Você não dirigiria um carro sem um painel, então sua equipe de vendas não deve operar sem um gerenciamento adequado do relacionamento com o cliente. 🚗
Você precisa de dados concretos para orientar os leads de maneira eficaz ao longo do funil de vendas e mantê-los satisfeitos após a conversão. Se esses dados estiverem espalhados por planilhas e plataformas, seus relatórios de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) serão cheios de complicações e trabalho árduo.
Um painel de CRM sólido lida com os cálculos enfadonhos e exibe os dados de uma forma visualmente atraente, facilitando o acompanhamento das suas campanhas. Neste guia, você aprenderá como devem ser os painéis de CRM de vendas e como criar um sem esforço.
O que é um painel de controle de clientes CRM?
Um painel de CRM é uma interface centralizada que oferece aos gerentes de vendas uma visão geral abrangente das principais métricas, do desempenho geral das vendas e dos dados dos clientes. Embora as informações específicas possam variar, um painel de CRM normalmente mostra o seguinte:
- Uma análise detalhada do seu funil de vendas
- Atividade e desempenho da equipe
- Indicadores-chave de desempenho (KPIs)
- Novos leads
- Tarefas importantes a realizar
Seu painel de CRM extrai dados de várias fontes e os agrega para fornecer aos representantes de vendas as informações mais valiosas e ajustar sua estratégia de CRM. Um software de CRM sólido deve apresentar essas informações de maneira dinâmica e interativa e garantir atualizações em tempo real para ajudá-lo a tomar decisões bem informadas.
Com isso em mente, um painel de CRM é muito mais do que uma coleção de tabelas e gráficos. Se estruturado e usado com sabedoria, ele pode evitar tentativas aleatórias e maximizar os resultados de seus esforços de vendas e marketing. 🎯
Quais são os benefícios de um painel de CRM?
A vantagem mais notável de um painel de CRM robusto é uma tomada de decisão mais rápida e segura. 🤔
Quer saber em que estágio da jornada do comprador seus leads estão presos? Dê uma olhada no relatório do funil. Precisa otimizar os custos de vendas? O painel de atividades dirá em que você deve investir mais e o que deve eliminar.
O uso de um painel traz muitas vantagens adicionais, tais como:
- Previsão precisa de vendas — Prever tendências de mercado não é tarefa fácil, mas um painel de CRM simplifica isso ao mostrar tendências históricas e relatórios de vendas inestimáveis para melhorar a precisão das previsões e evitar erros dispendiosos.
- Colaboração mais fácil — Ao compartilhar um painel com sua equipe, você pode disponibilizar informações vitais para todos, o que elimina a necessidade de comunicações desnecessárias, como atualizações por e-mail ou reuniões para relatórios de status.
- Funil de vendas eficiente — Um painel de CRM permite que você analise seu funil de vendas e identifique os principais gargalos que fazem com que os clientes desistam, portanto, analisá-lo pode fazer maravilhas para suas conversões.
- Melhor atendimento ao cliente — Seus representantes de atendimento ao cliente podem usar painéis de CRM para obter uma visão mais profunda do comportamento do consumidor e até mesmo prever esse comportamento para oferecer um suporte mais eficiente e personalizado.
- Táticas de marketing e vendas mais fortes — Um painel permite que você acompanhe o desempenho de esforços individuais de marketing/vendas com precisão, ajudando você a ajustá-los nos mínimos detalhes.
- Relatórios simplificados — Um painel avançado pode lidar com a maior parte do trabalho pesado quando se trata de relatórios de CRM, permitindo que sua equipe se concentre em tarefas de alto valor.
Quais são os recursos essenciais de um painel de CRM?
Não existe um sistema de CRM único que sirva para todos os gerentes de vendas. Os recursos a serem procurados dependerão de seus processos de vendas, base de clientes e outros fatores. Ainda assim, existem seis recursos universais que toda solução deve ter:
- Interface fácil de usar — O objetivo principal de um painel de vendas CRM é transformar dados de vendas complexos em insights fáceis de entender e colocar em prática. A interface deve ser intuitiva e fácil de navegar, sem precisar de muitos conhecimentos técnicos.
