15 Peretasan Cerdas Salesforce untuk Merampingkan Proses Manajemen Bisnis
CRM

15 Peretasan Cerdas Salesforce untuk Merampingkan Proses Manajemen Bisnis

Salesforce menggunakan AI dan teknologi transformatif lainnya untuk mengoptimalkan alur kerja dan meningkatkan produktivitas di seluruh tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan Anda.

Platform ini membantu para profesional pemasaran dalam membuat kampanye yang disesuaikan dan mencari tahu waktu posting yang optimal. Dan untuk tim penjualan, platform ini menawarkan manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang membantu mereka melacak prospek dan mengelola jalur penjualan mereka.

Namun, untuk memanfaatkan Salesforce secara maksimal, Anda harus mendalami kemampuannya dan menerapkan beberapa kiat dan praktik terbaik yang sudah teruji.

Untuk itu, kami akan membagikan 15 peretasan Salesforce terbaik untuk membawa permainan manajemen bisnis Anda ke tingkat yang lebih tinggi dan membuka produktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Mengotomatiskan dan Merampingkan Proses dengan 15 Peretasan Salesforce Pakar

Kami telah mengumpulkan 15 peretasan ahli Salesforce untuk membantu Anda membuka potensi penuh platform dan menjadi pengguna super sejati, terlepas dari ukuran dan industri bisnis Anda. ✨

1. Peretasan Sumber Utama

Untuk menghasilkan prospek dan meningkatkan visibilitas merek, tim pemasaran sering kali mengadopsi strategi komunikasi pemasaran melibatkan beberapa saluran pemasaran. Namun, penting untuk memahami kemampuan menghasilkan prospek dari setiap saluran sehingga Anda dapat mengoptimalkan upaya pemasaran dan mengalokasikan sumber daya dengan benar.

Salesforce menyediakan solusi terbaik untuk melacak dan mengelola prospek -Fitur Sumber Prospek. Baik melalui SEO, rujukan media sosial, atau dari mulut ke mulut, platform ini akan memberikan wawasan terperinci tentang bagaimana dan di mana prospek menemukan produk atau layanan Anda. 🔍

Dengan menentukan asal prospek, Anda dapat memaksimalkan upaya pemasaran Anda dengan menggandakan saluran yang paling produktif. Anda juga dapat mengembangkan strategi kampanye pemasaran ulang yang dirancang untuk saluran yang mungkin menghasilkan lebih sedikit prospek dari yang diharapkan.

2. Peretasan pelacakan konversi prospek

Waktu konversi prospek mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk mengubah prospek menjadi pelanggan. Informasi ini memberikan wawasan kepada setiap perwakilan penjualan tentang tren perilaku pelanggan, seperti waktu puncak pembelian, yang sangat penting untuk peramalan penjualan yang akurat. 🔮

Salesforce adalah alat yang ampuh alat untuk melacak pelanggan dan prospek. Alat ini membantu tim penjualan melacak data konversi prospek, sehingga memungkinkan mereka untuk menentukan waktu puncak konversi secara akurat. Dengan informasi ini, tim penjualan dapat secara efektif menyempurnakan strategi mereka dan mengalokasikan sumber daya untuk memanfaatkan peluang konversi yang optimal.

3. Peretasan dasbor

Untuk tim penjualan dan pemasaran, tetap berada di atas data terkait pelanggan dan indikator kinerja utama penjualan (KPI) sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan memenuhi target penjualan. Di masa lalu, tim harus bergulat dengan spreadsheet dan laporan tren historis untuk mendapatkan wawasan tentang data penjualan, yang terbukti tidak praktis dan memengaruhi efisiensi secara keseluruhan.

Untungnya, dasbor Salesforce memudahkan untuk melacak metrik penting dengan memberikan gambaran umum visual yang cepat kinerja pipa tren penjualan, dan peluang konversi prospek melalui bagan dan grafik yang intuitif. 📊

Fitur filter platform ini semakin meningkatkan visibilitas dengan memungkinkan pengguna untuk memfokuskan pada data yang paling relevan dan membuat keputusan yang tepat dengan penuh percaya diri.

4. Peretasan dari web ke pimpinan

Tim pemasaran sering kali memanfaatkan kekuatan saluran online, seperti situs web atau halaman arahan, untuk menghasilkan prospek. Salah satu metode utama untuk melakukannya adalah dengan mengintegrasikan formulir web ke dalam halaman arahan atau situs web. 🕸️

Formulir web adalah gateway penghasil prospek yang mengumpulkan informasi penting dari pengunjung, termasuk detail kontak, demografi, dan preferensi produk. Data ini sering kali menjadi dasar bagi strategi hubungan pelanggan tim penjualan dan pemasaran.

