eine Lösung für das Kundenkommunikationsmanagement für große Finanzunternehmen. Es bietet Tools zur Verwaltung von Aufgaben, zur Nachverfolgung von Verkäufen und zur Verbesserung der Kundenbindung und lässt sich nahtlos in branchenübliche Tools integrieren.
Die benutzerfreundliche Oberfläche und der zuverlässige Support der Software unterstützen die Einführung und Nutzung der Software durch Finanzfachleute.
Die besten Features von Redtail CRM
- Nutzen Sie Seminar, um potenzielle Kunden zu gewinnen, Kampagnen zu verwalten und die Nachverfolgung der Client-Bindung durchzuführen.
- Integrierte Audit-Trails für die Einhaltung der SEC- und FINRA-Vorschriften
- Verwalten Sie die Termine Ihres Teams mit einem anpassbaren Kalender, der sich mit Office 365 und Google Kalender synchronisieren lässt.
- Erfassen und durchführen Sie die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen mit Notizen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Kundeninformationen zugänglich sind.
- Unterstützen Sie das Management Ihrer Vertriebspipeline mit dem Opportunity Tracker, damit kein potenzieller Kunde übersehen wird.
Limitierungen von Redtail CRM
- Benutzer berichten von langen Reaktionszeiten des Kundensupports.
- Das Hinzufügen und Organisieren von Aufgaben ist kompliziert
Preise für Redtail CRM
- Startpreis: 45 $/Monat pro Benutzer
- Wachstum: 65 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Redtail CRM
- G2: 4,3/5 (über 130 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (über 80 Bewertungen)
🧠 Wissenswertes: Der Begriff „KI-CRM” hat seit 2022 einen vierfachen Anstieg des Suchvolumens bei Google verzeichnet! Dieser Anstieg ist auf generative KI, Robo-Advisor, Stimmungsanalysen und vieles mehr zurückzuführen.
4. Creatio (am besten geeignet für hochflexible und maßgeschneiderte Lösungen)
Creatio CRM ist eine vollständig anpassbare, umfassende Vertriebsmanagement-Plattform für Finanzberater. Was Creatio auszeichnet, ist sein Fokus auf komponierbare Vertriebsanwendungen, die es Finanzteams ermöglichen, das CRM ohne spezielle Entwicklungskenntnisse an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.
Creatio basiert auf einer Enterprise-No-Code-Plattform und ermöglicht Beratern die Organisation ihrer Finanzen, die Verwaltung von Leads, die Prognose von Umsätzen und die Nachverfolgung von Clienten bei nahtloser Integration mit anderen Tools.
Die besten Features von Creatio
- Koordinieren Sie Teamaufgaben, führen Sie die Synchronisierung von Kalendern und E-Mails durch und nutzen Sie integrierte Kommunikationstools für intelligente Benachrichtigungen.
- Bearbeiten Sie Budgetvorschläge, Verträge und Auftragsabwicklungen über Omnichannel-Supportkanäle.
- Automatisieren und überwachen Sie Vertriebsworkflows vom ersten Kontakt bis zum Abschluss, reduzieren Sie manuelle Aufgaben und sorgen Sie für Konsistenz.
- Profitieren Sie von intelligenten NBA- (Next Best Action) und NBO- (Next Best Offer) Empfehlungen, Vertriebsleitfäden und Entscheidungswegen, um Ihr Vertriebsteam anzuleiten.
Limitierungen von Creatio
- Die Preise von Creatio können für kleine und mittlere Unternehmen mit begrenztem Budget hoch sein.
- Benutzer haben Probleme mit der Funktionalität der mobilen App gemeldet.
Preise von Creatio
- Wachstum: 25 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: 55 $/Monat pro Benutzer
- Unbegrenzt: 85 $/Monat pro Benutzer
Creatio-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 250 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 120 Bewertungen)
💡 Profi-Tipp: Richten Sie Benachrichtigungen für wichtige Ereignisse der Clients wie Investitionsjubiläen oder Meilensteine ein. So bleibt Ihre Kommunikation zeitnah und Sie zeigen Ihren Clients, dass Sie stets ihre Interessen im Blick haben.
