Der ROI (Return on Investment) ist die wichtigste Metrik zur Nachverfolgung der Rentabilität aller geschäftlichen Aktivitäten. Dabei wird ermittelt, wie viel ein Projekt im Verhältnis zu seinen Kosten einbringt, ausgedrückt als Prozentsatz. Ein negativer ROI bedeutet, dass ein Projekt Verluste macht.
Obwohl ROI-Berechnungen recht einfach sind, haben sie in der Unternehmenswelt ein immenses Gewicht. Entscheidungen über die Fortsetzung oder Einstellung von Projekten hängen von diesen Zahlen ab.
Klingt anspruchsvoll? Deshalb benötigen Sie die richtigen ROI-Vorlagen, um Ihr Unternehmensportfolio zu verwalten und Ihre Kapitalallokationsstrategie zu optimieren.
Wir bieten Ihnen eine Liste der ausgefeiltesten ROI-Vorlagen für das Management von Verkäufen und Investitionen sowie für datengestützte Entscheidungen zur Maximierung Ihres Gewinns.
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
📊 Maximieren Sie Ihre Rendite! Entdecken Sie die besten ROI-Vorlagen für Marketing, Vertrieb, Projekte und Investitionen – alle darauf ausgelegt, die Nachverfolgung der Rentabilität zu ermöglichen, diese zu messen und zu steigern:
- ClickUp-ROI-Vorlage
- ClickUp-Vorlage für das ROI-Provisionsblatt
- ClickUp-Vorlage für den Verkaufstracker
- ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline
- ClickUp-Vorlage für einen Immobilien-Aktionsplan
- ClickUp-Vorlage für Vertriebs-KPIs
- Marketing-ROI-Vorlage von SlideTeam
- PowerPoint-Vorlage für die Nachverfolgung von ROI-Berichten von SlideTeam
- Excel-ROI-Vorlage von 365FinancialAnalyst
Was ist eine ROI-Vorlage?
Bevor wir zu den Vorlagen kommen, wollen wir unser Wissen über den ROI aus mathematischer Sicht auffrischen. Der Return on Investment gibt im Wesentlichen die Rate an, um die Ihre Investition in ein Projekt oder eine Aktivität gewachsen oder geschrumpft ist. Hier ist eine ROI-Gleichung:
Kapitalrendite (ROI) = (Gesamtumsatz – Investitionskosten) ÷ Investitionskosten
Die Relevanz aller Aktivitäten eines Geschäfts lässt sich letztlich auf die Rendite zurückführen. Deshalb benötigen Sie eine Vorlage, um Ihrer Nettoeinkommensmethode eine Struktur zu geben.
Eine ROI-Vorlage ist ein Finanzanalyse-Tool, das sich an Projektmanager und strategische Führungskräfte richtet. Es zentralisiert Daten aus laufenden und geplanten Projekten und gibt Ihnen Einblicke in:
- Die lohnenswertesten Projekte
- Projekte, die aufgrund negativer/niedriger ROIs eingestellt werden sollten
- Lukrative Investitionsmöglichkeiten
- Projekte, die mehr Mittel (Kapital) blockieren, als sie sollten
- Die allgemeine finanzielle Gesundheit des Unternehmens
Diese Vorlage bietet einen Rahmen für die Planung, Berechnung und Darstellung Ihres ROI für interne Stakeholder. Sie kann zusätzliche Features enthalten, um Ziele festzulegen, ROI-steigernde Aktivitäten zu skizzieren, Metriken zu verfolgen, Projekte und Aufgaben zu priorisieren oder Prognosen zu erstellen.
Was macht eine gute ROI-Vorlage aus?
