Prodej v segmentu B2C může být založen na emocionálních transakcích. Pokud však prodáváte v segmentu B2B, potřebujete racionálnější a promyšlenější přístup. Váš systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) to musí zohledňovat.
71 % výrobců a 75 % firem poskytujících obchodní služby využívá CRM řešení. Míra přijetí se liší podle odvětví, ale celkově je CRM pro B2B operace nezbytné.
Problémem je, že běžné CRM nástroje jsou často zaměřeny na B2C a nemusí dokonale vyhovovat potřebám B2B, které zahrnují práci s více zúčastněnými stranami, komplexní písemnou komunikaci a strategická jednání na každém kroku.
Navzdory nízké míře spokojenosti zůstává mnoho organizací věrných svému dodavateli CRM. Pojďme to změnit – s tímto komplexním průvodcem po nejlepších softwarových řešeních B2B CRM, která vašemu podnikání poskytnou přesně to, co potřebuje.
Proč je software B2B CRM dnes důležitější než kdy jindy
Software B2B CRM (Customer Relationship Management) je dnes důležitější než kdy jindy kvůli kombinaci tržních změn, změn v chování kupujících a obchodních požadavků.
Zde je několik důvodů pro tuto změnu:
- Řízení komplexních vztahů a prodejních cyklů: Prodej v oblasti B2B zahrnuje dlouhé cykly, mnoho zúčastněných stran a obchody s vysokou hodnotou. Systémy CRM centralizují veškerou komunikaci, což usnadňuje sledování, rozvíjení a správu těchto složitých vztahů a příležitostí
- Poptávka po hyperpersonalizaci: Kupující očekávají zážitky šité na míru – a to i v B2B. CRM centralizuje zákaznická data, což umožňuje prodejním a marketingovým týmům personalizovat oslovení, nabídky a načasování na základě odvětví potenciálního zákazníka, jeho výzev a předchozích kontaktních bodů. Zjednodušuje to prosazování plánovaných (neemocionálních) nákupů
- Hybridní a vzdálený prodej jsou dnes normou: Rozptýlené týmy potřebují jednotný zdroj informací. Díky CRM má každý – ať už v kanceláři, nebo na dálku – přístup k aktuálním informacím o zákaznících, může zaznamenávat interakce a spolupracovat na obchodech bez izolovaných sil.
- Rozhodování založené na datech: Díky obrovskému množství údajů o zákaznících a prodejích umožňují B2B CRM systémy týmům odhalovat trendy, optimalizovat strategie zapojení a činit informovaná rozhodnutí. Do roku 2026 přejde 65 % B2B prodejních organizací od rozhodování založeného na intuici k rozhodování založenému na datech s využitím CRM technologie
- Větší tlak na týmy zaměřené na tržby: Vzhledem k omezenějším rozpočtům a vyšším očekáváním se od týmů prodeje, marketingu a zákaznické podpory vyžaduje, aby dosahovaly více s méně prostředky. CRM jim pomáhá automatizovat opakující se úkoly, upřednostňovat vysoce hodnotné potenciální zákazníky a udržet si klíčové klienty – to vše z jedné platformy
- Silnější poprodejní podpora a udržení zákazníků: Téměř tři čtvrtiny (73 %) tržeb v B2B pocházejí z udržení stávajících zákazníků (prostřednictvím obnovení smluv, křížového prodeje a upsellingu). Nástroje CRM spravují celou zákaznickou cestu, od onboardingu po obnovení smluv a podporu, a zajišťují tak dlouhodobou spokojenost a opakující se tržby
Díky tomu je software B2B CRM nezbytným nástrojem pro úspěch na konkurenčním trhu, který je založen na datech a zaměřen na vztahy.
🧠 Zajímavost: V roce 1986 vyvinuli podnikatelé Pat Sullivan a Mike Muhney software ACT! (Automated Contact Tracking). Tento software byl navržen tak, aby pomáhal obchodníkům efektivněji spravovat interakce s klienty. Jednalo se o jeden z prvních digitálních nástrojů, který nabízel strukturovanou správu kontaktů, kalendář a připomenutí pro následné kroky.
Srovnávací tabulka softwaru B2B CRM
| Nástroj | Klíčové funkce | Nejlepší pro | Ceny* |
|---|---|---|---|
| ClickUp | Přizpůsobitelné pipeline, souhrny založené na umělé inteligenci, automatizace, šablony CRM, dokumenty a dashboardy, nativní formuláře | Prodejní týmy od malých firem až po velké podniky spravují obchody, úkoly a klienty v jednom pracovním prostoru | K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky |
| HubSpot CRM | Sjednocený prodej, marketing a podpora; automatizované střídání potenciálních zákazníků; Breeze AI; asistent pro schůzky | Od startupů po velké podniky, které potřebují jednotnou platformu pro týmy zabývající se tržbami | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc; individuální ceny pro podniky |
| Freshsales | Hodnocení potenciálních zákazníků, multikanálová komunikace, správa území, nativní telefon, analytické informace od Freddy AI | Pro prodejní týmy malých a středních podniků, které požadují flexibilní automatizaci a prioritizaci potenciálních zákazníků | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/uživatel/měsíc (podle PDF) |
| ActiveCampaign | Multikanálové kampaně, prediktivní obsah, pokročilá automatizace, sledování chování | Malé a střední marketingové/obchodní týmy využívající integrovaný e-mail + CRM | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 15 $/měsíc; individuální ceny pro podniky |
| Nutshell CRM | Pipeline s funkcí drag-and-drop, automatizace SMS, souhrny e-mailů/hovorů pomocí AI, dashboardy s více zobrazeními | Týmy malých a středních podniků spravují pipeline a oslovování zákazníků na jednom místě | Placené tarify začínají na 19 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky |
| Monday.com CRM | Hodnocení potenciálních zákazníků, více než 200 šablon, mobilní přístup, AI bloky, automatizované pracovní postupy | Středně velké až velké týmy, které řídí projekty a prodej pomocí přizpůsobitelných tabulek | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 15 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky |
| Pipedrive | Vizuální prodejní pipeline, Smart Docs, AI asistent prodeje, integrované sledování hovorů a e-mailů | Prodejní týmy malých a středních podniků sledují fáze obchodů a optimalizují oslovování zákazníků | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 19 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky |
| Salesforce CRM | Rozsáhlé možnosti přizpůsobení, více prodejních procesů, umělá inteligence Einstein, integrace ve velkém měřítku | Podnikové týmy s komplexními prodejními procesy a potřebami více systémů | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 25 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky |
| Salesflare CRM | Obohacování e-mailů, vyhledávání potenciálních zákazníků na LinkedIn, drip kampaně, automatizovaný sběr dat | Malé a střední B2B prodejní týmy automatizující oslovování zákazníků a správu CRM | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 35 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky |
| Zoho CRM | Integrace e-mailu, sociálních sítí a telefonu, hodnocení potenciálních zákazníků, prognózy, Zia AI, mobilní aplikace | Pro malé a střední podniky i velké společnosti, které potřebují modulární CRM se silnou automatizací | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky |
| Nimble | Obohacení o sociální sítě, rozšíření prohlížeče, hromadné e-maily, sdílené seznamy kontaktů | Malé podniky, které potřebují jednoduchou a bohatou správu kontaktů a oslovování zákazníků | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 24,90 $ za uživatele a měsíc. |
| Méně otravné CRM | Neomezený počet prodejních příležitostí, jednoduché uživatelské rozhraní, přístup k API, označování kontaktů, denní e-maily s agendou | Samostatní podnikatelé a malé týmy, které hledají cenově dostupný a uživatelsky přívětivý CRM systém | Ceny placených tarifů začínají na 15 $ za uživatele a měsíc |
Nejlepší software B2B CRM, který můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
V následujících částech se podíváme na některé z nejlepších příkladů softwaru B2B CRM. Prozkoumejte jejich vynikající funkce, výhody, nevýhody a cenové možnosti, které vám pomohou učinit informované rozhodnutí.
