CRMのダッシュボードを見るとき、何を見るでしょうか？番号、グラフ、チャートが混在し、それらはすべてカスタムについてのストーリーを伝えるためのものです。
しかし、正しいメトリクスに焦点を当てているかどうか、やることがあるでしょうか？
適切なベンチマークがなければ、意味のある意思決定に役立たないデータに惑わされてしまいがちです。
このブログでは、リレーションシップを強化し、ビジネス戦略を微調整するために必要な洞察を与えてくれるCRMの鍵メトリクスを探ります。📊
CRMメトリクスを理解する
⏰ 60秒要約
- CRMメトリクスは、顧客関係管理戦略の有効性を評価する測定可能な指標です。
CRMメトリクスの種類
ビジネス・パフォーマンス・メトリクスは、販売実績や収益成長などの財務的な成果に焦点を当てます。
ユーザー導入メトリクスは、チームがCRMツールをどれだけ効果的に使用しているかを評価します。
顧客認識メトリクスは、満足度とロイヤルティを評価します。
- NPS、CLV、エンゲージメント率、CAC、セールスパイプラインのメトリクスなどのノーススター指標に注目し、意思決定を促進する
- ClickUpは、ダッシュボード、目標、タスク、カスタムフィールド、自動化などの機能により、CRMメトリクスの分析を超簡単にします。
CRMメトリクスを理解する
**CRMメトリクスは、ビジネスが顧客関係管理の努力の効果を測定するのに役立つ鍵指標です。
適切なCRMメトリクスを追跡することで、チームはデータに基づいた意思決定を行い、顧客との対話を最適化し、成長戦略を改善することができます。これらのCRMメトリクスは、いかに顧客とうまく接続し、その関係がビジネス目標にどのような影響を与えるかを理解するのに役立ちます。
🤎 楽しい事実: CRMの概念
/参照 https://www.salesforce.com/in/crm/what-is-crm/history/ 年代までさかのぼる /%href/
ビジネスが顧客とのやりとりを追跡するためにデータベースを使い始めた1980年代にさかのぼる。
CRM メトリクスの種類
CRMメトリクスは一般的に3つの主要なカテゴリーに分類され、それぞれが顧客管理のさまざまな側面を評価する明確な目的を果たします。👇
- ビジネスパフォーマンスメトリクス： ⑭ CRM の努力が財務に与える影響を測定することに重点を置きます。一般的な例としては、販売実績や収益成長が挙げられます。クリアされたメトリクスは、CRMの成果を明確に把握することができます。 /を明確に把握することができます。 https://clickup.com/ja/blog/65218/crm-strategy/ CRM戦略 /を明確に把握することができます。 が収益にどのように貢献しているかを明確に把握することができます。
- ユーザー導入メトリクス:チームがCRMプラットフォームをどれだけ効果的に利用しているかを測定します。ソフトウェアの使用率やアクティブユーザー数から、チームがCRMの機能を十分に活用しているかどうかを評価することができます。
- 顧客認識メトリクス: 顧客があなたのビジネスについてどのように感じているかを知ることができます。ネット・プロモーター・スコア（NPS）と /を参照してください。 https://clickup.com/ja/blog/209278/customer-effort-score/ 顧客努力スコア(CES) /はその代表例です。 などが代表例です。これらのメトリクスを追跡することで、カスタマーのロイヤリティや満足度を把握することができます。
追跡すべき重要なCRMメトリクス
本題に入りましょう-正しいCRMメトリクスを追跡することは、何が仕事で何が注意すべきかを理解する鍵です。ここでは、最も重要なCRM指標をご紹介します。📋
**1.ネット・プロモーター・スコア
NPSは、顧客ロイヤルティを測定するための最もわかりやすく、かつインパクトのあるCRMメトリクス例の1つです。
**NPSは極めて重要な質問に基づいています。
カスタマは0から10のスケールで回答し、3つの異なるグループに分類されます：
- プロモーター（9-10）：*これらは、積極的にあなたのビジネスを他の人に勧め、有機的成長を促進するあなたの忠実なファンです。
- Passives (7-8): 満足しているが熱心ではない、あなたの評判を傷つけることはないが、あなたのブランドを擁護しているわけでもない。
- 不満分子（0-6）：これらのカスタマは不満分子であり、他のカスタマがあなたのビジネスに関与するのを躊躇させるかもしれない。
NPSの計算は簡単です：プロモーションの割合から減点の割合を引きます。結果スコアは-100から100の範囲となります。
NPSを定期的に追跡することで、顧客の評価が時間とともにどのように変化していくかを確認することができます。
**NPSが高ければ高いほど、カスタマーのロイヤルティが高く、期待以上のミーティングを行っていることを示す。逆に、スコアが低い場合は、繰り返される問題に対処し、カスタマーサービスを改善し、製品品質を向上させるための警鐘となります。
2.顧客の努力スコア。
CESは、カスタマーの貴社とのインタラクションのしやすさを測定し、貴社のサービスエクスペリエンスに関する重要な洞察を明らかにします。
一般的に、このスコアは、「会社は私の問題を解決するのを簡単にしてくれた」のような文言で、顧客に自分の経験を評価するよう求める。スコアが低ければ低いほど、簡単な経験であることを意味する。目標は顧客の努力を減らすことであり、よりスムーズな体験はより大きな満足とロイヤルティにつながるからだ。
現代の消費者は、ほとんどすべてにおいて効率を価値としている。
複雑なサポートプロセス、複数の転送ポイント、または複雑な問題解決ステップは、顧客の好意を急速に損なう可能性があります。CESは、カスタマージャーニーにおける不必要な複雑さを特定し、排除するお手伝いをします。
例えば、ある通信会社は、カスタマーが自動化された電話システムの操作に過剰な時間を費やしていることに気づき、カスタマーサポート・インフラの再設計を促すかもしれません。
より深い洞察を得るために、データのセグメンテーションを使う。デモグラフィック、購買行動、インタラクション履歴によってメトリクスを分解することで、パーソナライズされた戦略のための、より実用的なデータを得ることができます。
3.更新率.
