ROI (Return on Investment) ist die wichtigste Metrik für die Nachverfolgung der Rentabilität von allem, was zu erledigen ist. Es geht darum herauszufinden, wie viel ein Projekt im Verhältnis zu seinen Kosten einbringt, ausgedrückt in Prozent. Ein negativer ROI bedeutet, dass ein Projekt mit Verlust läuft.
Obwohl ROI-Berechnungen sind zwar recht einfach, aber in der Unternehmenswelt haben sie ein immenses Gewicht. Entscheidungen über die Weiterführung oder den Abbruch von Projekten hängen von diesen Zahlen ab.
Klingt anspruchsvoll? Deshalb brauchen Sie die richtigen ROI-Vorlagen zur Verwaltung Ihres Portfolios und zur Optimierung Ihrer Kapitalallokationsstrategie.
Wir stellen Ihnen eine Liste der ausgefeiltesten ROI-Vorlagen vor, mit denen Sie Verkäufe und Investitionen verwalten und datengestützte Entscheidungen treffen können, um Ihr Endergebnis zu maximieren.
Was ist eine ROI-Vorlage?
Bevor wir uns den Vorlagen zuwenden, sollten wir unser Wissen über den ROI aus mathematischer Sicht auffrischen. Die Kapitalrendite gibt im Wesentlichen an, wie schnell Ihre Investition in ein Projekt oder eine Aktivität gewachsen oder geschrumpft ist. Hier ist eine ROI-Gleichung:
Return on Investment (ROI) = (Gesamtumsatz - Investitionskosten) ÷ Investitionskosten
Alles, was ein Business erledigt, hat mit der Rendite zu tun. Deshalb brauchen Sie eine Vorlage, um Ihre Nettoeinkommensmethode zu strukturieren.
Eine ROI-Vorlage ist ein Tool für die Finanzanalyse, das sich an Projektmanager und strategische Führungskräfte richtet. Es zentralisiert Daten aus laufenden und geplanten Projekten und gibt Ihnen Einblicke in:
- Die lohnendsten Projekte
- Projekte, die aufgrund eines negativen/geringen ROI gestrichen werden sollten
- Lukrative Investitionsmöglichkeiten
- Projekte, die mehr Mittel (Kapital) blockieren, als sie sollten
- Die allgemeine finanzielle Gesundheit des Unternehmens
Diese Vorlage bietet den Rahmen für die Planung, Berechnung und Veranschaulichung Ihrer Kapitalrendite für interne Interessengruppen. Sie kann zusätzliche Features enthalten, um Ziele einzustellen, ROI-steigernde Aktivitäten zu skizzieren und Verkaufsmetriken zu verfolgen, projekte nach Prioritäten ordnen und Aufgaben, oder machen Sie Vorhersagen.
Was macht eine gute ROI-Vorlage aus?
Welche Art von ROI-Vorlage Sie benötigen, hängt von Ihrem Ziel ab, sei es die Analyse eines einzelnen Projekts, der Vergleich mehrerer Projekte oder die Erstellung eines unternehmensweiten Portfolios. Damit die Vorlage jedoch effektiv ist, sollte sie bestimmte Schlüsselmerkmale aufweisen, wie z. B.:
- Anpassungsfähigkeit: Sie sollte Ihnen die Bearbeitung und benutzerdefinierte Anpassung verschiedener Abschnitte ermöglichen, um den ROI zu berechnen und die Gesamtkosten zu verfolgen. Viele Vorlagen ermöglichen es Ihnen zum Beispiel, Ziele mit Hilfe derOKR-Rahmen (Ziele und Schlüsselergebnisse)
- Visuelle Attraktivität: Sie sollten in der Lage sein, Elemente wie Bilder, Diagramme und Grafiken hinzuzufügen, um eine visuelle Darstellung der ROI zu ermöglichen und den Vergleich zu erleichtern
- Klare Struktur: Die besten ROI-Vorlagen verfügen über gegliederte Abschnitte, die es Ihnen ermöglichen, die wichtigsten Informationen auf einen Blick zu erfassenpreisblatt
- Vielseitigkeit und Skalierbarkeit: Da ROI-Vorlagen in der Regel nicht auf eine bestimmte Branche zugeschnitten sind, müssen sie sich leicht anpassen lassen, um verschiedene Arten und Größen von Investitionen, Ausgaben, Projekten oder Einnahmequellen darzustellen
- Zusammenarbeitsoptionen: Sie sollten Echtzeit-Überprüfungen und Brainstorming-Sitzungen mit Ihrem Strategie-Team unterstützen
9 ROI-Vorlagen in Excel & ClickUp
Im Internet finden Sie zahlreiche ROI-Rechner, aber wenn es um analysefreundliche Vorlagen zur Ermittlung des Cash Flow des Unternehmens geht, ist die Quelle ziemlich trocken.
