やること? ビジネスクリティカルなデータの40%は ウェブベースの CRM を選択する際には、ビジネスのニーズに対応し、非効率を排除する機能に焦点を当てましょう。これらのSaaS（Software-as-a-Service）プラットフォームは、柔軟性とアクセシビリティを提供し、どこからでも顧客リレーションシップを管理することができます。
以下は、優先すべき鍵機能です：
- ウェブベースまたはクラウドCRMシステムを活用することで、顧客情報へのアクセスを簡素化し、散在するスプレッドシートに代わって、すべてを1つのセキュリティで保護された場所に整理する統合プラットフォームを提供します。
- 自動化ツール：*。反復タスクの自動化-フォローアップ、データエントリー、リード追跡など、繰り返しの多い仕事を自動化することで、チームは無料で有意義な仕事に集中することができます。
- アクセシビリティ: インターネット接続があれば、どんなデバイスでも仕事できるクラウドCRMソリューションで、チームがどこにいても接続を確保し、リモートコラボレーションを容易にします。
- カスタマイズ可能なダッシュボード:ビジネス・メトリクスをどのようにビューするかパーソナライズすることができ、販売実績を追跡し、リードを監視し、ニーズに合わせて調整するダッシュボードで顧客満足度を測定します。
- 統合ツール：既存の技術スタックとシームレスに同期するCRMを選択することにより、一つ屋根の下であなたの販売、マーケティング、およびプロジェクト管理の努力を団結させる。効率的な営業支援
- リアルタイム分析: 詳細で最新のレポート作成により、トレンド、カスタマーの行動、パフォーマンスのギャップを特定し、結果を導くデータ主導の意思決定を可能にします。
- リードと案件の追跡: セールスの可視性を完了します。CRMプロセス📈
➡️ Read More: 10ベストフルカスタマイズ可能なCRMソフトウェアシステム
ウェブベースのCRMソフトウェアベスト10
適切なウェブベースのCRMソフトウェアを持つことは、時間と努力を節約することができます。それでは、トップクラスのウェブベースのCRMソフトウェアを詳しく見てみましょう：
1.ClickUp (CRMとプロジェクト管理に最適なオールインワンアプリ).
クリックアップCRM
/参照 https://clickup.com/teams/crm クリックアップCRM /%href/
は、カスタマイズ可能なツールと強力なワークフローを組み合わせることで、顧客リレーションシップを管理するための包括的なソリューションを提供します。あらゆるサイズのチームに対応できるように構築されています、 ClickUp は、ビジネスニーズに合わせてCRMシステムをカスタマイズすることができ、シームレスな顧客管理を実現します。
クリックアップ ClickUpのカスタムフィールド を作成することができます。 CRMデータベース を使えば、リードのステータスや取引価値から連絡先の詳細や次のステップまで、すべてを追跡することができます。例えば、リードソースの新しいフィールドを作成し、「優先度」と「フォローアップ日」と一緒に追加することで、チームがチャンスを逃すことがないようにすることができます。
使用方法
/参照 https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボード /%href/
ClickUpsのダッシュボードでは、パイプラインの健全性、チームのパフォーマンス、関連する収益数値をリアルタイムで評価できます。チャートとカードを使用して、"今月閉じた案件 "や "成績上位の営業担当者 "などの統計を評価できます。これにより、チームはタスクの優先順位付けを効率化し、営業プロセスにおける障害を即座に特定することができます。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss56-1-1400x929.png ClickUp CRM ウェブベースのCrmソフトウェア /クリックアップCRM
ClickUp CRMは、営業パイプラインを可視化し、進捗を明確に追跡し、チームのパフォーマンスを監視します。
ClickUpのカスタムワークフローでは、カンバンボード、リスト、ガントチャートを使って営業パイプラインを視覚的に管理できます。例えば、パイプラインボード上に「新規リード」、「コンタクト済み」、「商談中」、「閉じた」などのフェーズを作成し、ステージ間で案件をドラッグ＆ドロップして進捗を追跡できます。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss57.gif クリックアップCRMウェブベースのCRMソフトウェア内のClickUpドキュメント /クリックアップ