更新率は、特にサブスクリプションベースのビジネスにおいて、顧客満足度と顧客維持を評価する際に追跡すべき重要なメトリクスである。顧客が契約やサブスクリプションの更新を選択する頻度を測定する。
クリアされた更新率は、長期的な満足度の明確な指標となります。
サブスクリプションを更新するカスタマは、満足度が高く、より長い期間、あなたのブランドに投資する意思があります。更新率が低い場合は、それが生産機能であれ、評価であれ、カスタマーサポートであれ、何かがうまくいっていないという赤信号です。
更新率をモニタリングすることで、傾向を把握し、積極的に行動することができます。 インスタンスンス、更新率の低下に気づいたら、その理由を理解するために顧客のフィードバックを深く掘り下げる時です。このような懸念に早期に対処することで、顧客維持率を向上させ、より強固な顧客ロイヤルティを築くことができる。
📖 Also Read:
/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/70947/customer-success-software/ 成長のためのベストカスタマーサクセスソフトウェア10選 /%href/
4.カスタマーチャーン.
顧客離反はリテンションの裏返しであり、一定期間にビジネスをやめる顧客の数を測るものである。
解約率が高いということは、カスタマーサービスの質の低さ、商品価値の欠如、市場におけるより良い代替品など、より深い問題の兆候であることが多い。解約率の追跡は、ビジネスの性質に応じて、月次、四半期、年次で行うことができます。
例えば、ある機能が原因で顧客がサブスクリプションを放棄した場合、その機能の改善を優先したり、関連する問題を修正したりして、顧客を取り戻すことができます。
解約はネガティブなメトリクスと思われがちですが、改善が必要な領域に関する貴重な洞察を提供することができます。
💡 Pro Tip: CRMメトリクスがどのように追跡されているのか、どのような傾向や洞察が現れているのか、そしてそれらの発見が営業や顧客戦略をどのように改善できるのかを話し合うために、チームとの定期的なチェックインを設定しましょう。これにより、全員が足並みを揃え、データに基づいた意思決定を行うことができます。
**5.顧客維持コスト
顧客維持コストとは、既存顧客の満足とロイヤルティを維持するために費やすリソースを指す。これには、カスタマーサポート、ロイヤルティプログラム、パーソナライズされたコミュニケーション、さらには製品改良などの努力が含まれる。
追加費用のように思えるかもしれませんが、顧客維持への投資は長期的な収益性にとって極めて重要です。
鍵は、顧客維持コストとロイヤルティ顧客から得られる収益のバランスを取ることである。リテンション・コストが高すぎる場合は、販売・マーケティング戦略を見直し、より効率的な顧客維持の方法を見つける時かもしれません。
顧客維持に投資することは、顧客獲得だけに集中するよりも、多くの場合、大きな利益を生む。
ロイヤルティが高い顧客層は、リピート購入や紹介をしてくれる可能性が高く、製品やサービスの改善に役立つ建設的なフィードバックをしてくれます。
🔍 知っていましたか？ 最初のCRMシステム ACT！として知られる最初のCRMシステムは、1987年にConductorという会社からリリースされた。
6.リード転換率。
リード転換率とは、あなたの広告がどれだけ効果的であったかを評価するものである。
/を測定する。 https://clickup.com/ja/blog/45205/crm-software-examples/ CRMソフトウェア /%href/
は、リードを有料カスタマーに変換します。
コンバージョン率が高いということは、営業チームがリードをうまくセールスファネルに導き、取引を成立させていることを意味します。一方、コンバージョン率が低い場合は、営業プロセスに問題があり、注意を払う必要があることを示しています。
このメトリクスを追跡することで、営業プロセスを最適化し、どこでリードが落ちているかを特定することができます。リードを獲得する前に利息が減っていないか？セールストークを強化する必要があるか？価格や長いフォームなど、コンバージョンを妨げる障壁はないか？
これらの問題を特定し、対処することで、リードの生成からコンバージョンまでの経路がスムーズになり、売上と収益の増加の可能性が高まります。
カスタマー・エクスペリエンスを1％改善することで、次のことが可能になります。
