非営利団体における AI の活用方法

現代の高度な技術は、非営利団体にとって手の届かない存在であることが多く、その理由は単純です：コストが高いためです。

最新のテクノロジーは、導入に多額の費用がかかるだけでなく、人材の育成、メンテナンス、アップグレード、長期的な運用にもコストがかかります。そのため、非営利団体では、誰もが使い慣れた、実績のあるシンプルなツールを使用することが多い傾向があります。

人工知能がそれを変えます！

ChatGPT や Google Gemini などのコア AI 製品、およびClickUp などの AI 統合ツールにより、非営利団体は大きなメリットを得ることができます。

このブログ記事は、非営利団体における AI の活用方法に関する入門編であり、現在利用可能な最高のテクノロジーを最大限に活用するためのヒントをご紹介します。

⏰ 60 秒の要約

人工知能（AI）は、今日のビジネスにとって最も強力なツールの 1 つです。非営利団体も、他のビジネスと同様、AI から大きな恩恵を受けることができます。

非営利団体は、AI ツールを活用することで、効率の向上、寄付者のインサイトの収集、アウトリーチ活動の強化、コミュニケーションの拡大を図ることができます。AI ツールやテクノロジーを最大限に活用するには、戦略的なアプローチとユースケースが必要です。ここでは 10 の例をご紹介します。

不正検出と組織の健全性保護
寄付者分析、エンゲージメント、およびリテンション
助成金調査と申請
プログラム管理とインパクト測定
ソーシャルメディアの自動化
パーソナライズされたメッセージやキャンペーンを作成するための生成コンテンツ
チャットボットを活用した寄付者・ボランティアとのコミュニケーションの改善
管理タスクの効率化
イベントプランニングおよび管理
ボランティア管理

上記のタスクに AI を活用する方法、および組織で AI を使用すべきではない場合について、詳細をご覧ください。

非営利セクターにおける AI の可能性を理解する

コンピュータを使用している方は、職場で AI を見たことがあるでしょう。ChatGPT は、Google 検索の代替手段として絶大な人気を博しています。Microsoft 365 ツールスイートには CoPilot が搭載されています。非営利団体に人気のデザインツール Canva は、AI をプラットフォームに統合しています。

これらの強力な機能は、リーズナブルな価格で、次のようなさまざまなメリットをもたらします。

効率の向上：非営利団体向けの AI ツールは、チームがより少ない労力でより多くの成果を上げるのに役立ちます。即座に作成されるレポートの要約、ワークフローの自動化、トリガーベースの通知など、生産性と組織の効率が飛躍的に向上します。

📖 ボーナス記事：生産性を高める AI ツールの活用方法

寄付者に関するより深い洞察：非営利団体には、高度な分析ツールを導入するための技術的背景や予算がありません。AI を使用すると、多額の投資を行うことなく、データの処理、洞察の獲得、ペルソナ主導のレポートの作成を行うことができます。

効果的なアウトリーチ：AI は、大規模なデータベースを精査して類似のコホートを特定する上で非常に強力なツールとなります。これに基づいて、よりターゲットを絞った電子メール、テキストメッセージ、通知などを送信することができます。

スケール：インテリジェントな自動化により、非営利団体はリソースの制約を受けることなく、さまざまなタスクを実行できます。チームに人員を追加することなく、コンテンツ、ソーシャルメディアの投稿、寄付者レポートなどの作成をスケールアップできます。

ご興味をお持ちの方は、すぐに始められる 10 の方法をご紹介します。

非営利団体における AI の 10 の活用方法

AI ツールを最大限に活用するための鍵は、戦略的かつ慎重に適用することです。そのため、さまざまなツールをランダムに試すのではなく、適切な製品を適切なユースケースに適用することが重要です。ここでは、非営利団体向けに ClickUp を設定する方法のアイデアと例をいくつかご紹介します。