ClickUp CRMのClickUpドキュメントでリアルタイムに共同作業や編集が可能です。
ClickUpのリアルタイムコラボレーションツールは、常に接続し、連携しなければならないチームに最適です。
タスクコメントなどの機能があります、
/参照 https://clickup.com/features/chat などの機能があります。 クリックUpチャット /参照
とコラボレーション
/共同 https://clickup.com/features/docs ClickUp ドキュメント /%href/
を使えば、複数のツールを切り替える必要がなくなり、すべてを一元管理できます。これにより、効率的なコミュニケーションが促進され、潜在的なエラーが減少します。⚡
1,000以上のアプリを数秒でClickUpに統合・同期。
ClickUpは1,000以上のアプリをサポートしています。電子メールツールやファイルストレージからマーケティングソフトウェアに至るまで、これらの統合はビジネスがお気に入りのアプリすべてと確実に接続し、全体的な生産性とデータ管理を強化します。🔗
🔗
タスクの自動割り当て、ステータス更新のトリガー、優先度の切り替えにより、ClickUpでチームの集中力を高めることができます。
AIを搭載した
/クリックアップ https://clickup.com/ai ClickUpブレイン /参考
そして
/参照 https://clickup.com/features/automations ClickUp自動化 /参照
はClickUpのCRM機能の重要な基盤です。
これらのツールが連動することで、フォローアップリマインダー、タスク割り当て、データエントリーなどの繰り返し作業を自動化し、ビジネスの時間を節約することができます。これにより、チームはより戦略的な活動に集中でき、効率が向上します。また、Brainは進捗状況のアップデートやスマートな返信を提供し、顧客管理をより効率的にします。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/51078/crm-workflow/ CRMワークフロー /を実現します。
より速く、よりスマートに、ストレスフリーに。
ClickUp CRMテンプレート WebベースのCRMソフトウェア
さらに
/参照 https://clickup.com/templates/crm-t-102457750 ClickUpのCRMテンプレート /%href/
は、営業パイプラインを管理し、リードを追跡し、顧客データを整理するための画期的なツールです。カスタマイズ可能なステータス、フィールド、ビューを備えたこのテンプレートにより、チームは営業フェーズごとにタスクの優先順位を付け、非効率を排除し、顧客との対話を強化するための貴重な洞察を明らかにすることができます。
ClickUp最高の機能
- 営業フォローアップ、パイプラインアップデート、リマインダーを自動化
- ダッシュボードで営業データとチームパフォーマンスを可視化
- クライアントとのコミュニケーションを効率化するための電子メール統合設定
- 組み込み済みテンプレートを使用して、迅速なオンボーディングとカスタマイゼーションを実現
- 計算式フィールドで収益、取引サイズ、顧客インサイトを追跡
クリックアップのリミット
- すべてのビューオプションがモバイルデバイスで利用できるわけではありません。
ClickUpの価格設定
- Free Forever（永久無料
- 無制限: $7/月/ユーザー
- ビジネス:1ユーザーにつき12ドル/月
- ビジネスPlus:ユーザーあたり月額$19
- エンタープライズ:カスタム価格
- ClickUp AI: 既存のプランに追加すると、ユーザー1人につき月額7ドル。
クリックアップの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (9,000 件以上のレビュー)
- *Capterra: 4.6/5 (4,000 件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpをどのように評価しているか？
ClickUpの自動化とプロジェクト管理機能について語る。 ユーザー曰く .これらのテンプレートは、販売戦略を構築するための最初の一歩を踏み出すのに最適です。あなたのニーズに合わせて、ゼロから始めるのではなく、これらの作成済みプランをカスタムしてください。
2.セールスフォース（AIを活用したセールスインサイトに最適）*。
via
()ノ https://www.salesforce.com/news/stories/pro-suite-starter-user-interface/ セールスフォース・セールス・クラウド /%href/_
