#AgencyLife è come un giro sulle montagne russe. In qualità di professionista del marketing digitale, sai quanto sia importante instaurare un rapporto con i tuoi clients per superare i momenti difficili e festeggiare quelli positivi.
Che tu lavori per clienti B2B o B2C, è importante dimostrare regolarmente il valore della tua agenzia di marketing. L'ultima cosa che vorresti è che i clienti ti chiedessero: "Ma alla fine, per cosa ti sto pagando?".
I report dei clienti mostrano i risultati quantitativi e qualitativi che stai generando per loro. Consegnare report regolari dimostra il tuo valore e convince anche i clienti più esigenti a rimanere nella tua lista.
La generazione di reportistica per i clienti richiede molto tempo, ma il software giusto ti farà risparmiare molto tempo. In questa guida spiegheremo come funziona il software di reportistica per i clienti, cosa dovresti cercare in uno strumento automatizzato di reportistica per i clienti e i nostri 10 strumenti preferiti di reportistica per i clienti del 2025. ?
Che cos'è la reportistica per i clienti?
La reportistica clienti consiste nel fornire ai clienti aggiornamenti regolari sulle prestazioni e sulle metriche delle campagne di marketing. I report aiutano i clienti a comprendere il valore che ottengono dalle agenzie di marketing digitale. Puoi anche utilizzare i report come strumento per spiegare eventuali modifiche alle tue strategie di marketing e lo stato dei tuoi progressi rispetto agli obiettivi del cliente.
In qualità di professionista di un'agenzia, devi essere un esperto sia nel marketing che nella gestione della relazione agenzia-cliente. La gestione dei clienti è complessa, ma una reportistica regolare contribuirà a creare fiducia e ti aiuterà a ottenere il consenso dei clienti. ?
Se i tuoi clienti ti tempestano di domande o tendono a dimenticare tutti i progressi che hai fatto, presentare loro dei report regolari metterà fine alle loro preoccupazioni. Potresti persino riuscire a giustificare un aumento delle tariffe se hai una comprovata esperienza di prestazioni costanti, come dimostrano i tuoi eccellenti report per i clienti.
Cosa dovresti cercare in un software automatizzato per la reportistica per i clienti?
I report per i clienti sono i migliori alleati di un'agenzia. Se stai cercando la miglior soluzione di reportistica per i clienti, cerca un software con queste funzionalità/funzioni:
- Funzionalità di onboarding intuitive: la prima impressione è importante. Scegli un software di reportistica che semplifica l'onboarding dei clienti grazie alla potenza dell'automazione. Ciò garantisce a tutti i clienti un'esperienza di onboarding coerente e assicura che nessuna informazione venga tralasciata.
- Modelli drag-and-drop: sei un marketer, non uno sviluppatore. Scegli strumenti di reportistica che ti consentono di personalizzare modelli senza codice. Che si tratti di report sullo stato di avanzamento o di report commerciali, i modelli di reportistica ti fanno risparmiare un sacco di tempo.
- Visualizzazione dei dati: i tuoi clienti sono uomini d'affari, non esperti di marketing. Potrebbero non comprendere i tecnicismi, quindi procurati uno strumento di automazione per la reportistica per i clienti che offra la visualizzazione dei dati. Basta inserire i dati dei tuoi clienti e generare grafici di facile comprensione che i tuoi stakeholder apprezzeranno.
- Metriche e reportistica: gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e gli obiettivi e risultati chiave (OKR) sono elementi indispensabili in qualsiasi report per i clienti. Che si tratti di posizionamento SEO, tassi di conversione, CTR o altre metriche importanti, i tuoi report devono basarsi in larga misura sulle prestazioni quantitative. Alcuni software di reportistica offrono widget interattivi in tempo reale per consentire ai clienti di comprendere meglio le prestazioni attuali.
- Report white label: certo, stai utilizzando uno strumento di terze parti per generare questo report, ma vuoi che sul report ci sia il tuo nome, giusto? Scegli un software di reportistica per i clienti che consenta di creare report personalizzati.
I 10 migliori strumenti di reportistica per le agenzie di marketing
Sai cosa cercare in uno strumento di reportistica per i clienti, ma chi ha il tempo di cercare su Internet le opzioni più affidabili?
Non preoccuparti: abbiamo fatto noi le ricerche per te. Questi 10 strumenti semplificheranno il processo di reportistica per i clienti, ti faranno risparmiare tempo e aumenteranno la fedeltà dei clienti.
1. ClickUp
Utilizza i dashboard di ClickUp per effettuare il monitoraggio in tempo reale di tutte le esigenze e lo stato dei tuoi clienti. Consideralo come il tuo centro di controllo personalizzabile al 100% per tutte le tue attività di marketing.