/を向上させることができます。 https://www.forrester.com/report/how-customer-experience-drives-business-growth-2022/RES177564 収益を10億ドル増加させる /を増加させる
.ビジネスがどのように顧客と関わるかを適度に改善するだけでも、莫大な財務的利益を得ることができる。
7.顧客生涯価値（CLV）。
CLVは、顧客とブランドとの関係全体を通じて、顧客がビジネスにもたらす総収益を予測する重要なメトリクスである。 顧客の長期的な価値を把握し、その獲得と維持にどれだけの費用をかけられるかを理解するのに役立つ。
CLVを追跡することで、マーケティング費用、カスタマーサービスへの投資、さらには製品開発について、より賢明な意思決定を行うことができます。
CLVを追跡することで、マーケティング費用、顧客サービス投資、さらには製品開発について、より賢い意思決定ができるようになる。顧客のCLVが高ければ、その顧客を満足させるために、より多くのリソースを投資する価値がある。反対に、顧客の生涯価値が低い場合は、カスタマー・エクスペリエンス（CX）の向上に注力した方がよいでしょう。
このメトリクスは、リテンション戦略の有効性についても洞察してくれます。顧客生涯価値を高めることができれば、カスタマーの満足度、エンゲージメント、ロイヤルティが高まり、収益成長につながることを意味します。
🤝 フレンドリーリマインダー: 量的データと定性的データのバランスをとるようにしましょう。番号は構造を提供しますが、（顧客感情のような）定性的な洞察は文脈を与え、データのより深い理解を明らかにすることができます。
8.セールス・パイプラインのメトリクス。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/39247/sales-pipeline-metrics/ 営業パイプライン・メトリクス /%href/
は、営業パフォーマンスと将来の潜在的な収益を評価するための包括的な診断ツールを提供します。
これらの相互接続された指標は、セールス・エコシステムを多角的にビューし、ビジネスの成長を促進する重要な要素を追跡します。
主要なパイプライン・メトリクスには以下が含まれます：
- パイプラインの価値: 現在の機会からの潜在的な収益の総額を表し、将来を見据えた財務スナップショットを提供します。
- ディールベロシティ: チャンスがさまざまなセールスフェーズを進捗する平均時間を測定し、潜在的なボトルネックを浮き彫りにします。
- 勝率: 営業チームの有効性を明らかにするために、総機会と比較して成功した取引の割合を計算します。
インスタンスンス： *成約率： 成約率： 成約率： 成約率： 成約率： 成約率： 成約率： 成約率とオポチュニティ総額の比較。勝率が低い場合は、セールストークの微調整が必要であるか、リードの適格性が適切でない可能性があります。
組織は、パイプラインのメトリクスを動的で生きたデータポイントとして扱わなければならない。これらの指標を継続的にモニタリングし、リアルタイムの洞察を用いて営業戦略を調整し、リソースを再配分し、新たな機会を特定することが重要です。
9.顧客満足度 (CSAT).
**CSATは、サポート依頼や製品に関する問い合わせなど、貴社との具体的なインタラクション後のカスタマー満足度を測定する。
各インタラクションの後、カスタマにその体験を1～5または1～10で評価してもらうことができ、スコアが高いほど満足度が高いことを示す。
CSATを定期的に追跡することで、CXに関するフィードバックを即座に得ることができます。
CSATは、あなたのビジネスが優れている、または劣っている特定のタッチポイントに関する洞察を提供します。スコアが高ければ高いほど、カスタマーのロイヤルティが維持され、他の人にあなたの会社を勧める可能性が高くなります。
💡 プロのヒント： 定期的に仮定をテストしましょう。顧客ベースやトレンドを理解しているつもりでも、テストや実験を実施してデータを検証し、精度を高めるとよいでしょう。
10.アップセルとクロスセルの評価。
これらのメトリクスは、あなたのビジネスが既存顧客からどれだけ効果的に追加収益を生み出しているかを追跡するために不可欠です。
アップセル率とは、より高価なバージョンの製品の購入をカスタマに促すことであり、クロスセル率とは、補完的な製品やサービスを提供することである。
これらを追跡することで、営業チームがどれだけ販売価値を高める機会を特定できているかがわかる。アップセルとクロスセルが正しく完了すれば、収益が向上し、顧客満足度も高まる。
