10 najlepszych CRM dla konsultingu w 2024 roku

Czy Twój system zarządzania relacjami z klientami (CRM) pracuje dla Ciebie czy przeciwko Tobie? Niezależnie od tego, czy jesteś firmą butikową, czy członkiem Wielkiej Czwórki, potrzebujesz najlepszego CRM dla konsultantów dla swojego zespołu. 🙌

Według Raport Global Management Consulting Market 2024 branża konsultingowa została wyceniona na 307,62 mld USD w 2022 r., a do 2028 r. wartość ta ma wzrosnąć do 511,88 mld USD. I chociaż duże liczby często przekładają się na dużą sprzedaż, może to również prowadzić do dużego wypalenia (czytaj: późne noce, praca w weekendy, wiele filiżanek - a raczej dzbanków - kawy). ☕

Aby pomóc swojemu zespołowi konsultingowemu pracować mądrzej, a nie ciężej, potrzebujesz systemu CRM, który automatyzuje zadania, sprawia, że działania następcze są proste, rejestruje działania sprzedażowe i ostatecznie ułatwia zamykanie transakcji.

Na szczęście wykonaliśmy tę pracę za Ciebie. Poniżej znajduje się nasza lista 10 najlepszych systemów CRM dla firm konsultingowych.

Czego należy szukać w CRM dla konsultantów?

Zanim przekształcisz tę listę 10 najlepszych w swój najlepszy wybór, musisz wiedzieć, czego szukać. W trakcie procesu wyboru CRM należy pamiętać o tych niezbędnych funkcjach:

• Natywne integracje: Celem systemu oprogramowania CRM jest uproszczenie procesu sprzedaży i ogólnych procesów biznesowych. Dlatego też system musi być zintegrowany z platformami e-mail marketingu, e-commerce, księgowości lub pomocy technicznej
• Niestandardowe funkcje konta: Systemy oprogramowania CRM mogą być dość sztywne po wyjęciu z pudełka. Poszukaj systemów, które spełniają Twoje unikalne potrzeby dzięki niestandardowym polom, raportom i widokom
• Zespoły wsparcia: Jeśli nie masz wewnętrznego administratora CRM, będziesz potrzebować platformy, która oferuje wsparcie przez czat, telefon lub e-mail, aby pomóc w dostosowaniu rozwiązania
• Zautomatyzowane przepływy pracy:właściwa strategia CRM może zaoszczędzić niezliczone godziny dla Twojej firmy. Poszukaj platformy, która możezautomatyzować sprzedaż tworzenie działań sprzedażowych, zadania uzupełniające lub procesy zatwierdzania umów. Systemy CRM są jeszcze lepsze, jeśli oferują funkcje automatyzacji marketingu, które łączą procesy sprzedaży z zespołem marketingowym.

10 najlepszych systemów CRM dla konsultantów w 2024 roku

Szukasz najlepszej platformy CRM dla swojej firmy konsultingowej? Skorzystaj z tej listy, aby znaleźć rozwiązanie, które odpowiada Twoim unikalnym potrzebom.

1. ClickUp

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

ClickUp oferuje wysoce konfigurowalne narzędzie CRM dla firm konsultingowych każdej wielkości. Jako kompleksowe centrum produktywności, w którym konsultanci mogą współpracować za pośrednictwem dokumentów, czatu i tablic, ClickUp pozwala zamykać więcej transakcji, jednocześnie lepiej obsługując istniejących klientów. 🤩

Firmy konsultingowe mogą wykorzystać Narzędzia CRM firmy ClickUp do generowania leadów, zapewniania obsługi klienta i zwiększania sprzedaży istniejących klientów. Aby rozpocząć, zespół konsultantów może pobrać Szablon CRM ClickUp a następnie dostosuj widoki, statusy i pola, aby pasowały do Twojej unikalnej działalności.

Dzięki rozbudowanym widżetom na pulpicie nawigacyjnym konsultanci mogą z łatwością gromadzić dane dotyczące poszczególnych kont lub całego pipeline'u sprzedaży na potrzeby kwartalnych spotkań z zespołem wykonawczym. Do zaoszczędzić czas na zarządzaniu klientami członkowie zespołu mogą przydzielać zadania, tworzyć propozycje i uzyskiwać zgodę kierownictwa za pomocą konfigurowalnych, zautomatyzowanych przepływów pracy.

