Tim pemasaran senang berbicara tentang memelihara prospek dan membangun hubungan klien yang kuat. Namun jangan lupa-para ahli keuangan juga menghadapi tantangan serupa.
Akuntan dan firma akuntansi sering kali kesulitan dengan keterlibatan klien, manajemen prospek, dan menavigasi sistem manajemen hubungan pelanggan, sebagian besar karena kurangnya pelatihan atau alat. Apakah Anda mencoba untuk mengganti akuntan, merekrut akuntan baru, atau menjelajahi perangkat lunak CRM akuntansi, ada kebutuhan yang jelas untuk solusi yang lebih baik.
Jawabannya? Solusi CRM yang disesuaikan untuk akuntan.
Sistem CRM yang baik lebih dari sekadar memenuhi tenggat waktu-ini merupakan alat bantu lengkap untuk mengelola komunikasi klien, merampingkan proses akuntansi, melacak interaksi, dan dengan mudah memelihara prospek.
⏰ Ringkasan 60 Detik
Berikut adalah daftar 13 perangkat lunak CRM terbaik untuk akuntan dan USP mereka:
- Klik di sini: Terbaik untuk merampingkan manajemen proyek keuangan dan hubungan klien
- HubSpot CRM: Solusi CRM premium terbaik untuk tim yang sedang berkembang
- Metode CRM: Terbaik untuk alur kerja yang dapat disesuaikan untuk pengguna QuickBooks
- QuickBooks CRM: Terbaik untuk mengintegrasikan manajemen keuangan dengan fungsi CRM
- Pipedrive: Terbaik untuk pengoptimalan pipeline bagi tim penjualan
- CRM berwawasan luas: Terbaik untuk manajemen proyek dengan fitur yang berfokus pada penjualan
- Zoho CRM: CRM ramah anggaran terbaik untuk perusahaan rintisan dan bisnis kecil
- Liscio: Terbaik untuk komunikasi dan kolaborasi dengan klien bagi akuntan
- Gesit: CRM terbaik yang berfokus pada hubungan dengan integrasi media sosial
- Accelo: Terbaik untuk otomatisasi all-in-one untuk tim layanan profesional
- Murah: Otomatisasi pemasaran tingkat lanjut terbaik untuk bisnis kecil
- Kapsul: CRM terbaik yang terjangkau dengan skalabilitas untuk perusahaan rintisan
- TaxDome: Terbaik untuk mengelola alur kerja yang kompleks untuk firma akuntansi
Apa yang Harus Anda Cari dalam CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan) untuk Akuntan?
Jujur saja-dengan tumpukan pekerjaan dan spreadsheet yang tidak pernah selesai, akuntan mengalami kesulitan untuk mengelola hubungan dengan klien sebagai pekerjaan sampingan.
Seperti kata pepatah, "Menjadi seorang auditor itu seperti menjadi seorang detektif, namun petunjuk Anda hanyalah dokumen dan angka. " Ini adalah pekerjaan yang sulit.
Jadi, sebagai obat untuk kesengsaraan auditor, CRM yang baik untuk akuntan harus memberikan hal-hal berikut ini:
- Akses data klien yang terpusat: Akses dan perbarui informasi klien dari satu dasbor tanpa harus mencari melalui email atau file
- Alat kolaborasi untuk tim: Memungkinkan tim untuk berbagi sumber daya, mengajukan tiket, dan memecahkan masalah dengan basis pengetahuan atau tutorial
- Otomatisasi alur kerja: Mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang seperti mengirim pengingat pajak atau menindaklanjuti prospek
- Integrasi yang mudah : Sinkronisasi tanpa hambatan dengan QuickBooks, Xero, atau perangkat lunak akuntansi lainnya untuk meminimalkan pekerjaan manual
- Penyederhanaan proses orientasi klien: Memperlancar proses orientasi dengan alat bantu untuk mengumpulkan dokumen, mengatur pengingat, dan menetapkan tugas
- Pelacakan siklus hidup pelanggan: Dapatkan visibilitas jalur penjualan untuk menemukan hambatan dan mengonversi prospek menjadi klien yang loyal
- Alat pencitraan merek bawaan: Gunakan templat email dan manajemen kampanye untuk komunikasi yang konsisten dan bertarget
- Analisis dan wawasan: Dasbor visual membantu Anda melacak keterlibatan klien dan menemukan area yang perlu ditingkatkan
💡 Tip Pro: Gunakan wawasan dari CRM Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis seperti:
- Berapa lama klien bertahan dengan kami?
- Apakah prospek terkonversi secara efektif?
13 CRM Terbaik untuk Akuntan
Bersiaplah, para akuntan-ini mungkin akan sedikit mengejutkan Anda. Hampir 39% dari klien milenial Anda mengatakan bahwa mereka mencari penasihat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga "menyenangkan untuk diajak bekerja sama. "
Ya, menyenangkan. Berikut adalah 13 CRM terbaik untuk akuntan yang membantu Anda mencapainya.