顧客は、最初の購入に付加価値を与えるパーソナライズされた提案を高く評価する。例えば、顧客がノートパソコンを購入した場合、保護ケースやソフトウェアなどの関連アクセサリーを提案することで、顧客体験を向上させることができる。
アップセルとクロスセルを成功させる鍵は、追加製品が顧客のニーズを確実に満たし、顧客とビジネスの双方にとってWin-Winの状況を作り出すことである。
アップセルやクロスセルの評価率が高ければ、チームが顧客のニーズを理解し、既存クライアントとの関係を成功裏に深めていることを証明できます。
**11.平均応答時間
平均応答時間は、電子メール、チャット、電話のいずれであっても、チームが顧客からの問い合わせにどれだけ迅速に対応できるかを測定します。
リードタイムが遅いと、不満や不満足につながりますが、レスポンスが早いと、一般的に、よりハッピーで忠実な顧客につながります。
平均応答時間を改善することで、CXが円滑になり、顧客維持の可能性が高まります。カスタマは自分の時間を価値としており、カスタマーサポートが迅速に感じられれば、ブランドとの関係を維持し続ける可能性が高くなります。
さらに、このメトリクスを追跡することで、カスタマーサービスチームの効率を評価することができます。
12.カスタマーエンゲージメント率。
顧客エンゲージメント率は、カスタマがあなたのブランドとどれだけ積極的に交流しているかを評価します。
エンゲージメントには、ソーシャルメディアでの交流、電子メールの開封、ウェブサイトの訪問、ロイヤルティプログラムへの参加など、さまざまなフォームがあります。エンゲージメント率が高ければ高いほど、通常より忠実な顧客層があなたのブランドに投資していることを示します。
このメトリクスを追跡することで、あなたのブランドのどの側面がカスタマーの共感を得、どこを改善できるかを理解することができます。
言うまでもなく、エンゲージメントの高いカスタマはリピート購入する可能性が高く、あなたの製品を他の人に勧め、あなたのブランドと長期的に付き合う可能性が高くなります。もしエンゲージメント金利が低い場合は、マーケティング戦略や商品オファーを改善し、顧客の利息に再び火をつける時かもしれません。
エンゲージメントを強化することは、顧客維持率の向上や紹介の増加につながり、どちらも顧客満足度の向上や全体的な体験の向上に寄与します。
💡 プロのアドバイス： 短期的な変動よりも長期的なトレンドを優先する。日々の変化にとらわれがちですが、より長い期間のメトリクスを追跡することで、CRMのパフォーマンスをより明確に把握することができます。
**13.ファースト・コンタクト・レゾリューション（FCR）
これは、カスタマーサポートチームの効率を測定するための鍵となるメトリクスです。 顧客の問題が、フォローアップの電話や電子メールを必要とせずに、最初の対話で解決される頻度を追跡します。
高いFCRは、効率的なサポートシステムとポジティブなカスタマー・エクスペリエンスを示しています。
一方、FCR率が低い場合は、知識不足、リソース不足、応答時間の遅さなど、サポートプロセスの非効率性を指摘することができます。
FCRの改善に注力することで、業務効率と顧客満足度の両方が向上します。フォローアップや繰り返しの必要がないカスタマは、貴社を信頼し、ロイヤリティを維持する可能性が高くなります。
14.リード・レスポンス・タイム。
リード・レスポンス・タイムは、営業チームが新しいリードにどれだけ迅速に対応するかを追跡する。
チームが潜在顧客に素早く対応できればできるほど、彼らを有料クライアントに転換できる可能性が高くなる。レスポンスが遅れると、潜在顧客が競合他社に移ってしまう可能性があり、機会損失につながります。
このメトリクスを測定することで、営業チームが効果的にリードに優先順位をつけ、見込み客とタイムリーに関わることができます。
24時間以内など、標準的なレスポンスタイムウィンドウを定義することから始めるべきです。リードがCRMシステムにいつ入力され、チームがいつ回答したかを追跡します。各リードのレスポンスタイムを計算するために、リードのエントリータイムから最初のレスポンスのタイムを引きます。
次に、特定の期間におけるすべてのリードの平均レスポンスタイムを計算し、全体的なパフォーマンスを評価します。
スピーディーなレスポンスは、潜在顧客に対して、あなたが彼らの利息に価値を置き、彼らのニーズに応えようとしていることを示します。 また、カスタマージャーニーの残りの設定にもつながり、満足度の向上と長期的な顧客関係の改善につながります。
15.リード獲得率.
