Nincs két egyforma értékesítési hívás. Az egyik potenciális ügyfél adatokat kér. A másik átfogó képet szeretne. A harmadik? Három e-mail után elutasítja Önt. Világos rendszer nélkül még a legjobb értékesítők is időt pazarolnak találgatásokra, és elveszítik azokat az üzleteket, amelyeket megnyerhettek volna.
Egy kiváló értékesítési stratégia ismétlődő játéktervet ad a csapatának: mit kell mondani, mikor kell mondani, és hogyan lehet az üzleteket előrehaladni.
És ez működik. Azok a vállalatok, amelyek erős értékesítési stratégiával rendelkeznek, közel 49%-kal magasabb nyereségrátát érnek el, mint azok, amelyek nem rendelkeznek ilyennel.
De egy forgatókönyv nulláról történő kidolgozása túl nagy feladatnak tűnhet.
Segítségképpen összeállítottunk egy listát ingyenes értékesítési stratégiai sablonokról, amelyek egyszerűsítik a folyamatot és segítenek az üzletek gyorsabb lezárásában.
A legjobb értékesítési stratégia sablonok áttekintése
| Sablon neve | Sablon letöltése | Ideális | Legjobb funkciók |
| ClickUp projektmenedzsment sablon | Ingyenes sablon letöltése | Értékesítési vezetők, akik egyértelmű mérföldkövekkel és zökkenőmentes csapatmunkával szeretnék irányítani az értékesítési kezdeményezéseket. | Központosított projektmunkafolyamatok, feladatfüggőségek, célkövetés, testreszabható ütemtervek |
| ClickUp implementációs sablon | Ingyenes sablon letöltése | Az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok a sablon segítségével koordinálhatják erőfeszítéseiket, kezelhetik a függőségeket és fenntarthatják az átláthatóságot a projekt teljes életciklusa alatt. | Lépésről lépésre kidolgozott bevezetési tervek, mérföldkövek nyomon követése, érdekelt felek kezelése |
| ClickUp értékesítési stratégiai útmutató sablon | Ingyenes sablon letöltése | Értékesítési vezetők, alapítók és stratégák, akik a nulláról építenek fel egy megismételhető, célorientált értékesítési folyamatot. | Pipeline-vizualizáció, teljesítmény-dashboardok, lead-követés automatizálása |
| ClickUp B2B értékesítési stratégia sablon | Ingyenes sablon letöltése | B2B értékesítési csapatok és bevételi vezetők, akik adat alapú, skálázható értékesítési stratégiákat dolgoznak ki, amelyek összhangban vannak a hosszú távú üzleti célokkal. | Fiókalapú nyomon követés üzletkötési szakaszkezeléssel és integrált CRM munkafolyamatokkal |
| ClickUp értékesítési bevezetési sablon | Ingyenes sablon letöltése | Értékesítési vezetők, csapatvezetők és HR-csapatok, akik egyszerűsíteni szeretnék az új munkavállalók beilleszkedését | Strukturált bevezetési ütemterv, képzési ellenőrzőlisták, haladás nyomon követése, automatikus emlékeztetők |
| ClickUp ügyfél-bevezetési sablon | Ingyenes sablon letöltése | Értékesítési csapatok, ügyfélmenedzserek és ügyfélsiker-szakértők, akik javítani szeretnék az ügyfélmegtartást, egyszerűsíteni az ügyfelek bevonását és ötcsillagos ügyfélélményt nyújtani. | Mérföldkőkövetés, feladatkezelés és automatikus állapotfrissítések |
| ClickUp lépések az értékesítési tölcsér sablon létrehozásához | Ingyenes sablon letöltése | Értékesítési csapatok, startupok és növekedési marketingesek, akik automatizálás és mesterséges intelligencia segítségével skálázható értékesítési csatornákat szeretnének kiépíteni, személyre szabni a vásárlói utat és növelni az üzletkötési arányt. | Előre meghatározott értékesítési szakaszok és potenciális ügyfelek minősítésére szolgáló munkafolyamatok elemzési irányítópultokkal |
| ClickUp értékesítési terv sablon | Ingyenes sablon letöltése | Értékesítési vezetők, üzletfejlesztési csapatok és alapítók, akik célzott értékesítési eszközöket és stratégiákat szeretnének kidolgozni, összehangolni a csapat munkáját és következetesen elérni a bevételi célokat. | Értékesítési célok, KPI-dashboardok és kampánykövetés egy munkaterületen |
| ClickUp értékesítési sablon | Ingyenes sablon letöltése | Értékesítési csapatok, BDR-ek, SDR-ek és ügyfélkapcsolati vezetők, akik személyre szabott ügyfélmegkeresést szeretnének megvalósítani és javítani szeretnék az üzletkötési sikerességet. | Testreszabható bemutató vázlatok, ügyfélprofil szakaszok, versenytársak elemzésére szolgáló terület |
| ClickUp értékesítési és marketing terv sablon | Ingyenes sablon letöltése | Piacra lépő csapatok és startupok, amelyek összehangolni szeretnék az értékesítési és marketing üzeneteiket, együttműködve szeretnék lebonyolítani kampányaikat, és minden részlegen a célokra szeretnének koncentrálni. | Egységes értékesítési-marketing célok, kampánynaptárak, csapatok közötti irányítópultok és ROI-jelentések |