- Personalização — Você deve ser capaz de definir indicadores-chave de desempenho personalizados que deseja acompanhar e, de outra forma, adaptar o painel ao seu ciclo de vendas e processos internos.
- Acompanhamento de metas — Seu painel deve manter a equipe atualizada sobre as metas em andamento, marcos, tarefas pendentes e dados semelhantes em tempo real, para que todos saibam onde estão e qual é a sua contribuição 🏆
- Atribuição e acompanhamento de tarefas — O ideal é implementar um painel de CRM que não exija aplicativos adicionais para a atribuição de tarefas. Painéis eficientes oferecem até mesmo várias automações para reduzir o trabalho manual.
- Integrações — Seu painel deve se integrar perfeitamente a outras plataformas que você usa para marketing, vendas e outras atividades, para que possa extrair todos os dados necessários automaticamente.
- Várias opções de visualização de dados — Um painel sólido deve exibir os dados por meio de diferentes elementos visuais correspondentes ao tipo de dados (gráficos de pizza, roll-ups, barras de progresso etc.).
O que considerar ao criar seu painel de CRM?
A menos que você esteja usando um software de CRM com um painel integrado, talvez seja melhor criar um você mesmo. 🛠️
Fazer isso pode ser uma decisão inteligente, mesmo que sua plataforma ofereça um painel, pois você tem flexibilidade ilimitada para criar um personalizado que se adapte ao seu fluxo de trabalho e aos seus objetivos. Se você não sabe por onde começar, veja abaixo os principais fatores a serem considerados ao criar seu painel de CRM.
Principais usos
Embora o objetivo de um painel seja fornecer uma visão geral centralizada de vários dados, você ainda deve ser seletivo ao decidir o que incluir. Você só pode adicionar um número limitado de relatórios e gráficos antes que o painel comece a parecer confuso, o que iria contra o seu objetivo.
Comece identificando os principais aspectos do seu fluxo de trabalho que precisam ser visualizados. Por exemplo, se você já obtém todas as informações sobre o desempenho do marketing digital do Google Analytics ou do Search Console, não há necessidade de consertar o que não está quebrado e criar uma visão geral totalmente nova.
Em vez disso, concentre-se nos dados que atualmente não estão dispostos de forma intuitiva. Isso inclui quaisquer detalhes sobre seu funil de vendas, dados de atendimento ao cliente, pontuação de leads, etc. Destaque as partes menos estruturadas, mas importantes, de sua estratégia de CRM e crie o painel com base nelas. 📊
Metas e KPIs
Para complementar o ponto acima, há muitos KPIs que você pode acompanhar, mas nem todos merecem um lugar no seu painel. Então, como saber quais indicadores incluir?
Há dois fatores a serem considerados aqui:
- Seus objetivos
- Disponibilidade de dados
Se você usar a técnica SMART para definir suas metas — o que você deve fazer —, identificar KPIs não será um problema. Isso porque parte do processo de definição de metas SMART envolve pensar em como você medirá o progresso.
Por exemplo, se você realizar uma campanha por e-mail com o objetivo principal de melhorar a retenção de clientes em 20%, os principais KPIs que você deve incluir são:
- Taxa de repetição de compras (RPR)
- Taxa de cliques (CTR) em e-mails
- Valor da vida útil do cliente (CLV)
O segundo fator relevante é a disponibilidade de dados, essencial para garantir que seu painel apresente números precisos. No exemplo acima, você pode extrair os dados necessários da sua plataforma de e-mail marketing. Ainda assim, você precisa garantir que seu painel de CRM se integre a ela para evitar trabalho desnecessário. 😮💨
Equipes e departamentos
Ao criar um painel, você deve ter em mente seus principais usuários para garantir que todos os departamentos possam acessar as informações mais pertinentes. 🧑💻
Na maioria dos casos, seu painel servirá aos seguintes departamentos e membros da equipe:
- Vendas
- Marketing
- Suporte ao cliente
- Executivos de nível C
Seu painel deve ser dinâmico e permitir que diferentes equipes se concentrem nos dados de que precisam, sem obstruções causadas por informações desnecessárias. É útil ter diferentes opções de visualização e/ou guias para cada equipe, a fim de garantir clareza.
