온보딩을 간소화하는 무료 클라이언트 정보 양식 템플릿

아직도 클라이언트의 전화 번호를 찾기 위해 이메일을 뒤지거나 복잡한 스프레드시트를 뒤지고 계십니까?

따라서 체계적인 클라이언트 정보 양식을 사용하면 온보딩을 보다 원활하고 전문적으로 진행할 수 있습니다. 맞춤형 양식을 만들면 클라이언트 정보를 신속하게 수집하고 모든 것을 필요한 곳에 정확하게 보관할 수 있습니다.

추가 혜택? 업무를 진행하는 동안 훨씬 더 전문적으로 보일 수 있습니다.

비즈니스 목적을 위해 클라이언트 온보딩 프로세스를 표준화할 수 있도록, 즉시 사용할 수 있는 최고의 무료 클라이언트 정보 양식 템플릿을 모았습니다! 🚀

클라이언트 정보 양식 템플릿이란 무엇입니까?

클라이언트 정보 시트 템플릿은 클라이언트에 대한 모든 세부 정보를 한 곳에 수집할 수 있는 기성 레이아웃입니다. 쉽게 재사용할 수 있는 양식으로 생각하면 됩니다. 따라서 매번 새로 만들 필요가 없습니다.

ClickUp을 사용하면 양식을 템플릿으로 저장하고 모든 신규 클라이언트에 재사용할 수 있으므로 일관성을 유지하고 시간을 절약할 수 있습니다.

클라이언트 정보 시트 템플릿에는 일반적으로 연락처 정보, 비즈니스 세부 정보 및 서비스 관련 필드가 포함됩니다. 워크플로우에 중요한 사항에 따라 모든 세부 사항을 조정하여 정보를 체계적으로 정리하고 중요한 클라이언트 정보를 놓치지 않도록 하세요.

좋은 클라이언트 정보 양식 템플릿의 특징은 무엇일까요?

좋은 클라이언트 정보 양식 템플릿은 실용적이고 비즈니스 요구 사항에 맞게 조정할 수 있어야 합니다. 훌륭한 템플릿의 특징은 다음과 같습니다.

최고의 클라이언트 정보 양식 템플릿 21가지

일하기 위한 모든 것이 담긴 앱인 ClickUp과 다양한 기능을 갖추고 있으며 완전 무료로 사용할 수 있는 다른 플랫폼에서 바로 사용할 수 있는 다음 클라이언트 정보 시트 템플릿을 확인해보세요.

1. ClickUp 접수 양식 템플릿

무료 템플릿 받기

연속적인 클라이언트 전화에 대응해야 할 때, 가장 원치 않는 것은 일관성 없는 온보딩 프로세스입니다. ClickUp 접수 양식 템플릿을 사용하면 깔끔하고 사용자 정의 가능한 설정을 바로 사용할 수 있습니다. 흩어진 이메일에서 클라이언트 정보를 모아서 정리할 필요가 없으며, 모든 프로젝트를 탄탄한 기반에서 시작할 수 있습니다.

다목적 용도로 설계된 이 템플릿을 사용하면 신규 클라이언트 등록이나 지원자 심사 등 다양한 산업에 맞는 양식을 만들 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 필드와 자동화된 작업 생성 기능을 갖춘 이 접수 양식 템플릿은 원시 데이터를 실행 가능한 워크플로우로 즉시 변환하여 중요한 세부 사항이 누락되지 않도록 합니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

2. ClickUp 등록 양식 템플릿

무료 템플릿 받기

등록을 시작하는 것이 복잡할 필요는 없습니다. ClickUp 등록 양식 템플릿은 회원에 대한 중요한 정보를 쉽게 수집하고 관리할 수 있는 초보자에게 친숙한 템플릿입니다.

ClickUp 양식은 웹사이트에 삽입하거나 링크를 통해 공유할 수 있으며, 모든 등록 정보는 작업 공간에서 작업 또는 기록으로 자동 추적됩니다.

일반 프로그램, 회원 가입 또는 내부 가입의 등록 절차를 간소화하고 수동 오류도 줄여줍니다. 이벤트별 템플릿과 달리, 이 템플릿은 진행 중이거나 반복되는 등록 요구 사항에 더 큰 유연성을 제공합니다.