Membuat dan menggunakan formulir web ini sangat mudah. Hanya dengan beberapa klik, pengguna Salesforce dapat mendesain formulir untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari pengunjung dan menyematkannya ke situs web mereka.

Data dari formulir web akan langsung masuk ke Salesforce CRM, sehingga lebih mudah untuk mengkualifikasikan prospek Salesforce dan dengan cepat meneruskannya ke perwakilan penjualan untuk ditindaklanjuti.

5. Peretasan otomatisasi

Dengan mengotomatisasi pekerjaan yang berulang dan membosankan, seperti membuat tugas dan mengirim pemberitahuan, bisnis dapat membebaskan waktu yang berharga untuk kegiatan yang lebih strategis seperti mencari prospek atau memelihara hubungan pelanggan. 🐣

Salesforce berfungsi sebagai alat otomatisasi penjualan dan pemasaran yang kuat. Secara khusus, Process Builder Salesforce memungkinkan Anda mengonfigurasi pemicu pada platform secara otomatis:

  • Memperbarui catatan
  • Mengirimkan notifikasi ketika ada prospek yang menunjukkan ketertarikan
  • Membuat tugas tindak lanjut untuk tim penjualan berdasarkan tindakan spesifik yang diambil oleh pelanggan atau prospek

6. Peretasan integrasi LinkedIn Sales Navigator

Cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan prospek prospek Salesforce adalah dengan mengintegrasikannya dengan LinkedIn Sales Navigator.

Sales Navigator adalah sebuah platform yang menawarkan filter dan algoritma pencarian tingkat lanjut untuk menentukan prospek dalam kontak target Anda, mengidentifikasi preferensi dan minat mereka, dan merekomendasikan prospek.

Menghubungkan Salesforce dengan LinkedIn Sales Navigator memungkinkan Anda untuk mengakses informasi LinkedIn prospek tanpa harus meninggalkan Salesforce. Dengan wawasan tentang profil prospek, Anda dapat membuat strategi penjangkauan yang dipersonalisasi berdasarkan minat mereka.

Anda juga dapat menggunakan platform pesan InMail LinkedIn untuk berinteraksi dengan prospek di Salesforce.

7. Peretasan pengeditan sebaris

Tim pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan terkadang menemukan perbedaan dalam rincian akun atau kontak saat membuat dokumen seperti dokumen penjualan atau laporan pengeluaran bisnis .

Setiap upaya untuk memperbaiki kesalahan tersebut biasanya melibatkan pembukaan halaman edit yang terpisah dan secara manual mencari bagian yang memiliki ketidaksesuaian. Proses ini tidak praktis dan memakan waktu karena anggota tim sering kali harus berpindah-pindah halaman untuk melakukan koreksi kecil.

Salesforce mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan fitur yang disebut inline editing. Setelah diaktifkan, pengguna dapat dengan mudah mengklik bidang di halaman catatan Salesforce yang perlu diperbarui, membuat modifikasi yang diperlukan, dan menyimpan perubahan - semuanya tanpa meninggalkan tampilan catatan.

8. Peretasan ekstensi Chrome

Integrasi Salesforce dengan Google Chrome memberikan visibilitas waktu nyata ke dalam prospek, akun, dan peluang dengan konversi terbaik, semua dari kenyamanan browser Anda.

Sebagai contoh, ekstensi Salesforce Inspector memungkinkan analisis dan pengeditan catatan yang mendalam. Sementara itu, Salesforce Navigator for Lightning memiliki fitur bilah pencarian yang kuat yang memungkinkan Anda mencari catatan dan file yang tersimpan di akun Salesforce Anda langsung dari browser Chrome.

9. Melaporkan peretasan gedung

Tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan secara rutin menyusun Laporan KPI merinci metrik penting seperti pendapatan penjualan, efektivitas kampanye, dan skor kepuasan pelanggan.

Laporan tren ini merupakan tolok ukur yang penting, memberikan wawasan tentang kemajuan tim terhadap konversi prospek dan sasaran penjualan . Mereka juga mengidentifikasi peluang pertumbuhan dengan menyoroti area-area untuk peningkatan kampanye dan proses penjualan.

Pembuat laporan yang mudah digunakan dari Salesforce menyederhanakan proses pembuatan laporan. Dengan CRM-nya yang menyediakan akses ke informasi prospek dan pelanggan secara real-time, Anda dapat dengan mudah menerapkan filter untuk memilih metrik yang relevan untuk dimasukkan.

Selain itu, pilihan visualisasi platform ini - bagan, grafik, dan tabel - memfasilitasi interpretasi data, yang memungkinkan tim penjualan untuk melihat kinerja prospek dan pola perilaku pelanggan. 📈

Setelah membuat laporan tren historis dengan bagan dan grafik yang relevan, pimpinan tim dapat memanfaatkan hub kolaboratif Salesforce, Salesforce Chatter, untuk berbagi dokumen dengan anggota tim mereka.

10. Peretasan integrasi

Selain LinkedIn Sales Navigator dan Google Chrome, Salesforce terhubung dengan berbagai aplikasi lain untuk memusatkan dan merampingkan pekerjaan Anda. Salah satu integrasi yang tidak ada harganya adalah ClickUp sebuah platform produktivitas all-in-one yang terkenal dengan proyek dan manajemen tugas , penetapan tujuan, dan fitur kolaborasi. Mengintegrasikan Salesforce dengan ClickUp melibatkan penggunaan mitra layanan integrasi (ISP) seperti Zapier. Setelah terhubung, integrasi ini meningkatkan kemampuan kedua platform dengan tetap mempertahankan fungsionalitas yang berbeda.

Anda dapat menyinkronkan data dengan lancar antara ClickUp dan Salesforce untuk menghilangkan silo informasi dan pengalihan konteks . Setiap kali Salesforce mengidentifikasi peluang yang membutuhkan tindakan lanjutan, ClickUp secara otomatis membuat tugas yang sesuai. ✅

Tugas-tugas ini dapat diberi kode warna berdasarkan prioritas dan ditugaskan ke anggota tim yang berbeda dengan tenggat waktu yang sesuai. Setelah itu, kemajuan setiap tugas dapat dilacak di ClickUp hingga selesai.

Integrasi ClickUp dan Salesforce

Mengintegrasikan Salesforce dengan ClickUp untuk menyinkronkan data dan membuat tugas secara otomatis

11. Peretasan pencarian global

Terkadang, organisasi perlu mencari catatan atau detail akun tertentu untuk mengatasi masalah pelanggan atau menindaklanjuti prospek. Sebelum adanya solusi perangkat lunak seperti Salesforce, ini adalah proses yang berat yang melibatkan pemilahan secara manual melalui banyak catatan untuk menemukan satu akun.

Salesforce menjawab tantangan ini secara langsung dengan fitur pencarian global yang kuat. Setelah Anda memasukkan permintaan pencarian, seperti meminta detail akun Salesforce untuk prospek di wilayah tertentu, fitur pencarian global akan membantu Anda melacak data dari sistem CRM Anda.

Alat cerdas ini secara instan mengambil data penting, termasuk akun, prospek, dan peluang, memastikan pengguna memiliki informasi yang mereka butuhkan di ujung jari mereka. 🌐

12. Peretasan email yang didukung AI

Selain memanfaatkan formulir web di halaman arahan, tim pemasaran menggunakan kampanye pemasaran email untuk menghasilkan prospek. Di sisi lain, tim penjualan mengandalkan kampanye email untuk menindaklanjuti prospek yang memenuhi syarat dan menutup transaksi, sementara layanan pelanggan menggunakan email untuk mengatasi masalah pelanggan yang umum.

Salesforce memperkenalkan Einstein AI, sebuah fitur terobosan, untuk merevolusi manajemen komunikasi pelanggan .

Einstein AI membantu tim dalam menyusun templat email, baris subjek, dan header, mengoptimalkan konten agar beresonansi dengan penerima. AI ini juga mempersonalisasi waktu pengiriman untuk memastikan penerima menerima peringatan email ketika mereka paling mungkin untuk terlibat. ⏲️

13. Peretasan aplikasi seluler

Aplikasi Salesforce memungkinkan Anda untuk tetap mendapatkan informasi dan proaktif dengan pemberitahuan waktu nyata tentang peluang dan pembaruan prospek yang dikirimkan langsung ke perangkat seluler Anda. 📲

Selain itu, fungsionalitas offline aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk terus bekerja pada CRM tanpa koneksi internet. Perubahan yang dilakukan secara offline secara otomatis disinkronkan dan disimpan setelah koneksi internet pulih, memastikan keakuratan data dan kelangsungan pekerjaan.

14. Peretasan segmentasi prospek berbasis AI

Keberhasilan kampanye pemasaran sering kali bergantung pada penargetan prospek yang paling mungkin untuk terlibat dan berkonversi. Namun, mengidentifikasi prospek seperti itu bisa terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. 🪡

Marketing cloud Salesforce menawarkan solusi dengan fitur segmentasi prospek berbasis AI. Alat ini menganalisis perilaku, interaksi, dan demografi untuk mengkategorikan prospek ke dalam segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik yang sama. Hasilnya, hal ini membantu pemasar untuk menyesuaikan kampanye mereka agar sesuai dengan setiap segmen, sehingga meningkatkan kemungkinan konversi prospek.

15. Peretasan deduplikasi data

Duplikasi data menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap integritas data karena mendistorsi metrik penting seperti tingkat konversi, produktivitas penjualan, dan kinerja prospek. Hal ini dapat menyebabkan wawasan yang tidak akurat, strategi yang salah arah, dan membuat perwakilan penjualan dan pelanggan frustrasi.

Salesforce mengatasi masalah data duplikat dengan fitur aturan duplikat dan komponen Potential Duplicates.

Fitur aturan duplikat mencegah redundansi data dengan mencegah pengguna memasukkan data duplikat sejak awal. Jika mendeteksi kemiripan antara entri baru dan data yang sudah ada, maka secara otomatis akan memberikan peringatan kepada pengguna, dan meminta mereka untuk meninjau kembali catatan tersebut sebelum melanjutkan.

Sementara itu, komponen Potential Duplicates mengidentifikasi catatan duplikat dan memungkinkan pengguna untuk secara otomatis menggabungkan entri-entri ini dalam sistem CRM.

Keterbatasan Tenaga Penjualan

Meskipun menjadi alat yang kuat alat pemberdayaan penjualan dan solusi CRM terkemuka dengan kemampuan yang unik, Salesforce memiliki keterbatasan. Meskipun peretasan yang dibahas sebelumnya akan meningkatkan pengalaman Salesforce Anda, sangat penting untuk mengenali tantangan yang mungkin Anda alami saat menggunakan platform ini.

Berikut adalah beberapa masalah berulang yang telah disoroti oleh pengguna Salesforce selama bertahun-tahun:

1. Kurva pembelajaran

Fitur-fitur Salesforce yang luas bisa menjadi pedang bermata dua. Pengguna baru, terutama mereka yang memiliki pengalaman terbatas dalam menggunakan sistem CRM sering kali mengalami kesulitan dalam menavigasi antarmuka platform.

2. Struktur harga

Keluhan umum di antara para pengguna Salesforce adalah tingginya biaya lisensi dan biaya tambahan yang terkait dengan akses ke fitur-fitur canggih. Ini biaya menjadi penghalang yang signifikan untuk startup dan usaha kecil, yang berpotensi menghalangi mereka untuk menggunakan platform. 💰

3. Waktu pemuatan

Keterbatasan penting yang dilaporkan oleh beberapa pengguna adalah kecenderungan platform untuk menjadi lambat yang dapat sangat mengganggu efisiensi dan produktivitas alur kerja.

ClickUp: Alternatif CRM dan Alat Manajemen Proyek Penjualan

ClickUp adalah sebuah proyek yang lengkap dan alat manajemen bisnis cocok untuk agen pemasaran dan tim penjualan dari semua ukuran. Manajemen tugas, kolaborasi waktu nyata, dan fitur otomatisasinya menjadikannya sempurna Alternatif tenaga penjualan .

Pada bagian ini, kami akan menjelajahi alat dan fitur ClickUp secara mendetail dan menunjukkan pada Anda bagaimana memanfaatkan platform ini untuk merampingkan operasi pemasaran, penjualan, dan CRM Anda.

1. ClickUp CRM

Jika Anda mencari solusi untuk membantu Anda mengimplementasikan strategi hubungan pelanggan untuk kesempurnaan, ClickUp CRM akan mencentang semua kotak Anda!

Platform ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan pusat semua informasi prospek dan pelanggan Anda dan memungkinkan Anda mengelolanya dengan 10+ tampilan khusus seperti Daftar, Tabel, dan Papan.

tampilan kustom di ClickUp CRM

Lacak pipeline dan interaksi pelanggan Anda dengan tampilan khusus di ClickUp CRM

ClickUp Fungsionalitas CRM ideal untuk layanan dan bisnis berbasis produk. Ambil contoh, misalnya, platform Formulir Khusus yang memungkinkan pengguna untuk membuat formulir web yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data prospek dan pelanggan yang penting dan dengan mudah mengintegrasikannya ke dalam CRM perusahaan.

Selain itu, Dasbor ClickUp berfungsi sebagai pusat kontrol untuk semua penjualan dan operasi CRM Anda. Mereka memungkinkan Anda memvisualisasikan dan menganalisis data penjualan dan pelanggan Anda dengan 50+ diagram lingkaran, garis, dan batang serta laporan khusus.

Penyiapan laporan khusus di ClickUp

Pantau performa penjualan Anda, pendapatan yang dihasilkan, aktivitas pipeline, dan banyak lagi dengan laporan dan dasbor khusus di ClickUp CRM

2. Otomatisasi ClickUp Otomatisasi ClickUp meningkatkan produktivitas dan merampingkan alur kerja dengan memungkinkan Anda melakukan tugas-tugas rutin, berulang, dan manual secara otomatis!

Untuk memanfaatkan fitur ini, tentukan pemicu dan masukkan tindakan yang Anda ingin ClickUp lakukan ketika dipicu. Misalnya, pemicu dapat berupa prospek yang berinteraksi dengan formulir web di halaman arahan Anda, sementara tindakannya mungkin ClickUp secara otomatis mengirim email untuk memperkenalkan produk Anda.

Jika Anda memiliki pengalaman terbatas dengan mengotomatisasi tugas, ClickUp siap membantu Anda! Ini menawarkan 100+ otomatisasi pra-bangun untuk menetapkan tugas secara otomatis, mengirim pengingat tenggat waktu, dan memperbarui status tugas berdasarkan prioritas.

otomatisasi clickup

Buat Otomatisasi Khusus yang berjalan berdasarkan Pemicu dan Kondisi yang Anda pilih di ClickUp

3. Template ClickUp

Penawaran ClickUp 1.000+ templat siap pakai untuk penjualan, pemasaran, keuangan, manajemen proyek, dan hampir semua kasus penggunaan bisnis lainnya!

Kami merekomendasikan Templat CRM ClickUp jika Anda ingin menghindari membangun sistem CRM dari nol. Templat ini melengkapi Anda dengan semua perangkat yang Anda perlukan untuk mengelola saluran penjualan, memenuhi syarat prospek, dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng. Gunakan Bidang Khusus untuk memvisualisasikan dan mengatur data pelanggan dan Status Khusus untuk melacak kemajuan transaksi dan hubungan Anda.

Templat CRM ClickUp

Kelola pelanggan, saluran penjualan, item tindakan, dan lainnya dengan Templat CRM ClickUp dalam tampilan Daftar

ClickUp juga memiliki templat untuk membantu manajer penjualan dan tim mereka membuat dokumen penting seperti rencana penjualan dan laporan penjualan dalam sekejap. 📃

Sebagai contoh, atribut Templat Rencana Penjualan ClickUp memungkinkan tim penjualan untuk menguraikan tujuan, jadwal, dan strategi untuk mencapai target.

Selain itu, fitur Templat Laporan Penjualan ClickUp memfasilitasi dokumentasi metrik dan indikator kinerja yang penting, memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan tren perilaku pelanggan melalui grafik.

Templat Laporan Penjualan oleh ClickUp

Gunakan Templat Laporan Penjualan ClickUp untuk melacak kinerja dan kemajuan penjualan

4. Integrasi ClickUp

Meskipun ClickUp pada dasarnya sangat kuat, Anda dapat lebih meningkatkan fungsionalitasnya dengan memanfaatkan kemampuan integrasinya yang luas. Dengan Integrasi ClickUp pengguna bisa terhubung dengan lebih dari 1.000 alat, termasuk platform CRM seperti HubSpot, secara langsung atau melalui aplikasi integrasi pihak ketiga seperti Zapier.

Integrasi dengan aplikasi yang Anda gunakan setiap hari memfasilitasi sinkronisasi data dan memungkinkan Anda memusatkan pekerjaan Anda di ClickUp, sebagai contoh, menghubungkan ClickUp dengan Google Drive memungkinkan Anda untuk mencari, membuat, dan melampirkan laporan dan dokumen lain ke Drive perusahaan-tanpa meninggalkan ClickUp!

Tingkatkan Manajemen Bisnis dengan ClickUp: Alternatif Tenaga Penjualan Terbaik

Salesforce adalah sekutu yang kuat dalam manajemen bisnis, menawarkan fitur-fitur untuk merampingkan operasi penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Namun, kesuksesan dalam Salesforce adalah perjalanan yang berkelanjutan. Pembaruan rutin, peretasan Salesforce, dan pembelajaran berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan potensi penuhnya.

Anda juga dapat menyederhanakan dan mengotomatiskan penjualan, pemasaran, dan operasi bisnis Anda dengan ClickUp, alternatif Salesforce yang terbaik.⚡

Dari sistem CRM yang tangguh dan kemampuan otomatisasi yang kuat hingga fitur manajemen tugas yang canggih dan opsi integrasi yang mulus-ClickUp memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mendorong kesuksesan dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Jadi, daftar ke ClickUp hari ini; gratis!