1. ClickUp
Většina CRM systémů působí jako převlečená tabulka – jsou těžkopádné, nepružné a vytvořené spíše pro reporting než pro prodej. Proto ClickUp pro prodejní týmy vyniká jako univerzální aplikace pro práci, která hladce propojuje váš CRM systém s vaším systémem pro řízení projektů.
Začněte s ClickUp CRM, který vám umožní vytvořit si vlastní pipeline pomocí vlastních stavů úkolů, které představují fáze obchodu, jako jsou Lead, Kvalifikovaný, Naplánovaná demo, Odeslaná nabídka a Uzavřeno.
Každá transakce je v ClickUp vedena jako úkol obohacený o vlastní pole – velikost transakce, pravděpodobnost uzavření, majitel účtu, datum obnovení –, takže můžete přesně třídit, filtrovat a vytvářet prognózy. A zobrazení ClickUp, jako jsou Kanban, Tabulka a Kalendář, usnadňují vizualizaci stavu každé příležitosti.
Chcete automatizovat příjem potenciálních zákazníků? Nastavte si formulář ClickUp pro sběr potenciálních zákazníků z webových stránek. V okamžiku, kdy jej někdo vyplní, spustí se vaše přednastavené automatizace ClickUp: okamžitě se vytvoří nový úkol obchodu, přiřadí se správnému obchodnímu zástupci na základě území, označí se podle odvětví a přesune se do fáze „Nový potenciální zákazník“.
Navíc díky ClickUp Brain nemusíte prohledávat svůj pracovní prostor kvůli aktualizacím účtů. Zeptejte se „Jaké jsou nejnovější informace o obnovení Salesforce?“ a získejte souhrn všech komentářů, e-mailů, dalších kroků a rizik vygenerovaný umělou inteligencí – čerpaný z aktivit v reálném čase napříč vaším pracovním prostorem.
Pokud nechcete začínat od nuly, šablona ClickUp CRM obsahuje předem připravený, plně funkční RevOps engine.
Nabízí sledování obchodů, pracovní postupy, reporting a týmovou spolupráci v jedné přehledné a přizpůsobitelné platformě, kterou můžete přizpůsobit svým pracovním postupům a reportingovým potřebám.
💡 Tip pro profesionály: Propojte své CRM s ClickUp Dashboards a získejte přístup k více než 50 kartám – včetně shrnutí a aktualizací generovaných umělou inteligencí – abyste mohli sledovat ztracené nebo získané účty, objem obchodů, trendy v tržbách a další údaje.
⏩ Funkce AI: Použijte AI Notetaker od ClickUp k automatickému nahrávání, přepisu a shrnutí vašich prodejních hovorů – a poté tyto poznatky přímo propojte s vašimi úkoly v CRM. Shrnutí s akčními položkami a dalšími kroky lze pomocí ClickUp Autopilot Agents automaticky připojit k příslušné obchodní příležitosti, čímž zajistíte, že vaše pipeline bude bohatá na kontext. Můžete dokonce spouštět pracovní postupy na základě klíčových slov v shrnutí, abyste obchodní příležitosti posunuli rychleji vpřed. A samozřejmě ClickUp Brain propojuje vaše CRM, dokumenty a úkoly pro jednotný kontext.
Ideální pro
Velikost týmu
Malé až střední (10–200 uživatelů) prodejní týmy
Případ použití
Skvělé pro mezifunkční týmy, které spravují obchody, projekty a klienty v jednom pracovním prostoru
Nejlepší funkce
- Získejte přístup k desítkám bezplatných šablon CRM a vytvořte si dokonalou databázi zákazníků
- Přidávejte nové dokumenty a wiki stránky do ClickUp Docs, což je ideální pro vytváření a správu rozsáhlé znalostní báze pro vaše prodejní a marketingové týmy
- Zjednodušte plánování schůzek a automaticky upřednostňujte důležitou práci pomocí AI kalendáře ClickUp
- Zaznamenávejte údaje o potenciálních zákaznících a klientech i zpětnou vazbu od zákazníků pomocí nativních formulářů, které lze sdílet
- Vytvářejte prodejní materiály – e-maily, nabídky, prezentace a další – pomocí nativní AI ClickUp, která generuje e-maily pro potenciální zákazníky, vytváří prezentace a nabídky atd.
- Spravujte své obchody odkudkoli díky cloudovému přístupu
- Využijte výhody přísných zásad ochrany osobních údajů a zabezpečení
Výhody
Spravujeme vše od práce s klienty až po náš CRM a oceňujeme flexibilitu možností a integrované automatizace. Také se nám líbí, že se ClickUp neustále vyvíjí a že naslouchá svým klientům!
Spravujeme vše od práce s klienty až po náš CRM a oceňujeme flexibilitu možností a integrované automatizace. Také se nám líbí, že se ClickUp neustále vyvíjí a že naslouchá svým klientům!
- Přizpůsobte si všechny funkce ClickUp – od automatizací po dashboardy – tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným pracovním postupům
- Nahraďte několik izolovaných nástrojů jednotným pracovním prostorem využívajícím umělou inteligenci, který se stane vaším jediným zdrojem pravdivých informací
- Spravujte úkoly a interakce se zákazníky na jednom místě
Nevýhody
Naučit se s ním pracovat je náročné a nastavení dokonalého pracovního postupu zabere čas. Občas aktualizace přinášejí chyby nebo zpomalují výkon a mobilní aplikace nefunguje tak plynule jako verze pro počítače.
Naučit se s ním pracovat je náročné a nastavení dokonalého pracovního postupu zabere čas. Občas aktualizace přinášejí chyby nebo zpomalují výkon a mobilní aplikace nefunguje tak plynule jako verze pro počítače.
- Mobilní aplikace má méně funkcí než webová verze
- Mnoho přizpůsobených funkcí může novým uživatelům prodloužit dobu potřebnou k osvojení systému
Ceny
Recenze G2 a Capterra
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. HubSpot CRM
HubSpot CRM je propracovaný systém typu „vše v jednom“, vytvořený pro týmy, které chtějí mít data o marketingu, prodeji a službách na jednom místě. Usnadňuje mezifunkční spolupráci, takže každý – od SDR až po viceprezidenta prodeje – získá kontext, který potřebuje k rychlejšímu uzavření obchodů.
Všechno spolu komunikuje. Když potenciální zákazník vyplní formulář nebo si domluví schůzku, CRM se okamžitě aktualizuje. Obchodní zástupci jej mohou použít k zaznamenávání hovorů, e-mailů a poznámek pouhým kliknutím, zatímco marketingoví pracovníci vytvářejí automatizované cesty péče o zákazníky, které se přímo promítají do pipeline. HubSpot se dokonce přizpůsobí vašim potřebám jako CRM pro malé firmy a startupy – nabízí nástroje jako prodejní příručky, přizpůsobitelné reportovací panely a prognózy tržeb, to vše integrované do jedné platformy.
⏩ Funkce AI: Využijte Breeze AI k automatizaci úkolů, hodnocení a obohacování potenciálních zákazníků, vytváření e-mailů a optimalizaci zapojení zákazníků pomocí chytrých připomínek. Získáte také AI Meeting Assistant, který vám pomůže připravit se na hovory a zaznamenat klíčové body, aby vám nic neuniklo, a zajistí, že každá konverzace bude připravena k akci.
