サービスプロセスの明確なビジュアルがなければ、小さな問題が雪だるま式に増え、顧客とのやりとりが当て推量になってしまいます。
その解決策は、サービス設計図です。このツールは、サービスデザイナーやチームがワークフロー全体を視覚化し、合理化するのに役立ちます。
ゼロから始めることに不安を感じていませんか？ご安心ください！
この記事では、プロセスとサービス設計を簡素化し、強化する、すぐに使えるサービスブループリントテンプレート12種類をご紹介します。
サービスブループリントテンプレートとは？
サービスブループリントテンプレートは、サービスプロセスをマップするための視覚的なツールです。各ステップを分解し視覚化することで、業務と顧客体験（CX）の改善を目的として設計されています。
さらに、テンプレートにあらかじめデザインされたデータフィールドにより、プロセスの複雑さに関わらず、導入が簡単です。
ビジネスにどのような影響を与えるのか、興味はありませんか？ ぜひご覧ください。
- サービスプロセス全体を視覚化し、明確なワークフローを提供します。
- チームの責任を明確にし、顧客対応時間を短縮
- プロセスの非効率性を特定し、既存のサポートプロセスの最適化を支援します。
- 表舞台と裏方のチーム間の連携を改善
サービスブループリントテンプレートは、プロトタイプの調達からプロジェクト管理や人事のアウトソーシングまで、あらゆる業界や機能に有効です。
🔍 ご存知でしたか？ 設計図は、もともと技術文書を複製する方法であり、オリジナルのプランそのものではありませんでした。
優れたサービスブループリントテンプレートとは？
非常に多用途であるにもかかわらず、適切なサービスブループリントテンプレートは、いくつかの鍵となる条件を満たさなければなりません。
必要な要素を分解してみましょう。
- 多様なカスタマイズ：*さまざまな業界やサービスプロセスにシームレスに適応するソリューションをお選びください。 フィールド、フェーズ、ワークフローを柔軟に変更して、貴社のサービスブループリントを作成できます。
- クリアされたプロセス・マッピング：異なるサービス・コンポーネントやタッチポイントを視覚的にアウトライン化するオプションを優先します。カスタム・インタラクションからバックエンド・オペレーションまで。 適切に構造化された設計図は、透明性と効率性を確保します。
- コラボレーションに適した設計：複数の関係者からの入力が容易なテンプレートを優先します。サービス実行の促進につながる調整およびコミュニケーションソリューションを選択します。
- データ主導の洞察：主要なサービスメトリクスと問題点の追跡が可能なテンプレートを選択してください。リアルタイムのデータは、継続的な改善のためのプロセス改善に役立ちます。
- 拡張性と使いやすさ： 複雑さを増すことなく、ビジネスとともに成長するカスタマーサービステンプレートを選択できます。直感的なレイアウトにより、プロセスサイズに関係なく、導入が簡単です。
🔍 ご存知でしたか？ ビジネス目標とCXイニシアティブを一致させることは、優れたサービスを実現する上で最大の課題です。 これは、貴社のブループリントソリューションにおける目標設定機能がいかに重要であるかを示しています。
サービスブループリントテンプレートトップ12
必要なものを明確に意識しながら、ビジネス要件に適したソリューションを選択することが容易になります。それでは、サービスブループリントテンプレートを確認しましょう。
1. ClickUp サービスブループリントテンプレート
すべてのプロジェクトに簡単に統合できるサービスロードマップが必要ですか？ClickUpのサービスブループリントテンプレートは、それをすべてカバーするソリューションの1つです。このソリューションの優れた点は、チームがカスタマーインタラクションを追跡する方法を簡素化するように設計された詳細なサブタスクです。
さらに、すべての要素は特定のカスタマライフサイクルのフェーズにマップされています。体系的なカスタマーサービスロードマップに最適です。
⭐️ なぜこれが気に入るのか
- タスクテンプレートの即時タグ付けと割り当てられたコメントで、コミュニケーションを簡潔に保ちましょう。
- 各サブタスクに必要な物理的証拠とともに、明確で効率的なカスタマー・インタラクションを実現するためのチームを導く
