CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어는 비즈니스가 고객 정보와 영업 팀을 구성하고 관리하는 데 도움을 줍니다. 조직이 성장함에 따라 워크플로우와 데이터 요구 사항이 확장됩니다. 효율성을 유지하고 개선하려면 기업은 이러한 요구 사항을 충족하도록 시스템을 맞춤화할 수 있어야 합니다.
따라서 맞춤형
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CRM 소프트웨어 솔루션
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은 영업팀 성공의 근간이 됩니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스부터 영업 파이프라인과 고객 데이터에 대한 인사이트를 제공하는 맞춤형 보고서에 이르기까지, 올바른 맞춤형 CRM 소프트웨어는 영업 관리를 예술적인 양식으로 바꿀 수 있습니다.
이 블로그에서는 고도로 사용자 정의 가능한 CRM 소프트웨어를 통해 영업 및 매출 성장을 극대화하고자 하는 영업 팀을 위한 최고의 옵션에 대해 설명합니다.
몇 가지 맞춤형 옵션에 대해 설명합니다
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https://clickup.com/ko/blog/43125/undefined/
CRM 대안
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-연락처 기록을 저장하고, 고객 상호 작용을 강화하며, 영업 전략을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계된 도구.
맞춤형 CRM 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 하나요?
사용자 지정 가능한 CRM 시스템을 검색할 때는 영업팀과 비즈니스 요구사항에 맞는 기능의 우선순위를 정하는 것이 중요합니다. 찾아보세요:
* 사용자 정의 및 유연성 사용자 정의 필드, 드래그 앤 드롭 인터페이스, 사용자 지정 가능한 대시보드 등 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공하는 유연한 CRM 소프트웨어를 선택하여 영업 팀의 특정 요구 사항에 맞게 시스템을 조정하세요
* 통합 기능: 맞춤형 CRM 시스템이 팀에서 사용하는 다른 비즈니스 도구 및 플랫폼과 원활하게 통합되도록 하세요. 여기에는 통합 워크플로우를 위한 마케팅 자동화, 프로젝트 관리, 고객 참여 도구가 포함됩니다
*확장성: 비즈니스와 함께 성장하는 맞춤형 CRM 소프트웨어를 선택하세요. 중소기업을 지원하고 확장하는 고객 데이터, 영업 파이프라인 및 비즈니스 프로세스를 수용할 수 있도록 확장 가능해야 합니다
* 고급 보고 및 데이터 분석 기능: 맞춤형 보고서와 상세한 분석을 생성할 수 있는 고객 관계 관리 소프트웨어를 선택하세요. 이를 통해 데이터, 영업 예측 및 고객 상호 작용을 기반으로 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다
* 영업 및 마케팅 작업 자동화 : 워크플로우 자동화 기능을 갖춘 고객 관계 관리 도구를 선택하세요
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반복적인 작업 자동화
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영업팀의 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 많은 플랫폼에서
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CRM용 AI 도구
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상담원이 일상적인 작업을 수행 할 수 있도록 도와줍니다
* 강력한 고객 지원: 다음과 같이 우수한 고객 지원을 제공하는 CRM 시스템 제공자를 선택하세요
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교육 리소스
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, 고객 참여 오퍼링 및 기술 지원을 제공하여 원활한 구현 및 사용을 보장합니다
* 데이터 보안: 고객 데이터를 보호하고 데이터 보호 규정을 준수할 수 있도록 강력한 데이터 보안 조치를 갖춘 맞춤형 CRM 소프트웨어를 우선시합니다
2024년 최고의 맞춤형 CRM 소프트웨어 시스템 10가지 시스템
비즈니스에서 영업 팀의 워크플로우를 효율적으로 관리할 수 있는 강력한 CRM 소프트웨어가 많이 있습니다. 영업팀과 고객 관리 환경을 재정의할 수 있는 최고의 맞춤형 CRM 도구를 목록으로 정리했습니다.
1\. ClickUp
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프로젝트 관리 도구와 CRM을 하나의 플랫폼, ClickUp에 보관하세요
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ClickUp의 CRM 사용해보기
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https://clickup.com/custom-project-management
ClickUp의 맞춤형 프로젝트 관리 플랫폼
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는 작업 관리 이상의 기능을 제공합니다
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협업 CRM
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영업 팀의 고유한 워크플로우와 선호도에 맞춘 시스템입니다.