Ideální pro
Velikost týmu
Od startupů po velké podniky
Případ použití
Ideální pro společnosti, které potřebují sjednotit prodej, marketing a podporu na jedné platformě
Nejlepší funkce
- Získejte přístup k nástrojům pro správu e-mailů, sociálních médií, potenciálních zákazníků a prodejních procesů
- Automatizujte e-mailový marketing a zvládněte celý prodejní cyklus
- Využijte rozsáhlé integrace softwaru třetích stran pro HubSpot
- Shromažďujte obchodní příležitosti, tikety a dokonce i přílohy souborů – vše, co byste chtěli o zákazníkovi vědět – v podrobném protokolu prodejních aktivit
Výhody
Sales Hub vám umožňuje automatizovat opakující se úkoly (e-maily, následné kontakty, rotace potenciálních zákazníků), ale stále můžete vše přizpůsobit tak, aby si zachovalo lidský rozměr. Takže ano, vaši obchodní zástupci se konečně mohou přestat topit v e-mailech… Můžete volat, posílat e-maily, zaznamenávat poznámky a dokonce chatovat s potenciálními zákazníky – vše z jednoho místa
Sales Hub vám umožňuje automatizovat opakující se úkoly (e-maily, následné kontakty, rotace potenciálních zákazníků), ale stále můžete vše přizpůsobit tak, aby si zachovalo lidský rozměr. Takže ano, vaši obchodní zástupci se konečně mohou přestat topit v e-mailech… Můžete volat, posílat e-maily, zaznamenávat poznámky a dokonce chatovat s potenciálními zákazníky – vše z jednoho místa
- Integrované plánování schůzek pro navázání kontaktu s klienty
- Automatizace, které vám ušetří práci, ale zároveň zachovají lidský přístup
- Spojte digitální marketing, automatizaci e-mailů, automatizaci prodeje, plánování a pracovní postupy podpory/ticketingu do jednoho nástroje
Nevýhody
Bezplatný CRM je skvělým vstupním bodem, ale jakmile se dostanete do sféry Sales Hub Pro nebo Enterprise, může se vám začít zdát, že platíte za každý klik. Doplňky, další licence a pokročilé funkce = dolary.
Bezplatný CRM je skvělým vstupním bodem, ale jakmile se dostanete do sféry Sales Hub Pro nebo Enterprise, může se vám začít zdát, že platíte za každý klik. Doplňky, další licence a pokročilé funkce = dolary.
- Počáteční nastavení může být náročné, zejména při konfiguraci více prodejních pipeline
- Základní funkce jsou placené a upgrade může být poměrně rychle poměrně nákladný
Ceny
- Zdarma
- Starter: 20 $/měsíc
- Professional: 890 $/měsíc
- Enterprise: Od 3600 $/měsíc
Recenze G2 a Capterra
- G2: 4,4/5 (více než 12 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 400 recenzí)
📮ClickUp Insight: 30 % zaměstnanců se domnívá, že automatizace by jim mohla ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že by jim mohla uvolnit 3–5 hodin na soustředěnou práci.
I ty malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny ušetřené týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který můžete věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji. 💯S AI agenty a ClickUp Brain od ClickUp můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a transformovat poznámky z jednání na konkrétní další kroky – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp přináší vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci vašeho pracovního dne, na jednom místě.
💫 Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % konsolidací tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem dat, který se snáze spravuje a škáluje.
3. Freshsales
Freshsales jde nad rámec univerzálního přístupu a umožňuje vám přizpůsobit systém vašim potřebám v oblasti B2B CRM. Přizpůsobte si měny, jazyky a dokonce i obchodní moduly, ve kterých působíte. Díky sofistikovanému integrovanému telefonnímu dialeru je ideální i pro potřeby služebních podniků.
Díky přizpůsobitelným prodejním pipeline můžete snadno sledovat pokrok, zatímco funkce jako správa území, hodnocení potenciálních zákazníků a plánování schůzek pomáhají vašemu týmu soustředit se na ty příležitosti, na kterých záleží nejvíce. Software B2B CRM také nabízí šablony prodejních e-mailů a webové formuláře, které urychlují opakující se úkoly a uvolňují čas pro vaše prodejní procesy.
⏩ Funkce AI: Freddy AI zohledňuje historii vašich obchodních příležitostí, aby identifikoval nejslibnější příležitosti, personalizoval oslovení, vyřešil duplicity a navrhl nejlepší další kroky.
Ideální pro
Velikost týmu
Malé a střední podniky až střední segment trhu
Případ použití
Ideální pro prodejní týmy, které chtějí hodnotit potenciální zákazníky a oslovovat je prostřednictvím více kanálů
Nejlepší funkce
- Využijte integrovaný cloudový telefon pro přímé volání přímo z aplikace a lépe spravujte vztahy se zákazníky
- Přiřazujte úkoly, informujte manažery nebo spouštějte následné sekvence pomocí nativních automatizací
- Zajistěte, aby vaše prodejní pipeline zůstala přehledná a funkční díky kontaktům, konverzacím a úkolům na jednom místě
Výhody
Snadno si prohlížejte profily zákazníků. Upravte zobrazení tak, aby obsahovalo to nejdůležitější – například důležité údaje, jako jsou kontaktní údaje, máme umístěné v horní části profilu. Veškerá komunikace se zaznamenává na jednom místě, takže k ní máte v případě potřeby rychlý přístup.
Snadno si prohlížejte profily zákazníků. Upravte zobrazení tak, aby obsahovalo to nejdůležitější – například důležité údaje, jako jsou kontaktní údaje, máme umístěné v horní části profilu. Veškerá komunikace se zaznamenává na jednom místě, takže k ní máte v případě potřeby rychlý přístup.
- Přizpůsobte si zobrazení CRM tak, abyste rychleji získali přehled o klíčových informacích o zákaznících
- Vytvářejte automaticky aktualizované zprávy
- Odesílejte automatické e-maily při aktualizaci vlastních polí a snižte tak množství manuální práce
- Snadno synchronizujte hovory a schůzky s vaším kalendářem
Nevýhody
Zjistil jsem, že vytváření analytických reportů je velmi komplikované a těžko srozumitelné – je třeba se řídit návodem, jak na to, nebo požádat o pomoc někoho, kdo tomu rozumí, protože nastavení se mi nezdálo jednoduché.
Zjistil jsem, že vytváření analytických reportů je velmi komplikované a těžko srozumitelné – je třeba se řídit návodem, jak na to, nebo požádat o pomoc někoho, kdo tomu rozumí, protože nastavení se mi nezdálo jednoduché.
- Reporting a analytika by mohly být intuitivnější a uživatelsky přívětivější
- Omezená zákaznická podpora v rámci prodejního centra
Ceny
- Zdarma
- Blossom: 19 $/měsíc na uživatele
- Garden: 35 $/měsíc na uživatele
- Cena: 65 $/měsíc na uživatele
- Forest: 79 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
Recenze G2 a Capterra
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
4. ActiveCampaign
ActiveCampaign vám umožňuje oslovovat zákazníky v průběhu celého prodejního cyklu pomocí přizpůsobených e-mailů, sociálních médií, vstupních stránek a obsahu formulářů. Do vašich marketingových aktivit také vnáší sílu strojového učení. Funkce Predictive Sending a Predictive Content pomáhají doručovat personalizované zprávy v okamžicích, kdy je největší pravděpodobnost, že zákazníci zareagují.