목록 추적 및 양식 제출을 비롯한 모든 것을 안내하는 맞춤형 보기가 제공됩니다. 또한 프로젝트 워크플로우에 원활하게 통합되어 후속 조치를 자동으로 할당할 수 있으므로 등록이 들어오는 대로 팀이 체계적으로 업무를 진행할 수 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

3. ClickUp 회원 양식 템플릿

무료 템플릿 받기

클럽, 헬스클럽, 로열티 프로그램 및 협회를 위해 설계된 ClickUp 회원 양식 템플릿을 사용하면 새로운 회원을 쉽게 등록할 수 있습니다. 이 템플릿은 연락처 정보, 회원 등급 선호 사항, 결제 세부 정보 및 동의 양식을 전문적인 형식으로 수집합니다.

이 템플릿을 사용하면 누군가가 가입할 때마다 새로운 양식을 만들 필요가 없습니다. 자동화 기능이 내장되어 있어 ClickUp에서 직접 회원을 분류하고, 갱신 알림을 설정하거나, 온보딩 작업을 할당할 수 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

4. ClickUp 양식 템플릿

무료 템플릿 받기

클라이언트가 지난주에 공유한 정보를 기억하기 위해 이메일을 뒤져본 적이 있으신가요? 또는 더 나쁜 경우, 중요한 사항을 묻는 것을 잊어버린 것을 깨달은 적이 있으신가요? ClickUp 양식 템플릿은 고객 피드백, 접수, 서비스 요청 또는 내부 설문조사 등 필요한 모든 양식을 만들 수 있는 빈 캔버스 역할을 하여 이러한 문제를 해결합니다. 이 템플릿은 필드 유형, 디자인 및 자동화에 대해 완전한 유연성을 제공합니다. 사전 구축된 템플릿을 사용하는 대신 구조와 필드를 완벽하게 제어하고 싶을 때 이상적입니다.

ClickUp 양식은 조건부 논리를 지원하므로 이전 답변에 따라 필드를 표시하거나 숨길 수 있어 양식을 더 스마트하고 모든 클라이언트에게 더 관련성 있게 만들 수 있습니다.

이 템플릿은 필드 유형, 디자인 및 자동화에 대해 완벽한 유연성을 제공합니다. 양식 제출을 기반으로 작업을 즉시 생성하면 워크플로우 효율성이 향상되고 팀이 들어오는 요청이나 데이터에 따라 일관되게 작업을 진행할 수 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

5. ClickUp 피드백 양식 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp 클라이언트 피드백 양식 템플릿은 클라이언트, 팀 회원 또는 이벤트 참가자로부터 체계적인 인사이트를 수집하기 위해 제작되었습니다. 이 템플릿을 사용하면 작성하기 쉬운 피드백 양식을 디자인할 수 있으며, 모든 것을 깔끔하게 정리할 수 있으므로 모호한 응답이나 흩어진 노트를 일일이 찾아볼 필요가 없습니다.

ClickUp을 사용하면 피드백이 자동으로 적절한 팀이나 프로젝트로 전달되며, ClickUp Brain(AI)을 사용하여 응답 경향을 요약하고 분석할 수 있습니다.

이 템플릿에는 평가, 자유 형식 의견 및 개선 제안 필드가 포함되어 있습니다. 수집된 피드백은 중앙 집중식 작업 공간으로 직접 전송되므로 트렌드를 쉽게 분석하고 개선 사항의 우선 순위를 정할 수 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

Panza Robotics의 하드웨어 개발 책임자 Matus Mosney가 ClickUp 사용에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

ClickUp을 통해 복잡한 개발을 보다 관리하기 쉬운 작업 목록으로 나눌 수 있게 되었습니다. 인터페이스는 사용자 정의가 가능하고 사용하기 쉬워 피드백에 따라 새로운 작업을 빠르게 업데이트, 변경 또는 설정할 수 있습니다.

6. ClickUp 이벤트 등록 양식 템플릿

무료 템플릿 받기

회사 워크숍, 가상 웨비나 또는 대규모 제품 출시와 같은 중요한 이벤트를 주최한다고 가정해 보겠습니다. 가장 원치 않는 일은 복잡한 등록 양식이나 뒤죽박죽인 이메일로 인해 혼란에 빠지는 것입니다. ClickUp 이벤트 등록 양식 템플릿을 사용하면 모든 필수 세부 정보를 미리 쉽게 수집할 수 있어 업무가 훨씬 간단해집니다.

ClickUp의 이벤트 양식을 사용하면 한 번의 제출로 자동 알림을 트리거하고, 이벤트 준비를 위한 작업을 할당하고, 소규모 세션을 위한 참석자를 분류할 수 있습니다.

