ClickUpのデータをすべてExcelシートに持ってくる必要を感じたことはありませんか？
ClickUpアカウントからExcelにデータをエクスポートする方法を知っておくと、プロジェクトデータのバックアップを取ったり、外部関係者と情報を共有したり、Excelの数式を使ってカスタムメトリクスを計算したりする際に役立ちます。
このステップバイステップガイドでは、ClickUpからExcelへのデータエクスポート手順について説明します。
⏰ 60秒でわかるまとめ
- ClickUpのリストまたはテーブルデータをExcelにエクスポートしてバックアップしたり、カスタム分析を行ったり、外部関係者と共有したりすることができます。
- ClickUpデータをExcelにエクスポートする手順は以下の通りです。 ステップ1: エクスポートしたいリストビューまたはテーブルビューに移動します。 ステップ2: リストビューまたはテーブルビューを選択した右上の「カスタム」をクリックします。 ステップ3: 「ビューのエクスポート」をクリックします。 ステップ4: エクスポートするものを選択します。 ステップ5: ファイルフォーマット（CSVまたはExcel）を選択します。 ステップ6:ステップ4と5に応じて、ステータスと日時形式のオプションでエクスポートする合計時間があります。 ステップ7: ダウンロードをクリックします。
- ステップ1*: エクスポートしたいリストビューまたはテーブルビューに移動します。
- ステップ2: 右上の「カスタム」をクリックし、リストまたはテーブルビューを選択します。
- ステップ3: エクスポートビューをクリック
- ステップ4: エクスポートするものを選択
- ステップ5: ファイルフォーマットを選択する—CSVまたはExcel
- ステップ6: ステップ4と5に応じて、ステータスごとの合計時間と、エクスポート用の日付と時刻のフォーマットオプションが表示されます。
- ステップ7: ダウンロードをクリック
- 必要に応じて、データをエクスポートする必要がない場合もあります。
- ClickUpに内蔵されているダッシュボードと強力なAI機能を組み合わせることで、プロジェクトデータを視覚化し、お好みの方法で分析することができます。
- ClickUpは、プロジェクト、知識、チャットなど、あらゆるものを1つのプラットフォームに集約します。ネイティブAIを搭載し、よりスマートでスピーディーな仕事を実現します。
- *ステップ1：エクスポートしたいリストビューまたはテーブルビューに移動します。
- *ステップ2：リストビューまたはテーブルビューを選択し、右上の「カスタム」をクリックします。
- ステップ3: エクスポートビューをクリック
- ステップ4: エクスポートするものを選択
- ステップ5: ファイルフォーマットを選択する—CSVまたはExcel
- ステップ6: ステップ4と5に応じて、ステータスごとの合計時間と、エクスポート用の日付と時刻のフォーマットオプションが表示される場合があります。
- ステップ7: ダウンロードをクリック
なぜClickUpデータのエクスポートが重要なのか？
プロジェクトには必ず教訓がありますが、それを実行可能な洞察に変えることは、より良いプロジェクト管理のために不可欠です。ClickUpのエクスポート機能を使用すると、重要なプロジェクトの洞察とベストプラクティスをまとめた独自のExcelチートシートを作成できます。これにより、プロジェクト管理が改善され、将来的にデータ主導の意思決定を行うことができます。
ClickUpのデータエクスポートについて詳細はこちらをご覧ください。
データ管理
ClickUpのデータをエクスポートし、他のツールのデータセットと組み合わせることで、ビジネスオペレーションの包括的なビューを得ることができます。
📌例えば、マーケティングチームがClickUpでキャンペーンを管理し、Salesforce CRMを使用している場合、キャンペーン名、締め切り、割り当てられたメンバー、ステータスなどのClickUpタスクのデータをExcelに転送し、Salesforceからの販売データと組み合わせることで、パフォーマンスに関する洞察を得ることができます。
📖 詳細はこちら：プロジェクト管理とCRMを組み合わせたツールをお探しですか？ClickUpでCRMを構築する方法を学びましょう。
バックアップとデータセキュリティ
プロジェクトデータをエクスポートすることで、システム障害が発生した場合のバックアップを確保できます。これにより、潜在的なデータ損失や業務の中断を防ぐことができます。さらに、セキュリティで保護されたバックアップがあれば、医療、金融、製造などの規制産業における監査やコンプライアンスにも役立ちます。
データ分析とレポート作成
ClickUpのデータをExcelなどのツールにエクスポートすることで、プロジェクトのパフォーマンスメトリクスのより柔軟な分析が可能になります。エクスポートしたデータを使用して、ClickUpにアクセスできない関係者とも共有できる詳細なExcelレポートを作成できます。
