Som säljare har du inte anmält dig för att jaga kalenderinbjudningar, uppdatera CRM-system eller skriva samma uppföljningsmejl fem gånger om dagen. Men alltför ofta blir din dag upptagen av dessa repetitiva uppgifter.
Den goda nyheten? Artificiell intelligens (AI) kan ta över det tunga arbetet så att du kan göra det du är bäst på: bygga relationer och avsluta affärer.
I den här bloggen går vi igenom hur du automatiserar din försäljningsprocess med AI med hjälp av ClickUp. 💁
Utvalda mallar
ClickUps mall för försäljningsprocess gör det enkelt att hantera hela din försäljningspipeline från början till slut. Spåra leads genom olika stadier, hantera affärsinformation i en kodfri databas och se till att ingenting missas.
Varför automatisera din försäljningsprocess?
Mellan att jaga kalla leads, skriva säljargument och lägga in information i CRM-systemet spenderar säljare mer tid på att hantera uppgifter än på att faktiskt sälja. Det är där säljautomatiseringsprogramvara kommer in och hjälper dig att arbeta snabbare och med färre misstag.
Här är vad du kan uppnå med verktyg för försäljningsautomatisering. 👇
- Minskat manuellt arbete: Automatisera kunddatainmatning, uppdateringar av leads, uppföljningar och påminnelser för att spara timmar varje vecka.
- Renare CRM-data: Eliminera inkonsekventa poster med AI som berikar, validerar och automatiskt fyller i information om potentiella kunder.
- Snabbare svarstider: Använd chatbots och AI-förslag för att omedelbart engagera leads, även utanför kontorstid.
- Smartare prioritering av leads: Betygsätt och sortera leads baserat på beteende, engagemang och sannolikhet att konvertera.
- Högre konverteringsgrader: Upptäck möjligheter till merförsäljning och korsförsäljning med hjälp av AI-insikter från tidigare köp.
- Starkare samordning mellan marknadsföring och försäljning: Synkronisera överlämningar mellan team med AI-driven leadkvalificering.
🔍 Visste du att? Säljteam i USA och Kanada lägger över en tredjedel av sin tid på allt annat än att sälja. Mellan uppdateringar av CRM-system och administrativt arbete förlorar säljarna varje dag värdefull tid som kunde ha ägnats åt att prata med kunder.
Viktiga försäljningsuppgifter som du kan automatisera med artificiell intelligens
En försäljningschefs arbetsdag medför dolda kostnader: tid, uppmärksamhet och missade möjligheter. AI-verktyg minskar dessa förluster genom att automatisera uppgifter som inte kräver mänsklig inblandning.
Här är de försäljningsuppgifter som det enkelt kan hantera.
- Leadgenerering och poängsättning: Använder maskininlärning för att analysera tidigare aktiviteter, demografi och beteende för att identifiera och prioritera leads som är mest benägna att konvertera.
- Automatiserad försäljning via flera kanaler: Automatiserar e-post, sociala medier och SMS-meddelanden baserat på potentiella kunders beteende och optimerar sändningstiderna för maximalt engagemang.
- Samtalstranskription och CRM-uppdateringar: Spelar in, transkriberar och sammanfattar säljsamtal samtidigt som viktiga detaljer loggas direkt i CRM.
- Försäljningsprognoser: Analyserar historiska försäljningstrender och köpbeteenden för att förutsäga framtida intäkter och vägleda strategisk planering.
- Utarbetande av offerter: Skapa personliga, datadrivna offerter med hjälp av tidigare affärer, kundpreferenser och generativ AI inom försäljning.
- Analys av kundernas åsikter: Övervakar recensioner, undersökningar och sociala medier för att bedöma åsikter och skräddarsy budskap.
- Uppförsäljning och korsförsäljning: Rekommenderar kompletterande produkter genom att analysera köphistorik och köpmönster.
🌟 Bonus: Fastställ en prestationsbaslinje genom att beräkna ditt säljteams produktivitet med vår kostnadsfria produktivitetsräknare för försäljning!
🧠 Kul fakta: Idén om en försäljningstratt uppstod 1898 när reklamteoretikern E. St. Elmo Lewis föreslog AIDA-modellen – uppmärksamhet, intresse, önskan och handling.
Hur du automatiserar din försäljningsprocess med AI
En manuell försäljningsprocess innebär stor risk för förseningar – missade uppföljningar, glömda uppgifter, spridda anteckningar och föråldrade kalkylblad. AI kan lösa det, men bara om allt finns på ett och samma ställe.
ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Med ClickUp Sales Project Management Software får du inbyggda verktyg för att hantera din pipeline och automatisera administrativa uppgifter i ett enhetligt arbetsutrymme.
Låt oss gå igenom de viktigaste stegen för att använda AI i försäljningen och hur ClickUp kan hjälpa till. 💼
Steg 1: Kartlägg ditt försäljningsflöde
Innan du lägger till automatisering eller AI, beskriv den resa som dina leads följer, från första kontakten till avslut. Börja med att identifiera dessa steg:
- ➡️ Lead capture
- ➡️ Kvalificering
- ➡️ Upptäckt
- ➡️ Förslag
- ➡️ Förhandling
- ➡️ Avsluta
För varje steg definierar du vilka åtgärder som behöver vidtas, vem som är ansvarig och vilken information som behöver samlas in för att förbättra din försäljningsproduktivitet.
💡 Proffstips: Visualisera din kartlagda försäljningsprocess genom att skapa uppgiftsstatusar i ClickUp för varje försäljningsstadium som du identifierat tidigare (t.ex. Ny lead, Upptäcktsamtal, Förslag skickat) och använd ClickUps anpassade fält som Affärsvärde, Leadkälla, Företagsstorlek och Förväntat avslutningsdatum för att spåra viktig försäljningsinformation.
Steg 2: Automatisera leadgenerering
Manuell datainmatning är en av de största tidstjuvarna för säljteam. Här är några sätt att automatisera leadgenerering med AI:
- Fånga upp potentiella kunder direkt med smarta formulär och chatbots som loggar in dem direkt i ditt CRM-system.
- Extrahera viktiga uppgifter som namn, företag och telefonnummer med verktyg för e-postanalys.
- Mat in kampanjleads direkt i ditt system med hjälp av integrationer med annonsplattformar.
- Fyll i saknade företags- eller kontaktuppgifter automatiskt med hjälp av AI-drivna berikningsverktyg som Clearbit eller ZoomInfo.
🤩 Bonus: För att ytterligare standardisera leadregistreringen kan du använda ClickUp Forms som automatiskt omvandlar inlämnade uppgifter till CRM-uppgifter. Du kan helt enkelt dra och släppa fält som E-post, Företagsnamn, Budget och Serviceintresse med hjälp av anpassade fält och tillämpa villkorslogik för att skräddarsy frågor baserat på svar (t.ex. visa endast "Teamstorlek" om de väljer "Företag").
🧠 Kul fakta: Konceptet med moderna försäljningsmanus kan spåras tillbaka till 1880-talet när National Cash Register Company utbildade sina säljare med hjälp av memorerade säljargument.
Steg 3: Tilldela och prioritera leads automatiskt
Har du fått nya leads? Då är det dags att automatisera dessa uppdrag för att säkerställa att rätt säljare snabbt följer upp dem. Här är vad du kan göra:
- Tilldela säljare automatiskt med regler för lead-dirigering baserat på territorium, affärens storlek eller produktlinje.
- Rankera leads med hjälp av AI/ML-poängmodeller som utvärderar engagemang, lämplighet eller avsikt.
- Identifiera de konton som har störst sannolikhet att konvertera med prediktiva insikter.
💡 Proffstips: Skapa ClickUp-automatiseringar som omedelbart tilldelar uppgifter baserat på kriterier (t.ex. affärsvärde, källa). Du kan till och med ställa in regler för automatisk prioritering så att leads på företagsnivå markeras som högprioriterade.
📮 ClickUp Insight: 47 % av våra undersökningsdeltagare har aldrig provat att använda AI för att hantera manuella uppgifter, men 23 % av dem som har använt AI säger att det har minskat deras arbetsbelastning avsevärt.
Denna kontrast kan vara mer än bara en teknikklyfta. Medan tidiga användare uppnår mätbara vinster, underskattar majoriteten kanske hur transformativ AI kan vara när det gäller att minska den kognitiva belastningen och återvinna tid. 🔥
ClickUp Brain överbryggar denna klyfta genom att sömlöst integrera AI i ditt arbetsflöde. Vår AI kan göra allt från att sammanfatta trådar och utarbeta innehåll till att bryta ner komplexa projekt och generera deluppgifter. Du behöver inte växla mellan verktyg eller börja om från början.
💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden för att skapa rapporter med 50 % eller mer med ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket frigjorde deras team så att de kunde fokusera mindre på formatering och mer på prognoser.
Steg 4: Skapa påminnelser och uppföljningar
Att följa upp vid rätt tidpunkt kan ofta avgöra om en affär blir av eller inte. AI kan säkerställa att inga leads förloras genom att:
- Skapa automatiska påminnelser efter ett samtal eller möte
- Skicka drip-mejl baserat på leadaktivitet eller inaktivitet
- Markera avstannade affärer som inte har gått vidare till nästa steg inom en viss tidsram.
Många verktyg, från Gmail-tillägg till dedikerade CRM-system, erbjuder nu AI-påminnelser eller smarta påminnelser som rekommenderar när och hur du ska återuppta kontakten.
📍 Exempel på automatisering:
- Om statusen ändras till Upptäckt → Skapa en deluppgift: Skicka uppföljningsmejl om tre dagar
- Om ingen statusändring sker inom fem dagar → Skriv en kommentar: ”Hej, följ upp den här leads!”
- Om förfallodagen är idag → Flytta uppgiften till "Brådskande" och meddela den tilldelade personen.
Steg 5: Använd AI för att skriva utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta samtal och kvalificera leads
Du behöver inte lägga timmar på att skriva meddelanden och logga anteckningar. AI kan omedelbart öka produktiviteten och spara tid.
Vet du inte var du ska börja? Prova dessa idéer:
- Automatisera utformningen av e-postmeddelanden: Använd AI-verktyg (t.ex. Copy.ai, Lavender, ClickUp Brain) för att anpassa kallmail, uppföljningar och utåtriktade meddelanden, och testa sedan olika versioner med A/B-testning för att se vilken som ger bäst resultat.
- Sammanfatta samtal automatiskt: Spela in och transkribera möten med verktyg som ClickUp AI Notetaker, Gong, Chorus eller Otter; extrahera köpsignaler, invändningar och nästa steg.
- Kvalificera leads snabbare: Använd AI-drivna poängmodeller för att rangordna leads efter avsikt, lämplighet eller engagemang.
- Effektivisera arbetet efter samtalet: Automatisera CRM-uppdateringar, skapa uppgifter och utlösa uppföljningar med hjälp av verktyg som Hints AI eller Zapier-arbetsflöden, eller automatisera helt enkelt dessa arbetsflöden med ClickUp Brain.
- Coach med AI-insikter: Granska analyser från försäljningssamtal för att identifiera framgångsrika beteenden och förbättra budskapet.
🚀 ClickUp-fördel: Oroar du dig för att behöva växla mellan för många verktyg och trasiga arbetsflöden? ClickUp Brain för in kraften i AI direkt i din försäljningsarbetsyta och fungerar över uppgifter, dokument och konversationer för att eliminera isolerat arbete och hjälpa ditt team att avsluta affärer snabbare.
Använd AI Writer i alla uppgifter för att omedelbart generera:
- Kalla kontaktmeddelanden
- Uppföljningsmejl
- Manus för hantering av invändningar
🚀 Prova uppmaningar som:
- Skriv ett kallt e-postmeddelande där du presenterar vår nya prismodell för SaaS-startups i USA.
- Sammanfatta detta upptäcktsamtal och lyft fram köpsignaler, farhågor och nästa steg.
- Lista åtgärder från detta säljsamtal och tilldela deluppgifter baserat på hur brådskande de är.
Steg 6: Effektivisera hanteringen av offerter och kontrakt
Att skapa offerter och kontrakt kan vara repetitivt och felbenäget, men du kan vända på detta genom att:
- Automatisk generering av kontraktsutkast med godkända klausuler och villkor
- Identifiera saknade uppgifter innan du skickar ett förslag
- Markera riskabelt språk som behöver granskas juridiskt
- Spåra versionshistorik för efterlevnad
💡 Proffstips: Använd ClickUp Docs för att lagra offerter, kontrakt och säljstödjande innehåll för enkel åtkomst och standardisering i hela teamet.
Du kan:
- Använd kapslade sidor för att organisera efter kundtyp, tjänstelinje eller affärsfas.
- Samarbeta i realtid genom att tagga teammedlemmar, lämna kommentarer för juridik eller ekonomi och tilldela åtgärdspunkter direkt i dokumentet.
- Använd slash-kommandon för att lägga till tabeller, knappar, banners och till och med inbäddade filer, så att varje offert blir innehållsrik, strukturerad och i linje med varumärket.
För att spara tid kan du också prova ClickUps anpassningsbara mallar.
ClickUp-mallen för försäljningsprocessen kan samla allt i ett överskådligt, samarbetsinriktat arbetsflöde som hela teamet kan följa. Denna färdiga mall för försäljningsplan hjälper dig att:
- Lagra viktig affärs- och kontaktinformation med hjälp av en kodfri, samarbetsdatabas.
- Visualisera säljarnas aktiviteter, tidslinjer och pipeline-rörelser med diagram, kalendrar och dashboards.
- Gör introduktionen av nya säljare till en lek genom att ge dem en tydlig, repeterbar väg att följa.
Steg 7: Prognostisera försäljning och prestanda
Exakta prognoser hjälper dig att planera i förväg, sätta realistiska mål och hålla dig på rätt spår. Men det är svårt att förutsäga försäljningsresultat när dina data är spridda.
Använd AI-drivna instrumentpaneler för att nå dina försäljningsmål:
- Spåra konverteringsfrekvenser och affärshastighet
- Identifiera riskfyllda konton eller tecken på kundbortfall
- Modellera bästa, sämsta och mest sannolika intäktsresultat.
Många CRM-system har nu integrerade funktioner för prediktiv prognostisering som drivs av maskininlärning, vilket ger säljchefer bättre överblick.
🚀 ClickUp-fördel: AI-drivna dashboards i ClickUp erbjuder rapportering i realtid för att spåra varje steg i din pipeline. Övervaka affärsförlopp, säljares aktivitet och konverteringsgrader – allt på ett ställe – för att prognostisera intäkter med din försäljningsdashboard.
Med dessa intuitiva instrumentpaneler får du möjlighet att lägga till kort som:
- Antal uppgifter per status (för att se flödet i pipelinen)
- Summan av affärsvärdet (för total pipeline-intäkt)
- Uppgifter per ansvarig (för att spåra säljarnas arbetsbelastning)
- Trender för slutförda uppgifter (för att övervaka framsteg)
De bästa AI-verktygen för försäljningsautomatisering
Här är några av de bästa AI-verktygen för säljteam:
- Gong använder konversationsintelligens för att analysera säljsamtal och ta fram coachningsinsikter. Det hjälper säljarna att förstå vad som fungerar (och vad som inte fungerar) i konversationer.
- Lavender är en AI-försäljningsassistent som hjälper säljare att skriva kallmail med hög konverteringsgrad. Den ger feedback i realtid, tonjusteringar och tips om personalisering för att öka svarsfrekvensen.
- Clari fokuserar på intäktsinformation och använder AI för att med precision förutsäga affärsresultat och pipeline-hälsa. Det ger säljchefer den insyn de behöver för att hantera risker och fatta smartare beslut.
🧠 Kul fakta: Företag som använder AI-drivna verktyg ser redan en märkbar ökning av avkastningen på investeringen, och vissa rapporterar vinster på mellan 10 och 20 %.
Varför välja ClickUp?
Alla verktyg för försäljningsautomatisering löser specifika delar av försäljningspusslet, men ClickUp är platsen där allt samlas.
Här är varför ClickUp sticker ut och varför ditt team kommer att älska att använda det. 😍
- ClickUp Connected Search låter ditt team omedelbart hitta alla dokument, uppgifter eller kontakter i arbetsytan, oavsett om de är gömda i en försäljningshandbok, en begravd affärsanteckning eller förra kvartalets kundsamtal.
- ClickUp Chat håller kommunikationen i sitt sammanhang, så att säljarna kan samarbeta utan att behöva hoppa mellan olika verktyg – de kan diskutera affärsstrategier direkt i samband med sina uppgifter.
- Kolumnberäkningar summerar automatiskt affärsvärden, beräknar vinstprocent eller visar genomsnittlig försäljningscykellängd – perfekt för att snabbt följa upp prestanda.
- Med ClickUp Tasks och Checklists kan säljarna hålla ordning på sina nästa steg, medan cheferna kan standardisera befintliga försäljningsflöden i hela teamet.
- Listvyer ger dig en översiktlig bild av alla leads, affärer, konton och kontakter efter status, och du kan koppla samman olika uppgifter med hjälp av relationer i listor.
🔍 Visste du att? 1911 introducerade Frederick Winslow Taylor vetenskapliga ledningsprinciper inom industriell försäljning. Hans metoder betonade dataspårning och processstandardisering, vilket lade grunden för strukturerade försäljningspipelines som fortfarande används idag.
Håll affärerna igång med ClickUp
Försäljningen avtar inte, så varför skulle din process göra det?
Visst finns det många AI-verktyg som kan hantera olika delar av försäljningscykeln. Men hur länge kan du fortsätta att växla mellan flikar och lappa ihop arbetsflöden? AI-spridningen är ett faktum, och det tar hårt på teamen!
ClickUp samlar flera AI-verktygsfunktioner på ett ställe, med fullständig kontext för ditt arbete. Med ClickUp kan du effektivisera varje steg i processen med hjälp av inbyggd AI och automatisering.
Automatisera repetitiva uppgifter, uppföljningar av leads och uppdateringar av pipeline med ClickUp Automations. Använd ClickUp Brain för att omedelbart utarbeta utkast för kundinteraktioner, sammanfatta kundanteckningar eller generera nästa steg. Dessutom kan du hålla koll på säljarnas prestationer, affärsutvecklingen och teamets arbetsbelastning med anpassningsbara dashboards.