เทมเพลต monday.com ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดระเบียบงาน

บริษัทต่างๆ ทั่วโลกกำลังมองหาวิธีที่จะทำงานให้มากขึ้นโดยไม่ทำให้ตัวเองเหนื่อยล้าเกินไป

การศึกษาล่าสุดของ PwCพบว่าอุตสาหกรรมที่ใช้ AI มีประสิทธิภาพเกือบห้าเท่าของอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้นำมาใช้. นี่เป็นการเตือนที่สำคัญว่าบุคคลไม่ต้องการเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นอีกต่อไป.

เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องการประหยัดเวลาและทำให้ทุกความพยายามมีคุณค่ามากขึ้น

นี่คือเหตุผลว่าทำไมการจัดระเบียบและแบบแผนการวางแผนจึงมีความสำคัญ พวกมันมอบจุดเริ่มต้นที่ง่าย ช่วยให้ผู้คนประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการตั้งค่าที่ไม่จำเป็นในที่ทำงาน

ในบทความนี้ เราจะสำรวจเทมเพลต monday.com ที่ดีที่สุดซึ่งสามารถช่วยให้คุณและทีมของคุณค้นพบความชัดเจนเดียวกันได้

แบบแผนการวางแผนและการจัดระเบียบในมุมมอง

นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบการวางแผนทั้งหมดของ monday.com และClickUp:

อะไรคือแบบฟอร์มของ monday.com?

Monday.com templates เป็นกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถตั้งค่าโครงการ แคมเปญ หรือกระบวนการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสร้างพื้นฐานใหม่ทุกครั้ง

แต่ละเทมเพลตมาพร้อมกับบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า คอลัมน์เริ่มต้น และมุมมองที่ติดตั้งไว้แล้ว มอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการจัดการงาน กำหนดเวลา และความรับผิดชอบทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แทนที่จะต้องสร้างแผนโครงการขึ้นมาใหม่ทั้งหมด คุณสามารถเลือก "เทมเพลตเปิดตัวผลิตภัณฑ์" ได้เลย

มันได้รวมไว้แล้ว ไทม์ไลน์, ผู้รับผิดชอบงาน, คอลัมน์งบประมาณ, และตัวติดตามสถานะ ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือปรับแต่งรายละเอียดให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณ และเทมเพลตก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของโครงการของคุณทันที

นี่คือสิ่งที่พวกเขาเสนอ:

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต monday.com ดี?

ในการสนทนาบนReddit ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายว่า,

ฉันเป็นโรคสมาธิสั้นและต้องการการเตือนให้ทำสิ่งง่ายๆ เช่น ดื่มน้ำ ดังนั้นการมีรายการสิ่งที่ต้องทำที่เป็นทั้งเรื่องส่วนตัวและงานที่ไม่เตือนฉัน... ทำให้ฉันมีแต่รายการดิจิทัลและรายการที่เขียนด้วยมือที่มีแต่สิ่งที่ฉันลืมทำ

นี่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่พบบ่อย: เทมเพลตที่เพียงแค่เก็บข้อมูลแต่ไม่ได้แนะนำคุณผ่านข้อมูลนั้น เทมเพลต monday.com ที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาช่องว่างนี้ ✨

นี่ไม่ได้แค่เก็บงานไว้เท่านั้น—แต่มันช่วยให้คุณจดจำ จัดลำดับความสำคัญ และลงมือทำสิ่งเหล่านั้นได้อีกด้วย ระบบที่ดีที่สุดจะสร้างโครงสร้างที่ชัดเจน พร้อมให้คุณปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิธีการทำงานของตัวเองได้อย่างอิสระ

นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเทมเพลต monday.com ที่ดี:

15 อันดับแรกของแม่แบบ monday.com

นี่คือ 15 แม่แบบวันจันทร์ที่สามารถช่วยประหยัดเวลาและทำให้โครงการของคุณเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

1. แบบฟอร์มงานประจำสัปดาห์ โดย monday.com

จำได้ไหมใน The Devil Wears Prada ตอนที่แอนดี้จมอยู่กับงานเร่งด่วนนาทีสุดท้าย? เธอต้องรับมือกับดีไซเนอร์ที่ขอแก้ไขงาน มิแรนด้าที่โยนงานใหม่เข้ามาไม่หยุด และกองเอกสารที่กองสูงจนเธอแทบจัดไม่ไหว

เทมเพลตงานประจำสัปดาห์ด้านการออกแบบจาก monday.com เข้ามาช่วยจัดระเบียบความยุ่งเหยิง เพื่อให้ทุกคนทราบถึงงานที่ต้องทำในสัปดาห์ถัดไป

คุณสามารถตรวจสอบปริมาณงานเพื่อให้เกิดความสมดุลและหลีกเลี่ยงการทำให้พนักงานเหนื่อยล้าได้ ไฟล์ต่างๆ จะถูกเก็บไว้ภายในบอร์ด ดังนั้นจึงไม่มีใครเสียเวลาในการค้นหาผ่านอีเมลหรือโฟลเดอร์ ด้วยมุมมองต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์และภาพรวมความคืบหน้า คุณจะเห็นกำหนดเวลาและการอัปเดตต่างๆ ได้ในทันที

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

2. แม่แบบปฏิทินการทำงานโดย monday.com

จำได้ไหมตอนเรียนที่คุณลืมกำหนดส่งงานจนกระทั่งคืนก่อนวันครบกำหนด? ความตื่นตระหนกนั้นคือความรู้สึกเดียวกับที่ทีมได้รับเมื่อพวกเขาลืมติดตามวันครบกำหนด

เทมเพลตปฏิทินการทำงานโดย monday.com ช่วยหยุดความวุ่นวายนั้นได้ด้วยการรวบรวมกำหนดส่งงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่ทุกคนเข้าถึงได้ ทำให้ไม่มีงานใดหลุดรอดสายตาไป ทีมจะได้รับมุมมองปฏิทินที่ชัดเจนของงานที่ต้องทำและกำหนดเวลา พร้อมความสามารถในการมอบหมายงานและตั้งกรอบเวลา คุณสามารถมองเห็นปริมาณงานของแต่ละคนได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้ปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบได้ง่ายขึ้นก่อนที่ใครจะรู้สึกหนักเกินไป นอกจากนี้ การผสานการทำงานกับ Google Calendar ยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะตรวจสอบผ่านโทรศัพท์ แล็ปท็อป หรือกระดานเอง คุณก็จะทราบเสมอว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

3. แบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้าโดย monday.com

เทมเพลตการแนะนำลูกค้าใหม่โดย monday.com นำทางลูกค้าใหม่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การโทรเริ่มต้นจนถึงการฝึกอบรมขั้นสุดท้าย ในรูปแบบที่จัดโครงสร้างไว้อย่างชัดเจน เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมติดตามเวลาที่ใช้ติดตามความคืบหน้า และทำให้พนักงานขายและบริการทำงานสอดคล้องกัน

ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นได้ว่าลูกค้าอยู่ในสถานะใด อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป และใครเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งมอบมัน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

4. แบบฟอร์มเอกสารสนับสนุนการขายโดย monday.com

ดีลอาจหยุดชะงักเมื่อตัวแทนเร่งหาเคสศึกษาล่าสุด หรือแย่กว่านั้น ส่งสไลด์เก่าที่ทำให้ลูกค้าสับสน เทมเพลตเอกสารสนับสนุนการขายโดย monday.com ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ทีมของคุณมีศูนย์กลางเดียวสำหรับโบรชัวร์ คู่มือการขาย และสไลด์ทุกชิ้นที่พวกเขาต้องการ

แทนที่จะไล่ตามลิงก์ที่ฝังอยู่ในอีเมลหรือตามหาว่าใครมีเวอร์ชัน "สุดท้ายจริงๆ" ของงานนำเสนอ ทีมงานของคุณจะได้รับแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้คุณติดตามการสร้างเนื้อหาใหม่ได้ ดังนั้นตัวแทนขายจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่เนื้อหาใหม่พร้อมสำหรับการแชร์

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

5. แม่แบบรายชื่อผู้ติดต่อโดย monday.com

ลองนึกภาพนี้ดู: เจ้านายของคุณขอให้คุณโทรหาลูกค้าที่มีศักยภาพ และทันใดนั้นคุณก็พบว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขาอยู่ในมือ คุณกำลังเลื่อนดูข้อความเก่าๆ แม้กระทั่งค้นหาไฟล์สุ่มเพียงเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้อง

Monday.com ได้ออกแบบเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อช่วยลดความเครียดประเภทนี้ มันเก็บรักษาความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณ (ตั้งแต่ลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงผู้ขายและพันธมิตร) ไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบเรียบร้อย คุณสามารถใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่เพื่อจับลูกค้าเป้าหมายใหม่โดยตรงและปรับบอร์ดให้ติดตามรายละเอียดที่สำคัญสำหรับคุณ เช่น ลิงก์โซเชียลมีเดีย วันที่ติดต่อครั้งล่าสุด หรือการประชุมที่กำลังจะมาถึง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

6. แม่แบบ CRM อสังหาริมทรัพย์ โดย monday.com

ในปี 2021 ตลาดที่อยู่อาศัยเกิดความตื่นตัวอย่างมาก การประมูลแข่งขันกันซื้อบ้านกลายเป็นข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ และบ้านถูกขายออกไปภายในไม่กี่วันแทนที่จะเป็นเดือน

เทมเพลต CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์โดย monday.com ช่วยลดความวุ่นวายในช่วงเวลาเช่นนี้ ด้วยการมอบศูนย์กลางเดียวให้กับตัวแทนในการจัดการลูกค้า รายการประกาศ และปริมาณงาน เทมเพลตนี้รวมทุกกระบวนการและข้อมูลไว้ในที่เดียว

คุณสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ผ่านแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ เชื่อมโยงพวกเขาไปยังรายการที่เฉพาะเจาะจงได้ทันที และติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการได้ นอกจากนี้ยังให้คุณเห็นข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ เช่น จำนวนวันที่อยู่ในตลาดและความพร้อมของตัวแทน เพื่อให้คุณไม่พลาดเมื่อมีลูกค้าโทรมา

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

7. แบบฟอร์มคำขอและอนุมัติโครงการ โดย monday.com

แบบฟอร์มคำขอและอนุมัติโครงการ รวบรวมการอนุมัติและคำขอทั้งหมดไว้ในที่เดียว แทนที่จะใช้สเปรดชีต ข้อความ และอีเมลแจ้งสถานะ คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่แชร์ได้เพื่อรวบรวมคำขอ ส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสม และติดตามความคืบหน้าจนได้รับการอนุมัติ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถดูสถานะการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนอัตโนมัติได้ นี่คือความแตกต่างระหว่างโครงการที่ติดอยู่ในนรก "รอการอนุมัติ" กับโครงการที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นจนถึงการส่งมอบ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

8. แม่แบบการจัดการกิจกรรมโดย monday.com

เทมเพลตการจัดการงานโดย monday.com ช่วยให้คุณจัดงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาในนาทีสุดท้าย คุณสามารถสร้างการตอบรับเข้าร่วมงานผ่านแบบฟอร์มเพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้

งานต่าง ๆ เช่น การจองผู้ขาย, ความพร้อมของสถานที่, และแผนความปลอดภัยสามารถมองเห็นได้ในแดชบอร์ดเดียว คุณสามารถกำหนดเส้นตาย, มอบหมายให้บุคคลรับผิดชอบส่วนต่าง ๆ (ความปลอดภัย, รายชื่อแขก, การขนส่ง), และติดตามความคืบหน้าได้ หลังจากงานเสร็จสิ้น, คุณจะได้รับแดชบอร์ดเพื่อทบทวนว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างไร—อะไรที่สำเร็จและอะไรที่ไม่สำเร็จ—เพื่อให้ครั้งต่อไปดีขึ้น

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

9. แม่แบบวางแผนโซเชียลมีเดีย โดย monday.com

จำได้ไหมตอนที่Barbenheimer ครองอินเทอร์เน็ตในปี2023? ทันใดนั้น ทุกแบรนด์ ตั้งแต่ผู้ขายป๊อปคอร์นไปจนถึงสายการบิน พยายามที่จะเกาะกระแสสีชมพูที่ผสมผสานกับวันสิ้นโลก

นั่นคือจุดที่ เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดียโดย monday.com เข้ามามีบทบาท แทนที่จะต้องพึ่งแรงบันดาลใจในนาทีสุดท้าย คุณจะได้พื้นที่ที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับจัดระเบียบโพสต์ตามแพลตฟอร์ม วันที่เผยแพร่ และทรัพยากรสร้างสรรค์ต่างๆ

นักออกแบบ นักเขียนคำโฆษณา และนักวางกลยุทธ์ของคุณสามารถทำงานบนบอร์ดเดียวกันได้ ทำให้แคมเปญมีความสอดคล้องและตรงเวลา คุณยังสามารถดูเมตริกได้ว่าโพสต์ใดประสบความสำเร็จและโพสต์ใดที่ต้องปรับปรุงในครั้งต่อไป

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

10. แม่แบบแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่ โดย monday.com

เมื่อโอรีโอทวีตว่า"คุณยังสามารถจุ่มในความมืดได้" ระหว่างเหตุการณ์ไฟดับในซูเปอร์โบวล์ปี 2013 นั่นเป็นผลมาจากการเตรียมการและการประสานงานระดับตำนานระหว่างเอเจนซี่และทีมแบรนด์ของพวกเขา

ทุกวันนี้ ความเร็วในการเปิดตัวแคมเปญได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่คือจุดที่ เทมเพลตแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่โดย monday.com เข้ามามีบทบาท เทมเพลตนี้มอบพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับเอเจนซี่ในการจัดการทุกอย่างตั้งแต่การรับข้อมูลลูกค้าไปจนถึงการเปิดตัวแคมเปญ

นอกจากนี้ คุณสามารถรวมคำขอของลูกค้าไว้ในที่เดียวด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้, ผสานเครื่องมือเช่น HubSpot และ Mailchimp เพื่อให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น, และติดตามแคมเปญบนปฏิทินหรือแดชบอร์ดได้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

11. แม่แบบกลยุทธ์การตลาด โดย monday.com

ในออสเตรเลีย บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ Telstra สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนด้วยแคมเปญท้าทายการเต้นที่เรียกว่า "Telstrut" ซึ่งกลายเป็นกระแสไวรัลบน TikTok วิดีโอมียอดเข้าชมมากกว่า22 ล้านครั้งและช่วยให้บริษัทเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ชมที่อายุน้อยกว่าซึ่งอาจไม่เคยคิดถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์มาก่อน

นั่นคือจุดที่ แม่แบบกลยุทธ์การตลาดโดย monday.com สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมของคุณ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณมีพื้นที่เดียวในการวางแผนเป้าหมาย งบประมาณ และแคมเปญของคุณ

จากนั้นคุณสามารถใช้มันเพื่อจัดแผนรายไตรมาสให้สอดคล้องกับกิจกรรมประจำวัน ติดตามความคืบหน้าด้วยไทม์ไลน์แบบภาพ และทำให้ทั้งทีมเข้าใจตรงกัน ผลลัพธ์คือลดการคาดเดาและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจคุณอย่างแท้จริง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

12. แผนที่เส้นทางคุณสมบัติและการเผยแพร่โดย monday.com

แม่แบบแผนงานฟีเจอร์และการเปิดตัวโดย monday.com มอบพื้นที่ให้คุณวางแผนสิ่งที่จะสร้าง เมื่อไร และทำไม คุณสามารถกำหนดการเปิดตัวเป็นรายไตรมาส ดูว่าฟีเจอร์ใดขึ้นอยู่กับฟีเจอร์อื่น และจัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบและความพยายาม

หากสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป—เช่น การเปลี่ยนแปลงของตลาด, ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้, หรือข้อจำกัดทางทรัพยากร—คุณสามารถปรับแผนที่ทาง (roadmap) และผลักดันการอัปเดตได้ การมองเห็นหมายถึงทุกคนรู้ว่าอะไรกำลังจะมาถึง และอะไรที่คาดหวังไว้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

13. แม่แบบโครงการลูกค้าโดย monday.com

เทมเพลตโครงการลูกค้าโดย monday.com มอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ให้คุณจัดการทุกรายละเอียดของโครงการลูกค้าของคุณ เชื่อมต่อผู้ติดต่อกับโครงการของพวกเขาโดยตรง ติดตามไทม์ไลน์ และดูงบประมาณที่อัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการบันทึกชั่วโมงการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยการรวมการสื่อสาร การมอบหมายงาน และข้อมูลโครงการไว้ในที่เดียว

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

14. แม่แบบการจัดการการผลิตวิดีโอ โดย monday.com

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนำทีมสร้างวิดีโอแบรนด์ให้กับลูกค้า บทภาพยนตร์ได้รับการอนุมัติแล้ว แต่ทีมสถานที่กำลังรอตารางเวลา นักแสดงยังไม่มีชีทเรียกตัว และลูกค้าต้องการตรวจสอบสตอรี่บอร์ดอีกครั้งอย่างกะทันหัน

เทมเพลตการจัดการการผลิตวิดีโอโดย monday.com คือสิ่งที่คุณสามารถพึ่งพาได้ในสถานการณ์เหล่านี้ คุณสามารถจัดการคำขอเมื่อเข้ามา มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม และติดตามความคืบหน้าตั้งแต่ก่อนการผลิตจนถึงหลังการผลิต

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

15. แบบฟอร์มโอกาสหลังกิจกรรม โดย monday.com

เทมเพลตโอกาสหลังกิจกรรมโดย monday.com ทำให้การติดตามผลหลังกิจกรรมเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก แทนที่จะต้องวุ่นวายกับสเปรดชีตและอีเมล คุณจะมีศูนย์กลางเดียวสำหรับรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และคาดการณ์โอกาสใหม่ๆ

นอกจากนี้ แม่แบบยังช่วยให้คุณเปลี่ยนกระแสความสนใจจากงานอีเวนต์ให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ ช่วยให้ทีมของคุณยังคงมุ่งเน้นแม้หลังจากงานจบลงแล้ว

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

monday.com ข้อจำกัด

ผู้รีวิว G2คนนี้ได้แบ่งปันว่า,

ใช้เวลาประมาณยี่สิบถึงสามสิบชั่วโมงในการสร้างแม่แบบโครงการแรกของเรา... การคัดลอกกลุ่มงานขนาดใหญ่เป็นไปอย่างช้า และบางครั้งงานก็จัดลำดับใหม่เอง ซึ่งทำให้การตั้งค่าและการขยายโครงการรู้สึกหนักกว่าที่คาดไว้

รูปแบบนี้ปรากฏในรีวิวส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเสียที่ทำให้ทุกทีมตัดสินใจไม่เลือก แต่เน้นให้เห็นช่องว่างที่ผู้ใช้พบเจอเป็นประจำ

เทมเพลตทางเลือก monday.com

หลายทีมเริ่มต้นด้วยเทมเพลตของ monday.com เพื่อจัดระเบียบงานและไทม์ไลน์ แต่เมื่อการร่วมมือขยายไปยังแผนกและเครื่องมือต่าง ๆ ข้อมูลก็อาจกระจัดกระจาย สิ่งที่คุณต้องการคือพื้นที่ทำงานเดียวที่เชื่อมต่อทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ไม่ใช่แค่การรวบรวมเทมเพลต นั่นคือจุดที่ClickUpได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับการวางแผนและการจัดระเบียบงานของทีม ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก ที่รวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตั้งแต่เทมเพลตโครงการไปจนถึงการติดตามเป้าหมายและการรายงาน ClickUp ช่วยให้ทีมจัดการทุกรายละเอียดได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ

ClickUp ขจัดการขยายงานที่ไม่จำเป็น ในทุกรูปแบบ มอบบริบทครบถ้วน 100% และพื้นที่เดียวสำหรับทั้งมนุษย์และเอเจนต์ AI ในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือประสานงานโครงการที่ซับซ้อน แม่แบบที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp จะเปลี่ยนการวางแผนให้กลายเป็นความก้าวหน้า—รวดเร็ว ชาญฉลาด และเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น เริ่มกันเลย! 🏁

1. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

ทีมขายมักเผชิญกับปัญหาที่มีลูกค้าเป้าหมายมากเกินไปกระจายอยู่ในหลายที่เกินไป.เทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUpมอบโครงสร้างที่กำหนดไว้ให้คุณตั้งแต่เริ่มต้น. แทนที่จะต้องไล่ตามลูกค้าเป้าหมายผ่านเอกสารสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณสามารถเห็นพวกเขาทั้งหมดในที่เดียว ลากพวกเขาจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนต่อไป และบันทึกโน้ตไว้ตรงที่คุณต้องการได้.

ความคืบหน้าดูง่ายต่อการติดตาม และทีมของคุณมีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่ามุมมองต่าง ๆ ได้ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเป็นบอร์ด รายการ หรือไทม์ไลน์

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

2. แม่แบบ CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

ด้วยเทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUp คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลติดต่อ ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และทำเครื่องหมายขั้นตอนของแต่ละความสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าลูกค้าแต่ละรายอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการขาย ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามลูกค้าใหม่หรือตรวจสอบความคืบหน้ากับลูกค้าประจำระยะยาว เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายสำหรับทีมขนาดเล็ก แต่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะขยายตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคุณ ทำให้เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถไว้วางใจได้ทุกวัน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

3. แม่แบบแผนการตลาด ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpเปลี่ยนแนวคิดอันทะเยอทะยานของคุณให้กลายเป็นแผนงานการตลาดที่นำไปปฏิบัติได้จริง คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ แบ่งย่อยเป็นงานต่างๆ และจัดวางทุกอย่างลงบนไทม์ไลน์ที่จัดการได้ง่าย

มุมมองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น ผลลัพธ์สำคัญและกระดานความคืบหน้า ช่วยให้เห็นสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้ยังสามารถขยายตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวแคมเปญแรกหรือดำเนินกิจกรรมหลายช่องทาง คุณก็จะมีระบบที่มีโครงสร้างเป็นแนวทางอยู่เสมอ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

4. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpมอบความรู้สึกของการควบคุมและจังหวะในการทำการตลาดเนื้อหาของคุณ มันช่วยให้คุณกำหนดเวลาโพสต์บล็อก วิดีโอ และการอัปเดตโซเชียลในที่เดียว พร้อมแท็กที่มีรหัสสีและฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อติดตามรูปแบบและแคมเปญต่างๆ

คุณสามารถซูมออกเพื่อวางแผนธีมรายไตรมาสหรือซูมเข้าไปเพื่อปรับกำหนดส่งโพสต์เดียวได้ง่าย ๆปฏิทินและมุมมองบอร์ดของ ClickUpช่วยให้ผู้เขียน นักออกแบบ และนักการตลาดทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและรักษาเนื้อหาให้ไหลลื่นโดยไม่เกิดความวุ่นวาย

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ปฏิทิน ClickUp อยู่หรือเปล่า? ลองใช้คอมโบ ClickUp Brain + Autopilot นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาความต่อเนื่องของงานของคุณ

เปิดรายการปฏิทิน คลิกClickUp Brain แล้ววางสรุปสั้นๆ หนึ่งบรรทัดสำหรับธีมของเดือนนี้ ClickUp Brain จะสร้างงานพร้อมสถานะ เจ้าของ และวันที่เสร็จสิ้นภายในไม่กี่วินาที ขอให้ AI ดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากเอกสารการประชุมของคุณเพื่อไม่ให้พลาดงานใดๆ

ถัดไป ให้เพิ่มCustom Autopilot Agentลงในรายการนี้ด้วยทริกเกอร์ง่ายๆ เช่น สถานะเปลี่ยนแปลง หรือวันที่อยู่ก่อนวันครบกำหนด จากนั้นให้สิทธิ์เครื่องมือ เช่น สร้างงาน จัดการงาน และเขียนอัปเดตโครงการ เพื่อให้ระบบสามารถมอบหมายเจ้าของงาน โพสต์การตรวจสอบงาน และเขียนสรุปประจำสัปดาห์ให้คุณโดยอัตโนมัติ

ตอนนี้ปฏิทินเติมเต็มตัวเอง, อุปสรรคปรากฏขึ้นตรงเวลา, และคุณใช้พลังงานของคุณกับงาน—ไม่ใช่การเตรียมตัว! ⚡

5. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

ลองคิดดูว่าเทรนด์ออนไลน์เปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหน วันหนึ่งอาจเป็นมีมเกี่ยวกับการ "ลาออกเงียบ" วันถัดมาก็กลายเป็นท่าเต้นไวรัลใน TikTok หรือข่าวด่วนที่ทุกแบรนด์ต่างพยายามเข้าไปแสดงความคิดเห็น ทีมโซเชียลต้องใช้ชีวิตอยู่ในกระแสหมุนวนนี้ และหากไม่มีปฏิทิน การโพสต์แต่ละครั้งอาจดูเร่งรีบหรือพลาดช่วงเวลาสำคัญไป

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียของ ClickUpมอบความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและโครงสร้างให้กับคุณ คุณสามารถจัดตารางแคมเปญล่วงหน้าหลายสัปดาห์ มอบหมายงานให้กับนักออกแบบหรือนักเขียนข้อความ และปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้น

มุมมองแบบฝังตัวช่วยให้คุณเห็นทุกอย่างพร้อมกันหรือซูมเข้าไปในแคมเปญเดียว ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น แฮชแท็ก ธีม และวันที่เผยแพร่ ช่วยให้รายละเอียดทั้งหมดเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

6. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

รายงานของMcKinsey แสดงให้เห็นว่าทีมที่ได้คะแนนสูงในด้านความไว้วางใจและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากกว่าสามเท่า และมีโอกาสส่งมอบผลลัพธ์มากกว่าห้าเท่าเมื่อเทียบกับทีมที่ไม่ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบเหล่านี้

สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการจัดการโครงการ ซึ่งมีงาน บุคคล และกำหนดเวลาจำนวนมากเกี่ยวข้องอยู่แม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณนำคน งาน และกำหนดเวลาทั้งหมดมารวมกันในพื้นที่ทำงานเดียว เพื่อให้ทุกคนทราบถึงขั้นตอนถัดไป

คุณสามารถแบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย ๆ ได้ มอบหมายความรับผิดชอบ และวางแผนการพึ่งพาเพื่อให้ไม่มีอะไรสูญหายในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน ใช้มุมมองไทม์ไลน์และแกนต์เพื่อดูว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร รวมถึงรายการงานและบอร์ดสำหรับความคืบหน้าในแต่ละวัน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

7. แม่แบบการวางแผนกิจกรรม ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

แม่แบบการวางแผนกิจกรรมของ ClickUp รวบรวมรายชื่อผู้ขาย การวางแผนงบประมาณ รายชื่อแขก และตารางเวลาทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อช่วงเวลาที่เหมาะสม

คุณสามารถติดตามสถานที่, มอบหมายงานสำหรับจัดเลี้ยงหรือการขนส่ง, และดูไทม์ไลน์ได้ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp. ฟีลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp จัดการรายละเอียดเช่นสถานะงบประมาณและการชำระเงิน, ในขณะที่มุมมองบอร์ดและรายการทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย.

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

8. แม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตรายละเอียดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUpจัดวางขั้นตอนสำคัญในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน มุมมองแบบแกนต์และไทม์ไลน์จะแสดงให้คุณเห็นเมื่อกำหนดเส้นตายใกล้เข้ามา ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้จัดเรียงงานระหว่างทีมต่างๆ เช่น ทีมออกแบบ ทีมการตลาด และทีมปฏิบัติการ ระบบอัตโนมัติจะทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อเตือนทุกคนถึงสิ่งที่ต้องทำต่อไป

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

9. แม่แบบการแนะนำลูกค้าใหม่สำหรับ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

Wyzowl พบว่า63% ของลูกค้าพิจารณาขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานเมื่อตัดสินใจว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปหรือไม่ ประสบการณ์ครั้งแรกนี้คือตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของความสัมพันธ์

เทมเพลตการแนะนำลูกค้าสำหรับ ClickUpให้โครงสร้างที่ช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างถูกต้อง แทนที่จะต้องวุ่นวายกับโน้ตที่กระจัดกระจายหรือทำขั้นตอนเดิมซ้ำตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถนำลูกค้าผ่านกระบวนการที่ชัดเจนได้

ตั้งแต่การโทรเริ่มงานไปจนถึงแบบสอบถามการเริ่มต้น ทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว นอกจากนี้แดชบอร์ดของ ClickUpยังช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการรักษาความสนใจและความมั่นใจของลูกค้า

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

10. แม่แบบการสรรหาและจ้างงาน ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงานของ ClickUpช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงช่องว่างนั้น โดยให้พื้นที่สำหรับจัดการประกาศงาน ติดตามใบสมัคร ตรวจสอบผู้สมัคร และติดตามแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ์ดคะแนนสัมภาษณ์ช่วยให้คุณเปรียบเทียบได้อย่างยุติธรรม

ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับบทบาท, ขั้นตอน, และแหล่งที่มาช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ. ระบบอัตโนมัติมีความสามารถในการกระตุ้นการแจ้งเตือนเมื่อมีใครต้องการการกระทำหรือการสื่อสารอย่างเร่งด่วน. ด้วยทุกสิ่งอยู่ในที่เดียว การสรรหาจะรู้สึกเป็นมิตรกับผู้สมัครและง่ายขึ้นสำหรับคุณ.

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

11. แม่แบบการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

ในเดือนกรกฎาคม 2024การอัปเดตที่ผิดพลาดของ CrowdStrikeทำให้เครื่อง Windows หลายล้านเครื่องทั่วโลกเกิดการล่ม ทีมต่างๆ ต้องเร่งรีบนำระบบกลับมาออนไลน์อีกครั้งเนื่องจากอุปกรณ์วนลูปไม่สิ้นสุดเมื่อเริ่มต้นระบบ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่สายการบินไปจนถึงโรงพยาบาล

เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถระบุ บันทึก และแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างชัดเจนก่อนที่ปัญหาจะส่งผลให้เกิดการหยุดทำงานหรือระบบล่ม คุณสามารถบันทึกข้อบกพร่องทุกกรณี มอบหมายให้กับนักพัฒนาที่เหมาะสม และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ

มุมมองแบบรายการและบอร์ดช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไข ในขณะที่ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้บริบทยังคงอยู่กับรายงานข้อบกพร่องแต่ละรายการ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

12. แม่แบบ OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลต OKRs และเป้าหมายของบริษัท ClickUpนำเป้าหมายใหญ่มาแบ่งออกเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ ทีมงานสามารถเห็นว่าการทำงานของพวกเขาเชื่อมโยงกับภาพรวมได้อย่างไร และผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องจมอยู่กับรายงาน เป็นวิธีเปลี่ยนเป้าหมายที่สูงส่งให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้จริง

เทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับทั้งวัตถุประสงค์ระดับสูงของบริษัทและเป้าหมายย่อยที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เหล่านั้น คุณสามารถกำหนดเป้าหมายในระดับบริษัท จากนั้นแบ่งเป้าหมายออกเป็นผลลัพธ์หลักสำหรับแต่ละแผนกหรือทีม

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

13. แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

ประสบการณ์การเริ่มต้นที่ดีสามารถทำให้ใครบางคนรู้สึกมั่นใจและได้รับการต้อนรับทันที.เทมเพลตการเริ่มต้นสำหรับพนักงานของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่วันแรก.

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประโยชน์มากคือความยืดหยุ่นของมัน คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบ กำหนดเส้นตาย และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดต่างๆ เช่น แผนก เงินเดือน หรือโมดูลการฝึกอบรม มุมมองต่างๆ เช่น ปฏิทินและรายการ ทำให้ง่ายต่อการเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

14. แม่แบบวาระการประชุม ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

ลองคิดดูว่าคุณใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงในการประชุมที่วนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆ โดยไม่มีโครงสร้าง แม้แต่การประชุมที่มีเจตนาดีเพียงใดก็สามารถหลุดออกนอกประเด็นได้อย่างรวดเร็วหากขาดโครงสร้างที่ชัดเจน

นั่นคือจุดที่แม่แบบวาระการประชุม ClickUpเข้ามาช่วย คุณสามารถระบุเป้าหมาย หัวข้อ และประเด็นสำคัญต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่เดียวที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ไม่มีการคาดเดา

แต่ละหัวข้อในวาระการประชุมสามารถมอบหมาย ติดตาม และกลับมาตรวจสอบได้ ดังนั้นรายการที่ต้องดำเนินการจะไม่หายไปเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เมื่อใช้ร่วมกับมุมมองต่างๆ เช่น Docs สำหรับการจดบันทึกหรือ Tasks สำหรับการติดตามผล คุณก็จะมีระบบที่ช่วยให้การประชุมเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่ต้องเพิ่มงานเพิ่มเติม

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

15. แม่แบบแผนงานประจำวัน ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

คุณเคยสังเกตไหมว่าวันหนึ่งสามารถผ่านไปได้อย่างไรโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาหายไปไหน? การสำรวจของไมโครซอฟท์พบว่า68% ของพนักงานประสบปัญหาในการหาช่วงเวลาที่ปราศจากการรบกวนเพื่อให้สามารถโฟกัสได้เพียงพอ นั่นคือเหตุผลที่ClickUp Daily Planner Templateเข้ามาช่วยได้

คุณสามารถแบ่งวันของคุณออกเป็นหมวดหมู่ เช่น งาน ส่วนตัว หรือเป้าหมาย จากนั้นจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่สำคัญจริง ๆ การจัดวางทำให้ง่ายต่อการเห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจทันที ในขณะที่การติดตามความคืบหน้าแบบภาพช่วยให้คุณเห็นแรงผลักดันที่คุณกำลังสร้างขึ้นตลอดทั้งวัน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

ไม่มีแผนใดใหญ่เกินไป ด้วย ClickUp

เทมเพลตไม่ใช่แค่ทางลัดที่ดูเรียบร้อยเท่านั้น แต่เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและควบคุมงานของคุณได้จริง เราได้พิจารณาตัวเลือกมากมายแล้ว แต่ความจริงก็คือ เครื่องมือวางแผนไม่ได้ถูกสร้างมาเหมือนกันทั้งหมด

สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือความรู้สึกที่ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันในที่สุด คุณไม่จำเป็นต้องสลับแอปไปมาหรือกังวลว่าสิ่งต่างๆ อยู่ที่ไหน งาน กำหนดการ บันทึก และการสนทนาทั้งหมดอยู่เคียงข้างกัน พร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการ

หากคุณกำลังรอสัญญาณเพื่อลองทำอะไรใหม่ ๆ นี่คือสัญญาณนั้น ลองใช้ ClickUp และสัมผัสว่าการวางแผนจะเป็นอย่างไรเมื่อมันกลายเป็นเรื่องที่สนุกจริง ๆ .

สมัครใช้ ClickUp ฟรีและให้งานของคุณเข้าที่เข้าทาง 🎉