Một trong những việc quan trọng nhất bạn có thể làm để công ty thành công trong dài hạn là phát triển mối quan hệ bền chặt, tích cực với khách hàng.
Cho dù bạn là một doanh nghiệp nhỏ, một công ty mới thành lập hay một công ty đã có vị thế vững chắc, việc quản lý các tương tác và khách hàng tiềm năng cũng như đảm bảo không có khách hàng nào bị bỏ sót cuối cùng sẽ trở thành một cơn ác mộng.
44% số người được khảo sát trong báo cáo của Validity ước tính công ty của họ mất hơn 10% doanh thu hàng năm do chất lượng dữ liệu kém.
Một hệ thống CRM (Quản lý mối quan hệ khách hàng) được tổ chức tốt gần như là một giải pháp thần kỳ.
Tuy nhiên, hệ thống CRM hoặc phần mềm CRM chuyên dụng có thể không cần thiết ngay lập tức cho mọi công ty. Nếu bạn muốn đơn giản hóa việc quản lý khách hàng mà không tốn kém chi phí cho phần mềm CRM đắt tiền, hãy cân nhắc sử dụng một trong các mẫu Excel CRM miễn phí có sẵn trực tuyến. Các mẫu này cung cấp một cách nhanh chóng và thuận tiện để sắp xếp thông tin khách hàng, tự động hóa việc tiếp cận và theo dõi, đồng thời cải thiện ROI từ các tương tác với khách hàng.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá giá trị của các mẫu Excel CRM miễn phí này và cách chúng đơn giản hóa quy trình quản lý khách hàng của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một phạm vi các mẫu CRM miễn phí có thể tùy chỉnh để tận dụng tối đa mối quan hệ với khách hàng của bạn.
Điều gì tạo nên một mẫu Excel CRM tốt?
Mẫu Excel CRM chất lượng không chỉ là một bảng tính đơn giản trên Microsoft hoặc Google Trang tính. Nó phải là tài nguyên hữu ích để quản lý mối quan hệ với khách hàng. Các mẫu CRM này tập trung dữ liệu liên hệ, theo dõi tương tác và giúp bạn nắm bắt nhu cầu của khách hàng, từ đó giúp bạn xây dựng mối quan hệ lâu dài đồng thời tiết kiệm thời gian.
Dưới đây là những điều cần tìm kiếm trong một mẫu Excel CRM tuyệt vời để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn:
- Tổ chức hiệu quả: Chọn các mẫu cung cấp các cột rõ ràng cho từng điểm dữ liệu, bao gồm chi tiết liên hệ, lịch sử bán hàng và hồ sơ liên lạc. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi và truy cập dữ liệu khách hàng quan trọng hơn
- Đảm bảo khả năng thích ứng: Chọn các mẫu bảng tính linh hoạt đáp ứng các yêu cầu kinh doanh đa dạng, thích ứng liền mạch với các trường hợp sử dụng khác nhau — từ ghi lại các vấn đề của khách hàng đến lập kế hoạch cho các chiến dịch email quảng cáo
- Đơn giản hóa việc nhập dữ liệu: Chọn mẫu Excel CRM với bố cục trực quan giúp đơn giản hóa việc nhập dữ liệu, đảm bảo tất cả các chỉ số mối quan hệ khách hàng có thể dễ dàng truy cập trong nháy mắt để phân tích và báo cáo nhanh chóng
- Tùy chọn sắp xếp: Tìm mẫu bảng tính CRM có bộ lọc và tính năng sắp xếp. Điều này cho phép bạn sắp xếp khách hàng tiềm năng theo mức độ ưu tiên, tổ chức dữ liệu, theo dõi thay đổi trạng thái và theo dõi tiến độ hoạt động và mối quan hệ một cách dễ dàng
- Sử dụng các dấu hiệu trực quan: Chọn các mẫu Excel CRM có mã màu hoặc định dạng có điều kiện để làm nổi bật các công việc hoặc trạng thái quan trọng, giúp quản lý khách hàng của bạn được tổ chức và dễ thực hiện
📖 Xem thêm: 10 Phần mềm CRM tùy chỉnh tốt nhất năm 2024
Mẫu Excel CRM
Chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận các mẫu CRM dưới đây để cung cấp các tùy chọn đơn giản và hiệu quả, giúp đơn giản hóa hoạt động kinh doanh và quản lý mối quan hệ khách hàng một cách hiệu quả:
1. Mẫu CRM của Salesflare
Mẫu Salesflare CRM được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ và cơ hội bán hàng, tất cả trong một bảng Excel có thể tùy chỉnh.
