10 najlepszych CRM dla konsultingu w 2024 roku

Czy Twój system zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) pracuje dla Ciebie czy przeciwko Tobie? Niezależnie od tego, czy jesteś firmą butikową, czy członkiem Wielkiej Czwórki, potrzebujesz najlepszego CRM dla konsultantów dla swojego zespołu. 🙌

Według Raport "Global Management Consulting Market 2024 branża konsultingowa miała wartość 307,62 miliardów dolarów w 2022 roku, a do 2028 roku wartość ta ma wzrosnąć do 511,88 miliardów dolarów. I chociaż duże liczby często przekładają się na dużą sprzedaż, może to również prowadzić do dużego wypalenia (czytaj: późne noce, praca w weekendy, wiele filiżanek - a raczej garnków - kawy). ☕

Aby pomóc swojemu zespołowi konsultingowemu pracować mądrzej, a nie ciężej, potrzebujesz systemu CRM, który automatyzuje zadania, sprawia, że działania następcze są proste, rejestruje działania sprzedażowe i ostatecznie ułatwia zamykanie transakcji.

Na szczęście zrobiliśmy to za Ciebie. Poniżej znajduje się lista 10 najlepszych systemów CRM dla firm konsultingowych.

Czego należy szukać w CRM dla konsultantów?

Zanim przekształcisz tę listę 10 najlepszych w swój najlepszy wybór, musisz wiedzieć, czego szukać. Podczas całego procesu wyboru CRM należy pamiętać o tych najważniejszych funkcjach:

• Natywne integracje: Celem systemu oprogramowania CRM jest uproszczenie procesu sprzedaży i ogólnych procesów biznesowych. Dlatego też system musi być zintegrowany z platformami e-mail marketingu, e-commerce, księgowości lub pomocy technicznej
• Niestandardowe funkcje konta: Systemy oprogramowania CRM mogą być dość sztywne po wyjęciu z pudełka. Poszukaj systemów, które spełniają Twoje unikalne potrzeby dzięki niestandardowym polom, raportowaniu i widokom
• Zespoły wsparcia: Jeśli nie masz wewnętrznego administratora CRM, będziesz potrzebować platformy, która oferuje wsparcie przez czat, telefon lub e-mail, aby pomóc w niestandardowym rozwiązaniu
• Automatyzacja cykli pracy:właściwa strategia CRM może zaoszczędzić niezliczone godziny dla Twojego Businessu. Poszukaj platformy, która możeautomatyzację sprzedaży dane powstania, zadania uzupełniające lub procesy zatwierdzania umów. Systemy CRM są jeszcze lepsze, jeśli oferują funkcje automatyzacji marketingu, które łączą procesy sprzedaży z zespołem marketingowym.

10 najlepszych systemów CRM dla konsultantów w 2024 roku

Szukasz najlepszej platformy CRM dla swojej firmy konsultingowej? Skorzystaj z tej listy, aby znaleźć rozwiązanie, które odpowiada Twoim unikalnym potrzebom.

1. ClickUp

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

ClickUp Consultant oferuje wysoce konfigurowalne narzędzie CRM dla firm konsultingowych każdej wielkości. Jako wszechstronny hub wydajności, w którym konsultanci mogą współpracować za pośrednictwem Dokumentów, Czatu i Tablic, ClickUp pozwala zamknąć więcej transakcji, jednocześnie lepiej obsługując istniejących klientów. 🤩

Firmy konsultingowe mogą wykorzystać Narzędzia CRM firmy ClickUp do generowania leadów, obsługi klienta i dosprzedaży istniejących klientów. Aby rozpocząć, Twój team konsultingowy może pobrać Szablon CRM ClickUp , a następnie dostosuj widoki, statusy i pola, aby pasowały do Twojego unikalnego biznesu.

Dzięki rozbudowanym widżetom pulpitu konsultanci mogą z łatwością gromadzić dane dotyczące poszczególnych kont lub całego pipeline'u sprzedaży na potrzeby kwartalnych odpraw z zespołem wykonawczym. Do zaoszczędzić czas na zarządzaniu klientami członkowie zespołu mogą przydzielać zadania, tworzyć propozycje i uzyskiwać zgodę kierownictwa za pomocą konfigurowalnych, zautomatyzowanych cykli pracy.