Mit Blick auf die verschiedenen Ziele eines Unternehmens haben wir acht der leistungsstärksten ROI-Vorlagen für die Bewertung und den Vergleich von Projekten und Geschäften herausgesucht. Ein großer Teil unserer Vorlagen stammt von ClickUp -sie sind kostenlos und schließen für die meisten Anwendungsfälle ab. Optionen, die über ClickUp hinausgehen, haben möglicherweise ihren Preis.
Lassen Sie uns eintauchen und Ihr Geschäft auf Wachstum ausrichten!
1. ClickUp ROI-Vorlage
ClickUp ROI-Vorlage
Entwickelt für Geschäfte aller Größen, ist diese umfassende die ClickUp ROI-Vorlage ermöglicht Ihnen die Überwachung und Vorhersage der Erträge all Ihrer Investitionen. Dabei wird jedes Detail berücksichtigt, von den anfänglichen Kosten und Einnahmen bis hin zu den laufenden Ausgaben und potenziellen Gewinnen.
Indem Sie die Vorlage mit Daten wie den Projektkosten, den voraussichtlichen Einnahmen und der Dauer des Projekts füttern, erhalten Sie eine genaue ROI-Berechnung, die in einem übersichtlichen Format dargestellt wird.
Die Vorlage ermöglicht auch den Vergleich mehrerer Investitionen, was sehr praktisch ist, wenn Ihr Unternehmen verschiedene Einnahmekanäle hat, die Sie prüfen möchten.
Mit dieser Vorlage können Sie:
- Investitionen nachverfolgen und ihre Rendite effektiv berechnen
- Mehrere Projekte nebeneinander vergleichen
- Datengestützte Entscheidungen über zukünftige Investitionen treffen
Dank der robusten Features von ClickUp können Sie es nahtlos in Ihren Workflow integrieren. Egal, ob Sie es für Ihr Team freigeben, an eine Aufgabe anhängen oder das Layout anpassen möchten - alles ist nur einen Klick entfernt!
2. ClickUp ROI Provisionsblatt Vorlage
ClickUp ROI Provisionsblatt Vorlage
Unsere erste Wahl ist die ClickUp ROI Provisionsblatt Vorlage -Ideal für die Überprüfung der ROI des Verkaufsteams und der für jedes Mitglied ausgegebenen Provisionen!
Diese Vorlage hilft Ihnen, die Nachverfolgung der von verschiedenen Teams und einzelnen Mitgliedern verdienten Provisionen zu gewährleisten. Mit diesem Tool können Sie die Provisionen anhand der Anzahl der verkauften Einheiten berechnen.
Um mit der Vorlage zu beginnen, sollten Sie einen Bereich für den ROI festlegen, z.B. 25%-30%. Sie können einfache bis komplizierte Provisionsstrukturen in die Vorlage einspeisen und sicherstellen, dass jeder für die geleistete Arbeit gerecht entlohnt wird. Passen Sie die Provisionssätze auf der Grundlage aktueller Markttrends an, solange Ihr ROI nicht unter den gewünschten Satz fällt.