영업팀의
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팀을 위한 ClickUp CRM 솔루션
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에서는 맞춤형 보기와 대시보드를 활용하여 운영 스타일을 완벽하게 반영하는 고객 관계 관리 도구를 설계할 수 있습니다.
이러한 맞춤형 기능을 통해 비즈니스는 가장 중요한 데이터에 집중하여 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
플랫폼의 강력한 자동화 기능과 사용자 정의 필드를 통해 비즈니스에 꼭 맞는 CRM 시스템 대시보드를 구축할 수 있어 효율성을 향상하고
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영업 프로세스 지도 간소화
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또한, 내장된 AI 지원 기능을 통해 팀은 이메일 초안 작성부터 작업 진행 상황 파악에 이르는 모든 것에서 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
> ClickUp을 통해 지역 보기 또는 캠페인 보기에서 이니셔티브의 진행 상황을 보여줄 수 있습니다. 여기에는 실행 중인 활동 유형과 태그가 지정된 퍼널 단계도 포함됩니다. 이렇게 하면 고위 경영진이 프로젝트의 상태를 쉽게 파악할 수 있습니다
다리아 기르주, Finastra
ClickUp 최고의 기능
* 실시간 추적: 사용자 정의 가능한
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https://clickup.com/features/dashboards
ClickUp 대시보드
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를 사용하면 50개 이상의 대시보드 위젯 중에서 선택하여 고객 생애 가치, 평균 거래 크기, 영업 성과 등과 같은 중요한 메트릭의 개요 보기를 맞춤형으로 만들 수 있습니다. Teams는 모든 중요한 영업 및 마케팅 메트릭을 하나의 보기에 표시할 수 있으며, 실시간으로 업데이트됩니다.
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ClickUp CRM
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ClickUp CRM으로 완벽한 고객 데이터베이스를 구축하세요
* 자동화를 통한 효율성: 반복적인 작업에 대한 트리거를 설정하세요
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https://clickup.com/features/automations
ClickUp 자동화
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를 사용하면 지속적인 수동 개입 없이도 영업 프로세스가 원활하고 효율적으로 실행되어 시간을 절약하고 인적 오류를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, CRM에서 잠재 고객의 상태가 '마감됨'으로 변경될 때마다 영업 팀을 위해 새로운 인보이스 발행 작업을 생성할 수 있습니다
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ClickUp 자동화
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clickUp 자동화를 사용하여 특정 이벤트 또는 조건에 의해 트리거되는 자동화된 작업 생성_
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이메일 통합 및 관리
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: 내에서 이메일 커뮤니케이션 통합
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프로젝트 관리 플랫폼
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에서 이메일 커뮤니케이션을 통합하여 팀이 거래에 대해 협업하고, 프로젝트 업데이트를 전송하고, 고객을 직접 온보딩할 수 있습니다. 이 기능은 모든 팀의 커뮤니케이션 흐름에 맞게 맞춤형으로 설정할 수 있어 클라이언트 및 팀 내부의 원활한 소통을 보장합니다. ClickUp은 Gmail, Outlook 및 대부분의 다른 이메일 클라이언트와 통합됩니다
*매우 유연한 보기: 목록, 칸반 보드, 테이블 보기 등 15개 이상의 사용자 지정 가능한 보기 중에서 선택하세요. 고객 관계, 영업 파이프라인, 프로젝트 진행 상황을 운영 환경과 요구 사항에 가장 적합한 방식으로 시각화하세요. 예를 들어, 다음을 사용하여 스프레드시트 형식으로 고객 데이터를 볼 수 있습니다
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https://clickup.com/features/table-view
테이블 보기
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달력 번들이 포함된 ClickUp 3.0 테이블 보기
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다용도 ClickUp 3.0 테이블 보기와 달력 보기 사이를 이동하여 모든 일을 가장 잘 시각화하세요
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https://clickup.com/templates
전문 템플릿
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: 맞춤형 템플릿을 선택하거나 직접 만들어 자신에게 맞는 구조를 구현하세요. 영업 파이프라인 관리, 고객 서비스 요청 추적, 계정 처리 등 각 팀의 고유한 프로세스에 맞게 이러한 템플릿을 맞춤형으로 만들 수 있습니다. 사용
