O coração de qualquer associação são os seus membros.
Mas manter esse impulso forte requer mais do que boas intenções. Você deve acompanhar conscientemente as filiações, automatizar a cobrança de quotas e planejar eventos e webinars, mantendo-se fiel ao objetivo da sua organização.
Passei muito tempo testando sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e a última coisa que você quer é um sistema de CRM que trabalhe contra você, e não a seu favor. Você deve ser capaz de armazenar e analisar todos os seus dados — como estratégias de retenção, oportunidades de vendas e campanhas de marketing — em um único local centralizado.
A boa notícia?
Muitas opções de software de CRM são projetadas especificamente para enfrentar os desafios únicos que você enfrenta na gestão de relacionamentos com clientes.
Esta publicação no blog detalha as ferramentas que realmente funcionam. Vamos lá.
O que você deve procurar em um CRM para associações?
Nem todos os sistemas de CRM são iguais. Se você deseja uma ferramenta que realmente o ajude a fazer bem o seu trabalho, precisa de algo que atenda às necessidades específicas da gestão de uma associação.
Mas o que você deve procurar?
- Opções de personalização: sua solução de software CRM deve permitir que você personalize campos, fluxos de trabalho e relatórios para se adequar à estrutura única da sua associação e se adaptar à medida que ela cresce ou muda de foco.
- Gerenciamento de membros: escolha uma ferramenta que permita gerenciar perfis detalhados dos membros, incluindo informações de contato, status de adesão, contribuições, participação em eventos e outras preferências.
- Acessibilidade móvel: o sistema de CRM escolhido deve ter uma interface compatível com dispositivos móveis ou um aplicativo dedicado para que você possa acessar informações dos membros, atualizar registros ou responder a perguntas em qualquer lugar.
- Relatórios e análises: selecione uma plataforma que ofereça recursos robustos de relatórios, fornecendo insights sobre tendências de adesão, participação em eventos, saúde financeira e muito mais.
- Integração com outras ferramentas: seu CRM deve se integrar perfeitamente com sua pilha de tecnologia existente, como seu site, software de contabilidade e sistemas de processamento de pagamentos.
- Integração com gerenciamento de eventos: a maioria das associações organiza eventos como conferências, webinars e sessões de treinamento — escolha uma ferramenta de CRM que permita lidar com inscrições, acompanhar a participação dos participantes e gerenciar o acompanhamento pós-evento.
Bônus: Explore os 10 melhores exemplos de software de CRM e seus casos de uso para otimizar seu fluxo de trabalho e alcançar mais com menos esforço.
Os 10 melhores CRM para associações
1. ClickUp (o melhor sistema completo de CRM e gerenciamento de projetos)
O ClickUp não é um CRM típico; é uma potência em gerenciamento de projetos que oferece flexibilidade para criar fluxos de trabalho que atendam às necessidades da sua associação.
Com o ClickUp CRM, você pode visualizar facilmente os relacionamentos dos membros e os pipelines de leads. Eu uso suas mais de 10 opções de visualização, como o Quadro Kanban e a Visualização em Tabela, para gerenciar tudo, desde membros em potencial até renovações. Posso ver rapidamente a situação de cada conta sem precisar vasculhar várias planilhas ou ferramentas. Tudo o que preciso está em um só lugar.
O ClickUp permite eliminar silos e agilizar a comunicação por meio da integração de e-mail. Enviar atualizações de projetos, acompanhar membros em potencial e até mesmo colaborar com sua equipe se torna fácil em um único hub.
Além disso, os painéis de desempenho do ClickUp CRM são úteis para analisar o envolvimento e a satisfação dos membros.
Os mais de 50 widgets do painel ajudam você a visualizar tendências e monitorar KPIs em todos os departamentos. Você pode usar essas informações para tomar decisões mais informadas sobre onde concentrar seus esforços para aumentar o impacto da associação, levantar capital para atividades ou verificar o envolvimento dos clientes em relação aos consumidores.