Marketingová automatizace platformy zlepšuje správu potenciálních zákazníků a umožňuje efektivnější uzavírání obchodů. Můžete automatizovat prodejní procesy, jako je bodování potenciálních zákazníků, a okamžitě je kvalifikovat nebo diskvalifikovat. Například když někdo navštíví váš web, stáhne si průvodce nebo odpoví na kampaň, ActiveCampaign automaticky zaznamená interakci a upraví skóre potenciálního zákazníka. Odtud jej může přesměrovat na obchodního zástupce, přidat do sekvence péče o zákazníky nebo nastavit úkol pro následné kontaktování.
⏩ Funkce AI: Využijte Active Intelligence k předpovídání chování zákazníků, výběru nejlepší cílové skupiny pro vaše kampaně a dokonce i k přípravě návrhů e-mailových kampaní pomocí generativní AI – tak budou marketing a prodej skutečně v synchronizaci.
Ideální pro
Velikost týmu
Malé a střední týmy pro marketing, prodej a zákaznickou podporu
Případ použití
Skvělé pro marketéry a obchodníky využívající e-mailové kampaně integrované s CRM
Nejlepší funkce
- Zvyšte zapojení zákazníků napříč různými kanály
- Využijte přizpůsobené reporty a analýzy k prozkoumání chování zákazníků
- Sledujte míru pravděpodobnosti uzavření obchodu u každého potenciálního zákazníka. Znalost těchto šancí usnadňuje rozhodování o rozsahu péče o potenciální zákazníky a alokaci zdrojů směrem k potenciálnímu prodeji
Výhody
Vizuální nástroj pro tvorbu automatizovaných procesů, možnosti segmentace kontaktů a podrobné funkce pro vytváření reportů výrazně zefektivňují správu kampaní. Skvělé je také to, že platforma pravidelně vydává aktualizace a vylepšení.
Vizuální nástroj pro tvorbu automatizovaných procesů, možnosti segmentace kontaktů a podrobné funkce pro vytváření reportů výrazně zefektivňují správu kampaní. Skvělé je také to, že platforma pravidelně vydává aktualizace a vylepšení.
- Hodnoťte, označujte a segmentujte potenciální zákazníky, abyste mohli personalizovat komunikaci v rámci kampaní, od náboru až po péči o zákazníky
- Snadno vytvářejte a spouštějte automatizované kampaně pomocí editoru typu drag-and-drop
- Zákazníci uvádějí, že díky používání tohoto nástroje zaznamenávají vyšší míru zapojení a konverze.
Nevýhody
Řídím několik značek a rád bych je mohl provozně oddělit (kontakty, domény, branding, reporty atd.), aniž bych musel kupovat a spravovat více účtů. Absence funkce pro více organizací je frustrující, zejména vzhledem k ceně.
Řídím několik značek a rád bych je mohl provozně oddělit (kontakty, domény, branding, reporty atd.), aniž bych musel kupovat a spravovat více účtů. Absence funkce pro více organizací je frustrující, zejména vzhledem k ceně.
- Z jednoho účtu můžete spravovat pouze jednu organizaci, což omezuje kampaně pro více značek
- Ovládání rozhraní nástroje pro tvorbu kampaní není intuitivní
- Příležitostné problémy s výkonem softwaru B2B CRM
Ceny
- Starter: Od 15 $/měsíc
- Plus: Ceny začínají na 49 $/měsíc
- Pro: Cena od 79 $/měsíc
- Enterprise: Od 145 $/měsíc
Recenze G2 a Capterra
- G2: 4,5/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
🧠 Zajímavost: Základy moderního CRM položili Robert a Kate Kestnbaumovi, průkopníci databázového marketingu – oboru, který pomocí statistických modelů předpovídal, kteří zákazníci s největší pravděpodobností zareagují na marketingové kampaně. Tento přístup kladl důraz na měřitelné výsledky a personalizovanou interakci, čímž připravil půdu pro řízení vztahů se zákazníky založené na datech.
5. Nutshell CRM
Pro malé a střední B2B týmy, které se potýkají s prodejem, marketingem a oslovováním zákazníků, nabízí Nutshell CRM chytrý a rozumný přístup k prodeji zaměřenému na pipeline. Představte si to: vytváříte vlastní pipeline pomocí jednoduchého drag-and-drop, spravujete úkoly, hovory a e-mailovou komunikaci z jednoho elegantního rozhraní a automaticky hodnotíte potenciální zákazníky, jakmile přijdou přes webové formuláře nebo nástroje pro sledování návštěvníků.
Následné SMS zprávy? Nutshell se postará i o to – automatizuje SMS sekvence, když kontakt vstoupí do nové fáze prodejního procesu. Pokud jde o přehledy, reportovací panely a prognostické nástroje Nutshell vám pomohou odhalit trendy napříč týmy, obchody a územími.
⏩ Funkce AI: Získejte automaticky generované souhrny a šablony, které vám usnadní další komunikaci prostřednictvím telefonátů a e-mailů. Navíc vám AI Pipeline Guide navrhne optimalizované struktury prodejního procesu pro váš pracovní postup.
Ideální pro
Velikost týmu
Malé a střední podniky
Případ použití
Ideální pro malé týmy, které potřebují jednoduché řízení pipeline + e-mailové kampaně + záznamy hovorů
Nejlepší funkce
- Vytvářejte přizpůsobitelné prodejní procesy pro správu vašich prodejních procesů
- Vytvářejte rychleji přizpůsobené a cílené marketingové kampaně pomocí šablon pro hromadné rozesílky a newslettery
- Automatizujte plánování následných kontaktů a přidělování úkolů
- Proměňte odpovědi na cenné kontakty pomocí formulářů, které lze vložit na webové stránky
- Sledujte potenciální zákazníky, obchody a prodejní výkonnost pomocí různých zobrazení, jako jsou tabule, seznamy, mapy a grafy.
Výhody
Líbí se mi možnost sledovat komunikaci s klienty, zanechávat poznámky pro kolegy a mít všechny informace o klientech na jednom místě. Oceňuji nástroje pro sledování interakcí v NS Marketing, kde trávím většinu svého času.
Líbí se mi možnost sledovat komunikaci s klienty, zanechávat poznámky pro kolegy a mít všechny informace o klientech na jednom místě. Oceňuji nástroje pro sledování interakcí v NS Marketing, kde trávím většinu svého času.
- Propojte kontakty, potenciální zákazníky a stávající zákazníky na jedné platformě
- Snadná integrace s e-mailovými klienty, jako jsou Gmail a Outlook
- Využijte funkce pro spolupráci v rámci aplikace, jako je sledování aktivit, přidělování úkolů týmu a chat.
Nevýhody
Protože pro komunikaci používám NS a používáme ho i pro náš e-mailový marketing, vadí mi nedostatek možností pro drip sekvence. Navíc bych si přál, abych místo pouhého počtu kliknutí na odkazy v e-mailu mohl jednoduše vytáhnout seznam těch jmen.
Protože pro komunikaci používám NS a používáme ho i pro náš e-mailový marketing, vadí mi nedostatek možností pro drip sekvence. Navíc bych si přál, abych místo pouhého počtu kliknutí na odkazy v e-mailu mohl jednoduše vytáhnout seznam těch jmen.