ClickUp najlepsze cechy

• Zrozum swoich odbiorców na pierwszy rzut oka za pomocą 10 konfigurowalnych widoków
• Łatwe prezentowanie danych klientów zespołowi wykonawczemu za pomocą ponad 50 widżetów pulpitu nawigacyjnego, w tym wartości życiowej klienta, wielkości transakcji i innych analiz
• Integracja formularzy internetowych w celu przechwytywania danych nowych potencjalnych klientów i automatycznego przypisywania zadań
• Łatwe zarządzanie klientami i potencjalnymi klientami podczas podróży dzięki mobilnemu CRM ClickUp
• Śledź działania sprzedażowe za pomocąwbudowane szablony konsultingowe* Szybka ścieżkakomunikacja z klientem i utrzymuj członków zespołu na tej samej stronie dzięki płynnemu zarządzaniu pocztą e-mail
• Szybsze zamykanie transakcji dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy, które przypisują zadania, wyzwalają aktualizacje statusu, powiadamiają członków zespołu i ostatecznie szybciej zamykają transakcje
• Uporządkuj swoje konta i lepiej obsługuj klientów dzięki użyciu niestandardowych tagów
• Tworzenie niestandardowych pól dla informacji o kliencie, szczegółów projektu i innych istotnych danych dla pracy konsultingowej
• Oszczędność czasu dzięki integracjiz oprogramowaniem CRM z ponad 1000 popularnych narzędzi, takich jak Dropbox, Slack, Zoom, Loom i inne
• Zautomatyzuj proces sprzedaży dla swojej firmy konsultingowej, dodając niestandardowe statusy, aby wiedzieć, które transakcje są w toku, otrzymują wycenę lub zbliżają się do mety

Ograniczenia ClickUp

• Ogromna liczba funkcji może być zbyt przytłaczająca dla tych, którzy szukają aplikacji typuprostego narzędzia do zarządzania projektami* Wdrożenie nowych konsultantów do systemu CRM może zająć kilka dni
• Nie wszystkie szablony CRM są dostępne w aplikacji mobilnej (jeszcze!)

Cennik ClickUp

• Darmowy na zawsze
• Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika
• Biznes: $12/miesiąc za użytkownika
• Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny
• ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD / członka przestrzeni roboczej / miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

• G2: 4,7/5 (ponad 8 500 recenzji)
• Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. HubSpot

przez HubSpot Z ponad 100 000 klientów na całym świecie, HubSpot przenosi potencjalnych klientów na dalsze etapy.

Platforma CRM HubSpot, stworzona dla butikowych i korporacyjnych firm konsultingowych, upraszcza obsługę klienta poprzez automatyczne rejestrowanie danych. HubSpot CRM integruje się ze służbowymi wiadomościami e-mail konsultantów w celu śledzenia działań sprzedażowych w całej organizacji. Konsultanci mogą komunikować się z potencjalnymi klientami za pośrednictwem fragmentów wiadomości, odpowiedzi e-mail lub zautomatyzowanych kampanii.

Pakiet HubSpot CRM jest dostarczany w komplecie z narzędziami marketingowymi HubSpot, umożliwiając uruchamianie kampanii e-mail marketingowych, analizowanie ruchu w sieci i tworzenie niestandardowych formularzy internetowych w celu uproszczenia generowania potencjalnych klientów. Dzięki zarządzaniu reklamami, śledzeniu odpowiedzi e-mail i narzędziom do czatu na żywo, HubSpot sprawia, że zespoły marketingowe i sprzedażowe działają płynniej.

Najlepsze funkcje HubSpot

• Usprawnij codzienne zadania swoich konsultantów, utrzymując swojezarządzanie zadaniami i CRM w jednym miejscu
• Integracja z Gmailem lub Outlookiem w celu automatycznego rejestrowania aktywności konsultantów
• Utrzymanie produktywności konsultantów w podróży dzięki aplikacji mobilnej
• Uproszczenie obsługi klienta dzięki wykorzystaniu fragmentów - krótkich bloków tekstu wielokrotnego użytku
• Łatwe zbieranie danych potencjalnych klientów za pomocą niestandardowych formularzy z kreatorem typu "przeciągnij i upuść

Ograniczenia HubSpot

• Niższe poziomy cenowe nie są wyposażone w niektóre niezbędne funkcje
• W przypadku niektórych funkcji, takich jak widoki, może brakować możliwości dostosowania
• Plan profesjonalny może być zbyt drogi dla butikowych firm konsultingowych lub niezależnych konsultantów

Cennik HubSpot

• CRM Suite Free Tools: $0
• CRM Suite Starter: $20/miesiąc na użytkownika
• CRM Suite Professional: $1,600/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot

• G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (ponad 3,000 recenzji)

3. Zoho CRM

przez Zoho CRMZoho's przyjazna dla użytkownika platforma CRM ułatwia zarządzanie potencjalnymi klientami, transakcjami i umowami w jednym miejscu. Konsultanci mogą oceniać potencjalnych klientów, aby zidentyfikować transakcje z największą szansą na konwersję. Narzędzia do automatyzacji w Zoho CRM ułatwiają usprawnienie pracy komunikację z klientami i uzyskać zgodę kierownictwa.

