Le cœur de toute association, ce sont ses membres.
Mais pour maintenir cette pulsation, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Vous devez effectuer un suivi consciencieux des adhésions, réaliser l'automatisation du recouvrement des cotisations et planifier des évènements et des webinaires tout en restant fidèle à l'objectif de votre organisation.
J'ai passé beaucoup de temps à tester des systèmes de gestion de la relation client (CRM), et la dernière chose que vous souhaitez, c'est un système CRM qui vous nuit au lieu de vous aider. Vous devez pouvoir stocker et analyser toutes vos données (stratégies de fidélisation, opportunités commerciales, campagnes marketing, etc.) dans un emplacement centralisé.
La bonne nouvelle ?
De nombreux logiciels CRM sont spécialement conçus pour relever les défis uniques auxquels vous êtes confronté dans la gestion des relations clients.
Cet article de blog présente les outils qui fonctionnent réellement. Plongeons-nous dans le vif du sujet.
Que rechercher dans un CRM pour associations ?
Tous les systèmes CRM ne se valent pas. Si vous recherchez un outil qui vous aide véritablement à bien faire votre travail, vous avez besoin d'un outil qui réponde aux besoins spécifiques liés à la gestion d'une association.
Mais que devez-vous rechercher ?
- Options de personnalisation : votre solution logicielle CRM doit vous permettre de personnaliser les champs, les flux de travail et les rapports afin de les adapter à la structure unique de votre association et de les faire évoluer à mesure que celle-ci se développe ou change d'orientation.
- Gestion des membres : choisissez un outil qui vous permet de gérer les profils détaillés des membres, y compris leurs coordonnées, leur statut d'adhésion, leurs cotisations, leur participation à des évènements et d'autres préférences.
- Accessibilité mobile : le système CRM que vous choisirez devra disposer d'une interface adaptée aux appareils mobiles ou d'une application dédiée afin que vous puissiez accéder aux informations sur les membres, mettre à jour les dossiers ou répondre aux demandes de renseignements lors de vos déplacements.
- Rapports et analyses : sélectionnez une plateforme qui offre des fonctionnalités de rapports robustes, vous donnant des informations sur les tendances en matière d'adhésion, la participation aux évènements, la santé financière, etc.
- Intégration avec d'autres outils : votre CRM doit s'intégrer de manière transparente à vos technologies existantes, telles que votre site web, votre logiciel de comptabilité et vos systèmes de traitement des paiements.
- Intégration de la gestion d'évènements : la plupart des associations organisent des évènements tels que des conférences, des webinaires et des sessions de formation. Choisissez un outil CRM qui vous permet de gérer les inscriptions, de suivre la participation des participants et d'assurer le suivi après l'évènement.
Bonus : découvrez les 10 meilleurs exemples de logiciels CRM et leurs cas d'utilisation pour rationaliser votre flux de travail et obtenir plus de résultats avec moins d'efforts.
Les 10 meilleurs CRM pour associations
1. ClickUp (meilleur système tout-en-un de gestion de la relation client et de gestion de projet)
ClickUp n'est pas un CRM classique ; c'est un outil puissant de gestion de projet qui vous offre la flexibilité nécessaire pour créer des flux de travail adaptés aux besoins de votre association.
Avec ClickUp CRM, vous pouvez facilement visualiser les relations entre les membres et les pipelines de prospects. J'utilise ses plus de 10 options d'affichage, telles que le tableau Kanban et la vue Tableur, pour gérer tout, des membres potentiels aux renouvellements. Je peux rapidement voir où en est chaque compte sans avoir à fouiller dans plusieurs feuilles de calcul ou outils. Tout ce dont j'ai besoin se trouve au même endroit.
ClickUp vous permet d'éliminer les silos et d'accélérer la communication grâce à l'intégration des e-mails. L'envoi de mises à jour sur les projets, le suivi des membres potentiels et même la collaboration avec votre équipe deviennent faciles grâce à un hub unique.
De plus, les tableaux de bord de performance de ClickUp CRM sont utiles pour analyser l'engagement et la satisfaction des membres.
Les plus de 50 widgets du tableau de bord vous aident à visualiser les tendances et à surveiller les indicateurs clés de performance (KPI) dans tous les services. Vous pouvez utiliser ces informations pour prendre des décisions plus éclairées sur les domaines dans lesquels concentrer vos efforts afin de renforcer l'impact de votre association, lever des fonds pour vos activités ou comparer l'engagement des clients et des consommateurs.