御社の基準を満たすリードの割合を追跡します。
これをモニタリングすることで、リードジェネレーション戦略と営業プロセスを改善することができます。 Qualification Rateが高いということは、営業チームが不適格なリードをフィルタリングし、顧客に転換する可能性の高いリードに集中するという素晴らしい仕事をしているということです。
評価率が低い場合は、チームがコンバージョンにつながりそうもないリードに無駄な時間を費やしている可能性があります。
適格なリードに集中することは、セールスの成功を後押しし、全体的なカスタマーエクスペリエンスを向上させます。貴社の製品やサービスを本当に必要とし、利息を持っている見込み客と関わることができるのです。
は知っていましたか？
/の年間成長率が見込まれています。 https://www.statista.com/outlook/tmo/software/enterprise-software/customer-relationship-management-software/worldwide。 10.2024年から2029年まで34 /%href/
CRMソフトウェア市場は、2029年までに1,456億ドルの価値に達すると予測されている。この着実な拡大は、こうしたソフトウェア・ソリューションに対する世界的な需要の高まりを浮き彫りにしている。
**16.顧客獲得コスト(CAC)
**CACは、新規顧客を獲得するためにいくら費やしたかを示す。CACには、マーケティング・キャンペーンや営業努力、その他顧客をボードに取り込むために必要なあらゆる活動のコストが含まれる。
CACを計算するには、顧客獲得にかかる費用（広告費、営業チームの給与、その他のマーケティング努力など）を単純に合計します。そして、それを新規顧客獲得数で割る。これで、各顧客を獲得するためのコストが算出される。
CACが低ければ、それは素晴らしいニュースです！つまり、あまりコストをかけずに新規顧客を獲得できているということです。
しかし、CACが高い場合は、アプローチを見直したほうがよいでしょう。CACが高いということは、マーケティング戦略や営業戦略が効率的でない可能性があります。このメトリクスを注視することで、予算を使い切ることなく持続的に成長することができます。
🤝 リマインダー: 情報が多すぎると圧倒されてしまいます。データ過多を避けるには、オブジェクトに合致し、明確なインサイトを提供する鍵メトリクスに集中しましょう。
17.販売サイクルの長さ。
セールスサイクルの長さは、リードが最初の接触から閉じた取引に至るまでの時間を示すCRMメトリクスである。
もしかしたら」を「イエス」に変えるのにかかる時間と考えてください。取引が早く成立すればするほど、営業プロセスの効率は高くなります。
セールスサイクルが短いということは、リードを迅速かつ効率的に育成できているということです。しかし、成約までに時間がかかっている場合は、何かが足かせになっている可能性があります。
これは、メッセージの不明瞭さやフォローアッププロセスの遅さが原因かもしれません。そのため、このメトリクスを追跡することで、障害を発見し、どこで行き詰っているのかを判断することができます。
業界によって営業サイクルは様々であり、CRMシステムはこれらのサイクルの長さを追跡することができます。例：B2Bセールスでは
/を参照してください。 https://blog.hellostepchange.com/blog/the-industry-average-b2b-sales-cycle-length 平均的なセールスサイクルの長さは3～6ヶ月です。 /%href/
B2Cではもっと短い。
18.カスタマヘルススコア。
このメトリクスは、カスタマーのエンゲージメントと満足度のスナップショットを提供します。
カスタマーが製品を使用する頻度、カスタマーからのフィードバック、サポートチケット、さらには購入パターンなどの重要なデータをまとめて、状況がどの程度良好であるかを示すスコアを提供します。
スコアが高いということは、顧客が貴社の製品を気に入り、関心を持ち続け、定着している可能性が高いということです。スコアが低い？これは赤信号で、何かがおかしい、つまり解約のリスクがあるということかもしれません。
このメトリクスは早期警告システムです。カスタマーヘルスのスコアが下がったら、パーソナライズされたアウトリーチ、チェックイン、または追加サポートで急行し、状況を好転させることができます。
問題が雪だるま式に大きくなる前に、問題を解決するチャンスだと考えてください。セールス、サポート、マーケティングなど、あらゆるチームがヘルススコアを活用し、最適なタイミングでアクションを起こすことができる。
🧠 面白い事実: 健康スコアの計算式は、企業ごとに異なります。製品の使用状況を重視する企業もあれば、カスタマーサポートとのやり取りを重視する企業もある。ビジネスごとにカスタムのレシピがあるのです！
19.平均購買価値（APV）。
APVは、顧客が購入するたびにいくら使っているかを明確に把握することができます。 販売戦略の効果を測り、より深いレベルで顧客の行動を理解するのに最適な方法です。
基本的に、APVは販売の典型的な価値を決定するのに役立ち、これは収益の可能性と販売実績を評価するのに重要です。
APVを計算するには、単純に総売上高を特定期間の注文番号で割ります。例：月間総売上高が10,000ドルで、100件の注文があった場合、APVは100ドルとなります。
このメトリクスを時間追跡することで、トレンドの特定に役立ちます-カスタマーの平均消費額は多いのか少ないのか？
