Os proprietários de pequenas empresas conhecem a luta: e-mails de clientes inundando sua caixa de entrada, faturas não pagas se acumulando e contratos espalhados pela sua área de trabalho. Na sexta-feira, você está se afogando em trabalho administrativo em vez de fazer o que gosta.
Os sistemas de CRM Dubsado e HoneyBook invertem esse roteiro. Eles capturam leads, automatizam o acompanhamento e coletam pagamentos enquanto você dorme. Imagine terminar seu dia de trabalho com uma lista de tarefas vazia e o espaço mental para realmente expandir seus negócios.
Mas aqui está a verdadeira questão: Esses CRMs podem oferecer o que você espera? Se estiver pensando em como escolher um CRM que atenda às necessidades da sua empresa, temos a comparação definitiva entre Dubsado e HoneyBook para você aqui.
alerta de spoiler: Fique até o final para ver outra opção que é melhor que as duas! 😉
O que é o Dubsado?
O Dubsado é um CRM projetado para proprietários de pequenas empresas, freelancers e profissionais baseados em serviços. Ele ajuda a gerenciar a integração de clientes, contratos, faturamento e fluxos de trabalho - tudo em um só lugar.
Os formulários de contato personalizados do Dubsado e um agendador integrado permitem que as empresas gerenciem as interações com os clientes sem esforço e lhe dão mais tempo para se concentrar no crescimento dos negócios.
Recursos do Dubsado
O Dubsado simplifica as operações comerciais ao combinar gerenciamento de clientes, automação e ferramentas financeiras. Vamos explorar seus recursos.
recurso nº 1: formulários e modelos personalizáveis para cada interação com o cliente
Os modelos e formulários personalizáveis do Dubsado simplificam a documentação do cliente em cada estágio da jornada do cliente. Você pode facilmente personalizar e reutilizar formulários de captura de leads, propostas de clientes, contratos comerciais e questionários para uma comunicação consistente com o cliente e captura rápida de leads.
Os clientes podem revisar, assinar e pagar em uma única etapa, reduzindo as idas e vindas para uma empresa freelancer.
Dica profissional: Seu fluxo de entrada de clientes define o tom de seu relacionamento no futuro. Veja como o ClickUp Forms faz isso! 👇🏼
recurso nº 2: faturamento automatizado e rastreamento de pagamentos on-line
As pequenas empresas geralmente têm dificuldade para acompanhar as faturas dos clientes e o status dos pagamentos. O Dubsado facilita isso com faturamento personalizado, lembretes de pagamento automatizados e faturamento recorrente.
Você pode criar faturas comerciais, conectar um processador de pagamentos e enviá-las diretamente aos clientes, sem necessidade de acompanhamento manual.
recurso nº 3: Automatização de tarefas repetitivas e acompanhamento de clientes
A automação do fluxo de trabalho do Dubsado cuida da comunicação com o cliente, do agendamento e do faturamento sem perder o toque pessoal.
Ele permite que você configure e-mails automatizados, lembretes de pagamento e acionadores de tarefas para manter os projetos em andamento. Os campos inteligentes preenchem automaticamente os detalhes do cliente para reduzir o esforço manual. Enquanto isso, os fluxos de trabalho personalizados mantêm o acompanhamento, os contratos e as principais tarefas em dia.
Um processo de CRM estruturado como esse ajuda as empresas a criar fluxos de trabalho de gerenciamento de clientes mais eficientes.
recurso nº 4: Agendamento integrado para agendamento contínuo de clientes
O Dubsado também oferece um agendador integrado para automatizar as marcações de consultas. Basta conectar seu calendário, definir a disponibilidade e permitir que os clientes agendem sessões diretamente de seu site.
O sistema verifica se há conflitos antes de oferecer horários livres e anexa formulários de admissão aos compromissos para reunir os detalhes do cliente com antecedência. Isso garante reuniões mais tranquilas e eficientes.