💡 プロのヒント: ClickUp内で強力なデータ分析を行うには、カスタムClickUpダッシュボードを設定します。 概要カード、テーブルカード、優先度カード、タイムカード、ステータスカードなど、50以上のカードで生産性率とパフォーマンスメトリクスを一目で確認できます。ClickUp Brainの強力なAIと組み合わせることで、自然言語を使用して数秒で洞察を得ることができます。
ClickUpで最初のダッシュボードを設定するには、このビデオをご覧ください。
ClickUpでエクスポート可能なビュー
ClickUpビューでは、タスク管理、ワークフローの視覚化、プロジェクト追跡を思いのままにカスタマイズできます。
15以上のビューの中から、ClickUpではリストビューとテーブルビューでデータをエクスポートすることができます。つまり、これらのビューからClickUpタスクやその他のデータをエクスポートし、CSVまたはExcelファイルとしてダウンロードして、バックアップの作成、データ分析、プロジェクト情報の関係者との共有を行うことができます。
ClickUpのリストビューでデータをエクスポートすると、私の仕事が今どのような状況にあるのかを一目で把握できます。 柔軟なフィルタリング、ソート、グループ化オプションでタスクを整理できます。
ClickUpのテーブルビューでは、カスタムフィールドと可視列を含むスプレッドシートを素早く作成できます。このビューでデータを抽出すると、データを強固なExcelデータベースにシームレスに変換でき、クライアント/ベンダー情報、予算、在庫をより簡単に管理できるようになります。
ClickUpのテーブルビューを使用してデータをエクスポートすると、次のことができます。
- タスク名から担当者、期日まで、構造化されたデータの取得を確実に
- リレーショナルデータベースのカスタムフィールドとカスタムステータス列で情報をマップし、プロジェクトデータの全体像を把握する
- フォーマットの問題なく、すぐに使えるデータを用意しましょう。
📖 続きを読む:AirtableをExcelにエクスポートする方法
ClickUpをExcelにエクスポートする方法
プロジェクト管理やビジネス分析を行う上で、プロジェクトの進捗状況に関する詳細な洞察を得ることは非常に重要です。Microsoft ExcelにClickUpのデータをエクスポートするのは難しいように思えるかもしれませんが、一度プロセスを習得すれば、ワークフローを合理化し、データをより深く掘り下げて分析できるようになります。
ClickUpのリストビューとテーブルビューからExcelにデータをエクスポートする手順をステップバイステップでご紹介します。
*ステップ1：エクスポートしたいリストビューまたはテーブルビューに移動します。
*ステップ2：リストビューまたはテーブルビューの右上にある「カスタマイズ」をクリックします。
ステップ3：*「エクスポート」をクリックします。
ステップ4: 何をエクスポートするかを選択します。
- 可視列：ビューで表示されている列の情報のみをエクスポートします。このオプションを選択すると、閉じたタスクもエクスポートに表示されます。
- タスク名のみ：リストからタスク名のシンプルなリストをエクスポートします。
- すべての列: どの列を表示しているかに関わらず、ビュー内のタスクのすべてのデータをエクスポートします。
ステップ5: ファイルフォーマットを選択する—CSVまたはExcel
📝 メモ: CSVが選択された場合、日付フォーマットのエクスポートオプションが表示されます。
- 通常：日、日付、時刻、タイムゾーンオフセット
- ISO（国際標準）：年、月、日、時刻
- POSIX: 1970年1月1日以降に経過したミリ秒の番号
CSVが選択された場合、時間フォーマットのエクスポートオプションも表示されます。
- 通常：*時間はhで時間を、mで分を表します。例えば、10時間5分は10h 5mと表示されます。
- hh:mm: コロンで区切られた時間と分が表示されます。例：10時間5分は10:05と表示されます。
ステップ6: 該当する場合、ステータス内の時間の環境設定を選択します。
このオプションでは、タスクが完了するまでに要した合計時間を追跡できます。ステータスごとの合計時間データは、リストビュー、カード、個々のタスク、ClickUpダッシュボードなど、ワークスペース全体で確認できます。
ステップ7: 「ダウンロード」をクリックします。
📖 続きを読む:SharePointをExcelにエクスポートする方法
ExcelでClickUpデータを最適化
データはアルファベットや番号だけではありません。正しく変換・最適化すれば、データからストーリーを読み取ることができます。ClickUpのデータをExcelにエクスポートする際には、戦略的意思決定を推進し、チームのパフォーマンスを向上させるために、最適化を行う必要があります。
ExcelでClickUpのデータを最適化するいくつかの方法をご紹介します。
- データの重複：Excelの「重複の削除」機能を使用して重複したデータエントリーを削除し、データをクリーンにして混乱を回避します。
- 標準フォーマット：データセット全体で日付、時間、価値を一貫したフォーマットで表示し、一貫した命名規則を使用することで、より良い分析が可能になります。