**APVが高ければ高いほど、チームがアップセルやクロスセルを効果的に行っていることを示唆します。
このメトリクスは予測にも役立ちます。APVが分かれば、プロジェクトで予測される販売量から将来の収益を予測することができます。これにより、マーケティング努力の改善、プロモーションの調整、顧客ロイヤルティの評価が可能になります。
20.純新規売上高 (Net new revenue)
特定期間内の新規顧客や新規販売機会から発生した収益を追跡する。既存顧客からの収益や定期的なビジネスからの収益を除き、未開拓の新たな収入源のみに焦点を当てる。
純新規売上高を測定することで、営業チームは顧客獲得戦略の有効性を評価することができます。
この指標は、マーケティング努力、売り込み、製品アップデートが見込み客の共感を呼び、新規ビジネスにつながっているかどうかを示す。このメトリクスは、市場における企業の価値提案の強さを強調することもできる。
例えば、ある企業の総収益が10万ドル増加し、そのうち4万ドルがリピーターや更新によるものだとすると、純新規収益は6万ドルとなる。この番号は、新規クライアントの獲得と製品利息の直接的な影響を反映しており、今後の販売戦略にとって極めて重要なインサイトを提供する。
純新規売上を追跡することで、ビジネスはCRMプロセスを改善し、より多くの売上を促進し、顧客ベースを拡大するために必要な調整を行うことができます。
顧客理解を深めるためのCRMメトリクスの活用
カスタマーを真に理解するためには、基本的なフィードバック以上のものが必要です。
CRM成功メトリクスは、必要な情報を明確にしてくれます。これらの洞察が、満足度の向上、体験のパーソナライズ、解約の減少にどのように役立つかを探ってみましょう。📈
データを実用的な洞察に変える
理解する カスタマー・エクスペリエンスのメトリクス は、満足度とロイヤルティを測るのに役立ちます。
顧客維持率やエンゲージメントの低下は、多くの場合、早急な対応が必要な問題を示唆しています。電子メールのクリックスルー率やプラットフォームのアクティビティなどのメトリクスは、カスタマーのブランドとの関わり方を明確に把握し、アプローチを改善するのに役立ちます。
カスタマージャーニーのパーソナライゼーション
CRMデータは、カスタマーの行動に関する貴重な手がかりを提供し、カスタマイズされた体験を作りやすくします。
購買習慣や交流履歴のパターンを特定することで、関連する製品、サービス、ソリューションを推奨することができます。このパーソナライズされたアプローチは、カスタマに価値を感じさせ、ブランドとの接続を強化します。
📖 Also Read:
/参照 https://clickup.com/ja/blog/56658/customer-journey-templates/ 11の無料カスタマージャーニーマップテンプレート /%href/
解約が起こる前に対処する
適切なインサイトがあれば、解約は回避できます。CRMメトリクスは、離反したカスタマーを特定するのに役立ち、早期に懸念事項に対処することができます。例えば、苦情を解決するためにタイムリーなソリューションを提供したり、注目を取り戻すためにパーソナライズされたオファーを送ったりすることで、顧客のロイヤリティを維持することができます。
このようなシグナルに基づいて行動することで、最終的に顧客の離反を減らし、持続的な関係を築くことができます。
💡 プロからのヒント：💡 データを使って、ストーリー性のあるアプローチを開発しましょう。単に番号をレポート作成するのではなく、傾向、パターン、実行可能な結果を示す物語に洞察を織り交ぜることで、より魅力的なプレゼンテーションになります。
CRM メトリクスの追跡と正確性の確保
/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/65830/kpi-software/ CRMのKPIの追跡 /%href/
は単にデータを収集するだけではありません。適切なツールがなければ、不完全な情報や古い情報に基づいて意思決定をしてしまう危険性があります。
そこで、依存関係のあるCRMシステムが大きな違いを生むのです。
プロセスの正確性と効率性を維持するために、以下のようなCRMツールを探しましょう：
- リアルタイム更新による信頼性の高い最新メトリクス
- カスタマイズ可能なダッシュボードで、鍵になるデータポイントを強調表示
- 手作業によるデータエントリーを排除する自動化
- トレンドとパフォーマンスを分析する詳細レポート作成
- 技術スタックの他のツールと接続するための統合オプション
- ビジネスとともに成長する拡張性
- モバイルアクセスによる柔軟な外出先からの利用
入力 クリックUp はこれらすべて（そしてそれ以上！）を兼ね備えており、仕事のためのすべてアプリとして機能する。
CRMの追跡だけでなく、ワークスペース全体をひとつ屋根の下にもたらします。直感的なインターフェイス、柔軟なカスタムオプション、シームレスな統合により、特定のニーズに合わせることができます。
ClickUpは、私が出会った中で最高のプロジェクト管理、ダッシュボード、CRM＋スケーリングシステムです！クリックアップは、私が出会った中で最高のプロジェクト管理、ダッシュボード、CRM＋スケーリングシステムです！クリックアップのおかげで、数十時間から数千時間を節約し、優先順位をつけ、ビジネス開発に集中することができました。今では、コンバージョンと結果を追跡するようになりました！クリックアップが大好きです。
カトリーナ・ジュリア、FITライフ作成CEO
クリックアップはどのようにCRMメトリクスを追跡していますか？
クリックアップの機能を活用してCRMメトリクスを追跡する方法を探ってみましょう。🗂️