Preços do Dubsado
- Gratuito
- Plano inicial: US$ 20 por mês
- Plano Premier: US$ 40 por mês
Você sabia? De acordo com o U. S. Bureau of Labor Statistics, 23% das pequenas empresas fracassam no primeiro ano e quase a metade não passa de cinco anos - geralmente devido a sistemas de gerenciamento financeiro e de clientes deficientes.
O que é o HoneyBook?
O HoneyBook é uma solução de CRM para gerenciar propostas, contratos, faturamento e comunicação com o cliente.
Como um software de CRM baseado em nuvem, o HoneyBook permite que você gerencie as interações com os clientes de qualquer lugar. Dessa forma, você obtém colaboração contínua sem estar preso a um único dispositivo.
Recursos do HoneyBook
O HoneyBook combina ferramentas de gerenciamento de clientes e faturamento para ajudar as pequenas empresas a simplificar as operações e melhorar as interações com os clientes. Você pode usá-lo para capturar leads, enviar propostas comerciais, gerenciar projetos de clientes, gerar faturas de clientes e aceitar pagamentos facilmente.
Vamos explorar seus recursos em detalhes.
recurso nº 1: Assistente com inteligência artificial para um gerenciamento de negócios mais inteligente
A dispersão de dados de leads em várias plataformas e a falta de um repositório centralizado de informações podem dificultar a identificação de leads de alta qualidade pelas empresas. É aí que entra em cena o assistente de IA do HoneyBook.
Ele encontra leads de alto valor, reúne detalhes de contato, links sociais e outras informações relevantes e prevê as chances de conversão.
Além disso, a ferramenta de IA ajuda você a se preparar para as chamadas de descoberta, resumindo as informações e discussões do cliente. Você também pode usar o compositor de IA para gerar e-mails personalizados.
recurso nº 2: agendamento flexível com disponibilidade em tempo real
O agendamento de reuniões não deve parecer um jogo de adivinhação. A ferramenta de agendamento do HoneyBook permite que você defina sua disponibilidade, compartilhe links de agendamento e sincronize com o Google Agenda em tempo real.
Você pode personalizar tipos de reuniões, durações e tempos de espera para evitar conflitos, enquanto lembretes automáticos e opções de reagendamento ajudam a reduzir o não comparecimento. Isso torna o agendamento fácil para você e seus clientes.
Leia mais: Como criar uma planilha de CRM para otimizar os dados dos clientes
recurso nº 3: Contratos on-line personalizáveis com assinaturas eletrônicas
O HoneyBook permite criar, personalizar e enviar contratos para assinaturas eletrônicas com apenas alguns cliques. Os clientes podem revisar e assinar em qualquer dispositivo, enquanto um guia interativo garante que eles concluam cada etapa.
Com a personalização da marca, o rastreamento de assinaturas e o acesso a modelos aprovados por advogados, você pode simplificar os contratos e, ao mesmo tempo, mantê-los profissionais e juridicamente corretos.
recurso nº 4: Automatizar a comunicação com o cliente e o gerenciamento de tarefas
Manter-se em dia com a comunicação com o cliente não deve tomar todo o seu tempo. As ferramentas de automação do HoneyBook permitem que você crie fluxos de trabalho personalizados que enviam automaticamente e-mails, arquivos e acompanhamentos. Você pode definir gatilhos com base nas ações do cliente ou em datas importantes para agendar respostas, compartilhar links de reservas ou enviar materiais de marketing imediatamente.
recurso nº 5: Faturamento on-line simplificado para pagamentos mais rápidos
As faturas devem acelerar seu fluxo de caixa, não atrasá-lo. Com o aplicativo móvel HoneyBook, você pode enviar faturas profissionais com apenas alguns cliques. Ele também permite que você aceite pagamentos com cartão de crédito, transferência bancária ou pagamento automático de qualquer dispositivo.
Chega de correr atrás de pagamentos! Os depósitos diretos ajudam você a receber pagamentos mais rapidamente, reduzindo o tempo de espera de dias para minutos. Além das faturas, você também tem a opção de enviar propostas aos clientes diretamente pelo HoneyBook.
Talvez você também queira explorar as alternativas do HoneyBook que oferecem diferentes recursos e flexibilidade com base em seu modelo de negócios.
Preços do HoneyBook
- Teste gratuito: 7 dias
- Iniciante: US$ 36 por mês
- Essenciais: US$ 59 por mês
- Premium: $129 por mês
você sabia que o HoneyBook oferece um serviço de concierge gratuito para ajudá-lo a carregar seus modelos de propostas e contratos existentes, facilitando o funcionamento de sua empresa.
Dubsado vs. HoneyBook: Comparação de recursos
Tanto o HoneyBook quanto o Dubsado são exemplos sólidos de CRM no mundo real, mas atendem a necessidades diferentes.
O Dubsado é excelente em personalização e automação, o que é ideal para empresas que precisam de fluxos de trabalho personalizados. O HoneyBook se concentra na simplicidade, otimizando o faturamento, o agendamento e os pagamentos para proporcionar uma experiência mais intuitiva ao cliente.
Aqui está uma tabela rápida para resumir os principais recursos do Dubsado e do HoneyBook:
| Recurso | Dubsado | HoneyBook | Bônus: ClickUp ✨ |
| Gerenciamento de clientes | Fluxos de trabalho personalizados, rastreamento de leads e portais de clientes para melhorar a experiência do cliente | Painel de controle centralizado do cliente, acompanhamento automatizado | Espaço de trabalho centralizado com exibições personalizadas para monitorar o pipeline de vendas, o valor do tempo de vida do cliente e o tamanho médio das negociações |
| Faturamento e pagamentos | Faturas personalizadas, planos de pagamento e lembretes automáticos para processamento de pagamentos | Faturamento on-line com cartão de crédito, transferência bancária e opções de pagamento automático | Modelos de faturas com campos de preenchimento automático para extrair dados do cliente |
| Automação | Fluxos de trabalho personalizados para e-mails, formulários e acionadores de tarefas | Acompanhamento automatizado orientado por IA, modelos de e-mail e resumos de reuniões | Criador de automação alimentado por IA para automação de fluxo de trabalho baseado em gatilho |
| Interface do usuário | Rico em recursos, mas tem uma curva de aprendizado | Interface intuitiva e amigável para iniciantes | Fluxos de trabalho personalizados que podem ser ajustados para atender às suas metas comerciais |
| Versão gratuita | Avaliação gratuita (sem limite de tempo) | Teste gratuito (7 dias) | Plano gratuito com recursos e modelos generosos |
| Melhor para | Freelancers e empresas que precisam de profunda personalização e automação | Pequenas empresas que procuram um CRM completo e fácil de usar | Freelancers e empresas que buscam uma solução completa para gerenciamento de clientes, automação de tarefas e análise avançada |
Agora, é hora de analisar o HoneyBook vs. Dubsado, recurso por recurso. Vamos ver como eles se comparam.
recurso nº 1: Integração e gerenciamento de clientes
Dubsado: Integração estruturada com fluxos de trabalho personalizados
O Dubsado oferece uma experiência de integração de clientes altamente personalizável, o que o torna ideal para empresas que exigem processos de admissão detalhados. Você pode configurar fluxos de trabalho personalizados para automatizar as etapas de integração, como o envio de e-mails de boas-vindas, contratos, faturas e questionários assim que um novo cliente é adicionado.
Para empresas e outros prestadores de serviços que precisam de controle total sobre a jornada do cliente, a automação do fluxo de trabalho estruturado do Dubsado pode ser uma grande vantagem.
HoneyBook: Integração mais simples e orientada
O HoneyBook adota uma abordagem mais simplificada para a integração de clientes, concentrando-se na facilidade de uso. Ele fornece modelos pré-criados para propostas, contratos e faturas de clientes, ajudando as empresas a começar rapidamente.