5. Salesforce Financial Cloud (am besten geeignet für große Finanzunternehmen)
Dank KI und branchenspezifischen Features bietet Salesforce Financial Services Cloud eine einheitliche Ansicht der Kundenbeziehungen, um intelligentere Entscheidungen zu ermöglichen.
Diese CRM-Software kann Verbindungen zwischen verschiedenen Datenquellen herstellen, darunter Kernbankensysteme, Vermögensplattformen und Versicherungsplattformen.
Die besten Features von Salesforce Financial Cloud
- Nutzen Sie Einstein Relationship Insights, um Chancen aufzudecken, Client-Bedürfnisse vorherzusagen und Finanzempfehlungen zu personalisieren.
- Sehen Sie mehrere Ebenen von Kundenbeziehungen und ergreifen Sie kontextbezogene Maßnahmen, um Ihre Kundenbeziehungen zu stärken.
- Integrieren Sie Salesforce Scheduler in Ihren Workflow, um Termine nahtlos zu buchen und die Effizienz bei Interaktionen mit Clients und Nachfassaktionen zu steigern.
Limitierungen der Salesforce Financial Cloud
- Salesforce-Lizenzen sind im Vergleich zu den angebotenen Features kostspielig.
- Es sind weitere Integrationen erforderlich, um die Funktionen zu erweitern, insbesondere für die Vermögensverwaltung.
Preise für Salesforce Financial Cloud
- Unternehmen: 300 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Unbegrenzt: 475 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Einstein 1 Sales: 700 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Financial Cloud
- G2: 4,2/5 (über 90 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
🔍 Wussten Sie schon? Michael McCafferty gilt als „Vater des CRM“, da er 1985 mit TeleMagic die erste CRM-Software erfunden hat.
6. Zoho CRM (am besten geeignet für erweiterte Features und einen guten Wert für das Geld)
Zoho CRM bietet Finanzdienstleistungsinstituten ein äußerst anpassungsfähiges tool zum Aufbau einer starken CRM-Strategie und zur Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen. Es zentralisiert alle wichtigen Kundendaten und hilft Ihnen dabei, organisiert zu bleiben, personalisierten Support anzubieten und das Geschäftswachstum zu steigern.
Mit seiner einzigartigen Kombination aus KI-Funktionen und Integrationen von Drittanbietern macht Zoho CRM Ihr Team effizienter, transparenter und kundenorientierter. Darüber hinaus können Sie als Software für die Kundenverfolgung alle Ihre Konten in einer Ansicht überwachen und verwalten.
Die besten Features von Zoho CRM
- Nutzen Sie Zia, den KI-Assistenten von Zoho, für intelligente Vorhersagen, Erinnerungen und Empfehlungen zu den besten Maßnahmen.
- Erstellen Sie mit Prediction Builder benutzerdefinierte KI-Prognosen für jedes Modul, einschließlich Standard- und benutzerdefinierter Module.
- Verbinden Sie Zoho CRM mit über 100 beliebten Geschäftsanwendungen, darunter Zoho Finance Plus, Zoho Survey und Zoho Sign.
- Priorisieren Sie verkaufsbereite Leads, indem Sie deren demografische Daten und Verhaltensdaten mit dem Lead-Scoring-Feature auswerten.
Limitierungen von Zoho CRM
- Steile Lernkurve für die Einstellung von benutzerdefinierten Anpassungsoptionen ohne entsprechende Schulung
- Die Reaktionszeit des Kundendienstes könnte verbessert werden.
Preise für Zoho CRM
- Standard: 30 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 35 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 50 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 65 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (über 2.700 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6.800 Bewertungen)
🔍 Wussten Sie schon? 94 % der Finanzberater nutzen soziale Medien, um Kunden zu finden und Geschäfte abzuwickeln.
7. Oracle NetSuite (am besten geeignet für integriertes Geschäftsmanagement)
Für Finanzberater, die mit Client-Metriken, Transaktionen und komplexen finanziellen KPIs jonglieren, bietet Oracle NetSuite eine anpassungsfähige Plattform zur Optimierung von CRM-Prozessen.