Zoho CRM synchronizuje się z wbudowanymi narzędziami marketingowymi Zoho, w tym formularzami web-to-lead, czatem na żywo i kampaniami e-mail marketingowymi. Zoho oferuje również integrację z popularnymi narzędziami wsparcia, takimi jak Zendesk lub Salesforce Desk, aby lepiej obsługiwać i sprzedawać istniejących klientów.

Najlepsze cechy Zoho CRM

• Personalizacjazarządzanie kontaktami z 500 niestandardowymi polami na moduł
• Umożliwienie administratorom CRM testowania nowych narzędzi, pól lub modułów za pomocą piaskownicy
• Zwiększenie produktywności zespołu konsultantów dzięki 1000 powiadomień e-mail na użytkownika
• Synchronizacja działań automatyzacji sprzedaży i marketingu dzięki nieograniczonej liczbie szablonów wiadomości e-mail
• Łatwe zbieranie nowych danych potencjalnych klientów dzięki wykorzystaniu 100 formularzy web-to-lead na moduł

Ograniczenia Zoho CRM

• Niektóre niestandardowe funkcje wymagają znajomości kodowania, co może być wyzwaniem dla niektórych firm konsultingowych
• Gotowe moduły mogą być ograniczone i może być konieczne zatrudnienie administratora, aby dostosować platformę do unikalnych potrzeb biznesowych

Ceny Zoho CRM

• Standard: $14/miesiąc za użytkownika
• Profesjonalny: $23/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: $40/miesiąc za użytkownika
• Ultimate: $52/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho CRM

• G2: 4/5 (ponad 2 000 recenzji)
• Capterra: 4.3/5 (ponad 6,000 recenzji)

4. Keap

przez Keap Rozwiązania CRM firmy Keap są stworzone specjalnie dla małych firm. Firma Keap, która w 2024 r. znalazła się w pierwszej pięćdziesiątce w rankingu G2's Best Software Awards dla produktów sprzedażowych i marketingowych, znana jest z łatwości użytkowania i najwyższej jakości obsługi klienta.

Keap obsługuje zbieranie potencjalnych klientów, monitorowanie potencjalnych klientów, fakturowanie, pielęgnowanie potencjalnych klientów i pobieranie płatności w jednym miejscu. Wbudowane narzędzia marketingowe pozwalają włączać i prosić o polecenia od istniejących klientów.

Ogólnie rzecz biorąc, kluczowe funkcje Keap pozwalają spędzać mniej czasu na pracochłonnej pracy, dzięki czemu zespół sprzedaży może skupić się na przekształcaniu większej liczby potencjalnych klientów w klientów.

Najlepsze funkcje Keap

• Wysyłanie faktur, tworzenie propozycji i akceptowanie płatności dla wszystkich klientów konsultingowych
• Utrzymanie produktywności konsultantów w podróży dzięki aplikacji mobilnej Keap
• Kontaktowanie się z potencjalnymi klientami za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych, czatu i innych narzędzi bezpośrednio z rekordu kontaktu
• Łatwo zsynchronizuj swoje narzędzie CRM z popularnymi platformami, takimi jak Gmail, PayPal, QuickBooks i nie tylko
• Poświęcaj mniej czasu na komunikację z potencjalnymi klientami dzięki wykorzystaniu szablonów wiadomości e-mail, wyzwalaczy i segmentowanych kampanii e-mail

Ograniczenia Keap

• Niektóre niezbędne funkcje, takie jak ocena potencjalnych klientów lub zaawansowane raportowanie, nie są dostępne w planie pro
• Niektóre funkcje oprogramowania CRM, takie jak aplikacja kalendarza, nie posiadają pewnych dostosowań

Ceny Keap

• Pro: $159/miesiąc dla dwóch użytkowników
• Max: $229/miesiąc dla trzech użytkowników

Oceny i recenzje Keap

• G2: 4.2/5 (ponad 1000 recenzji)
• Capterra: 4.1/5 (ponad 1,000 recenzji)

5. Bitrix24

przez Bixtrix24 Z ponad 35 narzędziami biznesowymi, Bitrix24 pomaga 12 milionom firm na całym świecie działać wydajniej.

Skalujące się firmy mogą prowadzić działania sprzedażowe, kampanie marketingowe i operacje biznesowe na jednej platformie dzięki Bitrix24. Dzięki kreatorowi stron internetowych typu "przeciągnij i upuść", automatyzacji przepływu pracy, pomocy technicznej, marketingowi SMS i narzędziom e-commerce, Bitrix24 może wzmocnić istniejące relacje z klientami, jednocześnie zamykając nowe transakcje biznesowe.

Dodatkowo, narzędzia CRM Bitrix24 pozwalają konsultantom na przesyłać dzienniki śledzenia czasu , śledzić wskaźniki KPI, przydzielać zadania i konwertować potencjalnych klientów. Czaty na żywo, formularze internetowe i systemy telefoniczne VoIP usprawniają obsługę klienta, a ujednolicony obszar roboczy umożliwia przechowywanie wszystkich dokumentów klienta w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Bitrix24

• Twórz, edytuj i udostępniaj wszystkie dokumenty dla swojej firmy konsultingowej w systemie pamięci masowej opartym na chmurze
• Wykorzystaj zegar czasu pracy online, wideokonferencje i zadania online, aby utrzymać produktywność pracowników zdalnych
• Uruchamiaj kampanie marketingowe i twórz strony docelowe, aby kierować potencjalnych klientów w dół ścieżki sprzedaży
• Przesyłanie ofert i faktur do klientów
• Ponowne angażowanie starych klientów za pomocą oprogramowania do śledzenia klientów Bitrix24

Ograniczenia Bitrix24

• Posiada krzywą uczenia się, która może być nieco stroma dla osób niezaznajomionych z oprogramowaniem CRM
• Dzięki kreatorowi stron internetowych, zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu projektami i innym narzędziom dostępnym na jednej platformie, może to być zbyt skomplikowane dla kogoś, kto szuka prostej platformy CRM
• Niektóre niezbędne funkcje, takie jak analityka CRM, wyzwalacze, wymagane pola i integracja poczty e-mail, są niedostępne w bezpłatnym planie

Cennik Bitrix24

• Podstawowy: $43/miesiąc dla pięciu użytkowników
• Standardowy: $87/miesiąc dla 50 użytkowników
• Profesjonalny: 175 USD/miesiąc dla 100 użytkowników
• Enterprise: Od $325/miesiąc dla 250 użytkowników (możliwość dostosowania do 10 000 użytkowników)

Oceny i recenzje Bitrix24

• G2: 4.1/5 (ponad 400 recenzji)
• Capterra: 4.1/5 (ponad 700 recenzji)

6. Freshworks

przez Freshworks Freshworks CRM lub Freshsales to platforma, której zaufało 60 000 firm na całym świecie.

Freshworks wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do identyfikacji potencjalnych klientów z największym prawdopodobieństwem konwersji i automatyzacji komunikacji. Dzięki Pipeline Management 2.0 użytkownicy mogą przewidywać wyniki transakcji, współpracować z potencjalnymi klientami, prognozować przychody dla kadry kierowniczej i ostatecznie przenosić transakcje w ramach pipeline.

Konsultanci mogą uzyskać 360-stopniowy obraz swoich potencjalnych klientów dzięki osiom czasu aktywności, dostosowywanym widokom, kartom wyróżnień i wielu sekwencjom sprzedaży.

Najlepsze cechy Freshworks

• Zapobieganie sporom dotyczącym prowizji dzięki wykorzystaniu zespołów sprzedażowych i zarządzania terytorium
• Lepszy wgląd w prognozy sprzedaży dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji i przeciąganiu i upuszczaniu kart kontaktów
• Skuteczniejsze zamykanie potencjalnych klientów dzięki scoringowi kontaktów opartemu na sztucznej inteligencji i sekwencjom sprzedaży
• Tworzenie wielu potoków sprzedaży dla różnych usług konsultingowych
• Współpraca z potencjalnymi klientami i klientami poprzez wbudowany czat, e-mail i narzędzia wsparcia telefonicznego

Ograniczenia Freshworks

• W wersji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych na komputerach stacjonarnych
• Ponieważ Freshsales jest inną platformą niż pozostałe platformy Freshworks, takie jakFreshdeskfreshmarketer czy Freshservice, zrozumienie, które funkcje wchodzą w zakres której z nich, może być przytłaczające

Cennik Freshworks

• Freshsales Free: $0
• Freshsales Growth: $15/miesiąc na użytkownika
• Freshsales Pro: $39/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: $69/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Freshworks

• G2: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

7. Salesforce

przez SalesforceSalesforce CRM lub Salesforce Sales Cloud, pozwala na zarządzanie działaniami, zarządzanie potencjalnymi klientami i zarządzanie szansami w jednym miejscu.

Salesforce zapewnia przekierowywanie potencjalnych klientów, punktację potencjalnych klientów, produktywność poczty e-mail, wskaźniki potencjalnych klientów, niestandardowe pulpity nawigacyjne i raporty oraz tworzenie umów, umożliwiając przenoszenie potencjalnych klientów przez linię mety.

Czegoś brakuje? Możesz nawet zbudować własną aplikację Salesforce za pomocą Lightning App Builder.

Najlepsze funkcje Salesforce

• Zobacz, którzy potencjalni klienci mają największe szanse na konwersję dzięki ocenie możliwości
• Przypisywanie cen produktów, tworzenie zamówień sprzedaży, tworzenie ofert i wysyłanie umów do zatwierdzenia na jednej platformie
• Współpraca z innymi konsultantami lub stronami trzecimi dzięki Salesforce Chatter
• Twórz więcej możliwości sprzedaży i zaspokajaj konkretne potrzeby istniejących klientów dzięki zarządzaniu sprawami
• Przechowywanie wszystkich dokumentów klienta w jednym miejscu dzięki funkcji przechowywania plików

Ograniczenia Salesforce

• Niektóre dostosowania, takie jak widoki, nie są dostępne w aplikacji mobilnej
• Możesz potrzebować wsparcia konsultanta lub dewelopera Salesforce, aby dostosować gotowe rozwiązanie do swoich unikalnych procesów biznesowych

Cennik Salesforce

• Sales Cloud Starter: $25/miesiąc za użytkownika
• Sales Cloud Professional: $80/miesiąc za użytkownika
• Sales Cloud Enterprise: 165 USD/miesiąc za użytkownika
• Sales Cloud Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce

• G2: 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)
• Capterra: 4,4/5 (ponad 17 000 recenzji)

8. Kapsuła

przez Kapsuła Capsule to prosta, łatwa do opanowania platforma CRM stworzona dla małych i średnich firm konsultingowych. Doświadczenie użytkownika ma mniejszą krzywą uczenia się niż niektórzy konkurenci, co pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy.

Capsule pozwala śledzić kamienie milowe, tworzyć zadania na spotkania i terminy, wysyłać e-maile z przypomnieniami, tworzyć automatyczne procesy zatwierdzania i uruchamiać sekwencje marketingowe.

Ponadto konsultanci mogą płynnie synchronizować swój CRM z Gmailem lub Outlookiem, aby automatycznie rejestrować działania potencjalnych klientów.

Najlepsze cechy Capsule

• Integracja platformy CRM z popularnymi platformami, takimi jak Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp i Zapier
• Oszczędność czasu i zwiększenie rentowności firmy konsultingowej dzięki automatyzacji przepływu pracy i 1000 asyst AI
• Tworzenie różnych potoków sprzedaży dla różnych usług konsultingowych
• Spędzaj mniej czasu w skrzynce odbiorczej dzięki łatwym w użyciu szablonom wiadomości e-mail (do 500 w planie korporacyjnym)
• Zrozumienie swoich szans dzięki ponad 10 raportom na temat wygranych/utraconych szans, wzrostu pipeline'u i średniej długości szansy

Ograniczenia Capsule

• Capsule jest nowszą firmą z mniejszym udziałem w rynku niż wielu konkurentów, więc trudno jest zrozumieć zalety i wady przy tak niewielu recenzjach i studiach przypadków
• Możliwości raportowania są mniej rozbudowane niż u wielu konkurentów

Ceny Capsule

• Darmowy
• Professional: $18/miesiąc za użytkownika
• Zespoły: $36/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: $54/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Capsule

• G2: 4.4/5 (ponad 90 recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

9. Salesflare

przez Salesflare Uznany przez Capterra w 2022 r. za najlepszą wartość i najlepszą łatwość użytkowania systemów CRM, Salesflare staje się opcją dla skalujących się firm.

Salesflare to dostawca CRM stworzony dla firm B2B, które chcą zaoszczędzić czas podczas cyklu sprzedaży. Prosta, ale skuteczna platforma umożliwia zarządzanie kontami, pipeline'ami i automatyzację marketingu w jednym miejscu.

Dzięki Salesflare konsultanci mogą tworzyć sekwencje wiadomości e-mail, segmentować odbiorców, śledzić odwiedzających witrynę oraz tworzyć raporty i pulpity nawigacyjne w jednym miejscu.

Najlepsze cechy Salesflare

• Śledzenie linków i wizyt w witrynie za pomocą skryptu do śledzenia stron internetowych
• Integracja CRM z kontami Gmail, Microsoft 365, iCloud lub LinkedIn
• Wzbogacanie istniejących kont i kontaktów o publicznie dostępne źródła
• Otrzymuj automatyczne przypomnienia o konieczności śledzenia, dodawania notatek, odpowiadania na e-maile lub uczestniczenia w spotkaniach, aby nigdy nie tracić czasu na komunikację z klientami
• Naucz się poruszać po systemie dzięki bezpłatnemu wdrożeniu i indywidualnej sesji szkoleniowej

Ograniczenia Salesflare

• Jest to młoda firma i nie ma tak wielu integracji jak jej konkurenci
• Niektóre niezbędne funkcje, takie jak niestandardowe raporty, są dostępne tylko w planach pro lub enterprise

Cennik Salesflare

• Growth: $29/miesiąc za użytkownika
• Pro: $49/miesiąc za użytkownika
• Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Salesflare

• G2: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)
• Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

10. Pipedrive

przez Pipedrive Ze 100 000 płacących klientów w prawie 180 krajach, firmy konsultingowe są przyciągane do Pipedrive ze względu na prostotę obsługi. Pipedrive umożliwia tworzenie lejka sprzedażowego na podstawie istniejącego szablonu, a następnie prognozowanie sprzedaży, segmentację potencjalnych klientów i działania następcze w jednym miejscu.

Dodatkowo, Pipedrive Rozwiązania oprogramowania CRM są dostarczane wraz z narzędziami do e-mail marketingu i zarządzania projektami.

Najlepsze cechy Pipedrive

• Synchronizacja platformy konsultingowej CRM z 400 narzędziami, w tym Google, Xero, Asana, Slack i Kixie
• Generowanie i kwalifikowanie potencjalnych klientów za pomocą konfigurowalnych formularzy online
• Tworzenie spersonalizowanego pipeline'u naśladującego cykl sprzedaży podczas procesu wdrażania CRM
• Wykorzystanie technologii AI do identyfikacji lukratywnych możliwości
• Współpracuj z kolegami w czasie rzeczywistym nad nowymi transakcjami i działaniami sprzedażowymi

Ograniczenia Pipedrive

• Istnieje niewiele natywnych integracji, a większość narzędzi innych firm musi być kierowana przez Zapier
• Wyzwalacze nie są dostępne dla zautomatyzowanych przepływów pracy

Ceny Pipedrive

• Essential: $14.90/miesiąc za użytkownika
• Zaawansowany: $27.90/miesiąc za użytkownika
• Profesjonalny: $49.90/miesiąc na użytkownika
• Power: $64.90/miesiąc na użytkownika
• Enterprise: $99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

• G2: 4,2/5 (ponad 1 000 recenzji)
• Capterra: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

Znajdź najlepszy CRM dla konsultantów

Odpowiednia platforma CRM oszczędza czas konsultantów, ułatwia sprzedaż istniejącym klientom i zamykanie nowych transakcji, a także przechowuje wszystkie informacje kontaktowe w jednym miejscu. Chociaż wybór nowego systemu może być zniechęcający, wybór takiego, który ma odpowiednie automatyzacje, dostosowania i niezbędne raporty, może sprawić, że zespół sprzedaży będzie działał wydajniej. 👊

ClickUp to najlepszy wybór wśród firm konsultingowych każdej wielkości. Dlaczego? Dzięki ponad 1000 integracji, 50 konfigurowalnym widżetom, 10 konfigurowalnym widokom i dostępne szablony CRM można dopasować do swoich unikalnych potrzeb. Dzięki ClickUp Twoi konsultanci mogą spędzać mniej czasu na przepychaniu potencjalnych klientów przez lejek sprzedaży, a więcej na świętowaniu ostatniej transakcji. Zarejestruj się w ClickUp już dziś .