SalesforceのWebベースのCRM、 セールスクラウド Sales Cloud /%ref/は、AIを活用した洞察、誘導販売、合理化された自動化により、営業チームを強化するように設計されています。ビジネスマネージャーとして、リードの追跡、アカウントの管理、セールスパイプラインの最適化をリアルタイムで行うことができます。
このクラウドベースのCRMソフトウェアには、詳細な予測によって将来の売上を予測したり、ワークフローを自動化して時間を節約したり、すべての顧客データを単一のデータソースに一元化したりする機能があります。また、SalesforceはSlackやTableauなどのツールとシームレスに統合され、チーム全体でのコラボレーションやデータ主導の意思決定を可能にします。
Salesforce Sales Cloud の主な機能
- リード追跡、アカウント管理、案件更新を自動化して生産性を向上
- Revenue Intelligence および Data Cloud 機能により、すべてのデータを一元化および同期
- リアルタイムのパイプラインと予測インサイトにアクセスし、予測的な営業管理を実現
セールスフォース・セールス・クラウドのリミット
- UI は、特に新規ユーザーにとって操作が難しい場合があります。
- ローコード・ツールは、カスタム・コーディングなしでは高度なビジネス・ニーズを十分に満たせない可能性がある。
**Salesforce Sales Cloud の価格
- Starter Suite：ユーザーあたり月額25ドル
- プロスイート: 100ドル/月/ユーザー
- エンタープライズ: 1ユーザーあたり月額165ドル
- 無制限:ユーザーあたり330ドル/月
- アインシュタイン1販売: 500ドル/月/ユーザー
セールスフォース・セールス・クラウドの評価とレビュー セールスフォース・セールス・クラウドの評価とレビュー
- Capterra: 4.4/5 (18,000 件以上のレビュー)
- G2: 4.4/5 (23,000 件以上のレビュー)
➡️ 続きを読む:
/参照 https://clickup.com/ja/blog/45205/crm-software-examples/ 生産性を向上させるCRMソフトウェア10例とその使用例 /%href/
3.HubSpot (無料CRMツールで成長ビジネスに最適).
via ハブスポット / https://www.zoho.com/crm/ ゾーホーCRM /%href/
は、顧客リレーションシップの包括的な360°ビューを提供しながら、営業、マーケティング、顧客エンゲージメントを最適化するために設計された強力なWebベースのツールです。直感的なインターフェースと幅広い機能により、企業は日々の営業タスクを自動化し、ウェブ訪問者をリードに変えることができます。
このCRMプラットフォームは、さまざまなアプリとスムーズに統合し、ウェブベースのアプローチを通じてAIを活用した高度な機能を提供することで、チームのコラボレーション、顧客との対話、意思決定を強化します。これに加えて、リード管理、コンタクト管理、セールスパイプライン追跡のためのツールを提供し、顧客情報を実用的な洞察に変えるのに役立ちます。
Zoho CRMの主な機能
- ソーシャルプラットフォームを通じてリードやカスタムと直接エンゲージ
- モバイルアプリケーションで顧客データに即座にアクセスし、外出先でタスクを管理
- ZohoのAIアシスタントであるZiaが提供するAIを活用したインサイトにより、異常の検出、オポチュニティの優先順位付け、よりスマートな電子メールドラフトの作成が可能。
Zoho CRMのリミット
- エントリーレベルのプランでは、カスタムフィールドの数が制限される場合があり、データのパーソナライゼーションに影響します。
- 一部のサードパーティ製アプリケーションとの連携にリミットあり
Zoho CRM の価格設定
- 永久無料 標準: $20/月
- スタンダード: $20/月/ユーザー
- プロフェッショナル: $35/月/ユーザー
- エンタープライズ:ユーザーあたり50ドル/月
- アルティメット: $60/月/ユーザー
**Zoho CRMの評価とレビュー
- G2: 4.1/5 (2,700 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (6,800 件以上のレビュー)
➡️ 続きを読む:
/参照 https://clickup.com/ja/blog/68224/crm-service-business/ サービスビジネスに最適なCRMソフトウェア10選 /%href/
5.Pipedrive (視覚的な営業パイプライン管理に最適).