Os relatórios da plataforma são complementados por outro recurso valioso: Campos personalizados. Eles permitem que você capture detalhes exclusivos sobre cada membro ou projeto, desde dados geográficos até histórico.
A melhor parte de usar o ClickUp é que você não precisa reinventar a roda.
O modelo de CRM da ClickUp oferece uma estrutura pronta para gerenciar contatos, renovações e atividades de eventos em um só lugar. Sete status trazem transparência ao andamento das tarefas e cinco visualizações funcionais simplificam o trabalho.
Para uma abordagem mais simples, confira o modelo de CRM simples do ClickUp. Embora seja fácil de usar para iniciantes, ele oferece status, visualizações e campos personalizados adicionais para ajudá-lo a tirar o máximo proveito da sua configuração de CRM.
Melhores recursos do ClickUp
- O ClickUp Docs ajuda a manter a consistência em todos os processos internos. Você pode usá-lo para redigir propostas de membros, criar SOPs e construir wikis para estruturar dados críticos da associação.
- Atribua comentários no ClickUp e notifique os membros da equipe para que tomem medidas imediatas em tarefas urgentes, como consultas a fornecedores ou logística de eventos.
- Debata estratégias e crie planos de ação com o ClickUp Whiteboards; adicione imagens, links da web e tarefas rastreáveis para uma experiência mais rica e interativa.
- Use as dependências de tarefas para definir fluxos de trabalho, marcando tarefas como aprovações de conteúdo ou agendamento como “aguardando” ou “bloqueando” para garantir a execução tranquila do projeto.
- Crie tabelas com dados e insights valiosos usando o ClickUp Brain, organizando informações complexas, como contratos de fornecedores ou agendas de eventos, em formatos acessíveis.
- Defina metas numéricas com o ClickUp Goals para analisar o progresso, dividindo objetivos mensuráveis (por exemplo, pontos de contato de gestão ou participação em eventos) em etapas acionáveis.
Limitações do ClickUp
- Pode levar algum tempo para dominar mais de 100 recursos poderosos — felizmente, o ClickUp oferece documentos de ajuda, demonstrações e cursos para um aprendizado e adoção rápidos.
- O ClickUp Brain não está incluído no plano Free Forever.
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: Preços personalizados
- ClickUp Brain: adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês.
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 ( mais de 9.800 avaliações )
- Capterra: 4,6/5 ( mais de 4.000 avaliações )
2. WildApricot (ideal para automação de associações de pequena escala)
O WildApricot é uma solução de software de gerenciamento de membros que simplifica renovações de adesão, inscrições em eventos e pagamentos com configuração mínima. É uma bênção para pequenas associações onde o tempo é curto.
Uma coisa que gostei na ferramenta é a funcionalidade de integração de e-mail — enviar lembretes de renovação ou convites para eventos é fácil nesta plataforma.
Além disso, todos os dados da sua associação são armazenados com segurança na nuvem, permitindo que você pesquise, atualize e compartilhe seu banco de dados de membros com colegas de equipe a partir de qualquer dispositivo.
Melhores recursos do WildApricot
- Personalize o formulário de inscrição dos membros com vários níveis de adesão, descontos e aprovações do administrador.
- Use a busca avançada de contatos para encontrar as informações exatas que você procura sobre seus membros.
- Configure vários impostos sobre vendas ou IVA, dependendo da localização dos seus membros, e receba pagamentos precisos.
Limitações do WildApricot
- Não há uma opção simples para configurar e enviar por e-mail uma pesquisa pós-evento aos participantes, o que é inconveniente.
- O suporte ao cliente pode ser inconsistente, com alguns agentes bem informados e outros exigindo explicações repetidas.
