Administrar uma empresa, lidando com inúmeras tarefas e acompanhando seus clientes, muitas vezes pode parecer uma tarefa difícil. É aí que entra um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM).
Ele ajuda você a gerenciar relacionamentos e interações com clientes novos e existentes, centralizando dados de vários canais, como e-mail, telefone e mídias sociais, oferecendo uma visão abrangente dos seus clientes e prospects.
O software de CRM certo também simplifica as operações, aumenta a satisfação do cliente e impulsiona o crescimento dos negócios. Mas como selecionar uma solução de CRM? Este guia irá orientá-lo em tudo o que você precisa saber sobre como escolher um CRM e fornecer uma visão geral dos tipos de CRM que você pode usar para o seu negócio.
Entendendo o CRM e os requisitos do seu negócio
Uma ferramenta de CRM gerencia e analisa as interações e os dados dos clientes ao longo do ciclo de vida do cliente. É um hub centralizado para armazenar informações sobre seus clientes, como suas preferências, histórico de compras e interações com sua empresa. 96% dos usuários de CRM afirmam que dados precisos de CRM melhoram suas taxas de conversão.
Mas o CRM não se resume apenas a armazenar e gerenciar dados de clientes; trata-se de usar esses dados a seu favor.
Centralizar as informações dos clientes garante que todas as interações sejam informadas e significativas. Uma ferramenta de CRM melhora a experiência do cliente, proporcionando interações personalizadas, respostas oportunas e uma jornada perfeita em todos os pontos de contato e processos de vendas.
Considere as necessidades específicas da sua empresa e identifique os recursos e funcionalidades específicos que uma solução de CRM deve oferecer.
Fatores importantes a considerar ao escolher um CRM
Selecionar o CRM certo para o seu negócio não é um processo único. Você deve garantir que o CRM escolhido esteja perfeitamente alinhado com as necessidades e objetivos do seu negócio. Vamos avaliar os elementos críticos do CRM que você deve considerar ao tomar essa importante decisão.
1. Seus pontos fracos
Antes de escolher um software de CRM, identifique os maiores desafios do seu negócio. Você está perdendo o controle dos leads? Tem dificuldade para fechar negócios? Ou talvez sua equipe de atendimento ao cliente esteja sobrecarregada com tickets? Um bom CRM deve ser uma solução direcionada para os seus problemas.
Por exemplo, se vendas são sua principal prioridade no momento, você precisará de um CRM com recursos robustos de gerenciamento de leads, previsão de vendas e pipeline de vendas. Se o atendimento ao cliente é o seu foco, procure um sistema com gerenciamento de contatos, emissão de tickets e recursos de base de conhecimento.
2. Usabilidade
A facilidade de uso é a principal prioridade para os compradores de software de CRM, pois mesmo o sistema de CRM mais avançado pode falhar sem uma adoção generalizada. Por outro lado, um CRM mais simples, mas fácil de usar, garante taxas de adoção mais altas e melhor produtividade.
Procure um CRM com uma interface limpa e navegação intuitiva. O sistema deve ser fácil de aprender e usar pela sua equipe, sem a necessidade de treinamento extensivo. É essencial escolher uma plataforma de CRM que esteja alinhada com as preferências tecnológicas da sua equipe.
3. Opiniões dos usuários finais
Sua equipe será a principal usuária do novo software de CRM, portanto, suas opiniões são valiosas. Realize pesquisas ou promova discussões para entender as necessidades, preferências e pontos fracos da equipe antes de escolher o software de CRM.
Envolver sua equipe no processo de tomada de decisão aumenta as taxas de adoção e garante que o CRM atenda às necessidades diárias deles. Os melhores sistemas de CRM se alinham ao fluxo de trabalho da sua equipe.
4. Seu orçamento
O orçamento é um fator crítico no processo de seleção de um CRM. É essencial equilibrar o custo com os recursos e benefícios do CRM.
Avalie o custo total de propriedade, incluindo configuração, treinamento e manutenção contínua. Invista em um CRM de qualidade que possa gerar retornos significativos a longo prazo.
5. Visão de longo prazo
A melhor solução de CRM deve estar alinhada com seus objetivos comerciais de longo prazo. Considere como o sistema pode se adaptar à medida que sua empresa cresce e se ele pode se adaptar às necessidades em evolução.
Procure CRMs que ofereçam recursos personalizáveis e integrações para apoiar sua expansão futura. Por exemplo, se você prevê uma expansão internacional, escolha um CRM com recursos multilíngues.
6. Software existente
Um CRM bem integrado pode economizar tempo, reduzir erros e fornecer uma visão mais abrangente dos dados dos seus clientes. Por exemplo, integrar seu CRM às suas ferramentas de marketing por e-mail pode ajudá-lo a personalizar campanhas com base no comportamento do cliente.