Mẫu bảng tính CRM miễn phí này cho phép người dùng tùy chỉnh các giai đoạn của quy trình bán hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng thông qua chế độ xem kênh và phân tích các chỉ số hiệu suất thông qua tab thông tin chi tiết tích hợp sẵn.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Sử dụng các giai đoạn phễu bán hàng tùy chỉnh để phù hợp với quy trình bán hàng độc đáo của bạn
- Nhận thông tin chi tiết tự động, chẳng hạn như dự báo doanh thu và theo dõi hiệu suất
- Áp dụng quản lý đường ống trực quan để theo dõi bán hàng hiệu quả
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Đây là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp nhỏ muốn quản lý khách hàng tiềm năng và cơ hội bán hàng mà không cần đầu tư nguồn lực vào phần mềm CRM phức tạp.
2. Mẫu công cụ CRM nhỏ của HubSpot
Mẫu công cụ CRM Mini HubSpot là giải pháp CRM cho Microsoft Excel và Google Trang tính giúp theo dõi các hoạt động liên lạc, tương tác và bán hàng. Mẫu bảng tính CRM này giúp bạn dễ dàng truy cập dữ liệu CRM thường xuyên và tối ưu hóa nỗ lực để quản lý mối quan hệ hiệu quả hơn.
Hơn nữa, bạn có thể sử dụng nó để quản lý, sắp xếp thứ tự ưu tiên và giải quyết các khách hàng tiềm năng của mình tại một nơi với các trường sắp xếp, lọc và tùy chỉnh được tích hợp sẵn.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Tận hưởng thiết kế thân thiện với người mới bắt đầu với menu thả xuống có thể tùy chỉnh
- Tạo bảng điều khiển trực quan để theo dõi các chỉ số và mục tiêu bán hàng trong nháy mắt
- Đơn giản hóa việc nhập dữ liệu và không bao giờ bỏ lỡ việc ghi lại các liên hệ và cơ hội bán hàng
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Đây là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ, công ty khởi nghiệp hoặc cá nhân mới bắt đầu sử dụng công cụ CRM và cần một giải pháp đơn giản để theo dõi bán hàng và tương tác với khách hàng.
3. Mẫu theo dõi dự báo bán hàng cho doanh nghiệp nhỏ của Microsoft
Đúng như tên gọi, Mẫu theo dõi dự báo bán hàng của Microsoft giúp các doanh nghiệp nhỏ dự án bán hàng và theo dõi doanh thu theo thời gian.
Với mẫu bảng tính CRM này, bạn có thể theo dõi rõ ràng hiệu suất so với mục tiêu bán hàng và lập kế hoạch sức chứa và nguồn lực tốt hơn cho sự phát triển trong tương lai. Hình dung xu hướng hiệu suất và theo dõi tiến độ theo thời gian với bố cục trực quan và các công cụ biểu đồ tích hợp sẵn.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Theo dõi doanh số thực tế so với mục tiêu hàng tháng và hàng năm
- Đánh giá xu hướng hiệu suất bằng biểu đồ và bảng biểu đơn giản
- Dự báo doanh số hiệu quả hơn
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Mẫu này hoàn hảo cho các nhóm bán hàng và quản lý phải dự báo doanh thu, đặt mục tiêu và theo dõi hiệu suất thường xuyên. Mẫu này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp muốn phân tích xu hướng bán hàng để điều chỉnh chiến lược dựa trên dự báo.