Die Art der ROI-Vorlage, die Sie benötigen, hängt von Ihrem Ziel ab, unabhängig davon, ob Sie ein einzelnes Projekt analysieren, mehrere Projekte vergleichen oder ein unternehmensweites Portfolio erstellen möchten. Damit die Vorlage jedoch effektiv ist, sollte sie bestimmte Schlüsselmerkmale aufweisen, wie zum Beispiel:
- Anpassbarkeit: Sie sollten verschiedene Abschnitte bearbeiten und anpassen können, um den ROI zu berechnen und die Nachverfolgung der Gesamtkosten durchzuführen. Viele Vorlagen ermöglichen es Ihnen beispielsweise, Ziele mithilfe des OKR-Rahmenwerks (Objectives and Key Results) anzupassen.
- Visuelle Attraktivität: Sie sollten Elemente wie Bilder, Diagramme und Grafiken hinzufügen können, um den ROI visuell darzustellen und Vergleiche zu erleichtern.
- Klare Struktur: Die besten ROI-Vorlagen verfügen über übersichtliche Abschnitte, in denen Sie wichtige Informationen auf einem Preisblatt erfassen können.
- Vielseitigkeit und Skalierbarkeit: ROI-Vorlagen sind in der Regel nicht auf eine bestimmte Branche zugeschnitten, sondern müssen sich leicht an verschiedene Arten und Größen von Investitionen, Ausgaben, Projekten oder Einkommenspools anpassen lassen.
- Kollaborationsoptionen: Es sollte Echtzeit-Reviews und Brainstorming-Sitzungen mit Ihrem Strategieteam unterstützen.
9 ROI-Vorlagen in Excel & ClickUp
Im Internet finden Sie zwar zahlreiche ROI-Rechner, aber es mangelt an analysefreundlichen Vorlagen zur Ermittlung des Cashflows Ihres Unternehmens.
Unter Berücksichtigung verschiedener Geschäftsziele haben wir acht der leistungsstärksten ROI-Vorlagen ausgewählt, um Projekte und Geschäftsprozesse zu bewerten und zu vergleichen. Ein Großteil unserer Vorlagen stammt von ClickUp – sie sind völlig kostenlos und eignen sich für die meisten Anwendungsfälle. Optionen außerhalb von ClickUp können kostenpflichtig sein.
Lassen Sie uns loslegen und Ihr Geschäft auf Wachstumskurs bringen!
1. ClickUp-ROI-Vorlage
Diese umfassende ClickUp-ROI-Vorlage wurde für Geschäfte jeder Größe entwickelt und ermöglicht es Ihnen, die Rendite all Ihrer Investitionen zu überwachen und zu prognostizieren. Sie berücksichtigt jedes Detail, von den Anfangskosten und Einnahmen bis hin zu laufenden Ausgaben und potenziellen Gewinnen.
Wenn Sie Daten wie Projektkosten, prognostizierte Einnahmen und Dauer des Projekts in die Vorlage eingeben, erhalten Sie eine genaue ROI-Berechnung in einem übersichtlichen, leicht verständlichen Format.
Die Vorlage ermöglicht auch den Vergleich mehrerer Investitionen, was besonders praktisch ist, wenn Ihr Unternehmen über verschiedene Einnahmequellen verfügt, die Sie genauer unter die Lupe nehmen möchten.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Verfolgen Sie Investitionen und berechnen Sie deren Rendite effektiv.
- Vergleichen Sie mehrere Projekte nebeneinander.
- Treffen Sie datengestützte Entscheidungen über zukünftige Investitionen.
Dank der robusten Features von ClickUp lässt sich das Tool nahtlos in Ihren Workflow integrieren. Ob Sie es mit Ihrem Team freigeben, an eine Aufgabe anhängen oder das Layout anpassen möchten – alles ist nur einen Klick entfernt!
2. ClickUp-Vorlage für das ROI-Provisionsblatt
Unsere erste Wahl ist die ClickUp ROI-ProvisionsVorlage – ideal, um den ROI Ihres Vertriebsteams und die Provisionsausgaben für jedes einzelne Mitglied zu überprüfen!
Mit dieser Vorlage können Sie die Provisionen verschiedener Vertriebsteams und einzelner Mitglieder verfolgen. Es handelt sich um ein Kompletttool zur Berechnung der Provisionen anhand der Anzahl der verkauften Einheiten.
Um mit der Vorlage zu beginnen, sollten Sie einen ROI-Bereich im Auge behalten, beispielsweise 25 % bis 30 %. Sie können einfache bis komplexe Provisionsstrukturen in die Vorlage eingeben und sicherstellen, dass jeder für seine Arbeit fair vergütet wird. Passen Sie die Provisionssätze entsprechend den aktuellen Markttrends an, solange Ihr ROI nicht unter den gewünschten Wert fällt.
Ein bemerkenswertes Feature der Vorlage ist, dass Ihre Mitglieder des Teams unterschiedliche Provisionssätze basierend auf ihrer Erfahrung oder Leistung haben können.
Hier sind einige praktische Anwendungsmöglichkeiten für diese Vorlage, die zu erledigen sind:
- Setzen Sie ClickUp-Ziele für jeden Vertriebsmitarbeiter und führen Sie die Nachverfolgung der Leistung durch (halten Sie die Einzelziele realistisch, um Ihr Team nicht zu demotivieren).
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Formeln für Gesamtprovisionen oder ROI.
- Setzen Sie Meilensteine und motivieren Sie Ihre Team-Mitglieder, diese zu erreichen.
- Geben Sie Ihrem Vertriebsteam monatlich oder vierteljährlich Feedback.
- Erstellen Sie Budgetprognosen auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsberichte.
Die Verwendung der Vorlage könnte nicht einfacher sein – fügen Sie einfach die Namen der einzelnen Vertriebsmitarbeiter sowie relevante Informationen wie Teamklassifizierung und Provisionsstruktur hinzu. Verfolgen Sie die Daten über die Ansichten „Provision pro Team“ und „Provisionen pro Bereich“.
3. ClickUp-Vorlage für den Verkaufstracker
Ständige Veränderungen im Vertrieb können es schwierig machen, einen durchschnittlichen ROI aufrechtzuerhalten. Glücklicherweise gibt es die ClickUp-Vorlage „Sales Tracker“, mit der Sie den ROI trotz sich ständig ändernder Vertriebsprozesse stabilisieren können. Diese Vorlage enthält zahlreiche Features, die Ihnen dabei helfen:
- Erhalten Sie genaue Echtzeitinformationen zu allen beweglichen Aspekten Ihres VertriebsWorkflows.
- Passen Sie Pläne an und formulieren Sie effektive OKRs, um Ihre Einzelziele zu erreichen.
- Testen Sie verschiedene Verkaufstechniken
- Führen Sie die Nachverfolgung von erreichten und verfehlten Zielen durch.
Wenn Sie diese Vorlage effizient nutzen möchten, müssen Sie lediglich die richtigen Daten in die dafür vorgesehenen Benutzerdefinierten Felder eingeben. Fügen Sie Info zu praktisch allem hinzu – von Produkttyp und Gewinnziel bis hin zur Anzahl der Rücksendungen.
Basierend auf der Leistung Ihres Teams können Sie den ROI nach Produkten oder Zeiträumen sortiert berechnen. Spielen Sie mit den Vorlagenansichten, um optimierte Perspektiven zu erhalten.
Die Ansicht „Umsatzvolumen pro Monat“ gibt als Beispiel einen Überblick über den Gesamtumsatz jedes Monats und hilft Ihnen dabei, Muster zu erkennen und zukünftige Umsätze vorherzusagen. Oder Sie können die Ansicht „Umsatzvolumen pro Produkt“ verwenden und die ROI-Qualität Ihrer beliebtesten Produkte untersuchen.
Die Nachverfolgung Ihrer Umsätze kann eine mühsame Aufgabe sein, insbesondere wenn Ihr Unternehmen jeden Monat Tausende von Einheiten verkauft. Mit dieser Vorlage ist das kein Problem – sie bietet hervorragende Features für die Zusammenarbeit mit Ihren Teamkollegen und die Delegierung von Aufgaben.