Explorando diferentes tipos de sistemas de CRM
Agora, vamos explorar as opções de CRM com mais detalhes.
CRM local versus CRM baseado em nuvem
Tradicionalmente, as empresas optavam por sistemas de CRM locais, o que significava instalar a solução de software em seus servidores. Embora isso oferecesse um alto grau de controle, também acarretava custos iniciais significativos, manutenção contínua e limitações de acessibilidade.
Nos últimos anos, o CRM baseado em nuvem ou SaaS CRM (CRM Software as a Service) tornou-se popular entre as empresas modernas devido à sua facilidade de uso e acessibilidade. Esses sistemas de CRM são hospedados nos servidores do fornecedor e acessados pela Internet. Eles oferecem flexibilidade, escalabilidade e custos iniciais mais baixos, já que você paga uma taxa de assinatura.
Se o orçamento ou as restrições de manutenção limitarem suas opções para um CRM abrangente, considere estas alternativas de CRM.
Comparando diferentes sistemas de CRM
Embora existam inúmeras opções de CRM, alguns nomes estão no mercado há mais tempo. Vejamos alguns dos principais:
Salesforce
O Salesforce possui uma plataforma robusta com uma ampla gama de recursos e integrações. Conhecido por seus fortes recursos de automação de vendas, é uma escolha popular para grandes empresas. O AppExchange do Salesforce oferece mais de 4.000 integrações, permitindo que você crie um fluxo de trabalho contínuo.
HubSpot
O HubSpot CRM concentra-se nos processos de marketing e vendas inbound. Ele oferece um conjunto abrangente de ferramentas para atrair e engajar clientes. A interface amigável do HubSpot e a ênfase em recursos focados no crescimento tornam-no uma das ferramentas de automação de vendas e marketing mais populares para pequenas e médias empresas. Ele oferece uma versão gratuita do CRM com recursos essenciais, tornando-o uma opção atraente para startups.
Microsoft Dynamics 365
O Dynamics 365 é integrado aos aplicativos do Office 365. Ele oferece recursos avançados em vendas, atendimento ao cliente e automação de marketing. É altamente escalável e adequado para grandes empresas. De acordo com a Forrester Research, as empresas de serviços que utilizam o Dynamics 365 obtêm um retorno sobre o investimento de 346%.
NetSuite
Destinado principalmente a empresas de médio porte e de nível empresarial, o NetSuite oferece um conjunto abrangente de softwares de gestão empresarial baseados em nuvem, incluindo soluções de CRM. É particularmente adequado para empresas com operações comerciais complexas e necessidade de integração de dados financeiros e de clientes.
Analisando ferramentas e recursos de CRM
Escolher o provedor de CRM certo pode parecer uma tarefa difícil, com inúmeras opções disponíveis. Salesforce, HubSpot e Pipedrive são opções sólidas, cada uma com seus próprios pontos fortes.
O Salesforce é conhecido por seus recursos e análises robustos, tornando-o uma escolha popular para grandes empresas. O HubSpot, por outro lado, concentra-se em marketing, suporte e vendas inbound, oferecendo uma abordagem mais integrada. O Pipedrive é mais simples e intuitivo, voltado para empresas menores.
Embora essas plataformas ofereçam ferramentas valiosas, elas podem ser complexas de implementar e não fornecem a funcionalidade abrangente de que você precisa além do CRM, como gerenciamento de projetos ou tarefas.
É aqui que entra em cena o ClickUp, uma plataforma única que vai além das limitações do CRM tradicional. O ClickUp CRM é um espaço de trabalho unificado que combina um sistema de CRM baseado na nuvem com gerenciamento de projetos, gerenciamento de tarefas, compartilhamento de documentos e muito mais. Essa abordagem integrada elimina a necessidade de várias ferramentas, economizando tempo e dinheiro.
Veja por que o ClickUp se destaca:
- Personalização: crie campos, fluxos de trabalho e visualizações personalizados para se adequar perfeitamente aos seus processos comerciais. Ao contrário dos CRMs rígidos, o ClickUp CRM oferece flexibilidade incomparável.
- Colaboração: elimine silos e promova o trabalho em equipe com recursos colaborativos de CRM. Atribua tarefas, compartilhe comentários e acompanhe o progresso, tudo em um só lugar.
- Automação: automatize tarefas repetitivas, como atribuições de leads, atualizações de status e notificações por e-mail com o ClickUp Automations para aumentar a eficiência. Você também pode automatizar acompanhamentos, notificações e atribuições de tarefas para economizar tempo e reduzir erros.
- Integrações: integre suas ferramentas favoritas no ClickUp, incluindo e-mail, calendário e plataformas de automação de marketing, para um fluxo de trabalho contínuo.
- Informações centralizadas: crie um banco de dados centralizado de clientes, facilitando o acesso e o gerenciamento das informações dos clientes.