Eines der lobenswertesten Features der Vorlage ist, dass Ihre Teammitglieder unterschiedliche Provisionssätze auf der Grundlage ihrer Erfahrung oder Leistung haben können.
Hier sind einige praktische Dinge, die Sie mit dieser Vorlage erledigen können:
- ClickUp Ziele für jeden Verkäufer und Nachverfolgung ihrer Leistung (halten Sie die Einzelziele realistisch, um Ihr Team nicht zu demotivieren)
- Benutzerdefinierte Formeln für Gesamtprovisionen oder ROI
- Setzen Sie Meilensteine und schaffen Sie Anreize für die Mitglieder Ihres Teams, diese zu erreichen
- Geben Sie Ihrem Team monatlich oder vierteljährlich Feedback
- Erstellen Sie Budgetprognosen auf der Grundlage der neuesten Verkaufsberichte
Die Verwendung der Vorlage könnte nicht einfacher sein - fügen Sie einfach die Namen der einzelnen Vertriebsmitarbeiter zusammen mit den relevanten Informationen wie Team-Klassifizierung und Provisionsstruktur hinzu. Verfolgen Sie die Daten in den Ansichten Provisionen pro Team und Provisionen pro Gebiet.
3. ClickUp Sales Tracker Vorlage
ClickUp Sales Tracker Vorlage
Ständige Veränderungen bei den Verkäufen können die Aufrechterhaltung eines durchschnittlichen ROI zu einer Herausforderung machen. Glücklicherweise haben Sie die ClickUp Sales Tracker Vorlage zur Stabilisierung des ROI angesichts sich ständig weiterentwickelnder Verkaufsprozesse. Diese Vorlage verfügt über eine Fülle von Features, die Ihnen helfen:
- Erhalten Sie genaue Echtzeit-Informationen über alle beweglichen Aspekte Ihres Vertriebs-Workflows
- Maßgeschneiderte Pläne undeffektive OKRs zu schreiben um Einzelziele zu erreichen
- Testen Sie verschiedene Verkaufstechniken
- Nachverfolgung der erreichten und verfehlten Ziele
Um diese Vorlage effizient nutzen zu können, müssen Sie nur die richtigen Daten in die benutzerdefinierten Felder eingeben. Fügen Sie Infos zu praktisch allem hinzu - von Produkttyp über Gewinnziel bis hin zu Anzahl der Rückläufer.
Basierend auf der Leistung Ihres Teams können Sie den ROI nach Produkten oder Zeiträumen sortiert berechnen. Spielen Sie mit den Ansichten der Vorlagen, um optimierte Perspektiven zu erhalten.
Zum Beispiel zeigt die Ansicht Umsatzvolumen pro Monat den Gesamtumsatz für jeden Monat an und hilft Ihnen, Muster zu erkennen und zukünftige Umsätze vorherzusagen. Oder Sie können die Ansicht Umsatzvolumen pro Produkt verwenden und die ROI-Qualität Ihrer beliebtesten Produkte untersuchen.
Die Nachverfolgung der Verkäufe auf eigene Faust kann eine mühsame Aufgabe sein, vor allem, wenn Ihr Unternehmen jeden Monat Tausende von Einheiten verkauft. Mit dieser Vorlage ist das kein Problem, denn sie bietet exzellente Features für die Zusammenarbeit und das Delegieren von Aufgaben an Ihre Teamkollegen.
Und dank der ClickUp's umfangreiche benutzerdefinierte Optionen können Sie einen Sales Tracker erstellen, der wie ein Handschuh zu Ihrem Unternehmen passt!
4. ClickUp Sales Pipeline Vorlage
ClickUp Sales Pipeline Vorlage
Die Nachverfolgung potenzieller Kunden ist für jedes Geschäft von höchster Priorität. Aber seien wir ehrlich, die Pflege von Leads, Konversionen und customer Journeys 24/7 ist kein Zuckerschlecken.
Ein kleines Versehen kann dazu führen, dass Sie Ihre Glaubwürdigkeit bei den Kunden verlieren, was sich letztendlich negativ auf Ihren ROI auswirkt. Aber dank der ClickUp's Sales Pipeline Vorlage können Sie ihre Verkaufspipeline wie ein Falke, tagein, tagaus!
Die Vorlage bietet eine Reihe von cleveren Features zur Verbesserung client-Management . Die mehreren Ansichten und sorgfältig gestalteten Abschnitte ermöglichen es Ihnen, Ihren Verkaufstrichter von oben nach unten zu visualisieren, Leads zu überprüfen, zu priorisieren und mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche zu verwalten.
Diese Vorlage ist in zwei Abschnitte unterteilt:
- Pipeline-Verwaltung
- Konto-Verwaltung
Beide Teile bieten einen detaillierten Einblick in Ihre Vertriebsprozesse.
Um zukünftige Verkäufe und ROIs mit hoher Genauigkeit vorhersagen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihre Pipeline in kleinere Phasen zu unterteilen, z. B. Lead-Qualifizierung, Kontakt, Verhandlung und Abschluss. Weisen Sie den Mitgliedern in jeder Phase Aufgaben zu und legen Sie so die Verantwortlichkeit im Prozess fest.
Bei der Verwaltung Ihres Kontos geht es vor allem um die Nachverfolgung von Kunden, die Bearbeitung von Feedback und Serviceanfragen sowie die Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten. Fügen Sie Benutzerdefinierte Status- und Zuletzt kontaktiert-Attribute zu jedem Kunden hinzu, um Ihre CRM-Workflow konsistent und produktiv!
Sind Sie es leid, jeden Tag manuelle Änderungen an der Vorlage vorzunehmen? Machen Sie sich keine Sorgen! Diese Vorlage wird mit drei ClickUp Automatisierungen geliefert, um Listen und Mitarbeiter auf Autopilot zu aktualisieren.
5. ClickUp Real Estate Aktionsplan Vorlage
ClickUp Real Estate Action Plan Vorlage
Die ClickUp Immobilien Aktionsplan Vorlage ist zwar die einzige branchenspezifische Option auf unserer Liste, aber vertrauen Sie uns, wenn wir sagen, dass sie Ihnen helfen kann, Finanzprognosen für jede Nische zu erstellen.
Diese Vorlage ist für folgende Zwecke gedacht immobilienmakler und Hausverwalter . Es ermöglicht Ihnen die Organisation und Priorisierung von Aufgaben durch tägliche Aktionspläne und hilft Ihnen einen Fahrplan zu erstellen für Ihre Investitionsreise und vergleichen Sie Immobilien anhand von ROIs.
Im Kern geht es bei dieser Vorlage darum, potenzielle Investitionsmöglichkeiten auszuloten, um Ihren ROI zu steigern. Seine profitabilitätsbasierten Vergleichsfeatures machen es zu einem vielseitigen ROI-Analysetool für jedes Projekt oder Portfolio.
Hier erfahren Sie, wie Sie die Vorlage nutzen können, um das Wachstum Ihrer Investitionen zu messen:
- Definieren Sie messbare Ziele: Notieren Sie Ihre Einzelziele und dieschlüssel-Metriken zur Messung des Erfolgs. Sie können verwendenClickUp Dokumente für die Aufzeichnung
- Identifizieren Sie Ihre Investitionen: Fügen Sie einheitliche Details zu all Ihren Investitionsmöglichkeiten hinzu, um einen Vergleich zu ermöglichen. Sie können ROI-Projektionen für alle oder bestimmte Projekte erstellen
- ROI-Vergleiche: Nutzen Sie die ROI-Zahlen, um die Projekte auszuwählen, in die es sich lohnt zu investieren
Dies ist jedoch nur eine grobe Skizze, denn dutzende von Prozessen stehen zwischen Ihnen und Ihrem gewünschten ROI. Aber denken Sie daran, dass dies ein vorlage für einen Aktionsplan so können Sie einen detaillierten Plan zur langfristigen Steigerung Ihrer Erträge erstellen. 🤑
6. ClickUp Sales KPI Vorlage
ClickUp Sales KPI Vorlage
Um Ihren ROI zu verstehen und zu steigern, müssen Sie zunächst Folgendes analysieren vertriebsmetriken aus verschiedenen Blickwinkeln. Die ClickUp Sales KPI Vorlage bietet Ihnen einen zentralen hub zur Messung der Leistung Ihres Teams und zur Erstellung von Plänen zur Steigerung des Umsatzpotenzials! 📈
Die Vorlage präsentiert Vertriebs-KPIs in drei Abschnitten:
- Wöchentlicher Bericht
- Monatlicher Bericht
- Revenue Board pro Monat (eine Anzeige im Kanban-Stil, die den wöchentlichen Umsatz eines Monats darstellt)
Die Vorlage enthält 15 benutzerdefinierte Felder, die Metriken wie die Zahl der Verkäufe, den Gesamtumsatz, Upsell-Versuche, erfolgreiche Upsells und die Zahl der Angebote darstellen.
Möchten Sie bestimmte Metriken untersuchen? Sie können zwischen den Feldern mithilfe von Filtern sortieren und gezielte Berichte erstellen mit Nettogewinnzahlen für jede Woche oder jeden Monat.
Diese Vorlage hilft Ihnen nicht nur bei der Überwachung Ihres ROI, sondern bietet auch eine Vielzahl von Tools für die Zusammenarbeit und benutzerdefinierte Anpassung. Sie können Abschnitte mit Farben kodieren, mit Spalten spielen und einzigartige Layouts erstellen, um Ansichten relevanter KPIs auf einen Blick zu fördern.
7. Marketing ROI Vorlage von SlideTeam
Stellen Sie den Return on Investment Ihrer Marketing-Aufwendungen dar und verfolgen Sie den Erfolg Ihrer Kampagnen
Einer der schnellsten Wege, um sicherzustellen, dass mehr Menschen von Ihrem Unternehmen erfahren, sind Marketing-Inhalte und Marketing-Kampagnen, egal ob per E-Mail, soziale Medien anzeigen, Flugblätter oder Plakate. Aber würden Sie auch Geld in marketing-Projekte ohne den ROI zu berechnen?
Eine marketing-spezifische ROI-Vorlage hilft bei der Vorhersage des Erfolgs Ihrer Aufwände, indem sie die Rentabilität der jeweiligen Ausgaben schätzt. Sie wird verwendet, um Marketingkosten wie Anzeigen, Kundenumfragen, Agenturgebühren und Mitarbeitergehälter zu budgetieren oder zu rechtfertigen.
Nutzen Sie die Marketing ROI Vorlage von SlideTeam und erstellen Sie die perfekte visuelle Darstellung Ihrer vergangenen oder zukünftigen Kampagnen für Ihre Stakeholder. Diese PowerPoint-Vorlage wird mit 100% bearbeitbaren Folien, benutzerdefinierten Symbolen und Formen geliefert.
Während die Standard-Folien vordefinierte Elemente haben, liegt es an Ihrem Marketing Team, diese entsprechend Ihrer Zielgruppe und Marke zu ändern. Sie können die Farben und Schriftarten anpassen und Dialogfelder hinzufügen, um die Präsentation für Erstbetrachter leicht verständlich zu machen.
Diese Vorlage eignet sich vor allem für die Kommunikation Ihrer Pläne mit Ihren Führungsteams oder Ihren Teams für Konten in Budget-Meetings.
