Essere un consulente significa destreggiarsi tra più attività contemporaneamente. C'è sempre una scadenza incombente, un nuovo progetto pronto a partire e client in attesa di risposte. Con tante cose in ballo in questo circo, è difficile tenere tutto a galla.
Per fortuna esistono strumenti di consulenza pensati per affrontare questa sfida. Grazie a queste soluzioni software, potrete snellire i flussi di lavoro, migliorare la produttività e diventare consulenti più efficaci.
Ma da fare per sapere quale software scegliere? Se non avete mai dato un'occhiata in giro, sarete sorpresi dalla matrice di opzioni. Dagli strumenti di project management a quelli di al software per il monitoraggio del tempo c'è qualcosa che aiuta i consulenti in ogni passaggio. 🤩
In questo articolo parleremo di cosa sia il software di consulenza e di cosa si debba cercare quando si sceglie uno strumento. Metteremo in evidenza e confronteremo le 10 migliori soluzioni di consulenza presenti oggi sul mercato per aiutarvi a scegliere il software più adatto alle vostre esigenze.
Che cos'è il software di consulenza?
Gli strumenti di consulenza aiutano le società di consulenza a gestire le risorse, le attività, la produttività e i vari client per affrontare meglio le varie sfide aziendali e mettere tutti sulla stessa pagina. Questi strumenti aiutano a creare flussi di lavoro e a snellire il processo di sviluppo con funzionalità/funzione fondamentali per gestione delle attività nonché software per le offerte e piattaforme di gestione dei client. 📈
Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti del vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0
Poiché questo tipo di software è orientato alle aziende di consulenza commerciale e software, troverete anche funzionalità/funzione per la fatturazione, la gestione dei dati e il monitoraggio dei profitti. Alcuni strumenti di consulenza software sono a servizio completo e includono la gestione delle attività. Altri sono orientati a lavori specifici, come la gestione dei documenti o la comunicazione con i client.
Che cosa si deve cercare in un software di consulenza?
Il miglior software di consulenza dipende dalle vostre esigenze aziendali e dal tipo di servizi di consulenza che desiderate. Forse state cercando funzioni specifiche come l'assistenza IA e le automazioni per la creazione di attività. Forse avete bisogno di un supporto per l'e-commerce o di un software che lavori con un'app mobile per la consulenza software in movimento. 📱
Ecco cosa cercare quando si scelgono le giuste soluzioni software per la consulenza:
- Scalabilità: Come consulente, il vostro obiettivo è far crescere l'azienda. Assicuratevi che il vostro software di consulenza non vi ostacoli, scegliendone uno che offra una scalabilità infinita
- Monitoraggio del tempo: Una componente chiave della consulenza è la gestione del tempo. Uno strumento software di consulenza con funzionalità di monitoraggio del tempo vi aiuta a tenere sotto controllo il vostro elenco di cose da fare e ad allocare in modo appropriato tempo e risorse
- Analitica: Ottenere informazioni sulle vendite con classifiche, dati e metriche di business intelligence che danno un vantaggio competitivo - questo è particolarmente chiave per una società di consulenza software
- Real-time collaboration: Lavorate con i membri del team in tempo reale anche se siete tutti da remoto grazie agli strumenti di collaborazione
- Automazioni funzioni: Risparmiate tempo e lavoro richiesto quando si tratta di programmare le attività con strumenti di automazione e trigger di comunicazione
- Usabilità: Volete essere in grado di lavorare ovunque e in qualsiasi momento. Scegliete uno strumento che supporti il vostro sistema operativo, sia esso iOS o Android, e applicazioni sia desktop che mobili
I 10 migliori software di consulenza da utilizzare nel 2024
Siete pronti a portare la vostra attività di consulenza a nuovi livelli? Ecco 10 delle migliori soluzioni software per le società di consulenza da provare oggi. Dai servizi software agli strumenti di gestione delle attività e al CRM, c'è qualcosa per ogni esigenza di consulenza.
1. ClickUp
Utilizzate ClickUp AI nella vostra azienda di consulenza per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora
Affidata a società di consulenza e servizi professionali di tutti i settori, ClickUp è la piattaforma software di produttività all-in-one per semplificare la gestione di attività, client e progetti. Con centinaia di project management clickUp è l'unico strumento sufficientemente potente da centralizzare tutto il lavoro in un'unica piattaforma collaborativa, con funzionalità/funzione, una vasta libreria di modelli e oltre 1.000 integrazioni. Questo, insieme alla facilità d'uso, alla sicurezza avanzata dei dati e alla flessibilità, fanno di ClickUp la soluzione ideale per i consulenti che hanno bisogno di snellire i processi aziendali e allinearsi perfettamente con i vari stack tecnologici dei client.
Uno dei maggiori vantaggi di ClickUp per i team di consulenza di qualsiasi dimensione è il suo rivoluzionario assistente IA, ClickUp AI. In pochi secondi, questa tecnologia innovativa può generare email, proposte commerciali, attività, aggiornamenti, riepiloghi e molto altro. E per le aziende più piccole elementi d'azione rallentando le vostre giornate piene di impegni, affidatevi a ClickUp Automazioni per gestire il lavoro più pesante.
ClickUp è anche il luogo ideale per costruire e mantenere il vostro CRM. Grazie alle 15 diverse viste Carico di lavoro, i consulenti possono visualizzare le strategie dei client, le Sequenze, la fatturazione, l'assunzione e altro ancora in una piattaforma sicura. Inoltre, non c'è bisogno di sentirsi impantanati da tutto ciò che ClickUp è in grado di fare. Con l'aiuto di risorse pre-costruite come il Modello di contratto di consulenza clickUp elimina le congetture sulla creazione di documenti e vi aiuta a creare risorse aziendali professionali e di alta qualità in modo più rapido che mai.
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- Modelli di consulenza per accordi, piani di progetto e reportistica rendono più veloce la creazione dei documenti necessari
- Trigger e automazioni personalizzabili programmano istantaneamente le attività e inviano notifiche alle parti corrette
- oltre 15 visualizzazioni consentono di esplorare analisi avanzate su attività specifiche o di ottenere panoramiche su progetti più ampi
- Le integrazioni consentono di associare al software altri strumenti come Slack, Harvest e Zendesk
- IncorporatoStrumenti di IA per la consulenza consentono di risparmiare tempo quando si tratta di gestire il lavoro e le attività ridondanti
Limiti di ClickUp
- Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili
- Con così tante funzionalità/funzione, alcuni utenti sperimentano una curva di apprendimento
Prezzi di ClickUp
- **Free Forever
- Unlimitato: $7/mese per utente
- Business: $12/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
- ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese
Valutazioni e recensioni su ClickUp
- G2: 4.7/5 (8.300+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)
2. Avaza
via Avaza Avaza aiuta le società di consulenza software a collaborare alle attività, a monitorare le spese, a gestire le fatture e a gestire i progetti in modo efficiente. Sia che lavoriate in una società di consulenza software o che facciate da consulenti per un'azienda di e-commerce sanitario, questo strumento è utile per pianificare le risorse, comunicare con il team e con i client, e per gestire i progetti semplificare i flussi di lavoro .
Le migliori funzionalità/funzioni di Avaza
- Utilizzate i modelli per preventivi e fatture per creare preventivi di qualità professionale e fatturare ai client
- Le tabelle orarie e le reportistiche delle spese nello strumento software semplificano l'allocazione delle risorse e il pagamento dei collaboratori
- Creazione di nuovi spazi per progetti di consulenza specifici e stati personalizzati per vedere a che punto sono le attività in corso
- Più di 50 report visivi intuitivi rendono la reportistica aziendale più veloce e informativa, riducendo il tempo dedicato alla ricerca
Limiti di Avaza
- Non è possibile dividere i progetti in fasi, ma solo in sezioni e stati, il che può rappresentare una sfida per progetti complessi o a lungo termine
- L'interfaccia non è sempre intuitiva, per cui potrebbe essere necessario contattare il servizio clienti per capire come utilizzare alcune funzionalità/funzioni
Prezzi di Avaza
- **Gratuito
- Avvio: $11.95/mese
- Basic: $23,95/mese
- Business: $47,95/mese
Valutazioni e recensioni di Avaza
- G2: 4.6/5 (200+ recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)
3. Fantastico
via Più moderno Nifty aiuta nei servizi di consulenza software combinando documenti e attività, mappa dei processi e strumenti di comunicazione in un unico spazio. Questo software di gestione delle operazioni consente di stabilire obiettivi di consulenza, costruire pipeline commerciali e monitorare gli oggetti senza dover passare da uno strumento all'altro. 👨🏽💻
Le migliori funzionalità/funzione di Nifty
- Cinque diverse viste, tra cui Kanban, Elenco, Sequenza, Calendario e Sequenza, offrono ampie panoramiche o approfondimenti sul lavoro di consulenza
- La funzionalità "Discussioni" consente di costruire unbase di conoscenza con il feedback di compagni di squadra e client
- Le roadmap visive permettono di suddividere un progetto realistico inprogramma di lavoro realistico e di definire gli oggetti per ogni progetto e membro del team
- Utilizzare i Documenti e i Moduli per creare tutta la documentazione necessaria per la consulenza, dalle fatture alla reportistica
Limiti di Nifty
- Sebbene l'interfaccia sia facile da usare, secondo alcuni utenti potrebbe essere più carina o offrire più personalizzazioni
- È possibile suddividere le attività in un'unica attività secondaria, il che limita la personalizzazione per le attività più grandi
Prezzi di Nifty
- **Gratis
- Inizio: $5/membro/mese
- Pro: $10/membro/mese
- Business: $16/membro/mese
- Azienda: Contattare per i prezzi
Nifty valutazioni e recensioni
- G2: 4.7/5 (400+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)
4. Lavoro di squadra
via Lavoro di squadra Progettato per le aziende di servizi alla clientela, questo software di consulenza è perfetto per gestire le comunicazioni con i client, scalare i processi commerciali e supportare i team creativi. È costruito come un unico sistema di registrazione in cui è possibile accedere alle informazioni sui singoli progetti, sulle risorse dei client e sui piani di sviluppo delle applicazioni.
Funzionalità/funzione migliori di Teamwork
- Il Carico di lavoro consente di pianificare le attività in base alla Sequenza dei progetti, alla capacità e alle competenze
- Il monitoraggio integrato fornisce informazioni sul monitoraggio del tempo, sulle ore fatturabili, sul denaro assegnato alle risorse e sui profitti
- Aggiunta di flag di priorità a diverse attività per concentrarsi sulla gestione delle relazioni con i clienti o sulla scalata dell'azienda
- L'inserimento dei client in pochi secondi invece che in pochi minuti grazie ad automazioni e trigger
Limiti del lavoro di squadra
- Alcuni utenti avrebbero voluto un maggiore supporto clienti, dal momento che la curva di apprendimento è un po' lunga
- Alcuni utenti hanno segnalato che i grafici di Gantt non funzionano e che la vista Gantt può essere eccessiva
Prezzi di Teamwork
- free Forever: Gratuito: Gratuito: Gratuito: Gratuito: Gratuito
- Starter: $8.99
- Consegnare: $13.99
- Crescita: $25.99
- Scala: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra
- G2: 4.4/5 (1.000+ recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)
5. Accelo
via Accelo Accelo si propone di eliminare dalla finestra i processi disarticolati. Al suo posto, presenta uno strumento all-in-one per le aziende di consulenza per pianificare progetti, monitorare lo stato di avanzamento e soddisfare le aspettative dei client. Questo software di project management gestisce l'intero processo commerciale e di preventivazione con estese personalizzazioni. 💰
Le migliori funzionalità/funzioni di Accelo
- Automazioni che identificano le opportunità commerciali mancate, evidenziano gli affari chiusi e inviano notifiche per migliorare la coordinazione del team
- Costruire relazioni più forti con i clienti grazie ai Ticket, che vengono creati istantaneamente dalle richieste via email e dall'invio di moduli da parte dei clienti
- Il monitoraggio del tempo consente di registrare il tempo registrato e di generare istantaneamente le fatture
- La reportistica integrata per i client offre approfondimenti sui progetti di consulenza che hanno funzionato bene e mette in evidenza le aree da migliorare
Limiti di Accelo
- Un'interfaccia poco intuitiva rende difficile per alcuni utenti la gestione di più progetti
- Le funzioni di ricerca e di esportazione potrebbero essere migliorate
Prezzi di Accelo
- Plus: $30/utente/mese
- Premium: $49/utente/mese
- Bundle: $99/utente/mese
Valutazioni e recensioni su Accelo
- G2: 4.4/5 (400+ recensioni)
- Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)
6. Calendly
via Calendly Sebbene molti degli strumenti di questo elenco svolgano un ampio intervallo di attività di consulenza, questo è dedicato alla programmazione. Che si tratti di consulenza manageriale, di sviluppo di software o di consulenza per provider, questo strumento vi aiuta a gestire la vostra agenda e a incontrare le persone chiave e i potenziali client.
Le migliori funzionalità/funzione di Calendly
- Il pianificatore gratuito lavora con Microsoft e Google per aiutarvi a connettervi con la vostra base di clienti e con altri titolari di aziende
- Automazioni nella messaggistica delle riunioni con l'invio di promemoria pre-riunione e follow-up post-riunione
- Le integrazioni con strumenti come Salesforce e HubSpot consentono di aggiornare automaticamente i contatti per rimanere in contatto e aggiornati
- Aggiungete la disponibilità in tempo reale alle vostre email utilizzando Calendly per aumentare l'esito positivo delle comunicazioni in uscita
Limiti di Calendly
- Si tratta di uno strumento di pianificazione del calendario, quindi è necessaria un'altra soluzione per la gestione delle attività e l'analisi
- La pianificazione per più utenti richiede una certa navigazione
Prezzi di Calendly
- Base: Sempre gratis
- Essenziale: $10/postazione/mese
- Professionale: $15/postazione/mese
- Teams: $20/posto/mese
Valutazioni e recensioni di Calendly
- G2: 4.7/5 (1.900+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (2.800+ recensioni)
7. Kantata (ex Mavenlink)
via Kantata Mavenlink, ora noto come Kantata, migliora le prestazioni operative dei team di consulenza attraverso integrazioni e strumenti di workflow. È possibile vedere il quadro generale del portfolio progetti o eseguire il drill-down sulle singole attività per ottenere informazioni sul campo sulla propria attività di consulenza. 👩🏽💼
Le migliori funzionalità/funzione di Kantata
- I grafici Gantt offrono informazioni in tempo reale
- Le funzionalità/funzione di prioritizzazione permettono di allineare meglio le risorse e i carichi di lavoro dei membri del team dove sono più necessari
- Modelli riutilizzabili e flussi di lavoro automatizzati riducono il tempo necessario per programmare attività ricorrenti
- Utilizzate l'analisi in app per generare previsioni di profitto e approfondire i dettagli degli esiti positivi e degli insuccessi della vostra consulenza
Limiti di Kantata
- L'interfaccia non è intuitiva come quella di altre produttività
- La formattazione delle fatture è rigida e limita la possibilità di creare fatture e visualizzare determinate informazioni
Prezzi di Kantata
- Programmare una demo per i prezzi
Valutazioni e recensioni di Kantata
- G2: 4.1/5 (1.300+ recensioni)
- Capterra: 4.2/5 (500+ recensioni)
8. Qwilr
via Qwilr Qwilr si occupa di commerciale software di proposta a nuovi livelli. È stato progettato per semplificare il processo di consulenza, dalla creazione dei contenuti al monitoraggio del coinvolgimento degli acquirenti, fino alla chiusura delle offerte. Le automazioni integrate rendono la scalabilità più semplice e veloce, in modo che possiate far crescere la vostra azienda alle vostre condizioni.