via
{cH0000ffff}このソフトは https://www.pipedrive.com/en/products/sales。 パイプドライブ パイプドライブ
/_パイプドライブ https://www.pipedrive.com/ パイプドライブ /パイプドライブ
PipedriveのウェブベースのCRMソフトウェアは、成約に集中しながら営業パイプライン管理を整理したいビジネス向けに設計されている。顧客情報を一元管理し、技術スタックと統合し、AIを使って営業プロセスを強化し、生産性を向上させる。
このクラウドベースのCRMツールは、反復的なタスクを自動化し、即座に営業インサイトを提供することで、営業チームを強化します。さらに、Pipedriveは、電子メール統合、アクティビティリマインダー、目標設定などの機能を提供し、営業チームを組織化し、成約に集中させます。
Pipedrive の主な機能は次のとおりです。
- ドラッグ＆ドロップのインターフェースで営業パイプラインを管理し、案件進捗を追跡。
- AI営業アシスタントが営業活動を最適化し、パフォーマンスを向上させるためのインテリジェントな提案を提供します。
- 公開されている情報で自動的にクライアントプロフィールを充実させ、クライアントレコードのデータエントリーの時間を節約します。
Pipedriveのリミット
- より包括的なCRMと比較すると、Pipedriveには高度なマーケティング自動化機能がない
- 営業チームやマーケティングチーム向けの統合機能を追加しない限り、より高度なカスタマイゼーションオプションにはリミットあり。
Pipedriveの価格設定
- 必須：ユーザーあたり月額14ドル
- アドバンス：29ドル/月/ユーザー
- プロフェッショナル：59ドル/月/ユーザー
- パワー：ユーザーあたり $69/月
- 企業向け：99ドル/月/ユーザー
Pipedriveの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (2,100件以上のレビュー)
- Capterra： 4.5/5.0 (3,000 件以上のレビュー)
実際のユーザーはPipedriveをどのように評価しているのでしょうか？
Pipedriveの営業チームでの活用事例といえば、次のようなものがあります。
/Pipedrive
https://www.g2.com/products/pipedrive/reviews?utf8=%E2%9C%93&filters%5Bkeyphrases%5D=crm%20tool#:\~:text=Pipedrive%20has%20been,a%20lot%20worth.
営業開発担当者は次のように述べています。
/%href/
,
Pipedriveは私にとって非常に素晴らしいツールで、これまで仕事をしてきた中で最高のCRMです。
6.Monday.com（ワークフロー自動化を備えたカスタマイズ可能なCRMのベスト）*。
via
{cH0000ffff}このような http://monday.com。 月曜ドットコム /%href/_ マンデードットコム / https://www.freshworks.com/crm/sales/ フレッシュセールス /%href/
Freshworksスイートの一部であるFreshsalesは、ビジネスを支援するために設計されたAIを搭載したWebベースのCRMです。
/フレッシュセールス https://clickup.com/ja/blog/218211/improving-sales-productivity/ 営業生産性の向上 /%href/
し、プロセスを合理化します。営業チームは、このWebベースのCRMアプリケーションを使用して、効率的にリードを管理し、顧客とのやり取りを追跡し、反復タスクを自動化することで、効率を向上させ、成約を加速させます。
また、フレッシュセールスは360°の顧客ビューを提供し、複数のチャネルにわたる顧客とのやり取りのコンテキストを提供します。カスタマイズ可能なダッシュボードとレポート作成により、営業パフォーマンスとパイプラインの健全性に関する実用的な洞察を提供します。
フレッシュセールスの主な機能
- AIを搭載したFreddyアシスタントによるスコアリング、案件提案、自動電子メールドラフトにより、価値の高いリードを特定し、より迅速に案件をクローズします。
