O gerenciamento de ativos financeiros e a construção de relacionamentos sólidos com os clientes são essenciais para o sucesso no setor de gerenciamento de ativos.

Sem as ferramentas adequadas, você pode enfrentar ineficiências, dados desorganizados e oportunidades de crescimento perdidas. Um CRM de gerenciamento de ativos eficaz pode transformar a maneira como você rastreia os ativos, lida com os clientes, aumenta a fidelidade do cliente e fica por dentro dos requisitos regulamentares.

Então, como encontrar uma solução de CRM de gerenciamento de ativos adequada?

Este guia explorará as 10 principais soluções de software de gerenciamento de ativos para ajudá-lo a gerenciar os ativos com eficiência. 🚀

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⏰ Resumo de 60 segundos

✅ ClickUp: Melhor para gerenciamento de projetos financeiros e relacionamento com clientes

salesforce: Melhor para gerenciar relacionamentos com clientes de forma eficiente

microsoft Dynamics: melhor para simplificar as operações da cadeia de suprimentos

altvia: O melhor para gerenciar negócios de private equity

dealCloud: Melhor para gerenciar pipelines de negócios em serviços financeiros

hubSpot: Melhor para aumentar o envolvimento do cliente

pipedrive: O melhor para simplificar o gerenciamento de negócios e automatizar fluxos de trabalho

✅ Backstop Solutions: Melhor para gerenciar relações com investidores e portfólio

satuit: Melhor para construir relacionamentos com investidores

redtail CRM: Melhor para rastrear dados de clientes e gerenciar relacionamentos com clientes

O que você deve procurar em um software de CRM para gestão de ativos?

Ao procurar a melhor solução de gerenciamento de ativos, priorize os recursos que aumentam a produtividade, otimizam os processos e fortalecem os relacionamentos com os clientes. Aqui estão alguns recursos essenciais a serem considerados em Software de CRM :

• Dashboard centralizado: Fornece aos gerentes de ativos uma visão geral dos dados dos ativos, dos relacionamentos com os clientes e do desempenho do portfólio para um gerenciamento contínuo
• Gerenciamento de dados do cliente: Permite que as empresas de gestão de ativos organizem e atualizem as informações dos clientes, garantindo a eficiência dos relatórios e do gerenciamento do relacionamento com os investidores
• Ferramentas de rastreamento de ativos: Facilitam o gerenciamento remoto de ativos por meio do monitoramento de ativos físicos e financeiros em tempo real, garantindo um melhor gerenciamento do portfólio
• Múltiplas visualizações: Ofereça opções flexíveis como lista, calendário ou visualizações Kanban para ajudar os gerentes de ativos a visualizar tarefas, gerenciar atividades e acompanhar o desempenho do portfólio de forma eficaz
• Campos personalizáveis: Permite que as empresas de gerenciamento de ativos personalizem os sistemas de CRM de acordo com as necessidades comerciais específicas, tornando-os uma solução especializada para o setor
• Gerenciamento de documentação: Permite que as empresas de gerenciamento de ativos armazenem, organizem e recuperem documentos essenciais, como contratos, licenças de software e relatórios de clientes, dentro do sistema de CRM
• Conformidade regulatória: Ajude as empresas a aderir a novas regulamentações e datas de renovação, garantindo relatórios precisos para investidores institucionais e fundos de hedge
• Gerenciamento de e-mail: Simplifique a comunicação em um único local para rastrear interações, gerenciar acompanhamentos e aprimorar os relacionamentos com os clientes em todo o setor

➡️ Read More: Descubra o as 15 principais ferramentas de gerenciamento de ativos de software que você deve experimentar para otimizar seus ativos de software, reduzir custos e aumentar a eficiência operacional.

Os 10 melhores softwares de CRM para gerenciamento de ativos a serem usados

Aqui estão os 10 melhores softwares de gerenciamento de ativos para ajudá-lo a refinar suas operações e impulsionar o crescimento no competitivo setor de gerenciamento de ativos:

1. ClickUp (🏆 Melhor para gerenciamento de projetos financeiros e relacionamento com clientes) ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Com o ClickUp, você pode otimizar suas tarefas de projetos financeiros, controlar despesas e gerenciar fluxos de trabalho financeiros. Ele também permite definir metas claras, acompanhar o progresso sem esforço e colaborar com sua equipe em tempo real.