| ClickUp értékesítési nyomkövető sablon | Ingyenes sablon letöltése | Értékesítési vezetők, csapatvezetők és bevételi szakemberek, akik egyszerűsíteni szeretnék az értékesítés nyomon követését, hasznos információkat szeretnének szerezni, és átláthatóan és magabiztosan szeretnék kezelni a folyamatokat. | Vezető forrásokról szóló betekintés, teljesítménymutatók, bevételi irányítópultok |
| ClickUp nyomonkövetési e-mail sablon | Ingyenes sablon letöltése | Értékesítési csapatok, ügyfélmenedzserek, ügyfélszolgálati képviselők és egyéni vállalkozók, akik okosabb, hatékonyabb módszert keresnek az ügyfelek nyomon követésére. | E-mailkezelés, személyre szabás, emlékeztető üzenetek és CRM-integráció |
| ClickUp szabványos működési eljárás sablon | Ingyenes sablon letöltése | Értékesítési vezetők, akik skálázható munkafolyamatokat építenek, RevOps csapatok, akik folyamatokat szabványosítanak, vagy bármely csapat, amely dokumentálni és optimalizálni szeretné teljes értékesítési stratégiáját. | Lépésről lépésre SOP dokumentáció verziótörténettel és hozzáférés-vezérléssel |
| SaaS márka értékesítési útmutató sablon a Visme-től | Töltse le ezt a sablont | SaaS startupok, értékesítési vezetők és marketingcsapatok, akik egy gyönyörűen megtervezett, interaktív értékesítési kézikönyvet szeretnének, amely tökéletesen illeszkedik a márkájukhoz. | SaaS-specifikus értékesítési keretrendszerek és szerkeszthető KPI-k |
| Médiaügynökségi értékesítési stratégia sablon a Visme-től | Töltse le ezt a sablont | Értékesítési vezetők, kreatív igazgatók és képzési koordinátorok média- vagy reklámügynökségekben, akik új képviselőket szeretnének felvenni, egységesíteni az értékesítési üzeneteket és összehangolni a csapat stratégiáit. | Ajánlatvázlatok, médiacsomagok, bevételi célok és vizuális elemzési irányítópultok |
| e-kereskedelmi értékesítési stratégia sablon a Visme-től | Töltse le ezt a sablont | E-kereskedelmi értékesítési vezetők, termékmenedzserek és vállalkozás tulajdonosok, akik értékesítési képviselőket szeretnének felvenni, üzeneteiket összehangolni és következetes eredményeket elérni. | Ügyfélút térkép, felárral történő értékesítési stratégiák, forgalom-konverzió mutatók |
| PowerPoint értékesítési stratégia sablon a SlideModel-től | Töltse le ezt a sablont | Értékesítési vezetők, B2B csapatok és üzletfejlesztési vezetők, akik átfogó értékesítési keretrendszert szeretnének bemutatni professzionális, testreszabható PowerPoint formátumban. | Professzionális diák elrendezések, testreszabható diagramok, üzletkötési folyamatábrák |
| Értékesítési stratégia sablon a Dialpad-tól | Töltse le ezt a sablont | Értékesítési támogató csapatok, bevételi vezetők és menedzserek, akik intelligens, prezentációra kész értékesítési stratégiát keresnek. | Valós idejű coaching tippek, potenciális ügyfelek nyomon követése és CRM szinkronizálás |
| Stratégiai értékesítési terv sablon a Zendesk-től | Töltse le ezt a sablont | Értékesítési vezetők, startup-alapítók és bevételi csapatok, akik ugyanazon az oldalon állnak, stratégiai értékesítési alapot szeretnének kiépíteni, és egyértelműen meghatározzák céljaikat, folyamataikat és célpiacukat a hosszú távú siker érdekében. | Adat alapú értékesítési előrejelzés, munkafolyamat-automatizálás és teljesítmény-dashboardok |
| Értékesítési stratégia sablon a Pipedrive-tól | Töltse le ezt a sablont | B2B értékesítési vezetők, bevételi műveleti csapatok és növekvő vállalatok alapítói, akiknek részletes, végrehajtható értékesítési stratégiára van szükségük a méretnövelés, a csapat összehangolása és a következetes teljesítménykövetés támogatásához. | Pipeline-vizualizáció, tevékenységek automatizálása, bevételi adatok |
Mik azok az értékesítési stratégia sablonok?
Az értékesítési stratégia sablonok kész keretek, amelyek egy helyen foglalják össze vállalatának értékesítési stratégiáját, folyamatait és bevált gyakorlatait. Útmutatóként szolgálnak értékesítési csapatának, és mindenre kiterjednek, az ellenvetések kezelésétől és a potenciális ügyfelek minősítésétől a nyerő értékesítési stratégiák kidolgozásáig és az üzletek gyorsabb lezárásáig.
A hatékony értékesítési stratégia sablonok legfontosabb elemei általában a következők:
- Vásárlói profilok (kiknek értékesít)
- Értékesítési módszerek (hogyan értékesít)
- Versenyelőnyök (miért nyer)
- Kifogások kezelésére szolgáló szkriptek (mit mondjon, ha elutasítják)
- CRM-folyamatok (ahol a következő lépéseket rögzítheti)
Mi jellemzi egy jó értékesítési stratégia sablont?
Egy kiváló értékesítési sablon több mint egy dokumentum: stratégiai terv, amely elősegíti a következetességet, felgyorsítja a bevezetési időt, és segít csapatának magabiztosan lezárni az üzleteket.
Íme, mit nyújt Önnek egy jó sablon:
- Világos, szakaszokra bontott felépítés: Az értékesítési folyamatot jól meghatározott szakaszokra bontja, és világosan és célirányosan irányítja az értékesítőket a potenciális ügyfelek felkutatásától az üzletkötésig.
- Taktikai, megvalósítható útmutatás: Konkrét teendőket, feltett kérdéseket, figyelni valókat és válaszadási módszereket kínál (nem csak általános tanácsokat).
- Beépített rugalmasság: Könnyű testreszabást tesz lehetővé különböző csapatok, termékcsaládok, iparágak vagy vevői profilok számára anélkül, hogy a alapvető struktúra megváltozna.
- Kifogások kezelése és szituációs stratégiák: Tartalmazza a gyakori kifogásokra adott valós válaszokat és válogatott stratégiákat egyedi helyzetekre, például a hideg leadek újbóli megnyerésére.
- CRM-integráció: A forgatókönyvet közvetlenül integrálja a CRM-jével a nyomon követés, az automatizálás és az adatközpontú utánkövetés érdekében.
- Növekedéshez igazítható: A forgatókönyv alapvető eszközzé válik az új munkatársak beillesztéséhez, a meglévő képviselők képzéséhez és a vezetés összehangolásához a „jó” fogalmának meghatározása tekintetében.
Értékesítési stratégia sablonok
Szeretné egyszerűsíteni az értékesítési folyamatot anélkül, hogy túlterhelné magát? Ezek a használatra kész értékesítési stratégiai sablonok mindent lefednek, az új munkatársak beillesztésétől és a stratégiától az értékesítés nyomon követéséig és az utánkövetésig.
1. ClickUp projektmenedzsment sablon
A ClickUp projektmenedzsment sablon segítségével olyan értékesítési stratégiát hozhat létre, amely segít a folyamatot egy jól szervezett projektként végrehajtani.
Az értékesítési projektmenedzsment munkafolyamatot öt fázisra bontja: kezdeményezés, tervezés, végrehajtás, nyomon követés és ellenőrzés, valamint lezárás. Minden fázisban alfeladatokat hozhat létre konkrét értékesítési tevékenységekhez, például felderítő telefonhívásokhoz, ajánlatok áttekintéséhez vagy szerződések aláírásához.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- A Fázisok táblázatos nézet segítségével fázisok szerint csoportosítva tekintheti meg a meghatározott tevékenységeket.
- A feladatokat egyszerűen áthúzhatja a táblán, hogy áthelyezze őket egyik fázisból a másikba.
- Váltson át a Clickp Gantt-diagram nézetére , hogy az összes fázist és azok tevékenységét idővonal formátumban láthassa.
💡 Ideális: értékesítési vezetőknek, akik egyértelmű mérföldkövekkel és zökkenőmentes csapatmunkával szeretnék irányítani az értékesítési kezdeményezéseket.
2. ClickUp implementációs sablon
A ClickUp Implementation Playbook Template sablon az értékesítési szakembereknek és az onboarding csapatoknak biztosítja a zökkenőmentes induláshoz és a magabiztos bővítéshez szükséges tervet.
A ClickUp Docs sablonja, amely tartalmazza az előkészítés, a folyamat dokumentálása, a tervezés és a cselekvés szakaszait, minden szakaszra vonatkozó fontos utasításokat tartalmaz, például mit kell előkészíteni, mit kell elkerülni, valamint a legfontosabb teendőket és tilosakat.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Használja az Előfeltételek ellenőrzőlistát, hogy biztosan ne hagyjon ki olyan fontos lépéseket, mint az űrlapok kitöltése és a háttér-ellenőrzések.
- Vázolja fel, hogy mit kell tartalmaznia a Kick-Off Meeting Agenda-nak, hogy biztosan kitérjen a legfontosabb területekre, mint például a cél, a hatókör, az érdekelt felek és a kommunikációs tervek.
- Dokumentálja a tanulságokat, a teljesítményt a célokhoz viszonyítva és az eredményeket, hogy folyamatosan javítsa a megvalósítási folyamatot.
💡 Ideális: Az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok a sablon segítségével koordinálhatják erőfeszítéseiket, kezelhetik a függőségeket és fenntarthatják az átláthatóságot a projekt teljes életciklusa alatt.
3. ClickUp értékesítési stratégiai útmutató sablon
A ClickUp értékesítési stratégiai útmutató sablonja bemutatja a legfontosabb elemeket, az ideális ügyfélprofil (ICP) meghatározásától kezdve az egyedi értékesítési ajánlatnak (USP) megfelelő értékesítési stratégiák és prezentációk kidolgozásáig.
Tele van útmutatókkal és előre kitöltött kérdésekkel, amelyek segítségével tisztázhatja vállalata jövőképét, a vásárlói profilokat, a bevételi célokat és a kiadásokat. A Költségvetés szakaszban beépített táblázat található a költségek nyomon követéséhez jegyzetekkel, így stratégiája mindig a számokon alapul.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Határozza meg az értékesítési ciklus minden szakaszát, a potenciális ügyfelek felkutatásától az üzletkötésig, biztosítva ezzel a csapat tagjai számára az egyértelműséget és a következetességet.
- Vázolja fel a bevált taktikákat és módszereket, hogy egységesítse a megközelítéseket és javítsa a teljesítményt.
- Értékelje stratégiája hatékonyságát, és a teljesítményadatok alapján végezzen módosításokat.
Azoknál az értékesítési folyamatoknál, amelyek több, egymással összekapcsolt szakaszból állnak, és amelyek egyértelmű koordinációt, nyomon követést és automatizálást igényelnek, a ClickUp értékesítési projektmenedzsment szoftvere egy helyen egyesíti a CRM-et, a feladatkezelést, a kommunikációt és a jelentéstételt.
Automatizálási funkciói lehetővé teszik a potenciális ügyfelek automatikus hozzárendelését, az üzletkötési szakaszok frissítését és a nyomon követés elindítását, csökkentve ezzel a manuális adminisztratív feladatokat és lehetővé téve az értékesítési csapat számára, hogy az üzletkötésre koncentráljon. Ezenkívül a ClickUp több mint 15 nézetével a potenciális ügyfelek és üzletek különböző szakaszait jobban nyomon követheti a lista, a Kanban tábla és a táblázat nézetek segítségével.
💡 Ideális: értékesítési vezetők, alapítók és stratégák számára, akik egy megismételhető, célorientált értékesítési folyamatot építenek fel a semmiből.
📖 További információk: Szeretné, hogy értékesítési stratégiája célba érjen? Olvassa el a Teljes útmutatót az értékesítési előrejelzések kiszámításához, mert az intelligens stratégiák pontos előrejelzésekkel kezdődnek. 📊📈
4. ClickUp B2B értékesítési stratégia sablon
Az általános értékesítési stratégia valószínűleg nem alkalmas a B2B értékesítésre. Olyan stratégiára lesz szüksége, amely kifejezetten hosszabb értékesítési ciklusokra, összetett vásárlói utakra és nagy kockázatú ügyletekre van szabva.
A ClickUp B2B értékesítési stratégia sablonja túlmutat a felszínes taktikákon, és segít meghatározni a részletes értékesítési célokat, felépíteni az ügyfélprofilokat, valamint ábrázolni a piaci elemzést olyan diagramokkal, mint a TAM/SAM/SOM.
Tegyük fel, hogy létrehozni szeretne egy olyan személyiséget, mint „IT-döntéshozó egy közepes méretű SaaS-vállalatnál”. Vagy elvégezheti saját kutatását és hozzáadhatja, vagy megkérheti a ClickUp Brain-t, a világ legteljesebb és legkontextusosabb munkahelyi mesterséges intelligenciáját, hogy tegye meg Ön helyett egy egyszerű utasítással, például:
Pár másodperc alatt részletes személyiségprofilt generál. És a legjobb az egészben? Ugyanezt megteheti minden szakaszban, a piacelemzéstől az értékesítési célokig, ugyanolyan egyszerűen.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Adja meg az adott iparágat, a vállalat méretét, a helyszínt és egyéb releváns részleteket, hogy meghatározza ideális ügyfelét.
- Hozzon létre olyan mezőket, mint „Célpiac”, „Értékesítési csatorna szakasza” és „Vezető forrás”, hogy rögzíthesse a lényeges információkat, és stratégiáját azoknak megfelelően alakíthassa ki.
- Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy segítse Önt az ötletelésben, és hozzon létre vonzó értékajánlatokat, amelyek kiemelik termékei és szolgáltatásai egyedi jellemzőit.
💡 Ideális: B2B értékesítési csapatok és bevételi vezetők számára, akik adat alapú, skálázható értékesítési stratégiákat dolgoznak ki, amelyek összhangban vannak a hosszú távú üzleti célokkal.
5. ClickUp értékesítési bevezető sablon
A ClickUp Sales Onboarding Template egyszerűsíti az értékesítési bevezetést egy strukturált, megismételhető rendszerrel, amely gyorsan felkészíti az értékesítési képviselőket. Ez a sablon minden lényeges lépést lefed, a vállalati értékek és az értékesítési stratégia példáinak felvázolásától a részletes termékismertető képzésig és a mentorok kijelöléséig.
A kiterjedt termékoktatás gyakran megköveteli a folyamat feladatokra bontását, hogy minden területet alaposan lefedjenek. Ez a sablon pontosan ezt a megközelítést támogatja. 👇
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Ossza meg az új alkalmazottakkal a képzési anyagokat, a termékinformációkat és az értékesítési folyamat dokumentációját.
- A sablont a vállalatának sajátos bevezetési folyamatához igazíthatja, beleértve az ütemtervet, a célokat és az erőforrásokat.
- Ossza szét a feladatokat a megfelelő csapattagok között, és állítson be határidőket, hogy az onboarding tevékenységek időben befejeződjenek.
💡 Ideális: értékesítési vezetők, csapatvezetők és HR-csapatok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az új munkatársak beilleszkedését.
📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapaton belüli kommunikáció során.
Azonban munkájuk közel 60%-át ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energizálásnak!
6. ClickUp ügyfél-bevezetési sablon
Az első benyomás fontos az értékesítési ciklusban, és a ClickUp ügyfél-bevezetési sablonja biztosítja, hogy az Önöké zökkenőmentes, hatékony és felejthetetlen legyen. Ez a sablon lépésről lépésre végigvezeti az új ügyfeleket, és strukturált, skálázható folyamattá teszi a bevezetést.
Az első lépés egy könnyen megosztható ügyfél-felvételi űrlap, amelyből szervezett feladatlisták, drag-and-drop folyamat táblák, szolgáltatási csomagok és a legfontosabb mérföldkövek nyomon követésére szolgáló naptár következik.
Még egy beépített bevezető kérdőív is található benne, amellyel személyre szabhatja az élményt. Az eredmény? Sima átadások, elégedettebb ügyfelek és kevesebb terhelés a támogató csapat számára.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Központosítsa az ügyféladatokat a jobb adatkezelés és jelentéskészítés érdekében.
- Zökkenőmentes bevezetési élményt biztosítva javíthatja az ügyfél-elégedettséget és a megtartási arányt.
- Tekintse át az onboarding folyamatot, gyűjtsön visszajelzéseket, és végezzen módosításokat a ügyfélélmény javítása érdekében.
💡 Ideális: értékesítési csapatok, ügyfélmenedzserek és ügyfélsiker-szakemberek számára, akik javítani szeretnék az ügyfélmegtartást, egyszerűsíteni az új ügyfelek bevonását és ötcsillagos ügyfélélményt nyújtani.
7. ClickUp lépések az értékesítési tölcsér sablon létrehozásához
A hideg leadek hűséges ügyfelekké alakításához egy világos, stratégiai értékesítési csatornára van szükség. A ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template egy hatékony eszköz, amely végigvezeti csapatát a csatorna minden szakaszán, a kezdeti tudatosságtól a végső döntéshozatalig.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- A ClickUp táblázatos nézetével vizualizálhatja a csatorna szakaszait: tudatosság, kíváncsiság, ajánlat, mérlegelés és döntés.
- Készítsen átírt bemutató videókat az új munkatársak beillesztéséhez vagy a termékek bemutatásához a ClickUp Clips segítségével.
- Használja a ClickUp feladatlistákat, hogy végigvezesse csapatát a fontosabb szakaszokon, mint például az ajánlat bemutatása és a potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartás.
💡 Ideális: Értékesítési csapatok, startupok és növekedési marketingesek számára, akik automatizálás és mesterséges intelligencia segítségével skálázható értékesítési csatornákat szeretnének létrehozni, személyre szabni a vásárlói utat és növelni az üzletkötési arányt.
8. ClickUp értékesítési terv sablon
A ClickUp értékesítési terv sablon segítségével olyan tervet készíthet, amely zökkenőmentesen halad, anélkül, hogy folyamatosan azt kellene kérdeznie: „Mi van még hátra?” 🤔
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Kezdje a Projektösszefoglaló nézettel, hogy meghatározza a legfontosabb értékesítési célokat.
- Váltson strukturált nézetekre, mint például Értékesítési terv összetevői, Ütemezés és Gantt-diagramok, hogy láthatóvá tegye a határidőket, a csapat felelősségi köreit és az erőforrások elosztását.
- Állítson be SMART célokat a ClickUp Goals segítségével, tervezzen hatékony elérési taktikákat, és vizsgálja meg az értékesítési teljesítményt a ClickUp Dashboards segítségével.
💡 Ideális: értékesítési vezetők, üzletfejlesztő csapatok és alapítók számára, akik célzott értékesítési eszközöket és stratégiákat szeretnének kidolgozni, összehangolni a csapat munkáját és következetesen elérni a bevételi célokat.
📖 További információ: Szeretné stratégiáját eredményekké alakítani? Ne hagyja ki útmutatónkat arról, hogyan javíthatja az értékesítési kapacitás tervezését a bevételek növekedésének elősegítése érdekében 💼📈
9. ClickUp értékesítési sablon
A ClickUp értékesítési sablon ismétlődő, bevált struktúrát biztosít csapatának, hogy a beszélgetéseket konverziókká alakítsa.
A sablonok különböző forgatókönyveket bontanak le és fednek le, hogy csapata előnyt szerezzen a leendő ügyfelek megközelítésében. Akár LinkedIn-kapcsolatokról van szó, akár a potenciális ügyfél által éppen elért mérföldkőről, minden helyzetre talál megoldást.
Minden bemutató egy erős felvezetővel kezdődik, amelyet a kontextus követ, ahol egyértelmű értékajánlattal összekapcsolja termékének jellemzőit a potenciális ügyfél problémáival. Végül zárjon egy erős cselekvésre ösztönző felhívással: meghívással beszélgetésre, bemutató megbeszélésére vagy bármely más lépésre.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Lehetővé teszi több csapattag számára, hogy hozzájáruljanak és visszajelzést adjanak a prezentációkra.
- Szerezzen be egy szabványosított struktúrát minden egyes ajánlatához, amely gyorsabb előkészítést és megvalósítást tesz lehetővé.
- Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a prezentációját kiegészítő dokumentumok és prezentációk létrehozásához és tárolásához.
💡 Ideális: Értékesítési csapatok, BDR-ek, SDR-ek és ügyfélkapcsolati vezetők számára, akik személyre szabott ügyfélmegkeresést szeretnének megvalósítani és javítani szeretnék az üzletkötési sikerarányt.
📚 További információ: Hogyan használjuk az AI-t az értékesítésben (használati esetek és eszközök)
10. ClickUp értékesítési és marketing terv sablon
Az értékesítés és a marketing ugyanazon érem két oldala, és a ClickUp értékesítési és marketing terv sablonjával végre egy tető alá hozhatja mindkét tevékenységet.
Ez az együttműködési sablon segít az értékesítési és marketing csapatoknak a közös célok összehangolásában, a tájékoztató kampányok szervezésében, a KPI-k nyomon követésében és minden feladat vizualizálásában a tervezéstől a teljesítésig.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- A valós idejű együttműködési funkciók segítségével az értékesítési és marketing csapatok közös célok elérése érdekében dolgozhatnak.
- A Marketing Pipeline Board view segítségével vizuális, Kanban-stílusú elrendezést kaphat a Marketing Stage szerint csoportosított tevékenységeiről.
- További információkért nyissa meg bármelyik kártyát, vagy egyszerűen frissítse egy tevékenység szakaszát úgy, hogy egyszerűen áthúzza azt a táblán egy másik oszlopba.
💡 Ideális: Go-to-market csapatok és startupok számára, akik összehangolni szeretnék az értékesítési és marketing üzeneteket, együttműködve szeretnék lebonyolítani a kampányokat, és a különböző részlegek között is a célokra szeretnének koncentrálni.
🌟 Bónusz: Miután kiválasztotta az értékesítési stratégia sablont, a ClickUp Brain MAX segítségével még tovább testreszabhatja azt. Ez a desktop AI Super App segít finomítani a különböző vevői személyiségekhez szóló üzeneteket, és akár automatikusan generálhatja a követő feladatokat vagy e-maileket is.
Emellett képes lekérni az értékesítési adatokat a csatlakoztatott eszközökről, értelmezni a kézikönyvét, ajánlani a következő lépéseket, valamint értékesítési dokumentumokat és stratégiákat generálni.
11. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon
A láthatóság nagyon fontos egy magas teljesítményű értékesítési csapat vezetésében. A ClickUp értékesítési nyomkövető sablon teljes ellenőrzést biztosít a folyamatok felett, a csapat teljesítményének nyomon követésétől az értékesítési trendek elemzéséig, mindezt egy helyen.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Kövesse nyomon az üzleteket, tartsa a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel, és értékelje a képviselők teljesítményét a célokhoz képest a valós idejű értékesítési irányítópultok segítségével.
- Hozzon létre szabványosított munkafolyamatokat, amelyek a legfontosabb mutatók, például a nyerési valószínűség, az átlagos üzletméret és a meglévő ügyfelek életre szóló értéke nyomon követésére összpontosítanak.
- Ellenőrizze az értékesítési folyamat állapotát, vagy finomítsa a nyomonkövetési stratégiákat, hogy a potenciális ügyfelek tovább haladjanak, és több üzletet köthessen.
💡 Ideális: Értékesítési vezetők, csapatvezetők és bevételi szakemberek számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az értékesítés nyomon követését, hasznos információkat szeretnének szerezni, és átláthatóan és magabiztosan szeretnék kezelni a folyamatokat.
⚡ Sablonarchívum: Ingyenes értékesítési jelentés sablonok (napi, heti, havi)
12. ClickUp nyomonkövetési e-mail sablon
Bár az első értékesítési bemutató elvetheti a magot, a következetes, átgondolt utánkövetés építi fel a bizalmat és mozdítja előre az üzletkötést. A ClickUp utánkövetési e-mail sablonja megoldja ezt a kihívást azzal, hogy központi helyet biztosít, ahol az összes utánkövetési e-mail változatot hatékonyan rendszerezheti, testreszabhatja és újra felhasználhatja.
Részletes leírást, ellenőrzőlistát, releváns alfeladatokat és egyéni mezőket tartalmaz, hogy minden e-mail sablon naprakész és megfelelően hozzárendelt legyen. Az egyéni mezők a következők: Közreműködők, egy Személyek mező, amely nyomon követi, ki hozta létre vagy frissítette a sablont; Hasznosság, egy Értékelés mező, amely értékeli az egyes sablonok hatékonyságát; és Aktív állapot, egy Legördülő menü mező, amely jelzi, hogy a sablon még aktív használatban van-e.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Automatizálja az emlékeztetőket és a nyomon követő e-maileket, hogy manuális erőfeszítés nélkül biztosítsa a megfelelő időben történő kommunikációt.
- Használjon különböző nézeteket, például a ClickUp listanézetét és naptárnézetét, hogy hatékonyan vizualizálja és kezelje a követendő feladatokat.
- Szerezzen alfeladatokat számos követési forgatókönyvhöz, például a megbeszélések utáni egyeztetések tisztázásához, a függőben lévő feladatok ellenőrzéséhez, vagy az események vagy hangüzenetek utáni kapcsolatfelvételhez.
💡 Ideális: Értékesítési csapatok, ügyfélmenedzserek, ügyfélszolgálati képviselők és egyéni vállalkozók számára, akik okosabb, hatékonyabb módszert keresnek az ügyfelek nyomon követésére.
🧠 Tudta? Az értékesítés során az első nyomon követő e-mail 49%-kal növeli a válaszadási arányt!
13. ClickUp szabványos működési eljárás sablon
A ClickUp szabványos működési eljárás (SOP) sablonja kész keretrendszert biztosít az összes folyamat részletének dokumentálásához, az új képviselők bevonásától a kapcsolattartási folyamatok finomításáig és a funkciók közötti csapatok összehangolásáig. A beépített ellenőrzőlisták, dokumentumok és testreszabható munkafolyamatok segítségével az értékesítési folyamat minden szakaszát egy kényelmes helyen térképezheti fel.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást ötleteléshez, a ClickUp Tasks alkalmazást pedig a felelősségek és határidők kiosztásához.
- Állítson be ismétlődő emlékeztetőket, hogy stratégiája fejlődésével rendszeresen felülvizsgálja és frissítse eljárásait.
- Kövesse nyomon az összes módosítást a verziótörténet segítségével, amely lehetővé teszi, hogy lássa, ki és mikor végzett változtatásokat.
💡 Profi tipp: Ha unod már, hogy különböző folyamatokhoz SOP-kat kell létrehoznod a semmiből, fontold meg ingyenes SOP-sablonok és formátumok használatát!
💡 Ideális: skálázható munkafolyamatokat építő értékesítési vezetők, folyamatokat szabványosító RevOps csapatok, vagy bármely csapat, amely dokumentálni és optimalizálni szeretné teljes értékesítési stratégiáját.
📖 További információ: Szeretné még tovább egyszerűsíteni folyamatait? Tekintse meg a hatékony üzleti eljárásokhoz legalkalmasabb SOP-generátor eszközök listáját, mert a világos kézikönyvekhez ugyanolyan intelligens SOP-k kellenek. ✅📋
14. SaaS márka értékesítési stratégia sablon a Visme-től
A Visme SaaS márka értékesítési stratégia sablonja egy 10 oldalas sablon, amely lehetővé teszi, hogy bevált értékesítési technikákat mutasson be professzionális és vonzó módon.
Az adatokat diagramok és widgetek segítségével vizualizálhatja, alkalmazhatja márkájának arculatát, és online közzéteheti a kézikönyvét, vagy letöltheti több formátumban, például PDF-ben vagy HTML5-ben.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- A sablont a márkájához igazíthatja a tartalom, a képek, a színek és az oldalak szerkesztésével.
- Építsen be interaktív funkciókat, például kattintható linkeket és beágyazott videókat, hogy növelje az érdeklődést.
- Töltse le a kézikönyvét kiváló minőségű PDF formátumban nyomtatáshoz, vagy ossza meg online egy link segítségével.
💡 Ideális: SaaS startupok, értékesítési vezetők és marketingcsapatok számára, akik egy gyönyörűen megtervezett, interaktív értékesítési kézikönyvet szeretnének, amely tökéletesen illeszkedik a márkájukhoz.
💡 Profi tipp: Automatizálja értékesítési stratégiájának egyes részeit a ClickUp Agents segítségével. Ezek az AI-alapú asszisztensek önállóan frissíthetik az üzletkötési szakaszokat, feladatokat rendelhetnek hozzá a kiváltó feltételek alapján, összefoglalókat készíthetnek, vagy akár emlékeztetőket is küldhetnek, ha a követés esedékessé válik.
15. Médiaügynökségi értékesítési stratégia sablon a Visme-től
A Visme médiaügynökségi értékesítési sablonja elegáns, professzionális módszert kínál értékesítési stratégiáinak, termékajánlatainak és bevált gyakorlataiknak egy interaktív dokumentumban történő bemutatására.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Készítsen olyan értékesítési stratégiát, amelyet könnyen frissíthet és megoszthat a csapatok között.
- Testreszabhatja a színeket, betűtípusokat, képeket és elrendezéseket, hogy azok illeszkedjenek ügynöksége márkaidentitásához.
- Animációk, videók, interaktivitás és még sok más hozzáadásával dinamikus képzési élményt biztosíthat.
💡 Ideális: Értékesítési vezetők, kreatív igazgatók és képzési koordinátorok média- vagy reklámügynökségekben, akik új képviselőket szeretnének felvenni, egységesíteni az értékesítési üzeneteket és összehangolni a csapat stratégiáit.
16. Visme e-kereskedelmi értékesítési stratégia sablon
A Visme e-kereskedelmi értékesítési sablonja segít csapatának lépést tartani a feltörekvő e-kereskedelmi trendekkel és magabiztosan elérni a bevételi célokat. Ez a szerkesztésre kész sablon előre megtervezett oldalakat tartalmaz, amelyekkel kiemelheti vállalatának történetét, termékkategóriáit, árazási stratégiáit és ideális ügyfélprofiljait.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Használja útmutatóként az új értékesítési képviselők gyors és következetes képzéséhez.
- Határozza meg a potenciális ügyfelek kezelésének, az ajánlatok bemutatásának, a nyomon követésnek és az üzletek lezárásának lépésről lépésre történő eljárásait.
- Tegyen bele szakaszokat a célok és a mutatók számára, hogy nyomon követhesse az értékesítés hatékonyságát.
💡 Ideális: e-kereskedelmi értékesítési vezetők, termékmenedzserek és vállalkozás tulajdonosok számára, akik értékesítési képviselőket szeretnének felvenni, üzeneteiket összehangolni és következetes eredményeket elérni.
📚 További információ: Elengedhetetlen eszközök az értékesítési technológiai eszköztárában
17. PowerPoint értékesítési stratégia sablon a SlideModel-től
A SlideModel PowerPoint értékesítési stratégia sablonja segítségével könnyedén vizualizálhatja értékesítési stratégiájának minden fontos aspektusát.
Professzionálisan megtervezett diákkal és egységes elrendezéssel ez a sablon világos útitervet ad a csapatának. Minden szakasz, például a vállalat áttekintése, a termék részletei, az értékesítési folyamat, az időgazdálkodás és az üzenetküldés, teljes mértékben szerkeszthető diákkal rendelkezik, amelyek könnyen testreszabhatók a márkájához és a munkafolyamatához.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Alkalmazza különböző értékesítési prezentációkhoz, például belső képzésekhez és stratégiai tervezési megbeszélésekhez.
- Használjon infográfikákat és folyamatábrákat a komplex információk egyértelmű magyarázatához.
- Előre definiált szakaszokat kaphat a vállalati információkhoz, a termékek és szolgáltatások áttekintéséhez, az ügyfélprofilokhoz, az értékesítési folyamathoz stb.
💡 Ideális: Értékesítési vezetők, B2B csapatok és üzletfejlesztési vezetők számára, akik átfogó értékesítési keretrendszert szeretnének bemutatni professzionális, testreszabható PowerPoint formátumban.
18. Értékesítési stratégia sablon a Dialpad-tól
A Dialpad értékesítési sablonja egy intelligens, mesterséges intelligenciával támogatott eszköz, amely egyszerűsíti az új munkatársak beilleszkedését, megerősíti a bevált gyakorlatokat és biztosítja az értékesítési csapatok összehangolt munkáját minden érintkezési ponton.
Ez a prezentáció stílusú forgatókönyv minden alapvető elemet lefed, a vállalat hátterétől és a vevői személyiségektől kezdve a részletes értékesítési folyamatokig és az értékesítést támogató erőforrásokig.
Minden szakasz úgy lett kialakítva, hogy támogassa a valós értékesítési műveleteket. Például operatív tippeket tartalmaz, mint például a Dialpad hangpostafiókjának használata vagy a Salesforce click-to-call integrációja, és a Dialpad AI Playbooks segítségével nyomon követi a különböző értékesítési keretrendszerek betartását.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Vázolja fel vállalatának küldetését, jövőképét, termék/szolgáltatás értékajánlatát és alapértékeit.
- Adjon hozzá példákat a hatékony ellenvetések kezelésére és a gyakori ügyfélkérdésekre adott válaszokra.
- Határozzon meg mérhető célokat, például napi hívások számát, lefoglalt találkozók számát, konverziós arányokat vagy bevételi célokat.
💡 Ideális: Értékesítési támogató csapatok, bevételi vezetők és menedzserek számára, akik intelligens, prezentációra kész értékesítési stratégiát keresnek.
19. Stratégiai értékesítési terv sablon a Zendesk-től
A Zendesk stratégiai értékesítési terv sablonja segít megtervezni az elkövetkező év értékesítési céljait, stratégiáit és célpiacát.
A csapatok összehangolására és a világosság elősegítésére tervezett értékesítési terv sablon végigvezeti Önt a legfontosabb lépéseken, az inspiráló küldetés és jövőkép kidolgozásától kezdve az ideális ügyfél meghatározásáig és az értékesítési folyamatok finomításáig.
Ez segít a nagy képet mutató stratégiát olyan megvalósítható lépésekre bontani, amelyek alkalmasak egy új értékesítési terv kidolgozására a semmiből, vagy egy meglévő terv finomítására.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Ismerje meg, hogyan jutnak el a vásárlók a tudatosságtól a vásárlásig, beleértve a kapcsolódási pontokat és az akadályokat is.
- Használja az ügyfélút térképezését, hogy felismerje azokat a gyenge pontokat, ahol a potenciális ügyfelek elfordulnak, majd dolgozzon ki utánkövetési stratégiát.
- Tisztázza, hogy a csapatában ki felel miért (lead generálás, kapcsolatfelvétel, üzletkötés, utánkövetés stb. )
💡 Ideális: Értékesítési vezetők, startup alapítók és bevételi csapatok számára, akik ugyanazon az oldalon állnak, stratégiai értékesítési alapot szeretnének kiépíteni, és egyértelműen meghatározzák céljaikat, folyamataikat és célpiacukat a hosszú távú siker érdekében.
20. Értékesítési stratégiai sablon a Pipedrive-tól
A Pipedrive értékesítési stratégiai sablonja az egész értékesítési gépezetet célzott szakaszokra bontja, például a vízió, a pozícionálás és a célszemélyek meghatározására, a részletes értékesítési stratégiák, a folyamat szakaszai, a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) és a költségvetés vázlatos leírására.
Az olyan irányított mezőkkel, mint a küldetésnyilatkozatok, a versenytársak elemzése, az értékesítési módszerek (például SPIN és Challenger) és a csapat felépítése, ez a sablon egyszerűen használható formátummal egyszerűsíti a komplex stratégiát.
🌼 Miért fogja szeretni ezt a sablont:
- Segítsen csapatának megérteni, hogy értékesítési stratégiája hogyan illeszkedik a tágabb üzleti célokhoz.
- Vázolja fel a különböző értékesítési stratégiákat vagy módszertanokat a következetesség biztosítása érdekében.
- Rendszeresen vizsgálja felül és igazítsa a visszajelzések és a változó piaci körülmények alapján.
💡 Ideális: B2B értékesítési vezetők, bevételi műveleti csapatok és növekvő vállalatok alapítói számára, akiknek részletes, azonnal végrehajtható értékesítési stratégiára van szükségük a méretnövelés, a csapat összehangolása és a következetes teljesítménykövetés támogatásához.
A sikeres értékesítési stratégiája a ClickUp-pal kezdődik
A saját értékesítési stratégia kidolgozásához egyértelmű iránymutatásokra, strukturált stratégiákra és a megfelelő eszközökre van szükség, hogy mindenki összhangban és a terv szerint haladjon. Az igazi varázslat azonban akkor történik, amikor mindezt egy központi helyen összegyűjti.
A ClickUp hatékony, testreszabható munkaterületet és átfogó értékesítési stratégia sablonokat kínál, amelyekkel értékesítési stratégiáit megvalósítható munkafolyamatokká alakíthatja.
Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és kezdjen el egy okosabb értékesítési munkafolyamatot kialakítani, amely valódi eredményeket hoz. 💼