12 giải pháp thay thế CRM tốt nhất cho năm 2026

Method CRM hoạt động tốt nếu kinh doanh của bạn sử dụng QuickBooks hoặc Xero, nhưng sự tập trung chặt chẽ vào kế toán có thể khiến nó trở nên giới hạn.

Bạn có thể nhận thấy nhóm của mình gặp khó khăn khi quy trình không phù hợp với môi trường tập trung vào kế toán. Điều này đặc biệt đúng khi một giao dịch đã được hoàn tất và công việc thực sự bắt đầu, buộc bạn phải chuyển sang công cụ khác và lặp lại các cập nhật tương tự trên nhiều nền tảng.

Hướng dẫn này phân tích 12 giải pháp thay thế cho Method CRM giúp giải quyết vấn đề chuyển giao, so sánh khả năng CRM, sức mạnh tự động hóa, tính năng quản lý dự án và khả năng duy trì bối cảnh khách hàng từ lần tiếp xúc đầu tiên đến khi giao hàng cuối cùng.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Method CRM?

Khi dữ liệu bán hàng của bạn nằm ở một nơi, trong khi việc thực thi dự án lại ở nơi khác, bạn sẽ mất đà. Nhóm của bạn lãng phí thời gian chuyển đổi thông tin thủ công, và câu chuyện đầy đủ về khách hàng bị lạc trong quá trình đó. Nếu bạn cảm thấy bị giới hạn bởi các tùy chọn tùy chỉnh hạn chế hoặc thiếu các tính năng quản lý dự án mạnh mẽ, đã đến lúc xem xét một giải pháp thay thế.

Dưới đây là những lý do chính khiến bạn có thể đang tìm kiếm sự thay đổi:

Các giải pháp hiện đại giải quyết những vấn đề này bằng cách cung cấp không gian làm việc tích hợp. Chúng kết hợp CRM, dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm vào một nơi duy nhất, loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ gây cản trở công việc của bạn.

Các giải pháp thay thế cho Method CRM trong nháy mắt

Dưới đây là tóm tắt nhanh:

Các giải pháp thay thế CRM tốt nhất để sử dụng

Chúng tôi đã đánh giá từng công cụ dựa trên những thách thức lớn nhất mà người dùng Method CRM gặp phải. Quy trình đánh giá tập trung vào khả năng CRM, tính dễ dàng tích hợp với các công cụ khác, tính năng quản lý dự án và khả năng tự động hóa quy trình làm việc. Loại bỏ tình trạng quá tải công cụ bằng cách sử dụng không gian làm việc tích hợp duy nhất – ClickUp – trong khi các công cụ khác nổi trội trong các lĩnh vực cụ thể. ✨

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý công việc được hỗ trợ bởi AI với tính năng CRM tích hợp sẵn)

Method CRM hoạt động hiệu quả khi bạn tập trung vào việc theo dõi giao dịch trong hệ thống kế toán. Vấn đề bắt đầu khi giao dịch được hoàn tất. Thông tin khách hàng được lưu trữ trong CRM, trong khi công việc thực tế diễn ra ở nơi khác. Các dự án bắt đầu mà không có bối cảnh, các nhóm thực hiện phải tái cấu trúc kỳ vọng, và các cam kết bán hàng được lưu trữ trong email thay vì hệ thống chính thức.

ClickUp được thiết kế cho các nhóm muốn quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng tại một nơi duy nhất. Thay vì xem CRM và thực thi dự án là hai giai đoạn riêng biệt, ClickUp kết nối chúng trong một quy trình làm việc duy nhất. Các công việc như tiếp thị, giao dịch, triển khai dự án, tài liệu và giao tiếp đều được quản lý trong cùng một không gian làm việc, giúp thông tin không bị mất mát khi quyền sở hữu chuyển giao.

Trong giai đoạn bán hàng, các nhóm sử dụng cấu trúc CRM của ClickUp để theo dõi khách hàng tiềm năng, tài khoản và cơ hội trong các quy trình bán hàng phản ánh cách họ thực sự bán hàng. Chi tiết khách hàng, giá trị giao dịch, dòng thời gian và ghi chú được gắn vào từng bản ghi thông qua Trường Tùy chỉnh, giúp nhóm bán hàng và giao hàng có chế độ xem chung về mối quan hệ khi nó phát triển. Điều này loại bỏ nhu cầu phải tạo lại hoặc giải thích lại thông tin sau này.