Le migliori funzionalità/funzione di Qwilr
- Creazione facile di contenuti interattivi, dalle pagine web ai documenti commerciali, con video incorporabili, prezzi personalizzabili e design con marchio
- Grazie ai modelli di proposta, i rappresentanti commerciali e i consulenti non devono perdere tempo a creare contenuti personalizzati da zero
- Autorizzazioni personalizzate per il database delle conoscenze e per le attività, in modo che tutti possano accedere a ciò di cui hanno bisogno
- Le funzionalità chiuse di firma elettronica consentono di chiudere l'accordo sul posto senza dover ricorrere a un altro strumento
Limiti di Qwilr
- Alcuni difetti visivi possono rallentare i processi
- Una curva di apprendimento un po' ripida significa che i nuovi assunti hanno bisogno di un po' di tempo per imparare a navigare nelle funzionalità/funzioni
Prezzi di Qwilr
- Aziendale: $35/utente/mese con fatturazione annuale
- Azienda: $59/utente/mese con fatturazione annuale
Qwilr valutazioni e recensioni
- G2: 4.5/5 (600+ recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)
9. Bidsketch
via Schizzo d'offerta In qualità di consulenti, siete costantemente impegnati nella creazione di proposte, sia per nuovi progetti con i client esistenti sia per ottenere nuovi affari. Con Bidsketch, redigere proposte è appena diventato più facile. Compilate i modelli con i dettagli del progetto, le tariffe e i disegni e utilizzate la funzionalità/funzione di firma elettronica per concludere l'affare. ✍️
Le migliori funzionalità/funzione di Bidsketch
- Pagine di destinazione personalizzate per i client consentono di personalizzare l'approccio per il proprio traguardo
- Modelli di proposta straordinari consentono alle vostre offerte di distinguersi dalla massa con la possibilità di aggiungere elementi di branding
- Analisi in app e notifiche istantanee vi tengono aggiornati su come i client rispondono alle vostre proposte
- Le integrazioni con strumenti di project management come Zapier, FreshBooks e Harvest consentono di creare flussi di lavoro più efficienti
Limiti di Bidsketch
- Il piano tariffario di livello superiore ha un limite di otto postazioni, il che rappresenta una sfida per i team e le organizzazioni più grandi
- Alcuni utenti ritengono che ci siano margini di miglioramento in termini di formattazione
Prezzi di Bidsketch
- Solo: $29/mese per un utente
- Teams: $79/mese per un massimo di tre utenti
- Business: $149/mese per un massimo di otto utenti
Valutazioni e recensioni di Bidsketch
- G2: N/D
- Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)
10. Proporre
via Proporre Stabilire gli oggetti del progetto il software per le proposte di Proposify consente di fare un'offerta e di chiudere l'affare. Questo strumento offre modelli, snippet e una libreria di contenuti da cui attingere per creare proposte uniche.
Le migliori funzionalità/funzione di Proposify
- I contenuti pre-approvati facilitano i rappresentanti commerciali nella creazione di contenuti in linea con gli standard del branding
- Creazione di fasi personalizzate del ciclo commerciale e tracciamento dello stato di ogni proposta nel database
- Il supporto per i prezzi interattivi e le firme elettroniche rende le proposte più coinvolgenti e facili da firmare
- Il team per l'esito positivo si dedica all'assistenza, offrendo la riprogettazione dei modelli, la navigazione delle funzionalità/funzione e la creazione di tutorial in modo che sappiate esattamente come utilizzare lo strumento in modo efficace
Limiti di Proposify
- Una volta segmentati i progetti, è difficile riunirli in un unico progetto
- Per alcuni piani tariffari, ci sono limiti al numero di proposte attive che si possono avere contemporaneamente
Prezzi di Proposify
- Piano Teams: $49/utente/mese
- Piano Business: Contattare il settore commerciale per i prezzi
Valutazioni e recensioni di Proposify
- G2: 4.6/5 (900+ recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)
Gestire i flussi di lavoro della consulenza con ClickUp Consultant
Questi strumenti aiutano a semplificare i flussi di lavoro di consulenti software, project manager, professionisti IT e altro ancora. Sia che vogliate uno strumento che costruisca proposte per la vostra società di consulenza software o una rockstar del project management che gestisca automazioni e analisi, in questo elenco troverete ciò che vi serve. Iscrivetevi a ClickUp e iniziate a costruire un'azienda di consulenza migliore. Grazie all'IA che vi aiuta a trovare idee creative e a creare documenti per le proposte e la reportistica, risparmierete tempo e lavorerete in modo più efficiente. Le automazioni riducono il tempo dedicato alle attività ricorrenti e il CRM personalizzato rende la gestione delle relazioni con i clienti un gioco da ragazzi. 🙌