4. Mẫu Danh sách liên hệ của Microsoft
Mẫu Danh sách liên hệ của Microsoft là một công cụ đơn giản được thiết kế để sắp xếp chi tiết liên hệ theo định dạng rõ ràng và dễ truy cập. Mẫu bảng tính Excel này có các trường cho tên, số điện thoại, email và địa chỉ thanh toán. Cấu trúc đơn giản của nó cho phép nhập dữ liệu nhanh chóng và sắp xếp dễ dàng, giúp bạn luôn có sẵn các liên hệ quan trọng trong tầm tay.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Sử dụng bố cục đơn giản để tổ chức và theo dõi chi tiết liên hệ
- Lọc và sắp xếp để tìm và quản lý thông tin khách hàng
- Tùy chỉnh các trường để theo dõi dữ liệu bổ sung cụ thể của khách hàng
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Mẫu này phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân cần một cách đáng tin cậy, có tổ chức để lưu trữ và truy xuất thông tin liên hệ của khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
5. Mẫu CRM của Template.net
Mẫu CRM của Template.net cung cấp cho các doanh nghiệp một cách trực quan để quản lý mối quan hệ khách hàng và quy trình bán hàng. Với các phần để theo dõi khách hàng tiềm năng, công việc và theo dõi, mẫu CRM Excel và Google Trang tính này giúp đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Nhập thông tin một cách có hệ thống vào các phần tương ứng để quản lý thời gian hiệu quả và lưu trữ hồ sơ chính xác!
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Sắp xếp các phần để theo dõi khách hàng tiềm năng, theo dõi và tiến độ bán hàng
- Theo dõi thông tin liên lạc và dữ liệu với khung chi tiết
- Sử dụng các tính năng quản lý công việc tích hợp để theo dõi khách hàng tiềm năng
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Mẫu này phù hợp cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp CRM thân thiện với người dùng, dễ thích ứng để duy trì hồ sơ khách hàng và cải thiện việc theo dõi.
6. Mẫu ống dẫn bán hàng của Pipedrive
Mẫu Đường ống bán hàng của Pipedrive cung cấp phương pháp có cấu trúc để theo dõi khách hàng tiềm năng qua từng giai đoạn của quy trình bán hàng, từ tìm kiếm đến chốt đơn hàng. Quản lý kênh bán hàng và đường ống bán hàng, đồng thời hiển thị chúng bằng các cột có thể tùy chỉnh cho các giai đoạn giao dịch, doanh thu dự kiến và ngày theo dõi.
Với chức năng kéo và thả của Pipedrive, nhân viên bán hàng của bạn có thể dễ dàng di chuyển khách hàng tiềm năng giữa các giai đoạn bán hàng.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Hình dung các đường ống để theo dõi khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn bán hàng khác nhau
- Tùy chỉnh các giai đoạn bán hàng để phù hợp với quy trình bán hàng riêng của bạn
- Sử dụng chức năng kéo và thả để quản lý khách hàng tiềm năng dễ dàng hơn
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Mẫu này giúp các nhóm bán hàng tổ chức và giám sát chặt chẽ các giao dịch tiềm năng, từ đó nâng cao tỷ lệ chốt giao dịch.
7. Mẫu CRM cho ngành xây dựng của Jotform
Mẫu CRM Jotform Construction được thiết kế đặc biệt để giúp các doanh nghiệp xây dựng quản lý mối quan hệ khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và đơn giản hóa giao tiếp liên quan đến dự án.
Nó cung cấp các trường có thể tùy chỉnh để ghi lại chi tiết liên hệ, mô tả dịch vụ và thành viên nhóm được chỉ định, khuyến khích theo dõi các tương tác và nhiệm vụ dự án một cách có tổ chức.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Sử dụng các phần tích hợp sẵn để theo dõi tương tác của khách hàng và chi tiết dự án
- Tùy chỉnh biểu mẫu để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng và xử lý thông tin liên lạc
- Tối ưu hóa việc thu thập dữ liệu để quản lý các liên hệ và cập nhật dự án xây dựng
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Mẫu CRM miễn phí này dành cho các công ty xây dựng muốn cải thiện quy trình quản lý khách hàng.