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https://clickup.com/templates/crm-t-102457750
ClickUp의 간단한 CRM 템플릿
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영업 프로세스와 워크플로우를 구축하기 위해
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ClickUp의 CRM 템플릿으로 워크플로우 관리하기
https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&\_gl=1\bxikwi\\_gcl\_aw\R0NMLjE3MDQ3OTQxNDAuQ2p3S0NBaUEtdk9zQmhBQUVpd0FJV1IwVFRGak1GaW9IUWh5S2d6ZWp4NmF5MVZNTldEcnJubUlEWVduUnVJbGFOblNlR0s3NUhvWTBob0M0LWtRQXZEX0J3RQ..\\_gcl\_au\*MTYyNjQ0MDMzMy4xNzExMzQ2MzAy
이 템플릿 다운로드하기
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https://clickup.com/ko/blog/38108/undefined/
ClickUp의 CRM 템플릿
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는 전체 고객 주기 관리를 위한 효과적인 시스템을 구축할 수 있는 tools를 제공합니다. 파이프라인을 통해 리드와 기회를 추적하고, 연락처 정보를 하나의 중앙 데이터베이스에 정리하고, 작업의 우선순위를 지정하여 더 나은 관리를 위한 도구를 사용하여 고객 관계를 극대화하세요. 8개의 사용자 지정 필드와 4가지 보기가 포함되어 있습니다.
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https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&\_gl=1\bxikwi\\_gcl\_aw\R0NMLjE3MDQ3OTQxNDAuQ2p3S0NBaUEtdk9zQmhBQUVpd0FJV1IwVFRGak1GaW9IUWh5S2d6ZWp4NmF5MVZNTldEcnJubUlEWVduUnVJbGFOblNlR0s3NUhvWTBob0M0LWtRQXZEX0J3RQ..\\_gcl\_au\*MTYyNjQ0MDMzMy4xNzExMzQ2MzAy
이 템플릿 다운로드하기
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* 다른 도구와 통합: 다양한 범위의 앱 및 도구와 통합하고 이미 사용하고 즐겨 사용하는 도구를 포함하도록 CRM 환경을 맞춤 설정하세요. 이 기능은 워크플로우의 연속성을 향상시키고 팀의 학습 곡선을 줄여줍니다
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ClickUp 3.0 앱 및 통합 간소화
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이미 사용 중인 여러 앱과 통합하여 단일 인터페이스에서 모든 것을 관리하세요_
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https://clickup.com/ai
ClickUp Brain
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: 작업, 문서, 연락처에 대한 쿼리에 대해 수동으로 정보를 검색할 필요 없이 AI Knowledge Manager를 사용하여 즉시 답변하세요. 이를 통해 고객 문의에 대한 응답 시간을 크게 개선할 수 있습니다. AI 프로젝트 관리자는 업데이트 및 진행 상황 보고를 자동화하여 맞춤형 고객 응대에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 또한 AI Writer for Work는 정확하고 적절한 어조의 커뮤니케이션, 제안서, 이메일을 작성하는 데 도움을 주어 고품질의 고객 상호작용을 보장합니다
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ClickUp AI 영업팀 이메일 메시지 예시
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clickUp Brain AI로 초안 작성, 편집, 교정하기__ 클릭업 AI로 초안 작성, 편집, 교정하기
ClickUp 한도
* 일부 사용자는 방대한 옵션과 기능 배열로 인해 초기 설정 및 맞춤형 프로세스에 시간이 많이 소요됩니다
* 모바일 앱 경험은 때때로 데스크톱 버전에서 사용할 수 있는 전체 기능이 부족할 수 있습니다
ClickUp 가격
* free Forever
* 무제한: 사용자당 월 $7/월
* Business: 사용자당 $12/월
* Enterprise : 가격 문의 문의
* ClickUp Brain: 모든 유료 플랜에서 작업 공간 회원당 월 $5 추가 시 사용 가능
ClickUp 평가 및 리뷰
* G2: 4.7/5(9,000개 이상의 리뷰)
* Capterra: 4.7/5 (4,000개 이상의 리뷰)
2\. Pipedrive
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Pipedrive 맞춤형 CRM 소프트웨어에서 파이프라인 보기
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https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages
Pipedrive
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Pipedrive 맞춤형 CRM 솔루션은 개인화 및 효율성을 통해 영업 팀의 프로세스를 강화합니다. 사용자 친화적인 플랫폼을 통해 고유한 영업 프로세스를 반영하는 개인화된 파이프라인 단계를 설정할 수 있어 최종 목표보다는 실행 가능한 단계에 집중할 수 있습니다.
목표를 향한 진행 상황을 강력하게 추적하는 Pipedrive는 가상 코치 역할을 하며 실시간 보고서와 분석을 제공하여 전략을 구체화합니다. 자동화 기능은 관리 작업을 줄여주며 350개 이상의 통합 기능을 통해 기능을 확장할 수 있습니다.
Pipedrive 최고의 기능
* 영업 프로세스에 맞게 단계와 필드를 조정하여 거래 및 활동 추적에 대한 맞춤형 접근 방식 보장
* 반복적인 작업을 자동화하고 맞춤형 트리거를 설정하여 영업 주기 내에서 시간을 절약하고 효율성을 높이세요
* 사용자 정의 가능한 보고서 및 대시보드를 통해 영업 팀 성과에 대한 귀중한 인사이트를 확보하세요
* 다양한 타사 애플리케이션과 통합하여 비즈니스 요구 사항에 맞게 기능과 적응성을 향상시킵니다
Pipedrive 한도
* 영업 프로세스에 중점을 둔 플랫폼으로 일부 올인원 플랫폼만큼 광범위한 프로젝트 관리 또는 고객 서비스 기능을 제공하지 않을 수 있습니다
* 고급 기능과 심층적인 맞춤형 기능은 신규 사용자나 기술에 익숙하지 않은 사용자에게는 가파른 학습 곡선을 요구할 수 있습니다
Pipedrive 가격
* 에센셜 플랜: 사용자당 월 $11.90/월
* 고급 플랜: 사용자당 $24.90/월
* 프로페셔널 플랜 : 사용자당 $49.90/월
* 파워 플랜 : 사용자 당 $ 59.90 / 월
* 엔터프라이즈 플랜 : 사용자 당 $ 74.90 / 월
Pipedrive 평가 및 리뷰
* G2: 4.2/5 (1,738 리뷰)
* Capterra: 4.6/5 (2,900개 이상의 리뷰)
3\. Caspio
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-405-1400x809.png
Caspio
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_via_
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https://www.caspio.com/use-cases/build-a-custom-crm/
카시오
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카스피오를 사용하면 코딩 없이도 필요에 정확히 부합하는 맞춤형 CRM을 구축할 수 있습니다. 실무 경험을 쌓고, 엔트리 레벨 애플리케이션을 구축한 후 성장에 따라 고급 기능을 추가할 수 있습니다.
사용자 수준을 유연하게 설정할 수 있어 직원과 관리자가 필요에 따라 맞춤형 대시보드에 액세스할 수 있습니다. 다음과 같은 도움이 됩니다
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영업 팀 파이프라인 관리
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에 접속하여 새로운 리드를 입력하고 자세한 보고서를 생성하세요. 관리자는 회사의 영업 활동을 감독하고, 팀 할당을 관리하고, 필요할 때 리드 세부 정보 보기를 드릴다운할 수 있습니다.