- Někteří uživatelé nemají rádi nedostatek sekvencí dripových e-mailů
- Funkce reportingu a analytiky jsou základní
- Někteří uživatelé považují mobilní aplikaci za chybovou
Ceny
- Foundation: 19 $/uživatel/měsíc
- Growth: 32 $/měsíc
- Pro: 49 $/uživatel/měsíc
- Business: 67 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 89 $/uživatel/měsíc
Recenze G2 a Capterra
- G2: 4,3/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 550 recenzí)
6. Monday.com
Monday.com je komplexní platforma pro správu kontaktů, potenciálních zákazníků a projektů. Ať už jste nezávislý B2B prodejce nebo součástí malé firmy, díky inteligentní funkci hodnocení potenciálních zákazníků na Monday.com přestane být jejich prioritizace pouhou hrou na hádání.
Platforma kvantifikuje kvalitu potenciálních zákazníků na základě akcí, jako jsou kliknutí na odkazy, odpovědi na e-maily a účast na produktových ukázkách. Tímto způsobem může váš prodejní tým zaměřit své úsilí na potenciální zákazníky, u nichž je větší pravděpodobnost konverze.
⏩ Funkce AI: AI bloky v Monday fungují jako nástroje typu drag-and-drop, které dokážou překládat, extrahovat klíčová data ze smluv nebo psát aktualizace – přímo ve vašich CRM tabulkách, zatímco prediktivní analýzy odhalí rizika v časovém harmonogramu ještě předtím, než k nim dojde, a automatizují rutinní zadávání dat.
Ideální pro
Velikost týmu
Střední a velké podniky
Případ použití
Ideální pro vzdálené/matricové týmy, které se věnují projektům a prodeji v představenstvech
Nejlepší funkce
- Zjednodušte nastavení pracovních postupů díky více než 200 šablonám
- Spravujte obchody i na cestách pomocí mobilních aplikací pro iOS a Android
- Snadno získávejte slibné potenciální zákazníky pomocí webových formulářů
- Využijte komplexní nástroje pro reporting v rámci prodejních a marketingových kampaní
Výhody
Nejlepší na CRM od Monday je, že nabízí velkou svobodu. Umožňuje vám provést mnoho nastavení podle vašich konkrétních potřeb a požadavků.
Nejlepší na CRM od Monday je, že nabízí velkou svobodu. Umožňuje vám provést mnoho nastavení podle vašich konkrétních potřeb a požadavků.
- Přizpůsobte si prodejní procesy, tabule, připomenutí a další prvky podle svých CRM pracovních postupů
- Sledujte potenciální zákazníky a interní komunikaci lépe pomocí dashboardů
- Automatizujte aktualizace stavu, oznámení a další opakující se úkoly pomocí nativních automatizací
Nevýhody
Omezená funkce sledování e-mailů – Není tak výkonná jako specializované CRM systémy pro hromadné oslovování nebo sledování interakcí s e-maily. Nešikovné pro pokročilé reportování – Pro komplexnější analýzu prodejů nebo prognózy jsou zapotřebí některá provizorní řešení. Omezení mobilní aplikace – Některé funkce nejsou na mobilu tak plynulé nebo dostupné ve srovnání s desktopem.
Omezená funkce sledování e-mailů – Není tak výkonná jako specializované CRM systémy pro hromadné oslovování nebo sledování interakcí s e-maily. Nešikovné pro pokročilé reportování – Pro komplexnější analýzu prodejů nebo prognózy jsou zapotřebí některá provizorní řešení. Omezení mobilní aplikace – Některé funkce nejsou na mobilu tak plynulé nebo dostupné ve srovnání s desktopem.
- Někteří uživatelé hlásili chyby a problémy s výkonem
- Hromadný import dat a pokročilé funkce pro vytváření reportů by mohly fungovat plynuleji
Ceny
- Základní CRM: 15 $/měsíc na uživatele
- Standardní CRM: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro CRM: 33 $/měsíc na uživatele
- Enterprise CRM: Ceny na míru
Recenze G2 a Capterra
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
7. Pipedrive
Pipedrive vyniká jako CRM navržený s ohledem na profesionály v oblasti B2B. Jeho vizuálně přitažlivé a intuitivní rozhraní pro správu prodejního portfolia vám poskytuje přehled o tom, v jaké fázi se každá příležitost nachází. Pokud se obchod delší dobu neposunul, Pipedrive vám pošle upozornění, aby vám žádný potenciální zákazník neunikl.
Díky integrované funkci volání můžete přímo v CRM provádět a zaznamenávat hovory. Navíc můžete sledovat e-maily a hovory a dokonce integrovat Google Maps, abyste našli kontakty v okolí.
⏩ Funkce AI: Pomocí generátoru e-mailů a funkce shrnutí v Piepdrive můžete během několika sekund napsat profesionální oslovení nebo shrnout dlouhé konverzace. A pokud chcete identifikovat nejslibnější obchody, získat doporučení pro další nejlepší kroky a označit opožděné follow-upy, stačí použít AI Sales Assistant.
Ideální pro
Velikost týmu
Malé a střední podniky (1–50 obchodních zástupců)
Případ použití
Ideální pro specializované prodejní týmy, které chtějí sledovat fáze obchodů jednoduše a přehledně
Nejlepší funkce
- Účinně sledujte prodejní příležitosti pomocí vizuálního prodejního portfolia
- Získejte na míru šité, praktické rady pro přeměnu potenciálních zákazníků na uzavřené obchody díky Sales Assistantu s umělou inteligencí
- Vytvářejte inteligentní dokumenty, které centralizují kontext všech obchodních příležitostí
Výhody
Díky vizuálnímu znázornění prodejního procesu je sledování potenciálních zákazníků velmi intuitivní. Funkce automatizace šetří čas při následných kontaktech a sledování e-mailů je ideální pro optimalizaci kampaní. Je snadno použitelný i pro členy našeho týmu, kteří nemají technické znalosti.
Díky vizuálnímu znázornění prodejního procesu je sledování potenciálních zákazníků velmi intuitivní. Funkce automatizace šetří čas při následných kontaktech a sledování e-mailů je ideální pro optimalizaci kampaní. Je snadno použitelný i pro členy našeho týmu, kteří nemají technické znalosti.
- Snadné použití
- Sledujte potenciální zákazníky od fáze příležitosti až po dokončení projektu
Nevýhody
Pipedrive postrádá pokročilou automatizaci marketingu a nativní nástroje pro e-mailové kampaně, což vyžaduje integrace pro realizaci celého prodejního trychtýře. Reportování může také působit omezeně, pokud jde o podrobné marketingové analýzy.
Pipedrive postrádá pokročilou automatizaci marketingu a nativní nástroje pro e-mailové kampaně, což vyžaduje integrace pro realizaci celého prodejního trychtýře. Reportování může také působit omezeně, pokud jde o podrobné marketingové analýzy.
- Omezené možnosti reportingu a poprodejních činností
- Žádné nativní nástroje pro e-mailový marketing
Ceny
- Essential: 19 $/měsíc na uživatele
- Advanced: 34 $/měsíc na uživatele
- Professional: 64 $/měsíc na uživatele
- Power: 74 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Recenze G2 a Capterra
- G2: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 500 recenzí)
8. Salesforce CRM
Salesforce CRM je výkonná platforma vytvořená pro komplexní B2B organizace s rozsáhlými prodejními procesy a ještě většími týmy. Je určena pro společnosti, které potřebují úplný přehled – od potenciálního zákazníka až po obnovení smlouvy – a flexibilitu při modelování svého prodejního procesu až do nejmenších detailů.
Tento nástroj vám umožňuje vytvářet více prodejních procesů, přizpůsobovat každé pole a objekt a propojit vše od Slacku až po váš ERP systém. Manažeři navíc mohou v dashboardu podrobně analyzovat informace o uzavřených a neuzavřených obchodech, přesnost prognóz a rychlost prodejního procesu, a to vše s aktualizacemi v reálném čase. Nejedná se o nejlehčí CRM na trhu, ale pokud jde o kontrolu a hloubku na podnikové úrovni, je Salesforce spolehlivou volbou.