データを即座に把握することができます。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Dashboards.gif ニーズに合わせてカスタマイズされたClickUpダッシュボードでリアルタイムのデータを追跡します。 /%img/
ニーズに合わせてカスタマイズされたClickUpダッシュボードでリアルタイムデータを追跡する
/参照 https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボード /%href/
は、CRMメトリクスをリアルタイムで可視化する強力な方法を提供します。
カスタム設定も可能です。
/を設定することができます。 https://clickup.com/ja/blog/175286/kpi-dashboard/ KPIダッシュボード /ダッシュボード
顧客エンゲージメント、販売実績、リードのコンバージョン率などの重要なデータを一箇所で追跡することができます。
例として、ダッシュボードを次のように使用できます：
- 棒グラフで毎月閉じた案件数を追跡する
- 円グラフによる顧客フィードバックの傾向の可視化
- パイプラインを通じた営業進捗のモニタリング
これらのビジュアルは、CRMシステムがどのように機能しているかを迅速かつ明確に概観できるため、プロアクティブな状態を維持し、必要に応じて戦略を調整するのに役立ちます。
💡 プロのヒント: CRMメトリクスを一貫して追跡しましょう。同じ期間、同じ条件下でメトリクスを監視することで、信頼性が高く、実行可能な洞察を維持できます。
CRM 目標の設定と追跡を効果的に行う。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Goals-1-1400x935.png ClickUp GoalsでCRMユーザーの採用と進捗を監視する /%img/
ClickUp GoalsでCRMユーザーの採用と進捗を監視する
/参照 https://clickup.com/features/goals クリックアップ目標 /参照
ClickUp Goalsを使用すると、ユーザー数の増加やCRMシステムに対するエンゲージメントの向上など、CRMに関連する特定のオブジェクトを設定し、追跡することができます。
大きな目標を測定可能なターゲットに分解することで、チームが正しい結果に集中できるようになります。
例えば、次の四半期中にCRMユーザーのログイン数を20％増加させるという目標を設定することができます。各マイルストーンは、トレーニングセッション、CRM機能の採用、オンボーディング時間の短縮など、具体的なアクションを表すことができます。
ClickUp Goalsで包括的な進捗ロールアップをビューする。
進捗は自動的に追跡され、目標ミーティングまであとどれくらいかをいつでも確認できます。
🤝親切なリマインダー: あなたのメトリクスに現実的なベンチマークを設定します。成長を目指しますが、目標が達成可能であることを確認し、達成不可能な目標を追いかけてばかりいないようにしましょう。
独自のCRMメトリクスを常に把握しましょう。
ClickUpタスクでCRM活動を効率的に追跡する
/参照 https://clickup.com/features/tasks ClickUpタスク /クリックアップタスク
は、CRM活動を合理的かつ組織的に管理・追跡する強力な方法です。
ClickUpのタスクを使用することで、チームは個々の顧客とのやり取りや、セールスのフォローアップ、カスタマーサポート、製品のアップデートなどの企業プロセスに集中することができます。これらのタスクは、割り当て、優先順位付け、追跡が可能で、CRMワークフローを安定させることができます。
例えば、「リードXのフォローアップ」のようなタスクを作成して、営業プロセスの次のステップを追跡できます。電子メールの送信、電話の発信、質問への対応などのサブタスクも追加できます。
さらに
/参照 https://clickup.com/features/custom-fields ClickUpカスタムフィールド /を参照してください。
タスクでは、CRMプロセスにとって重要な詳細情報を取得できます。例えば、リードのステータス、コンバージョンの生産性、未解決の製品に関する問い合わせなどです。
様々なClickUpカスタムフィールドから選択し、CRM固有のデータを取得・整理することができます。
タスクに追加できるカスタムフィールドの例です：
- リードソース:リードがどこから来たかを追跡します（例：紹介、オーガニック検索、電子メールキャンペーン）。
- リードステージ:リードの営業パイプラインにおける現在のポジションを定義する（例：新規リード、認定リード、交渉）。
- 次回のフォローアップ日:タイムリーなフォローアップを確実にするために、リードとの次の接触のための特定の日付を設定します。
- 価値の高い商談に優先順位をつけるために、商談の推定価値を把握します。
- 製品利息：*リードがどの製品またはサービス（例えば、製品A、製品B）に興味を持っているかを追跡します。
- リードスコア：エンゲージメント、企業サイズ、または購入準備のような要因に基づいてリードにスコアを割り当てます。
- 顧客フィードバック:リードが以前のインタラクション中に言及したフィードバックや懸念を記録します。
カスタムフィールドは、チームが十分な情報に基づいた意思決定を行い、フォローアップアクションをパーソナライズするために必要な情報を持っていることを保証します。
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データ管理を自動化し、よりスムーズなワークフローを実現します。
ClickUp Automationsでデータ収集と更新を効率化する
