Fazer malabarismos com ligações de clientes, gerenciar carteiras e garantir a conformidade - sua carga de trabalho parece não ter fim. Acrescente a pressão de construir relacionamentos mais sólidos com os clientes e sua lista de tarefas rapidamente se tornará esmagadora.
É nesse ponto que um CRM poderoso faz toda a diferença.
Nesta postagem do blog, analisaremos o melhor CRM para consultores financeiros para ajudá-lo a elevar sua prática e criar relacionamentos mais sólidos e duradouros com os clientes. 🤝
⏰ Resumo de 60 segundos
O CRM certo ajuda os consultores financeiros a gerenciar clientes, otimizar fluxos de trabalho e expandir seus negócios. Aqui estão as 10 principais opções:
- ClickUp (Melhor para gerenciamento de projetos financeiros e relacionamento com clientes)
- Wealthbox CRM (melhor para fluxos de trabalho intuitivos e fáceis de usar)
- Redtail CRM (melhor para promover a colaboração e a comunicação da equipe)
- Creatio (melhor para soluções altamente flexíveis e personalizadas)
- Salesforce Financial Cloud (melhor para empresas financeiras de grande porte)
- Zoho CRM (melhor para recursos avançados e custo-benefício)
- Oracle NetSuite (Melhor para gerenciamento de negócios integrado)
- AdvisorEngine (Melhor para gerenciamento de patrimônio contínuo)
- Microsoft Dynamics 365 (Melhor para organizações financeiras com foco no crescimento)
- UGRU (Melhor para pequenas empresas financeiras)
O que é CRM para consultores financeiros?
O CRM para consultores financeiros é um software especializado projetado para ajudar a gerenciar e aprimorar as interações com os clientes. Essas plataformas centralizam os dados dos clientes, incluindo detalhes pessoais, metas financeiras e histórico de comunicação, fornecendo um perfil abrangente de cada cliente.
Elas o ajudam a acompanhar facilmente as revisões de portfólio, os prazos fiscais e os aniversários de investimento.
Com a automação do CRM, os acompanhamentos, o agendamento e os relatórios acontecem sem esforço, dando a você mais tempo para fortalecer o relacionamento com os clientes.
Fato curioso: O primeira ferramenta tangível de CRM foi o Rolodex (projetado em 1956), um dispositivo usado para armazenar cartões de contato físicos com informações do cliente no verso.
O que você deve procurar no CRM para consultores financeiros?
Procure esses recursos principais ao selecionar um CRM para consultores financeiros:
- Integração perfeita: Procure uma solução abrangente de CRM que se integre perfeitamente às suas ferramentas existentes, como planejamento financeiro e sistemas de gerenciamento de portfólio, para manter a precisão dos dados
- Flexibilidade de personalização: Certifique-se de que o CRM permita adicionar e personalizar painéis, campos e fluxos de trabalho para atender às suas necessidades comerciais exclusivas
- Segurança e conformidade dos dados: Priorize os sistemas de CRM com recursos de segurança robustos, incluindo criptografia e backup de dados, e garanta a conformidade com as normas do setor, como GDPR e HIPAA
- Acesso móvel: Opte por um CRM que ofereça recursos móveis, permitindo que você gerencie as informações e tarefas dos clientes de qualquer lugar
- Escalabilidade e custo-benefício: Escolha um sistema de CRM que possa crescer com sua empresa, oferecendo recursos escaláveis e planos de preços flexíveis
Fato curioso: CRM teve origem na década de 1980 quando as empresas começaram a utilizar bancos de dados para registrar e gerenciar as interações com os clientes.
Os 10 melhores CRM para consultores financeiros
O CRM certo transforma o gerenciamento de clientes, simplifica as operações e impulsiona o crescimento dos consultores financeiros. Aqui está uma lista dos 10 melhores CRMs para consultores financeiros. 👇
1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos financeiros e relacionamento com clientes) ClickUp
é o aplicativo ideal para o trabalho e é tão útil para consultores financeiros quanto para equipes de qualquer setor. ClickUp para equipes de finanças combina perfeitamente o gerenciamento de projetos com os recursos de CRM - organizando os dados do cliente, rastreando a comunicação e automatizando os acompanhamentos.
ClickUp CRM
Comunicação rápida com um único hub de e-mail usando o ClickUp CRM
CRM do ClickUp garante que você tenha tudo sob controle, desde a definição de metas financeiras até o acompanhamento de contas e o cálculo de lucros.
ClickUp Dashboards Painéis do ClickUp
proporcionam uma transição perfeita do planejamento financeiro geral para os detalhes granulares. Ele permite que você monitore a alocação do orçamento, os gastos e os lucros em tempo real usando mais de 50 cartões personalizáveis.