- データ可視化: プロジェクト、担当者、ステータス、日付、その他のパラメーターに基づいてデータをフィルタリングおよびソートできます。さらに、Microsoftアカウントからピボットテーブルとチャートを使用して、データ分析用の動的な要約を作成できます。
- 条件付き書式設定*: Excelの条件付き書式設定を使用して、パフォーマンスメトリクスやタスクの進捗状況などの重要な情報を色分けします。例えば、未処理のタスクには赤、完了したタスクには緑、作業中のタスクには黄色を使用します。
- データの整合性チェック：データ検証ルールを実装して範囲を検証し、不足している情報を確認し、エラーチェック式を有効にして計算を検証します。
💡 プロのヒント: Excelファイルを生きている文書として考え、データを最新の状態に保ちましょう。これにより、正確な分析、情報に基づいた意思決定、信頼性の高いレポート作成が可能になります。
よくあるエクスポート問題のトラブルシューティング
ClickUpのデータをExcelにエクスポートする際、いくつかの潜在的な問題に直面する可能性があります。それらの問題の解決方法をご紹介します。
データが欠落している
エクスポートしたClickUpデータから、特定の情報やタスクが欠落している場合があります。
✅ ソリューション:
- Excelにエクスポートしたい関連情報をすべて選択します。ClickUpのエクスポート設定にある「エクスポートする内容」で正しいオプションを選択していることを確認してください。
- サードパーティのツールを使用して、ClickUpのデータを定期的に自動的にExcelにエクスポートすることで、情報の欠落を防ぐことができます。
- バグの可能性を見つけた場合やトラブルシューティングができない場合は、ClickUpサポートチームまでご連絡ください。
不正なデータフォーマット
エクスポートしたデータは、不正確なデータフォーマットになっている可能性があります。例えば、日付と時刻のフォーマットが、組織で選択したスタイルや標準フォーマットと一致しない場合があります。
✅ ソリューション:
- エクスポート後に、Excelの日付と時刻のフォーマットを使用してデータを調整する
- データをCSV形式でエクスポートする場合は、ClickUpでダウンロードボタンを押す前に、希望する日付と時刻のフォーマットを選択してください。
- ClickUpのテーブルテンプレートを使用して、Excelでのフォーマットの問題を回避しましょう。
大量データのリミット
Excelに大量のデータをエクスポートすると、処理が遅くなったり、Excelの行とファイルサイズのリミットにより失敗する可能性があります。
✅ ソリューション:
- データのエクスポートは、より小さなバッチで行うことで、処理速度の低下、不完全なデータ転送、クラッシュを回避できます。
- 大量のデータをエクスポートする場合は、CSVファイルフォーマットを検討してください。
🧠 ご存知でしたか？ ビジネスが扱う情報量が増加の一途をたどる中、大量のデータは2024年に組織が直面するデータに関する課題のトップの一つでした。
不正なカスタムフィールド
一部のカスタムフィールドは正しく転送されない場合があります。例えば、ドロップダウンが欠落していたり、カスタムフィールドデータが不完全である場合があります。
✅ ソリューション:
- ClickUpからエクスポートする前に、ClickUp内のカスタムフィールドの設定を確認してください。
- まずは小さなデータセットをエクスポートし、カスタムフィールドの変更を慎重に確認してください。
- Excelで複雑なカスタムフィールドを手動で再作成する
ClickUpからExcelへのデータエクスポートで、実行可能なインサイトを入手
データは力であり、ClickUpのデータをExcelにエクスポートすることで、その力を最大限に発揮できます。データをExcelで精製、更新、整理すれば、プロジェクトのパフォーマンスを一目で把握できます。
Excelシートは、プロジェクトとチームのパフォーマンスに関する洞察を提供し、プロジェクトデータ、タスク、教訓、ベストプラクティスなど、あらゆるリポジトリとして機能します。定期的に更新し、チャートやピボットテーブルでデータを視覚化し、チームとプロジェクトのパフォーマンスを追跡することで、戦略的な意思決定を行うことができます。
しかし、時にはデータをエクスポートする必要が全くない場合もあります。
ClickUpのダッシュボードを使用すると、プラットフォームを離れることなく、リアルタイムのプロジェクト情報を視覚化し、チームの作業負荷を追跡し、レポート作成をカスタムすることができます。
また、ClickUp BrainのAIアシスト機能を使えば、プロジェクトデータを即座に分析し、ボトルネックを特定し、実行可能なインサイトを生成することができます。すべて手動でスプレッドシートを更新する必要はありません。 静的なデータを管理する代わりに、AIが動的にレポート作成を行い、プロジェクトの進捗に合わせてレポートを更新します。
ClickUpでやれることすべてを、ばらばらのツールに頼る必要はありません。まだ完了していない場合は、ClickUpに サインアップ して無料でお試しください！