ClickUp najlepsze funkcje

• Zrozumienie swoich odbiorców na pierwszy rzut oka za pomocą 10 konfigurowalnych widoków
• Łatwe prezentowanie danych klientów zespołowi wykonawczemu za pomocą ponad 50 widżetów pulpitu, w tym wartości życiowej klienta, wielkości transakcji i innych analiz
• Integracja formularzy internetowych w celu przechwytywania danych nowych potencjalnych klientów i automatycznego przydzielania zadań
• Łatwe zarządzanie klientami i potencjalnymi klientami podczas podróży dzięki mobilnemu CRM ClickUp
• Śledzenie działań sprzedażowych za pomocąwbudowane szablony konsultingowe* Szybkie śledzeniekomunikacja z klientem i utrzymuj członków Teams na tej samej stronie dzięki płynnemu zarządzaniu e-mailami
• Szybsze zamykanie transakcji dzięki zautomatyzowanym cyklom pracy, które przypisują zadania, wyzwalają aktualizacje statusu, powiadamiają członków zespołu i ostatecznie szybciej zamykają transakcje
• Uporządkuj swoje konta i lepiej obsługuj klientów dzięki niestandardowym etykietom
• Tworzenie pól niestandardowych dla informacji o kliencie, szczegółach projektu i innych istotnych danych dla pracy konsultingowej
• Oszczędność czasu dzięki integracjiz oprogramowaniem CRM z ponad 1000 popularnych narzędzi, takich jak Dropbox, Slack, Zoom, Loom i inne
• Automatyzacja procesu sprzedaży dla Twojego biznesu konsultingowego poprzez dodanie niestandardowych statusów, dzięki czemu wiesz, które transakcje są w trakcie postępu, otrzymują wycenę lub zbliżają się do mety

Limity ClickUp

• Ogromna liczba funkcji może być zbyt przytłaczająca dla tych, którzy szukająprostego narzędzia do zarządzania projektami* Wdrożenie nowych konsultantów do systemu CRM może zająć kilka dni
• Nie wszystkie szablony CRM są dostępne w aplikacji mobilnej (jeszcze!)

Cennik ClickUp

• Free Forever
• Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika
• Business: $12/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny
• ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

• G2: 4.7/5 (8,500+ recenzji)
• Capterra: 4.7/5 (ponad 3,700 recenzji)

2. HubSpot

przez HubSpot Z ponad 100 000 niestandardowych klientów na całym świecie, HubSpot przenosi potencjalnych klientów na dalsze etapy.

Platforma CRM HubSpot, stworzona z myślą o firmach konsultingowych typu boutique i Enterprise, upraszcza obsługę klienta poprzez automatyczne rejestrowanie danych. HubSpot CRM integruje się ze służbowymi e-mailami konsultantów w celu śledzenia działań sprzedażowych w całej organizacji. Konsultanci mogą komunikować się z potencjalnymi klientami za pośrednictwem fragmentów wiadomości, odpowiedzi e-mail lub zautomatyzowanych kampanii.

Pakiet HubSpot CRM jest zakończony narzędziami marketingowymi HubSpot, umożliwiając uruchamianie kampanii e-mail marketingowych, analizowanie ruchu w sieci i tworzenie niestandardowych formularzy internetowych w celu uproszczenia generowania potencjalnych klientów. Dzięki zarządzaniu reklamami, śledzeniu odpowiedzi e-mail i narzędziom do czatu na żywo, HubSpot sprawia, że zespoły marketingowe i sprzedażowe działają sprawniej.

Najlepsze funkcje HubSpot

• Usprawnij codzienne zadania swoich konsultantów, utrzymując swojezarządzanie zadaniami i funkcji CRM w jednym miejscu
• Integracja z Gmailem lub Outlookiem w celu automatycznego rejestrowania aktywności konsultantów Business
• Utrzymanie wydajności konsultantów w podróży dzięki aplikacji mobilnej
• Uprość obsługę klienta dzięki wykorzystaniu snippetów - krótkich bloków tekstu wielokrotnego użytku
• Łatwe zbieranie danych potencjalnych klientów za pomocą niestandardowych formularzy z kreatorem typu "przeciągnij i upuść"

Limity HubSpot

• Niższe poziomy cenowe nie są wyposażone w niektóre niezbędne funkcje
• Niektóre funkcje, takie jak widoki, mogą być niestandardowe
• Plan profesjonalny może być zbyt drogi dla butikowych firm konsultingowych lub niezależnych konsultantów

Cennik HubSpot

• CRM Suite Free Tools: $0
• CRM Suite Starter: $20/miesiąc na użytkownika
• CRM Suite Professional: $1,600/miesiąc na użytkownika

HubSpot oceny i recenzje

• G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (ponad 3,000 recenzji)

3. Zoho CRM

przez Zoho CRMZoho's przyjazna dla użytkownika platforma CRM ułatwia zarządzanie potencjalnymi klientami, transakcjami i umowami w jednym miejscu. Konsultanci mogą oceniać potencjalnych klientów, aby zidentyfikować transakcje z największą szansą na konwersję. Narzędzia do automatyzacji w Zoho CRM ułatwiają usprawnienie pracy niestandardową komunikację z klientem i uzyskać zgodę kierownictwa.

