Jongler entre les appels des clients, gérer les portfolios et veiller à la conformité : votre charge de travail semble interminable. Ajoutez à cela la pression de renforcer les relations avec vos clients, et votre liste de tâches devient rapidement écrasante.
C'est là qu'un CRM puissant fait toute la différence.
Dans cet article, nous examinerons les meilleurs CRM pour les conseillers financiers afin de vous aider à améliorer votre pratique et à établir des relations plus solides et durables avec vos clients. 🤝
⏰ Résumé en 60 secondes
Le bon CRM aide les conseillers financiers à gérer leurs clients, à rationaliser leurs flux de travail et à développer leur entreprise. Voici les 10 meilleures options :
- ClickUp (Idéal pour la gestion de projets financiers et les relations clients)
- Wealthbox CRM (Idéal pour des flux de travail intuitifs et faciles à utiliser)
- Redtail CRM (Idéal pour favoriser la collaboration et la communication au sein des équipes)
- Creatio (Idéal pour les solutions hautement flexibles et personnalisées)
- Salesforce Financial Cloud (idéal pour les grandes entreprises financières)
- Zoho CRM (le meilleur pour ses fonctionnalités avancées et son rapport qualité-prix)
- Oracle NetSuite (Idéal pour la gestion intégrée des entreprises)
- AdvisorEngine (Idéal pour une gestion de patrimoine fluide)
- Microsoft Dynamics 365 (Idéal pour les organisations financières axées sur la croissance)
- UGRU (Idéal pour les petites entreprises financières)
Qu'est-ce qu'un CRM pour les conseillers financiers ?
Le CRM pour conseillers financiers est un logiciel spécialisé conçu pour aider à gérer et améliorer les interactions avec les clients. Ces plateformes centralisent les données des clients, notamment leurs informations personnelles, leurs objectifs financiers et l'historique de leurs communications, fournissant ainsi un profil complet de chaque client.
Ils vous aident à suivre facilement les revues de portefeuille, les échéances fiscales et les anniversaires d'investissement.
Grâce à l'automatisation du CRM, les suivis, la planification et les rapports s'effectuent sans effort, ce qui vous laisse plus de temps pour renforcer vos relations avec vos clients.
🧠 Anecdote : Le premier outil CRM tangible était le Rolodex (conçu en 1956), un dispositif utilisé pour stocker des cartes de visite physiques avec les informations des clients au dos.
Que rechercher dans un CRM destiné aux conseillers financiers ?
Recherchez ces fonctionnalités clés lors de la sélection d'un CRM pour conseillers financiers :
- Intégration transparente : recherchez une solution CRM complète qui s'intègre facilement à vos outils existants, tels que les systèmes de planification financière et de gestion de portefeuille, afin de garantir l'exactitude des données
- Flexibilité de personnalisation : Assurez-vous que le CRM vous permet d'ajouter et de personnaliser des tableaux de bord, des champs et des flux de travail afin de répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise
- Sécurité et conformité des données : Donnez la priorité aux systèmes CRM dotés de fonctionnalités de sécurité robustes, notamment le chiffrement et la sauvegarde des données, tout en garantissant la conformité aux réglementations du secteur telles que le RGPD et la loi HIPAA
- Accès mobile : Optez pour un CRM qui offre des fonctionnalités mobiles, vous permettant de gérer les informations et les tâches de vos clients où que vous soyez
- Évolutivité et rentabilité : choisissez un système CRM capable d'évoluer avec votre entreprise, offrant des fonctionnalités évolutives et des forfaits flexibles
🧠 Anecdote : Le CRM est apparu dans les années 1980, lorsque les entreprises ont commencé à exploiter des bases de données pour enregistrer et gérer les interactions avec leurs clients.
Les 10 meilleurs CRM pour les conseillers financiers
Le bon CRM transforme la gestion des clients, rationalise les opérations et stimule la croissance des conseillers financiers. Voici une liste des 10 meilleurs CRM pour les conseillers financiers. 👇
1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projets financiers et les relations clients)
ClickUp est l'application qui fait tout pour le travail, et elle est aussi utile pour les conseillers financiers que pour les équipes de n'importe quel secteur.
ClickUp pour les équipes financières combine de manière transparente la gestion de projet et les fonctionnalités CRM : organisation des données clients, suivi des communications et automatisation des suivis.
ClickUp CRM
Le CRM de ClickUp vous permet de tout contrôler, de la définition des objectifs financiers au suivi des comptes et au calcul des bénéfices.
Tableaux de bord ClickUp
Les tableaux de bord ClickUp permettent une transition fluide entre la planification financière globale et les détails les plus précis. Vous pouvez ainsi surveiller l'allocation budgétaire, les dépenses et les bénéfices en temps réel à l'aide de plus de 50 cartes personnalisables.
Documents ClickUp
De plus, ClickUp Docs simplifie l'organisation des données clients grâce à une structure évolutive pour les portfolios et les documents clés. Il est également pratique de partager des tâches avec les parties prenantes, de définir des permissions utilisateur pour un meilleur contrôle et d'utiliser des commentaires avec modification en temps réel pour rationaliser la communication et les approbations.
Chaque fois que nous lançons un nouveau produit ou une promotion, notre équipe de conception graphique soumet la création via ClickUp et, au lieu de faire des allers-retours entre les e-mails et les réunions, je peux simplement commenter directement sur le document, ce qui rend l'ensemble du processus plus efficace et plus efficient. Je dirais que la fonctionnalité de commentaire et ClickUp me font facilement gagner environ 50 % de mon temps.
Chaque fois que nous lançons un nouveau produit ou une promotion, notre équipe de conception graphique soumet la création via ClickUp et, au lieu de faire des allers-retours entre les e-mails et les réunions, je peux simplement commenter directement sur le document, ce qui rend l'ensemble du processus plus efficace et plus efficient. Je dirais que la fonctionnalité de commentaire et ClickUp me font facilement gagner environ 50 % de mon temps.
De plus, ClickUp propose différents modèles pour vous aider à démarrer.
Par exemple, le modèle CRM ClickUp aide à gérer les relations avec les clients et à suivre les interactions, tandis que le modèle de gestion financière ClickUp simplifie la budgétisation, le suivi des objectifs et la surveillance des bénéfices.
Meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Tirez parti des intégrations ClickUp : connectez des applications telles qu'Outlook et Google Drive à ClickUp et à d'autres outils que vous utilisez déjà
- Centralisez la communication avec vos clients : intégrez vos e-mails directement dans ClickUp afin de rationaliser la communication avec vos clients, envoyer des mises à jour, suivre les réponses et intégrer les nouveaux clients
Limitations de ClickUp
- Les fonctionnalités étendues de la plateforme peuvent être intimidantes pour les nouveaux utilisateurs
- L'application mobile ClickUp n'offre peut-être pas les mêmes fonctionnalités que l'application de bureau
Tarifs ClickUp
- Free Forever
- Unlimited : 7 $/mois par utilisateur
- Business : 12 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
- ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)
🤝 Rappel amical : veillez à l'exactitude de vos données CRM en vérifiant régulièrement et en supprimant les informations obsolètes.
2. Wealthbox CRM (le meilleur pour des flux de travail intuitifs et faciles à utiliser)
Wealthbox est un CRM collaboratif conçu pour les conseillers financiers qui recherchent une plateforme facile à utiliser avec un flux social pour une communication en temps réel entre les équipes.
Ce logiciel vous permet d'apporter une touche personnelle à votre flux de travail CRM d' en ajoutant des emojis aux commentaires et aux flux d'activité pour une dynamique d'équipe plus engageante et plus vivante.
