عندما تبحث عن نموذج مقترح ميزانية لطلب أموال من أصحاب المصلحة أو المستثمرين أو المانحين أو مصادر التمويل الداخلية، فإن النموذج الجيد يساعدك على القيام بذلك بشكل صحيح من المرة الأولى.
لدينا كل ما تحتاج لمعرفته حول اختيار النموذج المناسب هنا في مراجعتنا لـ 10 نماذج مجانية لمقترحات الميزانية. تحقق من توصياتنا أدناه!
ما هو نموذج مقترح الميزانية؟
قالب مقترح الميزانية هو مستند مصمم مسبقًا يساعدك على إنشاء عرض تقديمي استراتيجي لطلب تمويل أو موافقة لتطوير مشروع أو أعمال تجارية. توضح هذه العروض التقديمية بالتفصيل التكاليف التقديرية وتوقعات الإيرادات والموارد المطلوبة.
يوفر نموذج مقترح الميزانية التفصيلي للمساهمين والمستثمرين وصناع القرار نظرة شاملة على الجدوى المالية للمشروع.
عند استخدامها بفعالية، تساعد مقترحات الميزانية في تأمين التمويل اللازم وتسهيل تخصيص الموارد بكفاءة.
ما الذي يجعل نموذج مقترح الميزانية جيدًا؟
يجب أن تكون مقترحات الميزانية الجيدة منظمة وسهلة التخصيص وتسمح بالمراجعة والتنقيح. كما أن التحديثات في الوقت الفعلي وميزات التعاون مفيدة أيضًا، خاصة عند العمل مع فرق.
فيما يلي بعض الصفات الأساسية التي يجب البحث عنها في نموذج مقترح الميزانية:
- الوضوح: يجب إعداد نموذج مقترح الميزانية بطريقة تسمح للقراء بفهم أهداف المشروع ونطاقه وميزانيته وتكاليفه المباشرة (أو غير المباشرة) بسهولة
- سهولة التخصيص: اختر نموذجًا يمكن تخصيصه وفقًا لقطاع عملك ونوع المعلومات المالية التي تحتاج إلى توثيقها
- شامل: لا تتهاون عندما يتعلق الأمر بعرض المعلومات المهمة. ابحث عن نموذج يمكنه تغطية جميع التفاصيل المهمة لمشروع معين، بما في ذلك التكاليف غير المباشرة والمباشرة لنموذج مقترح الميزانية الخاص بك
- المراجعة والتدقيق: يجب أن يسمح نموذج مقترح الميزانية الجيد بإجراء مراجعات وتدقيقات منتظمة لتلائم التغييرات في الظروف أو الأهداف
- مجاني أو منخفض التكلفة: لماذا تدفع مقابل نموذج مقترح ميزانية في حين أن هناك العديد من النماذج عالية الجودة المتاحة؟
من خلال دمج هذه العناصر، يصبح نموذج مقترح الميزانية الخاص بك أداة قيّمة لتقديم خطة مالية جيدة التنظيم ومقنعة.
10 قوالب لمقترحات الميزانية يمكنك استخدامها
أصبح إنشاء مقترح الميزانية أسهل بكثير باستخدام القوالب التجارية المناسبة. إليك عشرة قوالب مجانية لمقترحات الميزانية لتبدأ بها!
1. قالب مقترح الميزانية في ClickUp
يعد نموذج مقترح الميزانية الرائع من ClickUp الأداة المثالية لمساعدتك في تأمين التمويل للمشاريع المستقبلية مع إثارة إعجاب أصحاب المصلحة والمستثمرين المحتملين.
مع هذا النموذج، ستجد كل شيء مرتبًا بشكل منظم. أولاً، تغطي صفحة "ملخص الموظفين" جميع النفقات المتعلقة بالقوى العاملة، مما يضمن حصول الجميع على حصتهم العادلة.
بعد ذلك، تتناول صفحة "المواد والمعدات" المواد والمعدات اللازمة لخطة المشروع والتي تضمن سير العمل بسلاسة.
بالطبع، لا يمكننا أن ننسى "اللوجستيات"! فهي تتولى جميع نفقات النقل، بحيث يصل كل شيء إلى وجهته المطلوبة، وبذلك تكون على دراية بجميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بذلك.
تتتبع صفحة "الحدث" جميع النفقات التي تظهر أثناء التنفيذ الفعلي للحدث!
أخيرًا وليس آخرًا، لدينا صفحة "الملخص". هنا تجمع كل السحر، مع عرض تفاصيل الميزانية في شكل مخطط دائري أنيق. بالإضافة إلى ذلك، ستجد "الشروط والأحكام" و"الموقعون" للحصول على الموافقة النهائية!
بفضل نموذج مقترح الميزانية المجاني من ClickUp، أصبح تقديم العروض والميزانيات المقترحة أسهل من أي وقت مضى. استعد لإدخال البسمة على وجوه أصحاب المصلحة والمستثمرين والمانحين وصناع القرار! ?
2. قالب ميزانية بسيط من ClickUp
سجل وشارك الدخل والمصروفات الأساسية باستخدام قالب الميزانية البسيط من ClickUp، وهو قالب مجاني يساعدك على إدارة ميزانية بسيطة.
يتضمن النموذج طرق عرض وحقول مخصصة لمساعدتك في تقدير دخلك ونفقاتك شهريًا وسنويًا.
يمكن استخدام نموذج الميزانية البسيط لكتابة خطاب عرض بطرق عديدة:
- إدارة النفقات: سجل النفقات المقدرة لتكاليف مشروعك أو عرض عملك، وقم بتفصيل النفقات، وحافظ على تنظيم خطة ميزانيتك
- توقعات الإيرادات: توقع الدخل المحتمل لتقديم عرضك إلى المستثمرين أو أصحاب المصلحة المحتملين
- التعاون: يمكن لعدة مستخدمين تحديث الميزانية ومراقبتها في الوقت الفعلي، أو تعلم كيفية تفويض المهام باستخدام أدوات التعاون
- تحديثات الحالة: تتبع حالة المهام، مما يتيح لك مراقبة التقدم المحرز والتأكد من الالتزام بالميزانية، وإعداد إشعارات لإطلاع أعضاء الفريق على التغييرات
- إمكانية التخصيص: يتيح لك النموذج القابل للتخصيص بدرجة عالية تخصيص الإيرادات والمصروفات وفقًا لمتطلبات مقترح عملك، وإضافة أو إزالة أقسام حسب الضرورة
لاستخدامه، ما عليك سوى إدخال بياناتك في الحقول ذات الصلة في النموذج. كما أنه من السهل مشاركته مع الأطراف المعنية الأخرى من أجل الشفافية والتعاون.
3. نموذج ميزانية الحدث في ClickUp
قالب ميزانية الحدث من ClickUp هو أداة قوية مصممة لتبسيط وتسهيل عملية تخطيط الأحداث ووضع الميزانية. سواء كنت تنظم تجمعًا صغيرًا أو حدثًا واسع النطاق، فإن هذا القالب يوفر لك كل ما تحتاجه! ?
باستخدام نموذج ميزانية الحدث، يمكنك بسهولة تسجيل جميع النفقات المتعلقة بالحدث، مما يضمن عدم إغفال أي شيء. يتيح لك تقدير وتخصيص التكاليف لمختلف جوانب الحدث، بما في ذلك التكاليف الإجمالية مثل المكان والضيافة والديكورات والتسويق والترفيه والمزيد.
يساعدك النموذج القابل للتخصيص بدرجة كبيرة على إنشاء مقترحات مفصلة ومقنعة. يمكنك تقديم صورة واضحة عن تكاليف الحدث والإيرادات والجدوى العامة للمستثمرين المحتملين أو أصحاب المصلحة، مما يزيد من فرصك في الحصول على الموافقة أو التمويل.
4. نموذج الميزانية الشخصية في ClickUp
هل تريد أن تتحكم في حسابك المصرفي الشخصي؟ مع نموذج الميزانية الشخصية من ClickUp، ستتقن فن إدارة الأموال دون عناء!
اكتشف قوة الميزانية المخططة جيدًا أثناء تحديد أولويات أهدافك، والادخار للمستقبل، واتخاذ قرارات مالية أفضل. يتيح لك نموذج ClickUp سهل الاستخدام تسجيل دخلك ونفقاتك ومدخراتك بسهولة، مما يجعل إعداد الميزانية أمرًا سهلاً.
اتبع خطواتنا البسيطة لإنشاء ميزانيتك الشخصية، وتخصيص الأموال بحكمة وتعديلها حسب الحاجة. بفضل التتبع في الوقت الفعلي، ستبقى على اطلاع على أمورك المالية كالمحترفين!
تجنب الأخطاء الشائعة في إعداد الميزانية عن طريق تحديد أهداف واقعية، وتتبع نفقاتك بانتظام، وإنشاء صندوق طوارئ.
على الرغم من أن قالب الميزانية الشخصية في ClickUp لم يتم تصميمه خصيصًا لعروض الأعمال، إلا أنه يمكن بالتأكيد تكييفه لهذا الغرض، خاصةً للشركات الصغيرة أو الناشئة حيث قد تكون الشؤون المالية الشخصية وشؤون الشركة متشابكة بشكل وثيق.
5. قالب ميزانية الأعمال في ClickUp
يعد نموذج الميزانية التجارية من ClickUp أداة رائعة لمساعدتك في إنشاء عروض تقديمية ومقترحات وطلبات تمويل أكثر فعالية.
يوفر نموذج مقترح الميزانية المجاني القابل للتخصيص بشكل كبير نظرة عامة مالية واضحة تعرض بوضوح النفقات التفصيلية والإيرادات المتوقعة والتوقعات والأرباح المتوقعة.
يتضمن نموذج ميزانية الأعمال العديد من طرق العرض والمجلدات والقوائم لمساعدتك في تسجيل النفقات الرئيسية للأعمال.
على سبيل المثال، يمكنك تتبع ميزانيتك الإجمالية باستخدام "مجلد ميزانية الأعمال". يتضمن هذا المجلد عرضي "الميزانية الإجمالية" و"متتبع الميزانية حسب المتجر" لمساعدتك في تحليل النفقات وتحديد عوامل التكلفة وتعظيم الأرباح.
يمنحك مجلد "قائمة المبيعات" نظرة عامة شاملة على مبيعات شركتك، مجمعة حسب نوع المنتج والمتجر. تساعدك "تكاليف البضائع المباعة" على إدارة العمالة المباشرة والمواد الخام والتكاليف العامة بكفاءة.
ولن تواجه أي مشكلة في مراقبة نفقاتك التشغيلية ورواتب موظفيك، بفضل عرضي "النفقات التشغيلية" و"قائمة الرواتب"!
يساعدك نموذج ميزانية الأعمال في ClickUp على تسجيل نفقات الأعمال ويمكن أن يكون أداة مجانية رائعة لمساعدتك في إعداد عروض الأعمال!
6. قالب تقرير الميزانية في ClickUp
قم بإنشاء مقترحات ميزانية واضحة وموجزة باستخدام نموذج تقرير الميزانية من ClickUp. يتضمن النموذج عدة حقول معدة مسبقًا يمكنك استخدامها لتلخيص ميزانيتك المقترحة، مثل الإيرادات والمصروفات والأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك النموذج تخصيص الحقول لتناسب الاحتياجات المحددة لمقترحك.
يمكن أن يساعدك نموذج تقرير الميزانية أيضًا على تتبع ميزانيتك بمرور الوقت حتى تتمكن من إثبات للعملاء أو الشركاء المحتملين أن عملك سليم من الناحية المالية وأن لديك خطة لإدارة نفقاتك.
أخيرًا، يمكن أن يساعدك نموذج المقترح في أتمتة عملية الميزانية، مما يوفر لك الوقت ويضمن أن ميزانيتك محدثة دائمًا.
سيقدر العملاء والشركاء المحتملون التنظيم والوضوح الذي توفره، بفضل نموذج تقرير الميزانية من ClickUp.
7. قالب ميزانية فيلم ClickUp
عندما تكون مستعدًا للبحث عن تمويل لفيلمك، يمكن أن يساعدك نموذج ميزانية الفيلم من ClickUp في إدارة ميزانيات المشاريع وصياغة مقترحات مفصلة.
قالب ميزانية الفيلم قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ويسمح لك بتضمين أي نفقات متعلقة بفيلمك، مثل الرواتب ورسوم الخادم ومساحة المكتب وتكاليف العمالة والملابس والتموين والموقع ونفقات السفر.
اضغط على أي نفقة لفتح عرض تفصيلي حيث يمكنك إضافة مهام ومهام فرعية وقوائم مراجعة ومرفقات ملفات كوثائق داعمة.
بمجرد الموافقة على عرضك، سيساعدك برنامج إدارة المشاريع الشامل من ClickUp على البدء فورًا بكل ما تحتاجه لإدارة المهام ونتائج المشاريع والأشخاص والميزانيات والعروض والمشاريع الخاصة بفيلمك.
سواء كانت الأفلام كبيرة أو صغيرة، سيساعدك نموذج ميزانية الأفلام المجاني على تتبع نفقاتك ومشاركتها مع صانعي القرار.
8. قالب ميزانية شهرية بسيط في Excel من Microsoft
يوفر نموذج الميزانية الشهرية البسيط المجاني من Microsoft مقارنة مرئية بين دخلك الشهري ونفقاتك.
إنه نموذج سهل الاستخدام يمكنك تكييفه مع أي سيناريو مالي تقريبًا، ويتيح لك تخصيص النص والصور والمزيد.
يشجع هذا النموذج الممتع والسهل الاستخدام على الإبداع بفضل مكتبة كاملة من الصور والرسومات والخطوط التي يمكنك إضافتها إلى ميزانيتك.
هل تقوم بإعداد عرض تقديمي أو مقترح؟ باستخدام هذا النموذج، يمكنك إضافة عناصر جذابة مثل الرسوم المتحركة أو الانتقالات أو مقاطع الفيديو لجعل العروض أكثر إقناعًا. بالإضافة إلى ذلك، تسهل ميزات المشاركة السريعة مشاركة ونشر تخطيطك المالي عبر عدة منصات.
9. قالب الميزانية الشهرية الشخصية من Vertex42
يمكن لمحبي Google Sheets الاستمتاع بنموذج الميزانية الشهرية الشخصية المجاني من Vertex42.
يمكن تكييف هذا النموذج مع Google Sheets و Excel و Open Office، ويتيح لك تتبع ومقارنة دخلك ونفقاتك.
يمكنك استخدام هذا النموذج لإعداد مقترحات أو عروض لأسباب شخصية، بأي تنسيق تقريبًا تفضل استخدامه.
10. نموذج الميزانية الشهرية للأعمال من Vertex42
بمجرد الانتهاء من وضع ميزانيتك الشخصية، عد مرة أخرى إلى البداية لتنظيم الشؤون المالية لشركتك باستخدام نموذج ميزانية الأعمال من Vertex42.
يتيح لك هذا النموذج البسيط سرد الإيرادات والمصروفات، ثم يحسب تلقائيًا صافي دخلك حتى تعرف وضعك المالي.
تقدم Vertex42 ورقة عمل لمقدمي الخدمات وتجار التجزئة، لذا فهي منظمة بناءً على احتياجات شركتك بغض النظر عن نوع الصناعة التي تعمل فيها.
مكافأة: أدوات إدارة المقترحات وقوالب الميزانية في Excel
اختيار أفضل نموذج مقترح ميزانية لفريقك
ها هي! 10 قوالب مجانية لمقترحات في Excel و ClickUp لتختار من بينها.
يحتاج العرض أو الاقتراح الجيد إلى أفضل عرض مالي ممكن، وهنا يأتي دور نموذج اقتراح الميزانية المجاني. فهي تغطي جميع عناصر التكلفة التي يمكنك تخيلها، من تكاليف السفر والتكاليف غير المباشرة والتكاليف المباشرة وغيرها لتسجيل وعرض نفقات أي مشروع قادم.
عند اختيار أفضل نموذج ميزانية لميزانية مشروعك، ابحث عن نماذج قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة تسمح بإجراء العديد من المراجعات والتعديلات.
إذا كنت تعمل مع فريق كبير، فستحتاج أيضًا إلى العثور على نموذج يتضمن تحديثات في الوقت الفعلي وميزات تعاون الفريق التي تتيح لك العمل معًا لضمان تقديم أفضل عرض ممكن. تعد نماذج تخطيط الحسابات ونماذج الخطط التشغيلية وبرامج إدارة المكاتب أيضًا أدوات رائعة يجب أن تكون في متناول يدك عند إعداد عروض فعالة.
يعد تجميع الميزانية المقترحة أمرًا سهلاً للغاية باستخدام ClickUp، كما يتيح لك مراقبة المشروع من نفس المنصة.
ClickUp هي أداة قوية لإدارة المشاريع يمكنها مساعدتك في إدارة عملية مقترح الميزانية من البداية إلى النهاية.
للبدء في تبسيط عملية مقترحات الميزانية، توجه إلى منصة ClickUp واستكشف مجموعتنا الواسعة من قوالب الميزانية.
جرب ClickUp اليوم!