Giới hạn của việc sử dụng mẫu Google Trang tính/Excel cho CRM
Một số lợi ích của việc sử dụng mẫu CRM Microsoft Excel, Tài liệu Google hoặc Google Trang tính bao gồm tính quen thuộc, dễ sử dụng cho các hoạt động đơn giản và miễn phí. Tuy nhiên, một số hạn chế đáng kể sẽ ảnh hưởng đến khả năng mở rộng quy mô và xử lý dữ liệu khách hàng một cách hiệu quả:
- Nhập dữ liệu thủ công: Nhập thủ công từng liên hệ và khách hàng tiềm năng vào Google Trang tính hoặc Excel CRM là công việc tẻ nhạt và dễ xảy ra lỗi. Dữ liệu khách hàng dễ bị mâu thuẫn hơn nếu không có công cụ xác thực dữ liệu tự động và ngăn chặn trùng lặp
- Thiếu các tính năng CRM nâng cao: Bảng tính CRM của Google Trang tính hoặc Excel sẽ cần các tính năng nâng cao hơn để quản lý các kênh bán hàng, tạo hồ sơ khách hàng và tự động hóa tiếp thị. Do đó, không dễ dàng để theo dõi các quy trình bán hàng phức tạp hoặc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng qua các chiến dịch tiếp thị qua email mà không có phần mềm bổ sung
- Tự động hóa và tích hợp hạn chế: Mặc dù Google Trang tính và Excel cung cấp một số trình kết nối sử dụng các công cụ của bên thứ ba như Zapier, nhưng việc xây dựng các tự động hóa liền mạch khó hơn nhiều so với các giải pháp CRM chuyên dụng. Ngoài ra, các tích hợp cũng bị giới hạn. Các hàm quan trọng như phân bổ công việc tự động và nhắc nhở theo dõi không có sẵn
- Mối quan tâm về bảo mật: CRM dựa trên Google Trang tính hoặc Excel bao gồm các biện pháp bảo mật như mã hóa, nhưng vẫn cần phải hoàn hảo, đặc biệt là khi xử lý dữ liệu nhạy cảm của khách hàng. Việc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi các chỉnh sửa vô ý hoặc ác ý là rất khó trong môi trường có quyền truy cập được chia sẻ và ít kiểm soát người dùng
- Vấn đề về khả năng mở rộng: Khó mở rộng quy mô do thiếu các công cụ báo cáo và phân tích tinh vi, cũng như các lo ngại về hiệu suất có thể phát sinh từ việc quản lý lượng dữ liệu người tiêu dùng khổng lồ
Để khắc phục những hạn chế này, bạn cần các mẫu linh hoạt hơn, hỗ trợ các hàm nâng cao, tích hợp với nhiều công cụ hơn, cung cấp khả năng kiểm soát truy cập và bảo mật mạnh mẽ, đồng thời có thể thích ứng với quy trình làm việc của tổ chức.
Mẫu Excel CRM thay thế
Các nền tảng quản lý dự án như ClickUp cung cấp các mẫu quản lý mối quan hệ khách hàng, là những lựa chọn thay thế Excel tuyệt vời và có thể tùy chỉnh hơn để theo dõi tương tác với khách hàng, khách hàng tiềm năng và dữ liệu bán hàng.
Nếu bạn muốn cải thiện quy trình CRM mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm CRM nào, hãy thử sử dụng một trong các tùy chọn mẫu Excel CRM tiên tiến nhưng miễn phí từ ClickUp.
1. Mẫu CRM nâng cao của ClickUp
Mẫu CRM Nâng cao của ClickUp cho phép bạn lưu trữ thông tin quan trọng của khách hàng ở một nơi bằng tám Trường Tùy chỉnh khác nhau (ví dụ: Tên liên hệ, Email, Ngành), từ đó cải thiện quá trình giao tiếp và hỗ trợ khách hàng.