Use o ClickUp Dashboards para analisar o valor da vida útil do cliente, o desempenho do portfólio e o tamanho dos negócios
ClickUp Docs
E mais, Documentos do ClickUp o ClickUp Docs, Inc., simplifica a organização dos dados do cliente com uma estrutura escalonável para portfólios e documentos importantes. Também é conveniente compartilhar tarefas com as partes interessadas, definir permissões de usuário para melhor controle e usar comentários com edição em tempo real para agilizar a comunicação e as aprovações.
Sempre que temos o lançamento de um novo produto ou uma promoção em andamento, nossa equipe de design gráfico envia a criação por meio do ClickUp e, em vez de ficar trocando e-mails e reuniões, posso apenas comentar diretamente no documento, o que, em geral, torna todo o processo mais eficiente e eficaz. Eu diria que o recurso de comentários e o ClickUp economizam facilmente cerca de 50% do meu tempo._
Caelin Smith, líder de CRM da Diggs
Colabore com sua equipe usando a edição em tempo real no ClickUp Docs
Além disso, o ClickUp oferece vários modelos para lhe dar uma vantagem inicial.
Por exemplo, o Modelo de CRM do ClickUp ajuda a gerenciar os relacionamentos com os clientes e a rastrear as interações, enquanto o Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp simplifica o orçamento, o acompanhamento de metas e o monitoramento de lucros.
Melhores recursos do ClickUp
- AproveitamentoIntegrações do ClickUp: Conecte aplicativos como Outlook e Google Drive ao ClickUp e a outras ferramentas que você já usa
- Centralize a comunicação com o cliente: Integre seus e-mails diretamente ao ClickUp para que você possa otimizar o contato com o cliente, enviar atualizações, acompanhar respostas e integrar clientes
Limitações do ClickUp
- As extensas funcionalidades da plataforma podem ser excessivas para novos usuários
- O aplicativo móvel do ClickUp pode não oferecer a mesma funcionalidade que o aplicativo para desktop
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Empresarial: $12/mês por usuário
- Enterprise: Entre em contato para saber o preço
- ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário
Classificações e resenhas do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
lembrete amigável: Mantenha seus dados de CRM precisos, revisando e removendo regularmente detalhes desatualizados.
2. Wealthbox CRM (melhor para fluxos de trabalho intuitivos e fáceis de usar)
via Caixa de riqueza O Wealthbox é um CRM colaborativo desenvolvido para consultores financeiros que desejam uma plataforma fácil de usar com um feed social para comunicação em tempo real com a equipe.
Esse software permite que você dê um toque pessoal à sua equipe Fluxo de trabalho de CRM adicionando emojis aos comentários e fluxos de atividades para uma dinâmica de equipe mais envolvente e animada.
Melhores recursos do CRM do Wealthbox
- Adicione notas aos registros de contatos diretamente do painel, digitando o nome deles
- Interaja com clientes e membros da equipe por meio de um feed de notícias ao vivo
- Ligue para os clientes instantaneamente clicando em seu número de telefone, economizando tempo e simplificando a comunicação
- Envie, encaminhe ou envie e-mails com cópia oculta para o seu endereço de e-mail privado da Wealthbox para vinculá-los automaticamente ao contato relevante
- Personalize os campos de dados com texto, datas ou caixas de seleção e organize-os sem esforço com uma interface de arrastar e soltar
Limitações do Wealthbox CRM
- A complexidade do sistema torna a configuração demorada
- A navegação entre clientes requer muitos cliques, tornando o fluxo de trabalho mais lento
Preços do Wealthbox CRM
- Basic: US$ 59/mês por usuário
- Pro: $75/mês por usuário
- Premier: $99/mês por usuário
- Enterprise: Preços personalizados
Classificações e análises do Wealthbox CRM
- G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 140 avaliações)
**Você sabia que o mercado de software de CRM está projetado para crescer anualmente a 10.34% de 2024 a 2029 atingindo US$ 145,60 bilhões até 2029. Esse crescimento consistente reflete a crescente demanda global por essas soluções.
3. Redtail CRM (melhor para promover a colaboração e a comunicação da equipe)
via CRM da Redtail O Redtail CRM é um gerenciamento de comunicação com o cliente solução para grandes empresas financeiras. Oferece ferramentas para gerenciar tarefas, rastrear vendas e melhorar o envolvimento do cliente, tudo isso integrando-se perfeitamente às ferramentas padrão do setor.
A interface amigável e o suporte robusto do software garantem que os profissionais financeiros possam adotá-lo e usá-lo facilmente.
Melhores recursos do Redtail CRM
- Use o Seminar para prospectar, gerenciar campanhas e acompanhar o envolvimento do cliente
- Trilhas de auditoria incorporadas para conformidade com a SEC e a FINRA
- Gerencie os horários da sua equipe com um calendário personalizável que sincroniza com o Office 365 e o Google Calendar
- Capture e acompanhe a interação do cliente com o Notes, garantindo que todo o histórico relevante do cliente esteja acessível
- Apoie o gerenciamento do pipeline de vendas com o Opportunity Tracker, garantindo que nenhum cliente potencial seja esquecido
Limitações do Redtail CRM
- Os usuários relatam longos tempos de resposta do suporte ao cliente
- Adicionar e organizar tarefas é complicado
Preços do Redtail CRM
- Lançamento: US$ 45/mês por usuário
- Growth: US$ 65/mês por usuário
- Enterprise: Preços personalizados
Redtail CRM ratings and reviews
- G2: 4,3/5 (mais de 130 avaliações)
- Capterra: 4,1/5 (mais de 80 avaliações)
🧠 Fato curioso: O termo "AI CRM" teve uma aumento de 4x no volume de pesquisa do Google desde 2022! Esse crescimento pode ser atribuído à IA generativa, aos consultores robóticos, à análise de sentimentos e muito mais.
4. Creatio (melhor para soluções altamente flexíveis e personalizadas)
via Criação O Creatio CRM é uma plataforma de gerenciamento de vendas totalmente personalizável e de ponta a ponta para consultores financeiros. O que diferencia o Creatio é seu foco em aplicativos de vendas compostáveis, permitindo que as equipes financeiras adaptem o CRM às suas necessidades exclusivas sem precisar de habilidades de desenvolvimento especializadas.
Criada em uma plataforma de nível empresarial e sem código, a Creatio permite que os consultores organizar as finanças gerencie leads, preveja vendas e acompanhe as interações com os clientes, integrando-se perfeitamente a outras ferramentas.
Melhores recursos do Creatio
- Coordene as tarefas da equipe, sincronize calendários e e-mails e use ferramentas de comunicação incorporadas para notificações inteligentes
- Lidar com propostas orçamentárias contratos e processamento de pedidos por meio de canais de suporte omnicanal
- Automatize e monitore os fluxos de trabalho de vendas, do lead ao fechamento, reduzindo as tarefas manuais e garantindo a consistência
- Beneficie-se das recomendações inteligentes NBA (Next Best Action) e NBO (Next Best Offer), manuais de vendas e caminhos de decisão para orientar sua equipe de vendas
Limitações do Creatio
- O preço do Creatio pode ser alto para pequenas e médias empresas com orçamentos limitados
- Os usuários relataram problemas de funcionalidade com o aplicativo móvel
Preços do Creatio
- Growth: US$ 25/mês por usuário
- Enterprise: US$ 55/mês por usuário
- Ilimitado: $85/mês por usuário
Classificações e avaliações do Creatio
- G2: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)
💡 Dica profissional: Configure alertas para eventos importantes do cliente, como aniversários ou marcos de investimento. Isso mantém sua comunicação oportuna e mostra aos clientes que você sempre pensa nos interesses deles.
5. Salesforce Financial Cloud (melhor para empresas financeiras de grande porte)
via Nuvem financeira da Salesforce Alimentado por IA e recursos específicos do setor, o Salesforce Financial Services Cloud oferece uma visão unificada dos relacionamentos com os clientes para impulsionar a tomada de decisões mais inteligentes.
Esse software de CRM pode conectar várias fontes de dados, incluindo sistemas bancários centrais, plataformas de patrimônio e plataformas de seguros.
Melhores recursos do Salesforce Financial Cloud
- Empregue o Einstein Relationship Insights para descobrir oportunidades, prever as necessidades dos clientes e personalizar as recomendações financeiras
- Visualize várias camadas de relacionamentos com clientes e tome medidas contextuais para fortalecer suas conexões com os clientes
- Incorpore o Salesforce Scheduler em seu fluxo de trabalho para agendar compromissos sem interrupções, aumentando a eficiência nas interações e no acompanhamento dos clientes
Limitações do Salesforce Financial Cloud
- As licenças do Salesforce são caras em comparação com os recursos oferecidos
- São necessárias mais integrações para expandir a funcionalidade, especialmente para o gerenciamento de patrimônio
Preços do Salesforce Financial Cloud
- Enterprise: US$ 300/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Ilimitado: US$ 475/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Einstein 1 Sales: US$ 700/mês por usuário (cobrado anualmente)
Classificações e análises do Salesforce Financial Cloud
- G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)
- Capterra: Não há avaliações suficientes
**Você sabia que Michael McCafferty é conhecido como o "pai do CRM" por ter inventado o TeleMagic, o primeiro software de CRM, em 1985.