Caspio 주요 기능
* 시각적 애플리케이션 빌더를 사용하여 코딩 지식 없이도 손쉽게 맞춤형 CRM 애플리케이션을 만들 수 있습니다
* 공유 사용자 지정 오브젝트, 필드, 테이블 및 인터페이스 추가를 포함하여 고유한 비즈니스 요구 사항에 맞게 CRM을 사용자 지정합니다
* 고성능을 유지하면서 증가하는 데이터 볼륨과 사용자 요구 사항을 지원하도록 설계된 Caspio로 비즈니스를 확장하세요
* 외부 시스템 및 서비스와 신속하게 통합하여 CRM의 기능을 향상시키고 애플리케이션 간 원활한 데이터 흐름을 보장합니다
카스피오 한도
* 노코드 접근 방식은 맞춤형화를 더 간단하게 만들지만, 매우 복잡하거나 고유한 요구 사항을 가진 비즈니스는 플랫폼의 기능에 몇 가지 한도가 있을 수 있습니다
* 사용자당 요금이 아닌 데이터 저장소 및 사용량을 기반으로 하는 가격 구조는 사용 패턴이 변동하는 비즈니스의 경우 예측 가능성이 떨어질 수 있습니다
Caspio 가격
* 스타터 플랜: $44.06/월
* 프로페셔널 플랜 : $ 527.48/월 (연간 청구)
* 엔터프라이즈 플랜 : $1979.57 / 월 (연간 청구)
Caspio 평가 및 리뷰
* G2: 4.4/5 (130개 이상의 리뷰)
* 카테라: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)
4\. Maximizer
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맥시마이저의 활동 추적기
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https://www.maximizer.com/blog/maxtips-how-sales-leaders-and-reps-use-activity-tracker/
Maximizer
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Maximizer CRM은 스타트업, 확장 중이거나 이미 규모가 큰 기업 등 모든 사용자의 요구에 맞는 강력하고 사용자 정의가 가능한 솔루션입니다.
Maximizer를 사용하면 모든 고객 관계와 영업팀 데이터를 체계적으로 관리할 수 있습니다. 영업 퍼널과 고객 상호 작용을 명확하게 볼 수 있어 데이터에 쉽게 액세스하고 실행할 수 있습니다.
Maximizer를 사용하면 비즈니스 요구에 맞게 CRM을 조정하고 원활한 영업, 마케팅 자동화 및 통찰력 있는 보고를 가능하게 할 수 있습니다. 이를 통해 팀의 생산성을 향상시킬 뿐만 아니라 비즈니스의 성장을 가속화할 수 있는 위치에 올라설 수 있습니다.
막시마이저 주요 기능
* 고유한 비즈니스 프로세스에 맞게 대시보드, 보고서, 필드를 맞춤 설정하세요
* 통합 시스템 내에서 리드 관리, 이메일 마케팅, 성과 추적을 위한 포괄적인 도구 세트를 모두 이용할 수 있습니다
* 데이터 무결성을 손상시키지 않고 원격 액세스를 지원하는 Maximizer로 데이터 보안 및 접근성 유지
맥시마이저 한도
* 일부 사용자는 초기 설정 및 맞춤형 설정에 약간의 학습 곡선이 필요할 수 있습니다
* 이 플랫폼은 일부 경쟁사만큼 광범위한 타사 통합을 제공하지 않을 수 있습니다
막시마이저 가격
* 기본 에디션 : 사용자 당 월 $ 65 (연간 청구, 최소 3 명의 사용자)
* 영업 리더 에디션 : 사용자당 월 $79(연간 청구, 최소 5명 사용자)
최대화 평가 및 리뷰
* G2: 3.9/5(450개 이상의 리뷰)
* Capterra: 4.0/5 (300개 이상의 리뷰)
5\. Zendesk Sell
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Zendesk Sell의 사용자 지정 가능한 CRM 소프트웨어
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https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842795674-Using-the-Performance-Dashboard-in-Sell
Zendesk Sell
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Zendesk Sell CRM은 영업 팀의 운영 방식을 혁신하여 효율성과 인텔리전스를 병합하여 매출 성장 및 생산성을 향상시킵니다. 팀이 바쁜 업무를 줄이고 더 많은 거래를 성공시킬 수 있는 tools를 제공합니다.
CRM은 연락처 및 거래 관리, 활동 추적, 리드 생성을 포함하는 통합 플랫폼을 제공합니다. 이를 통해 영업 팀의 프로세스가 간소화되고 파이프라인 가시성을 손쉽게 유지할 수 있습니다.
또한 기존 기술 스택과 원활하게 통합할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이를 통해 팀은 민첩하게 정보를 파악하고 어디서나 개인화된 서비스를 제공할 준비가 되어 있습니다.