1. 寄付者分析：寄付者のエンゲージメントと定着率の向上

非営利団体にとって、寄付者は最も重要なステークホルダーです。寄付者は、運営を円滑に進める役割を果たしています。また、非営利団体が約束した変革について責任を問う立場にもあります。寄付者を巻き込み、その支援を維持することは非常に重要です。AI はその支援に役立ちます。

寄付者のプロフィール作成：AI は、各寄付者を徹底的に調査し、その優先度を把握し、適切なレポートを作成するのに役立ちます。
寄付者分析：AI は、チームが履歴記録から寄付者のデータを分析し、非営利団体との関係を理解するのに役立ちます。また、寄付者の行動パターンを理解するのにも役立ちます。
寄付者とのコミュニケーション：AI を使用すると、各寄付者に適切な特定のトリガーに基づいて、ターゲットを絞ったコミュニケーションを自動化することができます。
寄付者レポート作成：非営利団体向けの AI ツールを使用すると、寄付者のデータに基づいてカスタマイズされたレポートを作成することができます。これは、手作業では不可能な作業です。

ClickUp ダッシュボードは、リアルタイムの寄付者分析を設定するのに最適な方法です。寄付者の寄付額、各寄付者のライフサイクル、アウトリーチキャンペーンの効果などに関するウィジェットを作成できます。また、カスタマイズした寄付者ポータルを作成し、寄付者が支援しているすべてのプロジェクトの作業進行状況を閲覧できるように招待することもできます。

ClickUp クライアントポータル — *ClickUp に寄付者ポータルを設定して、リアルタイムのレポート作成*

2. 助成金調査と申請

非営利団体の資金調達チームは、年間を通じてさまざまな助成金を追跡、評価、申請しています。多くの場合、この作業は、スプレッドシートやブラウザのブックマークを使用して手作業で行われます。AI を使用すると、この作業を効率化することができます。

助成金の追跡：ClickUp を使用して、利用可能なすべての助成金を統合したダッシュボードを作成します。ClickUp ドキュメントを使用して、それらをすべてリストアップすることができます。また、説明、申請締切日、チェックリストのアイテムなどを設定して、ClickUp タスクとして設定することもできます。

提案書のカスタマイズ：通常、非営利団体は、すべての助成金申請書に添付する提案書を 1 つ用意します。これは効率的ですが、効果的ではありません。AI を使用すると、元の提案書に基づいて、各助成金支給団体のニーズに合わせた提案書をカスタマイズして作成することができます。

申請書の作成：非営利団体のチームは、毎回申請書を作成するための余裕がありません。その結果、時間のある少数の助成金に絞って申請を行うことを余儀なくされています。AI は、あらかじめ定義されたパラメーターに基づいて申請書の作成を自動化することで、この状況を変えます。

プロセスの運用：これらのプロセスを作成したら、機械学習と AI を使用して運用することもできます。過去の助成金申請に基づいて、標準的な業務手順書（SOP）を作成することで、組織全体のプロセスを効率化することができます。

ClickUp の非営利団体向け SOP テンプレートは、そのような業務化のための強力な出発点となります。この完全にカスタマイズ可能で初心者にも使いやすいテンプレートを使用すると、ワークフロー、プロセス、チェックリスト、視覚的な補助ツールを設定して、チームがより良く、より迅速に仕事を進めることができます。

3. プログラム管理とインパクト測定

非営利団体は複数のプロジェクトを同時に進行しており、それらすべてを包括的に管理する方法が必要です。ClickUp のような AI 搭載のツールが役立ちます。

ClickUp タスクでプロジェクトをプランニング
ClickUp カレンダービューでスケジュールを作成
寄付プロセスのマップ作成
プロジェクト関連の活動について、適切な関係者に通知する
プロジェクトのメトリクスをリアルタイムでレポート

非営利団体では、ソーシャルメディアにコンテンツを投稿するためにいくつかの無料ツールをすでに利用していますが、AI を活用することでさらに一歩前進することができます。ClickUp Brainのようなツールには、次のような機能があります。

さまざまなプラットフォーム向けのソーシャルメディア投稿の草案を作成する
ブログや LinkedIn に投稿するための、長い文書の要約を作成
あるフォーマット用に作成されたコンテンツを、別のフォーマットに簡単に再利用
更新を自動的にスケジュールして、リーチと配布を最大化

*効果的なソーシャルメディアのスケジュール管理のための ClickUp カレンダービュー*

📖 ボーナス記事：コンテンツマーケティングにおける AI の活用方法

5. 生成コンテンツ：パーソナライズされたメッセージやキャンペーンの作成

AI を試したことがある人なら、おそらくコンテンツの生成に AI を使用したことがあるでしょう。「このトピックに関するブログ記事を作成してください」は、マーケティング担当者やコンテンツ作成者に最も人気のあるAI ライティングプロンプトの1 つです。

もちろん、それは可能ですが、生成型 AI ツールを使って作成できるコンテンツは他にもたくさんあります。コンテンツパイプライン管理でAI ツールを活用する方法をご紹介します。

パーソナライズされたメッセージ：寄付者やボランティアに、その名前やプロジェクトをメンションしたお礼のメモを作成
検索エンジン最適化：AI テクノロジーは、メタディスクリプション、タイトル、キーワードなどを作成して、誰もが望む 1 ページ目の検索結果を完了することができます。
電子メールキャンペーン：AI は、プロジェクト管理ツールや顧客関係管理（CRM）プラットフォームなどの情報に基づいて、電子メールをパーソナライズすることもできます。
プロジェクトの最新情報：プロジェクト管理ツールで更新した情報に基づいて、ClickUp Brain は各関係者にレポートを自動的に作成します。

6. チャットボット：寄付者やボランティアとのコミュニケーションの改善

AI チャットボットは、新しいインターンのような存在です。カスタマーサービスデスクを監視し、質問に対する答えを見つけ、簡単なタスクを実行し、必要に応じて上級者にエスカレーションします。

非営利団体では、AI チャットボットはさまざまな場面で役立ちます。その自然言語処理機能により、ユーザーの入力した平易な英語を理解し、同じ方法で応答することができます。

寄付者/ボランティアへの対応：潜在的な寄付者、ボランティア、パートナーなど、外部ステークホルダーとの最初の連絡窓口となります。
情報の提供：AI の知識ベースに基づいて、チャットボットがクエリに回答します。
従業員のサポート：チームメンバーの情報検索、迅速な計算、アイデアのブレインストーミングなどを支援します。
プロジェクト管理のサポート：よく統合されたチャットボットは、寄付者、ボランティア、パートナーからのクエリに基づいてタスクを作成/更新することもできます。

7. 管理業務の効率化：ClickUp の自動化機能による生産性の向上

AI は自動化をさらに強化します。ClickUp Automations などのツールを使用すると、すべてのワークフローを合理化して、従業員を効果的にサポートすることができます。

執筆者が執筆を完了したらエディターに通知する ✅
何かが完了したら電子メールを送信 ✅
タスクの期限が過ぎている、または緊急のタスクがある場合に経営陣に通知する ✅
単純なバグが新しい機能となり、タスクのタイプ変更が必要になる ✅
ステークホルダーの感情に基づいて優先度を調整 ✅

*ClickUp 自動化* を使用して、ステークホルダーの要求の変化に対応しましょう。

ペットの救助活動を行う非営利団体には、管理業務効率化のためのテンプレートをご用意しています。ClickUp の非営利団体向けペット救助テンプレートをお試しいただき、ボランティア、寄付、動物の受け入れ、獣医の予約、里親探し、ソーシャルメディアキャンペーンなどを追跡してください。

8. イベント企画・管理：ClickUp のプロジェクト管理機能によるロジスティクスとコミュニケーションの自動化

ボランティアの参加イベント、寄付者交流会、資金調達活動、アウトリーチプログラムなど、非営利団体は年間を通じて複数のイベントを開催しています。その管理は、イベントチームにとって大きな負担となる場合があります。イベント管理ツールの AI 機能を利用することで、その負担を軽減することができます。