Ma sappiamo bene che il lavoro di un'agenzia non consiste solo nell'ottenere risultati: è necessario anche coltivare relazioni autentiche con i propri clienti. ClickUp CRM è un eccellente strumento di reportistica per gestire e sviluppare le relazioni con i clienti insieme alle attività, alle metriche e alle comunicazioni con i clienti. Tieni traccia della soddisfazione dei clienti, dei dati storici e altro ancora nella vista Elenco, nella vista Tabella e nella vista Bacheca per vedere esattamente a che punto è ogni account. ?
Se fatturate i clienti in base alle ore lavorate, utilizzate il monitoraggio del tempo di progetto di ClickUp per tenere traccia con facilità del tempo di tutti i membri del team per progetto e attività. Potete anche utilizzare i dati di monitoraggio del tempo per creare preventivi e tenere traccia dei budget dei vostri progetti.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Utilizza il modello di report sullo stato del progetto ClickUp per risparmiare tempo nella creazione e nella formattazione dei report.
- Fissa obiettivi, identifica i colli di bottiglia e assegna le risorse all'interno delle dashboard di ClickUp.
- Condividi un link all'area di lavoro di ciascun cliente per mostrare i risultati in tempo reale.
- Usa ClickUp CRM per registrare tutte le interazioni con i clienti, metriche come il valore del ciclo di vita del cliente e altro ancora.
- Integra email e attività con ClickUp CRM per ottenere rapidamente informazioni contestuali su ciascun client.
Limiti di ClickUp
- ClickUp ha così tante funzionalità/funzioni che i principianti a volte trovano la piattaforma intimidatoria.
- Alcune funzionalità, come ClickUp AI, sono disponibili solo per gli account a pagamento.
Prezzi di ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mese per utente
- Aziendale: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi
- ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro.
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 8.300 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)
2. Klipfolio
Klipfolio è uno strumento di dashboard che si collega a più origini dati. Se i tuoi clienti richiedono di vedere statistiche in tempo reale, questo è lo strumento giusto per te.
Ci piace che Klipfolio sia dotato di solide autorizzazioni di accesso, che consentono di personalizzare quali utenti, team e reparti possono accedere e effettuare le modifiche ai dati.
Le migliori funzionalità/funzioni di Klipfolio
- Crea una connessione tra Klipfolio e un database SQL, file JSON e altro ancora.
- Scegli metriche predefinite o crea KPI personalizzati con PowerMetrics.
- Condivisione dei dashboard tramite email, PDF o web.
Limiti di Klipfolio
- Alcuni utenti sostengono che la knowledge base sia obsoleta.
- Altri utenti sostengono che sia necessaria una conoscenza tecnica per personalizzare i connettori.
Prezzi di Klipfolio
- Free
- Go: 125 $ al mese
- Pro: 300 $ al mese
- Business: 800 $ al mese, fatturato annualmente
Valutazioni e recensioni di Klipfolio
- G2: 4,5/5 (oltre 250 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 180 recensioni)
3. Databox
Databox è uno strumento di dashboard ottimizzato per dispositivi mobili che consente di creare dashboard personalizzate senza alcuna conoscenza di codice. Apprezziamo le solide regole di notifica, che ti avvisano se le metriche di un client scendono al di sotto di una certa soglia: un vero must per chiunque gestisca decine di clienti contemporaneamente. ??
Utilizza la funzionalità Databox Scorecard per generare report automatici per i clienti con cadenza giornaliera, settimanale o mensile. Puoi anche inviare automaticamente i report ai clienti tramite email o Slack, risparmiando così molto tempo.
Le migliori funzionalità di Databox
- Crea gruppi di riferimento per confrontare le prestazioni dei clienti con quelle dei loro concorrenti.
- Traccia e visualizza migliaia di metriche contemporaneamente
- Utilizza Dashboard Designer per estrarre le metriche, visualizzarle e personalizzare l'aspetto del report senza alcun codice.
Limiti di Databox
- Databox non ha molte integrazioni dirette, il che significa che gli utenti spesso devono affidarsi a strumenti come Zapier.
- Alcuni utenti sostengono che le connessioni alle origini dati di Databox non siano intuitive.
Prezzi di Databox
- Gratis per tre utenti
- Starter: 47 $ al mese per cinque utenti
- Professional: 135 $ al mese per 15 utenti
- Crescita: 319 $ al mese per un numero illimitato di utenti
- Premium: 799 $ al mese per un numero illimitato di utenti
Valutazioni e recensioni Databox
- G2: 4,4/5 (oltre 180 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (190 recensioni)
4. Workzone
Workzone è uno strumento di portale clienti che ti offre accesso web non solo alle metriche, ma anche a tutti i file e i progetti di ciascun cliente. Condividi documenti con i clienti, collabora con il tuo team e registra le approvazioni dei clienti nel portale Workzone.
Workzone include anche strumenti di project management oltre alla reportistica per i clienti, quindi è molto più facile gestire le cose da fare mentre si effettua il monitoraggio delle metriche dei clienti.
Le migliori funzionalità di Workzone
- Workzone ti consente di personalizzare i portali dei clienti con il tuo marchio White label.
- Crea un calendario di gruppo per ogni client per semplificare la pianificazione.
- Effettuare la condivisione dei feedback con lo strumento di annotazione visiva.
- Modelli di portale clienti per iniziare
Limiti di Workzone
- Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia sia obsoleta e poco intuitiva.
- Altri utenti segnalano ritardi e malfunzionamenti occasionali.
Prezzi di Workzone
- Team: 24 $ al mese per utente
- Professional: 34 $ al mese per utente
- Enterprise: 43 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Workzone
- G2: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 190 recensioni)
5. TapClicks
TapClicks è una suite software che comprende diversi strumenti, ma è anche un ottimo strumento per la reportistica per i clienti. Genera automaticamente report per i clienti per diversi canali di dati, come ricerca, social, display e persino TV.
Abbonandoti a TapClicks avrai anche accesso ad altre soluzioni della suite, tra cui analisi, pipeline di dati, automazione del flusso di lavoro e automazione dell'inserimento degli ordini.
Le migliori funzionalità/funzioni di TapClicks
- TapClicks si integra con Fogli Google, Looker Studio, Google Analytics e altro ancora.
- Crea dashboard per i clienti in tempo reale e basati sul web.
- Crea modelli di report personalizzati in Report Studio
Limiti di TapClicks
- Alcuni utenti segnalano discrepanze nei dati durante il trasferimento dei dati da altre piattaforme a TapClicks.
- Altri utenti dicono che le integrazioni della piattaforma sono piene di bug
Prezzi TapClicks
- Contattaci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni TapClicks
- G2: 4,3/5 (oltre 310 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 170 recensioni)
6. Domo
Domo potrebbe sembrare a prima vista un semplice strumento di reportistica per i clienti, ma in realtà è un colosso dell'analisi dei dati. Questa piattaforma semplifica il processo di reportistica per i clienti con business intelligence, analisi, integrazione dei dati e rigorosi protocolli di sicurezza.
Domo rende possibile l'analisi self-service. Basta creare il dashboard per i tuoi clienti e Domo visualizzerà le loro metriche in tempo reale. ?
Le migliori funzionalità/funzioni di Domo
- Hai bisogno di creare un'app? Utilizza lo strumento di creazione di app low-code di Domo per stupire davvero i tuoi clienti.
- Converti i fogli di calcolo Excel in dashboard visualizzati
- Crea un programma di reportistica personalizzato per inviare automaticamente i report ai clienti.
Limiti di Domo
- Alcuni utenti hanno problemi a comprendere gli strumenti grafici di Domo.
- Altri utenti dicono che le risorse della Domo University sono piuttosto tecniche e difficili da seguire.
Prezzi Domo
- Contattaci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni Domo
- G2: 4,4/5 (oltre 700 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 270 recensioni)
7. Raven Tools
Raven Tools è uno strumento di reportistica per i clienti drag-and-drop che automatizza i report per SEO, annunci a pagamento, social media, email e persino campagne di monitoraggio delle chiamate. Tutti i suoi report sono white label, quindi i clienti penseranno che sia stata la tua azienda a progettare internamente questi splendidi report.
Non offre il maggior numero di integrazioni, ma Raven Tools si integra con oltre 30 altre piattaforme. Se i tuoi clienti utilizzano uno stack MarTech limitato, questo è uno strumento semplice e conveniente per svolgere il lavoro.
Le migliori funzionalità/funzioni di Raven Tools
- Effettua il monitoraggio automatico dei posizionamenti SEO, dei backlink, del traffico organico e altro ancora.
- Utilizza Raven Tools per eseguire audit SEO per i clienti
- Importa i dati dagli strumenti di analisi, dalle piattaforme social e dagli strumenti PPC.
Limiti di Raven Tools
- Gli utenti dicono che alcune funzionalità, come i rapporti di posizionamento e la ricerca delle parole chiave, sono difficili da usare.
- Altri utenti segnalano che la sincronizzazione dei dati è occasionalmente non corretta.