- ドラッグ・アンド・ドロップ機能を備えたビジュアルなカンバンボードを使用して、営業サイクル全体とパイプラインを簡単に整理して管理します。
- 電子メール、電話、チャットなどのビルトインコミュニケーションツールにより、見込み客やカスタムと直接やり取りが可能
フレッシュセールスのリミット
- 特定のアプリケーションとの接続には、追加のサードパーティツールまたは API が必要な場合があります。
- AI ベースのリード管理や高度なカスタマイズなどの機能は、高価格プランでのみ利用可能。
フレッシュセールの価格設定
- 無料：3ユーザーで0ドル
- グロース：ユーザーあたり $11/月
- プロ：ユーザーあたり $47/月
- 企業向け：ユーザーあたり $71/月
フレッシュセールの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (1,200 件以上のレビュー)
- カプターラ 4.5/5 (600件以上のレビュー)
実際のユーザーはフレッシュセールスをどのように評価していますか？
フレッシュセールスのUXといえば G2のユーザー は言った、
Freshworks CRM、Freshdesk for ticketing、Freshteamを使用した者として、CRMのUX、直感的で使いやすい機能を保証します。顧客対応チームの迅速さは賞賛に値します。
8.Insightly（CRMを備えたプロジェクト管理ソリューションが必要なチームに最適）*。
via
{cH0000ffff}このソフトは https://www.insightly.com/crm3/。 "猥褻に" "猥褻に" "猥褻に {cH0000ffff}或いは、{cH0000ffff}或いは
/ https://www.insightly.com/ インサイトリー /%href/
CRM、マーケティング自動化、そして
/マーケティングオートメーションと https://clickup.com/ja/blog/5131/sales-project-management/ 営業プロジェクト管理 /%href/
を1つの強力なプラットフォームに統合しました。営業パイプラインを管理し、営業、マーケティング、サービスの各チームが調和して仕事を進められる統合システムを構築できます。
Insightlyの特長は、そのカスタマイズ性にあります。業種を問わず、オブジェクト、フィールド、ワークフローをビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることができます。さらに、このクラウドベースのCRMプロバイダーは、プラットフォームを切り替えることなく、リードの追跡、オポチュニティの管理、販売後のプロジェクトの監督を簡単に行うことができます。
最高の機能です。
- 検証ルール、高度な許可、役割ベースのアクセスを実装することで、データの完全性、正確性、コンプライアンスを保証します。
- マーケティング自動化ツールを使用して、パーソナライズされたカスタマージャーニーを作成します。
- CRM内でプロジェクトとタスクを直接管理し、リード獲得からプロジェクト納品までのシームレスなワークフローを実現します。
制限事項
- CRMシステムに慣れていないチームにとっては、プラットフォームの柔軟性に圧倒される。
- 数多くの統合機能があるにもかかわらず、ユーザーによっては特定のサードパーティアプリケーションとの接続にリミットを感じるかもしれません。
価格設定
- プラス：ユーザーあたり月額29ドル
- プロフェッショナル49ドル/月/ユーザー
- エンタープライズ：ユーザーあたり $99/月
評価とレビューを見る
- G2: 4.2/5 (900 件以上のレビュー)
- カプターラ4/5 (650 件以上のレビュー)
💡 Pro Tip: あらゆる顧客とのやり取りは、ロイヤリティを築くか失うかのチャンスです。CRMの導入は顧客とのリレーションシップを強化するために非常に重要ですが、それを適切に使用することは、多くのビジネスがつまずくところです。鍵は？優先順位をつける
/を優先させることである。 https://clickup.com/ja/blog/200159/crm-implementation/ 計画的なCRM導入戦略 /%href/
チームのニーズに合わせ、CRMがチャンスを逃すことなく、成長のための強力なツールとなるようにします。🛠️
9.煩わしさの少ないCRM (シンプルさと小規模ビジネスに最適).