1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek keuangan dan hubungan pelanggan)
Di antara larut malam merekonsiliasi pembukuan dan menerima email "Biaya apa ini?", masuk akal jika hubungan dengan klien terganggu.
Di sini, CRM akuntansi yang efisien seperti ClickUp dapat membantu Anda mengotomatiskan manajemen klien dan meringankan beban Anda agar semuanya lebih mudah dan menyenangkan.
Mari kita pahami mengapa ClickUp adalah CRM pilihan bagi banyak akuntan:
🤖 Tugas rekonsiliasi berulang yang masuk akal
Pernahkah Anda kehilangan jejak berapa bulan klien terlambat karena tugas mereka menghilang ketika ditandai "selesai"?
Dengan ClickUp, tugas rekonsiliasi dibuat ulang setiap bulan, baik yang sudah ditutup maupun belum. Pengingat jatuh tempo Anda seperti memiliki rencana cadangan-sempurna untuk mengawasi klien "Tanya Akuntan Saya".
📅 Tampilan tugas yang tidak akan membuat Anda pusing
Baik Anda melacak daftar periksa klien, tenggat waktu pajak yang membayangi, atau proyek tim, berbagai tampilan tugas ClickUp siap membantu Anda.
Lebih suka daftar untuk rekonsiliasi? Bagus. Perlu tampilan kalender untuk tanggal pengarsipan? Selesai. Mengerjakan proyek bergaya Kanban untuk audit yang rumit? Mudah. Anda bisa beralih antar tampilan dengan mudah.
☂ Data pelanggan terpusat untuk hubungan klien yang lebih cerdas
ClickUp membantu Anda membuat sistem CRM terstruktur dengan folder dan subfolder hirarkis untuk menyimpan info kontak klien, interaksi, dan riwayat transaksi.
Seperti memiliki Rolodex digital, namun lebih cerdas dan kecil kemungkinannya untuk terkubur di bawah dokumen.
⏩ Template untuk memulai alur kerja Anda
Templat pilihan ClickUp sangat cocok untuk akuntan dan tim penjualan.
Templat CRM ClickUp membantu Anda mengelola prospek, hubungan klien, dan saluran penjualan di satu tempat.
💡 Tip Pro: Gunakan templat untuk membangun basis data pelanggan pusat. Atur akun klien secara hirarkis dengan folder dan subfolder, sehingga memudahkan setiap anggota tim untuk menemukan info yang diperlukan.
🤝🏻 Dokumen kolaboratif untuk efisiensi tim
Akuntansi jarang sekali menjadi pekerjaan tunggal, dan ClickUp tahu itu.
Apakah tim keuangan Anda perlu mempersiapkan presentasi, berbagi SOP, atau menyimpan kontrak?
Gunakan ClickUp Docs untuk membuat, mengedit, dan berkolaborasi secara real time. Tautkan dokumen ke tugas sehingga tim Anda memiliki semua konteks yang mereka butuhkan-tidak perlu rantai email yang tak berujung.
📊 Dasbor yang dapat disesuaikan untuk kejelasan keuangan
Lacak anggaran, kelola pembayaran tagihan, atau rencanakan pengeluaran diskresioner dengan Dasbor ClickUp. Formula Fields memungkinkan Anda menghitung data secara langsung di dalam platform, sementara analisis visual memberi Anda pandangan tingkat tinggi tentang kesehatan keuangan Anda.
💡 Tip Pro: Buat dasbor keuangan dengan Templat Manajemen Keuangan ClickUp untuk melacak pengeluaran dan kinerja sambil berkolaborasi dalam anggaran dengan tim Anda.
⏳ Alur kerja otomatis untuk menghemat waktu
Inilah bagian terbaik dari pengalaman ClcikUp.
ClickUp tidak hanya menangani tugas-tugas, tetapi juga mengotomatiskan tugas-tugas tersebut sehingga Anda tidak membuang waktu.
Siapkan pemberitahuan berulang untuk tenggat waktu pajak, tindak lanjut klien, atau pengingat proyek. Alat ini dapat langsung mengubah pengiriman formulir menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, sehingga Anda selalu mengetahui permintaan yang masuk.
⌚ Fitur pelacakan waktu dan pelaporan
Mengawasi beban kerja tim Anda dengan pelacakan waktu bawaan. Ekstensi Chrome ClickUp memungkinkan Anda mencatat waktu untuk tugas-tugas langsung dari peramban. Buat lembar waktu atau laporan khusus untuk memastikan jam kerja yang dapat ditagih selalu dicatat.