Les meilleures fonctionnalités de Wealthbox CRM
- Ajoutez des notes aux fiches de contact directement depuis le tableau de bord en saisissant leur nom
- Interagissez avec vos clients et les membres de votre équipe via un fil d'actualité en direct
- Appelez instantanément vos clients en cliquant sur leur numéro de téléphone, ce qui vous permet de gagner du temps et de simplifier la communication
- Envoyez, transférez ou mettez en copie cachée des e-mails vers votre adresse e-mail privée Wealthbox Dropbox pour les lier automatiquement au contact concerné
- Personnalisez les champs de données avec du texte, des dates ou des cases à cocher et organisez-les sans effort grâce à une interface glisser-déposer
Limites de Wealthbox CRM
- La complexité du système rend son installation fastidieuse
- La navigation entre les clients nécessite trop de clics, ce qui ralentit le flux de travail
Tarifs Wealthbox CRM
- Basique : 59 $/mois par utilisateur
- Pro : 75 $/mois par utilisateur
- Premier : 99 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Wealthbox CRM
- G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 140 avis)
🔍 Le saviez-vous ? Le marché des logiciels CRM devrait connaître une croissance annuelle de 10,34 % entre 2024 et 2029, pour atteindre 145,60 milliards de dollars en 2029. Cette croissance constante reflète la demande mondiale croissante pour ces solutions.
3. Redtail CRM (Idéal pour favoriser la collaboration et la communication au sein des équipes)
Redtail CRM est une solution de gestion de la communication client destinée aux grandes entreprises financières. Elle offre des outils pour gérer les tâches, suivre les équipes commerciales et améliorer l'engagement des clients, tout en s'intégrant parfaitement aux outils standard du secteur.
L'interface conviviale et l'assistance solide du logiciel garantissent aux professionnels de la finance une adoption et une utilisation faciles.
Meilleures fonctionnalités de Redtail CRM
- Utilisez Seminar pour prospecter, gérer vos campagnes et suivre l'engagement de vos clients
- Pistes d'audit intégrées pour la conformité SEC et FINRA
- Gérez les plannings de votre équipe grâce à un calendrier personnalisable qui se synchronise avec Office 365 et Google Agenda
- Capturez et suivez les interactions avec les clients grâce aux notes, en vous assurant que tout l'historique pertinent du client est accessible
- Assistez la gestion du pipeline commercial grâce à l'Opportunity Tracker, qui vous permet de ne passer à côté d'aucun prospect
Limitations de Redtail CRM
- Les utilisateurs signalent des délais de réponse longs de la part du service client
- Ajouter et organiser des tâches est compliqué
Tarifs Redtail CRM
- Lancement : 45 $/mois par utilisateur
- Croissance : 65 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Redtail CRM
- G2 : 4,3/5 (plus de 130 avis)
- Capterra : 4,1/5 (plus de 80 avis)
🧠 Fait amusant : le terme « IA CRM » a vu son volume de recherche sur Google quadrupler depuis 2022 ! Cette croissance peut être attribuée à l'IA générative, aux robots-conseillers, à l'analyse des sentiments, et plus encore.
4. Creatio (Idéal pour les solutions hautement flexibles et personnalisées)
Creatio CRM est une plateforme de gestion commerciale de bout en bout entièrement personnalisable destinée aux conseillers financiers. Creatio se distingue par l'accent mis sur les applications commerciales modulables, qui permettent aux équipes financières d'adapter le CRM à leurs besoins spécifiques sans avoir besoin de compétences particulières en développement.
Conçu sur une plateforme de niveau entreprise sans code, Creatio permet aux conseillers de gérer les finances, les prospects, les prévisions commerciales et le suivi des interactions avec les clients, tout en s'intégrant parfaitement à d'autres outils.
Meilleures fonctionnalités de Creatio
- Coordonnez les tâches de votre équipe, synchronisez les calendriers et les e-mails, et utilisez des outils de communication intégrés pour des notifications intelligentes
- Gérez les propositions budgétaires, les contrats et le traitement des commandes grâce à des canaux d'assistance omnicanaux
- Automatisez et surveillez les flux de travail de l'équipe commerciale, de la prospection à la conclusion, en réduisant les tâches manuelles et en garantissant la cohérence
- Bénéficiez de recommandations intelligentes NBA (Next Best Action) et NBO (Next Best Offer), de guides commerciaux et de processus décisionnels pour guider votre équipe commerciale
Limitations de Creatio
- Les tarifs de Creatio peuvent être élevés pour les petites et moyennes entreprises disposant d'un budget limité
- Les utilisateurs ont signalé des problèmes de fonctionnalité avec l'application mobile
Tarifs Creatio
- Croissance : 25 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 55 $/mois par utilisateur
- Unlimited : 85 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis Creatio
- G2 : 4,7/5 (plus de 250 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 120 avis)
💡 Conseil de pro : configurez des alertes pour les évènements clés de vos clients, tels que les anniversaires d'investissement ou les jalons importants. Cela vous permet de communiquer en temps opportun et montre à vos clients que vous avez toujours leur intérêt à cœur.
5. Salesforce Financial Cloud (idéal pour les grandes entreprises financières)
Grâce à l'IA et à des fonctionnalités spécifiques au secteur, Salesforce Financial Services Cloud offre une vue unifiée des relations clients pour une prise de décision plus intelligente.
Ce logiciel CRM peut connecter diverses sources de données, notamment les systèmes bancaires centraux, les plateformes de gestion de patrimoine et les plateformes d'assurance.
Meilleures fonctionnalités de Salesforce Financial Cloud
- Utilisez Einstein Relationship Insights pour découvrir des opportunités, anticiper les besoins des clients et personnaliser vos recommandations financières
- Affichez plusieurs niveaux de relations clients et prenez des mesures contextuelles pour renforcer vos connexions avec vos clients
- Intégrez Salesforce Scheduler à votre flux de travail pour une prise de rendez-vous fluide, une efficacité accrue dans les interactions avec les clients et les suivis
Limitations de Salesforce Financial Cloud
- Les licences Salesforce sont coûteuses par rapport aux fonctionnalités fournies
- D'autres intégrations sont nécessaires pour étendre les fonctionnalités, en particulier pour la gestion de patrimoine
Tarifs Salesforce Financial Cloud
- Enterprise : 300 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)
- Unlimited : 475 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)
- Einstein 1 Sales : 700 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)
Évaluations et avis sur Salesforce Financial Cloud
- G2 : 4,2/5 (plus de 90 avis)
- Capterra : Pas assez d'avis
🔍 Le saviez-vous ? Michael McCafferty est connu comme le « père du CRM » pour avoir inventé TeleMagic, le premier logiciel CRM, en 1985.
6. Zoho CRM (le meilleur pour ses fonctionnalités avancées et son rapport qualité-prix)
Zoho CRM offre aux institutions financières un outil hautement adaptable pour élaborer une stratégie CRM solide et fournir des services de premier ordre. Il centralise toutes les données essentielles sur les clients, vous aidant ainsi à rester organisé, à offrir une assistance personnalisée et à accélérer la croissance de votre entreprise.
Grâce à sa combinaison unique de capacités d'IA et d'intégrations tierces, Zoho CRM rend votre équipe plus efficace, transparente et centrée sur le client. De plus, en tant que logiciel de suivi des clients, il vous permet de surveiller et de gérer tous vos comptes financiers dans une seule vue.
Meilleures fonctionnalités de Zoho CRM
- Utilisez Zia, l'assistant IA de Zoho, pour obtenir des prévisions intelligentes, des rappels et des recommandations sur les meilleures mesures à prendre
- Créez des prédictions IA personnalisées pour n'importe quel module, y compris les modules standard et personnalisés, avec Prediction Builder
- Connectez Zoho CRM à plus de 100 applications professionnelles populaires, notamment Zoho Finance Plus, Zoho Survey et Zoho Sign
- Classez les prospects prêts à acheter en évaluant leurs données démographiques et comportementales grâce à la fonctionnalité Lead Scoring
Limites de Zoho CRM
- Courbe d'apprentissage abrupte pour configurer les options de personnalisation sans formation adéquate
- Le temps de réponse du service client pourrait être amélioré
Tarifs Zoho CRM
- Standard : 30 $/mois par utilisateur
- Professionnel : 35 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 50 $/mois par utilisateur
- Ultimate : 65 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Zoho CRM
- G2 : 4,1/5 (plus de 2 700 avis)
- Capterra : 4,3/5 (plus de 6 800 avis)
🔍 Le saviez-vous ? 94 % des conseillers financiers utilisent les réseaux sociaux pour trouver et mener à bien leurs activités.
7. Oracle NetSuite (Meilleur pour la gestion intégrée des entreprises)
Pour les conseillers financiers qui jonglent avec les indicateurs clients, les transactions et les KPI financiers complexes, Oracle NetSuite offre une plateforme adaptable pour affiner les processus CRM.
Il se définit par sa capacité à aller au-delà des fonctions traditionnelles d'un CRM. De la gestion des budgets clients au suivi des commissions en passant par la garantie de la conformité, NetSuite allie efficacité et précision. Son intégration avec l'ERP (planification des ressources d'entreprise) garantit une harmonisation complète entre les interactions avec les clients en front-office et les données financières en back-office.
Meilleures fonctionnalités d'Oracle NetSuite
- Facilitez la gestion des relations avec vos partenaires en gérant les campagnes marketing conjointes, les prévisions commerciales et les commissions grâce à des outils de collaboration en temps réel
- Utilisez la version mobile pour afficher les calendriers, mettre à jour les informations clients ou enregistrer les interactions lors de vos déplacements
- Rationalisez l'automatisation du marketing en gérant les campagnes, en assurant le suivi des performances et en alignant les prospects avec l'entonnoir de vente
- Améliorez la gestion du service client grâce à la gestion automatisée des dossiers, aux portails clients en ligne et aux outils de base de connaissances en libre-service
Limitations d'Oracle NetSuite
- Le processus de mise en œuvre est complexe et nécessite souvent une assistance informatique
- Les coûts élevés de licence et de maintenance le rendent peu adapté aux petites entreprises
Tarifs Oracle NetSuite
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis Oracle NetSuite
- G2 : 4,0/5 (plus de 3 500 avis)
- Capterra : 4,2/5 (plus de 1 600 avis)
📖 À lire également : Meilleur logiciel de gestion de projet comptable
8. AdvisorEngine (Idéal pour une gestion de patrimoine fluide)
AdvisorEngine CRM fournit des outils pour personnaliser les interactions avec les clients, organiser les flux de travail et gérer plus efficacement les opérations quotidiennes. Ses fonctionnalités simplifient les tâches complexes, améliorent les relations avec les clients et renforcent la communication. Cette solution vous aide à rester organisé tout en offrant une expérience fiable à vos clients.
Meilleures fonctionnalités d'AdvisorEngine
- Interagissez avec vos prospects et vos clients grâce à des intégrations sans code pour une efficacité accrue
- Appliquez une gestion des contacts basée sur les données pour améliorer les interactions avec les clients et offrir un service personnalisé à chaque point de contact
- Améliorez la gestion de portefeuille en automatisant le rééquilibrage et en personnalisant les paramètres fiscaux pour garantir la conformité
Limitations d'AdvisorEngine
- La gestion des documents manque d'efficacité par rapport à l'ancien système basé sur un serveur
- Les mises à jour logicielles sont limitées par une plateforme sous-jacente plus ancienne, ce qui se traduit par des performances maladroites et obsolètes
Tarifs AdvisorEngine
- AdvisorEngine CRM : 65 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)
Évaluations et avis AdvisorEngine
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : 4,4/5 (plus de 20 avis)
🧠 Anecdote : Les conseillers financiers peuvent parfois jouer le rôle de conseillers matrimoniaux informels, en aidant les couples à régler leurs différends financiers et en leur proposant des solutions.
9. Microsoft Dynamics 365 (idéal pour les organisations financières axées sur la croissance)
Microsoft Dynamics 365 est une solution polyvalente conçue pour la gestion de la relation client (CRM) et la gestion de projet. Sa principale différence réside dans l'intégration de la gestion financière à une IA avancée, facilitant ainsi la prévision en temps réel des flux de trésorerie, la gestion fiscale et l'analyse des performances commerciales.
Grâce à son évolutivité intégrée et à son intégration transparente dans l'écosystème Microsoft, Dynamics 365 vous permet de rester agile et de prospérer dans un secteur en constante évolution.
Meilleures fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365
- Gérez les juridictions fiscales complexes, les taux et les déductibilités grâce à un modèle de données fiscales unifié
- Connectez-vous sans effort aux applications Microsoft 365 et à d'autres outils professionnels pour un flux de travail unifié
- Accélérez le processus de clôture financière grâce à l'automatisation et à l'analyse en libre-service, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire les erreurs
Limitations de Microsoft Dynamics 365
- L'interface peut être perçue comme moins intuitive que celle d'autres solutions CRM
- Les utilisateurs ont signalé des ralentissements occasionnels du système, en particulier lors du traitement de grands ensembles de données
Tarifs Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance : 210 $/mois par utilisateur
- Dynamics 365 Finance Premium : 300 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Microsoft Dynamics 365
- G2 : 4,0/5 (plus de 700 avis)
- Capterra : 4,4/5 (plus de 5 780 avis)
💡 Conseil de pro : segmentez vos clients en fonction de leurs objectifs financiers et de leurs besoins. Adaptez votre communication à différents groupes afin d'offrir des services plus ciblés et plus pertinents, rendant ainsi vos interactions plus efficaces.
10. UGRU (Idéal pour les petites entreprises financières)
UGRU intègre un CRM, un logiciel de planification financière, une automatisation du marketing et une comptabilité de projet. Il aide à gérer les interactions avec les clients et les portfolios financiers en parallèle, facilitant ainsi le suivi des deux aspects du travail.
En plus des outils CRM et de planification, UGRU comprend des fonctionnalités comptables telles que la facturation et des tableaux de bord financiers. Ces fonctionnalités simplifient les opérations quotidiennes et fournissent des informations claires sur la santé financière de votre entreprise.
Meilleures fonctionnalités UGRU
- Stockez les documents clients, les scripts d'appel, les modèles d'e-mail et d'autres ressources dans une seule bibliothèque
- Visualisez et suivez les opportunités commerciales et prévision des flux de trésorerie grâce à des rapports sur le pipeline, qui vous donnent une image claire du potentiel de votre entreprise
- Restez en contact avec vos clients et prospects grâce à des outils d'e-mailing de masse, l'automatisation des e-mails et l'analyse des campagnes
Limitations UGRU
- Certains utilisateurs estiment que le prix ne correspond pas à la valeur fournie
- L'interface est moins intuitive que celle d'autres plateformes CRM
Tarification UGRU
- CRM Plus : 59 $/mois pour trois utilisateurs
- Performances : 139 $/mois pour trois utilisateurs
- Professionnel : 179 $/mois pour trois utilisateurs
- Advisor Pro : 324 $/mois pour trois utilisateurs
Évaluations et avis UGRU
- G2 : Pas assez d'avis
- Capterra : Pas assez d'avis
ClickUp pour de meilleures connexions avec vos clients
Trouver le bon CRM est la clé pour maintenir de solides relations avec vos clients et assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.
ClickUp se distingue par sa combinaison d'outils CRM et de gestion de projet, qui vous offre une vue claire des données clients, des communications et des portefeuilles financiers, le tout en un seul endroit. Ses tableaux de bord, documents et modèles personnalisables facilitent plus que jamais l'organisation, le suivi et la collaboration. C'est une solution fiable pour les équipes financières qui souhaitent garder le contrôle sur leurs objectifs généraux et leurs tâches quotidiennes.
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