A visualização do pipeline da plataforma ajuda a acompanhar o status de integração de cada cliente em um piscar de olhos. Em vez de gerenciar manualmente as etapas, o HoneyBook automatiza os principais pontos de contato, como e-mails de acompanhamento, lembretes e solicitações de pagamento.
Para empresas e prestadores de serviços que preferem uma abordagem guiada e sem intervenção, a simplicidade do HoneyBook facilita o gerenciamento de clientes.
vencedor: O Dubsado vence se você quiser controle total e personalização do seu processo de integração. No entanto, se você preferir um sistema intuitivo e pronto para uso, o HoneyBook vence com sua integração guiada.
recurso nº 2: automação do fluxo de trabalho e gerenciamento de tarefas
Dubsado: Personalização avançada para fluxos de trabalho automatizados
A conta do Dubsado foi projetada para empresas que precisam de controle profundo de automação. Você pode criar fluxos de trabalho personalizados que acionam e-mails, contratos, faturas e lembretes com base em ações específicas, como uma consulta de novo cliente ou um pagamento concluído.
Um recurso de destaque é a lógica condicional, que ajusta o fluxo de trabalho com base nas ações do cliente. Por exemplo, se um cliente assina um contrato, a próxima etapa poderia ser o envio automático de uma fatura. Se ele não o fizer, o Dubsado pode acionar um e-mail de acompanhamento.
O Dubsado também integra a automação ao gerenciamento de tarefas, permitindo que os usuários atribuam tarefas internas, definam prazos e recebam lembretes dentro dos projetos.
HoneyBook: Automação simplificada e sem intervenção
O HoneyBook adota uma abordagem mais intuitiva para a automação. Em vez de fluxos de trabalho complexos, ele oferece sequências pré-criadas que automatizam as comunicações com os clientes, os acompanhamentos e os lembretes de pagamento.
Suas notificações inteligentes o mantêm atualizado sobre a atividade do cliente sem exigir que você acompanhe as tarefas manualmente. Embora o HoneyBook não ofereça lógica condicional como o Dubsado, ele oferece um sistema mais estruturado e amigável para iniciantes que automatiza as interações diárias do lado do cliente sem sobrecarregar os usuários.
vencedor: Escolha o HoneyBook para obter um sistema simples e prático para automatizar as interações com os clientes. Se você precisar de fluxos de trabalho avançados e personalizáveis com lógica condicional, escolha o Dubsado.
recurso nº 3: Relatórios e percepções de negócios
Dubsado: Relatórios detalhados para análise de negócios
O portal do cliente do Dubsado oferece ferramentas de relatório detalhadas que permitem que as empresas acompanhem a receita, as faturas pendentes e as fontes de leads. Você pode gerar relatórios financeiros para analisar tendências de receita e identificar quais serviços ou clientes geram mais receita.
Outro recurso útil são as etiquetas e filtros personalizados, que ajudam as empresas a segmentar os clientes com base em critérios como fontes de leads, tipos de projetos ou histórico de pagamentos.
No entanto, os relatórios do Dubsado são abrangentes, mas exigem uma configuração manual para obter insights mais profundos. Os usuários que desejam painéis de análise automatizados podem achar a plataforma um pouco menos intuitiva.
HoneyBook: Relatórios simples e prontos para uso
O HoneyBook mantém os relatórios simples e acessíveis. A plataforma fornece relatórios financeiros pré-criados que exibem a receita total, os pagamentos pendentes e os ganhos mensais em um formato fácil de ler.
Seu rastreamento de atividade do cliente mostra interações, contratos pendentes e pagamentos futuros, o que o torna útil para empresas que desejam uma visão geral rápida de suas operações sem uma personalização profunda.
Embora os relatórios do HoneyBook não tenham a profundidade e a flexibilidade do Dubsado, ele oferece uma experiência mais fácil de usar, plug-and-play, que requer pouca configuração manual.