Fitur terbaik ClickUp
- 1.000+ integrasi dengan alat bantu seperti Google Workspace, QuickBooks, dan Microsoft Office
- Tugas-tugas berulang yang diperbarui secara otomatis
- Templat yang dapat disesuaikan seperti Templat CRM dan Templat Manajemen Keuangan untuk menyederhanakan alur kerja
- Dasbor dengan Formula Fields untuk kalkulasi dan wawasan keuangan secara real-time
- Dokumen kolaboratif yang ditautkan ke tugas untuk kelancaran kerja tim dan persiapan yang lebih cepat
- Alat bantu pelacakan waktu dan pelaporan untuk penagihan yang akurat dan perkiraan beban kerja
- Formulir bawaan untuk mengubah kiriman menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti secara instan
- 50+ otomatisasi untuk merampingkan alur kerja yang berulang di seluruh departemen
Keterbatasan ClickUp
- Beberapa tampilan lanjutan belum tersedia di aplikasi seluler
- Kumpulan fitur yang kaya mungkin memerlukan waktu orientasi untuk pengguna baru
Harga ClickUp
- Gratis Selamanya
- Tidak terbatas: $7/bulan per pengguna
- Bisnis: $12/bulan per pengguna
- Perusahaan: Hubungi untuk harga
- Klik Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan biaya $7 per anggota per bulan
Peringkat dan ulasan ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9.000+ ulasan)
- Capterra: 4. 6/5 (4.000+ ulasan)
Baca juga: 12 Template CRM Gratis: Excel, Google Spreadsheet, & ClickUp
2. HubSpot CRM (Terbaik untuk tim yang mencari solusi CRM dalam sebuah ekosistem)
HubSpot CRM adalah pilihan populer di kalangan bisnis untuk mengelola prospek, kontak, dan alur kerja. Alat-alatnya yang intuitif dan basis data CRM yang komprehensif membuatnya menarik bagi banyak tim.
HubSpot memberdayakan pengguna untuk membangun hubungan klien yang kuat dan mendorong kesuksesan jangka panjang melalui berbagai alat bantu-yang harus Anda lakukan adalah berkomitmen pada ekosistemnya.
Fitur-fitur terbaik HubSpot CRM
- Pelacakan dan pemberitahuan prospek: HubSpot CRM menyediakan pembaruan waktu nyata tentang perilaku prospek, seperti pembukaan email dan kunjungan situs web
- Saluran pipa yang dapat disesuaikan: Mengatur dan melacak kesepakatan secara visual, menjaga tim Anda tetap selaras dengan kemajuan
- Templat dan pelacakan email: Buat templat email yang dipersonalisasi dan dapatkan pemberitahuan untuk aktivitas guna memastikan komunikasi yang tepat waktu
- Penjadwal rapat dan obrolan langsung: Terhubung dengan klien dan prospek secara langsung tanpa berpindah platform
- Dasbor pelaporan: Pantau produktivitas tim, kinerja penjualan, dan metrik pipeline melalui laporan terperinci
Keterbatasan CRM HubSpot
- Biaya tinggi untuk fitur-fitur canggih: Biaya meningkat secara signifikan saat pengguna atau alat ditambahkan ke dalam paket
- Kontrak tahunan: Sebagian besar paket memerlukan komitmen tahunan tanpa opsi penghentian lebih awal
- Versi gratis terbatas: Fitur-fitur canggih seperti pengujian A/B dan pelaporan khusus hanya tersedia pada paket tingkat yang lebih tinggi
Harga CRM HubSpot
- Gratis
- Platform Pelanggan Pemula: $15/bulan per pengguna
- Platform Pelanggan Profesional: $1.170/bulan
- Platform Pelanggan Perusahaan: $ 4.300/bulan
Peringkat dan ulasan CRM HubSpot
- G2: 4. 4/5 (11.950+ ulasan)
- Capterra: 4. 5/5 (4.240+ ulasan)
Baca juga: ClickUp vs HubSpot: Alat CRM Mana yang Terbaik?
3. Metode CRM (Terbaik untuk pengguna QuickBooks yang menginginkan alur kerja yang dapat disesuaikan)
Method CRM adalah alat yang dapat disesuaikan yang dirancang untuk menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan, terutama untuk bisnis kecil hingga menengah yang mengandalkan integrasi QuickBooks atau Xero.
Perangkat lunak ini unggul dalam beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang unik dan mengotomatiskan tugas-tugas seperti pembuatan faktur dan tindak lanjut.