Saiba mais

Ferramenta de CRM ClickUp

A Ferramenta ClickUp CRM permite que você gerencie todos os seus relacionamentos com os clientes sem problemas. Ela permite que você acompanhe leads, negócios, contatos e estágios de vendas em uma única plataforma. Com seus vários recursos, como status personalizados, campos personalizados e várias exibições, você pode adaptar o sistema de CRM para que ele se ajuste perfeitamente ao seu fluxo de trabalho de gerenciamento de ativos.

Saiba mais

ClickUp Kanban

Por exemplo, você pode criar campos personalizados como Follow-up Date ou Deal Size para organizar melhor seus leads e priorizar tarefas. A ferramenta permite que você visualize todos os estágios de vendas em ClickUp Kanban e arrastar e soltar negócios à medida que avançam.

O que torna o uso da solução de CRM ainda melhor é a Automações do ClickUp funcionalidade. Ela o ajuda a definir lembretes para acompanhamento ou a ser notificado quando um negócio muda de status, para que nada seja esquecido.

Veja como o ClickUp Automations pode ajudar sua equipe

Além disso, o ClickUp oferece milhares de modelos personalizáveis para cada necessidade comercial.

Seja para configurar tarefas de acompanhamento, monitorar estágios de vendas ou usar a automação para enviar notificações quando uma tarefa estiver vencida, o Modelo de CRM do ClickUp simplifica tudo.

O modelo Modelo de gerenciamento de ativos do ClickUp também ajuda a rastrear e gerenciar ativos como equipamentos, software ou inventário. Ele permite monitorar as condições dos ativos, rastrear reparos e registrar detalhes de compras de forma eficiente e sem complicações.

➡️ Leia mais: 12 modelos gratuitos de CRM: Excel, Planilhas Google e ClickUp

📍Melhores recursos do ClickUp

• Visualize e organize o progresso do cliente em vários estágios da conta, desde a integração até a retenção, tudo em uma única interface com o ClickUp Kanban
• Use widgets para monitorar as principais métricas, como valor do tempo de vida do cliente, tamanho médio dos negócios e taxas de retenção em tempo real usandoClickUp Dashboards
  • Elabore propostas, procedimentos operacionais padrão (SOPs) e wikis de forma colaborativa com oDocumentos do ClickUp
    • Automatize tarefas repetitivas, como atribuição de tarefas, atualização de status ou envio de e-mails de acompanhamento com o ClickUp Automations

• Monitore a duração das tarefas, garantindo faturamento e análise de custos precisos para projetos relacionados a finanças com o Rastreamento de tempo do ClickUp

  🔍 Limitações do ClickUp

• O aplicativo móvel do ClickUp pode não ter todos os recursos da versão para desktop
• A plataforma pode ser complicada para usuários novos e não experientes em tecnologia

💰 Preços do ClickUp

• Gratuito para sempre
• Ilimitado: uS$ 7/mês por usuário
• Negócios: $12/mês por usuário
• Empresa: Entre em contato para obter preços
• ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro

⭐ Classificações e resenhas do ClickUp

• G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
• Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O ClickUp é uma ferramenta excepcional e abrangente de gerenciamento de projetos que nos permite organizar nossa equipe de trabalho, colaborar com eficiência e automatizar tarefas em um único ambiente. Ele nos oferece recursos como quadros Kanban, gráficos de Gantt, documentos colaborativos, automações sem código e controle de tempo.

Um revisor do G2

2. Salesforce (🏆 Melhor para gerenciar relacionamentos com clientes de forma eficiente)

Via Salesforce O Salesforce é um poderoso CRM baseado em nuvem que ajuda gerentes de ativos, consultores financeiros e empresas de investimento a organizar dados de clientes, rastrear ativos financeiros e aprimorar o gerenciamento do relacionamento com investidores.

Os recursos do Salesforce simplificam processos complexos, como a integração de clientes e o controle de conformidade, como fluxos de trabalho automatizados, análises em tempo real e painéis personalizáveis.

exemplo: Os consultores podem usá-lo para gerar relatórios personalizados para investidores institucionais, garantindo melhor tomada de decisão e fidelidade do cliente.