⏩ Funkce AI: Od psaní e-mailů a marketingových textů až po autonomní agenty, kteří řídí pracovní postupy podpory a upozorňují na odchod zákazníků – AI od Salesforce pro vás může aktivně pracovat, nejen poskytovat rady.
Ideální pro
Velikost týmu
Podnik
Případ použití
Skvělé pro velké organizace, které standardizují procesy, schvalování a využití AI kopilota/agenta ve svých prodejních pracovních postupech
Nejlepší funkce
- Poskytujte zákazníkům podporu prostřednictvím e-mailu, chatu, telefonu, sociálních sítí a webu z jedné sjednocené schránky – včetně inteligentního směrování a nastavení priorit
- Vytvářejte přizpůsobené pracovní postupy a datové modely pomocí vlastních objektů
- Funkce můžete okamžitě rozšířit pomocí tisíců aplikací třetích stran na App Exchange
- Nakonfigurujte přístup na základě rolí, pravidla sdílení dat a nastavení tak, abyste chránili citlivé informace v širokém měřítku
Výhody
Na jednom místě mohu snadno sledovat případy zákazníků, prohlížet historii interakcí a zaznamenávat aktualizace napříč několika kanály. Možnost automatizovat následné kroky, používat rychlé textové zprávy a přizpůsobovat zprávy činí tento nástroj velmi efektivním pro řízení pracovních postupů v oblasti zákaznických služeb.
Na jednom místě mohu snadno sledovat případy zákazníků, prohlížet historii interakcí a zaznamenávat aktualizace napříč několika kanály. Možnost automatizovat následné kroky, používat rychlé textové zprávy a přizpůsobovat zprávy činí tento nástroj velmi efektivním pro řízení pracovních postupů v oblasti zákaznických služeb.
- Automatizace opakujících se úkolů v CRM
- Pokročilá správa potenciálních zákazníků od náboru až po udržení
- Salesforce Einstein AI, který poskytuje praktické návrhy pro stanovení priorit potenciálních zákazníků a optimalizaci prodejní strategie
Nevýhody
Platforma je neuvěřitelně složitá a pro malé a střední týmy bez specializovaných technických pracovníků ani zdaleka není uživatelsky přívětivá.
Platforma je neuvěřitelně složitá a pro malé a střední týmy bez specializovaných technických pracovníků ani zdaleka není uživatelsky přívětivá.
- Někteří uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní je neintuitivní a nepřehledné
- Pokročilé doplňky a funkce jsou drahé a jejich implementace je obtížná bez najmutí implementačních partnerů
Ceny
- Salesforce Foundations: Zdarma
- Starter Suite: 25 $/uživatel/měsíc
- Pro Suite: 100 $/uživatel/měsíc
Recenze G2 a Capterra
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: /5 (více než 18 000 recenzí)
📮 ClickUp Insight: 19 % manažerů uvádí, že jejich největší výzvou v oblasti přehlednosti je získávání včasných aktualizací od členů týmu.
Ale i když aktualizace přicházejí, jsou často nekonzistentní. Některé jsou vágní, jiné příliš podrobné a jiné zase úplně chybí. Tato nekonzistentnost místo jasnosti vytváří zmatek. AI karty ClickUp a AI generované souhrny stavu a souhrny chatů pomáhají zajistit konzistentnost ve způsobu reportování pokroku. Členové týmu mohou generovat strukturované aktualizace jedním kliknutím, zatímco vy získáte jednotný a přehledný pohled na to, co je na dobré cestě – a co vyžaduje pozornost.
💫 Skutečné výsledky: Společnost Pigment zvýšila díky ClickUp efektivitu týmové komunikace o 20 % – týmy tak lépe spolupracují a jsou lépe sladěny.
9. Salesflare CRM
Salesflare zefektivňuje klíčové CRM úkoly, jako je správa potenciálních zákazníků a kontaktů, a vylepšuje je o funkce, jako jsou pipeline s funkcí drag-and-drop a automatizace pracovních postupů. Jeho intuitivní funkce vyhledávání e-mailů vám umožňuje přímo vyhledávat potenciální zákazníky na LinkedIn, což je obzvláště praktický nástroj pro rozšiřování vašeho seznamu kontaktů.
Díky uživatelsky přívětivé funkci obohacování kontaktních údajů platforma Salesflare vyplňuje mezery ve vašich CRM záznamech pokaždé, když komunikujete s potenciálními zákazníky prostřednictvím e-mailů nebo sociálních profilů. Obdrželi jste e-mail s přílohou? Salesflare automaticky nahraje soubor do příslušného účtu a zajistí, že se důležité dokumenty nikdy neztratí.
Ideální pro
Velikost týmu
Malé až středně velké prodejní týmy
Případ použití
Ideální pro malé B2B týmy, které hledají automatický sběr dat a oslovování zákazníků
Nejlepší funkce
- Vytvořte si více vlastních prodejních pipeline a provádějte hromadné úpravy, přesuny nebo exporty několika kliknutími
- Využijte pokročilé hodnocení potenciálních zákazníků k podpoře proaktivního prodeje
- Nechte si zasílat upozornění, když potenciální zákazníci ztratí zájem, e-maily zůstanou bez odpovědi nebo po schůzkách, abyste si byli jisti, že vám neunikne žádná příležitost
- Vytvářejte e-mailové sekvence a opakovaně použitelné šablony, abyste ušetřili čas a zajistili konzistentní oslovování zákazníků
Výhody
Nejlepší rozhraní na současném globálním trhu s balíkem Google a LinkedIn. Podpora je velmi pohotová a software se pravidelně vylepšuje.
Nejlepší rozhraní na současném globálním trhu s balíkem Google a LinkedIn. Podpora je velmi pohotová a software se pravidelně vylepšuje.
- Snadno importujte kontakty a účty z Gmailu
- Uživatelé chválí zákaznickou podporu za její rychlou reakci
- Automatizované obohacování dat zjednodušuje oslovování zákazníků
Nevýhody
– když zaměstnanec odejde – předávání úkolů je složitější, než by mělo být. – Filtry by mohly mít lepší uživatelské rozhraní – jejich používání je trochu neohrabané.
– když zaměstnanec odejde – předávání úkolů je složitější, než by mělo být. – Filtry by mohly mít lepší uživatelské rozhraní – jejich používání je trochu neohrabané.
- Používání filtrů může být nepohodlné
- Někteří uživatelé si stěžují na nedostatek aktualizací uživatelského rozhraní
Ceny
- Growth: 35 $/měsíc na uživatele
- Pro: 55 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 115 $/měsíc na uživatele (individuální cena při pěti a více uživatelích)
Recenze G2 a Capterra
- G2: 4,8/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
10. Zoho CRM
Od správy potenciálních zákazníků a obchodních příležitostí až po prognózy prodeje a e-mailový marketing – Zoho CRM je komplexní softwarové řešení B2B CRM. Sjednocuje nejpoužívanější komunikační kanály, jako jsou e-mail, sociální sítě a telefonní hovory, do jediného uživatelsky přívětivého rozhraní.
Jeho pravidla bodování a více kontaktních bodů jsou ideální pro efektivnější posun potenciálních zákazníků v prodejním trychtýři, což je klíčové pro rychlejší konverze. Další vynikající funkcí je mobilní aplikace. Umožňuje prodejním týmům komunikovat s potenciálními zákazníky, přistupovat k údajům o zákaznících a dokonce sledovat KPI i na cestách.