Es zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, über die traditionellen CRM-Funktionen hinauszugehen. Von der Verwaltung von Kundenbudgets über die Nachverfolgung von Provisionen bis hin zur Sicherstellung der Compliance verbindet NetSuite Effizienz mit Präzision. Die Integration mit ERP (Enterprise Resource Planning) gewährleistet eine vollständige Abstimmung zwischen den Kundeninteraktionen im Front-Office und den Finanzdaten im Back-Office.
Die besten Features von Oracle NetSuite
- Erleichtern Sie das Management der Partnerbeziehungen, indem Sie gemeinsame Marketingkampagnen, Umsatzprognosen und Provisionen mit Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit verwalten.
- Verwenden Sie die mobile Version, um unterwegs Kalender anzuzeigen, Informationen zu Clients zu aktualisieren oder Interaktionen zu protokollieren.
- Optimieren Sie die Marketingautomatisierung, indem Sie Kampagnen verwalten, die Nachverfolgung der Leistung durchführen und Leads mit dem Verkaufstrichter abgleichen.
- Verbessern Sie Ihr Kundenservice-Management mit automatisierter Fallbearbeitung, Online-Kundenportalen und Wissensdatenbank-Tools für den Self-Service.
Limitierungen von Oracle NetSuite
- Der Implementierungsprozess ist komplex und erfordert oft IT-Support.
- Hohe Lizenz- und Wartungskosten machen es für kleinere Unternehmen ungeeignet.
Preise für Oracle NetSuite
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Oracle NetSuite
- G2: 4,0/5 (über 3.500 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 1.600 Bewertungen)
📖 Lesen Sie auch: Die beste Software für Projektmanagement und Buchhaltung
8. AdvisorEngine (Am besten geeignet für nahtloses Vermögensmanagement)
AdvisorEngine CRM bietet Tools zur Personalisierung der Interaktionen mit Clients, zur Organisation von Workflows und zur effizienteren Verwaltung des Tagesgeschäfts. Seine Features vereinfachen komplexe Aufgaben, verbessern die Beziehungen zu Clients und optimieren die Kommunikation. Diese Lösung hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und Ihren Clients gleichzeitig ein zuverlässiges Erlebnis zu bieten.
Die besten Features von AdvisorEngine
- Nutzen Sie No-Code-Integrationen, um mit potenziellen Kunden und Clients in Kontakt zu treten und so Ihre Effizienz zu steigern.
- Nutzen Sie datengestütztes Kontaktmanagement, um die Interaktion mit Clients zu verbessern und einen personalisierten Service an jedem Kontaktpunkt zu ermöglichen.
- Verbessern Sie Ihr Portfoliomanagement durch die Automatisierung von Rebalancing und die benutzerdefinierte Anpassung von Steuereinstellungen, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
Limitierungen von AdvisorEngine
- Die Dokumentenverwaltung ist im Vergleich zum bisherigen System auf Server-Basis nicht effizient genug.
- Das Ergebnis ist eine schwerfällige und veraltete Leistung, da Software-Updates durch eine ältere zugrunde liegende Plattform eingeschränkt sind.
Preise für AdvisorEngine
- AdvisorEngine CRM: 65 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen von AdvisorEngine
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)
🧠 Wissenswertes: Finanzberater können manchmal als informelle Eheberater fungieren, indem sie finanzielle Meinungsverschiedenheiten zwischen einem Paar schlichten und Lösungen vorschlagen.
9. Microsoft Dynamics 365 (am besten geeignet für wachstumsorientierte Finanzunternehmen)
Microsoft Dynamics 365 ist eine vielseitige Lösung, die speziell für CRM und Projektmanagement entwickelt wurde. Der entscheidende Unterschied liegt in der Integration von Finanzmanagement mit fortschrittlicher KI, die Echtzeit-Cashflow-Prognosen, Steuermanagement und Analysen zur Leistungsfähigkeit des Geschäfts ermöglicht.