Les rapports de la plateforme sont complétés par une autre fonctionnalité précieuse : les champs personnalisés. Ceux-ci vous permettent de saisir des informations uniques sur chaque membre ou projet, des données géographiques à l'historique.
L'avantage principal de ClickUp est que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue.
Le modèle CRM de ClickUp offre un cadre prêt à l'emploi pour gérer les contacts, les renouvellements et les activités d'évènements en un seul endroit. Sept statuts apportent de la transparence dans l'avancement des tâches, et cinq vues fonctionnelles rationalisent le travail.
Pour une approche plus simple, découvrez le modèle CRM simple de ClickUp. Facile à utiliser pour les débutants, il offre des statuts, des vues et des champs personnalisés supplémentaires pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre installation CRM.
Meilleures fonctionnalités de ClickUp
- ClickUp Docs aide à maintenir la cohérence entre tous les processus internes. Vous pouvez l'utiliser pour rédiger des propositions destinées aux membres, créer des procédures opératoires normalisées et développer des wikis pour structurer les données essentielles de l'association.
- Attribuez des commentaires sur ClickUp et informez les membres de l'équipe afin qu'ils puissent agir immédiatement sur les tâches urgentes, telles que les demandes des fournisseurs ou la logistique des évènements.
- Réfléchissez à des stratégies et élaborez des feuilles de route avec ClickUp Tableaux blancs; ajoutez des images, des liens web et des tâches suivables pour une expérience plus riche et plus interactive.
- Utilisez les dépendances entre tâches pour définir des flux de travail, en marquant les tâches telles que les validations de contenu ou la planification comme « en attente » ou « bloquées » afin de garantir le bon déroulement du projet.
- Créez des tableaux riches en données et en informations à l'aide de ClickUp Brain, qui organise les informations complexes, telles que les contrats des fournisseurs ou les calendriers d'évènements, dans des formats accessibles.
- Fixez des cibles chiffrées avec ClickUp Objectifs pour analyser la progression, en décomposant les objectifs mesurables (par exemple, les points de contact avec les administrateurs ou la participation à des évènements) en étapes concrètes.
Limitations de ClickUp
- Il vous faudra peut-être un certain temps pour maîtriser plus de 100 fonctionnalités puissantes, mais heureusement, ClickUp propose des documents d'aide, des démonstrations et des cours pour vous permettre d'apprendre et d'adopter rapidement le logiciel.
- ClickUp Brain n'est pas inclus dans le forfait Free Forever.
Tarifs ClickUp
- Free Forever
- Unlimited : 7 $/mois par utilisateur
- Entreprise : 12 $/mois par utilisateur
- Enterprise : tarification personnalisée
- ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois.
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4,7/5 ( plus de 9 800 avis )
- Capterra : 4,6/5 ( plus de 4 000 avis )
2. WildApricot (idéal pour l'automatisation des adhésions à petite échelle)
WildApricot est un logiciel de gestion des membres qui simplifie le renouvellement des adhésions, les inscriptions aux évènements et les paiements avec une installation minimale. C'est une aubaine pour les petites associations qui manquent de temps.
L'une des fonctions que j'ai particulièrement appréciées est l'intégration de l'e-mail, qui facilite l'envoi de rappels de renouvellement ou d'invitations à des évènements sur cette plateforme.
De plus, toutes les données de votre association sont stockées en toute sécurité dans le cloud, ce qui vous permet de rechercher, de mettre à jour et de partager votre base de données de membres avec vos collègues depuis n'importe quel appareil.
Les meilleures fonctionnalités de WildApricot
- Personnalisez votre formulaire d'adhésion avec plusieurs niveaux d'adhésion, des réductions et des validations par l'administrateur.
- Utilisez la recherche avancée de contacts pour trouver les informations exactes que vous recherchez sur vos membres.
- Configurez diverses taxes de vente ou la TVA, en fonction de l'emplacement de vos membres, et recevez des paiements précis.
Limitations de WildApricot
- Il n'existe pas d'option simple pour mettre en place et envoyer par e-mail un sondage post-évènement aux participants, ce qui est peu pratique.
- Le service client peut être inégal, certains agents étant bien informés tandis que d'autres ont besoin d'explications répétées.
