Lidar com ligações de clientes, gerenciar carteiras e garantir a conformidade — sua carga de trabalho parece não ter fim. Acrescente a pressão de construir relacionamentos mais sólidos com os clientes e sua lista de tarefas rapidamente se torna opressora.
É aqui que um CRM poderoso faz toda a diferença.
Nesta postagem do blog, veremos os melhores CRMs para consultores financeiros para ajudá-lo a elevar sua prática e construir relacionamentos mais fortes e duradouros com os clientes. 🤝
⏰ Resumo de 60 segundos
O CRM certo ajuda os consultores financeiros a gerenciar clientes, otimizar fluxos de trabalho e expandir seus negócios. Aqui estão as 10 melhores opções:
- ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos financeiros e relacionamento com clientes)
- Wealthbox CRM (ideal para fluxos de trabalho intuitivos e fáceis de usar)
- Redtail CRM (ideal para promover a colaboração e a comunicação em equipe)
- Creatio (ideal para soluções altamente flexíveis e personalizadas)
- Salesforce Financial Cloud (ideal para grandes empresas financeiras)
- Zoho CRM (o melhor em termos de funcionalidades avançadas e relação custo-benefício)
- Oracle NetSuite (melhor para gestão integrada de negócios)
- AdvisorEngine (ideal para uma gestão patrimonial integrada)
- Microsoft Dynamics 365 (ideal para organizações financeiras focadas no crescimento)
- UGRU (Ideal para pequenas empresas financeiras)
O que é CRM para consultores financeiros?
O CRM para consultores financeiros é um software especializado projetado para ajudar a gerenciar e aprimorar as interações com os clientes. Essas plataformas centralizam os dados dos clientes, incluindo detalhes pessoais, objetivos financeiros e histórico de comunicação, fornecendo um perfil abrangente de cada cliente.
Eles ajudam você a acompanhar facilmente as revisões de portfólio, prazos fiscais e aniversários de investimentos.
Com a automação do CRM, o acompanhamento, o agendamento e a geração de relatórios acontecem sem esforço, dando a você mais tempo para fortalecer o relacionamento com os clientes.
🧠 Curiosidade: A primeira ferramenta tangível de CRM foi o Rolodex (projetado em 1956), um dispositivo usado para armazenar cartões de contato físicos com informações do cliente no verso.
O que você deve procurar em um CRM para consultores financeiros?
Procure por esses recursos essenciais ao selecionar um CRM para consultores financeiros:
- Integração perfeita: procure uma solução de CRM abrangente que se integre perfeitamente às suas ferramentas existentes, como sistemas de planejamento financeiro e gestão de portfólio, para manter a precisão dos dados.
- Flexibilidade de personalização: certifique-se de que o CRM permite adicionar e personalizar painéis, campos e fluxos de trabalho para atender às suas necessidades comerciais específicas.
- Segurança e conformidade de dados: priorize sistemas de CRM com recursos de segurança robustos, incluindo criptografia e backup de dados, garantindo a conformidade com regulamentações do setor, como GDPR e HIPAA.
- Acesso móvel: opte por um CRM que ofereça recursos móveis, permitindo que você gerencie informações e tarefas de clientes em qualquer lugar.
- Escalabilidade e custo-benefício: escolha um sistema de CRM que possa crescer junto com sua empresa, oferecendo recursos escaláveis e planos de preços flexíveis.
🧠 Curiosidade: o CRM surgiu na década de 1980, quando as empresas começaram a usar bancos de dados para registrar e gerenciar as interações com os clientes.
Os 10 melhores CRM para consultores financeiros
O CRM certo transforma o gerenciamento de clientes, otimiza as operações e impulsiona o crescimento dos consultores financeiros. Aqui está uma lista dos 10 melhores CRMs para consultores financeiros. 👇
1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos financeiros e relacionamento com clientes)
O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho e é tão útil para consultores financeiros quanto para equipes de qualquer setor.
O ClickUp para equipes financeiras combina perfeitamente o gerenciamento de projetos com recursos de CRM — organizando dados de clientes, acompanhando a comunicação e automatizando o acompanhamento.
ClickUp CRM
O CRM do ClickUp garante que você tenha tudo sob controle, desde a definição de metas financeiras até o acompanhamento de contas e o cálculo de lucros.
Painéis do ClickUp
Os painéis do ClickUp proporcionam uma transição perfeita do planejamento financeiro geral para detalhes granulares. Eles permitem monitorar a alocação do orçamento, os gastos e os lucros em tempo real usando mais de 50 cartões personalizáveis.
ClickUp Docs
Além disso, o ClickUp Docs simplifica a organização dos dados dos clientes com uma estrutura escalável para portfólios e documentos importantes. Também é conveniente compartilhar tarefas com as partes interessadas, definir permissões de usuário para um melhor controle e usar comentários com edição em tempo real para otimizar a comunicação e as aprovações.
Sempre que temos o lançamento de um novo produto ou uma promoção em andamento, nossa equipe de design gráfico envia a criação pelo ClickUp e, em vez de ficar indo e voltando entre e-mails e reuniões, posso simplesmente comentar diretamente no documento, o que torna todo o processo mais eficiente e eficaz. Eu diria que o recurso de comentários e o ClickUp me poupam facilmente cerca de 50% do meu tempo.
Sempre que temos o lançamento de um novo produto ou uma promoção em andamento, nossa equipe de design gráfico envia a criação pelo ClickUp e, em vez de ficar indo e voltando entre e-mails e reuniões, posso simplesmente comentar diretamente no documento, o que torna todo o processo mais eficiente e eficaz. Eu diria que o recurso de comentários e o ClickUp me poupam facilmente cerca de 50% do meu tempo.
Além disso, o ClickUp oferece vários modelos para você começar com vantagem.
Por exemplo, o modelo de CRM do ClickUp ajuda a gerenciar relacionamentos com clientes e acompanhar interações, enquanto o modelo de gestão financeira do ClickUp simplifica o orçamento, o acompanhamento de metas e o monitoramento de lucros.
Melhores recursos do ClickUp
- Aproveite as integrações do ClickUp: conecte aplicativos como Outlook e Google Drive ao ClickUp e outras ferramentas que você já usa.
- Centralize a comunicação com os clientes: integre seus e-mails diretamente no ClickUp para otimizar o contato com os clientes, enviar atualizações, acompanhar respostas e integrar novos clientes.
Limitações do ClickUp
- As funcionalidades abrangentes da plataforma podem ser um pouco complicadas para novos usuários.
- O aplicativo móvel do ClickUp pode não oferecer as mesmas funcionalidades que o aplicativo para desktop.
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços
- ClickUp Brain: adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário.
Avaliações e comentários sobre o ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
🤝 Lembrete amigável: mantenha seus dados de CRM precisos, revisando e removendo regularmente detalhes desatualizados.
2. Wealthbox CRM (ideal para fluxos de trabalho intuitivos e fáceis de usar)
O Wealthbox é um CRM colaborativo projetado para consultores financeiros que desejam uma plataforma fácil de usar com um feed social para comunicação em tempo real entre a equipe.
Este software permite que você dê um toque pessoal ao seu fluxo de trabalho de CRM , adicionando emojis aos comentários e fluxos de atividades para uma dinâmica de equipe mais envolvente e animada.
Melhores recursos do Wealthbox CRM
- Adicione notas aos registros de contato diretamente do painel, digitando o nome deles.
- Interaja com clientes e membros da equipe por meio de um feed de notícias ao vivo.
- Ligue para os clientes instantaneamente clicando em seus números de telefone, economizando tempo e simplificando a comunicação.
- Envie, encaminhe ou coloque em cópia oculta e-mails para o seu endereço privado de e-mail Wealthbox para vinculá-los automaticamente ao contato relevante.
- Personalize campos de dados com texto, datas ou caixas de seleção e organize-os facilmente com uma interface de arrastar e soltar.
Limitações do Wealthbox CRM
- A complexidade do sistema torna a configuração demorada.
- A navegação entre clientes requer muitos cliques, o que torna o fluxo de trabalho mais lento.
Preços do Wealthbox CRM
- Básico: US$ 59/mês por usuário
- Pro: US$ 75/mês por usuário
- Premier: US$ 99/mês por usuário
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Wealthbox CRM
- G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 140 avaliações)
🔍 Você sabia? O mercado de software CRM deve crescer anualmente 10,34% entre 2024 e 2029, atingindo US$ 145,60 bilhões até 2029. Esse crescimento consistente reflete a crescente demanda global por essas soluções.
3. Redtail CRM (ideal para promover a colaboração e a comunicação em equipe)
O Redtail CRM é uma solução de gerenciamento de comunicação com o cliente para grandes empresas financeiras. Ele oferece ferramentas para gerenciar tarefas, acompanhar vendas e melhorar o envolvimento do cliente, tudo isso enquanto se integra perfeitamente às ferramentas padrão do setor.
A interface intuitiva e o suporte robusto do software garantem que os profissionais financeiros possam adotá-lo e utilizá-lo facilmente.
Melhores recursos do Redtail CRM
- Use o Seminário para prospectar, gerenciar campanhas e acompanhar o envolvimento dos clientes.
- Trilhas de auditoria integradas para conformidade com a SEC e a FINRA.
- Gerencie as agendas da sua equipe com um calendário personalizável que sincroniza com o Office 365 e o Google Agenda.
- Capture e acompanhe a interação com o cliente com o Notes, garantindo que todo o histórico relevante do cliente esteja acessível.
- Apoie o gerenciamento do funil de vendas com o Opportunity Tracker, garantindo que nenhum cliente potencial seja esquecido.
Limitações do Redtail CRM
- Os usuários relatam longos tempos de resposta do suporte ao cliente.
- Adicionar e organizar tarefas é complicado
Preços do Redtail CRM
- Lançamento: US$ 45/mês por usuário
- Crescimento: US$ 65/mês por usuário
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Redtail CRM
- G2: 4,3/5 (mais de 130 avaliações)
- Capterra: 4,1/5 (mais de 80 avaliações)
🧠 Curiosidade: o termo “AI CRM” teve um aumento de 4 vezes no volume de pesquisas no Google desde 2022! Esse crescimento pode ser atribuído à IA generativa, aos robo-advisors, à análise de sentimentos e muito mais.
4. Creatio (ideal para soluções altamente flexíveis e personalizadas)
O Creatio CRM é uma plataforma de gerenciamento de vendas totalmente personalizável e completa para consultores financeiros. O que diferencia o Creatio é seu foco em aplicativos de vendas componíveis, permitindo que as equipes financeiras adaptem o CRM às suas necessidades específicas sem a necessidade de habilidades especializadas em desenvolvimento.
Desenvolvido em uma plataforma de nível empresarial e sem código, o Creatio permite que os consultores organizem finanças, gerenciem leads, prevejam vendas e acompanhem as interações com os clientes, ao mesmo tempo em que se integra perfeitamente a outras ferramentas.
Melhores recursos do Creatio
- Coordene tarefas da equipe, sincronize calendários e e-mails e use ferramentas de comunicação integradas para notificações inteligentes.
- Lide com propostas orçamentárias, contratos e processamento de pedidos por meio de canais de suporte omnicanal.
- Automatize e monitore os fluxos de trabalho de vendas, desde a prospecção até o fechamento, reduzindo as tarefas manuais e garantindo a consistência.
- Aproveite as recomendações inteligentes de NBA (Próxima Melhor Ação) e NBO (Próxima Melhor Oferta), manuais de vendas e caminhos de decisão para orientar sua equipe de vendas.
Limitações do Creatio
- Os preços do Creatio podem ser elevados para pequenas e médias empresas com orçamentos limitados.
- Os usuários relataram problemas de funcionalidade com o aplicativo móvel.
Preços do Creatio
- Crescimento: US$ 25/mês por usuário
- Empresa: US$ 55/mês por usuário
- Ilimitado: US$ 85/mês por usuário
Avaliações e comentários do Creatio
- G2: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)
💡 Dica profissional: configure alertas para eventos importantes dos clientes, como aniversários de investimentos ou marcos. Isso mantém sua comunicação oportuna e mostra aos clientes que você sempre pensa nos melhores interesses deles.
5. Salesforce Financial Cloud (ideal para grandes empresas financeiras)
Com tecnologia de IA e recursos específicos do setor, o Salesforce Financial Services Cloud oferece uma visão unificada das relações com os clientes para impulsionar uma tomada de decisão mais inteligente.
Este software de CRM pode conectar várias fontes de dados, incluindo sistemas bancários centrais, plataformas de patrimônio e plataformas de seguros.
Melhores recursos do Salesforce Financial Cloud
- Use o Einstein Relationship Insights para descobrir oportunidades, prever as necessidades dos clientes e personalizar recomendações financeiras.
- Visualize várias camadas de relacionamentos com clientes e tome medidas contextuais para fortalecer suas conexões com os clientes.
- Incorpore o Salesforce Scheduler ao seu fluxo de trabalho para agendar compromissos com facilidade, aumentando a eficiência nas interações com os clientes e nos acompanhamentos.
Limitações do Salesforce Financial Cloud
- As licenças do Salesforce são caras em comparação com os recursos oferecidos.
- São necessárias mais integrações para expandir a funcionalidade, especialmente para gestão de patrimônio.
Preços do Salesforce Financial Cloud
- Empresa: US$ 300/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Ilimitado: $475/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Einstein 1 Sales: US$ 700/mês por usuário (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários sobre o Salesforce Financial Cloud
- G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)
- Capterra: Não há avaliações suficientes
🔍 Você sabia? Michael McCafferty é conhecido como o “Pai do CRM” por ter inventado o TeleMagic, o primeiro software de CRM, em 1985.
6. Zoho CRM (o melhor em termos de funcionalidades avançadas e relação qualidade/preço)
O Zoho CRM oferece às instituições de serviços financeiros uma ferramenta altamente adaptável para construir uma estratégia de CRM sólida e fornecer serviços de primeira linha. Ele centraliza todos os dados cruciais dos clientes, ajudando você a se manter organizado, oferecer suporte personalizado e aumentar o crescimento dos negócios.
Com sua combinação única de recursos de IA e integrações de terceiros, o Zoho CRM torna sua equipe mais eficiente, transparente e focada no cliente. Além disso, como um software de rastreamento de clientes, ele permite monitorar e gerenciar todas as suas contas financeiras em uma única visualização.
Melhores recursos do Zoho CRM
- Use o Zia, o assistente de IA da Zoho, para previsões inteligentes, lembretes e recomendações sobre as melhores ações a serem tomadas.
- Crie previsões personalizadas de IA para qualquer módulo, incluindo os padrão e personalizados, com o Prediction Builder.
- Conecte o Zoho CRM a mais de 100 aplicativos comerciais populares, incluindo Zoho Finance Plus, Zoho Survey e Zoho Sign.
- Priorize os leads prontos para vendas avaliando seus dados demográficos e comportamentais com o recurso Lead Scoring.
Limitações do Zoho CRM
- Curva de aprendizado íngreme para configurar opções de personalização sem o treinamento adequado
- O tempo de resposta do atendimento ao cliente pode ser melhorado
Preços do Zoho CRM
- Padrão: US$ 30/mês por usuário
- Profissional: US$ 35/mês por usuário
- Empresa: US$ 50/mês por usuário
- Ultimate: US$ 65/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (mais de 2.700 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 6.800 avaliações)
🔍 Você sabia? 94% dos consultores financeiros usam redes sociais para encontrar e conduzir negócios.
7. Oracle NetSuite (melhor para gestão integrada de negócios)
Para consultores financeiros que lidam com métricas de clientes, transações e KPIs financeiros complexos, o Oracle NetSuite oferece uma plataforma adaptável para refinar os processos de CRM.
Ele se destaca por sua capacidade de ir além das funções tradicionais de CRM. Desde o gerenciamento de orçamentos de clientes até o acompanhamento de comissões e garantia de conformidade, o NetSuite combina eficiência com precisão. Sua integração com ERP (planejamento de recursos empresariais) garante o alinhamento completo entre as interações com os clientes no front office e os dados financeiros no back office.
Melhores recursos do Oracle NetSuite
- Facilite o gerenciamento do relacionamento com parceiros, gerenciando campanhas de marketing conjuntas, previsões de vendas e comissões com ferramentas de colaboração em tempo real.
- Use a versão móvel para visualizar calendários, atualizar informações de clientes ou registrar interações em qualquer lugar.
- Otimize a automação de marketing gerenciando campanhas, acompanhando o desempenho e alinhando leads com o funil de vendas.
- Melhore a gestão do atendimento ao cliente com tratamento automatizado de casos, portais online para clientes e ferramentas de base de conhecimento para autoatendimento.
Limitações do Oracle NetSuite
- O processo de implementação é complexo e muitas vezes requer suporte de TI.
- Os altos custos de licenciamento e manutenção tornam-no inadequado para empresas de menor dimensão.
Preços do Oracle NetSuite
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do Oracle NetSuite
- G2: 4,0/5 (mais de 3.500 avaliações)
- Capterra: 4,2/5 (mais de 1.600 avaliações)
8. AdvisorEngine (ideal para uma gestão de patrimônio integrada)
O AdvisorEngine CRM oferece ferramentas para personalizar as interações com os clientes, organizar fluxos de trabalho e gerenciar as operações diárias com mais eficiência. Seus recursos simplificam tarefas complexas, aprimoram o relacionamento com os clientes e melhoram a comunicação. Essa solução ajuda você a se manter organizado e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência confiável aos seus clientes.
Melhores recursos do AdvisorEngine
- Interaja com clientes potenciais e existentes usando integrações sem código para aumentar a eficiência.
- Aplique o gerenciamento de contatos baseado em dados para aprimorar as interações com os clientes, permitindo um atendimento personalizado em todos os pontos de contato.
- Melhore a gestão de portfólio automatizando o rebalanceamento e personalizando as configurações fiscais para garantir a conformidade.
Limitações do AdvisorEngine
- O gerenciamento de documentos carece de eficiência em comparação com o sistema anterior baseado em servidor.
- As atualizações de software são limitadas por uma plataforma subjacente mais antiga, resultando em um desempenho desajeitado e desatualizado.
Preços do AdvisorEngine
- AdvisorEngine CRM: US$ 65/mês por usuário (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários do AdvisorEngine
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)
🧠 Curiosidade: os consultores financeiros podem, por vezes, atuar como conselheiros matrimoniais informais, mediando desacordos financeiros entre um casal e sugerindo soluções.
9. Microsoft Dynamics 365 (ideal para organizações financeiras focadas no crescimento)
O Microsoft Dynamics 365 é uma solução versátil feita sob medida para CRM e gerenciamento de projetos. Sua principal diferença está na integração do gerenciamento financeiro com IA avançada, facilitando a previsão de fluxo de caixa em tempo real, o gerenciamento de impostos e a análise de desempenho comercial.
Com escalabilidade integrada e integração perfeita ao ecossistema da Microsoft, o Dynamics 365 permite que você permaneça ágil e prospere em um setor em constante evolução.
Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365
- Lide com jurisdições fiscais complexas, taxas e dedutibilidade com um modelo de dados fiscais unificado.
- Conecte-se facilmente com os aplicativos do Microsoft 365 e outras ferramentas de negócios para um fluxo de trabalho unificado.
- Acelere o processo de fechamento financeiro com automação e análises self-service, economizando tempo e reduzindo erros.
Limitações do Microsoft Dynamics 365
- A interface pode ser considerada menos intuitiva em comparação com outras soluções de CRM.
- Os usuários relataram lentidão ocasional do sistema, principalmente ao lidar com grandes conjuntos de dados.
Preços do Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance: US$ 210/mês por usuário
- Dynamics 365 Finance Premium: US$ 300/mês por usuário
Avaliações e comentários do Microsoft Dynamics 365
- G2: 4,0/5 (mais de 700 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 5.780 avaliações)
💡 Dica profissional: segmente seus clientes com base em seus objetivos e necessidades financeiras. Adapte sua comunicação a diferentes grupos para oferecer serviços mais direcionados e relevantes, tornando suas interações mais impactantes.
10. UGRU (ideal para pequenas empresas financeiras)
O UGRU integra CRM, software de planejamento financeiro, automação de marketing e contabilidade de projetos. Ele ajuda a gerenciar as interações com os clientes e as carteiras financeiras lado a lado, facilitando o acompanhamento de ambos os aspectos do trabalho.
Além de ferramentas de CRM e planejamento, o UGRU inclui recursos de contabilidade, como faturamento e painéis financeiros. Essas funcionalidades simplificam as operações diárias e fornecem insights claros sobre a saúde financeira da sua empresa.
Melhores recursos do UGRU
- Armazene documentos de clientes, roteiros de chamadas, modelos de e-mail e outros recursos em uma única biblioteca.
- Visualize e acompanhe oportunidades de vendas e preveja fluxos de caixa com relatórios de pipeline, proporcionando uma visão clara do potencial do seu negócio.
- Mantenha contato com clientes e leads com ferramentas de e-mail em massa, automação de e-mail e análise de campanhas.
Limitações do UGRU
- Alguns usuários consideram que o preço não corresponde ao valor oferecido.
- A interface é menos intuitiva em comparação com outras plataformas de CRM.
Preços UGRU
- CRM Plus: US$ 59/mês para três usuários
- Desempenho: US$ 139/mês para três usuários
- Profissional: US$ 179/mês para três usuários
- Advisor Pro: US$ 324/mês para três usuários
Avaliações e comentários da UGRU
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
ClickUp para melhores conexões com os clientes
Encontrar o CRM certo é fundamental para manter um relacionamento sólido com seus clientes e garantir o bom funcionamento do seu negócio.
O ClickUp se destaca por combinar ferramentas de CRM e gerenciamento de projetos, oferecendo uma visão clara dos dados dos clientes, da comunicação e das carteiras financeiras — tudo em um só lugar. Seus painéis, documentos e modelos personalizáveis tornam a organização, o acompanhamento e a colaboração mais fáceis do que nunca. É uma solução confiável para equipes financeiras que desejam manter o controle das metas gerais e das tarefas diárias.
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