via
_迷惑の少ないCRM LACRMはその名にふさわしい。直感的でわかりやすく、特に小規模ビジネス向けに作られている。このプラットフォームは、シンプルさと献身的なカスタマーサポートに重点を置いているため、ユーザーはすぐに適応し、日常業務に統合することができ、学習曲線を最小限に抑え、効率を最大化することができる。
不要な機能のリストはなく、顧客関係の追跡、タスクの管理、整理整頓に必要な機能だけを備えています。連絡先、パイプライン、カスタムフィールドはすべて無制限で、大規模なCRMにありがちな複雑さや隠れた料金を気にすることなく、業務を効率化するために必要なものがすべて揃っています。
迷惑なCRMのベスト機能を削除します。
- 無制限でコンタクトとパイプラインを管理し、カスタムリレーションシップを育む
- ビルトインのタスク管理とカレンダーツールで、タスクとフォローアップを常に把握。
- 今後のタスクやイベントを要約した電子メールを毎日受信し、効果的な時間管理を支援します。
煩わしいCRMのリミットをなくします。
- サードパーティとの自動化対応に制限があるため、ユーザーによっては高度な自動化が制限される場合がある。
- 高度なレポート作成や自動化など、より複雑なCRMシステムに見られる高度な機能が欠けている。
煩わしくない CRM の価格設定
- ユーザーあたり月額15ドルの単一価格帯
迷惑メール削減CRMの評価とレビュー
- G2: 4.9/5 (600件以上のレビュー)
- Capterra： 4.8/5 (600 件以上のレビュー)
実際のユーザーは、Less Annoying CRMをどのように評価していますか？
A
/参照 https://www.g2.com/products/less-annoying-crm/reviews/less-annoying-crm-review-4110814 G2レビュー /%href/
は言う：
LACRMが際立っているのは、"営業的 "ビジネス専用に設計されていないからです。LACRMが優れているのは、"営業的 "なビジネス専用に設計されているのではなく、私たち独自のアプローチに対応し、私たちの邪魔をせず、一貫して信頼できるパフォーマンスを提供してくれるからです。堅牢なエクスポート/インポート機能や、必要に応じて連絡先と履歴をマージする機能などは、非常に貴重なものです。
10.Copper CRM （Google Workspaceとの統合に最適）* Google Workspaceとの統合に最適。
via
_銅のCRM は、Googleワークスペースとシームレスに統合するために設計されたクラウドベースのプラットフォームです。リード、コンタクト、複雑な営業プロセスを管理するユーザーフレンドリーなソリューションをビジネスに提供します。
GmailやGoogleカレンダーとの深い統合により、ユーザーは受信トレイから直接電子メールの会話を追跡し、イベントをスケジュールし、連絡先を追加することができ、ワークフローを合理化し、生産性を向上させます。タスクの作成や電子メールのフォローアップなど、Copperの自動化機能により、繰り返しのタスクを排除して時間を節約できます。また、モバイルアプリを使えば、外出先でも案件を把握することができます。
コッパーCRMの主な機能
- カスタマイズ可能なパイプラインで、案件追跡、プロジェクト管理、リード進捗を視覚的に監視。
- 自動化されたタスク作成、フォローアップ、ステータス更新により、時間を節約し、成約に集中することができます。
- 電子メールやその他のやり取りから連絡先情報を自動的に取得し、整理します。
コッパーCRMのリミット
- リードファネル機能には制限があり、リストビューの改善やリード管理の使い勝手の改善が必要かもしれません。
- サポートチームの対応があまり良くないとユーザーの不満がある。
価格について
- スターター：ユーザーあたり月額12ドル
- ベーシック：29ドル/月/ユーザー
- プロフェッショナル69ドル/月/ユーザー
- ビジネス：ユーザーあたり月額$134
銅のCRMの評価とレビュー。
- G2: 4.5/5 (1100 件以上のレビュー)
- カペラ： 4.4/5 (600 件以上のレビュー)
クリックアップでウェブベースのCRMの旅を始めましょう。
ウェブベースのCRMを選ぶ際には、機能だけに注目するのではなく、拡張性、ユーザー導入率、既存のワークフローへの統合性などを考慮してください。CRMはビジネスと共に成長し、プロセスを簡素化し、測定可能な結果への明確なロードマップを提供する必要があります。🚀
このリストにある多くのツールはユニークな利点を提供しますが、すべてが以下のよう に構築されているわけではありません。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/148840/customer-management-strategies/ カスタム管理を扱う /%href/
と社内コラボレーションをシームレスに処理します。
これがClickUpの設定です。CRMとプロジェクト管理ツールを組み合わせたClickUpは、ワークフローを一元化し、反復タスクを自動化し、チームの生産性を高めるワンストッププラットフォームです。🏆
/参照 https://clickup.com/signup/ 今すぐClickUpに登録する /%href/
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