6. Zoho CRM (melhor em termos de recursos avançados e custo-benefício)
via Zoho CRM O Zoho CRM oferece às instituições de serviços financeiros uma ferramenta altamente adaptável para a criação de um forte Estratégia de CRM e a prestação de serviços de alto nível. Ele centraliza todos os dados cruciais dos clientes, ajudando você a se manter organizado, oferecer suporte personalizado e aumentar o crescimento dos negócios.
Com sua combinação exclusiva de recursos de IA e integrações de terceiros, o Zoho CRM torna sua equipe mais eficiente, transparente e focada no cliente. Além disso, como um software de rastreamento de clientes o software de rastreamento de clientes, que permite monitorar e gerenciar todas as suas contas financeiras em uma única visualização.
Melhores recursos do Zoho CRM
- Use o Zia, o assistente de IA do Zoho, para previsões inteligentes, lembretes e recomendações sobre as melhores ações a serem tomadas
- Crie previsões personalizadas de IA para qualquer módulo, incluindo os padrão e personalizados, com o Prediction Builder
- Conecte o Zoho CRM a mais de 100 aplicativos comerciais populares, incluindo o Zoho Finance Plus, o Zoho Survey e o Zoho Sign
- Priorize os leads prontos para vendas avaliando seus dados demográficos e comportamentais com o recurso Lead Scoring
Limitações do Zoho CRM
- Curva de aprendizado acentuada para configurar opções de personalização sem treinamento adequado
- O tempo de resposta do atendimento ao cliente poderia ser melhorado
Preços do Zoho CRM
- Padrão: US$ 30/mês por usuário
- Profissional: $35/mês por usuário
- Enterprise: $50/mês por usuário
- Ultimate: US$ 65/mês por usuário
Classificações e análises do Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (mais de 2.700 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 6.800 avaliações)
🔍 Você sabia? 94% dos consultores financeiros usam sites de mídia social para encontrar e conduzir negócios.
7. Oracle NetSuite (melhor para gerenciamento integrado de negócios)
via NetSuite Para consultores financeiros que lidam com métricas de clientes, transações e kPIs financeiros a Oracle NetSuite oferece uma plataforma adaptável para refinar os processos de CRM.
Ele é definido por sua capacidade de ir além das funções tradicionais de CRM. De gerenciamento de orçamentos de clientes ao controle de comissões e à garantia de conformidade, o NetSuite combina eficiência com precisão. Sua integração com o ERP (planejamento de recursos empresariais) garante o alinhamento completo entre as interações com o cliente no front-office e os dados financeiros no back-office.
Melhores recursos do Oracle NetSuite
- Facilite o gerenciamento do relacionamento com parceiros, gerenciando campanhas de marketing conjuntas, previsões de vendas e comissões com ferramentas de colaboração em tempo real
- Use a versão móvel para visualizar calendários, atualizar informações de clientes ou registrar interações em qualquer lugar
- Simplifique a automação de marketing gerenciando campanhas, acompanhando o desempenho e alinhando os leads com o funil de vendas
- Aprimore o gerenciamento do atendimento ao cliente com o tratamento automatizado de casos, portais de clientes on-line e ferramentas de base de conhecimento para autoatendimento
Limitações do Oracle NetSuite
- O processo de implementação é complexo e geralmente requer suporte de TI
- Os altos custos de licenciamento e manutenção o tornam inadequado para empresas menores
Preços do Oracle NetSuite
- Preços personalizados
Classificações e análises do Oracle NetSuite
- G2: 4,0/5 (mais de 3.500 avaliações)
- Capterra: 4,2/5 (1.600+ avaliações)
📖 Leia também: Melhor software de gerenciamento de projetos contábeis
8. AdvisorEngine (Melhor para gerenciamento contínuo de patrimônio)
via Mecanismo de consultoria O AdvisorEngine CRM fornece ferramentas para personalizar as interações com os clientes, organizar os fluxos de trabalho e gerenciar as operações diárias com mais eficiência. Seus recursos simplificam tarefas complexas, aprimoram o relacionamento com os clientes e melhoram a comunicação. Essa solução ajuda você a se manter organizado e a oferecer uma experiência confiável aos seus clientes.
Melhores recursos doAdvisorEngine
- Interaja com clientes potenciais e clientes usando integrações sem código para aumentar a eficiência
- Aplique o gerenciamento de contatos orientado por dados para aprimorar as interações com os clientes, permitindo um serviço personalizado em cada ponto de contato
- Aprimore o gerenciamento de portfólio automatizando o rebalanceamento e personalizando as configurações de impostos para garantir a conformidade
limitações doAdvisorEngine
- O gerenciamento de documentos carece de eficiência em comparação com o sistema anterior baseado em servidor
- As atualizações de software são limitadas por uma plataforma subjacente mais antiga, o que resulta em um desempenho desajeitado e desatualizado
Preços doAdvisorEngine
- CRM doAdvisorEngine: US$ 65/mês por usuário (cobrado anualmente)
Classificações e análises doAdvisorEngine
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)
Fato curioso: Os consultores financeiros podem, às vezes, atuar como conselheiros matrimoniais informais, lidando com divergências financeiras entre um casal e sugerindo soluções.
9. Microsoft Dynamics 365 (melhor para organizações financeiras com foco em crescimento)
via Microsoft Dynamics 365 O Microsoft Dynamics 365 é uma solução versátil adaptada para CRM e gerenciamento de projetos . Sua principal diferenciação está na integração do gerenciamento financeiro com IA avançada, facilitando a previsão de fluxo de caixa em tempo real, o gerenciamento de impostos e a análise de desempenho dos negócios.
Com escalabilidade incorporada e integração perfeita ao ecossistema da Microsoft, o Dynamics 365 permite que você permaneça ágil e prospere em um setor em constante evolução.
Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365
- Lide com jurisdições, taxas e deduções fiscais complexas com um modelo de dados fiscais unificado
- Conecte-se sem esforço com aplicativos do Microsoft 365 e outras ferramentas de negócios para um fluxo de trabalho unificado
- Acelere o processo de fechamento financeiro com automação e análise de autoatendimento, economizando tempo e reduzindo erros
Limitações do Microsoft Dynamics 365
- A interface pode ser percebida como menos intuitiva em comparação com outras soluções de CRM
- Os usuários relataram lentidão ocasional do sistema, principalmente ao lidar com grandes conjuntos de dados
Preços do Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance: $210/mês por usuário
- Dynamics 365 Finance Premium: $300/mês por usuário
Classificações e resenhas do Microsoft Dynamics 365
- G2: 4.0/5 (mais de 700 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (5.780+ avaliações)
💡 Dica profissional: Segmente seus clientes com base em suas metas e necessidades financeiras. Adapte sua comunicação a diferentes grupos para oferecer serviços mais direcionados e relevantes, tornando suas interações mais impactantes.
10. UGRU (melhor para pequenas empresas financeiras)
via UGRU A UGRU integra CRM, software de planejamento financeiro, automação de marketing e contabilidade de projetos . Ele ajuda a gerenciar as interações com o cliente e os portfólios financeiros lado a lado, facilitando o acompanhamento de ambos os aspectos do trabalho.
Além das ferramentas de CRM e planejamento, o UGRU inclui recursos de contabilidade, como faturamento e painéis financeiros. Essas funcionalidades simplificam as operações diárias e fornecem percepções claras sobre a saúde financeira de sua empresa.
Melhores recursos do UGRU
- Armazene documentos de clientes, scripts de chamadas, modelos de e-mail e outros recursos em uma única biblioteca
- Visualize e acompanhe as oportunidades de vendas e preveja os fluxos de caixa com relatórios de pipeline, fornecendo uma visão clara do potencial da sua empresa
- Mantenha contato com clientes e leads com ferramentas de e-mail em massa, automação de e-mail e análise de campanhas
Limitações do UGRU
- Alguns usuários acham que o preço não está alinhado com o valor oferecido
- A interface é menos intuitiva em comparação com outras plataformas de CRM
Preços do UGRU
- CRM Plus: US$ 59/mês para três usuários
- Performance: $139/mês para três usuários
- Professional: $179/mês para três usuários
- Advisor Pro: $324/mês para três usuários
Classificações e análises da UGRU
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: Avaliações insuficientes
ClickUp para melhores conexões com o cliente
Encontrar o CRM certo é fundamental para manter o relacionamento com os clientes sólido e a empresa funcionando sem problemas.
O ClickUp se destaca porque combina CRM e ferramentas de gerenciamento de projetos, oferecendo uma visão clara dos dados do cliente, da comunicação e dos portfólios financeiros - tudo em um só lugar. Seus Dashboards, Docs e modelos personalizáveis tornam a organização, o rastreamento e a colaboração mais fáceis do que nunca. É uma solução confiável para equipes financeiras que desejam manter o controle das metas gerais e das tarefas diárias. Registrar-se no ClickUp hoje mesmo!