- サービス時間、総支給額、時間外労働に関する内蔵データフィールドでサービス時間と請求可能時間を追跡し、最適化
🎯 こんな用途に最適：カスタマイズしたサービスブループリントの例を作成したり、サービスプロセスをプロジェクトロードマップに統合したりする
2. ClickUp サービスブループリント カンバンボードテンプレート
ClickUp サービスブループリント カンバンボードテンプレートは、タスクの優先度に応じてカスタマーサービスを可視化したいチームのためのテンプレートです。このテンプレートは、カンバンボードに情報を表示することで、カスタマーライフサイクルの各フェーズに基づいて詳細をグループ化します。
効率的なタスク割り当てに加え、マネージャーはパイプライン内のサービスリクエストとチームのキャパシティを俯瞰的に把握できます。
⭐️ なぜこれが気に入るのか
- 各サービスリクエストにおける「うまくいったこと」と「改善すべきこと」に関するフィードバックにより、カスタマーエクスペリエンスを向上させましょう。
- ステータス、担当者、期日ごとにカスタムビューでサービスタスクをシームレスにモニタリング
- バックステージアクションやサポートプロセス情報などのデータフィールドで、業務とワークフローを改善
🎯 理想的な対象：サービスプロセス管理においてカンバンボードやアジャイル手法に慣れ親しんでいるビジネス
3. ClickUp サービスリクエストテンプレート
ClickUpのサービスリクエストテンプレートは、顧客の問題やリクエストの処理方法を合理化する完璧なソリューションです。このテンプレートのハイライトは、顧客と社内チームがニーズを記録するための共有可能なフォームです。
プロジェクトのリクエストが記録されると、リストテンプレートで詳細をビューし、優先度、チケットタイプ、担当者に基づいて未解決の問題に対処することができます。
💡 プロのヒント：外部からのサービスリクエストを処理する際には、RFQテンプレートをご利用ください。これにより、ベンダーの選択が標準化され、明確な期待値が確保されます。
⭐️ なぜこれが気に入るのか
- 各カンバンカードに記録する部門、場所、サービスタイプ、問題の説明により、サービス提供を合理化
- 迅速かつリアルタイムのサービス要約ビューで、エスカレーション管理とパフォーマンスを改善
- 9つ以上のカスタム属性で、顧客に関する重要な情報を保存し、顧客の要望を簡単に視覚化できます。
🎯 理想的な用途：製品や資産のサービスチケットを定期的に管理するビジネス
4. ClickUp サービスレポートテンプレート
ClickUpのサービスレポートテンプレートは、各サービス終了後にビジネスを理解し改善するのに役立ちます。連絡先情報の記録に加えて、チームは各問題、提供されたサービス、顧客からのフィードバックを詳細に記録することができます。
つまり、このテンプレートは、貴社のサービスを正当化し、あらゆるやり取りにおける顧客からのフィードバックを明らかにします。
⭐️ なぜこれが気に入るのか
- 評価サブタスクのリッカート尺度を使用して、定期的なサービスレポート作成にフィードバックループを統合する
- 各サブタスクにあらかじめ用意されたインシデントタイプ、情報、実施サービスなどのフィールドを活用し、データ主導のサービス分析を重視
- プロジェクトのステークホルダーのアカウンタビリティを向上させるために、アクションと解決のタイムラインを文書化したレポートを作成する
🎯 理想的な対象：サービスおよびサポートプロセスの改善と検査を検討しているあらゆるチームおよびビジネス
💡 フレンドリーハック： サービスレポートのデータを使用して、一般的な問題に対する解決策をマップしたトラブルシューティングガイドを作成しましょう。これにより、顧客が問題を正確に自己診断できるようになり、また新入社員がサービス提供プロセスを迅速化できるようになります。
5. ClickUpサービス提案テンプレート
レポート作成はサービスプロセスの一端ですが、ClickUpサービス提案テンプレートは準備段階に対応しています。この文書テンプレートは、提案者の詳細からプロジェクトの範囲や方法論まで、すべてをマップするためのテーブルとフィールドが事前に設計されています。
つまり、顧客の行動を追跡し、うまく調整されたサービス設計をアピールするために必要なすべてが揃っているということです。