Software de painel
Depois de definir as informações que seu painel deve incluir, você precisará de uma solução de software de painel que as organize adequadamente. Embora você possa adotar a abordagem tradicional e usar aplicativos de planilhas para criar um painel, é recomendável procurar uma opção mais avançada tecnologicamente.
Não sabe onde encontrar um? Você acabou de encontrar — ClickUp! É uma plataforma visual de gerenciamento de projetos tudo-em-um com vários recursos focados em CRM. O ClickUp permite que você crie painéis avançados, independentemente de suas habilidades técnicas, graças a uma interface intuitiva e excelentes recursos de personalização.
Mas chega de conversa fiada — vamos mostrar exatamente como usar o ClickUp para criar painéis de CRM automatizados e abrangentes. 🤩
Como criar um painel de CRM
Criar um painel do zero pode parecer uma tarefa tediosa. Não se preocupe, pois vamos guiá-lo pelas etapas principais e mostrar que isso pode ser muito fácil. 🍰
Etapa 1: use modelos para estabelecer a base do seu painel
Entre listas de clientes potenciais, agendas e cronogramas e planilhas de atividades, sua equipe de vendas provavelmente tem muito o que fazer para se preocupar em criar tudo isso do zero. A boa notícia é que você não precisa fazer isso, pois pode usar modelos pré-criados para obter uma grande vantagem inicial.
Por exemplo, o Modelo de CRM ClickUp está equipado com os fluxos de trabalho e elementos mais comuns de que você precisa para várias tarefas de CRM. Ao abri-lo, você verá várias visualizações personalizadas, sendo as mais notáveis:
- Processo de vendas, que permite delinear todo o funil de vendas em um único lugar
- Minhas tarefas para ter uma visão geral clara das tarefas futuras
- Visualização do quadro que você pode usar como um hub centralizado para clientes potenciais e segmentá-los de acordo com seu estágio no funil de vendas.
O ClickUp oferece modelos para várias outras funções, como gerenciamento de contas e atendimento ao cliente. Cada modelo vem com visualizações e campos específicos que você pode usar para estruturar seu banco de dados, o que elimina o trabalho rotineiro.
Todos os modelos são totalmente personalizáveis, portanto, você não precisa usá-los como estão. Sinta-se à vontade para mover os elementos até obter o formato desejado.
Etapa 2: Defina e acompanhe metas
No momento em que você abrir seu painel, deverá ver claramente o quanto está perto de atingir suas metas. O primeiro passo para isso é definir metas de vendas e/ou atendimento ao cliente, que você acompanhará por meio de diferentes tabelas, barras de progresso e gráficos semelhantes.
O ClickUp Goals permite definir e acompanhar todas as suas metas em um só lugar. Você pode configurar formatos de metas específicos para medir seu progresso, tais como:
- Porcentagens
- Moeda
- Metas numéricas
- Metas verdadeiras/falsas
Diferentes controles de acesso permitem que você compartilhe metas específicas com as equipes correspondentes para garantir clareza e manter todos alinhados. Você também pode conceder à sua equipe acesso de edição para promover uma colaboração simplificada e tornar as atualizações relevantes visíveis para todos os envolvidos.
Para facilitar a organização, você pode agrupar metas em pastas e obter uma visão geral de todas as metas cruciais e do progresso das metas. 📂
Etapa 3: Atribuir tarefas
Depois de definir suas metas e objetivos, é hora de começar a mobilizar sua equipe para alcançá-los. Se você já tem uma ferramenta de produtividade que usa para delegar tarefas e acompanhar o andamento do trabalho, pode continuar contando com ela. No entanto, não é possível criar um ecossistema coeso se a ferramenta não se integrar ao seu software de painel.
O ClickUp garante que você não precise lidar com essa desconexão incômoda. Você pode usar o ClickUp Tasks para gerenciar seu fluxo de trabalho sem a necessidade de plataformas separadas.
Atribua tarefas com status, prioridades e dependências personalizadas para otimizar seu funil de vendas ou fluxo de trabalho de atendimento ao cliente. Use várias visualizações para visualizar todas as tarefas e reorganizá-las em segundos.
O ClickUp também simplifica seu fluxo de trabalho por meio de tarefas recorrentes e várias automações personalizadas. Você pode automatizar mudanças de status e outras tarefas repetitivas para evitar perder tempo com trabalhos de baixo valor. 🔄
Outros extras úteis que você obtém com o ClickUp Tasks incluem:
- Tags personalizadas para categorizar suas tarefas
- Listas de verificação dentro das tarefas para delinear as etapas específicas necessárias para concluí-las
- Um rastreador de tempo integrado para manter o cronograma e otimizar seu fluxo de trabalho
Etapa 4: conecte o painel ao restante do seu fluxo de trabalho
Seu aplicativo de produtividade não é a única plataforma que você vai querer integrar a um painel de CRM. Sua equipe de vendas provavelmente usa várias ferramentas para realizar seu trabalho diário, e seu painel deve ser capaz de extrair dados relevantes delas. Caso contrário, seu fluxo de trabalho pode ficar cheio de ineficiências e entradas manuais de dados.
Se você criar um painel no ClickUp, poderá desfrutar da conveniência de mais de 1.000 integrações com as ferramentas mais populares. Por exemplo, você pode conectar o ClickUp ao Zendesk para otimizar seu fluxo de trabalho de suporte ao cliente de várias maneiras, tais como:
- Vinculando tarefas do ClickUp a tickets do Zendesk
- Adicionando informações específicas de tickets às tarefas do ClickUp
- Criando itens de ação e atribuindo-os a usuários do ClickUp dentro do Zendesk
O ClickUp também se integra ao Salesforce para ajudá-lo a gerenciar oportunidades com mais eficiência. Assim que uma nova oportunidade é adicionada ao Salesforce, você pode criar uma tarefa no ClickUp para garantir que o lead não esfrie.
Se você quiser saber mais sobre os muitos outros aplicativos aos quais o ClickUp se conecta, explore a lista completa de integrações. 🧩
Etapa 5: Agregue dados importantes em um hub unificado
Depois de concluir as etapas acima, a parte difícil já está feita. Agora, tudo o que resta é visualizar seus dados, o que você pode fazer instantaneamente com os Painéis do ClickUp.
Acesse Painéis no menu à esquerda e clique no sinal +. Você pode escolher entre diferentes modelos de painéis ou criar um painel personalizado usando mais de 50 widgets diferentes. Visualize suas metas e KPIs, tarefas, listas de clientes potenciais com as ações correspondentes e praticamente qualquer outro dado para criar uma visão geral dinâmica.
Os painéis obtêm dados automaticamente das fontes relevantes para mantê-lo atualizado. Você pode compartilhá-los com sua equipe para que todos possam acompanhar o progresso e ficar por dentro de sua carga de trabalho.
Você tem total flexibilidade para organizar o painel de controle como quiser. Se você precisa de um painel dedicado para cada função de CRM ou de uma visão geral, há um widget correspondente que você pode adicionar.
Melhor ainda, você não está limitado às fontes de dados do ClickUp — você pode adicionar aplicativos de terceiros aos seus painéis usando um link simples ou incorporando um trecho de código. Adicione um design do Figma, uma planilha do Google Sheets ou escolha entre vários outros aplicativos externos para enriquecer seus painéis.
Você pode conferir estes exemplos de painéis para ver as várias maneiras como os usuários do ClickUp aproveitam os recursos acima e se inspirar para criar o seu próprio. 💡
Melhore seu CRM com o ClickUp
Já se foram os dias de trabalho administrativo tedioso relacionado aos processos de CRM. Agora você pode ter todos os dados de que precisa ao alcance dos dedos e dedicar mais tempo às decisões executivas. Configure um painel de CRM detalhado para eliminar as suposições de suas estratégias.
Como você viu, o ClickUp facilita ir além dos dados brutos e criar painéis atraentes e práticos sem muito trabalho. Ele se encaixa perfeitamente no seu fluxo de trabalho e elimina a necessidade de usar vários aplicativos diferentes.
Inscreva-se no ClickUp e transforme seus clientes em defensores entusiasmados da sua marca! 😍