ClickUp は、カスタムタスクタイプとステータスを使用して、イベントをプロジェクトとして管理するのに役立ちます。
ClickUp のカレンダービューを使用すると、同じ日にイベントを過度にスケジュールしてしまうことを防げます。
ClickUp のガントチャートビューを使用すると、依存関係や重複を明確に可視化できます。
カスタムフィールドを使用して、社内のイベントと社外のイベントを区別し、参加を効果的にプランニングできます。

次のイベントのためにやらなければならないことが多すぎて、圧倒されていますか？心配無用です！ClickUp の非営利団体向けイベント企画テンプレートを使用して、管理業務を成功に導きましょう。

9. ボランティア管理：ClickUp のタスク管理ツールを使用して、効率的に追跡とスケジュール管理を行う

ボランティアが途方に暮れてイライラしている状況に陥ったことはありますか？ボランティア管理における重要な問題のひとつは、意図と実際の仕事との間に大きなギャップが生じることです。ボランティアは興味と熱意にあふれているかもしれませんが、何をどのようにやればよいのかが正確にわからない場合、その取り組みは失敗に終わる可能性があります。

ClickUp の作業負荷管理機能を使えば、このような事態は回避できます。ボランティアのユーザープロフィールを作成しましょう。

タスクを割り当てて、彼らが何を、いつまでにやるべきかを明確にします。
監督者を「ウォッチャー」として任命し、ボランティアのグループを監視できるようにします。
ドキュメント、ホワイトボード、コメントにユーザーをタグ付け
ClickUp のワークロードビューでボランティアのタスクを確認し、全員が適切に活用されていることを確認しましょう。
AI の力を活用して、最適な作業負荷のスケジュールを立てましょう。
ClickUp Brain を使用して、ボランティアが組織の情報にアクセスできるようにします。

実際、ClickUp のようなプロジェクト管理ツールは、従業員、契約社員、ボランティアを管理するための非営利団体に最適な人事ソフトウェアとしても活用できます。

ClickUp のボランティア管理テンプレートを使用すると、応募の管理、研修の追跡、エンゲージメントプログラムの立ち上げ、タスクの割り当て、パフォーマンスのレビューなど、さまざまなことができます。

10. 不正検知：組織の健全性を保護する

ユーザーは、非営利団体に対してより暗黙的に信頼を寄せ、個人情報を提供しています。ユーザーのプライバシーを保護することは、あなたの義務です。このようなセキュリティに対する期待は、非営利団体内で作成された専有知識にも適用されます。

AI を使用すると、適切な許可でデータを保護できます。ユーザーに、必要に応じてドキュメントの表示、コメント、編集を許可します。寄付者リストやプロジェクトの結果など、ClickUp でデータを保護します。AI を使用して、不正なデータアクセスなどの異常なアクティビティを検出し、監査ログを活用してトラブルシューティングを行います。

📖 ボーナス情報：非営利団体での ClickUp の活用方法については、こちらをご覧ください。

これまで見てきたように、AI は多くの良いことをもたらします。しかし、悪影響も与える可能性があります。それを回避する方法について、簡単にご紹介しましょう。

AI を活用すべきではない場合

非営利団体で AI を活用する上で重要な要素は、それを正しく使用することです。ここでは、そのためのヒントとベストプラクティスをご紹介します。

AI を無条件に信頼してはいけません

AI は非常に強力で日々進歩していますが、まだ完全に信頼できるものではありません。生成型 AI は依然として幻覚を起こしやすい傾向があります。AI ツールもまだミスを犯します。

したがって、AI の出力にはすべて、ご自身の判断を働かせてください。AI の品質管理プロセスを設定してください。

人間を排除してはならない

さまざまなプロセスを自動化するための AI ツールは数多く存在します。しかし、その機能にはまだリミットがあります。例えば、既存の知識ベースに基づいて質問に答えることはできますが、その情報がない場合は、情報を明確化したり、さらに掘り下げたりすることはできません。