Vencedor: Dubsado para análises detalhadas. Se você preferir resumos financeiros prontos e fáceis de ler, o HoneyBook é a opção mais fácil de usar.
Dubsado vs. HoneyBook no Reddit
As experiências reais dos usuários podem fornecer percepções valiosas além das listas de recursos. Para entender o desempenho do Dubsado e do HoneyBook nas operações comerciais diárias, exploramos as discussões no Reddit nas quais os usuários compartilharam suas experiências em primeira mão. Veja o que eles tinham a dizer.
Um usuário do Reddit elogiou o Dubsado por seu alto nível de personalização e flexibilidade, especialmente para empresas que precisam de fluxos de trabalho detalhados:
Adoramos o Dubsado, mas isso depende muito de sua personalidade e do nível de detalhamento. Queríamos muitos detalhes e a capacidade de personalizar tudo, e o Dubsado realmente nos proporcionou isso. O Dubsado permite várias marcas, um agendador integrado e um portal do cliente, além de um incrível criador de formulários de arrastar e soltar que adoramos configurar.
Adoramos o Dubsado, mas isso depende muito de sua personalidade e do nível de detalhamento. Queríamos muitos detalhes e a capacidade de personalizar tudo, e o Dubsado realmente nos proporcionou isso. O Dubsado permite várias marcas, um agendador integrado e um portal do cliente, além de um incrível criador de formulários de arrastar e soltar que adoramos configurar.
Da mesma forma, um proprietário de pequena empresa que usa o HoneyBook há alguns meses destacou a personalização de contratos e a facilidade geral de uso:
Usei o HoneyBook por alguns meses e ele é muito bom. Há alguns aprimoramentos que eu recomendaria, mas, de modo geral, não tenho nenhuma reclamação real. Os recursos de contrato são muito bons e podem ser personalizados. Pode levar um pouco de tempo para personalizá-los a seu gosto, mas você pode salvar um modelo para acelerar o processo na próxima vez.
Usei o HoneyBook por alguns meses e ele é muito bom. Há alguns aprimoramentos que eu recomendaria, mas, no geral, não tenho nenhuma reclamação real. Os recursos de contrato são muito bons e podem ser personalizados. Pode levar um pouco de tempo para personalizá-los a seu gosto, mas você pode salvar um modelo para acelerar o processo na próxima vez.
veredicto final? Enquanto o Dubsado oferece personalização, o HoneyBook se concentra na simplicidade para uma configuração rápida. A escolha depende do fato de você valorizar a flexibilidade ou a facilidade de uso.
Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Dubsado e ao HoneyBook
Mas e se você pudesse usar um software que combinasse gerenciamento de clientes, acompanhamento de projetos e automação?
O ClickUp elimina esse dilema de "ou um ou outro". Ele é um aplicativo para o trabalho que oferece personalização e facilidade de uso.
O ClickUp vai além de lidar com tarefas de CRM e integra recursos de gerenciamento de projetos, automação e colaboração em equipe em uma única conta.
Vamos ver como o ClickUp se destaca em comparação com o Dubsado e o HoneyBook e por que muitas empresas o escolhem como o aplicativo ideal para o trabalho!
ClickUp's One Up #1: Integração mais inteligente com ClickUp Forms
O ClickUp Forms facilita a coleta de respostas dos clientes e o encaminhamento instantâneo de tarefas para o fluxo de trabalho correto. Quer se trate de consultas de vendas, solicitações de TI, aprovações criativas ou feedback de clientes, o ClickUp transforma os envios de formulários em tarefas rastreáveis para ação imediata.
Com a nova experiência intuitiva de criação de formulários do ClickUp, blocos informativos, descrições de perguntas, Forms Hub centralizado e opções de personalização aprimoradas, a coleta e a utilização de informações nunca foram tão fáceis. Faça mais do que apenas coletar dados - coloque-os para trabalhar com a análise baseada em IA do ClickUp Forms, fornecendo instruções claras e elementos visuais para seus entrevistados.