Preços do WildApricot
- Pessoal: US$ 60/mês para 100 contatos
- Grupo: US$ 75/mês para 250 contatos
- Comunidade: US$ 140/mês para 500 contatos
- Profissional: US$ 240/mês para 2.000 contatos
- Rede: US$ 440/mês para 5.000 contatos
- Empresa: US$ 530/mês para 15.000 contatos
- Global: US$ 900/mês para 50.000 contatos
Avaliações e comentários sobre o WildApricot
- G2: 3,9/5 (mais de 40 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)
3. MemberClicks (ideal para processos simplificados de renovação de membros)
O MemberClicks, desenvolvido para associações, câmaras e organizações sem fins lucrativos, tem um grande diferencial: campanhas de renovação personalizadas que se adaptam de acordo com o envolvimento dos membros.
Isso significa que este software de gerenciamento de membros pode desenvolver mensagens e ofertas com base no nível de atividade ou inatividade de um membro.
Deseja automatizar recibos, confirmações de eventos e e-mails de lembrete? Você pode enviar um e-mail geral ou mensagens direcionadas. O MemberClick é compatível com PCI, o que torna o processamento de pagamentos online seguro e protegido.
Melhores recursos do MemberClicks
- Crie formulários de inscrição para o seu site
- Obtenha visibilidade instantânea da participação e do desempenho em eventos em tempo real com painéis integrados.
- Defina um fluxo de trabalho de lembretes de pagamentos que envie aos seus membros lembretes automatizados e e-mails à medida que a data de renovação se aproxima.
Limitações do MemberClicks
- A plataforma não é muito intuitiva e requer treinamento para ser utilizada.
- Não aceita todas as formas de pagamento, o que pode ser frustrante.
Preços do MemberClicks
- MC Professional: Preços personalizados
- MC Trade: Preços personalizados
Avaliações e comentários do MemberClicks
- G2: 3,8/5 (mais de 45 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 450 avaliações)
4. YourMembership (ideal para design nativo na nuvem e automação da gestão de associações)
Não pense no YourMembership como apenas mais uma ferramenta de CRM para associações. Ele permite que você gerencie bancos de dados de membros, eventos e campanhas por e-mail, além de criar um site voltado para os membros sem precisar contratar um desenvolvedor web.
Essa seria uma ótima funcionalidade se os sites fossem essenciais para o envolvimento dos seus membros. Precisa promover um evento ou deseja criar uma campanha especial para suas associações profissionais e comerciais? Criar uma experiência intuitiva na web é muito fácil com o YourMembership.
Melhores recursos do YourMembership
- Gere e envie faturas automaticamente ou com um clique
- Configure modelos de adesão em vários níveis, incluindo adesões individuais e organizacionais.
- Crie um caminho de registro personalizado para participantes, palestrantes e patrocinadores, exibindo apenas ingressos e sessões de eventos relevantes.
Limitações do YourMembership
- A API não é padrão, tornando as integrações com terceiros difíceis e caras.
- A terminologia é confusa, com a ferramenta usando nomes não padronizados para recursos comuns do setor.
Preços do YourMembership
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da YourMembership
- G2: 3,3/5 (mais de 22 avaliações)
- Capterra: 3,8/5 (mais de 170 avaliações)
5. Cvent (ideal para eventos de associações de grande escala e gestão de logística)
Se a sua associação é grande em eventos, o Cvent é o vencedor indiscutível. O que foi realmente interessante foi como ele gerencia todos os aspectos do ciclo de vida de um evento, desde formulários de inscrição personalizados até análises pós-evento.
Você pode fazer o check-in dos participantes em reuniões presenciais ou capturar automaticamente os participantes em reuniões virtuais. Este software de gestão de associações também permite sincronizar automaticamente novos leads e contatos existentes com sua plataforma de CRM.
Além disso, ele garante compatibilidade e consistência com base em sua pilha de tecnologia e processo de CRM.
Melhores recursos do Cvent
- Facilite as reuniões entre participantes, patrocinadores, funcionários e expositores com o agendamento de compromissos.
- Compartilhe dados dos membros entre equipes por meio de uma lista abrangente de integrações de software de vendas e marketing.
- Colete feedback oportuno para impulsionar o sucesso geral dos negócios com um criador de pesquisas premium.
Limitações do Cvent
- A personalização para eventos exclusivos pode ser complexa devido às restrições da Cvent.
- Não existe um sistema central para gerenciar ordens de serviço, o que torna difícil quando há vários usuários envolvidos.
Preços da Cvent
- Profissional: Preço personalizado
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários da Cvent
- G2: 4,3/5 (mais de 1.800 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 950 avaliações)
6. Naylor Association Solutions (ideal para atender a necessidades de comunicação abrangentes)
Se a sua associação produz muito conteúdo (como revistas ou boletins informativos para membros) e você deseja monitorar seu desempenho, a Naylor não irá decepcioná-lo.
O software de marketing CRM sincroniza-se com as suas newsletters, publicações e até programas de publicidade, revelando como os seus membros interagem com o seu conteúdo. O Naylor também se integra com as principais ferramentas de marketing, como MailChimp, MonkeySurvey e Zoom.
Melhores recursos da Naylor Association Solutions
- Gere receitas não provenientes de quotas de membros a partir de patrocinadores e anunciantes com atividades de eventos e promoções de gestão.
- Posicione sua associação como líder inovadora com a plataforma de blogs e a comunidade de usuários online da Naylor.
- Visualize e compreenda rapidamente os dados com relatórios dinâmicos pré-criados.
Limitações da Naylor Association Solutions
- Não há opção para mesclar registros duplicados, o que é um problema, dada a inevitabilidade de duplicatas entrarem em qualquer sistema.
- Os recursos de relatórios e configuração organizacional restringem o gerenciamento de dados.
Preços da Naylor Association Solutions
- Essencial: até 2.500 registros
- Go: Até 5.000 registros
- Prós: Até 15.000 registros
- Premier: até 45.000 registros
Os preços começam em US$ 195/mês.
Avaliações e comentários sobre a Naylor Association Solutions
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
7. Salesforce (ideal para personalização completa com insights detalhados sobre os dados)
Quando se pensa em estratégia de CRM de vendas, é difícil não pensar na Salesforce.
Mas você ficará surpreso ao saber que ele pode ser útil para associações na construção de relacionamentos com os membros.
Seus painéis personalizados são inestimáveis. Você pode obter dados em tempo real sobre a atividade dos membros, participação em eventos ou até mesmo arrecadação de fundos e exibi-los em um único lugar. É ideal para associações com necessidades complexas de dados e grandes bases de membros.
Melhores recursos do Salesforce
- Crie sistemas de gestão personalizados para a sua associação com funcionalidades avançadas, como relatórios de dados dos membros e portais dos membros.
- Use as interfaces e painéis de controle do Salesforce para navegar facilmente pelo CRM, mesmo que você não seja especialista em tecnologia.
- Personalize suas mensagens para os membros com modelos de e-mail e formulários de pesquisa com a marca da sua associação.
Limitações do Salesforce
- Velocidades lentas e interrupções ocasionais atrapalham as operações, especialmente ao lidar com grandes conjuntos de dados.
- A versão móvel carece de funcionalidades essenciais de gestão de membros, dificultando atualizações e alterações rápidas em movimento.
Preços do Salesforce
- Empresa: US$ 60/mês por usuário
- Ilimitado: US$ 100/mês por usuário
- Einstein 1 for Sales: US$ 300/mês por usuário
- Einstein 1 for Service: US$ 300/mês por usuário
Avaliações e comentários do Salesforce
- G2: 4,4/5 (mais de 22.700 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 18.500 avaliações)
8. iMIS® (Ideal para priorização de dados em tempo real e visualizações unificadas dos membros)
O iMIS® é um sistema de gestão de envolvimento que oferece suporte à gestão de associações, sindicatos e membros.
Você pode criar uma visão unificada de cada membro, reunindo tudo, desde sua participação em eventos até o histórico de doações. A pontuação de engajamento integrada ajuda a identificar quais membros estão altamente envolvidos e quais podem estar em risco de se afastar.
Acho que é o tipo de ferramenta que fornece insights úteis rapidamente, sem complicações.