Zendesk 판매 베스트 기능
* 리드 및 거래의 추적 및 관리를 간소화하여 영업 팀의 효율성 향상
* 사용자 지정 가능한 파이프라인, 필드 및 사용자 정의 보고서를 사용하여 특정 비즈니스 요구에 맞게 CRM을 조정하세요
* 영업 활동 및 성과에 대한 자세한 인사이트를 확보하고 팀이 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원
* 타사 앱을 더 광범위한 Zendesk 플랫폼과 손쉽게 연동하여 종합적인 고객 참여 솔루션 제공
Zendesk 판매 한도
* 이 플랫폼은 심층적인 맞춤형 및 통합 기능을 제공하지만 특정 기능을 위해 타사 앱에 대한 추가 투자가 필요할 수 있습니다
* 일부 고급 기능 및 분석은 더 높은 구독 티어에서만 사용할 수 있으므로 모든 예산에 맞지 않을 수 있습니다
Zendesk 판매 가격
* 팀: 사용자당 $25/월
* 성장: 사용자당 $69/월
* 프로페셔널: 사용자당 월 $149
Zendesk 판매 평가 및 리뷰
* G2: 4.4/5 (500개 이상의 리뷰)
* Capterra: 4.4/5(3,800개 이상의 리뷰)
6\. HubSpot 님
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HubSpot 맞춤형 CRM 소프트웨어의 영업 팀 파이프라인
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_via_
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https://www.hubspot.com/
HubSpot
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HubSpot의 CRM 플랫폼은 모든 단계에서 리드와 고객을 추적하는 데 필요한 모든 것을 손끝에서 제공합니다.
이 CRM을 사용하면 회사, 동료, 활동, 커뮤니케이션 등과의 상호 작용을 추적하여 각 고객을 자세히 볼 수 있습니다. 플랫폼 전반에서 통합된 고객 보기를 제공하는 기능은 마케팅, 영업팀, 서비스 팀의 노력을 간소화하는 뛰어난 기능입니다.
HubSpot 양식을 사용하면 웹사이트, 소셜 미디어 또는 랜딩 페이지에서 직접 데이터를 수집할 수 있습니다. 웹사이트 행동부터 개인 정보, 브랜드와의 과거 상호 작용에 이르기까지 잠재 고객과 고객에 대한 다양한 정보를 수집할 수 있습니다.
특정 요구 사항에 맞게 CRM 시스템을 맞춤형으로 설정하고 비즈니스 성장 전략의 모든 측면을 지원하는 종합 솔루션을 만들 수 있습니다.
HubSpot 주요 기능
* 단일 플랫폼을 활용하여 첫 접촉부터 영업팀 사후 지원까지 모든 고객 상호 작용 단계를 처리합니다
* 연락처 및 회사 기록, 거래 파이프라인, 보고 대시보드를 개인화하여 다양한 비즈니스 요구 사항을 충족합니다
* HubSpot의 강력한 통합 마켓 플레이스를 활용하여 CRM을 다양한 비즈니스 도구 및 애플리케이션과 연결합니다
* 마케팅 및 영업 팀의 일상적인 작업을 자동화하고 팀이 전략과 고객 참여에 집중할 수 있도록 지원하세요
HubSpot 제한 사항
* 넉넉한 무료 티어를 제공하지만, 고급 기능과 높은 사용 한도를 위해 유료 플랜으로 전환해야 하며, 소규모 비즈니스의 경우 확장에 따라 비용이 많이 들 수 있습니다
* 플랫폼의 광범위한 기능으로 인해 신규 사용자나 전담 IT 지원팀이 없는 소규모 팀에게는 가파른 학습 곡선이 나타날 수 있습니다
HubSpot 가격
* 스타터: $20/월
* 프로페셔널: $500/월
* Enterprise: 월 $1500(연간 청구)
허브스팟 평가 및 리뷰
* G2: 4.4/5 (11,000개 이상의 리뷰)
* Capterra: 4.7/5 (4,000개 이상의 리뷰)
7\. Nutshell
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Nutshell의 연락처 스크린샷
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https://www.nutshell.com/features
Nutshell
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Nutshell CRM은 영업 프로세스를 간소화하고 워크플로우를 자동화하고, 고객 데이터를 중앙 집중화하며, 팀 협업을 강화할 수 있도록 지원합니다. 직관적인 영업 자동화 및 통찰력 있는 보고와 같은 기능을 통해 시간 소모적인 작업을 줄이고 개선이 필요한 부분을 정확히 파악할 수 있습니다.
Nutshell의 효율적인 이메일 도구를 사용하면 개인화된 이메일을 신속하게 전송하고 웹사이트에서 바로 리드를 확보할 수 있습니다. 간소화된 연락처 관리와 다양한 파이프라인 보기를 통해 고객 상호 작용에 대한 전체 개요를 확인할 수 있습니다.
Nutshell 주요 기능
* 영업 파이프라인을 탐색하고 효과적으로 감독하여 전반적인 생산성 향상
* 고유한 비즈니스 프로세스에 맞게 CRM 영업 파이프라인, 보고 및 자동화를 수정하세요
* 반복적인 작업 및 후속 조치를 자동화하여 잠재 고객을 놓치는 일이 없도록 보장합니다
* 팀이 데이터 기반 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 통찰력 있는 보고서 및 분석 정보 제공
간단한 제한 사항
* 일부 사용자는 특히 빠르게 확장 할 때보다 사용자 정의 가능한 CRM 소프트웨어에 비해 기능 설정이 제한적일 수 있습니다
* 타사 앱과의 플랫폼 통합이 증가하고 있지만 대형 경쟁사에서 제공하는 것만큼 광범위하지 않을 수 있습니다
간단한 가격
* 파운데이션: 사용자당 $19/월
* 프로: 사용자당 $49/월
* Power AI : 사용자당 $59/월
* Pro+ 서비스 : 사용자당 $79/월
간단한 평가 및 리뷰
* G2: 4.2/5 (1,000개 이상의 리뷰)
* Capterra: 4.3/5 (448 리뷰)
8\. Apptivo
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앱티보 CRM 대시보드
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https://www.apptivo.com/solutions/crm/
Apptivo
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Apptivo의 맞춤형 CRM 소프트웨어는 리드 관리부터 인보이스 발행까지 영업 팀의 프로세스를 간소화하여 더 빠른 성과와 매출 증대를 보장합니다. 원시 데이터를 실행 가능한 인사이트로 변환하여 영업팀, 생산성 및 효율성을 향상시킵니다.
직관적인 드래그 앤 드롭 기능 덕분에 코드 한 줄 입력하지 않고도 CRM을 맞춤형으로 설정할 수 있는 앱티보. 사무실에 있든 현장에 있든 모바일 CRM을 사용하면 언제 어디서나 연결 상태를 유지할 수 있습니다. 또한 통합 기능을 통해 일상적인 도구와 원활하게 연결하여 고객 신뢰와 충성도를 높일 수 있습니다.
앱티보 주요 기능
* 비즈니스 프로세스와 완벽하게 일치하도록 CRM 활동을 광범위하게 조정할 수 있습니다
* 프로젝트 관리부터 재무까지 모든 것을 다루는 다양한 통합 앱에 액세스하여 운영 효율성 향상
* 강력한 자동화를 통해 영업 및 마케팅 프로세스를 간소화하고 수동 작업을 줄입니다
앱티보 한도
* 신규 사용자는 플랫폼의 광범위한 기능으로 인해 학습 곡선을 경험할 수 있습니다
* 일부 고급 기능 및 통합은 상위 계층 플랜에서만 사용할 수 있으므로 소규모 비즈니스의 경우 비용이 증가 할 수 있습니다
앱티보 가격
* 라이트 : 사용자 당 월 $ 20
* 프리미엄 : 사용자당 월 $ 30
* 궁극 : 사용자 당 $ 50 / 월
* Enterprise: 맞춤형 가격 책정
앱티보 평가 및 리뷰
* G2: 4.4/5 (180개 이상의 리뷰)
* Capterra: 4.4/5 (700+ 리뷰)
9\. Salesforce
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Salesforce는 기업에서 가장 인기있는 맞춤형 CRM 소프트웨어 중 하나입니다
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https://www.salesforce.com/crm/what-is-crm/
Salesforce
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Salesforce는 마케팅, 영업팀, 상거래, 서비스, IT 전반에서 비즈니스가 클라이언트와 연결하는 방식을 혁신합니다.
사용자 지정 및 확장성이 뛰어나며 광범위한 통합 기능과 고급 AI 기능을 제공합니다.
Salesforce를 사용하면 고객을 중심으로 팀을 통합하고 데이터에서 얻은 실행 가능한 인사이트를 활용하여 충성도 높은 고객을 유지할 수 있습니다. 모든 고객 및 잠재 고객 정보를 한곳에 저장, 추적, 분석하여 모든 팀이 실시간으로 액세스할 수 있는 완전한 보기를 제공할 수 있습니다.
Salesforce 최고의 기능
* 탁월한 사용자 지정 옵션을 사용하여 모든 비즈니스 프로세스에 원활하게 맞도록 기능을 맞춤화할 수 있습니다
* 플랫폼의 광범위한 마켓플레이스를 통해 특정 요구사항을 충족하는 도구 추가하기
* AI 기반 인사이트 및 추천을 통해 영업 전략을 개선하고 고객과의 상호 작용을 개선할 수 있습니다
* 영업팀, 마케팅, 고객 지원 등에 걸쳐 고객 여정을 전체적으로 보기
세일즈포스 한도
* 플랫폼의 다양한 기능 및 맞춤형 옵션을 배우는 데 시간이 걸릴 수 있습니다
* 특히 여러 모듈과 맞춤형 기능을 추가할 경우 다른 CRM 소프트웨어보다 가격이 높습니다
판매포스 가격
* 스타터 : 사용자 당 월 $ 24 (연간 청구)
* 전문가 : 사용자 당 $ 80 / 월 (연간 청구)
* Enterprise : 사용자당 월 $165 (연간 청구)
* 무제한 : 사용자 당 월 $ 330 / 월 (연간 청구)
* 아인슈타인 1 영업 팀 : 사용자당 월 $ 500 (연간 청구)
Salesforce 평가 및 리뷰
* G2: 4.3/5(1,800개 이상의 리뷰)
* Capterra: 4.4/5(1,800개 이상의 리뷰)
10\. CompanyHub
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_https://companyhub.com/_
companyHub_
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완전히 사용자 정의할 수 있는 CRM 플랫폼인 CompanyHub는 원활한 양방향 이메일 동기화, 강력한 자동화, 동적 보고 기능 등을 제공합니다. 이 CRM은 드래그 앤 드롭 도구로 데이터를 정리합니다.
이를 통해 영업 팀의 파이프라인을 간소화하고, 클릭 한 번으로 문서를 생성하고, 통찰력 있는 분석을 제공할 수 있습니다. 복잡한 영업 프로세스를 간소화하고, 리드 관리를 개선하고, 최소한의 설정 시간으로 고객과의 상호작용을 업그레이드하는 데 사용할 수 있습니다.
회사 허브 주요 기능
* 특정 프로세스 및 고객 관리 요구 사항에 맞게 맞춤형 CRM을 조정하세요
* 반복적인 작업, 후속 조치 및 이메일 캠페인을 자동화하여 효율성을 높이고 수동 작업을 줄입니다
* 간소화된 디자인과 탐색을 통해 영업 팀의 프로세스를 빠르게 조정하고 최적화하세요
* 동적 보고 도구와 대시보드를 사용하여 영업팀 관리 및 고객 행동에 대한 실시간 인사이트 제공
회사 허브 한도
* Salesforce와 같은 대규모 플랫폼의 광범위한 타사 앱 마켓플레이스 및 통합 생태계가 부족할 수 있습니다
* 고급 사용자 지정 및 자동화 기능은 맞춤형 CRM을 처음 사용하는 비즈니스에 학습 기간이 필요할 수 있습니다
CompanyHub 가격
* 생산성: 사용자당 월 $21
* 자동화: 사용자당 월 $36
* 가속화: 사용자 당 월 $ 64
회사 허브 평가 및 리뷰
* G2: 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)
* Capterra: 4.7/5 (22개 리뷰)
팀에 가장 적합한 맞춤형 CRM 솔루션 찾기
소규모 스타트업이든 대기업이든, 이러한 맞춤형 CRM 시스템은 영업 전략을 수립하고 고객 관계를 심화하며 성장을 가속화할 수 있는 도구를 제공합니다.
완전 맞춤형 CRM 소프트웨어 솔루션은 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서 성공하고자 하는 모든 영업 팀의 초석입니다.
영업 관리 및 고객 참여 전략을 혁신할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp을 살펴보고 맞춤형 CRM 솔루션이 어떻게 비즈니스를 새로운 차원으로 끌어올리는지 알아보세요.
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