📍Melhores recursos do Salesforce

• Acompanhe metas, investimentos e ecossistemas familiares para um melhor planejamento financeiro
• Aumente a eficiência com a integração automatizada de clientes e o gerenciamento de documentos
• Use a análise preditiva para antecipar as necessidades do cliente

🔍Limitações do Salesforce

• É mais adequado para empresas, não para operações de pequena escala, devido aos altos custos
• Os usuários relataram falhas no fluxo de trabalho ao trabalhar com grandes conjuntos de dados

💰Preços do Salesforce

• Vendas: uS$ 300/mês por usuário
• Serviço: uS$ 300/mês por usuário
• Vendas e serviços: $325/mês por usuário
• Einstein 1 para vendas e serviços: uS$ 700/mês por usuário

⭐Classificações e avaliações do Salesforce

• G2: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)
• Capterra: N/A (classificações insuficientes)

Salesforce é a plataforma que usamos em nossa empresa para atender nossos clientes e proporcionar-lhes uma experiência satisfatória. O Salesforce tem um sistema de inteligência artificial que analisa o comportamento e as necessidades de nossos clientes e gera automaticamente sugestões de aplicativos para atender às suas necessidades. Um revisor do G2 💡 Dica profissional: Otimize seu Processo de CRM com estas cinco etapas essenciais para elaborar sua estratégia de forma eficaz!

• Use dados e esforços de marketing para identificar clientes potenciais
• Feche o negócio com propostas e acompanhamentos claros e oportunos
• Determine quais leads se alinham com seu público-alvo e suas prioridades
• Garanta a satisfação abordando as dúvidas e incentivando a fidelidade
• Crie relacionamentos por meio de comunicação e ofertas personalizadas

3. Microsoft Dynamics (🏆Melhor para simplificar as operações da cadeia de suprimentos)

via Microsoft Dynamics O Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management permite que você gerencie com eficiência ativos, operações e relacionamentos com clientes.

Usuários de todos os setores - da manufatura ao varejo - utilizam seus recursos. Seus painéis intuitivos permitem que os usuários monitorem facilmente os custos e o desempenho, reduzindo os riscos operacionais.

Recursos como mapeamento de localização de ativos, rastreamento do ciclo de vida e relatórios em tempo real permitem que as empresas reduzam o tempo de inatividade e gerenciem a manutenção para melhorar a eficiência operacional.

📍Melhores recursos do Microsoft Dynamics

• Automatize o rastreamento de ativos e o gerenciamento do ciclo de vida para aumentar a transparência operacional
• Preveja as necessidades de manutenção de equipamentos usando IA para economizar custos
• Obtenha insights acionáveis com métricas de desempenho pré-criadas, como rastreamento de tempo de inatividade

🔍 Limitações do Microsoft Dynamics

• Oferece altos custos iniciais, o que pode impedir empresas menores
• Os usuários relataram atrasos ocasionais no desempenho durante o uso de alto volume

💰 Preços do Microsoft Dynamics

• Dynamics 365 Supply Chain Management: $210/mês por usuário
• Dynamics 365 Supply Chain Management Premium: uS$ 300/mês por usuário
• Dynamics 365 Intelligent Order Management: $300/mês

⭐ Classificações e análises do Microsoft Dynamics

• G2: 3,7/5 (mais de 100 avaliações)
• Capterra: N/A (classificações insuficientes)

🔍 Você sabia? Princípio de Pareto diz que cerca de 80% da receita de uma empresa geralmente vem dos 20% dos clientes mais fiéis. Vamos priorizar esses VIPs e ver seu negócio decolar! 🚀

4. Altvia (🏆 Melhor para gerenciar negócios de private equity)

altvia Altvia Se você estiver procurando um CRM projetado para gerenciamento de ativos alternativos, o Altvia é uma excelente opção. Ele foi feito sob medida para private equity, capital de risco e outros investimentos alternativos.

O Altiva otimiza as relações com os investidores, o gerenciamento de negócios e os processos de comunicação, tornando as operações mais eficientes.

Ele também oferece portais para investidores, data rooms e ferramentas de conformidade que permitem gerenciar com perfeição os relatórios dos investidores, compartilhar documentos com segurança e acompanhar as atividades de conformidade.