Tarifs WildApricot
- Personnel : 60 $/mois pour 100 contacts
- Groupe : 75 $/mois pour 250 contacts
- Communauté : 140 $/mois pour 500 contacts
- Professionnel : 240 $/mois pour 2 000 contacts
- Réseau : 440 $/mois pour 5 000 contacts
- Enterprise : 530 $/mois pour 15 000 contacts
- Global : 900 $/mois pour 50 000 contacts
Évaluations et avis sur WildApricot
- G2 : 3,9/5 (plus de 40 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 500 avis)
3. MemberClicks (idéal pour simplifier les processus de renouvellement des adhésions)
MemberClicks, conçu pour les associations, les chambres de commerce et les organisations à but non lucratif, présente un argument de vente unique : la personnalisation des campagnes de renouvellement qui s'adaptent en fonction de l'engagement des membres.
Cela signifie que ce logiciel de gestion des adhésions peut élaborer des messages et des offres en fonction du niveau d'activité ou d'inactivité d'un membre.
Vous souhaitez automatiser les reçus, les confirmations d'évènements et les e-mails de rappel ? Vous pouvez envoyer un e-mail général ou des messages ciblés. MemberClick est conforme à la norme PCI, ce qui rend le traitement des paiements en ligne sûr et sécurisé.
Les meilleures fonctionnalités de MemberClicks
- Créez des formulaires d'adhésion pour votre site web
- Bénéficiez d'une visibilité instantanée sur la participation et les performances des évènements en temps réel grâce aux tableaux de bord intégrés.
- Définissez un flux de travail de rappel des cotisations qui envoie à vos membres des rappels automatisés et des e-mails à l'approche de la date de renouvellement.
Limitations de MemberClicks
- La plateforme n'est pas très conviviale et nécessite une formation pour être maîtrisée.
- Il n'accepte pas tous les modes de paiement, ce qui peut être frustrant.
Tarifs MemberClicks
- MC Professional : tarification personnalisée
- MC Trade : tarification personnalisée
Évaluations et avis sur MemberClicks
- G2 : 3,8/5 (plus de 45 avis)
- Capterra : 4,3/5 (plus de 450 avis)
4. YourMembership (le meilleur pour la conception native dans le cloud et l'automatisation de la gestion des associations)
Ne considérez pas YourMembership comme un simple outil CRM pour associations. Il vous permet de gérer les bases de données des membres, les évènements et les campagnes par e-mail, et de créer un site web destiné aux membres sans avoir à faire appel à un développeur web.
Cette fonction serait très utile si les sites web jouaient un rôle central dans l'engagement de vos membres. Vous avez besoin de promouvoir un évènement ou vous souhaitez créer une campagne spéciale pour vos associations professionnelles et commerciales ? Créer une expérience web intuitive est un jeu d'enfant avec YourMembership.
Les meilleures fonctionnalités de YourMembership
- Générez et envoyez des factures automatiquement ou en un seul clic.
- Configurez des modèles d'adhésion à plusieurs niveaux, y compris des adhésions individuelles et organisationnelles.
- Créez un parcours d'inscription personnalisé pour les participants, les intervenants et les sponsors, en affichant uniquement les billets et les sessions d'évènements pertinents.
Limitations de YourMembership
- L'API n'est pas standard, ce qui rend les intégrations avec des tiers difficiles et coûteuses.
- La terminologie est confuse, l'outil utilisant des noms non standard pour des fonctionnalités courantes dans le secteur.
Tarifs YourMembership
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur YourMembership
- G2 : 3,3/5 (plus de 22 avis)
- Capterra : 3,8/5 (plus de 170 avis)
5. Cvent (idéal pour la gestion logistique et l'organisation d'évènements à grande échelle pour les associations)
Si votre association organise beaucoup d'évènements, Cvent est clairement le meilleur choix. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont il gère tous les aspects du cycle de vie d'un évènement, des formulaires d'inscription personnalisés aux analyses post-évènementielles.
Vous pouvez enregistrer les participants aux réunions en personne ou capturer automatiquement les participants aux réunions virtuelles. Ce logiciel de gestion d'association vous permet également de synchroniser automatiquement les nouveaux prospects et les contacts existants avec votre plateforme CRM.
De plus, il garantit la compatibilité et la cohérence en fonction de votre infrastructure technologique et de votre processus CRM.
Les meilleures fonctionnalités de Cvent
- Facilitez les réunions entre les participants, les sponsors, les employés et les exposants grâce à la prise de rendez-vous.
- Partagez les données des membres entre les équipes grâce à une liste complète d'intégrations de logiciels de vente et de marketing.
- Recueillez des commentaires en temps opportun pour stimuler la réussite globale de votre entreprise grâce à un outil de création de sondages haut de gamme.
Limites de Cvent
- La personnalisation pour des évènements uniques peut s'avérer complexe en raison des restrictions imposées par Cvent.
- Il n'existe pas de système centralisé pour gérer les bons de travail, ce qui complique la tâche lorsque plusieurs utilisateurs sont impliqués.
Tarifs Cvent
- Professionnel : tarification personnalisée
- Enterprise : tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Cvent
- G2 : 4,3/5 (plus de 1 800 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 950 avis)
6. Naylor Association Solutions (idéal pour répondre à des besoins de communication étendus)
Si votre association produit beaucoup de contenu (comme des magazines ou des bulletins destinés aux membres) et que vous souhaitez suivre ses performances, Naylor ne vous décevra pas.
Le logiciel de marketing CRM synchronise vos newsletters, vos publications et même vos programmes publicitaires, révélant ainsi comment vos membres interagissent avec votre contenu. Naylor s'intègre également aux meilleurs outils marketing tels que MailChimp, MonkeySurvey et Zoom.
Les meilleures fonctionnalités de Naylor Association Solutions
- Générez des revenus hors cotisations auprès des sponsors et des annonceurs grâce à des activités liées aux évènements et des promotions de gestion.
- Positionnez votre association comme un leader d'opinion grâce à la plateforme de blogs et à la communauté d'utilisateurs en ligne de Naylor.
- Visualisez et comprenez rapidement les données grâce à des rapports dynamiques prédéfinis.
Limitations de Naylor Association Solutions
- Il n'est pas possible de fusionner les enregistrements en double, ce qui pose problème étant donné que les doublons sont inévitables dans tout système.
- Les fonctionnalités de rapports et d'installation limitent la gestion des données.
Tarifs de Naylor Association Solutions
- Essentiel : jusqu'à 2 500 enregistrements
- Go : jusqu'à 5 000 enregistrements
- Avantage : jusqu'à 15 000 enregistrements
- Premier : jusqu'à 45 000 enregistrements
Les prix commencent à 195 $ par mois.
Évaluations et avis sur Naylor Association Solutions
- G2 : pas assez d'avis
- Capterra : pas assez d'avis
7. Salesforce (idéal pour une personnalisation complète avec des informations détaillées sur les données)
Quand on pense à une stratégie CRM pour l’équipe commerciale, il est difficile de ne pas penser à Salesforce.
Mais vous serez surpris d'apprendre qu'il peut s'avérer très utile pour les associations dans le cadre de la construction de relations avec leurs membres.
Ses tableaux de bord personnalisés sont inestimables. Vous pouvez extraire des données en temps réel sur l'activité des membres, leur participation à des évènements ou même les collectes de fonds, et les afficher toutes au même endroit. Il convient aux associations ayant des besoins complexes en matière de données et une large base de membres.
Les meilleures fonctionnalités de Salesforce
- Créez des systèmes de gestion personnalisés pour votre association grâce à des fonctionnalités avancées telles que les rapports sur les données des membres et les portails destinés aux membres.
- Utilisez les interfaces et les tableaux de bord glisser-déposer de Salesforce pour naviguer facilement dans le CRM, même si vous n'êtes pas un expert en technologie.
- Personnalisez vos messages à l'intention de vos membres grâce à des modèles d'e-mails et des formulaires de sondage à l'image de votre marque.
Limites de Salesforce
- Les vitesses lentes et les pannes occasionnelles perturbent les opérations, en particulier lors du traitement de grands ensembles de données.
- La version mobile ne dispose pas des fonctionnalités clés de gestion des adhésions en arrière-plan, ce qui rend difficiles les mises à jour et les modifications rapides lors de vos déplacements.
Tarifs Salesforce
- Enterprise : 60 $/mois par utilisateur
- Unlimited : 100 $/mois par utilisateur
- Einstein 1 pour l'équipe commerciale : 300 $/mois par utilisateur
- Einstein 1 for Service : 300 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Salesforce
- G2 : 4,4/5 (plus de 22 700 avis)
- Capterra : 4,4/5 (plus de 18 500 avis)
8. iMIS® (Idéal pour la hiérarchisation des données en temps réel et l'affichage unifié des membres)
iMIS® est un système de gestion de l'engagement qui fournit l'assistance pour la gestion des associations, des syndicats et des adhésions.
Vous pouvez créer une vue unifiée de chaque membre, en rassemblant toutes les informations, de leur participation à des évènements à leur historique de dons. Le système de notation de l'engagement intégré vous aide à identifier les membres très impliqués et ceux qui risquent de se désengager.
Je pense que c'est le genre d'outil qui vous donne des informations exploitables en un coup d'œil, sans tracas.