したがって、常に人間が関与するエスカレーションレベルを設定してください。

偏見の可能性を無視してはいけない

すべての AI は、その学習データに偏りがあります。Apple のクレジットカードから LinkedIn まで、あらゆる AI メカニズムは偏りを持って誕生しました。組織は、倫理的な理由からアルゴリズムを定期的に更新しています。

したがって、偏見が存在する可能性を常に意識してください。多様性とインクルージョンに関する AI の推奨事項や洞察には疑問を抱くようにしましょう。

データを忘れない

基礎となるデータを理解せずに AI の洞察やダッシュボードを信頼することは、大きな間違いです。たとえば、ダッシュボードに、ボランティアが 1 週間に平均 1 時間をタスクに費やしていると表示されているとします。この情報を完全に信頼してはいけません。データをさらに詳しく調べて、全員がエラーなく時間を追跡しているかどうかを確認してください。

したがって、意思決定を行う際には、常にデータソースを深く掘り下げて分析してください。

誰もが AI の使い方を理解しているとは期待しないでください。

非営利団体には多様なチームがあります。世代、性別、言語能力、技術リテラシーなど、さまざまな背景を持つ人々が非営利団体と関わっています。そのすべてが AI の使い方を直感的に理解しているわけではありません。

そこで、ユーザーをトレーニングしましょう。AI ユーザーのニーズに応じて、カスタマイズしたトレーニングプログラムを作成してください。最新情報を提供するための補習セッションも実施しましょう。

その点を踏まえ、直面する可能性のある課題と、それらを克服する方法を見ていきましょう。

非営利団体における AI の活用における課題

率直に言って、非営利団体はテクノロジーの導入において先駆者ではありません。これは、テクノロジーを業務プロセスに導入する際にさまざまな課題に直面しているためです。その例をいくつか見てみましょう。

予算不足

非営利団体は、大規模なテクノロジー変革イニシアチブのための予算がない場合が多く、さまざまなソフトウェアの無料バージョンや安価なソフトウェアでやりくりせざるを得ない状況にあります。

考えられる解決策：AI が包括的な仮想ワークスペースに統合されている ClickUp などのツールをお試しください。これにより、複数のツールを用意する必要がなくなり、総コストを大幅に削減できます。

リソース不足

複雑な導入が必要なソフトウェアは、非営利団体には不向きです。このようなプロジェクトを管理する IT チームがないからです。

考えられる解決策：導入のオーバーヘッドを最小限に抑える SaaS ツールを選択してください。たとえば、ClickUp を使用すると、電子メール ID を入力するだけで、プロジェクト管理をすぐに開始できます。

コントロールを確立できないこと

セキュリティ、プライバシー、認証、認可などのガバナンスと制御の設定は、複雑になる場合があります。たとえば、寄付者用のダッシュボードを設定したいが、その基礎となるデータを共有したくない場合などです。

可能なソリューション：これを自動的に実現する ClickUp ダッシュボードなどのソリューションをお試しください。ボタンを 1 回クリックするだけで、データを保護し、寄付者に必要な情報のみを表示することができます。

移動する交通の管理が困難

非営利団体には、さまざまな種類のボランティアが必要です。特定の業務に長期的に従事するボランティアもいれば、イベントやプロジェクトに一時的に参加するボランティアもいます。このようなフローを管理するには、通常、状況に応じて活用できる何千人ものボランティアのデータベースを用意する必要があります。

プロジェクト期間中のアクセス権の付与や、新しいボランティアの受け入れなど、こうした関係管理はすぐに混乱に陥ってしまう可能性があります。AI を搭載した堅牢なプロジェクト管理ツールを使用することで、このような事態を防ぐことができます。

考えられる解決策：ClickUpを非営利団体の CRM として活用し、顧客ではなくボランティアをリストアップします。カスタムフィールドを設定して、必要な情報をすべて取得します。AI を使用して、プロジェクトベースのアウトリーチに最適なコホートを特定します。事前に定義したルールに基づいて、アクセス管理を自動化します。

ClickUp で非営利団体のミッションを達成

AI は、人類の歴史上、何よりも世界を変えるだろうと思います。電気よりも