Bạn có thể sử dụng nó để tạo các đường ống tùy chỉnh để theo dõi khách hàng tiềm năng và cơ hội một cách hiệu quả. Nó cũng cho phép bạn quản lý công việc theo giai đoạn bán hàng để nâng cao hiệu quả quy trình làm việc.
Mẫu CRM này giúp đơn giản hóa hơn nữa việc theo dõi tương tác với khách hàng. Người dùng tạo Trạng thái tùy chỉnh như 'Cần phê duyệt' hoặc 'Đủ điều kiện' để theo dõi sự phát triển của tương tác với khách hàng ở mỗi bước.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Truy cập bốn Chế độ xem tùy chỉnh riêng biệt: Xem danh sách, Xem nhiệm vụ của tôi, Xem quy trình bán hàng và Xem chào mừng
- Kết hợp các yếu tố quản lý dự án như nhắc nhở, tự động hóa và phụ thuộc công việc để cải thiện việc theo dõi công việc
- Sử dụng các tính năng tự động hóa được tích hợp trong mẫu ClickUp này cho các công việc lặp đi lặp lại
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Mẫu ClickUp CRM này hoàn hảo cho các công ty muốn tích hợp các tính năng CRM với quản lý dự án. Ngay cả các doanh nghiệp nhỏ hoặc nhóm cũng có thể sử dụng mẫu miễn phí này để giải quyết các vấn đề CRM của họ.
2. Mẫu CRM đơn giản của ClickUp
Mẫu CRM đơn giản của ClickUp là lựa chọn tuyệt vời cho các công ty cần một hệ thống CRM đơn giản để quản lý các tương tác với khách hàng một cách đáng tin cậy.
Với mẫu miễn phí này, bạn có thể tập trung các dữ liệu quan trọng của khách hàng, như chi tiết liên hệ, trạng thái bán hàng và phản hồi. Mẫu này đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu khách hàng bằng cách cung cấp một nguồn thông tin duy nhất, giúp loại bỏ các lỗi nhập liệu thủ công. Mẫu này dễ thiết lập và hoạt động hiệu quả cho người mới bắt đầu hoặc các nhóm nhỏ muốn theo dõi tương tác với khách hàng và quản lý liên hệ.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Sử dụng Trường Tùy chỉnh để trực quan hóa và quản lý dữ liệu khách hàng của bạn và lưu trữ thông tin quan trọng
- Thường xuyên theo dõi các chỉ số quan trọng như mức độ hài lòng của khách hàng và thời gian phản hồi bằng Bảng điều khiển để đảm bảo hệ thống CRM hoạt động hiệu quả
- Sử dụng tính năng theo dõi thời gian, cảnh báo phụ thuộc và tích hợp email để nâng cao hiệu quả và luôn cập nhật thông tin khách hàng
- Tận dụng chức năng kéo và thả để dễ dàng sắp xếp lại công việc
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Mẫu CRM này cho phép các công ty đơn giản hóa quy trình quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) mà không cần commit quá nhiều công cụ phức tạp.
3. Mẫu theo dõi hoa hồng ClickUp
Chọn Mẫu theo dõi hoa hồng ClickUp để giúp các nhóm bán hàng quản lý quy trình tính hoa hồng của họ trong một nền tảng duy nhất.
Mẫu này đơn giản hóa việc tính toán hoa hồng và cho phép các giám đốc bán hàng dễ dàng theo dõi sự phát triển của khách hàng tiềm năng. Giám sát các dữ liệu quan trọng như giá trị bán hàng thực tế, tỷ lệ hoa hồng, hoa hồng kiếm được và thông tin liên hệ với 14 thuộc tính Trường Tùy chỉnh.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Quản lý toàn bộ chu kỳ bán hàng để theo dõi và báo cáo hiệu suất bán hàng của từng nhân viên
- Đặt nhắc nhở để theo dõi hoặc phân phối hoa hồng bằng cách sử dụng năm chế độ xem tùy chỉnh của mẫu
- Sử dụng các công cụ dự báo hoa hồng để giúp các nhóm dự đoán thu nhập
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Mẫu này phù hợp nhất để đơn giản hóa việc theo dõi hoa hồng của nhân viên bán hàng, giúp bạn có thêm thời gian để xây dựng chiến lược bán hàng phù hợp cho khách hàng tiềm năng mới và khách hàng hiện tại.