Personalize todos os formulários para qualquer fluxo de trabalho
- Roteamento de leads de vendas: Atualize dinamicamente os campos do formulário com base nas respostas e atribua instantaneamente os leads ao executivo de contas certo
- Feedback do produto: Reúna requisitos criativos, sugestões de recursos ou percepções do cliente e converta-os em tarefas rastreáveis para ação imediata
- Pesquisas: Permita que funcionários, clientes e clientes potenciais compartilhem feedback relevante e, em seguida, organize e analise automaticamente os dados de resposta
Aumente a eficiência com o ClickUp Forms
- Lógica condicional: Os formulários se ajustam dinamicamente com base nas respostas do usuário para coletar informações relevantes com mais rapidez
- Pronto para automação: As respostas acionam automaticamente os fluxos de trabalho, mantendo as equipes alinhadas e eliminando o acompanhamento manual
- Colaboração perfeita: Os formulários enviados se conectam diretamente às tarefas do ClickUp, garantindo uma execução tranquila desde a entrada até a conclusão
Com o ClickUp Forms, as empresas podem mover os formulários de leads da solicitação para a resolução sem esforço, mantendo as operações tranquilas e eficientes.
ClickUp's One Up #2: Gerencie os relacionamentos com os clientes com o ClickUp CRM
O gerenciamento de relacionamentos com clientes exige mais do que o controle de negócios. Você precisa simplificar os fluxos de trabalho, melhorar a colaboração e manter os dados dos clientes organizados. Ao contrário dos CRMs tradicionais, o ClickUp CRM permite que as empresas visualizem o pipeline do projeto, acompanhem as interações com os clientes e gerenciem as contas - tudo em um só lugar.
Com a flexibilidade do software de CRM personalizável, você pode adaptar fluxos de trabalho, painéis e automações para atender aos seus processos exclusivos, garantindo eficiência sem limitações rígidas.
CRM desenvolvido para o crescimento
- Gerenciamento de pipeline: Use os status personalizados para rastrear os negócios desde o lead até o fechamento, garantindo que nada passe despercebido
- Relatórios avançados: Calcule o tamanho dos negócios, as previsões de receita e o valor da vida útil do cliente com campos numéricos incorporados e widgets de painel com o ClickUp Dashboards
- Dependências de tarefas: Configure fluxos de trabalho automatizados com dependências para que as equipes de vendas e de sucesso do cliente saibam exatamente o que priorizar em seguida
- Campos e filtros personalizados: Organize contatos, clientes e negócios usando tags personalizadas e filtre rapidamente os dados para encontrar as principais contas
- Gerenciamento de documentos: Crie wikis de clientes, propostas, SOPs e contratos com o ClickUp Docs e colabore em tempo real
- Rastreamento baseado em localização: Adicione um campo de dados geográficos para visualizar onde estão seus clientes e rastrear o desempenho regional
Com o ClickUp CRM, as empresas podem abandonar as plataformas rígidas e de tamanho único e criar um sistema escalável que cresça de acordo com suas necessidades.
O ClickUp é a melhor ferramenta de CRM e gerenciamento de projetos que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente lide com todas as suas tarefas em um só lugar, sem precisar de várias assinaturas de outros serviços.
O ClickUp é a melhor ferramenta de CRM e gerenciamento de projetos que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente lide com todas as suas tarefas em um só lugar, sem precisar de várias assinaturas de outros serviços.
ClickUp's One Up #3: Automatize as interações com os clientes com o ClickUp Automations
Tarefas repetitivas atrasam as equipes - mas e se você pudesse automatizá-las em segundos? Com o ClickUp Automations, as empresas podem eliminar o trabalho manual, simplificar os processos e economizar tempo para tarefas de alto impacto.
Independentemente de você estar gerenciando projetos, campanhas de marketing, fluxos de trabalho financeiros ou transferências de clientes, o ClickUp garante que tudo seja executado de forma tranquila e eficiente com regras de automação "When-Then" fáceis de usar.