Melhores recursos do iMIS®
- Gerencie todas as tarefas financeiras e contábeis da sua associação diretamente através do sistema.
- Crie experiências inesquecíveis para os membros usando opções de preços flexíveis, microsites e recursos móveis.
- Ofereça benefícios de aprendizagem e desenvolvimento aos seus membros com credenciamento, licenciamento e certificações de CRM simplificados.
Limitações do iMIS®
- Embora os dados sejam facilmente acessíveis, é necessário um criador de relatórios terceirizado para criar os relatórios formatados.
- Encontrar determinadas funções e realizar tarefas pode ser desafiador no início.
Preços do iMIS®
- iMIS® Professional: Preços personalizados
- iMIS® Enterprise: US$ 7.200/ano (para um mínimo de 3 usuários)
Avaliações e comentários do iMIS®
- G2: 4,1/5 (mais de 180 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)
9. Aptify (o melhor CRM escalável para associações com vários capítulos)
Se a sua associação está espalhada por diferentes regiões, você deve experimentar o Aptify. Ele tem todas as ferramentas, painéis e relatórios certos para ajudá-lo a executar suas operações complexas com tranquilidade.
O gerenciamento flexível de contribuições do Aptify é particularmente útil. Seja para gerenciar associações em níveis, preços diferentes para capítulos ou estruturas complexas de contribuições, o Aptify lida com tudo isso com facilidade.
Melhores recursos do Aptify
- Ofereça suporte à sua associação de membros, independentemente da sua localização, com recursos multilíngues, multimoedas e multizona horária.
- Personalize os portais voltados para os membros, atualize e adicione módulos, sem precisar reconstruir o sistema central.
- Desfrute da segurança, escalabilidade e desempenho líderes do setor, fornecidos pelo Microsoft Azure.
Limitações do Aptify
- Ele oferece um desempenho extremamente lento, com tarefas como executar listas, sincronizar campanhas e gerar relatórios demorando muito tempo.
- Ele trava com frequência, levando à perda de dados se o programa for encerrado.
Preços da Aptify
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Aptify
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
10. Personify ThreeSixty (ideal para acompanhamento do envolvimento dos membros a longo prazo)
A Personify ThreeSixty impulsiona a sua associação com uma incrível solução de CRM colaborativo. Fiquei impressionado ao ver como o sistema coleta dados de todas as interações — inscrição em um evento, download de conteúdo ou doação — e os vincula ao perfil do membro.
O Personify360 fornece as informações detalhadas de que você precisa para entender seus membros.
Principais recursos do Personify ThreeSixty
- Acompanhe facilmente o progresso da campanha de arrecadação de fundos e os recursos arrecadados e contribuídos.
- Gerencie transações, desembolsos, receitas diferidas, estornos e muito mais usando os padrões GAAP.
- Crie novos produtos simples e gratuitos para reuniões e gerencie os inscritos nas reuniões.
Limitações do Personify ThreeSixty
- Isso requer o uso de controles de eBusiness que são confusos e irrelevantes para a gestão de associações.
- As mensagens de erro são frustrantes; as alterações devem ser revertidas manualmente antes de sair de uma página, o que pode retardar o fluxo de trabalho.
Preços do Personify ThreeSixty
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Personify ThreeSixty
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: 3,7/5 (mais de 25 avaliações)
Conecte, apoie e faça sua associação crescer com um software de CRM robusto
O sucesso da sua associação depende das conexões que você constrói, não da tecnologia com a qual você luta.
O CRM certo deve ficar em segundo plano, realizando seu trabalho discretamente para que você possa se concentrar no seu: envolver seus membros e promover sua missão. Esperamos que as soluções de software que discutimos mostrem como suas operações podem ser tranquilas.
É claro que o ClickUp leva a gestão de associações a um novo patamar com seus recursos e capacidades abrangentes. Tudo o que você precisa — projetos, tarefas, modelos, IA e automação — está em um só lugar. Mas não acredite apenas na minha palavra. Experimente você mesmo — inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo.