Értékesítési szakemberként nem azért jelentkezett, hogy naptármeghívókat üldözzön, CRM-eket frissítsen vagy naponta ötször ugyanazt a követő e-mailt írja. De túl gyakran előfordul, hogy a napját ezek a ismétlődő feladatok töltik ki.
A jó hír? A mesterséges intelligencia (AI) átveheti a monoton munkát, így Ön azt teheti, amiben igazán jó: kapcsolatokat építhet és üzleteket köthet.
Ebben a blogban bemutatjuk, hogyan automatizálhatja értékesítési folyamatát AI segítségével a ClickUp használatával. 💁
Kiemelt sablon
A ClickUp értékesítési folyamat sablonja megkönnyíti az egész értékesítési folyamat kezelését az elejétől a végéig. Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket a különböző szakaszokban, kezelje az üzletkötési információkat egy kódolás nélküli adatbázisban, és gondoskodjon arról, hogy semmi ne maradjon ki.
Miért érdemes automatizálni az értékesítési folyamatot?
A hideg ügyfelek felkutatásával, az értékesítési prezentációk megírásával és az információk CRM-be való bevitele között az értékesítési képviselők több időt töltenek a feladatok kezelésével, mint magával az értékesítéssel. Itt jönnek képbe az értékesítési automatizálási szoftverek, amelyek segítségével gyorsabban és kevesebb hibával dolgozhat.
Íme, mit érhet el az értékesítési automatizálási eszközökkel. 👇
- Kevesebb manuális munka: Automatizálja az ügyféladatok bevitelét, a potenciális ügyfelek adatainak frissítését, a nyomon követést és az emlékeztetőket, hogy hetente több órát spóroljon.
- Tisztább CRM-adatok: Szüntesse meg az inkonzisztens bejegyzéseket az AI segítségével, amely gazdagítja, érvényesíti és automatikusan kitölti a potenciális ügyfelek adatait.
- Gyorsabb válaszidők: Használjon csevegőrobotokat és mesterséges intelligencia által generált javaslatokat, hogy az üzleti órákn kívül is azonnal kapcsolatba lépjen a potenciális ügyfelekkel.
- Okosabb potenciális ügyfelek prioritizálása: Értékelje és sorba rendezze a potenciális ügyfeleket viselkedésük, elkötelezettségük és konverziós valószínűségük alapján.
- Magasabb konverziós arányok: Fedezze fel az upsell és cross-sell lehetőségeket a korábbi vásárlásokból nyert AI-elemzések segítségével.
- Erősebb marketing-értékesítési összehangolás: Szinkronizálja a csapatok közötti átadásokat az AI-vezérelt lead minősítéssel.
🔍 Tudta? Az Egyesült Államokban és Kanadában az értékesítési csapatok idejük több mint harmadát nem értékesítéssel töltik. A CRM-ek frissítése és az adminisztratív feladatok elvégzése között az értékesítők minden nap értékes órákat veszítenek, amelyeket ügyfelekkel való beszélgetésre fordíthatnának.
A mesterséges intelligenciával automatizálható legfontosabb értékesítési feladatok
Az értékesítési vezető napjának rejtett költségei vannak: idő, figyelem és elszalasztott lehetőségek. Az AI-eszközök enyhítik ezeket a veszteségeket azáltal, hogy automatizálják azokat a feladatokat, amelyek nem igényelnek emberi beavatkozást.
Íme azok az értékesítési feladatok, amelyeket könnyedén elvégezhet.
- Vezető generálás és pontozás: Gépi tanulást használ a múltbeli tevékenységek, demográfiai adatok és viselkedés elemzésére, hogy azonosítsa és rangsorolja a legvalószínűbb konverziót eredményező vezetőket.
- Többcsatornás automatizált értékesítési tevékenység: Automatizálja az e-maileket, a közösségi médiát és az SMS-üzeneteket a potenciális ügyfelek viselkedése alapján, és optimalizálja a küldés idejét a maximális elkötelezettség érdekében.
- Hívásátírás és CRM-frissítések: rögzíti, átírja és összefoglalja az értékesítési hívásokat, miközben a legfontosabb részleteket közvetlenül a CRM-be jegyzi.
- Értékesítési előrejelzés: elemzi a korábbi értékesítési trendeket és vásárlási szokásokat, hogy előre jelezze a jövőbeli bevételeket és irányt mutasson a stratégiai tervezéshez.
- Ajánlatkészítés: személyre szabott, adatalapú ajánlatokat készít a korábbi ügyletek, az ügyfelek preferenciái és a generatív mesterséges intelligencia felhasználásával az értékesítésben.
- Vásárlói hangulatelemzés: Figyelemmel kíséri a véleményeket, felméréseket és a közösségi médiát, hogy felmérje a hangulatot és személyre szabja az üzeneteket.
- Upsell és cross-sell célzás: A vásárlási előzmények és a vásárlási szokások elemzésével kiegészítő termékeket ajánl.
🌟 Bónusz: Állítson be teljesítmény-alapértéket az értékesítési csapat termelékenységének kiszámításával ingyenes értékesítési termelékenységi kalkulátorunk segítségével!
🧠 Érdekesség: Az értékesítési tölcsér koncepciója 1898-ban született, amikor a reklámelméleti szakember E. St. Elmo Lewis előterjesztette az AIDA modellt – figyelem, érdeklődés, vágy és cselekvés.
Hogyan automatizálhatja értékesítési folyamatát AI segítségével
A manuális értékesítési folyamatban sok a késedelemre okot adó tényező: elmulasztott visszajelzések, elfelejtett feladatok, szétszórt jegyzetek és elavult táblázatok. Az AI megoldhatja ezt a problémát, de csak akkor, ha minden egy helyen található.
A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI segítségével, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson. A ClickUp Sales Project Management Software segítségével beépített eszközöket kap a folyamatok kezeléséhez és az adminisztratív feladatok automatizálásához egy egységes munkaterületen.
Vessünk egy pillantást az AI értékesítésben való felhasználásának legfontosabb lépéseire, és arra, hogy a ClickUp hogyan segíthet ebben. 💼
1. lépés: Térképezze fel értékesítési munkafolyamatát
Mielőtt automatizálást vagy mesterséges intelligenciát vezetne be, vázolja fel a potenciális ügyfelek útját az első kapcsolatfelvételtől az üzletkötésig. Kezdje azzal, hogy azonosítja a következő szakaszokat:
- ➡️ Vezető pozíció megszerzése
- ➡️ Képesítés
- ➡️ Felfedezés
- ➡️ Ajánlat
- ➡️ Tárgyalás
- ➡️ Zárás
Minden egyes szakaszban határozza meg, milyen intézkedéseket kell tenni, ki a felelős, és milyen információkat kell gyűjteni az értékesítési termelékenység javítása érdekében.
💡 Profi tipp: Vizualizálja a feltérképezett értékesítési folyamatot úgy, hogy a ClickUp-ban feladatállapotokat hoz létre az előzőleg azonosított értékesítési szakaszokhoz (pl. Új potenciális ügyfél, Felfedező hívás, Elküldött ajánlat), és használja a ClickUp egyéni mezőit, mint például Ügylet értéke, Potenciális ügyfél forrása, Vállalat mérete és Várható lezárási dátum, hogy nyomon kövesse a legfontosabb értékesítési információkat.
2. lépés: Automatizálja a potenciális ügyfelek megszerzését
A kézi adatbevitel az értékesítési csapatok egyik legnagyobb időrablója. Íme néhány módszer az AI segítségével történő automatizált lead-gyűjtésre:
- Az intelligens űrlapok és csevegőrobotok segítségével azonnal rögzítheti a potenciális ügyfeleket, akik közvetlenül a CRM-be kerülnek.
- Kivonhatja a legfontosabb adatokat, mint például a név, a cég és a telefonszám, az e-mail elemző eszközök segítségével.
- Az hirdetési platformokkal való integrációk segítségével közvetlenül a rendszerébe továbbíthatja a kampányból származó potenciális ügyfeleket.
- Töltse ki automatikusan a hiányzó vállalati vagy kapcsolattartási adatokat AI-vezérelt gazdagító eszközökkel, mint például a Clearbit vagy a ZoomInfo.
🤩 Bónusz: A potenciális ügyfelek adatainak bevitelének további egységesítése érdekében használja a ClickUp Forms alkalmazást, amely automatikusan átalakítja a beküldött adatokat CRM-feladatokká. Egyszerűen áthúzhatja az E-mail, Cégnév, Költségvetés és Szolgáltatás iránti érdeklődés mezőket a Custom Fields segítségével, és feltételes logikát alkalmazhat a kérdéseknek a válaszok alapján történő testreszabásához (pl. csak akkor jelenítsen meg „Csapat mérete” mezőt, ha „Vállalat” opciót választanak).
🧠 Érdekesség: A modern értékesítési forgatókönyvek koncepciója az 1880-as évekre vezethető vissza, amikor a National Cash Register Company memorizált értékesítési szövegekkel képezte ki képviselőit.
3. lépés: A potenciális ügyfelek automatikus hozzárendelése és prioritásuk meghatározása
Új potenciális ügyfelek érkeznek? Ideje automatizálni ezeket a feladatokat, hogy a megfelelő értékesítő gyorsan felvehesse velük a kapcsolatot. Íme, mit tehet:
- A terület, az üzlet mérete vagy a termékcsalád alapján lead routing szabályokkal automatikusan rendeljen hozzá képviselőket.
- Rangsorolja a potenciális ügyfeleket AI/ML pontozási modellek segítségével, amelyek értékelik az elkötelezettséget, az alkalmasságot vagy a szándékot.
- A prediktív betekintés segítségével azonosítsa azokat a fiókokat, amelyeknél a legnagyobb az esély a konverzióra.
💡 Profi tipp: Készítsen ClickUp automatizálásokat, amelyek azonnal hozzárendelik a feladatokat a kritériumok (pl. üzlet értéke, forrás) alapján. Akár automatikus prioritási szabályokat is beállíthat, hogy a vállalati szintű potenciális ügyfelek magas prioritásúként legyenek megjelölve.
📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 47%-a még soha nem próbálta ki az AI-t manuális feladatok elvégzésére, azonban azok közül, akik már alkalmazták az AI-t, 23% szerint ez jelentősen csökkentette a munkaterhelésüket.
Ez a kontraszt több lehet, mint pusztán technológiai különbség. Míg a korai felhasználók mérhető eredményeket érnek el, a többség alábecsüli, hogy az AI milyen átalakító hatással lehet a kognitív terhelés csökkentésére és az idő visszanyerésére. 🔥
A ClickUp Brain áthidalja ezt a szakadékot azáltal, hogy zökkenőmentesen integrálja az AI-t a munkafolyamatába. A szálak összefoglalásától és a tartalom megfogalmazásától a komplex projektek lebontásáig és az alfeladatok generálásáig – AI-nk mindent elvégez. Nincs szükség eszközök közötti váltásra vagy a nulláról való indulásra.
💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeinek segítségével 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kell fordítaniuk a formázásra, és többet az előrejelzésekre.
4. lépés: Emlékeztető és nyomonkövetési üzenetek küldése
A megfelelő időben történő nyomon követés gyakran döntő jelentőségű az üzletkötés szempontjából. Az AI biztosítja, hogy egyetlen potenciális ügyfél se veszítsen el érdeklődését az alábbiak révén:
- Automatikus emlékeztetők létrehozása telefonhívás vagy megbeszélés után
- Drip e-mailek küldése a potenciális ügyfelek aktivitása vagy inaktivitása alapján
- Jelölje meg a leállt ügyleteket, amelyek egy meghatározott időtartamon belül nem haladtak előre.
Számos eszköz, a Gmail-kiegészítőktől a dedikált CRM-ekig, ma már AI-ösztönzőket vagy intelligens emlékeztetőket kínál, amelyek javaslatot tesznek arra, mikor és hogyan érdemes újra felvenni a kapcsolatot.
📍 Automatizálás példája:
- Ha az állapot Discovery → Alfeladat létrehozása: Három nap múlva nyomon követő e-mail küldése
- Ha öt napon belül nem történik változás az állapotban → Írjon megjegyzést: „Hé, kövessétek nyomon ezt a potenciális ügyfelet!”
- Ha a határidő ma van → Helyezze át a feladatot a „Sürgős” kategóriába, és értesítse a megbízottat.
5. lépés: Használja az AI-t e-mailek megírásához, hívások összefoglalásához és potenciális ügyfelek minősítéséhez
Nem kell naponta órákat töltenie üzenetek megírásával és jegyzetek rögzítésével. Az AI azonnal növeli a termelékenységet és időt takarít meg.
Nem tudja, hol kezdje? Próbálja ki ezeket az ötleteket:
- Automatizálja az e-mailek megírását: Használjon AI-eszközöket (pl. Copy.ai, Lavender, ClickUp Brain) a hideg e-mailek, a nyomon követések és a kapcsolatfelvételek személyre szabásához, majd végezzen A/B tesztet a teljesítmény ellenőrzése érdekében.
- Hívások automatikus összefoglalása: Rögzítse és írja le a megbeszéléseket olyan eszközökkel, mint a ClickUp AI Notetaker, a Gong, a Chorus vagy az Otter; emelje ki a vásárlási szándékot jelző jelzéseket, ellenvetéseket és a következő lépéseket.
- Gyorsabb potenciális ügyfelek minősítése: AI-alapú pontozási modellek alkalmazásával rangsorolhatja a potenciális ügyfeleket szándék, alkalmasság vagy elkötelezettség szerint.
- A hívás utáni munkák racionalizálása: Automatizálja a CRM frissítéseket, hozzon létre feladatokat és indítson el nyomon követéseket olyan eszközökkel, mint a Hints AI vagy a Zapier munkafolyamatok, vagy egyszerűen automatizálja ezeket a munkafolyamatokat a ClickUp Brain segítségével.
- Edzés AI-elemzésekkel: Tekintse át az értékesítési beszélgetések elemzéseit, hogy azonosítsa a sikeres viselkedésmódokat és javítsa az üzenetküldést.
🚀 ClickUp előnye: Aggódik a túl sok eszköz és a megszakadt munkafolyamatok közötti váltás miatt? A ClickUp Brain az AI erejét közvetlenül az értékesítési munkaterületére hozza, feladatok, dokumentumok és beszélgetések között működik, hogy megszüntesse a szilárd munkát és segítse csapatát az üzletek gyorsabb lezárásában.
Bármely feladat során használja az AI Writer funkciót az alábbiak azonnali létrehozásához:
- Hideg üzenetek
- Követő e-mailek
- Kifogások kezelésére szolgáló szkriptek
🚀 Próbáljon ki olyan utasításokat, mint:
- Írjon egy hideg e-mailt, amelyben bemutatja új árazási modellünket az amerikai SaaS startupoknak.
- Összegezze ezt a felfedező beszélgetést, és emelje ki a vásárlási jelzéseket, aggályokat és a következő lépéseket.
- Sorolja fel az értékesítési beszélgetésből származó teendőket, és rendeljen hozzájuk alfeladatokat a sürgősségük alapján.
6. lépés: Az ajánlatok és szerződések kezelésének egyszerűsítése
Az ajánlatok és szerződések elkészítése ismétlődő és hibalehetőségekkel járó feladat lehet, de segítségével ezt megfordíthatja az alábbiakkal:
- Automatikus szerződés-tervezetek generálása jóváhagyott záradékokkal és feltételekkel
- A hiányzó adatok azonosítása az ajánlat elküldése előtt
- Jelölje meg a jogi felülvizsgálatot igénylő kockázatos kifejezéseket.
- Nyomon követés a megfelelőség érdekében a verziótörténetben
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást az ajánlatok, szerződések és értékesítést támogató tartalmak tárolására, hogy azok könnyen hozzáférhetők és egységesek legyenek a csapat számára.
Lehetőségek:
- Használjon beágyazott oldalakat az ügyféltípusok, szolgáltatási vonalak vagy az üzletkötés szakaszai szerinti szervezéshez.
- Valós időben együttműködhet a csapattagok megjelölésével, jogi vagy pénzügyi megjegyzések hozzáadásával, valamint a dokumentumon belül közvetlenül feladatok hozzárendelésével.
- Használjon slash parancsokat táblázatok, gombok, bannerek és akár beágyazott fájlok hozzáadásához, hogy minden ajánlat gazdag, strukturált és a márkához illeszkedő legyen.
Időmegtakarítás érdekében kipróbálhatja a ClickUp testreszabható sablonjait is.
A ClickUp értékesítési folyamat sablonja mindent egy áttekinthető, együttműködésen alapuló munkafolyamatba egyesít, amelyet az egész csapat követhet. Ez a használatra kész értékesítési terv sablon segít Önnek:
- Tárolja a legfontosabb üzletkötési és kapcsolattartási információkat egy kódolás nélküli, együttműködésen alapuló adatbázisban.
- Ábrázolja a képviselők tevékenységét, az ütemterveket és a folyamatok alakulását diagramokkal, naptárakkal és irányítópultokkal.
- Tegye könnyűvé az új értékesítők beilleszkedését azáltal, hogy világos, megismételhető útmutatást ad nekik.
📖 Olvassa el még: AI e-mail marketing eszközök az e-mailek automatizálásához
7. lépés: Értékesítési és teljesítmény-előrejelzés
A pontos előrejelzés segít előre tervezni, reális célokat kitűzni és a tervnek megfelelően haladni. De nehéz megjósolni az értékesítési teljesítményt, ha az adatok szétszórtak.
Használja az AI-alapú irányítópultokat az értékesítési célok eléréséhez:
- Kövesse nyomon a konverziós arányokat és az üzletkötések sebességét
- Azonosítsa a kockázatos ügyfeleket vagy a lemorzsolódás jeleit
- Modellezze a legjobb, a legrosszabb és a legvalószínűbb bevételi eredményeket.
Számos CRM ma már integrálja a gépi tanuláson alapuló prediktív előrejelzési funkciókat, amelyek jobb áttekinthetőséget biztosítanak az értékesítési vezetők számára.
🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp mesterséges intelligenciával működő irányítópultjai valós idejű jelentéseket kínálnak, amelyekkel nyomon követheti a folyamat minden szakaszát. Az irányítópulton egy helyen figyelemmel kísérheti az üzletek előrehaladását, a képviselők tevékenységét és a konverziós arányokat, hogy előre jelezhesse a bevételeket.
Ezekkel az intuitív irányítópultokkal lehetőséged van olyan kártyák hozzáadására, mint:
- Feladatok száma státusz szerint (a folyamat áramlásának megtekintéséhez)
- Az üzletek összértéke (a teljes pipeline bevétel esetében)
- Feladatok a megbízott szerint (a képviselők munkaterhelésének nyomon követése)
- Feladatvégzési trendek (a haladás nyomon követéséhez)
A legjobb AI eszközök az értékesítés automatizálásához
Íme néhány, az értékesítési csapatok számára legalkalmasabb AI-eszköz:
- A Gong beszélgetéselemző technológiát használ az értékesítési hívások elemzésére és coaching-tanácsok megfogalmazására. Segít az értékesítőknek megérteni, mi működik (és mi nem) a beszélgetések során.
- A Lavender egy mesterséges intelligenciával működő értékesítési asszisztens, amely segít az értékesítőknek magas konverziós arányú hideg e-maileket írni. Valós idejű visszajelzéseket, hangnem-beállításokat és személyre szabási tippeket nyújt a válaszadási arány növelése érdekében.
- A Clari a bevételi intelligenciára összpontosít, és mesterséges intelligenciát használ az üzletkötések kimenetelének és a folyamatok állapotának pontos előrejelzéséhez. Ezzel biztosítja az értékesítési vezetők számára a kockázatok kezeléséhez és a hatékonyabb döntéshozatalhoz szükséges áttekinthetőséget.
🧠 Érdekes tény: Az AI-alapú eszközöket használó vállalatok máris jelentős ROI-növekedést tapasztalnak, egyesek 10-20%-os nyereségről számolnak be .
Miért válassza a ClickUp-ot?
Míg az összes értékesítési automatizálási eszköz az értékesítési folyamat bizonyos részeit oldja meg, a ClickUp az a hely, ahol minden összeáll.
Íme, miért tűnik ki a ClickUp, és miért fogja imádni a csapata. 😍
- A ClickUp Connected Search segítségével csapata azonnal előhívhat bármilyen dokumentumot, feladatot vagy kapcsolatot a munkaterületen, függetlenül attól, hogy az egy értékesítési kézikönyvben, egy elrejtett üzleti jegyzetben vagy az előző negyedév ügyfélhívásában van-e elrejtve.
- A ClickUp Chat a kommunikációt kontextusban tartja, így az értékesítők eszközök között ugrálás nélkül tudnak együttműködni – az üzletkötési stratégiát közvetlenül a feladataik mellett megvitathatják.
- Az oszlopszámítások automatikusan összesítik az üzletek értékét, kiszámítják a nyerési arányokat, vagy megjelenítenek az átlagos értékesítési ciklus hosszát – tökéletes megoldás a teljesítmény egy pillanat alatt történő nyomon követéséhez.
- A ClickUp Tasks és Checklists segítségével az értékesítők áttekinthető következő lépésekkel szervezetten dolgozhatnak, míg a vezetők egységesíthetik a csapat egészében a meglévő értékesítési munkafolyamatokat.
- A listanézetek átfogó képet adnak az összes potenciális ügyfélről, üzletről, fiókról és kapcsolattartóról állapot szerint, és a listákban található kapcsolatok segítségével összekapcsolhatja a különböző feladatokat.
🔍 Tudta? 1911-ben Frederick Winslow Taylor bevezette a tudományos menedzsment elveit az ipari értékesítésbe. Módszerei a adatok nyomon követését és a folyamatok szabványosítását hangsúlyozták, megteremtve ezzel az alapját a ma is használt strukturált értékesítési folyamatoknak.
Tartsa mozgásban az üzleteket a ClickUp segítségével
Az értékesítés nem lassul, akkor miért kellene a folyamatának?
Természetesen rengeteg AI-eszköz áll rendelkezésre az értékesítési ciklus különböző részeinek kezelésére. De meddig tudja még váltogatni a lapokat és összerakni a munkafolyamatokat? Az AI elterjedése valós jelenség, és ez megterheli a csapatokat!
A ClickUp több AI-eszköz funkcióját egyesíti egy helyen, és a munkája teljes kontextusával együtt. A ClickUp segítségével a beépített AI és automatizálás segítségével egyszerűsítheti az összes folyamatot.
Automatizálja az ismétlődő feladatokat, a potenciális ügyfelek nyomon követését és a folyamatok frissítését a ClickUp Automations segítségével. Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy azonnal megfogalmazhassa az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz szükséges szövegeket, összefoglalhassa az ügyfelekkel kapcsolatos jegyzeteket vagy meghatározza a következő lépéseket. Ezenkívül a testreszabható irányítópultok segítségével folyamatosan nyomon követheti az értékesítők teljesítményét, az ügyletek előrehaladását és a csapat munkaterhelését.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!