Khi một giao dịch được đánh dấu là đã hoàn thành, hệ thống tự động hóa sẽ tiếp quản. ClickUp Automations có thể ngay lập tức chuyển đổi giao dịch thành dự án triển khai, phân công chủ sở hữu, cài đặt dòng thời gian và thông báo cho các nhóm liên quan mà không cần phối hợp thủ công. Thay vì phụ thuộc vào việc chuyển giao hoặc tin nhắn theo dõi, hệ thống đảm bảo công việc bắt đầu ngay lập tức với quyền sở hữu và kỳ vọng rõ ràng.

ClickUp Super Agents mở rộng phương pháp này một cách toàn diện hơn. Chúng có thể giúp phân loại các yêu cầu đến, tạo cập nhật công việc, xử lý các cuộc theo dõi định kỳ và đẩy công việc tiến triển dựa trên các quy tắc hoặc bối cảnh đã định trước. Điều này giảm bớt nhu cầu kiểm tra thường xuyên và cập nhật trạng thái, cho phép nhóm tập trung vào thực thi thay vì điều phối.

Khi công việc tiến triển, ClickUp vẫn là trung tâm điều hành. Các công việc, mối quan hệ phụ thuộc và cột mốc được quản lý song song với thông tin khách hàng, trong khi ClickUp Brain giúp các nhóm nhanh chóng nắm bắt tình hình trên các giao dịch và dự án. Nó có thể tóm tắt hoạt động, phát hiện rủi ro và cung cấp bối cảnh tức thì mà không cần phải lục lọi qua các bản ghi hoặc bảng điều khiển.

Hợp tác và lưu trữ kiến thức diễn ra ngay tại nơi công việc đã tồn tại. Hợp đồng, đề xuất, hướng dẫn thực hiện và biên bản giao hàng được lưu trữ trong ClickUp Docs và liên kết trực tiếp với các công việc và khách hàng. Các cuộc hội thoại diễn ra trong ClickUp Chat, được liên kết với công việc mà chúng tham chiếu thay vì phân tán trên nhiều công cụ. Đây là CRM của bạn kết hợp với lớp thực thi được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được củng cố bởi bối cảnh sâu rộng!

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

ClickUp cực kỳ linh hoạt và cho phép tôi tạo ra các giải pháp cho hầu hết mọi trường hợp kinh doanh hoặc quy trình. Các tính năng tự động hóa và trợ lý AI cũng vô cùng mạnh mẽ! Tôi có thể thiết lập các hành động tự động thông qua logic hoặc thông qua các lệnh AI để thực hiện hầu hết mọi việc cần làm trong ClickUp mà tôi có thể tưởng tượng. Cuối cùng, tốc độ cập nhật sản phẩm. Mỗi tháng đều có những cập nhật tính năng đáng kể và công ty đang đầu tư mạnh mẽ vào sự phát triển của mình.

2. Salesforce Sales Cloud (Phù hợp nhất cho hệ thống CRM cấp doanh nghiệp với khả năng tùy chỉnh cao)

Nếu bạn cảm thấy kinh doanh của mình đã vượt qua cấu trúc đơn giản của Method CRM và gặp khó khăn với giới hạn tùy chỉnh của nó, Salesforce là giải pháp thay thế cấp doanh nghiệp. Quy trình bán hàng phức tạp của bạn đang bị ép vào một hệ thống cứng nhắc, và bạn không thể xây dựng các quy trình làm việc cụ thể mà tổ chức của bạn cần để phát triển hiệu quả. Đây là một vấn đề phổ biến mà các kinh doanh cần sức mạnh lớn hơn phải đối mặt.

Salesforce Sales Cloud được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp khả năng tùy chỉnh gần như không giới hạn. Khác với Method CRM, vốn được xây dựng dựa trên QuickBooks, Salesforce là một nền tảng mà bạn có thể phát triển trên đó. Với nền tảng Lightning và thị trường AppExchange, bạn có thể tạo ra một hệ thống CRM hoàn toàn phù hợp với các hoạt động bán hàng độc đáo và phức tạp của mình, tích hợp với hầu hết các hệ thống kinh doanh khác mà bạn sử dụng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) có tên Einstein hỗ trợ đánh giá điểm tiềm năng khách hàng và dự báo, trong khi các công cụ báo cáo của nó hiển thị mọi khía cạnh của chu kỳ bán hàng. Tuy nhiên, sức mạnh này đi kèm với độ phức tạp đáng kể. Việc triển khai Salesforce thường yêu cầu các quản trị viên chuyên trách hoặc tư vấn viên bên ngoài, khiến nó phù hợp hơn với các tổ chức lớn có nguồn lực để đầu tư vào việc thiết lập và bảo trì liên tục.

Các tính năng nổi bật của Salesforce Sales Cloud

Ưu và nhược điểm của Salesforce Sales Cloud

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Giá cả của Salesforce Sales Cloud

Đánh giá và nhận xét về Salesforce Sales Cloud

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Salesforce Sales Cloud?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điểm yêu thích nhất của Salesforce Sales Cloud là khả năng tích hợp mượt mà giữa trợ lý AI và nhân viên SDR. Khả năng tập trung dữ liệu là yếu tố then chốt. Tần suất sử dụng cao cho phép AI xác định chính xác các khách hàng tiềm năng nóng, mà nhân viên SDR có thể hành động ngay lập tức. Sự dễ sử dụng và triển khai mượt mà của hệ thống giúp chúng tôi bắt đầu hoạt động ngay lập tức. Hơn nữa, dịch vụ hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy đảm bảo mọi vấn đề được giải quyết nhanh chóng. Sự hợp tác mượt mà này chính là yếu tố quyết định nâng cao hiệu quả và tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi.

3. HubSpot CRM (Tốt nhất cho CRM miễn phí với tự động hóa tiếp thị)

Chi phí của một hệ thống CRM đầy đủ tính năng có phải là rào cản đối với nhóm của bạn? Bạn có thể cảm thấy bế tắc, hoặc phải trả tiền cho một công cụ có nhiều tính năng hơn mức cần thiết, hoặc bỏ lỡ các tính năng tự động hóa tiếp thị quan trọng vì chi phí quá cao. Đây là một vấn đề phổ biến đối với các doanh nghiệp nhỏ và startup đang tìm kiếm một giải pháp mạnh mẽ nhưng vẫn dễ tiếp cận.

HubSpot CRM giải quyết vấn đề này trực tiếp thông qua mô hình freemium phổ biến của mình. Hệ thống CRM cơ bản hoàn toàn miễn phí và không giới hạn số lượng người dùng, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhóm rời khỏi Method CRM muốn thử nghiệm nền tảng trước khi cam kết tài chính.

Công cụ này đi kèm với các công cụ tiếp thị tích hợp, bao gồm chuỗi email, trang đích và quy trình nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, giúp kết nối các chiến dịch của bạn trực tiếp với hồ sơ CRM. Giao diện sạch sẽ và trực quan, cho phép triển khai nhanh chóng. Lưu ý rằng mặc dù phiên bản CRM miễn phí khá hào phóng, việc truy cập các tính năng bán hàng và tiếp thị nâng cao yêu cầu nâng cấp lên các gói “Hubs” trả phí, điều này có thể trở nên tốn kém khi nhóm của bạn mở rộng.

Các tính năng nổi bật của HubSpot CRM

Ưu và nhược điểm của HubSpot CRM

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Giá cả của HubSpot CRM

Đánh giá và nhận xét về HubSpot CRM:

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về HubSpot CRM?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Dù chưa từng sử dụng HubSpot trước đây, việc cài đặt vẫn rất dễ dàng. Nó cung cấp nhiều tính năng hữu ích từ quản lý quy trình bán hàng đến tự động hóa quy trình làm việc. Đây cũng là cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng tôi. Tôi thích rằng nó có nhiều tích hợp dễ dàng để chúng tôi có thể kết nối với các nền tảng khác mà chúng tôi sử dụng. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng rất nhanh chóng và hữu ích.

4. Zoho CRM (Phù hợp nhất cho doanh nghiệp nhỏ tìm kiếm giải pháp CRM giá cả phải chăng)

Nếu bạn đang tìm kiếm sức mạnh vượt trội hơn so với Method CRM nhưng e ngại chi phí cao của các giải pháp doanh nghiệp, bạn có thể cảm thấy bị kẹt giữa hai lựa chọn. Đây là thách thức phổ biến đối với các doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ muốn cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn.

Zoho CRM là lựa chọn hàng đầu về giá trị trong không gian này, cung cấp bộ tính năng CRM toàn diện với mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể. Đối với các nhóm rời bỏ Method CRM do vấn đề chi phí hoặc giới hạn tính năng, Zoho mang lại nhiều chức năng hơn cho mỗi đồng tiền bỏ ra. Trợ lý AI Zia của Zoho hỗ trợ đánh giá tiềm năng khách hàng và dự đoán giao dịch, trong khi tính năng Blueprint cho phép bạn tạo các quy trình làm việc trực quan để tiêu chuẩn hóa quy trình bán hàng.

Hơn nữa, Zoho CRM là một phần của hệ sinh thái Zoho One rộng lớn, kết hợp CRM với hàng chục ứng dụng kinh doanh khác. Điều này tạo ra một bộ công cụ tích hợp sâu cho các nhóm muốn hợp nhất hệ thống phần mềm của họ vượt ra ngoài CRM, bao phủ mọi lĩnh vực từ tài chính đến nhân sự trong một gói đăng ký duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Zoho CRM

Ưu và nhược điểm của Zoho CRM

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Giá cả của Zoho CRM

Đánh giá và nhận xét về Zoho CRM

Người dùng thực tế đánh giá Zoho CRM như thế nào?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Zoho CRM nổi bật là một lựa chọn đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí, đặc biệt phù hợp cho doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ. Giao diện trực quan giúp việc điều hướng trở nên đơn giản, tuy nhiên việc làm quen với một số tính năng nâng cao có thể mất thêm thời gian. Quy trình thiết lập dễ dàng thực hiện, được hỗ trợ bởi hướng dẫn chi tiết và các mẫu sẵn có giúp tối ưu hóa trải nghiệm. Zoho CRM được thiết kế cho sử dụng hàng ngày và nổi trội trong việc quản lý các hoạt động bán hàng liên tục và mối quan hệ khách hàng. Nền tảng này cung cấp bộ tính năng mạnh mẽ, bao gồm tự động hóa, phân tích và thông tin dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), tất cả đều mang lại giá trị đáng kể. Hỗ trợ khách hàng thường phản hồi nhanh chóng, nhưng chất lượng hỗ trợ có thể khác nhau tùy thuộc vào gói đăng ký của bạn. Tích hợp với các sản phẩm Zoho khác và dịch vụ của bên thứ ba diễn ra mượt mà và linh hoạt, khiến Zoho CRM trở thành giải pháp đa năng cho các yêu cầu kinh doanh đa dạng.

5. Pipedrive (Phù hợp nhất cho các nhóm tập trung vào bán hàng với quản lý quy trình bán hàng trực quan)

Khi hệ thống CRM của bạn không hướng dẫn bạn về việc cần làm tiếp theo, nhân viên bán hàng có thể mất tập trung và cơ hội có thể bị đình trệ. Pipedrive được phát triển bởi chính những người làm bán hàng để giải quyết chính xác vấn đề này.

Triết lý của nó tập trung vào bán hàng dựa trên hoạt động, có nghĩa là nó khuyến khích nhóm của bạn tập trung vào các hành động cụ thể—cuộc gọi, email và cuộc họp—để thúc đẩy các giao dịch có tiến độ tốt. Điểm nhấn của nền tảng là hệ thống Kanban trực quan, giúp việc quản lý tiến độ giao dịch trở nên trực quan và dễ dàng.

Công cụ này giúp bạn nắm rõ chính xác những việc cần làm cho mỗi giao dịch, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ bước theo dõi nào. Nó được thiết kế chuyên biệt như một công cụ bán hàng thuần túy. Điều này có nghĩa là trong khi nó xuất sắc trong quản lý quy trình bán hàng, bạn sẽ cần tích hợp các công cụ khác để quản lý dự án hoặc tự động hóa tiếp thị một cách toàn diện hơn.

Các tính năng nổi bật của Pipedrive

Ưu và nhược điểm của Pipedrive

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Giá cả của Pipedrive

Đánh giá và nhận xét về Pipedrive

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Pipedrive?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tập trung vào các hoạt động quan trọng, không bị ràng buộc bởi các biểu mẫu phức tạp hay ô tick-box. Tích hợp giữa truy cập máy tính và điện thoại diễn ra tức thì và thực sự hữu ích. Tôi sử dụng nó hàng ngày, ở bất kỳ đâu. Sau nhiều năm sử dụng một số phần mềm CRM khác, tôi tin chắc rằng Pipedrive là lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu của mình, tập trung vào bán hàng với nhiều hoạt động hỗ trợ sau bán hàng.

6. Monday CRM (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc tùy chỉnh và hợp tác nhóm)

Nếu bạn cảm thấy bực bội vì cấu trúc cứng nhắc của Method CRM và mong muốn có thể xây dựng quy trình bán hàng theo đúng ý muốn của mình, bạn không phải là người duy nhất. Nhiều nhóm nhận ra rằng các phần mềm CRM sẵn có ép buộc họ phải tuân theo một khuôn mẫu cố định, thay vì thích ứng với quy trình làm việc độc đáo của họ.

monday CRM được xây dựng trên nền tảng monday.com Work OS linh hoạt cao, cung cấp giải pháp cho các nhóm mong muốn sự tự do về mặt trực quan và cấu trúc. Nếu bạn đã sử dụng monday.com cho quản lý dự án, CRM này sẽ cảm giác như một phần mở rộng tự nhiên. Giao diện không cần mã, kéo và thả cho phép bạn tạo CRM tùy chỉnh với bảng, cột và bảng điều khiển mà không cần bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào.

Cách tiếp cận trực quan này giúp bạn dễ dàng nắm bắt toàn bộ quy trình bán hàng chỉ trong nháy mắt và hợp tác với nhóm của mình theo thời gian thực. Tuy nhiên, vì đây là sản phẩm mới được xây dựng trên nền tảng làm việc chung, một số tính năng chuyên sâu dành riêng cho bán hàng có thể chưa hoàn thiện hoặc yêu cầu cấu hình sáng tạo.

Các tính năng nổi bật của monday CRM

Ưu và nhược điểm của monday CRM

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Giá cả của Monday CRM

Đánh giá và nhận xét về monday CRM

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về monday CRM?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thực sự yêu thích tính năng email và hoạt động của monday CRM, cho phép tự động gắn thẻ email cho khách hàng và khách hàng tiềm năng, giúp việc đang theo dõi trở nên vô cùng hiệu quả. Tính năng tự động hóa này, kết hợp với các tính năng AI, giúp tôi dễ dàng trích xuất thông tin quan trọng như ngày theo dõi và chi tiết quan trọng. Trung tâm Quy trình Làm việc (Workflow Center) là một tính năng nổi bật khác, cung cấp khả năng tự động hóa nâng cao tương tự như các câu lệnh "nếu điều này thì làm điều kia" (if-this-then-that), giúp công việc của tôi tiến triển và tránh tình trạng trì trệ, cuối cùng tiết kiệm cả thời gian và chi phí.

7. Dynamics 365 (Phù hợp nhất cho tích hợp hệ sinh thái Microsoft)

Tổ chức của bạn đã sử dụng Microsoft chưa? Nếu có, bạn có thể đã gặp phải sự bất tiện khi sử dụng một công cụ như Method CRM không có khả năng kết nối sẵn với Outlook, Teams hoặc SharePoint.

Dynamics 365 Sales là giải pháp đáng tin cậy cho vấn đề này. Đây là lựa chọn CRM tự nhiên cho bất kỳ tổ chức nào đã đầu tư sâu vào hệ sinh thái Microsoft, cung cấp tích hợp liền mạch, bản địa mà các nền tảng khác không thể sánh kịp. Công cụ này tích hợp với toàn bộ bộ công cụ kinh doanh của Microsoft, mang lại trải nghiệm thống nhất cho nhóm của bạn.

Tuy nhiên, giá trị thực sự đến từ khả năng tích hợp với Power Platform. Bạn có thể sử dụng Power BI cho phân tích nâng cao, Power Automate cho tự động hóa quy trình làm việc phức tạp và Power Apps để xây dựng ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh. Điều này khiến nó trở thành giải pháp tập trung vào doanh nghiệp với độ phức tạp tương ứng, phù hợp nhất cho các công ty có chuyên môn để quản lý môi trường Microsoft.

Các tính năng nổi bật của Dynamics 365

Ưu và nhược điểm của Dynamics 365

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Giá cả của Dynamics 365

Đánh giá và nhận xét về Dynamics 365

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Dynamics 365?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi chủ yếu sử dụng Dynamics 365 CRM để quản lý chứng nhận đối tác và xem lại lịch sử hợp tác của họ với chúng tôi. Việc có tất cả thông tin đó trong một nơi duy nhất thực sự hữu ích, giúp dễ dàng theo dõi tương tác, cập nhật hồ sơ và đảm bảo chúng tôi hỗ trợ đối tác một cách hiệu quả. Các công cụ báo cáo và tích hợp với ứng dụng Microsoft là một điểm cộng lớn, giúp hợp tác trở nên trơn tru hơn.

8. Nutshell (Phù hợp nhất cho CRM đơn giản kết hợp tiếp thị qua email)

Nutshell kết hợp một hệ thống CRM đơn giản với khả năng tiếp thị email tích hợp sẵn. Nó được thiết kế cho các nhóm nhỏ muốn sự đơn giản mà không phải hy sinh các công cụ cần thiết cho sự phát triển. Bạn có thể tạo và gửi các chiến dịch email, chuỗi email tự động hóa và bản tin trực tiếp từ hệ thống CRM, với tất cả các liên hệ của bạn được đồng bộ tự động.

Phương pháp tất cả trong một này giúp bạn tiết kiệm cả thời gian và chi phí.

Sự tập trung vào sự đơn giản của Nutshell có thể khiến nó thiếu một số tính năng tùy chỉnh nâng cao hoặc báo cáo mà các tổ chức lớn yêu cầu. Tuy nhiên, đối với các nhóm nhỏ, nó cung cấp một giải pháp gọn gàng và hiệu quả để quản lý cả hoạt động bán hàng và tiếp thị trong một nền tảng duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Nutshell

Ưu và nhược điểm của Nutshell

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Giá cả của Nutshell

Đánh giá và nhận xét của Nutshell

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Nutshell?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Nutshell dễ dàng cho đội ngũ bán hàng áp dụng và sử dụng hàng ngày. Giao diện sạch sẽ, quy trình bán hàng linh hoạt và hỗ trợ quy trình bán hàng có cấu trúc mà không gây cảm giác nặng nề hay phức tạp. Nó hiển thị tầm nhìn rõ ràng về các giao dịch và hoạt động, giúp quản lý và huấn luyện nhóm trở nên đơn giản hơn.

9. Bigin by Zoho CRM (Phù hợp nhất cho các nhóm nhỏ mới bắt đầu sử dụng CRM)

Bạn là một nhóm rất nhỏ hoặc một doanh nhân độc lập cảm thấy ngay cả các hệ thống CRM "đơn giản" như Method CRM cũng quá phức tạp? Sự phức tạp, chi phí và quá tải tính năng của hầu hết các nền tảng CRM có thể là rào cản lớn đối với những người mới bắt đầu.

Bigin by Zoho CRM có thể giúp bạn. Đây là một hệ thống CRM cấp độ cơ bản, tập trung vào quy trình bán hàng, được thiết kế riêng cho các nhóm nhỏ và cá nhân mới bắt đầu sử dụng CRM. Nó loại bỏ tất cả các tính năng phức tạp và tập trung vào những yếu tố cơ bản nhất: quản lý liên hệ và hiển thị quy trình bán hàng. Điều này khiến nó trở thành bước khởi đầu lý tưởng cho những ai đang rời bỏ Method CRM để tìm kiếm một giải pháp đơn giản hơn.

Với Bigin, bạn có thể thiết lập nhiều quy trình làm việc cho các quy trình khác nhau, sử dụng tính năng điện thoại tích hợp để thực hiện và ghi lại cuộc gọi, và tạo biểu mẫu web để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng. Nó được thiết kế để thiết lập nhanh chóng và sử dụng ngay lập tức.

Các tính năng nổi bật của Bigin by Zoho CRM

Ưu và nhược điểm của Bigin by Zoho CRM

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Giá cả của Bigin by Zoho CRM

Đánh giá và nhận xét về Bigin by Zoho CRM

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Bigin by Zoho CRM?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Bigin là sự đơn giản và rõ ràng của nó. Nó cho phép bạn thiết kế các quy trình tùy chỉnh và tổ chức quy trình kinh doanh mà không gặp phải sự phức tạp của các hệ thống CRM lớn hơn, giúp nhóm dễ dàng tiếp nhận. Nó rất hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cần tổ chức quy trình bán hàng, tập trung thông tin và cải thiện việc theo dõi cơ hội. Khả năng tùy chỉnh các giai đoạn và trường dữ liệu cho phép nó được điều chỉnh phù hợp với quy trình thực tế mà không làm cho người dùng cảm thấy quá tải.

10. ActiveCampaign (Phù hợp nhất cho tiếp thị email với các tính năng CRM)

Thách thức chính của bạn là nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng thông qua các chiến dịch email phức tạp, dựa trên hành vi? Nếu bạn đang sử dụng Method CRM, bạn có thể cảm thấy thất vọng vì thiếu tính năng tự động hóa tiếp thị.

ActiveCampaign giải quyết vấn đề này bằng cách lật ngược mô hình CRM truyền thống. Đây là một công cụ tự động hóa tiếp thị mạnh mẽ, tích hợp CRM hiệu quả, phù hợp cho các nhóm có quy trình bán hàng phụ thuộc nhiều vào việc nuôi dưỡng khách hàng qua email. Trình xây dựng tự động hóa trực quan của nó là hàng đầu, cho phép bạn tạo các quy trình làm việc phức tạp phản hồi với việc mở email, nhấp vào liên kết và truy cập trang web.