컨퍼런스, 워크숍, 교육 세션 및 네트워킹 이벤트의 등록을 관리하세요. 이 템플릿은 참석자 정보, 세션 선호 사항, 식단 제한 및 결제 상태도 캡처합니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

7. ClickUp 연락처 양식 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp 연락처 양식 템플릿은 웹사이트, 앱 또는 마케팅 캠페인에서 들어오는 문의를 캡처하기 위한 기본 도구입니다. 이름, 이메일, 메시지, 연락 이유 등 기본 정보를 수집합니다.

이 템플릿은 클라이언트에 대한 정보 수집, 피드백 수집, 서비스 요청 처리 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 간단한 문의, 마케팅 캠페인 또는 지원 티켓에 사용하세요. 자세한 고객 이력 및 CRM 연결 필드가 필요한 경우 고객 연락처 양식 템플릿을 사용하세요. 각 제출은 CRM 워크플로우, 작업 할당 또는 리드 육성 시퀀스를 자동으로 트리거할 수 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

🎥 ClickUp 화이트보드가 클라이언트 협업을 향상시키는 방법을 알아보세요. 브레인스토밍에서 실행에 이르기까지, 매번 클라이언트를 감동시키는 방법을 확인하세요.

8. ClickUp 고객 문의 양식 템플릿

무료 템플릿 받기

고객과 연락을 유지하는 것이 복잡할 필요는 없습니다. ClickUp 고객 문의 양식 템플릿을 사용하면 피드백을 공유하거나, 간단한 질문을 하거나, 문제를 신고할 때 가장 중요한 사람들의 의견을 직접 쉽게 들을 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하면 고객 피드백의 추세를 분석하고 요약 또는 조치 항목을 자동으로 생성할 수도 있습니다.

이 템플릿은 긴급 수준, 제품 또는 서비스에 대한 이자, 선호하는 커뮤니케이션 방법 등 고객 지원 또는 영업 후속 조치에 적합한 필드를 추가하여 표준 문의 양식을 개선합니다. 영업 및 서비스 팀이 문의 사항을 더 빠르게 분류하고 더 나은 컨텍스트로 응답할 수 있도록 지원하여 고객 만족도와 리드 전환율을 개선합니다.

기본 연락처 양식과 달리, 이 템플릿은 기존 고객이나 잠재력이 높은 고객을 위해 만들어졌으며, 팀이 긴급성, 제품에 대한 이자, 관계 이력에 따라 응답의 우선 순위를 정할 수 있도록 도와줍니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

9. ClickUp 요청 양식 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp 요청 양식 템플릿을 사용하면 팀이 서비스, 유지 관리, 리소스 또는 제품 요청을 효율적으로 처리할 수 있습니다. 요청 유형, 우선순위, 설명 및 필요한 승인에 대한 구조화된 필드가 제공됩니다.

IT 헬프 데스크 티켓, 콘텐츠 또는 디자인 요청, 온보딩 체크리스트, 장비 요구 사항 등 팀에 정기적으로 요청되는 모든 정보를 수집하세요. 이는 단순히 연락처 정보를 수집하는 것이 아니라, 실행 가능한 서비스, IT 또는 리소스 요청을 자동으로 캡처하여 적절한 팀으로 전달하는 것입니다.

또한 ClickUp 자동화는 작업을 올바른 부서로 전달하면서 아무것도 놓치지 않도록 합니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

10. ClickUp CRM 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp CRM 템플릿은 리드 생성부터 판매 후 후속 조치에 이르기까지 팀이 전체 고객 라이프사이클을 관리할 수 있도록 설계된 바로 사용 가능한 작업 공간입니다. 양식 제출을 CRM 파이프라인에 통합하여 문의에서 계약 체결에 이르기까지 원활한 여정을 만듭니다.

고객 정보를 여러 도구와 이메일에 흩어져 보관하는 대신, 이 템플릿을 사용하면 모든 연락처, 거래, 작업 및 상호 작용을 한 곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다. 또한 사용자 지정 필드, 자동화 트리거 및 보고 도구를 통해 모든 비즈니스 모델에 맞게 CRM을 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

💡 프로 팁: ClickUp Brain을 사용하여 CRM을 강화하세요!

다음 프롬프트를 사용해 보세요.