Les meilleures fonctionnalités d'iMIS®
- Gérez toutes les tâches financières et comptables de votre association directement via le système.
- Créez des expériences inoubliables pour vos membres grâce à des options de tarification flexibles, des microsites et des fonctionnalités mobiles.
- Offrez à vos membres des avantages en matière de formation et de développement grâce à une simplification des processus d'accréditation, d'octroi de licences et de certifications CRM.
Limitations d'iMIS®
- Bien que les données soient facilement accessibles, un générateur de rapports tiers est nécessaire pour créer les rapports formatés.
- Au début, il peut être difficile de trouver certaines fonctions et d'effectuer certaines tâches.
Tarifs iMIS®
- iMIS® Professional : tarification personnalisée
- iMIS® Enterprise : 7 200 $/an (pour un minimum de 3 utilisateurs)
Évaluations et avis sur iMIS®
- G2 : 4,1/5 (plus de 180 avis)
- Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)
9. Aptify (le CRM le plus évolutif pour les associations à plusieurs sections)
Si votre association est répartie dans différentes régions, vous devez essayer Aptify. Il dispose de tous les outils, tableaux de bord et rapports nécessaires pour vous aider à gérer vos opérations complexes en toute simplicité.
La gestion flexible des cotisations d'Aptify est particulièrement utile. Que vous gériez des adhésions à plusieurs niveaux, des tarifs différents pour les sections ou des structures de cotisations complexes, Aptify s'en charge facilement.
Les meilleures fonctionnalités d'Aptify
- Offrez l'assistance à votre association, quel que soit votre emplacement, grâce à des fonctionnalités multilingues, multidevises et de fuseaux horaires.
- Personnalisez vos portails destinés aux membres, mettez à niveau et ajoutez des modules sans avoir à reconstruire le système central.
- Bénéficiez d'une sécurité, d'une évolutivité et de performances de pointe dans le cloud, fournies par Microsoft Azure.
Limitations d'Aptify
- Ses performances sont extrêmement lentes, les tâches telles que l'exécution de listes, la synchronisation de campagnes et la génération de rapports prenant beaucoup de temps.
- Il se bloque fréquemment, ce qui entraîne une perte de données si le programme est fermé.
Tarifs Aptify
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Aptify
- G2 : pas assez d'avis
- Capterra : pas assez d'avis
10. Personify ThreeSixty (idéal pour le suivi à long terme de l'engagement des membres)
Personify ThreeSixty dynamise votre association grâce à une solution CRM collaborative incroyable. J'ai été impressionné de voir comment le système collecte les données de chaque interaction (inscription à un évènement, téléchargement de contenu ou don) et les relie au profil du membre.
Personify360 vous fournit les informations détaillées dont vous avez besoin pour comprendre vos membres.
Personify ThreeSixty : les meilleures fonctionnalités
- Suivez facilement la progression des campagnes de collecte de fonds et les fonds collectés et versés.
- Gérez les transactions, les décaissements, les revenus différés, les contre-passations et bien plus encore à l'aide des normes GAAP.
- Créez de nouveaux produits de réunion simples et gratuits et gérez les inscriptions aux réunions.
Personify ThreeSixty limitations
- Cela nécessite l'utilisation de contrôles eBusiness qui sont confus et sans rapport avec la gestion des associations.
- Les messages d'erreur sont frustrants ; les modifications doivent être annulées manuellement avant de quitter une page, ce qui peut ralentir le flux de travail.
Personify ThreeSixty tarification
- Tarification personnalisée
Personify ThreeSixty : évaluations et avis
- G2 : pas assez d'avis
- Capterra : 3,7/5 (plus de 25 avis)
Connectez, fournissez de l'assistance et développez votre association grâce à un logiciel CRM robuste.
La réussite de votre association dépend des connexions que vous établissez, et non des technologies avec lesquelles vous vous débattez.
Le bon CRM doit rester discret et faire son travail en silence afin que vous puissiez vous concentrer sur le vôtre : impliquer vos membres et faire avancer votre mission. Nous espérons que les solutions logicielles que nous avons présentées vous montreront à quel point vos opérations peuvent être fluides.
Bien sûr, ClickUp fait passer la gestion des associations à un niveau supérieur grâce à ses fonctionnalités et capacités étendues. Tout ce dont vous avez besoin (projets, tâches, modèles, IA et automatisation) se trouve au même endroit. Mais ne vous contentez pas de me croire sur parole. Faites-en l'expérience par vous-même : inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui.