Fazer malabarismos com ligações de clientes, gerenciar portfólios e garantir a conformidade - sua carga de trabalho parece não ter fim. Acrescente a pressão de criar relacionamentos mais sólidos com os clientes e sua lista de tarefas se tornará rapidamente esmagadora.
É aqui que um CRM poderoso faz toda a diferença.
Nesta postagem do blog, analisaremos o melhor CRM para consultores financeiros para ajudá-lo a elevar sua prática e criar relacionamentos mais fortes e duradouros com os clientes. 🤝
Resumo de 60 segundos
O CRM certo ajuda os consultores financeiros a gerenciar clientes, otimizar fluxos de trabalho e expandir seus negócios. Aqui estão as 10 melhores opções:
- ClickUp (Melhor para gerenciamento de projetos financeiros e relacionamento com clientes)
- Wealthbox CRM (Melhor para fluxos de trabalho intuitivos e fáceis de usar)
- Redtail CRM (melhor para promover a colaboração e a comunicação da equipe)
- Creatio (Melhor para soluções altamente flexíveis e personalizadas)
- Salesforce Financial Cloud (melhor para empresas financeiras de grande porte)
- Zoho CRM (Melhor para recursos avançados e custo-benefício)
- Oracle NetSuite (Melhor para gerenciamento de negócios integrado)
- AdvisorEngine (Melhor para gerenciamento contínuo de patrimônio)
- Microsoft Dynamics 365 (melhor para organizações financeiras com foco no crescimento)
- UGRU (melhor para pequenas empresas financeiras)
O que é CRM para consultores financeiros?
O CRM para consultores financeiros é um software especializado projetado para ajudar a gerenciar e aprimorar as interações com os clientes. Essas plataformas centralizam os dados dos clientes, incluindo detalhes pessoais, metas financeiras e histórico de comunicação, fornecendo um perfil abrangente de cada cliente.
Eles ajudam você a acompanhar facilmente as revisões de portfólio, prazos fiscais e aniversários de investimento.
Com a automação do CRM, os acompanhamentos, o agendamento e os relatórios acontecem sem esforço - dando a você mais tempo para fortalecer os relacionamentos com os clientes.
Fato curioso: A primeira ferramenta de CRM tangível foi o Rolodex (projetado em 1956), um dispositivo usado para armazenar cartões de contato físicos com informações de clientes no verso.
O que você deve procurar em um CRM para consultores financeiros?
Procure esses recursos principais ao selecionar um CRM para consultores financeiros:
- Integração perfeita: Procure uma solução abrangente de CRM que se integre perfeitamente às suas ferramentas existentes, como planejamento financeiro e sistemas de gerenciamento de portfólio, para manter a precisão dos dados
- Flexibilidade de personalização: Certifique-se de que o CRM permita adicionar e personalizar painéis, campos e fluxos de trabalho para atender às suas necessidades comerciais exclusivas
- Segurança de dados e conformidade: Priorize os sistemas de CRM com fortes recursos de segurança, incluindo criptografia e backup de dados, e garanta a conformidade com as normas do setor, como GDPR e HIPAA
- Acesso móvel: Opte por um CRM que ofereça recursos móveis, permitindo que você gerencie as informações e tarefas dos clientes de qualquer lugar
- Escalabilidade e custo-benefício: Escolha um sistema de CRM que possa crescer com sua empresa, oferecendo recursos escalonáveis e planos de preços flexíveis
Fato curioso: o CRM teve origem na década de 1980, quando as empresas começaram a utilizar bancos de dados para registrar e gerenciar as interações com os clientes.
Os 10 melhores CRM para consultores financeiros
O CRM certo transforma o gerenciamento de clientes, simplifica as operações e impulsiona o crescimento dos consultores financeiros. Aqui está uma lista dos 10 melhores CRMs para consultores financeiros. 👇
1. ClickUp (Melhor para gerenciamento de projetos financeiros e relacionamento com clientes)
O ClickUp é o aplicativo ideal para o trabalho e é tão útil para consultores financeiros quanto para equipes de qualquer setor.
O ClickUp for Finance Teams combina perfeitamente o gerenciamento de projetos com os recursos de CRM - organizando os dados do cliente, rastreando a comunicação e automatizando os acompanhamentos.
ClickUp CRM
O CRM do ClickUp garante que você tenha tudo sob controle, desde a definição de metas financeiras até o acompanhamento de contas e o cálculo de lucros.
Dashboards do ClickUp
Os ClickUp Dashboards proporcionam uma transição perfeita do planejamento financeiro geral para os detalhes granulares. Ele permite que você monitore a alocação do orçamento, os gastos e os lucros em tempo real usando mais de 50 cartões personalizáveis.
Documentos do ClickUp
Além disso, o ClickUp Docs simplifica a organização dos dados do cliente com uma estrutura escalonável para portfólios e documentos importantes. Também é conveniente compartilhar tarefas com as partes interessadas, definir permissões de usuário para melhor controle e usar comentários com edição em tempo real para agilizar a comunicação e as aprovações.
Sempre que temos o lançamento de um novo produto ou uma promoção em andamento, nossa equipe de design gráfico envia a criação por meio do ClickUp e, em vez de ficar trocando e-mails e reuniões, posso comentar diretamente no documento, o que torna todo o processo mais eficiente e eficaz. Eu diria que o recurso de comentários e o ClickUp economizam facilmente cerca de 50% do meu tempo.
Sempre que temos o lançamento de um novo produto ou uma promoção em andamento, nossa equipe de design gráfico envia a criação por meio do ClickUp e, em vez de ficar trocando e-mails e reuniões, posso comentar diretamente no documento, o que torna todo o processo mais eficiente e eficaz. Eu diria que o recurso de comentários e o ClickUp economizam facilmente cerca de 50% do meu tempo.
Além disso, o ClickUp oferece vários modelos para dar a você uma vantagem inicial.
Por exemplo, o modelo de CRM do ClickUp ajuda a gerenciar os relacionamentos com os clientes e a acompanhar as interações, enquanto o modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp simplifica o orçamento, o acompanhamento de metas e o monitoramento de lucros.
Melhores recursos do ClickUp
- Aproveite Integrações do ClickUp: Conecte aplicativos como Outlook e Google Drive ao ClickUp e a outras ferramentas que você já usa
- Centralize a comunicação com o cliente: Integre seus e-mails diretamente no ClickUp para que você possa otimizar o contato com o cliente, enviar atualizações, rastrear respostas e integrar clientes
Limitações do ClickUp
- As extensas funcionalidades da plataforma podem ser esmagadoras para novos usuários
- O aplicativo móvel do ClickUp pode não oferecer a mesma funcionalidade que o aplicativo para desktop
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: $7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Enterprise: Entre em contato para obter preços
- ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário
Classificações e análises do ClickUp
- G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)
lembrete amigável: Mantenha seus dados de CRM precisos, revisando e removendo regularmente detalhes desatualizados.
2. Wealthbox CRM (Melhor para fluxos de trabalho intuitivos e fáceis de usar)
O Wealthbox é um CRM colaborativo projetado para consultores financeiros que desejam uma plataforma fácil de usar com um feed social para comunicação em tempo real com a equipe.
Esse software permite dar um toque pessoal ao seu fluxo de trabalho de CRM , adicionando emojis aos comentários e fluxos de atividades para uma dinâmica de equipe mais envolvente e animada.
Melhores recursos do CRM do Wealthbox
- Adicione notas aos registros de contatos diretamente do painel, digitando o nome deles
- Interaja com clientes e membros da equipe por meio de um feed de notícias ao vivo
- Ligue para os clientes instantaneamente clicando em seu número de telefone, economizando tempo e simplificando a comunicação
- Envie, encaminhe ou envie e-mails com cópia oculta para seu endereço de caixa de depósito de e-mail particular do Wealthbox para vinculá-los automaticamente ao contato relevante
- Personalize os campos de dados com texto, datas ou caixas de seleção e organize-os sem esforço com uma interface de arrastar e soltar
Limitações do CRM do Wealthbox
- A complexidade do sistema torna a configuração demorada
- A navegação entre clientes exige muitos cliques, tornando o fluxo de trabalho mais lento
Preços do CRM da Wealthbox
- Básico: US$ 59/mês por usuário
- Profissional: US$ 75/mês por usuário
- Premier: US$ 99/mês por usuário
- Empresa: Preços personalizados
Classificações e análises do CRM da Wealthbox
- G2: 4. 5/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4. 7/5 (mais de 140 avaliações)
Você sabia? Prevê-se que o mercado de software de CRM cresça anualmente 10,34% de 2024 a 2029, atingindo US$ 145,60 bilhões em 2029. 60 bilhões até 2029. Esse crescimento consistente reflete a crescente demanda global por essas soluções.
3. Redtail CRM (melhor para promover a colaboração e a comunicação da equipe)
O Redtail CRM é uma solução de gerenciamento de comunicação com o cliente para grandes empresas financeiras. Ele oferece ferramentas para gerenciar tarefas, rastrear vendas e melhorar o envolvimento do cliente, tudo isso com uma integração perfeita com as ferramentas padrão do setor.
A interface amigável do software e o suporte robusto garantem que os profissionais financeiros possam adotá-lo e usá-lo facilmente.
Melhores recursos do CRM da Redtail
- Use o Seminário para prospectar, gerenciar campanhas e acompanhar o envolvimento do cliente
- Trilhas de auditoria incorporadas para conformidade com SEC e FINRA
- Gerencie os horários de sua equipe com um calendário personalizável que sincroniza com o Office 365 e o Google Calendar
- Capture e acompanhe a interação do cliente com o Notes, garantindo que todo o histórico relevante do cliente esteja acessível
- Apoie o gerenciamento do pipeline de vendas com o Opportunity Tracker, garantindo que nenhum cliente potencial seja esquecido
Limitações do CRM da Redtail
- Os usuários relatam longos tempos de resposta do suporte ao cliente
- Adicionar e organizar tarefas é complicado
Preços do CRM da Redtail
- Lançamento: US$ 45/mês por usuário
- Crescimento: US$ 65/mês por usuário
- Empresa: Preços personalizados
Classificações e análises do CRM da Redtail
- G2: 4. 3/5 (mais de 130 avaliações)
- Capterra: 4. 1/5 (mais de 80 avaliações)
Fato curioso: O termo "AI CRM" teve um aumento de 4x no volume de pesquisa do Google desde 2022! Esse crescimento pode ser atribuído à IA generativa, robo-consultores, análise de sentimentos e muito mais.
4. Creatio (Melhor para soluções altamente flexíveis e personalizadas)
O Creatio CRM é uma plataforma de gerenciamento de vendas totalmente personalizável e de ponta a ponta para consultores financeiros. O que diferencia o Creatio é seu foco em aplicativos de vendas compostáveis, permitindo que as equipes financeiras adaptem o CRM às suas necessidades exclusivas sem precisar de habilidades de desenvolvimento especializadas.
Criado em uma plataforma sem código de nível empresarial, o Creatio permite que os consultores organizem as finanças, gerenciem leads, prevejam vendas e acompanhem as interações com os clientes, integrando-se perfeitamente a outras ferramentas.
Melhores recursos do Creatio
- Coordene as tarefas da equipe, sincronize calendários e e-mails e use ferramentas de comunicação incorporadas para notificações inteligentes
- Lide com propostas orçamentárias, contratos e processamento de pedidos por meio de canais de suporte omnicanal
- Automatize e monitore os fluxos de trabalho de vendas, do lead ao fechamento, reduzindo as tarefas manuais e garantindo a consistência
- Beneficie-se das recomendações inteligentes NBA (Next Best Action) e NBO (Next Best Offer), manuais de vendas e caminhos de decisão para orientar sua equipe de vendas
Limitações de criação
- O preço do Creatio pode ser alto para empresas de pequeno e médio porte com orçamentos limitados
- Os usuários relataram problemas de funcionalidade com o aplicativo móvel
Preços de criação
- Crescimento: US$ 25/mês por usuário
- Empresa: US$ 55/mês por usuário
- Ilimitado: US$ 85/mês por usuário
Avaliações e resenhas do Creatio
- G2: 4. 7/5 (mais de 250 avaliações)
- Capterra: 4. 7/5 (mais de 120 avaliações)
dica profissional: Configure alertas para eventos importantes do cliente, como aniversários ou marcos de investimento. Isso mantém sua comunicação oportuna e mostra aos clientes que você sempre pensa nos interesses deles.
5. Salesforce Financial Cloud (melhor para empresas financeiras de grande porte)
Com a tecnologia de IA e recursos específicos do setor, o Salesforce Financial Services Cloud oferece uma visão unificada dos relacionamentos com os clientes para impulsionar a tomada de decisões mais inteligentes.
Esse software de CRM pode conectar várias fontes de dados, inclusive sistemas bancários centrais, plataformas de patrimônio e plataformas de seguros.
Melhores recursos do Salesforce Financial Cloud
- Empregue o Einstein Relationship Insights para descobrir oportunidades, prever as necessidades dos clientes e personalizar as recomendações financeiras
- Visualize várias camadas de relacionamentos com clientes e tome medidas contextuais para fortalecer suas conexões com os clientes
- Incorpore o Salesforce Scheduler em seu fluxo de trabalho para agendar compromissos sem interrupções, aumentando a eficiência nas interações e no acompanhamento dos clientes
Limitações do Salesforce Financial Cloud
- As licenças do Salesforce são caras em comparação com os recursos fornecidos
- São necessárias mais integrações para expandir a funcionalidade, especialmente para o gerenciamento de patrimônio
Preços do Salesforce Financial Cloud
- Empresarial: US$ 300/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Ilimitado: US$ 475/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Vendas do Einstein 1: US$ 700/mês por usuário (cobrado anualmente)
Classificações e análises do Salesforce Financial Cloud
- G2: 4. 2/5 (mais de 90 avaliações)
- Capterra: Não há avaliações suficientes
Você sabia? Michael McCafferty é conhecido como o "Pai do CRM" por ter inventado o TeleMagic, o primeiro software de CRM, em 1985.
6. Zoho CRM (melhor em termos de recursos avançados e custo-benefício)
O Zoho CRM oferece às instituições de serviços financeiros uma ferramenta altamente adaptável para criar uma sólida estratégia de CRM e fornecer serviços de alto nível. Ele centraliza todos os dados cruciais dos clientes, ajudando você a se manter organizado, oferecer suporte personalizado e aumentar o crescimento dos negócios.
Com sua combinação exclusiva de recursos de IA e integrações de terceiros, o Zoho CRM torna sua equipe mais eficiente, transparente e focada no cliente. Além disso, como um software de rastreamento de clientes, ele permite monitorar e gerenciar todas as suas contas financeiras em uma única exibição.
Melhores recursos do Zoho CRM
- Use o Zia, o assistente de IA do Zoho, para obter previsões inteligentes, lembretes e recomendações sobre as melhores ações a serem tomadas
- Crie previsões personalizadas de IA para qualquer módulo, inclusive os padrão e personalizados, com o Prediction Builder
- Conecte o Zoho CRM a mais de 100 aplicativos comerciais populares, incluindo o Zoho Finance Plus, o Zoho Survey e o Zoho Sign
- Priorize os leads prontos para vendas, avaliando seus dados demográficos e comportamentais com o recurso Lead Scoring
Limitações do CRM da Zoho
- Curva de aprendizado acentuada para configurar opções de personalização sem treinamento adequado
- O tempo de resposta do atendimento ao cliente poderia ser melhorado
Preços do Zoho CRM
- Padrão: US$ 30/mês por usuário
- Profissional: US$ 35/mês por usuário
- Empresa: US$ 50/mês por usuário
- O melhor: US$ 65/mês por usuário
Classificações e análises do Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (mais de 2.700 avaliações)
- Capterra: 4. 3/5 (mais de 6.800 avaliações)
Você sabia? 94% dos consultores financeiros usam sites de mídia social para encontrar e conduzir negócios.
7. Oracle NetSuite (Melhor para gerenciamento integrado de negócios)
Para consultores financeiros que lidam com métricas de clientes, transações e KPIs financeiros complexos, o Oracle NetSuite oferece uma plataforma adaptável para refinar os processos de CRM.
Ele é definido por sua capacidade de ir além das funções tradicionais de CRM. Desde o gerenciamento de orçamentos de clientes até o controle de comissões e a garantia de conformidade, o NetSuite combina eficiência com precisão. Sua integração com o ERP (planejamento de recursos empresariais) garante o alinhamento completo entre as interações com o cliente no front-office e os dados financeiros no back-office.
Melhores recursos do Oracle NetSuite
- Facilite o gerenciamento do relacionamento com parceiros, gerenciando campanhas de marketing conjuntas, previsões de vendas e comissões com ferramentas de colaboração em tempo real
- Use a versão móvel para visualizar calendários, atualizar informações de clientes ou registrar interações em qualquer lugar
- Simplifique a automação de marketing gerenciando campanhas, acompanhando o desempenho e alinhando os leads com o funil de vendas
- Aprimore o gerenciamento do atendimento ao cliente com tratamento automatizado de casos, portais de clientes on-line e ferramentas de base de conhecimento para autoatendimento
Limitações do Oracle NetSuite
- O processo de implementação é complexo e geralmente requer suporte de TI
- Os altos custos de licenciamento e manutenção o tornam inadequado para empresas menores
Preços do Oracle NetSuite
- Preços personalizados
Classificações e análises do Oracle NetSuite
- G2: 4. 0/5 (mais de 3.500 avaliações)
- Capterra: 4. 2/5 (mais de 1.600 avaliações)
📖 Leia também: Melhor software de gerenciamento de projetos contábeis
8. AdvisorEngine (Melhor para gerenciamento contínuo de patrimônio)
O AdvisorEngine CRM fornece ferramentas para personalizar as interações com os clientes, organizar fluxos de trabalho e gerenciar as operações diárias com mais eficiência. Seus recursos simplificam tarefas complexas, aprimoram o relacionamento com o cliente e melhoram a comunicação. Essa solução ajuda você a se manter organizado e a oferecer uma experiência confiável aos seus clientes.
Melhores recursos doAdvisorEngine
- Envolva-se com clientes potenciais e clientes usando integrações sem código para aumentar a eficiência
- Aplique o gerenciamento de contatos orientado por dados para aprimorar as interações com os clientes, permitindo um serviço personalizado em cada ponto de contato
- Aprimore o gerenciamento de portfólio automatizando o rebalanceamento e personalizando as configurações de impostos para garantir a conformidade
Limitações doAdvisorEngine
- O gerenciamento de documentos carece de eficiência em comparação com o sistema anterior baseado em servidor
- As atualizações de software são limitadas por uma plataforma subjacente mais antiga, resultando em um desempenho desajeitado e desatualizado
Preços doAdvisorEngine
- CRM doAdvisorEngine: US$ 65/mês por usuário (cobrado anualmente)
Avaliações e resenhas doAdvisorEngine
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: 4. 4/5 (mais de 20 avaliações)
Fato curioso: Os consultores financeiros podem, às vezes, atuar como conselheiros matrimoniais informais, lidando com desentendimentos financeiros entre um casal e sugerindo soluções.
9. Microsoft Dynamics 365 (melhor para organizações financeiras com foco no crescimento)
O Microsoft Dynamics 365 é uma solução versátil adaptada para CRM e gerenciamento de projetos. Sua principal diferenciação está na integração do gerenciamento financeiro com IA avançada, facilitando a previsão de fluxo de caixa em tempo real, o gerenciamento de impostos e a análise de desempenho dos negócios.
Com escalabilidade incorporada e integração perfeita ao ecossistema da Microsoft, o Dynamics 365 permite que você permaneça ágil e prospere em um setor em constante evolução.
Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365
- Lide com jurisdições, taxas e deduções fiscais complexas com um modelo de dados fiscais unificado
- Conecte-se sem esforço com os aplicativos do Microsoft 365 e outras ferramentas de negócios para um fluxo de trabalho unificado
- Acelere o processo de fechamento financeiro com automação e análise de autoatendimento, economizando tempo e reduzindo erros
Limitações do Microsoft Dynamics 365
- A interface pode ser percebida como menos intuitiva em comparação com outras soluções de CRM
- Os usuários relataram lentidão ocasional do sistema, principalmente ao lidar com grandes conjuntos de dados
Preços do Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance: US$ 210/mês por usuário
- Dynamics 365 Finance Premium: US$ 300/mês por usuário
Classificações e análises do Microsoft Dynamics 365
- G2: 4. 0/5 (mais de 700 avaliações)
- Capterra: 4. 4/5 (mais de 5.780 avaliações)
Dica profissional: Segmente seus clientes com base em suas metas e necessidades financeiras. Adapte sua comunicação a diferentes grupos para oferecer serviços mais direcionados e relevantes, tornando suas interações mais impactantes.
10. UGRU (Melhor para pequenas empresas financeiras)
O UGRU integra CRM, software de planejamento financeiro, automação de marketing e contabilidade de projetos. Ele ajuda a gerenciar as interações com os clientes e os portfólios financeiros lado a lado, facilitando o acompanhamento de ambos os aspectos do trabalho.
Além do CRM e das ferramentas de planejamento, o UGRU inclui recursos de contabilidade, como faturamento e painéis financeiros. Essas funcionalidades simplificam as operações diárias e fornecem percepções claras sobre a saúde financeira de sua empresa.
Melhores recursos do UGRU
- Armazene documentos de clientes, scripts de chamadas, modelos de e-mail e outros recursos em uma única biblioteca
- Visualize e acompanhe as oportunidades de vendas e preveja os fluxos de caixa com relatórios de pipeline, fornecendo a você uma visão clara do potencial de sua empresa
- Mantenha contato com clientes e leads com ferramentas de e-mail em massa, automação de e-mail e análise de campanhas
Limitações do UGRU
- Alguns usuários acham que o preço não está de acordo com o valor oferecido
- A interface é menos intuitiva em comparação com outras plataformas de CRM
Preços UGRU
- CRM Plus: US$ 59/mês para três usuários
- Desempenho: US$ 139/mês para três usuários
- Profissional: US$ 179/mês para três usuários
- Advisor Pro: US$ 324/mês para três usuários
Classificações e análises da UGRU
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
ClickUp para melhores conexões com o cliente
Encontrar o CRM certo é fundamental para manter o relacionamento com o cliente sólido e o negócio funcionando sem problemas.
O ClickUp se destaca porque combina CRM e ferramentas de gerenciamento de projetos, oferecendo uma visão clara dos dados do cliente, da comunicação e dos portfólios financeiros - tudo em um só lugar. Seus Dashboards, Docs e modelos personalizáveis tornam a organização, o rastreamento e a colaboração mais fáceis do que nunca. É uma solução confiável para equipes financeiras que desejam manter o controle das metas gerais e das tarefas diárias.
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