- Painéis visuais: obtenha informações em tempo real sobre seu funil de vendas, desempenho da equipe e interações com os clientes com os painéis do ClickUp. Isso ajuda a tomar decisões baseadas em dados e acompanhar as principais métricas relacionadas ao seu processo de vendas.
Um estudo da Nucleus Research afirma que o ClickUp pode permitir que as organizações aumentem a carga de projetos em <21>mais de 15%. Isso é uma prova da capacidade da plataforma de otimizar fluxos de trabalho e melhorar o desempenho da equipe.
- Quais são seus principais objetivos comerciais? Você está mais focado em aumentar as vendas, melhorar o atendimento ao cliente ou ampliar o marketing no momento?
- Quais são os seus maiores desafios na gestão das relações com os clientes?
- Quais dados são essenciais para rastrear e analisar?
- Quantos usuários precisarão acessar o CRM?
- Qual é o seu orçamento para uma ferramenta de CRM?
Além disso, o modelo de CRM do ClickUp oferece uma base sólida para gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Ele organiza os dados dos clientes em um único lugar e ajuda a rastrear leads, negócios e contas.
Você também pode usá-lo para monitorar vendas e satisfação do cliente, cultivar leads e priorizar tarefas por estágio de vendas para um melhor gerenciamento. O modelo inclui campos, visualizações e fluxos de trabalho essenciais para você começar rapidamente.
As vantagens e desvantagens de adotar um CRM
A implementação do software de CRM certo pode transformar sua empresa. Mas, como em qualquer decisão comercial importante, há prós e contras a serem considerados. Vamos analisar isso.
Os benefícios de um sistema de CRM
Um sistema de CRM bem implementado pode trazer benefícios concretos para sua empresa, incluindo:
- Melhoria nas relações com os clientes: No centro de qualquer negócio de sucesso estão relações sólidas com os clientes. Um sistema de CRM fornece um repositório centralizado de dados de clientes, permitindo que você os compreenda melhor. As informações obtidas a partir dos dados dos clientes ajudam você a oferecer experiências personalizadas, aumentar a satisfação dos clientes e promover a fidelidade.
- Maior rentabilidade: as plataformas de CRM otimizam seus processos de vendas, automatizam tarefas e fornecem informações valiosas sobre o comportamento do cliente. Elas podem aumentar significativamente seus resultados financeiros.
- Melhoria na tomada de decisões: um sistema de CRM fornece dados valiosos. Ao analisar as interações com os clientes, o desempenho das vendas e as campanhas de marketing, você pode tomar decisões baseadas em dados que impulsionam o crescimento. Por exemplo, você pode identificar seus segmentos de clientes mais lucrativos, otimizar os esforços de marketing e alocar recursos de maneira eficaz.
Possíveis desvantagens e como mitigá-las
Embora os benefícios do melhor software de CRM sejam inegáveis, há desafios potenciais a serem considerados:
- Custos de implementação: a implementação de um sistema de CRM requer tempo e recursos. No entanto, os benefícios a longo prazo geralmente superam os custos iniciais do CRM. Para mitigar essas despesas, considere soluções baseadas em nuvem e explore opções com testes gratuitos ou preços diferenciados.
- Migração de dados: transferir os dados existentes dos clientes para um novo sistema de CRM pode ser demorado e propenso a erros. Para minimizar as interrupções, planeje a migração com cuidado, envolva as principais partes interessadas e considere o uso de ferramentas de migração de dados. Além disso, encontre CRMs que possam ser facilmente integrados ao seu sistema existente.
- Adoção pelo usuário: se sua equipe não estiver totalmente alinhada com a estratégia de CRM, ela não será muito eficaz. Ofereça treinamento abrangente, suporte contínuo e enfatize os benefícios para incentivar a adoção pelo usuário.
- Segurança dos dados: proteger os dados dos clientes não é apenas vital, mas também uma obrigação legal para com eles. Escolha um fornecedor de CRM que siga medidas de segurança robustas para a privacidade dos dados e cumpra os regulamentos relevantes de proteção de dados, incluindo o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
Eleve o nível do seu negócio com o ClickUp CRM
Escolher um CRM é uma decisão importante. É como selecionar o parceiro de negócios ideal; assim como o parceiro certo pode elevar o sucesso da sua empresa, o CRM certo pode transformar suas operações de atendimento ao cliente.
O ClickUp não é apenas um CRM; é o seu centro de negócios completo. Com seus recursos poderosos, opções de personalização e preços acessíveis, é a plataforma perfeita para ajudá-lo a construir relacionamentos mais sólidos com os clientes, aumentar as vendas e tomar decisões mais inteligentes.
Pronto para levar sua empresa ao próximo nível? Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp e comece a experimentar a diferença que um CRM verdadeiramente excepcional pode fazer.