Zoho CRM synchronizuje się z wbudowanymi narzędziami marketingowymi Zoho, w tym formularzami web-to-lead, czatem na żywo i kampaniami e-mail marketingowymi. Zoho jest również zakończone integracją z popularnymi narzędziami wsparcia, takimi jak Zendesk lub Salesforce Desk, aby lepiej obsługiwać i sprzedawać istniejących klientów.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

• Personalizacjazarządzanie kontaktami z 500 polami niestandardowymi na moduł
• Umożliwienie administratorom CRM testowania nowych narzędzi, pól lub modułów za pomocą piaskownicy
• Zwiększenie wydajności zespołu konsultantów dzięki 1000 powiadomień e-mail na użytkownika
• Zsynchronizuj wysiłki związane z automatyzacją sprzedaży i marketingu dzięki nieograniczonej liczbie szablonów e-mail
• Łatwe zbieranie nowych danych potencjalnych klientów dzięki 100 formularzom web-to-lead na moduł

Limity Zoho CRM

• Niektóre niestandardowe funkcje wymagają znajomości kodowania, co może być wyzwaniem dla niektórych firm konsultingowych
• Gotowe moduły mogą być ograniczone i może być konieczne zatrudnienie administratora, aby dostosować platformę do unikalnych potrzeb biznesowych

Ceny Zoho CRM

• Standard: $14/miesiąc za użytkownika
• Profesjonalny: $23/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: $40/miesiąc za użytkownika
• Ultimate: $52/miesiąc na użytkownika

Zoho CRM oceny i recenzje

• G2: 4/5 (ponad 2 000 recenzji)
• Capterra: 4.3/5 (ponad 6,000 recenzji)

4. Keap

przez Keap Rozwiązania CRM firmy Keap są stworzone specjalnie dla małych firm. Firma Keap, która w 2024 roku znalazła się w pierwszej pięćdziesiątce w rankingu G2's Best Software Awards zarówno w kategorii produktów sprzedażowych, jak i marketingowych, znana jest z łatwości obsługi i najwyższej jakości obsługi klienta.

Keap obsługuje zbieranie leadów, monitorowanie potencjalnych klientów, fakturowanie, pielęgnowanie leadów i pobieranie płatności w jednym miejscu. Wbudowane narzędzia marketingowe pozwalają wdrażać i prosić o polecenia od istniejących klientów.

Ogólnie rzecz biorąc, kluczowe funkcje Keap pozwalają spędzać mniej czasu na pracochłonnej pracy, dzięki czemu zespół sprzedaży może skupić się na przekształcaniu większej liczby potencjalnych klientów w klientów.

Najlepsze funkcje Keap

• Wysyłaj faktury, twórz oferty i akceptuj płatności dla wszystkich klientów konsultingowych
• Zapewnienie konsultantom wydajności w podróży dzięki aplikacji mobilnej Keap
• Kontaktowanie się z potencjalnymi klientami poprzez e-mail, media społecznościowe, wsparcie czatu i inne narzędzia bezpośrednio z rekordu kontaktu
• Łatwo zsynchronizuj swoje narzędzie CRM z popularnymi platformami, takimi jak Gmail, PayPal, QuickBooks i nie tylko
• Poświęcaj mniej czasu na komunikację z potencjalnymi klientami dzięki szablonom e-maili, wyzwalaczom i segmentowanym kampaniom e-mail

Limity Keap

• Niektóre niezbędne funkcje, takie jak ocena potencjalnych klientów lub zaawansowane raportowanie, nie są dostępne w planie pro
• Niektóre funkcje oprogramowania CRM, takie jak aplikacja kalendarza, są niestandardowe

Ceny Keap

• Pro: $159/miesiąc dla dwóch użytkowników
• Max: $229/miesiąc dla trzech użytkowników

Oceny i recenzje Keap

• G2: 4.2/5 (ponad 1000 recenzji)
• Capterra: 4.1/5 (ponad 1,000 recenzji)

5. Bitrix24

przez Bixtrix24 Z ponad 35 narzędziami Business, Bitrix24 pomaga 12 milionom firm na całym świecie działać wydajniej.

Skalujący się Business może prowadzić działania sprzedażowe, kampanie marketingowe i operacje biznesowe na jednej platformie z Bitrix24. Dzięki kreatorowi stron internetowych typu "przeciągnij i upuść", automatyzacji cyklu pracy, pomocy technicznej, marketingowi SMS i narzędziom e-commerce, Bitrix24 może wzmocnić istniejące relacje z klientami, jednocześnie zamykając nowe transakcje biznesowe.

Dodatkowo, narzędzia CRM Bitrix24 pozwalają konsultantom na przesyłać dzienniki śledzenia czasu , śledzenie wskaźników KPI, przydzielanie zadań i konwertowanie potencjalnych klientów. Czaty na żywo, formularze internetowe i systemy telefoniczne VoIP usprawniają obsługę klienta, a ujednolicony obszar roboczy umożliwia przechowywanie wszystkich dokumentów klienta w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Bitrix24

• Twórz, edytuj i udostępniaj wszystkie dokumenty dla swojego biznesu konsultingowego w systemie przechowywania w chmurze
• Wykorzystanie zegara czasu pracy online, wideokonferencji i zadań online w celu utrzymania wydajności pracowników zdalnych
• Uruchamiaj kampanie marketingowe i twórz strony docelowe, aby kierować potencjalnych klientów w dół ścieżki sprzedaży
• Przesyłanie ofert i faktur do klientów
• Ponowne angażowanie starych klientów poprzez ich reaktywację przy użyciu oprogramowania Bitrix24 do śledzenia klientów

Limity Bitrix24

• Posiada krzywą uczenia się, która może być nieco stroma dla osób niezaznajomionych z oprogramowaniem CRM
• Dzięki kreatorowi stron internetowych, zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu projektami i innym narzędziom dostępnym na jednej platformie, może to być zbyt skomplikowane dla kogoś, kto szuka prostej platformy CRM
• Niektóre niezbędne funkcje, takie jak analityka CRM, wyzwalacze, wymagane pola i integracja e-maili, są niedostępne w planie Free

Cennik Bitrix24

• Podstawowy: $43/miesiąc dla pięciu użytkowników
• Standardowy: $87/miesiąc dla 50 użytkowników
• Profesjonalny: 175 USD/miesiąc dla 100 użytkowników
• Enterprise: Zaczyna się od $325/miesiąc dla 250 użytkowników (niestandardowy do 10,000 użytkowników)

Bitrix24 oceny i recenzje

• G2: 4.1/5 (ponad 400 recenzji)
• Capterra: 4.1/5 (ponad 700 recenzji)

6. Freshworks

przez Freshworks Freshworks CRM, czyli Freshsales, to platforma, której zaufało 60 000 Businessów na całym świecie.

Freshworks wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do identyfikacji potencjalnych klientów z największym prawdopodobieństwem konwersji i automatyzacji dalszej komunikacji. Dzięki Pipeline Management 2.0 użytkownicy mogą przewidywać wyniki transakcji, angażować się w rozmowy z potencjalnymi klientami, prognozować przychody dla kadry kierowniczej i ostatecznie przenosić transakcje w ramach pipeline.

Konsultanci mogą uzyskać 360-stopniowy obraz swoich potencjalnych klientów poprzez oś czasu aktywności, konfigurowalne widoki, wyróżnione karty i wiele sekwencji sprzedaży.

Najlepsze funkcje Freshworks

• Zapobieganie sporom o prowizje dzięki wykorzystaniu teamów sprzedażowych i zarządzaniu terytorium
• Lepsza wizualizacja prognozy sprzedaży dzięki wglądowi opartemu na AI i kartom kontaktowym typu "przeciągnij i upuść"
• Skuteczniejsze zamykanie potencjalnych klientów dzięki scoringowi kontaktów i sekwencjom sprzedaży opartym na AI
• Tworzenie wielu potoków sprzedaży dla różnych usług konsultingowych
• Współpraca z potencjalnymi klientami i klientami dzięki wbudowanym narzędziom czatu, e-maila i wsparcia telefonicznego