📍Melhores recursos do Altvia

• Use listas de verificação e métricas detalhadas para avaliar negócios e monitorar o progresso do fundo com eficiência
• Gerencie as comunicações e forneça às partes interessadas acesso fácil a relatórios e atualizações
• Personalize painéis de controle para acompanhar o desempenho do portfólio e a produtividade da equipe em tempo real

🔍 Limitações do Altvia

• A ferramenta não tem versão gratuita ou de avaliação para ser testada antes da compra
• Serve principalmente para private equity, limitando o uso para tarefas gerais de gerenciamento de ativos

💰Preços da Altvia

• Preços personalizados

⭐Classificações e avaliações do Altvia

• G2: N/A (classificações insuficientes)
• Capterra: N/A (classificações insuficientes)

A Altvia entende as necessidades das empresas de investimento e isso fica evidente durante o processo de implementação. Excelente funcionalidade pronta para uso e facilmente personalizada com sua excelente equipe. Um avaliador da Capterra ➡️ Leia mais: Deseja aprimorar os relacionamentos com os clientes e os fluxos de trabalho, além de aumentar a eficiência? Descubra o 10 melhores exemplos de software de CRM e seus casos de uso para aumentar a produtividade **adaptados para vários setores e tamanhos de empresas!

5. DealCloud (🏆 Melhor para gerenciar pipelines de negócios em serviços financeiros)

via DealCloud O DealCloud é um CRM de gerenciamento de ativos líder, feito sob medida para bancos de investimento, private equity, imóveis e outros serviços profissionais. Você pode usá-lo para gerenciar pipelines, rastrear relacionamentos e aprimorar a execução de negócios.

O Deal Cloud permite que as empresas centralizem os dados, otimizem os fluxos de trabalho e aprimorem a colaboração. Ele também oferece recursos como painéis personalizados, ferramentas de relatórios e insights orientados por IA.

Esses recursos simplificam o monitoramento de portfólio, o gerenciamento de conformidade e as tarefas de rastreamento de oportunidades.

📍Melhores recursos do DealCloud

• Personalize painéis para visualizar pipelines de negócios, KPIs e atividades da equipe em um só lugar
• Acompanhe os relacionamentos vinculando contatos e contas, garantindo que não haja conexões perdidas na busca de negócios
• Gere relatórios detalhados com análises integradas para controle de desempenho e atualizações de investidores

🔍 Limitações do DealCloud

• Os usuários observaram que o recurso de marketing por e-mail não é intuitivo e fácil de usar
• Suas funções de relatório e exportação são lentas e apresentam bugs

💰Preços do DealCloud

• Preços personalizados

⭐ Avaliações e resenhas da DealCloud

• G2: N/A (não há avaliações suficientes)
• Capterra: 4,5/5 (20 avaliações)

6. HubSpot (🏆 Melhor para aumentar o envolvimento do cliente)

via HubSpot Para empresas que buscam melhorar o envolvimento do cliente e aprimorar a organização dos dados, a HubSpot oferece uma plataforma de CRM abrangente.

Seu painel centralizado permite que os gerentes de ativos acompanhem as interações com os clientes - e-mails, chamadas e reuniões - em um local unificado.

A HubSpot também inclui ferramentas de análise e geração de relatórios que oferecem percepções intuitivas sobre o comportamento do cliente e o desempenho do portfólio. Os dados ajudam você a tomar decisões informadas, identificar tendências e otimizar estratégias para obter melhores resultados.

📍Melhores recursos da HubSpot

• Armazene e organize até um milhão de contatos com informações detalhadas
• Crie e programe e-mails e fluxos de trabalho para nutrir leads sem esforço manual
• Receba notificações em tempo real quando os contatos abrirem e-mails ou clicarem em links, permitindo o acompanhamento oportuno

🔍 Limitações da HubSpot

• Os planos gratuitos têm restrições quanto ao número de e-mails a serem enviados mensalmente
• Torna-se muito caro com contratos anuais e sem rescisão antecipada

💰 Preços da HubSpot

• Gratuito
• Plataforma para clientes iniciantes: uS$ 20/mês (para um assento)
• Plataforma de cliente profissional: uS$ 1.300/mês (para cinco estações)
• Plataforma de cliente empresarial: uS$ 4.300/mês (para sete estações)

⭐ Avaliações e resenhas da HubSpot

• G2: 4,4/5 (12.000 avaliações)
• Capterra: 4,5/5 (4000 avaliações)

"O HubSpot Marketing Hub é uma plataforma incrivelmente versátil que combina facilidade de uso com poderosas ferramentas de marketing. Um de seus recursos de destaque é a interface intuitiva, que facilita a navegação em campanhas complexas, mesmo para quem não tem muito conhecimento técnico" Um revisor do G2 💡 Dica profissional: Melhore a organização do seu conteúdo e aumente a eficiência da equipe aprendendo como criar um fluxo de trabalho de gerenciamento de ativos digitais . Entenda as principais etapas para gerenciar, acessar e compartilhar ativos digitais sem problemas!