⏩ Funkce AI: Nativní AI asistentka Zoho, Zia, nejenže předpovídá odchod zákazníků, kvalifikuje potenciální zákazníky a navrhuje e-maily, ale nyní zahrnuje i autonomní SDR a koučovací agenty, kteří řídí pracovní postupy a školí obchodní zástupce. Také vkládá data o používání produktů do AI modelů, aby označila zákazníky v riziku před obnovením smlouvy.
Ideální pro
Velikost týmu
Od malých a středních podniků po velké korporace
Případ použití
Všestranné využití napříč odvětvími, zejména pro modulární CRM + automatizace
Nejlepší funkce
- Centralizujte aktivity v oblasti prodeje, marketingu a zákaznického servisu a odstraňte izolované útvary
- Identifikujte a upřednostňujte kvalitní potenciální zákazníky pomocí robustních nástrojů pro správu potenciálních zákazníků a prediktivní prognózy prodejů
- Využijte integrované nástroje pro správu sociálních médií k monitorování značky a generování potenciálních zákazníků
- Vytvářejte vlastní moduly pro správu dodavatelů, onboardingu atd.
Výhody
Naším největším přínosem Zoho CRM jsou funkce pro zapojení zákazníků, které zefektivnily naši interakci a komunikaci se zákazníky a umožnily nám rychle uzavírat obchody. Zoho CRM také nabízí špičkové analytické nástroje, které nám poskytují přesné informace o tom, jak zlepšit naše prodeje
Naším největším přínosem Zoho CRM jsou funkce pro zapojení zákazníků, které zefektivnily naši interakci a komunikaci se zákazníky a umožnily nám rychle uzavírat obchody. Zoho CRM také nabízí špičkové analytické nástroje, které nám poskytují přesné informace o tom, jak zlepšit naše prodeje
- Budujte trvalé vztahy se zákazníky tím, že znovu oslovíte potenciální zákazníky, u nichž zájem ochladl
- Automatizujte hodnocení potenciálních zákazníků a rychleji identifikujte ty s nejvyšší mírou zájmu
- Odemkněte nové příležitosti a vylepšete své strategie díky spolehlivým analytickým údajům
- Získejte přístup k interakcím se zákazníky, historii komunikace a nedávným transakcím i na cestách díky speciální mobilní aplikaci
Nevýhody
Umělá inteligence se zpočátku může zdát velmi užitečná, ale bot snadno generuje nesouvislé konverzace. Musím chatování sledovat a v případě potřeby zasáhnout. Ano, pomáhá mi to s automatizací, ale nemůžu přestat dohlížet.
Umělá inteligence se zpočátku může zdát velmi užitečná, ale bot snadno generuje nesouvislé konverzace. Musím chatování sledovat a v případě potřeby zasáhnout. Ano, pomáhá mi to s automatizací, ale nemůžu přestat dohlížet.
- Záznamy hovorů v mobilních aplikacích by mohly být vylepšeny
- Chatbot s umělou inteligencí vyžaduje dohled a ruční řízení
Ceny
- Bezplatná verze
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Professional: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
Recenze G2 a Capterra
- G2: 4,1/5 (více než 2 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 900 recenzí)
11. Nimble
Nimble je CRM založené na sociálních sítích, určené pro malé B2B týmy, které staví na vztazích. Automaticky obohacuje profily vašich kontaktů o data z LinkedIn, e-mailových konverzací, informací o firmách a dokonce i sociálních médií – díky čemuž získáte ucelený přehled ještě před každým rozhovorem.
Ať už hledáte nové zákazníky na webu nebo se připravujete na hovor s klientem, rozšíření prohlížeče Nimble vám umožní zachytit potenciální zákazníky jedním kliknutím a synchronizovat je přímo do vašeho prodejního procesu. Je to obzvláště užitečné pro zakladatele, konzultanty a prodejní profesionály, kteří chtějí chytrý prodej bohatý na kontext bez zátěže tradičních CRM systémů.
⏩ Funkce AI: Integrujte obohacování kontaktů pomocí AI, nástroje pro analýzu sociálních sítí a sledování pipeline do jednoho výkonného systému.
Ideální pro
Velikost týmu
Malé podniky
Případ použití
Vhodné pro týmy, které aktivně využívají sociální sítě a potřebují rozšířené možnosti správy kontaktů
Nejlepší funkce
- Mějte přehled o svých kontaktech díky automatickým upomínkám a hromadným e-mailovým sekvencím
- Získejte potenciální zákazníky jedním kliknutím z Gmailu, Outlooku, LinkedIn a webových stránek pomocí rozšíření prohlížeče
- Udržujte svůj tým v synchronizaci díky sdíleným seznamům kontaktů, kalendářům, úkolům a automatizacím
Výhody
Skvělá vyhledávací funkce a funkce skupinových zpráv je nejlepší. Funkce „značek“ je geniální a používám ji neustále. Skvělá aplikace! Zákaznická podpora je vždy připravena pomoci!
Skvělá vyhledávací funkce a funkce skupinových zpráv je nejlepší. Funkce „značek“ je geniální a používám ji neustále. Skvělá aplikace! Zákaznická podpora je vždy připravena pomoci!
- Rozdělte a třídte kontakty pomocí štítků
- Snadné použití a rychlé osvojení
- Automatizujte následné kroky, připomenutí a kvalifikaci potenciálních zákazníků
- Odesílejte segmentované skupinové kampaně nebo vícestupňové sekvence pro péči o zákazníky s přehledem o míře otevření
Nevýhody
Widget v prohlížeči je často chybový a pravidelně nepřipojuje fotku kontaktu k záznamu, i když je na LinkedIn, Facebooku atd. jasně vidět profilová fotka. Navíc, když Nimble „navrhne“, že váš kontakt by mohl být stejný na různých sociálních médiích, musíte kliknout na každý z nich a přejít na jejich profil, abyste zjistili, zda se jedná o stejnou osobu.
Widget v prohlížeči je často chybový a pravidelně nepřipojuje fotku kontaktu k záznamu, i když je na LinkedIn, Facebooku atd. jasně vidět profilová fotka. Navíc, když Nimble „navrhne“, že váš kontakt by mohl být stejný na různých sociálních médiích, musíte kliknout na každý z nich a přejít na jejich profil, abyste zjistili, zda se jedná o stejnou osobu.
- Omezuje počet lidí, které můžete oslovit
- Údaje o potenciálních zákaznících se automaticky vyplňují ze sociálních médií, ale musíte ručně ověřit, zda se jedná o stejnou osobu napříč různými kanály
Ceny
- 29,90 $/uživatel/měsíc
Recenze G2 a Capterra
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
12. Méně otravné CRM
Pokud jste malá firma unavená přebujelými CRM systémy se skrytými náklady a strmou křivkou učení, Less Annoying CRM svému jménu dostojí . Navržen speciálně pro živnostníky a malé týmy, omezuje CRM na to podstatné – správu kontaktů, sledování pipeline, integraci kalendáře a připomenutí úkolů – takže se můžete soustředit na budování vztahů, ne na boj se softwarem.
Rozhraní je přehledné a intuitivní, takže se s ním naučíte pracovat během několika minut. E-maily s denním programem zajistí, že vám neunikne žádné následné jednání, a všechny funkce jsou dostupné za paušální měsíční poplatek na uživatele – bez odstupňovaných cen a bez dodatečných prodejů. To, co tento produkt skutečně odlišuje, je jeho zákaznický servis: každý zástupce podpory je odborníkem na produkt a je připraven odpovědět na vaše dotazy bez předem připravených scénářů nebo eskalací.
Ideální pro
Velikost týmu
Malé týmy (1–15 uživatelů)
Případ použití
Ideální pro živnostníky nebo malé týmy, které potřebují jednoduchý a cenově dostupný CRM systém
Nejlepší funkce
- Vytvářejte více přizpůsobitelných pracovních postupů s neomezeným počtem prodejních příležitostí, které budou odpovídat konkrétním procesům prodeje, podpory nebo doporučení, a zajistěte tak, aby každý tým posouval klienty správnými fázemi.
- Flexibilně označujte a kategorizujte kontakty, poté snadno filtrujte zobrazení a vytvářejte specializované reporty pro tyto skupiny
- Zaznamenávejte kompletní historii e-mailové korespondence v záznamech o kontaktech a realizujte jednoduché e-mailové kampaně pomocí šablon a sledování doporučení
- Spravujte role, vlastní pole a uživatelská oprávnění a využívejte testovací prostředí typu sandbox
- Rozčleňujte data CRM podle svých potřeb pomocí flexibilních dashboardů, nástrojů pro prognózy a ad-hoc reportingu
Výhody
Vytváření a úpravy vlastních polí je velmi snadné a můžeme si je velmi dobře přizpůsobit našim potřebám. Také se mi líbí, že mám přístup k datům pomocí volání API, což mi umožňuje provádět pokročilejší analýzy. Velmi často využíváme funkci integrace e-mailů. Jsme velmi malá firma, ale vidím, že tato platforma by dobře fungovala i pro mnohem větší organizace.
Vytváření a úpravy vlastních polí je velmi snadné a můžeme si je velmi dobře přizpůsobit našim potřebám. Také se mi líbí, že mám přístup k datům pomocí volání API, což mi umožňuje provádět pokročilejší analýzy. Velmi často využíváme funkci integrace e-mailů. Jsme velmi malá firma, ale vidím, že tato platforma by dobře fungovala i pro mnohem větší organizace.
- Neomezená množství vysoce přizpůsobitelných vlastních polí
- Navzdory svému odlehčenému a jednoduchému uživatelskému rozhraní nabízí výkonnou sílu
- Všechny funkce a bezplatné aktualizace v jednom tarifu
Nevýhody
V současné době se vše, co nahrajete, uloží jako nový záznam, místo aby se sloučilo s existujícím. Přál bych si, aby existoval způsob, jak zobrazit všechny kontakty nebo pipeline v tabulkovém formátu, abych mohl rychle zjistit, které záznamy mají chybějící pole, a mohl provádět úpravy v tabulkovém zobrazení.
V současné době se vše, co nahrajete, uloží jako nový záznam, místo aby se sloučilo s existujícím. Přál bych si, aby existoval způsob, jak zobrazit všechny kontakty nebo pipeline v tabulkovém formátu, abych mohl rychle zjistit, které záznamy mají chybějící pole, a mohl provádět úpravy v tabulkovém zobrazení.
- Nemožnost sloučit nové nahrané soubory s existujícími daty
- Někteří uživatelé se domnívají, že výsledky vyhledávání by mohly být lepší
Ceny
- 15 $/uživatel/měsíc
Recenze G2 a Capterra
- G2: 4,9/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
Výhody používání CRM pro B2B
Jednou z hlavních výhod systému B2B CRM je to, že centralizuje údaje o zákaznících a interakce s nimi, čímž eliminuje nutnost hledat informace uložené v roztříštěných systémech nebo složkách. To se promítá do vyšší efektivity i lepšího zákaznického zážitku.
V nedávném průzkumu respondenti uvedli, že největšími přínosy, které jim software CRM přinesl, jsou vyšší tržby (57 %), lepší spokojenost a retence zákazníků (53 %) a kvalitnější zákaznický servis a podpora (49 %).
Mezi další výhody softwaru B2B CRM patří:
- Plnění a překračování cílů v oblasti tržeb: Podniky, které je implementují, mají o 86 % vyšší pravděpodobnost překročení prodejních cílů než ty, které tak neučiní
- Informované rozhodování : Přístup k analytickým údajům a metrikám, jako jsou KPI prodeje, poskytuje základ pro strategie založené na datech
- Přesnost v oslovování : Segmentace zákazníků v rámci B2B CRM umožňuje cílené marketingové a prodejní aktivity, zkracuje prodejní cykly o 8–14 dní a zároveň zvyšuje tržby o 21–30 %
- Udržení zákazníků : Sledování spokojenosti zákazníků pomáhá vašemu týmu identifikovat příležitosti k upsellingu nebo obnovení smlouvy v průběhu celého prodejního cyklu
Jak vybrat správný B2B CRM software: Jaké klíčové funkce je třeba zohlednit u B2B CRM?
Zohledněte tyto faktory, abyste si vybrali ten nejlepší nástroj pro zvýšení prodeje:
- Správa potenciálních zákazníků : Hledejte řešení s kompletním sledováním celého cyklu – od získávání potenciálních zákazníků prostřednictvím webových formulářů až po analýzu konverzí –, aby obchodní zástupci mohli pečovat o kontakty, aniž by něco zanedbali
- Správa dat: Budete potřebovat plynulý import a export dat a jednoduché nástroje pro údržbu dat. Automatizace je klíčem k ušetření času, který obchodní zástupci tráví ručním zadáváním dat, místo aby se věnovali prodeji
- Přizpůsobení: Vyberte si systémy, které vám umožní přizpůsobit prodejní pipeline, vlastní pole a pracovní postupy. B2B CRM systémy s řízením kontaktů na základě účtů vám umožní zrcadlit vaše skutečné fáze obchodů a skupiny zainteresovaných stran
- Integrace s nástroji třetích stran: Zajistěte kompatibilitu s nástroji pro automatizaci marketingu, e-mailovou komunikaci, kalendářem, ERP a podporou. Mnoho organizací dává přednost cloudovým CRM právě kvůli jejich snadné integraci
- Vzdálený přístup: Cloudová dostupnost s opatřeními pro zabezpečení dat vám zajistí klid na duši
- Spolupráce v týmu : Hledejte funkce, které podporují interní zasílání zpráv, sdílení dokumentů, připomenutí a sdílený přehled – to vše je zásadní pro koordinaci mezi týmy prodeje, marketingu a služeb
Vyzkoušejte ClickUp – váš dokonalý CRM pro B2B prodej
Ačkoli platformy B2B CRM, které jsme recenzovali, nabízejí působivé funkce a různé silné stránky, jedna z nich vyniká svou pozoruhodnou flexibilitou – ClickUp!
Od sledování potenciálních zákazníků a plánování účtů až po automatizaci následných kroků a reportovací panely – ClickUp centralizuje celý váš prodejní cyklus do jednoho elegantního pracovního prostoru. Získáte přehled, koordinaci a rychlost – bez nutnosti používat těžkopádné a nesourodé nástroje.
S ClickUp Forms můžete zachytit potenciální zákazníky přímo do svého prodejního procesu a poté automaticky spustit pracovní postupy, přiřadit úkoly nebo nastavit připomenutí. ClickUp Brain udržuje váš tým v čele díky chytrým souhrnům, automaticky aktualizovaným poznámkám a akčním položkám převádějícím hlas na text, které eliminují zbytečnou práci po hovoru. A díky šablonám CRM přizpůsobeným pro vše od podnikového prodeje po oslovování zákazníků na základě účtů můžete spustit vysoce funkční CRM během několika minut, nikoli měsíců.
Jako neuvěřitelně univerzální nástroj má ClickUp co nabídnout každému – ať už jste B2B veterán nebo nováček, který teprve začíná s budováním vztahů se zákazníky.