O ROI, ou retorno sobre o investimento, é a métrica ideal para acompanhar a rentabilidade de qualquer ação realizada com um objetivo comercial. Trata-se de descobrir quanto um projeto rende em relação ao seu custo, expresso em porcentagem. Um ROI negativo significa que um empreendimento está operando com prejuízo.
Embora os cálculos de ROI sejam bastante básicos, eles têm um peso imenso no mundo corporativo. As decisões sobre continuar ou abandonar projetos dependem desses números.
Parece exigente? É por isso que você precisa dos modelos de ROI certos para gerenciar o portfólio da sua empresa e otimizar sua estratégia de alocação de capital.
Apresentamos uma lista dos modelos de ROI mais sofisticados para gerenciar vendas e investimentos e tomar decisões baseadas em dados para maximizar seus resultados financeiros.
⏰ Resumo de 60 segundos
📊 Maximize seus retornos! Explore os principais modelos de ROI para marketing, vendas, projetos e investimentos — todos projetados para rastrear, medir e aumentar a lucratividade:
- Modelo de ROI do ClickUp
- Modelo de planilha de comissão de ROI do ClickUp
- Modelo de acompanhamento de vendas do ClickUp
- Modelo de pipeline de vendas do ClickUp
- Modelo de plano de ação imobiliária do ClickUp
- Modelo de KPI de vendas do ClickUp
- Modelo de ROI de marketing da SlideTeam
- Modelo de relatório de acompanhamento de ROI do PowerPoint pela SlideTeam
- Modelo de ROI do Excel da 365FinancialAnalyst
O que é um modelo de ROI?
Antes de passarmos aos modelos, vamos refrescar nossos conhecimentos sobre ROI do ponto de vista matemático. O retorno sobre o investimento revela essencialmente a taxa na qual seu investimento em um projeto ou atividade cresceu ou diminuiu. Aqui está uma equação de ROI:
Retorno sobre o investimento (ROI) = (Vendas totais – Custo do investimento) ÷ Custo do investimento
A relevância de tudo o que uma empresa faz se resume ao retorno, e é por isso que você precisa de um modelo para estruturar seu método de renda líquida.
Um modelo de ROI é uma ferramenta de análise financeira voltada para gerentes de projeto e líderes estratégicos. Ele centraliza os dados de projetos em andamento e propostos, fornecendo informações sobre:
- Os projetos mais valiosos
- Projetos que devem ser descartados devido a ROIs negativos/baixos
- Oportunidades de investimento lucrativas
- Projetos que bloqueiam mais fundos (capital) do que deveriam
- A saúde financeira geral da empresa
Este modelo fornece a estrutura para planejar, calcular e ilustrar seu ROI para as partes interessadas internas. Ele pode vir com recursos extras para definir metas, delinear atividades que aumentam o ROI, acompanhar métricas de vendas, priorizar projetos e tarefas ou fazer previsões.
O que torna um modelo de ROI bom?
O tipo de modelo de ROI de que você precisa depende do seu objetivo, seja analisar um único projeto, comparar vários deles ou criar um portfólio para toda a empresa. Ainda assim, para que o modelo seja eficaz, ele deve ter certas características essenciais, tais como:
- Personalização: ele deve permitir que você edite e personalize diferentes seções para calcular o ROI e acompanhar o custo total. Por exemplo, muitos modelos permitem que você adapte as metas usando a estrutura OKR (objetivos e resultados-chave).
- Aparência visual: você deve poder adicionar elementos como imagens, tabelas e gráficos para fornecer uma representação visual dos ROIs e facilitar a comparação.
- Estrutura clara: os melhores modelos de ROI têm seções organizadas que permitem absorver as informações essenciais em uma tabela de preços.
- Versatilidade e escalabilidade: embora os modelos de ROI normalmente não atendam a um setor específico, eles devem se adaptar facilmente para representar diferentes tipos e tamanhos de investimentos, despesas, projetos ou fontes de renda.
- Opções de colaboração: deve oferecer suporte a revisões em tempo real e sessões de brainstorming com sua equipe de estratégia.
9 modelos de ROI no Excel e ClickUp
Você encontrará várias calculadoras de ROI na internet, mas há poucas opções de modelos fáceis de analisar para determinar o fluxo de caixa da empresa.
Tendo em mente diversos objetivos de negócios, selecionamos oito dos modelos de ROI mais poderosos para avaliar e comparar projetos e processos de negócios. Grande parte dos nossos modelos é do ClickUp — eles são totalmente gratuitos e funcionam para a maioria dos casos de uso. Opções além do ClickUp podem ter um custo.
Vamos mergulhar de cabeça e preparar sua empresa para o crescimento!
1. Modelo de ROI do ClickUp
Projetado para empresas de todos os tamanhos, este modelo abrangente de ROI do ClickUp permite que você monitore e preveja o retorno de todos os seus investimentos. Ele leva em consideração todos os detalhes, desde os custos e receitas iniciais até as despesas contínuas e os lucros potenciais.
Ao inserir dados como custos do projeto, receita projetada e duração do projeto no modelo, você pode obter um cálculo preciso do ROI destacado em um formato claro e fácil de entender.
O modelo também permite a comparação de vários investimentos, o que é muito conveniente se sua empresa tiver vários canais de receita que você gostaria de analisar.
Com este modelo, você pode:
- Acompanhe os investimentos e calcule seus retornos de forma eficaz.
- Compare vários projetos lado a lado
- Tome decisões baseadas em dados sobre investimentos futuros.
Com os recursos robustos do ClickUp, você pode integrá-lo perfeitamente ao seu fluxo de trabalho. Se você deseja compartilhá-lo com sua equipe, anexá-lo a uma tarefa ou ajustar seu layout, tudo está a apenas um clique de distância!
2. Modelo de planilha de comissão de ROI do ClickUp
Nossa primeira escolha é o Modelo de Planilha de Comissão de ROI do ClickUp — ideal para analisar o ROI da equipe de vendas e o valor gasto em comissões para cada membro!
Este modelo ajuda você a acompanhar as comissões ganhas por diferentes equipes de vendas e membros individuais. É uma ferramenta completa para calcular comissões com base no número de unidades vendidas.
Para começar a usar o modelo, é melhor ter em mente uma faixa de ROI, digamos, de 25% a 30%. Você pode inserir estruturas de comissão simples ou complexas no modelo e garantir que todos sejam remunerados de forma justa pelo trabalho realizado. Ajuste as taxas de comissão com base nas tendências atuais do mercado, desde que seu ROI não fique abaixo da taxa desejada.
Uma das características mais louváveis do modelo é que os membros da sua equipe podem ter taxas de comissão diferentes com base em sua experiência ou desempenho.
Aqui estão algumas coisas práticas que você pode fazer com este modelo:
- Defina metas para cada vendedor e acompanhe seu desempenho (mantenha as metas realistas para evitar desmotivar sua equipe).
- Personalize fórmulas para comissões totais ou ROI.
- Defina metas e incentive os membros da equipe a alcançá-las.
- Forneça feedback à sua equipe de vendas mensalmente ou trimestralmente.
- Faça previsões orçamentárias com base nos relatórios de vendas mais recentes.
Usar o modelo não poderia ser mais simples: basta adicionar os nomes de cada vendedor, juntamente com informações relevantes, como classificação da equipe e estrutura de comissões. Acompanhe os dados através das visualizações Comissão por equipe e Comissões por área.
3. Modelo de rastreador de vendas do ClickUp
Mudanças constantes nas vendas podem tornar difícil manter um ROI médio. Felizmente, você tem o modelo ClickUp Sales Tracker para estabilizar o ROI diante de processos de vendas em constante evolução. Este modelo vem repleto de recursos para ajudá-lo:
- Obtenha informações precisas em tempo real sobre todos os aspectos dinâmicos do seu fluxo de trabalho de vendas.
- Personalize planos e escreva OKRs eficazes para atingir as metas.
- Teste diferentes técnicas de vendas
- Acompanhe as metas alcançadas e não alcançadas.
Para usar este modelo de forma eficiente, basta inserir os dados corretos nos campos personalizados fornecidos. Adicione informações sobre praticamente qualquer coisa, desde Tipo de produto e Meta de lucro até Número de devoluções.
Com base no desempenho da sua equipe, você pode calcular o ROI classificado por produtos ou períodos de tempo. Brinque com as visualizações do modelo para obter perspectivas simplificadas.
Por exemplo, a visualização Volume de vendas por mês apresenta o total de vendas de cada mês, ajudando você a identificar padrões e prever vendas futuras. Ou você pode usar a visualização Volume de vendas por produto e explorar a qualidade do ROI dos seus produtos mais populares.
Acompanhar as vendas por conta própria pode ser uma tarefa árdua, especialmente se sua empresa vende milhares de unidades por mês. Isso não é problema com este modelo, que oferece excelentes recursos para colaborar e delegar tarefas aos seus colegas de equipe.
E, graças às ricas opções de personalização do ClickUp, você pode criar um rastreador de vendas que se adapta perfeitamente à sua empresa!
4. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp
Acompanhar os clientes potenciais é uma prioridade para qualquer empresa. Mas sejamos honestos, cuidar de leads, conversões e jornadas dos clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é tarefa fácil.
Um descuido trivial pode levar à perda de credibilidade junto aos clientes, prejudicando, em última instância, o seu ROI. Mas, graças ao modelo de pipeline de vendas do ClickUp, você pode acompanhar o seu pipeline de vendas diariamente!
O modelo oferece uma série de recursos inteligentes para melhorar o gerenciamento de clientes. Suas várias visualizações e seções cuidadosamente projetadas permitem visualizar seu funil de vendas de cima a baixo — analise, priorize e gerencie leads com uma interface de arrastar e soltar.
Este modelo está dividido em duas seções:
- Gerenciamento de pipeline
- Gerenciamento de contas
Ambas as partes fornecem uma visão aprofundada dos seus processos de vendas.
Para prever vendas futuras e ROIs com alta precisão, recomendamos dividir seu pipeline em fases menores, como Qualificação de Leads, Contato, Negociação e Fechamento. Atribua tarefas aos membros em cada estágio, estabelecendo responsabilidades no processo.
O gerenciamento de contas envolve acompanhar os clientes, responder a feedbacks e solicitações de serviço e identificar áreas que precisam de melhorias. Adicione atributos de status personalizado e último contato a cada cliente para manter seu fluxo de trabalho de CRM consistente e produtivo!
Cansado de fazer alterações manuais no modelo todos os dias? Não se preocupe! Este modelo vem com três automações do ClickUp para atualizar listas e responsáveis no piloto automático.
5. Modelo de plano de ação imobiliária do ClickUp
O modelo de plano de ação imobiliário da ClickUp pode ser a única opção específica do setor em nossa lista, mas acredite quando dizemos que ele pode ajudá-lo a fazer projeções financeiras para qualquer nicho.
Este modelo foi projetado para atender corretores imobiliários e administradores de imóveis. Ele permite organizar e priorizar tarefas por meio de planos de ação diários, ajudando você a criar um roteiro para sua jornada de investimento e comparar propriedades usando ROIs.
Em sua essência, este modelo trata da prospecção de oportunidades de investimento em potencial para aumentar seu ROI. Seus recursos de comparação baseados na lucratividade o tornam uma ferramenta versátil de análise de ROI para qualquer projeto ou portfólio.
Veja como usar o modelo para medir o crescimento dos seus investimentos:
- Defina metas mensuráveis: anote seus lucros alvo e as principais métricas para medir o sucesso. Você pode usar o ClickUp Docs para manter registros.
- Identifique seus investimentos: adicione detalhes uniformes sobre todas as suas formas de investimento para facilitar a comparação. Você pode gerar projeções de ROI para todos os projetos ou para projetos específicos.
- Faça comparações lado a lado do ROI: aproveite os números do ROI para selecionar o(s) projeto(s) em que vale a pena investir.
No entanto, trata-se apenas de um esboço aproximado, pois dezenas de processos se interpõem entre você e o ROI desejado. Mas lembre-se de que este é um modelo de plano de ação, portanto, ele o ajudará a elaborar um plano detalhado para aumentar seu rendimento a longo prazo. 🤑
6. Modelo de KPI de vendas do ClickUp
Para entender e aumentar seu ROI, primeiro você precisa analisar as métricas de vendas sob diferentes ângulos. O modelo de KPI de vendas do ClickUp oferece um hub central para medir o desempenho da sua equipe e fazer planos para aumentar o potencial de receita! 📈
O modelo apresenta os KPIs de vendas em três seções:
- Relatório semanal
- Relatório mensal
- Quadro de receitas mensais (uma exibição no estilo Kanban que mostra as vendas semanais durante um mês)
O modelo oferece 15 campos personalizados que representam métricas como número de vendas, receita total de vendas, tentativas de vendas adicionais, vendas adicionais bem-sucedidas e número de cotações.
Deseja investigar métricas específicas? Você pode classificar os campos usando filtros e gerar relatórios focados com valores de lucro líquido para cada semana ou mês.
Além de ajudar você a monitorar seu ROI, este modelo oferece inúmeras ferramentas de colaboração e personalização. Você pode codificar seções por cores, brincar com colunas e criar layouts exclusivos para promover visualizações rápidas de KPIs relevantes.
7. Modelo de ROI de marketing da SlideTeam
Uma das maneiras mais rápidas de garantir que mais pessoas conheçam sua empresa é por meio de conteúdo e campanhas de marketing, seja por e-mail, anúncios nas redes sociais, folhetos ou outdoors. Mas você investiria dinheiro em projetos de marketing sem calcular o ROI?
Um modelo de ROI específico para marketing ajuda a prever o sucesso de seus esforços, estimando a rentabilidade dos gastos relativos. Ele é usado para orçar ou justificar os custos de marketing, como anúncios, pesquisas com clientes, taxas de agências e salários de funcionários.
Use o Modelo de ROI de Marketing da SlideTeam e crie a representação visual perfeita de suas campanhas passadas ou futuras para seus stakeholders. Este modelo do PowerPoint vem com slides 100% editáveis, ícones personalizados e formas.
Embora os slides padrão tenham elementos predefinidos, cabe à sua equipe de marketing alterá-los de acordo com o seu público e a sua marca. Você pode personalizar as cores e fontes e adicionar caixas de diálogo para tornar a apresentação fácil de entender para quem a vê pela primeira vez.
Este modelo é especialmente útil para comunicar seus planos à sua equipe de liderança ou contabilidade em reuniões sobre orçamento.
8. Modelo de relatório de acompanhamento de ROI em PowerPoint da SlideTeam
Calcular o ROI não é difícil, mas saber como apresentar os dados de forma coesa para um público geral é uma tarefa complicada. Na maioria dos casos, o maior obstáculo é comunicar os números para pessoas sem formação em finanças ou contabilidade.
O modelo de relatório de acompanhamento de ROI do PowerPoint da SlideTeam resolve esse problema. Sua estrutura de tabela simples apresenta dados numéricos básicos sem sobrecarregar seu público. Você pode listar o custo de um investimento e a receita gerada e conectá-los ao valor do ROI em uma única janela!
Representar os números de lucro pode ser ainda mais desafiador se você estiver apresentando mais de um investimento, o que geralmente é o caso. Mas com este modelo, você terá espaço mais do que suficiente para descrever vários investimentos e criar relatórios comparativos.
Um dos benefícios mais significativos deste modelo é a sua facilidade de uso. Como se trata de um modelo do PowerPoint, a maioria dos usuários aprecia a sensação de familiaridade que ele proporciona.
Todos os elementos do modelo são personalizáveis — adicione ou exclua seções, altere cores ou use ícones e símbolos para dar personalidade à sua apresentação!
9. Modelo de ROI do Excel da 365FinancialAnalyst
Se tudo o que você precisa é de uma calculadora de ROI para investimentos ou projetos supercomplicados, o modelo de ROI do Excel da 365FinancialAnalyst é a solução ideal.
Este modelo do Excel foi cuidadosamente projetado para cálculos complexos de ROI que dependem de várias variáveis, como comissões da equipe de vendas, impostos e rendimentos de dividendos. Não é viável realizar manualmente cálculos tão trabalhosos e propensos a erros.
Um pequeno erro pode criar uma imagem distorcida da saúde da sua empresa. Como resultado, você pode acabar tomando decisões erradas e prejudicando seus negócios.
Este modelo gratuito de planilha do Excel para ROI tem como objetivo simplificar os cálculos. Ele vem com fórmulas definidas para extrair a taxa de retorno correta após levar em consideração todas as variáveis — tudo o que você precisa fazer é inserir os dados nas células necessárias.
O modelo prioriza a funcionalidade em detrimento da estética, portanto, não espere recursos de personalização ou colaboração.
Avalie a rentabilidade da sua empresa com modelos de ROI
Os modelos de ROI são ferramentas valiosas para determinar a rentabilidade da sua empresa. Ao utilizar esses modelos, você pode acompanhar seus investimentos com facilidade e precisão, medir seus retornos e, por fim, tomar decisões financeiras bem informadas.
Lembre-se de que a chave para aumentar a rentabilidade da sua empresa está no monitoramento e na análise consistentes. Os modelos de ROI podem servir como seu guia nesse processo, ajudando você a navegar pelo complexo cenário das finanças empresariais.
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