4. Mẫu ống dẫn bán hàng ClickUp
Mẫu Ứng dụng bán hàng ClickUp được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý hiệu quả quy trình bán hàng của mình, từ tạo khách hàng tiềm năng đến chốt giao dịch. Theo dõi chính xác từng giai đoạn của quy trình bán hàng, đảm bảo không bỏ sót khách hàng tiềm năng và mọi giao dịch đều được theo dõi hiệu quả.
Mẫu này có các Trạng thái Tùy chỉnh như 'Churn', 'Theo dõi', 'Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện' và 'Cần chú ý', cho phép bạn theo dõi tiến độ của khách hàng qua các giai đoạn tùy chỉnh khác nhau. Bảy trường được cá nhân hóa cho phép bạn xử lý thông tin quan trọng của khách hàng như ngày liên hệ cuối cùng, giá trị giao dịch và hơn thế nữa.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Truy cập thiết lập thân thiện với người mới bắt đầu nhưng có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của các nhóm bán hàng cao cấp
- Sử dụng bốn Chế độ xem tùy chỉnh, bao gồm Xem dạng danh sách (để nhóm, sắp xếp và lọc các tương tác của khách hàng dựa trên các tiêu chí khác nhau), Xem SOP bán hàng (để phác thảo các quy trình hoạt động tiêu chuẩn cho các giai đoạn bán hàng khác nhau) và Xem Box (để phân loại khách hàng tiềm năng theo trạng thái hiện tại của họ)
- Ưu tiên công việc, đánh giá tình trạng đường ống và theo dõi các chỉ số chính hiệu quả hơn
- Tạo bảng điều khiển để trực quan hóa và phân tích thông tin
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Mẫu này lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn cải thiện quá trình theo dõi bán hàng, dự báo và hợp tác nhóm bằng cách tập hợp tất cả các công cụ cần thiết vào một nơi.
5. Mẫu CRM bán hàng ClickUp
Mẫu CRM Bán hàng ClickUp được thiết kế để giúp các nhóm bán hàng quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng, từ tạo khách hàng tiềm năng đến chốt giao dịch, trong một không gian làm việc duy nhất, được tối ưu hóa. Mẫu này cho phép bạn theo dõi hiệu quả các tương tác với khách hàng, cơ hội bán hàng và giao tiếp.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Dễ dàng theo dõi tiến độ ở mọi giai đoạn của quy trình bán hàng với các trạng thái tùy chỉnh
- Thêm và sắp xếp các thuộc tính để có các chế độ xem khác nhau về thông tin và dữ liệu bán hàng cùng với các tương tác của khách hàng
- Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như gửi email theo dõi, giúp duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng mà không cần nỗ lực thủ công thêm
- Tích hợp ClickUp Brain và ClickUp Clips để sử dụng AI và ghi màn hình nhằm cải thiện việc theo dõi bán hàng và sự hài lòng của khách hàng
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Mẫu này rất phù hợp cho các nhóm nhỏ và doanh nghiệp lớn muốn nâng cao hiệu suất bán hàng và sự hài lòng của khách hàng. Nó cũng đóng vai trò như một công cụ CRM mạnh mẽ cho các doanh nghiệp muốn có hệ thống CRM toàn diện, có thể tùy chỉnh và mở rộng theo quy mô phát triển.
Vẫn chưa quyết định sử dụng giải pháp và mẫu CRM của ClickUp? 🤔
Dưới đây là nhận xét của Brenna Keenan, Giám đốc Tiếp thị Kỹ thuật số tại SSM Creative Collective, về tác động của ClickUp đối với quy trình làm việc của họ:
"ClickUp là công cụ quản lý dự án và CRM tốt nhất mà tôi từng biết. Tính linh hoạt của nó cho phép bạn thực sự xử lý tất cả các công việc của mình ở một nơi mà không cần đăng ký nhiều dịch vụ khác. " ✨
"ClickUp là công cụ quản lý dự án và CRM tốt nhất mà tôi từng biết. Tính linh hoạt của nó cho phép bạn thực sự xử lý tất cả các công việc của mình ở một nơi mà không cần đăng ký nhiều dịch vụ khác. " ✨
6. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp
Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp được thiết kế để giúp bạn theo dõi và phân tích dữ liệu về hiệu suất bán hàng của nhóm, cho dù đó là báo cáo hàng tháng, hàng quý hay hàng năm.
Sử dụng mẫu báo cáo có thể định cấu hình này, theo dõi các chỉ số bán hàng quan trọng, phát hiện các mẫu và trực quan hóa dữ liệu hiệu suất. Mẫu CRM này cũng tổ chức và theo dõi dữ liệu để cải thiện quá trình ra quyết định, với các Trường Tùy chỉnh như khu vực bán hàng, thành tích bán hàng và năm bán hàng được thêm vào mỗi tài khoản.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Sử dụng Trạng thái tùy chỉnh như 'Mở' và 'Hoàn thành' để theo dõi tiến độ và hiệu suất công việc bán hàng
- Tối ưu hóa việc theo dõi báo cáo bán hàng với tính năng theo dõi thời gian, thẻ, cảnh báo phụ thuộc, email và các tính năng nâng cao khác cung cấp phân tích toàn diện và thông tin chi tiết theo thời gian thực
- Đảm bảo đại diện bán hàng chịu trách nhiệm về mục tiêu của mình
- Hiển thị nhu cầu và sở thích của khách hàng
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp là một công cụ tuyệt vời cho tất cả các nhóm bán hàng. Nó cho phép bạn dễ dàng thu thập dữ liệu quan trọng, theo dõi hiệu suất của bộ phận và trình bày kết quả của bạn một cách trực quan và trực tiếp.
7. Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp
Các nhóm bán hàng sẽ đánh giá cao Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp để hiểu rõ hơn về quy trình bán hàng của họ. Mẫu này đơn giản hóa việc theo dõi mục tiêu bán hàng hàng tuần và hàng tháng, đồng thời theo dõi thành công của từng cá nhân và nhóm. Trường Tùy chỉnh giúp dễ dàng theo dõi và đánh giá các chỉ số bán hàng quan trọng, bao gồm chi phí đơn vị, phí vận chuyển, hàng trả lại và mục tiêu lợi nhuận.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Thu thập thông tin bán hàng với các chế độ xem khác nhau, chẳng hạn như Chế độ xem theo dõi bán hàng, Chế độ xem khối lượng bán hàng theo tháng và Chế độ xem trạng thái bán hàng theo sản phẩm
- Phân loại công việc và theo dõi tiến độ của các nhiệm vụ bán hàng với các trạng thái tùy chỉnh
- Theo dõi mục tiêu bán hàng và đảm bảo mọi người đều hiểu rõ mục tiêu chung
- Theo dõi hiệu suất của cá nhân và nhóm theo thời gian thực
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Các giám đốc bán hàng sẽ thấy mẫu này rất hữu ích để theo dõi tương tác với khách hàng, tạo các cuộc hẹn theo dõi và xác định các mẫu.
8. Mẫu cuộc gọi bán hàng ClickUp
Hợp lý hóa các cuộc gọi bán hàng và theo dõi tương tác với khách hàng bằng Mẫu Cuộc gọi Bán hàng ClickUp. Với năm Trường Tùy chỉnh, mẫu này cho phép bạn lưu trữ thông tin quý giá như chi tiết liên hệ, ngày theo dõi và kết quả cuộc gọi, đảm bảo nhóm của bạn luôn cập nhật và nắm rõ thông tin.