Und dank der umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungsoptionen von ClickUp können Sie einen Sales Tracker erstellen, der perfekt zu Ihrem Unternehmen passt!
4. ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline
Die Nachverfolgung potenzieller Kunden hat für jedes Geschäft höchste Priorität. Aber seien wir ehrlich: Sich rund um die Uhr um Leads, Conversions und Customer Journeys zu kümmern, ist kein Kinderspiel.
Ein kleines Versehen kann dazu führen, dass du bei deinen Kunden an Glaubwürdigkeit verlierst, was sich letztendlich negativ auf deinen ROI auswirkt. Aber dank der Sales-Pipeline-Vorlage von ClickUp kannst du deine Sales-Pipeline Tag für Tag genau im Auge behalten!
Die Vorlage bietet eine Vielzahl von cleveren Features zur Verbesserung des Kundenmanagements. Dank mehrerer Ansichten und sorgfältig gestalteter Abschnitte können Sie Ihren Verkaufstrichter von oben bis unten visualisieren – überprüfen, priorisieren und verwalten Sie Leads mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche.
Diese Vorlage ist in zwei Abschnitte unterteilt:
- Pipeline-Management
- Kundenbetreuung
Beide Teile bieten Ihnen einen detaillierten Einblick in Ihre Vertriebsprozesse.
Um zukünftige Umsätze und ROIs mit hoher Genauigkeit vorherzusagen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Pipeline in kleinere Phasen zu unterteilen, z. B. Lead-Qualifizierung, Kontakt, Verhandlung und Abschluss. Weisen Sie den Mitgliedern in jeder Phase Aufgaben zu und legen Sie dabei die Verantwortlichkeiten fest.
Beim Konto-Management geht es darum, Kunden zu verfolgen, Feedback und Serviceanfragen zu bearbeiten und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Fügen Sie jedem Kunden benutzerdefinierte Status und Attribute zum letzten Kontakt hinzu, um Ihren CRM-Workflow konsistent und mit hoher Produktivität zu halten!
Sind Sie genervt davon, jeden Tag manuelle Änderungen an der Vorlage vornehmen zu müssen? Keine Sorge! Diese Vorlage enthält drei ClickUp-Automatisierungen, mit denen Sie Listen und Mitarbeiter automatisch aktualisieren können.
5. ClickUp-Vorlage für einen Immobilien-Aktionsplan
Die ClickUp-Vorlage für Immobilien-Aktionspläne ist zwar die einzige branchenspezifische Option auf unserer Liste, aber glauben Sie uns, wenn wir sagen, dass sie Ihnen dabei helfen kann, Finanzprognosen für jede Nische zu erstellen.
Diese Vorlage wurde für Immobilienmakler und Immobilienverwalter entwickelt. Mit ihr können Sie Aufgaben durch tägliche Pläne organisieren und priorisieren, wodurch Sie einen Fahrplan für Ihre Investitionsreise erstellen und Immobilien anhand des ROI vergleichen können.
Im Kern geht es bei dieser Vorlage darum, potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu erschließen, um Ihren ROI zu steigern. Dank ihrer auf Rentabilität basierenden Vergleichsfeatures ist sie ein vielseitiges Tool zur ROI-Analyse für jedes Projekt oder Portfolio.
So verwenden Sie die Vorlage, um das Wachstum Ihrer Investitionen zu messen:
- Definieren Sie messbare Ziele: Notieren Sie Ihre Einzelziele und die wichtigsten Metriken zur Messung des Erfolgs. Sie können ClickUp Docs für die Dokumentation verwenden.
- Identifizieren Sie Ihre Investitionen: Fügen Sie einheitliche Details zu all Ihren Investitionsmöglichkeiten hinzu, um Vergleiche zu erleichtern. Sie können ROI-Prognosen für alle oder bestimmte Projekte erstellen.
- Führen Sie ROI-Vergleiche durch: Nutzen Sie die ROI-Zahlen, um die Projekte auszuwählen, in die es sich zu investieren lohnt.
Es handelt sich jedoch nur um eine grobe Skizze, da Dutzende von Prozessen zwischen Ihnen und Ihrem gewünschten ROI stehen. Denken Sie jedoch daran, dass es sich um eine Vorlage für einen Aktionsplan handelt, die Ihnen dabei hilft, einen detaillierten Plan zur langfristigen Steigerung Ihrer Rendite zu erstellen. 🤑
6. ClickUp-Vorlage für Vertriebs-KPIs
Um Ihren ROI zu verstehen und zu steigern, müssen Sie zunächst die Vertriebsmetriken aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren. Die ClickUp-Vorlage für Vertriebsmetriken bietet Ihnen einen zentralen hub, um die Leistung Ihres Teams zu messen und Pläne zur Steigerung des Umsatzpotenzials zu erstellen! 📈
Die Vorlage präsentiert Vertriebs-KPIs in drei Abschnitten:
- Wöchentlicher Bericht zur Berichterstellung
- Monatlicher Bericht
- Umsatz-Board pro Monat (eine Anzeige im Kanban-Stil, die die wöchentlichen Umsätze eines Monats darstellt)
Die Vorlage bietet Ihnen 15 Benutzerdefinierte Felder, die Metriken wie die Anzahl der Verkäufe, den Gesamtumsatz, Upselling-Versuche, erfolgreiche Upselling-Maßnahmen und die Anzahl der Angebote darstellen.
Möchten Sie bestimmte Metriken untersuchen? Sie können Felder mithilfe von Filtern sortieren und fokussierte Berichte mit Nettogewinnzahlen für jede Woche oder jeden Monat erstellen.
Diese Vorlage hilft Ihnen nicht nur bei der Überwachung Ihres ROI, sondern bietet auch zahlreiche Tools für die Zusammenarbeit und Benutzerdefinierung. Sie können Abschnitte farblich kennzeichnen, mit Spalten experimentieren und einzigartige Layouts erstellen, um relevante KPIs auf einen Blick darzustellen.
7. Marketing-ROI-Vorlage von SlideTeam
Eine der schnellsten Möglichkeiten, um mehr Menschen auf Ihr Unternehmen aufmerksam zu machen, sind Marketinginhalte und Marketingkampagnen, sei es per E-Mail, Social-Media-Anzeigen, Flyern oder Plakaten. Aber würden Sie Geld in Marketing-Projekte stecken, ohne den ROI zu berechnen?
Eine marketing-spezifische ROI-Vorlage hilft Ihnen dabei, den Erfolg Ihres Aufwands vorherzusagen, indem sie die Rentabilität der entsprechenden Ausgaben schätzt. Sie wird verwendet, um Marketingkosten wie Anzeigen, Kundenumfragen, Agenturgebühren und Mitarbeitergehälter zu budgetieren oder zu rechtfertigen.
Nutzen Sie die Marketing-ROI-Vorlage von SlideTeam und erstellen Sie für Ihre Stakeholder eine perfekte visuelle Darstellung Ihrer vergangenen oder zukünftigen Kampagnen. Diese PowerPoint-Vorlage enthält zu 100 % editierbare Folien, benutzerdefinierte Symbole und Formen.
Die Standardfolien enthalten zwar vordefinierte Elemente, aber es liegt an Ihrem Marketingteam, diese entsprechend Ihrer Zielgruppe und Ihrer Marke anzupassen. Sie können die Farben und Schriftarten benutzerdefiniert anpassen und Dialogboxen hinzufügen, um die Präsentation für Erstbesucher leicht verständlich zu machen.