Fitur-fitur terbaik CRM Metode
- Sinkronisasi QuickBooks dan Xero dua arah: Secara otomatis menyinkronkan data pelanggan dan transaksi antara CRM dan perangkat lunak akuntansi Anda, memastikan keakuratan dan menghemat waktu
- Alur kerja yang dapat disesuaikan: Sesuaikan platform dengan proses unik Anda dengan alat otomatisasi yang fleksibel dan API terbuka
- Portal pelanggan online: Memungkinkan pelanggan untuk menyetujui estimasi, melakukan pembayaran, dan mengakses detail akun, meningkatkan arus kas dan pengalaman pelanggan
- Ramah terhadap integrasi: Hubungkan Metode CRM dengan alat bantu seperti Outlook, Zapier, dan gateway pembayaran untuk fungsionalitas yang lebih baik
- Faktur dan tindak lanjut penjualan: Mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang seperti pembuatan estimasi, pembuatan faktur, dan pembaruan penjualan untuk merampingkan operasi
Keterbatasan metode CRM
- Alat bantu pemasaran terbatas: Tidak memiliki fitur-fitur canggih untuk pemasaran email atau pengujian A/B
- Tidak ideal untuk bisnis yang lebih besar: Platform ini lebih cocok untuk organisasi kecil hingga menengah daripada perusahaan
- Tantangan kustomisasi: Beberapa pengguna melaporkan masalah dengan sinkronisasi dan biaya tambahan untuk memperbaiki kustomisasi
Metode penetapan harga CRM
- Manajemen Kontak: $25/bulan per pengguna
- CRM Pro: $44/bulan per pengguna
- CRM Enterprise: $74/bulan per pengguna
Metode peringkat dan ulasan CRM
- G2: 4. 4/5 (290+ ulasan)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ ulasan)
Strategi untuk meningkatkan hubungan dengan klien Anda: Strategi Manajemen Pelanggan: Panduan untuk Membangun Hubungan Pelanggan yang Unggul
4. QuickBooks CRM (Terbaik untuk mengintegrasikan manajemen keuangan dengan fungsi CRM)
QuickBooks CRM disesuaikan untuk berintegrasi secara mulus dengan QuickBooks Online, menjadikannya pilihan yang nyaman untuk mengelola hubungan klien, faktur, dan alur kerja.
🍪 Bonus: QuickBooks CRM sangat cocok untuk bisnis kecil yang menggabungkan manajemen keuangan dengan fungsi CRM dasar.
Fitur terbaik CRM QuickBooks
- Sinkronisasi QuickBooks dua arah: Secara otomatis menyinkronkan data pelanggan dan transaksi antara QuickBooks dan CRM untuk mengurangi kesalahan entri manual dan menghemat waktu
- Segmentasi pelanggan: Mengelompokkan pelanggan untuk kampanye yang ditargetkan, membuat upaya pemasaran menjadi lebih efektif
- Pelacakan faktur dan pembayaran: Kelola faktur dan pembayaran secara langsung melalui CRM untuk menyederhanakan proses penagihan
- Pelaporan yang dapat disesuaikan: Menghasilkan laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda, memberikan wawasan berharga tentang kinerja keuangan dan penjualan
- Portal kolaborasi klien: Memungkinkan klien untuk menyetujui estimasi, melakukan pembayaran, dan mengakses detail akun melalui portal online yang aman
Keterbatasan CRM QuickBooks
- Kurva pembelajaran yang curam: Pengguna sering merasa kesulitan untuk menavigasi dan memecahkan masalah, terutama selama fase orientasi
- Biaya langganan yang tinggi: Biaya langganan dapat bertambah dengan cepat, terutama untuk bisnis yang membutuhkan fitur-fitur canggih
- Skalabilitas terbatas: Platform ini kurang cocok untuk organisasi atau bisnis yang lebih besar dengan persyaratan otomatisasi yang kompleks
Harga CRM QuickBooks
- Mulai Sederhana: $19/bulan
- Penting: $28/bulan
- Plus: $40/bulan
- Tingkat Lanjut: $76/bulan
Peringkat dan ulasan CRM QuickBooks
- G2: 4. 0/5 (3.350+ ulasan)
- Capterra: 4. 3/5 (7.680+ ulasan)
🧠 Tahukah Anda: 94% bisnis teknologi dan 71% bisnis kecil mengandalkan sistem CRM untuk merampingkan operasi mereka. Bahkan lebih mengesankan? Perusahaan yang menggunakan CRM 86% lebih mungkin untuk mencapai target penjualan mereka daripada yang tidak.
5. Pipedrive (Terbaik untuk tim penjualan yang berfokus pada pengoptimalan pipeline)
Pipedrive adalah CRM berbasis cloud yang dirancang untuk tim penjualan. Menawarkan cara yang jelas dan intuitif untuk melacak transaksi, mengoptimalkan pipeline, dan mengotomatiskan alur kerja.
Selain itu, sebagian besar akuntan menghargai fitur pemantauan yang memberi mereka wawasan tentang berbagai tahap saluran penjualan.
Fitur terbaik Pipedrive
- Kustomisasi saluran penjualan: Visualisasikan saluran penjualan Anda dengan dasbor bergaya Kanban. Sesuaikan saluran pipa agar sesuai dengan proses penjualan Anda dan lacak transaksi secara efisien.
- Pelacakan prospek dan aktivitas: Pantau prospek dan atur pengingat aktivitas untuk memastikan tindak lanjut yang tepat waktu.
- Asisten penjualan yang didukung AI: Memanfaatkan pembelajaran mesin untuk menganalisis data penjualan, memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, dan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang.
- Otomatisasi alur kerja: Hemat waktu dengan mengotomatiskan email, pergerakan transaksi, dan proses penjualan lainnya di seluruh pipeline Anda.
- Integrasi dengan lebih dari 500 aplikasi: Terhubung dengan mudah dengan alat bantu seperti Google Workspace, Microsoft Teams, dan Slack untuk memusatkan operasi.
Keterbatasan Pipedrive
- Tidak ada paket gratis: Pipedrive tidak memiliki tingkat gratis, yang mungkin menghalangi bisnis kecil atau mereka yang baru mengenal CRM.
- Kurva pembelajaran: Opsi kustomisasi dan fitur-fitur canggih bisa sangat membingungkan bagi pemula.
- Bidang dan laporan khusus terbatas: Paket tingkat yang lebih rendah membatasi jumlah kustomisasi dan fitur pelaporan yang tersedia.
Harga Pipedrive
- Sangat penting: $12/bulan per pengguna
- Tingkat Lanjut: $24/bulan per pengguna
- Profesional: $49/bulan per pengguna
- Kekuatan: $59/bulan per pengguna
- Perusahaan: $79/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (2.080+ ulasan)
- Capterra: 4. 5/5 (3.020+ ulasan)
Baca juga: Cara Mengotomatiskan Alur Kerja CRM Anda: Manfaat & Praktik Terbaik
6. Insightly CRM (Terbaik untuk manajemen proyek yang berfokus pada penjualan)
Insightly adalah CRM penjualan, pemasaran, dan manajemen proyek berbasis cloud.
Bagian terbaiknya? Menawarkan alat untuk pelacakan prospek, manajemen pipa, dan otomatisasi alur kerja, menjadikannya pilihan serbaguna untuk bisnis yang ingin merampingkan operasi.
Fitur-fitur terbaik Insightly CRM
- Manajemen prospek dan proyek: Melacak prospek, peluang, dan proyek dengan lancar di semua rencana untuk mempertahankan jalur penjualan yang jelas
- 1.000+ integrasi aplikasi: Terhubung dengan alat bantu seperti QuickBooks, Slack, dan Microsoft Power BI untuk memusatkan alur kerja
- Dasbor yang dapat disesuaikan: Buat dasbor yang menarik secara visual untuk menampilkan data yang paling relevan bagi tim Anda
- Alat pemasaran email: Gunakan fitur email massal yang disertakan dalam semua paket, dengan opsi yang lebih canggih pada tingkatan premium
- Akses seluler dan web: Tetap terhubung dan kelola tugas dari mana saja menggunakan platform berbasis cloud Insightly
Keterbatasan wawasan
- Paket gratis terbatas: Batasan pada catatan dan penyimpanan membuat versi gratis menjadi kurang praktis untuk tim yang sedang berkembang
- Otomatisasi alur kerja pada paket premium: Fitur otomatisasi hanya dapat diakses pada paket tingkat yang lebih tinggi, membuat paket dasar menjadi kurang kompetitif
- Dukungan pelanggan terbatas: Dukungan telepon dan izin tingkat lanjut hanya disertakan dalam langganan tingkat perusahaan
Harga CRM yang berwawasan luas
- Plus: $29/bulan per pengguna
- Profesional: $49/bulan per pengguna
- Perusahaan: $99/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan CRM yang berwawasan luas
- G2: 4. 2/5 (910+ ulasan)
- Capterra: 4. 0/5 (660+ ulasan)
Baca juga: Cara Mengelola Anggaran Proyek dalam 7 Langkah Mudah
7. Zoho CRM (Terbaik untuk perusahaan rintisan dan usaha kecil)
Zoho CRM adalah platform yang dapat diskalakan dan ramah anggaran yang dirancang untuk perusahaan rintisan dan bisnis kecil.
Dengan paket gratis yang populer, software ini menawarkan fitur-fitur dasar seperti pelacakan prospek dan manajemen kontak, menjadikannya pintu masuk yang sangat baik untuk bisnis.
Bagian terbaiknya adalah, dengan alat bantu untuk manajemen pipeline, pengguna Zoho bisa menemukan, menilai, dan menugaskan prospek ke tim penjualan sembari mengelola transaksi, akun, dan kontak dengan lancar.
Fitur-fitur terbaik Zoho CRM
- Paket gratis untuk hingga 3 pengguna: Ideal untuk perusahaan rintisan dan tim kecil, dengan fitur-fitur penting seperti manajemen prospek dan kontak
- Otomatisasi alur kerja pada semua paket: Menghemat waktu dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, bahkan pada langganan tingkat rendah
- Integrasi yang mudah: Terhubung dengan ekosistem Zoho atau alat bantu pihak ketiga seperti Mailchimp, QuickBooks, dan Google Analytics
- Dasbor dan laporan yang dapat disesuaikan: Dapatkan wawasan tentang kinerja bisnis dengan visual yang disesuaikan dan pelacakan data
- Akses aplikasi seluler: Kelola prospek dan kontak di mana saja, memastikan alur kerja tanpa gangguan
Keterbatasan Zoho CRM
- Fitur terbatas pada paket gratis: Tidak memiliki integrasi dan alat bantu canggih, yang mungkin tidak sesuai dengan bisnis yang sedang berkembang
- Fitur AI terbatas pada tingkatan premium: Zia, asisten AI, dan alat bantu prediktif lainnya hanya tersedia dalam paket yang lebih tinggi
- Antarmuka pengguna (UI) yang kikuk : Beberapa pengguna melaporkan bahwa antarmuka bisa terasa ketinggalan zaman dan kurang intuitif
Harga Zoho CRM
- Gratis: Mulai dari $ 0/per bulan
- Standar: $14/bulan per pengguna
- Profesional: $23/bulan per pengguna
- Perusahaan: $40/bulan per pengguna
- Utama: $52/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (2.690+ ulasan)
- Capterra: 4. 3/5 (6.860+ ulasan)
Pelajari lebih lanjut: Perangkat Lunak Manajemen Proyek Akuntansi Terbaik
8. Liscio (Terbaik untuk komunikasi dan kolaborasi klien dalam bidang akuntansi)
Liscio adalah platform CRM khusus yang dipersonalisasi untuk para profesional akuntansi. Platform ini berfokus pada komunikasi, kolaborasi, dan manajemen tugas dengan klien yang aman.
Anda bisa mengandalkannya karena fitur-fiturnya yang ramah pengguna yang menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan pengalaman klien.
Fitur terbaik Liscio
- Berbagi file dan tanda tangan elektronik yang aman: Transfer file besar (hingga 2GB) dan kumpulkan tanda tangan elektronik dengan mudah, menjaga data klien tetap aman
- Tampilan garis waktu yang komprehensif: Akses semua interaksi dengan klien-email, teks, file, dan permintaan-dalam satu tampilan untuk transparansi yang lengkap
- SMS dua arah: Berkomunikasi dengan klien dengan lebih cepat dan nyaman sekaligus menjaga keamanan informasi sensitif
- Pengatur pajak yang dapat disesuaikan: Personalisasi alur kerja klien dengan membuat daftar periksa yang disesuaikan untuk persiapan pajak dan tugas-tugas berulang lainnya
- Pemindai dokumen seluler: Klien dapat memindai dan mengunggah dokumen secara langsung melalui ponsel, menyederhanakan proses pengumpulan data
Keterbatasan Liscio
- Penandaan file terbatas: Opsi pengaturan file bisa lebih kuat untuk menangani dokumen dalam jumlah besar
- Biaya tambahan: Fitur-fitur seperti SMS dua arah dikenakan biaya tambahan per baris
- Kurva pembelajaran untuk fitur-fitur tingkat lanjut: Beberapa pengguna melaporkan membutuhkan pelatihan ekstra untuk memanfaatkan platform sepenuhnya
Harga Liscio
- Inti: $40/bulan per pengguna
- Pro: $60/bulan per pengguna
- Perusahaan: Harga khusus
Peringkat dan ulasan Liscio
- Capterra: 4. 7/5 (40+ ulasan)
9. Nimble (Terbaik untuk CRM yang berfokus pada hubungan dengan integrasi sosial)
Nimble adalah CRM ramah pengguna yang dirancang untuk para profesional dan bisnis kecil yang memprioritaskan manajemen hubungan.
🍪 Bonus: Fitur unggulan Nimble adalah kemampuannya untuk memperkaya kontak dengan data sosial dan bisnis, memberikan pengguna pandangan 360° tentang prospek dan klien.
Fitur terbaik yang gesit
- Integrasi media sosial: Terhubung dengan LinkedIn, Twitter, dan platform sosial lainnya secara mulus untuk meningkatkan profil kontak
- Pengayaan data: Secara otomatis menambahkan email, nomor telepon, dan profil sosial ke kontak, sehingga memberikan gambaran yang lengkap
- Saluran pipeline kesepakatan yang dapat disesuaikan: Sesuaikan pipeline agar sesuai dengan proses penjualan Anda dan lacak kemajuan dengan mudah
- Alur kerja otomatis: Kelola tugas yang berulang dengan otomatisasi alur kerja, menghemat waktu dan tenaga
- Pesan grup dan urutan email: Kirim tindak lanjut massal atau otomatis langsung dari alamat email Anda untuk penjangkauan yang dipersonalisasi
Keterbatasan yang gesit
- Tidak ada paket gratis: Hanya tersedia uji coba gratis 14 hari, tanpa tingkat gratis untuk penggunaan berkelanjutan
- Batas penyimpanan: Penyimpanan terbatas hingga 2GB, yang dapat membatasi untuk tim yang lebih besar atau bisnis dengan banyak data
- Tidak memiliki dukungan 24/7: Dukungan pelanggan terbatas, yang dapat menunda bantuan selama masa-masa kritis
Penetapan harga yang gesit
- Bulanan: $24. 90/bulan per pengguna
- Tahunan: $19. 90/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan yang gesit
- G2: 4. 5/5 (1.080+ ulasan)
- Capterra: 4. 4/5 (1.870+ ulasan)
Baca juga: 10 Contoh Perangkat Lunak CRM Terbaik dan Kegunaannya untuk Meningkatkan Produktivitas
10. Accelo (Terbaik untuk tim layanan profesional yang membutuhkan otomatisasi all-in-one)
Accelo adalah platform otomatisasi layanan profesional (PSA) komprehensif yang ideal untuk bisnis yang mengelola proyek, tiket, dan pengikut klien yang kompleks.
Perangkat lunak ini menghubungkan seluruh perjalanan klien, mulai dari penawaran hingga pembayaran, menyederhanakan operasi, dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti mengenai pelacakan waktu, profitabilitas, dan manajemen proyek.
Fitur-fitur terbaik Accelo
- Platform terpadu: Memusatkan penjualan, proyek, tiket, dan penagihan ke dalam satu solusi untuk manajemen yang lancar
- Kemampuan otomatisasi: Merampingkan alur kerja, penugasan tugas, dan pelacakan waktu untuk meningkatkan produktivitas tim
- Modul yang dapat disesuaikan: Menyesuaikan proses penjualan, proyek, dan tiket agar sesuai dengan kebutuhan bisnis yang unik
- Tim dukungan global: Menawarkan ketersediaan 24/6 dengan berbagai sumber daya, termasuk panduan, webinar, dan obrolan langsung
- Pelacakan profitabilitas: Melacak waktu, jam yang dapat ditagih, dan biaya untuk memberikan wawasan tentang pemanfaatan sumber daya dan profitabilitas
Keterbatasan Accelo
- Kompleksitas untuk tim yang lebih kecil: Fitur-fitur yang ekstensif mungkin terasa berlebihan untuk bisnis dengan kebutuhan yang lebih sederhana
- Pencatatan waktu yang menantang: Beberapa pengguna melaporkan adanya biaya tambahan dalam melacak waktu dan mengelola proyek
- Fungsionalitas proposal: Pengulas telah mencatat keterbatasan dalam proses penawaran dan proposal
Harga Accelo
- Harga khusus
Peringkat dan ulasan Accelo
- G2: 4. 4/5 (515+ ulasan)
- Capterra: 4. 5/5 (170+ ulasan)
Baca juga: Strategi CRM: 10 Strategi CRM untuk Mengelola Bisnis Anda
11. Keap (Terbaik untuk bisnis kecil yang mencari otomatisasi tingkat lanjut)
Keap adalah platform CRM dan otomatisasi pemasaran yang dirancang untuk bisnis kecil. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan operasi dan meningkatkan keterlibatan pelanggan.
Dikenal dengan kemampuan otomatisasinya yang luas, Keap membantu bisnis mengelola segala sesuatu mulai dari penangkapan prospek hingga email dan pemasaran SMS.
Fitur-fitur terbaik Keap
- Otomatisasi tingkat lanjut: Menawarkan otomatisasi yang sangat dapat disesuaikan untuk pemasaran, pemeliharaan prospek, dan alur kerja tim
- Alat penangkap prospek: Secara otomatis mengumpulkan prospek melalui formulir, halaman arahan, dan integrasi media sosial
- Pemroses pembayaran bawaan: Menyederhanakan penagihan pembayaran secara langsung di dalam platform
- Penandaan dan segmentasi kontak: Secara otomatis menandai dan mengatur kontak untuk kampanye pemasaran yang ditargetkan
- Pemasaran email dan SMS: Memungkinkan bisnis menjangkau pelanggan melalui komunikasi multi-saluran yang dipersonalisasi
Keterbatasan yang cepat
- Biaya tinggi: Paket mulai dari $299 per bulan, dengan biaya tambahan untuk implementasi dan penskalaan berdasarkan daftar kontak
- Biaya integrasi: Banyak integrasi memerlukan biaya tambahan, yang dapat bertambah untuk bisnis yang mengandalkan alat pihak ketiga
- Dukungan bahasa terbatas: Saat ini, dokumentasi tidak tersedia dalam bahasa Spanyol, sehingga membatasi aksesibilitas bagi pengguna non-Inggris
Harga yang terjangkau
Tahunan: $ 224/bulan
Peringkat dan ulasan Keap
- G2: 4. 2/5 (1.500+ ulasan)
- Capterra: 4. 1/5 (1.200+ ulasan)
Baca juga: Menggabungkan CRM & Manajemen Proyek - Semua dalam Satu Perangkat Lunak CRM
12. Capsule (Terbaik untuk perusahaan rintisan yang mencari CRM terjangkau dengan fleksibilitas pertumbuhan)
Capsule adalah CRM yang sederhana namun sangat mudah disesuaikan untuk perusahaan rintisan dan bisnis kecil.
Perangkat lunak ini unggul dalam memusatkan interaksi dengan klien, memberikan visibilitas jalur penjualan yang jelas, dan menawarkan integrasi dengan alat bantu seperti Xero, Zendesk, dan Mailchimp.
Jika Anda siap untuk berinvestasi sedikit pada CRM Anda, paket berbayar Capsule menawarkan skalabilitas yang sangat baik, menjadikannya pilihan yang tepat untuk mengembangkan bisnis.
Fitur-fitur terbaik Capsule
- Manajemen klien terpusat: Menyediakan satu tampilan interaksi klien, memastikan komunikasi dan manajemen tugas yang lancar
- Saluran penjualan yang dapat disesuaikan: Kelola transaksi secara efisien dengan dasbor pipeline seret dan lepas
- Paket yang terjangkau: Harga tingkat pemula mulai dari hanya €15 per pengguna per bulan
- Integrasi premium: Bekerja secara mulus dengan alat bantu seperti QuickBooks, Slack, Xero, dan Mailchimp
- Paket yang dapat diskalakan: Fitur-fitur canggih seperti otomatisasi alur kerja, kontrol akses tim, dan pengayaan bisnis saat Anda meningkatkan skala
Keterbatasan kapsul
- Pembatasan paket gratis: Pelaporan terbatas dan tidak ada integrasi tingkat lanjut, sehingga kurang berguna untuk tim yang sedang berkembang
- Pelaporan dasar: Paket pemula tidak memiliki analitik penjualan dan kinerja yang terperinci
- Tidak ada alat bantu pemasaran: Dukungan asli yang terbatas untuk kampanye pemasaran, bergantung pada integrasi pihak ketiga
Harga kapsul
- Pemula: $18/bulan per pengguna
- Pertumbuhan: $36/bulan per pengguna
- Tingkat Lanjut: $54/bulan per pengguna
- Utama: $72/bulan per pengguna
Peringkat dan ulasan Kapsul
- G2: 4. 7/5 (350+ ulasan)
- Capterra: 4. 5/5 (160+ ulasan)
Baca juga: Cara Menggunakan Akuntansi Proyek: Prinsip, Proses, dan Tips yang Harus Diketahui untuk Tim Proyek
13. TaxDome (Terbaik untuk firma akuntansi yang mengelola alur kerja yang kompleks)
TaxDome adalah perangkat lunak manajemen praktik lengkap yang dirancang untuk perusahaan pajak, pembukuan, dan akuntansi.
Perangkat lunak ini memusatkan manajemen klien, pelacakan proyek, dan alur kerja internal, serta menawarkan fitur kolaborasi dan otomatisasi tanpa batas.
Fitur-fitur terbaik TaxDome
- Portal klien bermerek: Menyediakan portal yang ramping dan dapat disesuaikan untuk interaksi dengan klien, termasuk berbagi dokumen yang aman dan tanda tangan elektronik
- Otomatisasi alur kerja: Mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang seperti pengingat klien, pembuatan faktur, dan tindak lanjut, menghemat hingga 40+ jam setiap bulan
- Penagihan dan CRM terintegrasi: Menggabungkan pelacakan waktu, penagihan, dan alat CRM dalam satu platform untuk manajemen back-office yang efisien
- Pembaruan dinamis: Rilis fitur yang sering berdasarkan umpan balik pengguna memastikan platform berkembang dengan kebutuhan pengguna
- Aksesibilitas global: Platform multibahasa dengan aplikasi seluler firma dan klien untuk kenyamanan saat bepergian
Keterbatasan TaxDome
- Kurva pembelajaran yang curam: Platform ini bisa terasa membebani bagi pengguna baru tanpa orientasi yang tepat
- Pemberitahuan terbatas: Pengguna melaporkan kesenjangan dalam sistem notifikasi untuk pembaruan atau perubahan penyelenggara
- Beberapa templat yang sudah jadi: Opsi kustomisasi sangat luas, tetapi templat yang sudah dibuat sebelumnya untuk pipeline dan alur kerja terbatas
Harga TaxDome
- Langganan 3 tahun: $700/tahun per pengguna
- Langganan 2 tahun: $750/tahun per pengguna
- Langganan 1 tahun: $800/tahun per pengguna
Peringkat dan ulasan TaxDome
- G2: 4. 7/5 (590+ ulasan)
- Capterra: 4. 7/5 (3000+ ulasan)
Baca juga: 10 Template Neraca Saldo Gratis di Excel, Spreadsheet, & ClickUp
Jangan Biarkan Hubungan Klien Tidak Terurus dengan ClickUp
Steve Jobs pernah berkata, "Lebih dekatlah dengan pelanggan Anda. Begitu dekatnya hingga Anda mengetahui apa yang mereka butuhkan sebelum mereka menyadarinya. "
Siapa pun yang berkecimpung dalam bisnis dapat menyetujui satu kebenaran: mempertahankan klien jauh lebih sulit daripada mendapatkannya.
Selain memberikan layanan yang sangat baik, loyalitas klien jangka panjang bergantung pada layanan klien yang luar biasa. Dan dengan piring yang sudah meluap, CRM untuk akuntan adalah rahasia untuk tetap unggul.
ClickUp memberi Anda alat untuk mengotomatiskan alur kerja, melacak interaksi klien, dan menyimpan semua data Anda secara terpusat.
Dari tugas-tugas berulang dan dasbor yang dapat disesuaikan hingga integrasi yang mulus dengan alat yang ada, ClickUp memastikan Anda bisa fokus pada hal yang benar-benar penting-membangun hubungan yang langgeng.
Siap mengendalikan hubungan klien Anda? Daftar ClickUp hari ini secara gratis!