"모든 클라이언트 노트, 이메일 및 피드백을 분석하여 감정을 평가하세요. 불만족의 징후를 보이는 클라이언트를 표시하여 즉시 주의를 기울이고, 긍정적 감정을 보이며 추가 판매 기회가 있을 것으로 예상되는 클라이언트를 파악하세요."

AI를 통해 클라이언트 관계의 우선 순위를 지정하고 새로운 성장 기회를 자동으로 발견할 수 있습니다.

자세히 보기: ClickUp에서 나만의 CRM을 만드는 방법

11. ClickUp 고객 온보딩 템플릿

무료 템플릿 받기

강력한 온보딩 프로세스는 전체 고객 관계의 토대를 마련합니다. ClickUp 고객 온보딩 템플릿을 사용하면 새로운 클라이언트를 환영하거나 기존 클라이언트를 새로운 서비스로 전환할 때 원활하고 일관된 경험을 만들 수 있습니다.

이 템플릿에는 팀이 체계적으로 정리하고 온보딩 진행 상황을 효과적으로 추적할 수 있도록 단계 및 작업 템플릿이 내장되어 있습니다. 환영 이메일 보내기, 제품 자습서 만들기, 설정 회의 예약, 마일스톤 추적 등의 단계를 자동화하여 첫날부터 가치 실현 시간을 단축하고 클라이언트 관계를 강화할 수 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

12. ClickUp 고객 만족도 설문조사 템플릿

무료 템플릿 받기

고객 만족은 성장을 원하는 모든 비즈니스에 필수적입니다. ClickUp 고객 만족도 설문조사 템플릿을 사용하면 서비스 또는 프로젝트 완료 후 클라이언트의 만족도를 쉽게 측정할 수 있습니다.

평가, 공개 댓글 및 개선 제안 사항을 체계적인 형식으로 수집합니다. 이 템플릿은 시각적으로 인상적인 디자인과 별점 평가와 같은 재미있는 대화형 기능이 특징입니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

13. ClickUp 제품 피드백 설문조사 템플릿

무료 템플릿 받기

제품 기반 회사인 경우 ClickUp 제품 피드백 설문조사 템플릿을 사용하면 의미 있는 고객 인사이트를 쉽게 수집할 수 있으며, 이를 통해 기능을 개선하고, 문제점을 해결하고, 전반적인 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다.

이 템플릿의 사용자 지정 가능한 필드와 기본 제공 분석 기능을 통해 피드백을 신속하게 실행으로 전환할 수 있습니다. 효율적이고 사용하기 쉬우며, 제품 팀이 지속적인 개선과 고객 만족에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

14. ClickUp 환자 관리 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp 환자 관리 템플릿은 의료 서비스 제공자 및 의료 시설에 획기적인 변화를 가져다줍니다. 이 템플릿은 진료소에서 환자 기록, 예약, 커뮤니케이션 및 후속 조치를 추적하는 데 도움이 됩니다.

또한 HIPAA에 적합한 구조로 민감한 정보가 적절하게 처리됩니다. 환자 추적을 위한 기본 제공 보기, 등록을 위한 사용자 지정 가능한 양식, 의료 기록 및 치료 플랜을 관리하기 위한 중앙 스페이스를 사용하세요

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

🎥 ClickUp이 업무 생산성을 향상시키는 방법에 대한 간략한 설명을 확인하세요.

15. ClickUp 에이전시/클라이언트 발견 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp 에이전시/클라이언트 발견 문서 템플릿은 새로운 계약이 시작될 때 필수적인 프로젝트 요구 사항, 목표, 기대 사항 및 타임라인을 캡처합니다. 이 템플릿을 사용하면 일이 시작되기 전에 클라이언트와 서비스 제공자 간의 상호 이해를 보장할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여 클라이언트의 목표, 대상 고객, 결과물, 타임라인 등 필요한 모든 것을 수집하세요. 양측의 목표를 조기에 조정하여 범위 설정 및 프로젝트 계획을 간소화할 수도 있습니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

16. ClickUp 법률 클라이언트 관리 템플릿

무료 템플릿 받기

ClickUp 법률 클라이언트 관리 템플릿은 일반 스프레드시트보다 더 명확하고 세밀한 관리가 필요한 법률 전문가를 위해 특별히 제작된 템플릿입니다. 이 템플릿을 사용하면 모든 클라이언트, 사건 세부 정보, 마감일 및 문서를 스트레스 없이 중앙에서 관리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 전체 사건을 체계적으로 정리하고 진행할 수 있습니다. 사건을 관리하고 클라이언트에게 최신 정보를 전달하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 또한 법률 사무소에서 접수 양식, 증거 문서 및 사건 노트를 효율적으로 관리하는 데도 도움이 됩니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

17. Template. Net의 고객 정보 양식 템플릿

Template.Net의 간단하지만 효과적인 고객 정보 양식은 고객과 연락을 유지하는 데 필요한 모든 필수 연락처 필드를 포함합니다. 또한 클라이언트가 귀사를 찾는 방법을 추적하고, 가장 많은 리드를 유도하는 마케팅 채널을 파악하고, 효과가 있는 부분을 강화하는 데도 도움이 됩니다.