💡 プロのヒント：ClickUp BrainというプラットフォームのAIツールを使用して、表現を改善し、言語を洗練させ、タスクを作成しましょう。 ドキュメントツールを含むClickUpのすべての機能と統合されています。
⭐️ なぜこれが気に入るのか
- テンプレートに自社のロゴを挿入し、豊富なフォーマットオプションでブランドテーマを追加して、提案をカスタマイズしましょう。
- クライアントのアカウント責任を明確にし、署名と承認の専用セクションで請求を合理化
- さまざまなエクスポートフォーマットと強力なアクセス制御オプションにより、提案を簡単に共有・提示
🎯 こんな場合に最適：新規顧客やプロジェクト獲得のために提案書類を定期的に作成するチーム
6. ClickUpサービス見積もりフォームテンプレート
長い電子メールのスレッドを共有する手間を省きたいですか？ClickUpのサービス見積もりフォームテンプレートをお試しください。
ソリューションは、必要なサービスタイプ、人員数、経験レベルなど、顧客のニーズを記録するフォームから始まります。これとカスタムビューを併用することで、ビジネスは迅速に見積もりを提示し、プロジェクトのリソースプランニングまで行うことができます。
⭐️ なぜこれが気に入るのか
- ワンクリックの自動化で、サービスリクエスト者に電子メールや通知をトリガー
- 組み込みのカスタム式で、計算と正確な見積もりをリアルタイムで更新
- フォローアップと承認のための一元化されたボードビューで、見積もりステータスの追跡を簡単に
🎯 理想的な用途：迅速な見積もり提示が不可欠な競争の激しい業界で仕事をするビジネス
➡️ 続きを読む：調達を簡素化する10のRFQテンプレート（見積依頼書、Word & Excel）
7. ClickUp サービスタイムシートテンプレート
ClickUpのサービスタイムシートテンプレートは、チームの時間追跡、予算管理、給与計算の簡素化を支援します。毎日のタイムシート記録を使用して時間給と給与カテゴリーをマップし、正確なコスト追跡を保証します。
このソリューションには、支払いの追跡に役立つ4つのシンプルでわかりやすい処理ステータスも用意されています。
⭐️ なぜこれが気に入るのか
- 残業の詳細と従業員のタイムシート要約から得られた洞察を活用して、作業負荷を効果的に分散
- 役割に基づく給与体系でタイムシートをカスタムし、正確な報酬追跡を実現
- 週次および月次の内訳レポートビューで、仕事時間と傾向を簡単に分析
🎯 理想的な用途： 詳細なプロジェクト予算を管理するビジネス管理チームや大規模なサービスチーム
➡️ 続きを読む：カスタマーセントリシティを向上させる方法
8. ClickUpサービス契約テンプレート
クライアントをオンボードする前に法的および商業的な基盤をカバーしたい場合は、ClickUpのサービス契約テンプレートはあらゆるビジネスにとって必須の文書です。このテンプレートは、役割と責任を明確に定義し、すべての当事者が義務を理解していることを保証します。
また、機密性の高いクライアントサービスの場合に備えた補償に関する専用セクションも含まれています。さらに、このテンプレート内のすべてのコンテンツは、更新、編集、改良が容易です。
⭐️ なぜこれが気に入るのか
- プロジェクト固有の規定や条項を、ネストされたページを組み込んだ同じ文書内で設定
- 明確な終了戦略と、業務の柔軟性を確保するための明確な終了条件を含める
- 料金、期日、ペナルティを明記した体系的な支払いセクションにより、支払いに関する紛争を回避
🎯 理想的な用途：外部クライアントにサービスを提供するあらゆるビジネス
9. ClickUp サービスディスカバリー文書テンプレート
次に紹介するのは、ClickUp Services Discovery Documentテンプレートです。これは、クライアントの要件、期待、プロジェクトの範囲を体系的にまとめた文書です。このテンプレートは、ディスカバリーフェーズを簡素化し、仕事が始まる前にチームとクライアント間の調整を確実に行うことができます。
このテンプレートは、目標、成果物、制約に関する既定のセクションを備えており、コミュニケーションのミスを減らし、プロジェクトの成功に向けたフェーズを設定します。
⭐️ なぜこれが気に入るのか
- 財務プランセクションに記録された承認済みのコスト内訳により、ディスカバリー中の資金ニーズを常に把握
- ニーズ、目的、鍵となる詳細情報を記入するガイド付きセクションで、クライアントの受け入れを標準化
- 統合されたタスク管理機能により、遅延を削減し、ディスカバリーからプランニングへ即座に移行
🎯 理想的な用途：長期にわたる複雑なサービスプロセスと、継続的な調査を必要とする進化する顧客ニーズを持つビジネス
10. ClickUp カスタムオンボーディングテンプレート
興味を示しているすべてのクライアントを名簿に追加したいとお考えですか？ClickUpのカスタマー・オンボーディング・テンプレートは、プロセスを迅速かつ直接的に進めます。
6つのタスクステータスにより、オンボーディングを迅速に行うことができ、マネージャーは介入すべきタイミングを把握できます。さらに、テンプレートには、POC情報、カスタム署名、支払い方法、フィードバックなどの鍵となる詳細情報が含まれているため、追跡や承認をスムーズに行うことができます。
⭐️ なぜこれが気に入るのか
- ClickUpのウォッチ機能で、新規顧客をチームに通知し、リアルタイムでタスクアラートを受け取ることができます。
- 優先度と期日が設定済みなので、顧客のオンボーディングをより迅速に優先順位付けできます。
- フィードバック評価が低いなど、条件ロジックをトリガーとする自動化ワークフローで解約リスクを低減
🎯 理想的な用途：熱心なクライアントや長期プロジェクトにサービスや体験を提供するすべてのビジネス
11. ClickUp カスタマーニーズ分析テンプレート
ClickUp カスタマーニーズ分析テンプレートは、顧客満足度を向上させるための積極的なアプローチとして最適です。 12のサブタスクが適切に配置されており、分析ツールの選択からフィードバックの収集までチームを導き、体系的なサービス戦略を確立します。
テンプレートには評価フォームや文書を添付ファイルとして追加でき、追跡や意思決定をシームレスに行うことができます。
⭐️ なぜこれが気に入るのか
- 保留中および入力が必要なタスク専用のステータスで、ボトルネックやエスカレーションを迅速に解決
- 事前に設計されたタスクの依存関係から効率的に洞察を得る
- すべてのサブタスクに組み込まれた詳細なチェックリストで、顧客ニーズを体系的に確認
🎯 理想的な用途：顧客ニーズに対する自社サービスの影響と方向性を検討するチーム
💡 プロのヒント：電子メールとライブチャットは、最も一般的なカスタマーケアサービスチャネルです。それらをカスタマージャーニーマップのコアに統合することを検討してください。
12. ClickUp カスタマーサービス管理テンプレート
ClickUpカスタマーサービス管理テンプレートは、顧客からの問い合わせを効率的に整理、追跡、解決するビジネスに最適なツールです。
テンプレートのカスタムビューでは、新規および既存のサービスリクエストをカテゴリー別に整理し、異なるチームが各トピックに効率的に取り組むことを可能にします。さらに、期日と評価が明確に表示されるため、効果的なタスクの優先順位付けが可能です。
⭐️ なぜこれが気に入るのか
- 概要スペースで最近のアクティビティ、リソース文書、サービスチケットの進捗、作業負荷の配布を追跡
- メモフィールドで明瞭性と文脈を強化し、鍵となる詳細や洞察を記録
- 顧客の感情に基づくカテゴリーや優先度によるタスクの自動割り当てなど、自動化により問題解決を迅速化
🎯 理想的な用途：すべてのサービスチケットとカスタマーエクスペリエンスを管理したいチームやビジネス
➡️ 続きを読む：カスタマーエクスペリエンスの主要業績評価指標（KPI）と追跡すべきメトリクス
ClickUpでカスタマーサービスの質を向上させましょう
サービスブループリントテンプレートは、カスタマーの懸念事項への取り組みを容易にします。 チームの細部への注意力を高め、フィードバックを改善し、提案をアップグレードします。 したがって、適切なテンプレートを採用することで、サービス全体の水準が即座に向上します。
これまで取り上げた無料のサービスブループリントテンプレートは、プロのようにプロセスを合理化しますが、ClickUpはそれだけではありません。ClickUpは、高度な自動化、AIによる分析、堅牢なタスク管理も提供しています。
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