7. Pipedrive (🏆 Melhor para simplificar o gerenciamento de negócios e automatizar o fluxo de trabalho)

via Pipedrive O Pipedrive é uma plataforma de CRM fácil de usar que ajuda você a organizar seu processo de vendas com pipelines visuais. Ele permite que você gerencie negócios, rastreie tarefas e automatize fluxos de trabalho, fornecendo uma visão geral em tempo real da posição de cada cliente ou negócio na jornada de vendas.

O Pipedrive oferece recursos como gerenciamento de leads e contatos, painéis de relatórios, rastreamento de e-mails e um aplicativo móvel, que aumenta a produtividade.

Ele também se integra perfeitamente ao seu e-mail, permitindo que você rastreie as comunicações e garanta que nenhuma interação com o cliente seja perdida.

📍Melhores recursos do Pipedrive

• Use modelos de fluxo de trabalho para gerenciar a progressão do negócio e enviar lembretes automaticamente
• Rastreie os leads de forma eficiente com uma caixa de entrada centralizada que agrupa os leads até que eles estejam prontos para a qualificação
• Sincronize com o Gmail ou Outlook para rastrear aberturas e cliques em e-mails

🔍 Limitações do Pipedrive

• Falta análise avançada para decisões baseadas em dados
• O gerenciamento de documentos só está disponível em planos superiores

💰 Preços do Pipedrive

• Essencial: uS$ 14/mês por assento
• Avançado: uS$ 29/mês por assento
• Profissional: uS$ 59/mês por assento
• Power: uS$ 69/mês por assento
• Enterprise: uS$ 99/mês por assento

⭐ Avaliações e críticas do Pipedrive

• G2: 4,3/5 (2000 avaliações)
• Capterra: 4,5/5 (3000 avaliações)

➡️ Leia mais: 10 softwares de gerenciamento de ativos de marcas digitais

8. Backstop Solutions (🏆 Melhor para gerenciar relações com investidores e portfólio)

via Soluções de apoio A Backstop Solutions otimiza a forma como investidores, fundos de hedge e empresas de private equity gerenciam as operações. Esse software de gerenciamento de ativos simplifica os fluxos de trabalho, aumenta a due diligence e promove a colaboração.

Você pode usar seus recursos, como armazenamento centralizado de dados, ferramentas de relatórios e análise de desempenho para relações com investidores, gerenciamento de portfólio e rastreamento de conformidade.

Por exemplo, ele permite automatizar as atualizações dos clientes e acessar percepções do portfólio em tempo real para melhorar a comunicação e a eficiência.

📍 Melhores recursos das soluções Backstop

• Gerencie as relações com investidores com contatos centralizados e rastreamento de atividades para melhorar a comunicação com os clientes
• Automatize os fluxos de trabalho para obter processos operacionais mais rápidos e sem erros em todos os departamentos
• Monitore o desempenho do portfólio usando análises em tempo real para tomar melhores decisões de investimento

🔍Limitações das soluções BackStop

• Não oferece uma versão de avaliação gratuita ou uma versão gratuita para testar antes de comprar os planos de assinatura
• Os usuários observaram que a ferramenta apresenta atrasos ao trabalhar com grandes conjuntos de dados

💰Preços da BackStop Solutions

• Preços personalizados

⭐ Classificações e resenhas da Backstop Solutions

• G2: 4,7/5 (40 avaliações)
• Capterra: N/A (não há avaliações suficientes)

💡 Dica profissional: Querendo saber como o gerenciamento eficaz de ativos de TI ajuda sua empresa ? Você pode reduzir custos, melhorar a produtividade e aumentar a segurança rastreando e gerenciando com eficiência seus ativos de TI. Portanto:

• Evite compras desnecessárias, otimizando o uso dos recursos de TI existentes
• Identifique e reduza os riscos, garantindo que todos os ativos estejam atualizados e em conformidade
• Otimize as operações sabendo quais ferramentas e sistemas estão disponíveis e funcionando⚙

9. Satuit (🏆 Melhor para construir relacionamentos com investidores)

via Satuit O Satuit é um software de gerenciamento de ativos personalizado para gerentes de patrimônio, empresas de private equity e gerentes de ativos. Ele se destaca no gerenciamento de relacionamentos, na comunicação com o cliente e na conformidade regulamentar.