또한 이름, 주소, 전화 번호, 서비스 선호 사항 등 기본적인 고객 정보를 수집할 수 있는 인쇄 및 편집 가능한 레이아웃도 제공합니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

18. Template. Net의 클라이언트 정보 시트 템플릿

Template.Net의 클라이언트 정보 시트 템플릿은 표준 클라이언트 정보 양식의 또 다른 확실한 대안입니다.

이 사용자 친화적인 템플릿은 연락처 정보, 서비스 이력, 기본 설정, 노트 등 지속적인 관계를 위해 필요한 자세한 클라이언트 정보를 캡처합니다. 시간이 지남에 따라 쉽게 업데이트할 수 있으므로 지속적인 클라이언트 상호 작용 기록이 필요한 비즈니스에 이상적입니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

19. Template. Net의 환자 정보 시트 템플릿

의료, 치과 및 웰빙 진료소를 위해 설계된 Template.Net의 환자 정보 시트 템플릿은 자세한 환자 인구 통계, 보험 정보, 비상 연락처 및 의료 기록을 수집하는 데 효과적인 도구입니다.

빠르고 간편한 환자 등록 및 정확한 기록 관리를 위해 무료 인쇄 가능한 옵션을 원하는 클리닉에 적합한 선택입니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

20. Template. Net의 법률 사무소 클라이언트 정보 시트 템플릿

Template.Net의 법률 사무소 클라이언트 정보 시트 템플릿은 법률 업무에 필요한 자세한 클라이언트 프로필을 수집하기 위해 개발되었습니다. 이 템플릿에는 사건 유형, 연락 내역, 리테이너 계약 및 충돌 확인을 위한 섹션이 포함되어 있습니다.

규정 준수를 유지하고, 이해 상충을 추적하고, 클라이언트 관계를 관리하는 데 필수적인 도구로, 클라이언트를 온보딩하고 법적 문제를 문서화하는 데 이상적입니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

21. Template. Net의 부동산 클라이언트 정보 시트 템플릿

Template.Net의 부동산 클라이언트 정보 시트 템플릿은 부동산 중개업자가 부동산 검색, 금융 요구 사항 및 트랜잭션 내역에 필요한 필수 클라이언트 데이터를 수집하는 데 도움이 됩니다. 이 템플릿에는 예산, 선호 사항, 부동산 유형 및 대출 사전 승인 상태에 대한 필드가 포함되어 있습니다.

이 템플릿은 클라이언트의 요구 사항을 파악하고 예산 및 부동산 선호 사항에 대한 정보를 수집합니다. 이를 통해 부동산 중개업자와 클라이언트의 문의부터 계약 체결에 이르기까지 전체 주택 구매 프로세스가 개선됩니다.

이것이 왜 유용한지 알아보세요:

Clickup으로 워크플로우의 문제를 해결하세요

업종에 상관없이 올바른 클라이언트 정보 시스템을 구축하면 시간을 절약하고 오류를 줄이며 클라이언트 만족도를 높일 수 있습니다.

지금까지 소개한 템플릿은 확실한 출발점이 될 수 있지만, 클라이언트 정보 수집을 한 단계 더 업그레이드하고 싶다면, 업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp이 최고의 솔루션입니다. ClickUp의 양식, 자동화, AI(ClickUp Brain)가 함께 작동하여 정보 수집을 간소화하고, 후속 조치를 자동화하며, 클라이언트 데이터베이스를 한 곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다.

더 큰 유연성을 위해 ClickUp은 인기 있는 CRM, 이메일 및 분석 도구와 통합을 제공하므로 클라이언트 데이터가 필요한 곳으로 자유롭게 흐름을 제어할 수 있습니다. 지금 ClickUp에 가입하고 클라이언트 정보 수집 방식을 혁신하세요! 🚀