Dank integrierter Skalierbarkeit und nahtloser Integration in das Microsoft-Ökosystem ermöglicht Ihnen Dynamics 365, agil zu bleiben und in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche erfolgreich zu sein.
Die besten Features von Microsoft Dynamics 365
- Behandeln Sie komplexe Steuerhoheiten, Steuersätze und Abzugsfähigkeiten mit einem einheitlichen Steuerdatenmodell.
- Verbinden Sie sich mühelos mit Microsoft 365-Apps und anderen Business-Tools für einen einheitlichen Workflow.
- Beschleunigen Sie den Finanzabschlussprozess durch Automatisierung und Self-Service-Analysen, sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler.
Limitierungen von Microsoft Dynamics 365
- Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu anderen CRM-Lösungen als weniger intuitiv empfunden werden.
- Benutzer haben gelegentliche Systemverlangsamungen gemeldet, insbesondere bei der Verarbeitung großer Datensätze.
Preise für Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance: 210 $/Monat pro Benutzer
- Dynamics 365 Finance Premium: 300 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Dynamics 365
- G2: 4,0/5 (über 700 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 5.780 Bewertungen)
💡 Profi-Tipp: Segmentieren Sie Ihre Clients anhand ihrer finanziellen Ziele und Bedürfnisse. Passen Sie Ihre Kommunikation an verschiedene Gruppen an, um gezieltere und relevantere Dienstleistungen anzubieten und Ihre Interaktionen wirkungsvoller zu gestalten.
10. UGRU (am besten geeignet für kleine Finanzunternehmen)
UGRU integriert CRM, Finanzplanungssoftware, Marketingautomatisierung und Projektbuchhaltung. Es hilft dabei, Kundeninteraktionen und Finanzportfolios parallel zu verwalten, wodurch die Nachverfolgung beider Aspekte der Arbeit vereinfacht wird.
Neben CRM- und Planungstools umfasst UGRU auch Buchhaltungsfunktionen wie Rechnungsstellung und Finanz-Dashboards. Diese Funktionen vereinfachen den täglichen Betrieb und bieten klare Einblicke in die finanzielle Gesundheit Ihres Geschäfts.
Die besten Features von UGRU
- Speichern Sie Client-Dokumente, Anrufskripte, E-Mail-Vorlagen und andere Ressourcen in einer einzigen Bibliothek.
- Visualisieren und verfolgen Sie Verkaufschancen und prognostizieren Sie Cashflows mit Pipeline-Berichten, die Ihnen ein klares Bild vom Potenzial Ihres Geschäfts vermitteln.
- Bleiben Sie mit Clients und Interessenten in Kontakt – mit Tools für Massen-E-Mails, E-Mail-Automatisierung und Kampagnenanalysen.
Limitierungen von UGRU
- Einige Benutzer sind der Meinung, dass der Preis nicht dem gebotenen Wert entspricht.
- Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu anderen CRM-Plattformen weniger intuitiv.
UGRU-Preise
- CRM Plus: 59 $/Monat für drei Benutzer
- Leistung: 139 $/Monat für drei Benutzer
- Professional: 179 $/Monat für drei Benutzer
- Advisor Pro: 324 $/Monat für drei Benutzer
UGRU-Bewertungen und Rezensionen
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
ClickUp für bessere Verbindungen zu Clients
Das richtige CRM zu finden ist entscheidend, um Ihre Kundenbeziehungen zu stärken und Ihren Geschäftsbetrieb reibungslos zu gestalten.
ClickUp zeichnet sich dadurch aus, dass es CRM- und Projektmanagement-Tools kombiniert und Ihnen einen klaren Überblick über Kundendaten, Kommunikation und Finanzportfolios bietet – alles an einem Ort. Dank der anpassbaren Dashboards, Dokumente und Vorlagen sind Organisation, Nachverfolgung und Zusammenarbeit einfacher denn je. Es ist eine zuverlässige Lösung für Finanzteams, die den Überblick über ihre übergeordneten Ziele und täglichen Aufgaben behalten möchten.
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