Prezzi di Raven Tools
- Piccole imprese: 39 $ al mese per due utenti
- Prezzo di partenza: 79 $ al mese per quattro utenti
- Grow: 139 $ al mese per otto utenti
- Thrive: 249 $ al mese per 20 utenti
- Lead: 399 $ al mese per 40 utenti
- Enterprise: contattaci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni di Raven Tools
- G2: 4,2/5 (oltre 150 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 120 recensioni)
8. FreshLime
FreshLime si presenta come uno strumento di reportistica per i clienti delle piccole imprese locali. È tecnicamente progettato per essere utilizzato dai titolari delle imprese stesse, ma anche le agenzie che gestiscono il marketing delle piccole imprese possono trarre valore da questo software.
Utilizza FreshLime per gestire la reputazione online dei tuoi clienti, aumentare la loro visibilità online e monitorare le loro metriche di rendimento nel tempo.
Le migliori funzionalità/funzioni di FreshLime
- Aumenta la visibilità online attraverso elenchi, generazione di recensioni e strumenti di re-engagement dei clienti.
- FreshLime include strumenti utili come un chatbot e la gestione commerciale.
- FreshLime calcola i punteggi di reputazione dei tuoi clienti e le prestazioni dei membri del team.
Limiti di FreshLime
- Le funzionalità di reportistica di FreshLime non sono così robuste come quelle degli altri software presenti in questo elenco.
- Alcuni utenti hanno trovato la piattaforma costosa e difficile da usare.
Prezzi FreshLime
- Contattaci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni FreshLime
- G2: 4,6/5 (14 recensioni)
- Capterra: 3,2/4 (4 recensioni)
9. Lavoro di squadra
Teamwork è un popolare strumento di project management e di gestione delle attività per la reportistica per i clienti. Le agenzie di marketing utilizzano Teamwork per suddividere i grandi progetti in attività realizzabili, ridurre il lavoro ripetitivo e registrare facilmente tutte le ore fatturabili.
Usa Teamwork per creare dashboard di reportistica per i tuoi clienti e la tua agenzia. Col tempo, capirai meglio lo stato di tutti i progetti nella tua pipeline.
Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork
- Semplifica l'inserimento dei nuovi clienti con lo strumento di automazione dell'inserimento di Teamwork.
- Effettua il monitoraggio delle capacità e delle attività del tuo team per ridurre al minimo i colli di bottiglia.
- Gestisci le bozze e i documenti dei clienti in un unico posto
Limiti del lavoro di squadra
- Alcuni utenti ritengono che le visualizzazioni delle attività in Teamwork siano difficili da seguire.
- Altri utenti dicono che l'interfaccia a volte è lenta.
Prezzi per il lavoro di squadra
- Free Forever
- Starter: 8,99 $ al mese per utente
- Consegna: 13,99 $ al mese per utente
- Grow: 25,99 $ al mese per utente
- Scala: Contattaci per i prezzi
Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra
- G2: 4,4/5 (oltre 1.040 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 810 recensioni)
10. Whatagraph
Whatagraph genera semplici report di marketing cross-channel con pochi clic. Questo strumento di reportistica per i clienti combina più origini dati per visualizzare le informazioni in report eleganti che attirano l'attenzione.
Invece di affidarti a connettori, Whatagraph ti consente di estrarre i dati direttamente dalle origini dati di marketing di ciascun cliente. Grazie ai suoi widget modificabili, sei libero di personalizzare ogni modello di report come preferisci.
Le migliori funzionalità/funzioni di Whatagraph
- Collega e modifica centinaia di report contemporaneamente in pochi secondi.
- Visualizza tutte le metriche dei clienti nella scheda Panoramica.
- Tutte le dashboard di Whatagraph sono interattive e in tempo reale.
Limiti di Whatagraph
- Diversi utenti segnalano di aver avuto problemi con il servizio clienti di Whatagraph.
- Altri utenti dicono che è difficile creare i propri moduli
Prezzi di Whatagraph
- Professional: 223 $ al mese per cinque utenti
- Premium: 335 $ al mese per 10 utenti
- Personalizzato: contattaci per il prezzo
Valutazioni e recensioni Whatagraph
- G2: 4,5/5 (oltre 250 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (80 recensioni)
Supera le tue attività cardine con ClickUp
Il lavoro di un'agenzia di marketing digitale non è sempre facile, ma non c'è niente di più gratificante che vedere i frutti del proprio impegno. Semplifica il processo di reportistica scegliendo uno strumento all-in-one che aiuti sia te che i tuoi clienti a monitorare le prestazioni delle campagne.
Sul mercato sono disponibili numerose opzioni, ma ClickUp è l'unico strumento di reportistica per i clienti che combina modelli, monitoraggio del tempo, fatturazione e altro ancora in un'unica piattaforma.
Sappiamo che probabilmente disponi di un consistente stack MarTech: perché non semplificare tutto passando a ClickUp?
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