8. PowerPoint ROI Nachverfolgung Bericht Vorlage von SlideTeam
Stellen Sie Ihre ROI-Details mit der PowerPoint ROI Tracking Report Vorlage von SlideTeam dar
ROI-Berechnungen sind keine große Sache, aber die Daten einem breiten Publikum verständlich zu präsentieren, ist eine schwierige Aufgabe. In den meisten Fällen besteht das größte Hindernis darin, Zahlen an Personen zu vermitteln, die keine Erfahrung im Finanz- oder Rechnungswesen haben.
Die PowerPoint-Vorlage für ROI-Nachverfolgungsberichte von SlideTeam löst dieses Problem. Ihre einfache Tabellenstruktur präsentiert numerische Grundlagen, ohne Ihr Publikum zu überwältigen. Sie können die Kosten einer Investition und die erzielten Einnahmen auflisten und sie mit dem ROI-Wert in einem einzigen Fenster verbinden!
Die Darstellung von Gewinnzahlen kann sogar noch schwieriger sein, wenn Sie mehr als eine Investition präsentieren, was häufig der Fall ist. Aber mit dieser Vorlage haben Sie mehr als genug Platz, um mehrere Investitionen zu skizzieren und berichte zu erstellen über deren Vergleich.
Einer der größten Vorteile dieser Vorlage ist ihre Benutzerfreundlichkeit. Da es sich um eine PowerPoint-Vorlage handelt, genießen die meisten Benutzer das Gefühl der Vertrautheit, das sie vermittelt.
Jedes Element der Vorlage ist anpassbar - fügen Sie Abschnitte hinzu oder löschen Sie sie, ändern Sie Farben oder verwenden Sie Symbole und Icons, um Ihrer Präsentation mehr Zeichen zu verleihen!
9. Excel ROI Vorlage von 365FinancialAnalyst
Berechnen Sie Ihren ROI mit der Excel ROI Vorlage von 365FinancialAnalyst Vorlage
Wenn Sie nur einen ROI-Rechner für besonders komplizierte Investitionen oder Projekte benötigen, ist die Excel ROI-Vorlage von 365FinancialAnalyst genau das Richtige für Sie.
Diese Excel-Vorlage ist auf komplexe ROI-Berechnungen ausgelegt, die von verschiedenen Variablen abhängen, wie z. B. Provisionen für das Vertriebsteam, Steuern und Dividendenrenditen. Solche arbeitsintensiven, fehleranfälligen Berechnungen lassen sich manuell nicht durchführen.
Ein kleiner Fehler könnte ein verzerrtes Bild der Gesundheit Ihres Unternehmens ergeben. Das Ergebnis könnte sein, dass Sie die falschen Schritte unternehmen und Ihrem Geschäft schaden.
Diese kostenlose ROI-Excel-Tabellenvorlage macht die Berechnungen ganz einfach. Sie enthält definierte Formeln, mit denen Sie die korrekte Rendite nach Berücksichtigung aller Variablen ermitteln können - alles, was Sie zu erledigen haben, ist die Eingabe der Daten in die erforderlichen Zellen.
Die Vorlage stellt Funktionalität über Ästhetik, erwarten Sie also keine benutzerdefinierten Funktionen oder Features für die Zusammenarbeit.
Messen Sie die Rentabilität Ihres Unternehmens mit ROI-Vorlagen
ROI-Vorlagen sind wertvolle tools zur Bestimmung der Rentabilität Ihres Unternehmens. Mithilfe dieser Vorlagen können Sie Ihre Investitionen einfach und genau nachverfolgen, ihre Rendite messen und letztendlich fundierte Entscheidungen über Ihre Finanzen treffen.
Denken Sie daran: Der Schlüssel zur Steigerung der Rentabilität Ihres Unternehmens liegt in der konsequenten Überwachung und Analyse. ROI-Vorlagen können Ihnen bei diesem Prozess als Leitfaden dienen und Ihnen helfen, sich in der komplexen Landschaft der Geschäftsfinanzen zurechtzufinden. Ein kostenloses ClickUp Konto erstellen und organisieren Sie alle Ihre Arbeiten an einem Ort!