Limity Freshworks

• W wersji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych na pulpicie
• Ponieważ Freshsales jest inną platformą niż pozostałe platformy Freshworks, npFreshdeskfreshmarketer czy Freshservice, zrozumienie, które funkcje wchodzą w zakres której z nich, może być przytłaczające

Cennik Freshworks

• Freshsales Free: $0
• Freshsales Growth: $15/miesiąc na użytkownika
• Freshsales Pro: $39/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: $69/miesiąc za użytkownika

Freshworks oceny i recenzje

• G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

7. Salesforce

przez SalesforceSalesforce CRM lub Salesforce Sales Cloud, pozwala na zarządzanie działaniami, zarządzanie potencjalnymi klientami i zarządzanie szansami w jednym miejscu.

Salesforce zapewnia przekierowywanie potencjalnych klientów, punktację potencjalnych klientów, wydajność e-maili, metryki potencjalnych klientów, niestandardowe pulpity i raporty oraz tworzenie umów, umożliwiając przeniesienie potencjalnych klientów przez linię mety.

Czegoś brakuje? Możesz nawet zbudować własną aplikację Salesforce za pomocą Lightning App Builder.

Najlepsze funkcje Salesforce

• Zobacz, którzy potencjalni klienci mają największe szanse na konwersję dzięki ocenie możliwości
• Przypisywanie cen produktów, tworzenie zamówień sprzedaży, ofert cenowych i wysyłanie umów do zatwierdzenia na jednej platformie
• Współpraca z innymi konsultantami lub stronami trzecimi dzięki Salesforce Chatter
• Twórz więcej możliwości sprzedaży i zaspokajaj konkretne potrzeby istniejących klientów dzięki zarządzaniu sprawami
• Przechowywanie wszystkich dokumentów klienta w jednym miejscu dzięki funkcji przechowywania plików

Limity Salesforce

• Niektóre niestandardowe opcje, takie jak widoki, nie są dostępne w aplikacji mobilnej
• Możesz potrzebować wsparcia konsultanta lub dewelopera Salesforce, aby dostosować gotowe rozwiązanie do swoich unikalnych procesów biznesowych

Cennik Salesforce

• Sales Cloud Starter: $25/miesiąc za użytkownika
• Sales Cloud Professional: $80/miesiąc za użytkownika
• Sales Cloud Enterprise: 165 USD/miesiąc za użytkownika
• Sales Cloud Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika

Salesforce oceny i recenzje

• G2: 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)
• Capterra: 4,4/5 (ponad 17 000 recenzji)

8. Kapsuła

przez Kapsuła Capsule to prosta, łatwa do opanowania platforma CRM stworzona dla małych i średnich firm konsultingowych. Doświadczenie użytkownika ma mniejszą krzywą uczenia się niż niektórzy konkurenci, co pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy.

Capsule umożliwia śledzenie kamieni milowych, tworzenie zadań na spotkania i terminy, wysyłanie e-maili z przypomnieniami, tworzenie zautomatyzowanych procesów zatwierdzania i wyzwalanie sekwencji marketingowych.

Ponadto konsultanci mogą płynnie zsynchronizować swój CRM z Gmailem lub Outlookiem, aby automatycznie rejestrować działania potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje Capsule

• Integracja platformy CRM z popularnymi platformami, takimi jak Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp i Zapier
• Oszczędność czasu i zwiększenie rentowności firmy konsultingowej dzięki automatyzacji cyklu pracy i 1000 asyst AI
• Tworzenie różnych potoków sprzedaży dla różnych usług konsultingowych
• Spędzaj mniej czasu w skrzynce odbiorczej dzięki łatwym w użyciu szablonom e-maili (do 500 w planie Enterprise)
• Zrozumienie swoich szans dzięki ponad 10 raportowaniom na temat wygranych/utraconych szans, wzrostu pipeline'u i średniej długości szansy

Limity Capsule

• Capsule jest nowszą firmą z mniejszym udziałem w rynku niż wielu konkurentów, więc trudno jest zrozumieć zalety i wady przy tak niewielu recenzjach i studiach przypadków
• Możliwości raportowania są mniej rozbudowane niż u wielu konkurentów

Ceny Capsule

• Free
• Professional: $18/miesiąc za użytkownika
• Teams: $36/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: $54/miesiąc za użytkownika

Capsule oceny i recenzje

• G2: 4.4/5 (ponad 90 recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

9. Salesflare

przez Salesflare Uznany przez Capterra w 2022 r. za najlepszą wartość i najlepszą łatwość użytkowania systemów CRM, Salesflare staje się opcją dla skalujących się Business.

Salesflare jest dostawcą CRM stworzonym dla firm B2B, które chcą zaoszczędzić czas podczas cyklu sprzedaży. Prosta, ale skuteczna platforma umożliwia zarządzanie kontami, pipeline'ami i automatyzację marketingu w jednym miejscu.

Dzięki Salesflare konsultanci mogą tworzyć sekwencje e-maili, segmentować odbiorców, śledzić odwiedzających witrynę oraz tworzyć raporty i pulpity w jednej lokalizacji.

Najlepsze funkcje Salesflare

• Śledzenie połączeń i wizyt w witrynie za pomocą skryptu do śledzenia sieci
• Integracja CRM z kontami Gmail, Microsoft 365, iCloud lub LinkedIn
• Wzbogacanie istniejących kont i kontaktów o publicznie dostępne źródła
• Otrzymuj zautomatyzowane przypomnienia o konieczności śledzenia, dodawania notatek, odpowiadania na e-maile lub uczestniczenia w spotkaniach, aby nigdy nie tracić czasu na komunikację z klientem
• Naucz się poruszać po systemie dzięki Free Onboarding i indywidualnej sesji szkoleniowej

Limity Salesflare

• Jest to młoda firma i nie ma tak wielu integracji jak jej konkurenci
• Niektóre niezbędne funkcje, takie jak niestandardowe raportowanie, są dostępne tylko w planach pro lub enterprise

Cennik Salesflare

• Growth: $29/miesiąc za użytkownika
• Pro: $49/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Salesflare

• G2: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)
• Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

10. Pipedrive

przez Pipedrive Ze 100 000 płacących klientów w prawie 180 krajach, firmy konsultingowe są przyciągane do Pipedrive ze względu na prostotę obsługi. Dzięki Pipedrive można utworzyć potok sprzedaży z istniejącego szablonu, a następnie przeprowadzić prognozę sprzedaży, segmentację potencjalnych klientów i działania następcze w jednym miejscu.

Dodatkowo, Pipedrive Rozwiązania oprogramowania CRM są zakończone narzędziami do e-mail marketingu i zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Pipedrive

• Synchronizacja platformy konsultingowej CRM z 400 narzędziami, w tym Google, Xero, Asana, Slack i Kixie
• Generowanie i kwalifikowanie potencjalnych klientów za pomocą konfigurowalnych formularzy online
• Tworzenie spersonalizowanego pipeline'u naśladującego cykl sprzedaży podczas procesu wdrażania CRM
• Wykorzystanie technologii AI do identyfikacji lukratywnych możliwości
• Współpracuj z kolegami w czasie rzeczywistym nad nowymi transakcjami i działaniami sprzedażowymi

Limity Pipedrive

• Istnieje niewiele natywnych integracji, a większość narzędzi innych firm musi być kierowana przez Zapier
• Wyzwalacze nie są dostępne dla zautomatyzowanych cykli pracy

Ceny Pipedrive

• Essential: $14.90/miesiąc za użytkownika
• Zaawansowany: $27.90/miesiąc za użytkownika
• Profesjonalny: $49.90/miesiąc na użytkownika
• Power: $64.90/miesiąc na użytkownika
• Enterprise: $99/miesiąc na użytkownika

Pipedrive oceny i recenzje

• G2: 4,2/5 (ponad 1 000 recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

Znajdź najlepszy CRM dla konsultantów

Odpowiednia platforma CRM oszczędza czas konsultantów, ułatwia sprzedaż istniejącym klientom i zamykanie nowych transakcji, a także przechowuje wszystkie informacje kontaktowe w jednym miejscu. Chociaż wybór nowego systemu może być zniechęcający, wybór takiego, który ma odpowiednią automatyzację, niestandardowe ustawienia i niezbędne raportowanie, może sprawić, że zespół sprzedaży będzie działał wydajniej. 👊

ClickUp to najlepszy wybór wśród firm konsultingowych każdej wielkości. Dlaczego? Dzięki ponad 1000 integracji, 50 konfigurowalnym widżetom, 10 konfigurowalnym widokom i dostępne szablony CRM można dopasować do swoich unikalnych potrzeb. Dzięki ClickUp Consultant może poświęcić mniej czasu na przepychanie leadów przez lejek sprzedażowy, a więcej na świętowanie najnowszej transakcji. Zarejestruj się w ClickUp już dziś .