O Satuit facilita muito o rastreamento de e-mails e o gerenciamento de compromissos com clientes. Ele também ajuda a melhorar o crescimento dos negócios e a aumentar a satisfação do cliente.

Suas integrações perfeitas com ferramentas como DocuSign e sistemas de portfólio aumentam a precisão do fluxo de trabalho e a eficiência operacional.

📍Melhores recursos do Satuit

• Acompanhe os relacionamentos com os clientes por meio de painéis personalizados para obter insights em tempo real
• Monitore as tarefas de conformidade com trilhas de auditoria e recursos de relatórios
• Automatize o rastreamento de comunicações por meio de e-mails, chamadas e reuniões

🔍Limitações do Satellite

• Os usuários relataram que os planos de preços da ferramenta não são muito transparentes
• A interface de usuário da ferramenta não é muito intuitiva

💰Preços do Satuit

• Satuit Essentials: uS$ 150/mês
• Satuit Premium: A partir de US$ 200/mês
• Satuit Enterprise: A partir de US$ 300/mês

⭐Classificações e avaliações do Satuit

• G2: N/A (classificações insuficientes)
• Capterra: N/A (classificações insuficientes)

O software atende às nossas necessidades de CRM e está sendo continuamente aprimorado. A equipe de relacionamento com o cliente é excelente e está sempre disponível para nos ajudar. Além disso, os webinars de treinamento são oferecidos regularmente.

Um revisor do G2

10. Redtail CRM (🏆 Melhor para rastrear dados de clientes e gerenciar relacionamentos com clientes)

via Redtail CRM O Redtail CRM é um software de gerenciamento de ativos adaptado para profissionais financeiros, especialmente consultores e planejadores, para aprimorar o gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Ele oferece uma interface intuitiva que aprimora os fluxos de trabalho, rastreia os dados dos clientes e automatiza as principais tarefas, como marketing por e-mail em massa e geração de relatórios.

É possível organizar facilmente os registros de clientes e leads usando o Redtail e até mesmo automatizar determinadas tarefas, como atribuir ações específicas a clientes ou membros da equipe. Isso economiza seu tempo e aumenta a produtividade.

📍Melhores recursos do Redtail CRM

• Rastreie os dados dos clientes com perfeição por meio de perfis abrangentes, garantindo fácil acesso às principais informações
• Automatize fluxos de trabalho com eficiência para gerenciar tarefas repetitivas e acompanhar o progresso
• Integração com ferramentas financeiras, como Morningstar e Riskalyze, para aprimorar a funcionalidade

🔍 Limitações do Redtail CRM

• Alguns usuários dizem que a interface de usuário da ferramenta está desatualizada
• Oferece integrações limitadas em comparação com outras soluções populares de CRM

💰 Preços do Redtail CRM

• Lançamento $45/mês por usuário
• Crescimento: uS$ 65/mês por usuário
• Empresa: Preços personalizados

⭐ Classificações e análises do Redtail CRM

• G2: 4,3/5 (130 avaliações)
• Capterra: 4,1/5 (80 avaliações)

Você sabia que e-mails de marketing personalizados podem aumentar as taxas de cliques em 14%

e as conversões em 10%. Um CRM pode ajudá-lo a segmentar seu público e adaptar suas mensagens. 🎯

**Crie sua marca no setor de gerenciamento de ativos com o ClickUp!

O gerenciamento eficaz de ativos é crucial, pois garante a utilização ideal dos recursos, reduz os custos e minimiza os riscos.

Por exemplo, um gerente de portfólio pode usar as plataformas de CRM de gerenciamento de ativos listadas acima para rastrear os investimentos dos clientes, analisar as tendências do mercado e gerar relatórios personalizados.

Mas se você estiver procurando uma ferramenta avançada e rica em recursos para gerenciar seu projeto financeiro, armazenar dados de clientes e melhorar o relacionamento com eles, considere o ClickUp.

Ele o ajuda a rastrear ativos, gerenciar cronogramas de manutenção, gerar relatórios e colaborar com os membros da equipe - tudo em uma única plataforma.

Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e revolucione seu processo de gerenciamento de ativos!