Với hệ thống hiệu quả này, bạn luôn cập nhật kịp thời, tối ưu hóa hoạt động tiếp cận khách hàng và giảm thiểu nguy cơ mất đơn hàng.
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Tạo trạng thái tùy chỉnh để theo dõi và theo dõi từng cơ hội bán hàng
- Xem chính xác tình trạng các cuộc gọi bán hàng và các vấn đề cần giải quyết
- Giúp nhân viên bán hàng tập trung vào các mục tiêu chính của mỗi cuộc gọi
- Theo dõi các nguồn khách hàng tiềm năng và chỉ định trạng thái khách hàng tiềm năng và công việc — tất cả tại một địa điểm trung tâm
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Mẫu này lý tưởng cho bất kỳ nhân viên bán hàng hoặc thành viên nhóm nào muốn chuẩn bị cho các cuộc gọi, sắp xếp các tài liệu cần thiết, theo dõi kết quả và đảm bảo tiếp cận khách hàng thành công.
9. Mẫu quy trình bán hàng ClickUp
Mẫu Quy trình bán hàng ClickUp cung cấp một khung rõ ràng giúp nhân viên bán hàng hiểu các bước và công việc cần thiết trong quy trình bán hàng, giảm nhầm lẫn và tăng hiệu quả.
Để triển khai Mẫu Quy trình Bán hàng, người dùng có thể thêm mẫu này vào Không gian Làm việc ClickUp của mình, chỉ định địa điểm cho mẫu và mời các thành viên trong nhóm hợp tác. Mẫu này hỗ trợ các nhóm tạo dự án cho các mục tiêu bán hàng cụ thể, phân công nhiệm vụ với dòng thời gian, sắp xếp nhiệm vụ thành các danh mục và tổ chức các cuộc họp thường xuyên để thảo luận về tiến độ
Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích nó:
- Quản lý khối lượng công việc và thời hạn của bạn với các tính năng quản lý dự án của ClickUp
- Hiểu rõ giai đoạn mà khách hàng tiềm năng đang ở trong quy trình bán hàng
- Dễ dàng tiếp nhận thành viên mới trong nhóm bán hàng bằng cách yêu cầu họ làm theo mẫu
- Tổ chức và lưu trữ tất cả dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hợp tác
- Xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong quy trình bán hàng của bạn
Trường hợp sử dụng lý tưởng:Nếu bạn đang chốt giao dịch hoặc muốn tăng hiệu quả hoạt động nội bộ, mẫu này sẽ cung cấp cho bạn khung công việc cần thiết để thành công.
Cải thiện chất lượng dữ liệu và quy trình CRM của bạn với ClickUp
Mặc dù các mẫu Excel CRM có thể giúp bạn theo dõi mối quan hệ với khách hàng, nhưng chúng sẽ trở nên rườm rà khi doanh nghiệp của bạn phát triển. Việc cập nhật các bảng tính rời rạc, theo dõi các phiên bản trên nhiều tệp và chia sẻ dữ liệu giữa các nhóm sẽ luôn dẫn đến sự nhầm lẫn và bỏ lỡ cơ hội.
Đó là lúc ClickUp và các mẫu CRM của nó phát huy tác dụng.
Là một nền tảng quản lý công việc toàn diện, ClickUp thay đổi cách bạn xử lý mối quan hệ với khách hàng thông qua các mẫu thay thế cho Excel CRM. Các mẫu CRM có thể tùy chỉnh của chúng tôi cung cấp khả năng cộng tác thời gian thực, theo dõi tự động và báo cáo mạnh mẽ trong một không gian thống nhất. Thay vì phải đối mặt với sự khó chịu của các mẫu Excel CRM, bạn có thể tập trung vào điều quan trọng nhất: xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Với mẫu ClickUp CRM, bạn có thể trao quyền cho nhóm của mình để mang đến trải nghiệm khách hàng vượt trội. Đăng ký miễn phí ngay hôm nay và chào đón giải pháp CRM giá cả phải chăng, được thiết kế riêng cho bạn!