/参照 https://clickup.com/features/automations ClickUp自動化 /クリックアップオートメーション
はCRMデータ収集を効率化し、メトリクスを常に最新の状態に保つのに最適です。手作業をなくし、エラーを減らすことで、戦略的タスクのための時間を無料にします。
例として、自動化を設定することができます：
- 案件が閉じたときに、セールスパイプライン内のカスタマーのステータスを更新する。
- 顧客が特定のエンゲージメント閾値に達したときにチームに通知する
- 顧客とのやり取りが記録された後、フォローアップタスクをトリガーする
自動化により、データの正確性が保たれ、CRMワークフローにおける重要な更新やアクションを見逃すことがなくなります。
ビルド済みのCRMワークフローで始める。
ClickUpは以下も提供します。
/を提供しています。 https://clickup.com/ja/blog/38108/crm-templates/ CRMテンプレート /%href/
は、時間を節約し、追跡プロセスを簡素化するために設計されています。 インスタンス
は、リードとカスタマーのやり取りを整理します。
/は、を整理します。 https://clickup.com/templates/kpi-t-182201584 ClickUp KPIテンプレート。 /%href/
重要なパフォーマンス・メトリクスの追跡に重点を置いています。
これらのテンプレートはカスタマイズが簡単で、独自のビジネスニーズに基づいてCRM追跡をカスタマイズすることができます。
顧客の成功とロイヤルティを促進します。
その ClickUpカスタマーサービスソフトウェア は、卓越したサポートを提供し、カスタマー満足度を高めるためのツールをチームに提供します。
クリックアップを採用したことで、プロセスが改善されただけでなく、カスタマーサクセス部門の形が整い、年間2,000人から8,000人の顧客に成長することができました。
アンジェラ・ヴェッキオーネ、Percheek社
ClickUp Docsで作成したナレッジベースでカスタマーの成功を支援する
/参照 https://clickup.com/features/docs ClickUp ドキュメント /ナレッジベース
を使用すると、一元化されたナレッジベースを作成し、カスタマが迅速に回答を見つけられるようにします。 オンボーディングガイド、トラブルシューティングのヒント、FAQを含めることで、混乱を最小限に抑え、サポートの遅延を減らすことができます。
例えば、SaaS企業はドキュメントを使用して、製品の導入を簡素化するステップバイステップのチュートリアルを共有し、顧客がより早く成功を達成できるようにすることができます。
/例えば、SaaS企業は、Docsを使用して、製品採用を簡素化するステップバイステップのチュートリアルを共有し、顧客の迅速な成功を支援することができます。 https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfi87v7\_0vxGMeSBl1Jm63iJuty0Yq1CAWokBpFjUWuPoCUMUjVrTdpe9zIV4vhgvoKB-qTp0K6rF68iiVdvMS2N14LOvn2TKYioaQJQ_SjSV0Im7aeAzUW3ctc1r4HN1jGYBcA?key=Ih09KwgJcMK4us9aNUu2yilN ClickUp フォームを使ってカスタムから実用的なインサイトを集める /クリックアップフォーム
ClickUp フォームを使って顧客から実用的なインサイトを集める
さらに
/さらに https://clickup.com/features/form-view ClickUpフォーム /をクリックしてください。
を使えば、簡単にフィードバックを集め、カスタマーエクスペリエンスを改善する方法を特定することができます。オンボーディングジャーニー、機能リクエスト、満足度などについてカスタマに質問する際にご利用ください。
例えば、eコマースブランドは、顧客が注文をキャンセルする理由を理解するためのフォームを作成し、問題を解決するための迅速な行動を取ることができます。回答はワークフローに直接フローされ、チームはパターンを追跡し、改善することができます。 顧客維持戦略 .
💡プロのヒント: を試してみてください。
/を試してみてください。 https://clickup.com/templates/feedback-form-t-222239474 ClickUp フィードバックフォームテンプレート /%href/
を使えば、カスタマーフィードバックの収集が効率化され、常に顧客感情を把握することができます。
クリックアップでメトリクスの結果を達成しましょう。
CRMメトリクスは単なる番号ではありません。
適切なメトリクスを追跡することで、顧客満足度を向上させ、解約を減らし、より強固で長続きする関係を築くことができます。しかし、それを実現するには、データ以上のものが必要です。プロセスを簡素化し、機会を強調し、チームに行動を起こさせるツールが必要です。
そこでClickUpの出番です。仕事のためのすべてのアプリであるClickUpは、CRMデータの整理、パフォーマンスの追跡、収益拡大につながるワークフローの作成を支援します。
各機能は、カスタマーの成功に近づけるように設計されており、すべてのやり取りが価値あるものになるようにします。
すべての機能がどのように組み合わされているか、お確かめください。
/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに登録する /%href/
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