Automação mais inteligente, menos esforço
- Criador de automação com IA: O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, permite que você crie automação usando um inglês simples - basta descrevê-los em linguagem natural, sem necessidade de configuração complexa
- Mais de 100 modelos pré-criados: Aplique instantaneamente modelos de automação prontos para uso para atribuir tarefas, atualizar status, postar comentários e muito mais
- Designados dinâmicos: Ajuste automaticamente os proprietários de tarefas com base nas alterações de função, garantindo que os fluxos de trabalho permaneçam atualizados
- Automação de e-mail: Envie respostas instantâneas, atualizações de clientes e notificações de projetos sem mexer um dedo
- Atalhos de projeto: Acelere os fluxos de trabalho atribuindo automaticamente membros da equipe e observadores a novas tarefas em projetos
📮ClickUp Insight: 18% dos participantes de nossa pesquisa querem usar a IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA lide com tarefas de rotina e trabalho administrativo.
Para isso, uma IA precisa ser capaz de: entender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar tarefas ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas tem uma ou duas dessas etapas desenvolvidas.
No entanto, o ClickUp tem ajudado os usuários a consolidar até 5+ aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com tecnologia de IA, em que as tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas para abrir espaços em seu calendário com base nos níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas por meio do ClickUp Brain para lidar com tarefas de rotina. Diga adeus ao trabalho intenso!
ClickUp's One Up #4: Enviar faturas com um modelo pré-criado
Gerenciar clientes e automatizar fluxos de trabalho é apenas uma parte da equação - receber o pagamento em dia é igualmente crucial. Embora o Dubsado e o HoneyBook ofereçam recursos de faturamento, o ClickUp dá um passo adiante, integrando o faturamento aos fluxos de trabalho do projeto.
O ClickUp Invoices Template simplifica o faturamento. Seus campos de preenchimento automático extraem informações de clientes e projetos do banco de dados do CRM, para que você não precise passar horas adicionando manualmente cada detalhe.
Este modelo permite que você:
- Planeje e gerencie quando enviar faturas e quando esperar pagamentos com o Calendar View
- Gerencie todos os pagamentos que você recebeu com o Paid Income View
- Acompanhe as faturas de clientes individuais com a Visão de fatura por cliente
Ele certamente simplificou nossa produtividade, e grande parte disso se deve a todas as diferentes integrações e ClickApps que o ClickUp oferece. As automações que facilitam nossa vida e nos permitem focar nos projetos reais em andamento são realmente benéficas para nós e para toda a empresa.
Ele certamente simplificou nossa produtividade, e grande parte disso se deve a todas as diferentes integrações e ClickApps que o ClickUp oferece. As automações que facilitam nossa vida e nos permitem focar nos projetos reais em andamento são realmente benéficas para nós e para toda a empresa.
Gerencie clientes e projetos sem problemas com o ClickUp
O Dubsado e o HoneyBook são fortes concorrentes para o gerenciamento de clientes, mas estão limitados às funções de CRM - deixando lacunas na automação do fluxo de trabalho, colaboração e gerenciamento de projetos.
O ClickUp vai além do gerenciamento do relacionamento com o cliente. É uma plataforma completa que ajuda a gerenciar relacionamentos com clientes e integra tarefas, automação, relatórios, faturamento e colaboração em equipe - tudo em um banco de dados centralizado.
Com recursos como ClickUp CRM, Automations, Form View e faturamento integrado, o ClickUp garante que cada interação com o cliente se conecte perfeitamente ao seu trabalho. Se você deseja uma solução que simplifique o gerenciamento de clientes e, ao mesmo tempo, aumente a produtividade, o ClickUp é o vencedor absoluto.
Uma plataforma, infinitas possibilidades. Inscreva-se no ClickUp gratuitamente e assuma o controle de seus negócios como nunca antes.