Diese Vorlage ist vor allem nützlich, um Ihre Pläne bei Budget-Meetings Ihrer Führungskräfte oder Buchhaltungs-Teams zu vermitteln.
8. PowerPoint-Vorlage für die Nachverfolgung von ROI-Berichten von SlideTeam
Die Berechnung des ROI ist keine große Sache, aber es ist schwierig, die Daten einem allgemeinen Publikum verständlich zu präsentieren. In den meisten Fällen besteht die größte Herausforderung darin, Zahlen an Personen zu vermitteln, die keinen Hintergrund in Finanzwesen oder Buchhaltung haben.
Die PowerPoint-Vorlage für die Nachverfolgung von ROI-Berichten von SlideTeam löst dieses Problem. Ihre einfache Tabellenstruktur präsentiert die grundlegenden Zahlen, ohne Ihr Publikum zu überfordern. Sie können die Investitionskosten und die erzielten Einnahmen auflisten und sie mit dem ROI-Wert in einem einzigen Fenster verbinden!
Die Darstellung von Gewinnzahlen kann noch schwieriger sein, wenn Sie mehr als eine Investition präsentieren, was häufig der Fall ist. Mit dieser Vorlage haben Sie jedoch mehr als genug Platz, um mehrere Investitionen zu skizzieren und Berichte zu deren Vergleich zu erstellen.
Einer der größten Vorteile dieser Vorlage ist ihre Benutzerfreundlichkeit. Da es sich um eine PowerPoint-Vorlage handelt, fühlen sich die meisten Benutzer damit vertraut.
Jedes Element in der Vorlage ist anpassbar – fügen Sie Abschnitte hinzu oder löschen Sie sie, ändern Sie Farben oder verwenden Sie Symbole, um Ihrer Präsentation Zeichen zu verleihen!
9. Excel-ROI-Vorlage von 365FinancialAnalyst
Wenn Sie lediglich einen ROI-Rechner für besonders komplexe Investitionen oder Projekte benötigen, ist die Excel-ROI-Vorlage von 365FinancialAnalyst genau das Richtige für Sie.
Diese Excel-Vorlage wurde speziell für komplexe ROI-Berechnungen entwickelt, die von verschiedenen Variablen wie Provisionen für das Vertriebsteam, Steuern und Dividendenrenditen abhängen. Solche arbeitsintensiven und fehleranfälligen Berechnungen manuell durchzuführen, ist nicht praktikabel.
Ein kleiner Fehler kann ein verzerrtes Bild der Gesundheit Ihres Unternehmens vermitteln. Als Ergebnis könnten Sie falsche Entscheidungen treffen und Ihrem Geschäft schaden.
Diese kostenlose ROI-Excel-Vorlage macht Berechnungen zum Kinderspiel. Sie enthält vordefinierte Formeln zur Ermittlung der korrekten Rendite unter Berücksichtigung aller Variablen – Sie müssen lediglich die Daten in die erforderlichen Zellen eingeben.
Die Vorlage legt mehr Wert auf Funktionalität als auf Ästhetik, erwarten Sie also keine benutzerdefinierten oder Kollaborations-Features.
Messen Sie die Rentabilität Ihres Unternehmens mit ROI-Vorlagen
ROI-Vorlagen sind wertvolle Tools, um die Rentabilität Ihres Unternehmens zu ermitteln. Mit diesen Vorlagen können Sie Ihre Investitionen einfach und genau nachverfolgen, deren Rendite messen und letztendlich fundierte finanzielle Entscheidungen treffen.
Denken Sie daran: Der Schlüssel zur Steigerung der Rentabilität Ihres Unternehmens liegt in der konsequenten Überwachung und Analyse. ROI-Vorlagen können Ihnen dabei als Leitfaden dienen und Ihnen helfen, sich in der komplexen Landschaft der Geschäftsinvestitionen zurechtzufinden.
Erstellen Sie ein kostenloses ClickUp-Konto und organisieren Sie Ihre gesamte Arbeit an einem Ort!