Công cụ này tự động đánh giá khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ tương tác của họ, phân đoạn đối tượng mục tiêu một cách chính xác và kích hoạt các công việc cho nhóm bán hàng khi khách hàng tiềm năng trở nên nóng. Mặc dù các tính năng CRM của nó khá vững chắc, nhưng chúng chỉ là phụ so với khả năng tự động hóa tiếp thị của nó. Các nhóm cần quản lý quy trình bán hàng phức tạp và sâu rộng có thể thấy nó giới hạn so với một hệ thống CRM chuyên dụng cho bán hàng.

Các tính năng nổi bật của ActiveCampaign

Ưu và nhược điểm của ActiveCampaign

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Giá cả của ActiveCampaign

Đánh giá và nhận xét về ActiveCampaign

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ActiveCampaign?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

ActiveCampaign là nguồn sống của kinh doanh của tôi. Nếu không có nó, các nỗ lực tiếp thị của tôi sẽ không thành công như hiện tại và tôi sẽ không thể gửi thông tin phù hợp cho các khách hàng tiềm năng của chương trình một cách kịp thời. Và Active Intelligence giống như có một nhà nghiên cứu thị trường, nhà viết quảng cáo, nhà thiết kế đồ họa và cố vấn trong nhóm tiếp thị của tôi.

11. Insightly (Phù hợp nhất cho quản lý dự án với tích hợp CRM)

Công việc của bạn chỉ bắt đầu sau khi một giao dịch được chốt? Đối với nhiều doanh nghiệp dựa trên dịch vụ, quy trình bán hàng chỉ là bước đệm cho một dự án phức tạp. Sử dụng công cụ như Method CRM tạo ra một khoảng cách lớn—khi một giao dịch được đánh dấu “Đã chốt”, tất cả thông tin khách hàng quan trọng bị bỏ lại, và nhóm dự án của bạn phải bắt đầu lại từ đầu trong một hệ thống riêng biệt.

Insightly chính là giải pháp cho vấn đề này. Đây là một hệ thống CRM tích hợp quản lý dự án, cho phép bạn chuyển đổi một cơ hội thành công trực tiếp thành một dự án chỉ với một cú nhấp chuột. Tất cả các liên hệ, email và ghi chú từ quá trình bán hàng đều được chuyển sang, loại bỏ quy trình chuyển giao phức tạp và đảm bảo nhóm thực hiện có đầy đủ thông tin cần thiết.

Tính năng kết nối mối quan hệ cho phép bạn liên kết các liên hệ, tổ chức, cơ hội và dự án, mang lại cho bạn cái nhìn toàn diện, 360 độ về các mối quan hệ khách hàng. Mặc dù Insightly thành công trong việc kết nối khoảng cách giữa bán hàng và dự án, nhưng cần lưu ý rằng cả tính năng CRM lẫn quản lý dự án của nó đều không sâu rộng bằng các công cụ chuyên biệt, hàng đầu trong từng lĩnh vực.

Các tính năng nổi bật của Insightly

Ưu và nhược điểm của Insightly

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Giá cả của Insightly

Đánh giá và nhận xét về Insightly

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Insightly?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Insightly là cách nó kết hợp CRM và quản lý dự án trên cùng một nền tảng, giúp bạn theo dõi khách hàng từ giai đoạn đầu tiên cho đến khi hoàn thành dự án. Nó cũng rất dễ sử dụng, với quy trình làm việc gọn gàng và tích hợp mạnh mẽ với email và lịch.

12. Freshsales (Tốt nhất cho đánh giá khách hàng tiềm năng bằng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa bán hàng)

Nhân viên bán hàng của bạn có đang dành quá nhiều thời gian để theo đuổi các khách hàng tiềm năng chưa sẵn sàng mua hàng và không đủ thời gian cho những khách hàng tiềm năng đã sẵn sàng mua hàng?

Freshsales, một phần của hệ sinh thái Freshworks, giải quyết vấn đề này với trợ lý AI Freddy. Đây là một hệ thống CRM hiện đại được thiết kế để giúp nhóm bán hàng làm việc thông minh hơn, không phải vất vả hơn. Freddy AI cung cấp đánh giá điểm tiềm năng khách hàng dự đoán, thông tin chi tiết về giao dịch và đề xuất hành động tốt nhất tiếp theo, giúp nhóm của bạn tập trung năng lượng vào những cơ hội có khả năng chốt đơn cao nhất.

Ngoài khả năng AI, Freshsales còn tích hợp sẵn các công cụ điện thoại và email, cho phép bạn giao tiếp với khách hàng tiềm năng và ghi lại tất cả hoạt động mà không cần rời khỏi hệ thống CRM. Nó cũng tích hợp sẵn với các sản phẩm khác của Freshworks, như Freshdesk, khiến nó trở thành lựa chọn mạnh mẽ cho các nhóm đã sử dụng bộ sản phẩm Freshworks cho hỗ trợ khách hàng hoặc tiếp thị.

Các tính năng nổi bật của Freshsales

Ưu và nhược điểm của Freshsales

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Giá cả của Freshsales

Đánh giá và nhận xét về Freshsales

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Freshsales?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thích sự tiết kiệm chi phí của Freshsales; với mức giá đó, bạn sẽ có một bộ công cụ đầy đủ với nhiều tính năng như chuỗi email và khả năng gửi email hàng loạt. Việc cài đặt mọi thứ rất dễ dàng vì nó cung cấp hướng dẫn từng bước. Chúng tôi đã tạo các trường thông tin tài khoản và công ty, và Freshsales cung cấp các mẫu sẵn có cho các mục khác. Chúng tôi đã kiểm tra tính năng email mà không cần kết nối hộp thư đến, sau đó kiểm tra với thiết lập DKIM, SPF và DMARC trên Freshsales. Bạn có thể sử dụng Sequences để gửi email theo logic nhất định, như gửi email theo dõi cho khách hàng đã mở email. Nó cho phép bạn gửi các chiến dịch email tự động hóa, và với tính năng gửi email hàng loạt, chúng ta có thể gửi một email duy nhất như một chiến dịch và cá nhân hóa mọi khía cạnh của từng email.

Nâng cấp phương pháp của bạn với ClickUp

Method CRM hoạt động hiệu quả nhất khi kế toán là trung tâm của hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, đối với các nhóm mà công việc thực sự bắt đầu sau khi hợp đồng được ký kết, mô hình này nhanh chóng trở nên không hiệu quả. Thông tin bị phân mảnh, tiến độ thực hiện chậm lại và các nhóm phải ghép nối các công cụ chỉ để duy trì tiến độ của khách hàng.

Các giải pháp thay thế tốt nhất cho Method CRM giải quyết vấn đề này bằng cách kết nối bán hàng, thực thi và hợp tác. Một số nổi trội trong quản lý quy trình bán hàng. Những giải pháp khác tập trung vào tự động hóa tiếp thị hoặc tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào nơi kinh doanh của bạn gặp nhiều khó khăn nhất hiện nay.

Nếu thách thức lớn nhất của bạn là quá trình chuyển giao từ bán hàng sang giao hàng, ClickUp nổi bật nhờ thiết kế. Nó không chỉ theo dõi mối quan hệ khách hàng. Nó biến chúng thành công việc có cấu trúc, tự động hóa các bước chuyển giao và duy trì bối cảnh từ cuộc hội thoại đầu tiên đến khi giao hàng cuối cùng.

Cuối cùng, mục tiêu không phải là thay thế Method CRM bằng một hệ thống khác. Mục tiêu là chọn một hệ thống hỗ trợ cách công việc thực sự được thực hiện. Hãy thử ClickUp và xem cách nó giúp tập trung mọi thứ!

Câu hỏi thường gặp

Đúng vậy, hầu hết các giải pháp thay thế trong danh sách này hoạt động độc lập với phần mềm kế toán. Các nền tảng như ClickUp, HubSpot và Pipedrive cung cấp các tính năng CRM mạnh mẽ mà không yêu cầu QuickBooks hoặc Xero, mặc dù nhiều nền tảng cung cấp tích hợp kế toán như các tiện ích bổ sung tùy chọn.

Method CRM được thiết kế dành cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng QuickBooks, do đó nó có tính chuyên biệt cao. Salesforce là nền tảng doanh nghiệp với khả năng tùy chỉnh sâu, thường quá phức tạp và đắt đỏ đối với các nhóm nhỏ. Đối với doanh nghiệp nhỏ không sử dụng QuickBooks, các giải pháp thay thế như ClickUp hoặc Zoho CRM thường cung cấp sự cân bằng tốt hơn giữa tính năng và chi phí.

Tập trung vào khả năng trực quan hóa quy trình bán hàng, tự động hóa quy trình làm việc và tính linh hoạt trong tích hợp, vì đây là những lĩnh vực mà Method CRM có thể gặp giới hạn. Quan trọng nhất, hãy tìm kiếm một nền tảng có thể kết nối dữ liệu CRM của bạn với quy trình quản lý dự án để loại bỏ khoảng cách thông tin giữa việc đóng giao dịch và triển khai công việc.