Um gerente de relacionamento com o cliente (CRM) é um recurso valioso para qualquer empresa. Ele ajuda a promover a fidelidade do cliente e o crescimento dos negócios.
Além disso, o gerente de CRM médio nos EUA ganha US$ 117.500 por ano, ou quase US$ 59,49 por hora, tornando a função bastante lucrativa.
Como gerente de CRM, você precisa cultivar uma combinação de inteligência emocional, visão estratégica, pensamento criativo e uma compreensão completa e holística dos dados e ofertas da sua empresa.
Se o que você leu até agora lhe interessou, uma carreira como CRM pode ser a escolha certa para você.
Nas seções a seguir, abordaremos como se tornar um gerente de CRM, incluindo as várias habilidades e ferramentas necessárias para ajudar no gerenciamento do relacionamento com o cliente.
O que faz um gerente de CRM?
Um gerente de CRM implementa e otimiza estratégias de relacionamento com o cliente para alinhá-las às necessidades dos clientes. O objetivo de um CRM é orientar a empresa para a máxima satisfação do cliente, aumentar a fidelidade do cliente, acompanhar as questões dos clientes e projetar maneiras de resolvê-las.
Um gerente de CRM analisa os padrões de comportamento dos clientes e compreende o lado comercial do atendimento ao cliente. Ele projeta processos para identificar leads e orientar os clientes potenciais ao longo da jornada do cliente.
Os gerentes de CRM também estudam o comportamento dos clientes e os dados das equipes de marketing para ajudar a criar iniciativas de marketing direcionadas e personalizadas. Como os CRMs funcionam de maneira multifuncional, você aprenderá informações valiosas sobre os clientes para ajudar as equipes de vendas a se concentrarem em leads de alto potencial e aumentarem as taxas de conversão.
Importância de um gerente de CRM
Os gerentes de CRM trabalham como colaboradores da experiência do cliente. Eles coletam feedback dos clientes e analisam dados, além de colaborar com os departamentos de vendas e marketing para ajudar a desenvolver estratégias de retenção e conversão de clientes.
As tarefas diárias de um gerente de CRM
- Crie sistemas para construir uma organização centrada no cliente e continue melhorando-os.
- Acompanhe as questões dos clientes destacadas pelo sistema de CRM e resolva-as ou encaminhe-as para a equipe apropriada.
- Analise a jornada do cliente para identificar oportunidades de vendas e estratégias de relacionamento com o cliente.
- Supervisione as interações com os clientes em vários departamentos, como equipes de atendimento ao cliente, para garantir a máxima satisfação do cliente.
- Encontre e implemente canais de comunicação econômicos com os clientes
As funções de longo prazo de um gerente de CRM
- Faça parceria com líderes de vendas e marketing para melhorar a plataforma de CRM e suas integrações.
- Treine as equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente no software de CRM e garanta que elas estejam usando o software de CRM para maximizar a satisfação do cliente.
- Desenvolva, implemente e ajuste fluxos de trabalho, processos e implementações de CRM.
- Analise os dados dos clientes a partir do software de CRM para criar novas estratégias para melhorar a satisfação do cliente.
O gerente de CRM analisa as tendências do mercado, o tamanho da empresa, o estilo de vendas e as soluções de CRM e cria estratégias personalizadas de acordo com a base de clientes da sua empresa.
Como se tornar um gerente de CRM?
Aqui está uma visão geral do caminho para se tornar um gerente de CRM:
1. Aprenda os fundamentos do CRM
32% das pequenas empresas enfrentam dificuldades com conhecimentos especializados em CRM.
Ao aprender os fundamentos da operação de softwares de CRM personalizáveis — normalmente ferramentas comumente usadas como ClickUp, Hubspot, Salesforce e Microsoft Dynamics 365 —, você estará mais bem preparado para gerenciar relacionamentos com clientes desde o início.
Essas são as habilidades que os gerentes de RH procuram ao contratar para uma vaga de gerente de CRM.
Se você deseja aprender como se tornar um gerente de CRM, também precisará construir uma base sólida de conhecimentos sobre conceitos fundamentais de CRM em processos de vendas e marketing, tais como:
- Gerenciamento do ciclo de vida do cliente: entenda as etapas pelas quais um cliente passa, desde o contato inicial até o pós-compra, e aprenda a otimizar sua jornada e aumentar a satisfação em cada etapa.
- Segmentação de clientes: aprenda a dividir os clientes em grupos com base em seus principais atributos para entregar mensagens de marketing e campanhas de CRM mais personalizadas e direcionadas.
- Gerenciamento de dados: domine a coleta, o armazenamento e a análise de dados para poder tomar decisões bem informadas.
Muitos gerentes de CRM fazem cursos gratuitos e pagos sobre vários sistemas e conceitos de CRM em plataformas online como Coursera, LinkedIn Learning e Udemy.
Alguns cursos populares que você pode fazer para obter treinamento prático sobre o trabalho de um gerente de CRM são:
2. Desenvolva habilidades essenciais em CRM
Um gerente de CRM precisa de uma combinação de habilidades criativas e analíticas. Pensar criativamente permite que você crie experiências envolventes para os clientes, enquanto habilidades analíticas podem ajudá-lo a interpretar dados corretamente e tomar decisões informadas.
Além disso, você precisa desenvolver fortes habilidades de comunicação, pois irá interagir (muito) com várias equipes, clientes e partes interessadas para garantir que todos estejam alinhados e trabalhando em direção a objetivos comuns.
Aprimore suas habilidades de resolução de problemas para lidar com as questões dos clientes prontamente e desenvolver soluções inovadoras para otimizar os processos de vendas e marketing.
Aqui está uma lista das habilidades essenciais em CRM que você precisa para se tornar um gerente de CRM.
| Habilidades técnicas | Uso de habilidades |
|---|---|
| Proficiência em software de CRM | Conhecimento de componentes de CRM, como geração e gestão de leads, gestão de pipeline, relatórios e análises de negócios e integrações de terceiros. |
| Análise de dados | Coletar, armazenar e analisar dados para tomar decisões informadas |
| Automação | Para tarefas redundantes, organizadas e demoradas e maior eficiência |
| Segmentação de clientes | Para dividir os clientes em grupos significativos para marketing e comunicação direcionados |
| Habilidades de gerenciamento de projetos | Combinando CRM e gerenciamento de projetos para gerenciar suas tarefas e relacionamentos com clientes em uma plataforma central |
| Habilidades criativas | Uso de habilidades |
|---|---|
| Design da experiência do cliente | Criando experiências envolventes e personalizadas para os clientes, a fim de facilitar a retenção e a conversão |
| Resolução de problemas | Para desenvolver soluções inovadoras para resolver problemas |
| Habilidades de gestão | Uso de habilidades |
|---|---|
| Habilidades de liderança | Coordenar vários departamentos e líderes para atingir as metas de CRM |
| Colaboração em equipe | Trabalhar de forma eficaz com outros departamentos para implementar estratégias multifuncionais e maximizar o valor para o cliente. |
| Habilidades interpessoais | Uso de habilidades |
|---|---|
| Comunicação | Para transmitir informações aos membros da equipe, partes interessadas, administração empresarial e clientes |
| Empatia | Para entender os sentimentos e as perspectivas dos clientes |
Exemplo: Como suas habilidades criativas e analíticas como gerente de CRM entram em ação em um cenário da vida real
Imagine que você é gerente de CRM em uma empresa de varejo e percebeu uma queda no engajamento dos clientes.
Você decide criar (ou melhorar o existente) um programa de fidelidade com recompensas personalizadas para melhorar o relacionamento com os clientes e atender às suas expectativas.
Então, você decide automatizar seu fluxo de trabalho de CRM e usar suas habilidades analíticas para acompanhar métricas de engajamento e padrões de compra para refinar o programa.
O próximo passo nesse cenário seria usar um software de marketing de CRM para lançar campanhas de marketing multicanal para clientes-alvo com o menor engajamento.
3. Adquira experiência relevante
Comece com cargos de nível básico, como coordenador de CRM ou associado de vendas, para ganhar experiência prática como gerente de CRM.
Candidate-se a estágios onde você possa trabalhar com um gerente de CRM experiente. Isso lhe dará confiança para lidar com responsabilidades mais avançadas no futuro e desenvolver insights mais profundos sobre gestão eficaz de clientes e sucesso nos negócios.
Participar de comunidades e fóruns online também pode ajudar você a aumentar seus conhecimentos e sua rede de contatos em CRM. Você pode encontrar essas comunidades no LinkedIn, Reddit, Quora e Facebook.
Considere participar de comunidades online para aumentar seus conhecimentos sobre CRM e interagir com colegas.
Duas comunidades para iniciantes são:
- Grupos do LinkedIn, como CRM Experts
- Subreddits do Reddit, como r/CRM
Mostre seus projetos, conquistas e desafios, e busque orientação e apoio de profissionais experientes nessas comunidades.
4. Construindo sua rede de contatos e portfólio
Uma rede de contatos forte pode aumentar significativamente suas chances de se tornar um gerente de CRM. Você pode pedir referências e depoimentos de pessoas do seu setor, o que o diferenciará da concorrência.
Participe de conferências presenciais do setor, webinars e eventos de networking para construir uma rede de contatos confiável.
Eventos como o Dreamforce (da Salesforce) ou a CRM Evolution Conference oferecem excelentes oportunidades para aprender sobre as tendências do setor, entender a evolução da função dos gerentes de CRM e obter insights dos principais profissionais de CRM para o crescimento profissional.
Você também pode construir uma rede de contatos em canais de mídia social, como LinkedIn e Twitter. Use isso como uma oportunidade para compartilhar sua experiência, insights e conquistas em CRM para atrair a atenção de gerentes de contratação e colegas do setor.
A maioria dos gerentes de CRM tem um site de portfólio que mostra suas habilidades, conquistas, estudos de caso e resultados para demonstrar sua experiência e impacto. Eles geralmente destacam como seu pensamento estratégico melhorou os processos de vendas, o relacionamento com os clientes e as taxas de retenção por meio de estratégias como o CRM colaborativo.
Se você está apenas começando com o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), considere criar um site de uma página para mostrar seus estágios ou projetos.
5. O papel das certificações em CRM
As certificações em CRM ajudam você a demonstrar sua experiência a potenciais empregadores. As certificações validam suas habilidades e conhecimentos, tornando você um candidato mais atraente para cargos de gerente de CRM.
Algumas certificações populares em CRM que você pode obter para se tornar um gerente de CRM:
| Certificação | Descrição | Como você obtém esses certificados? |
| Administrador certificado pela Salesforce | Demonstre sua capacidade de configurar e gerenciar o Salesforce, uma das plataformas de CRM mais utilizadas. | Disponível na plataforma Trailhead da Salesforce. |
| Certificado pela Microsoft: Fundamentos do Dynamics 365 | Abrange os conceitos básicos do Microsoft Dynamics 365, incluindo suas aplicações, conceitos de nuvem e implantação. | Oferecido pela Microsoft por meio de seu programa de certificação. |
| Gerente certificado de riscos escolares (CSRM) | Destaca sua capacidade de identificar, analisar e gerenciar riscos, o que é crucial para manter a integridade e a segurança dos dados. Isso é importante para funções que exigem um forte entendimento de gerenciamento de riscos em contextos de CRM. | Administrado pela Aliança Nacional para Educação e Pesquisa em Seguros |
6. Candidate-se a vagas de gerente de CRM
Você pode encontrar vagas relevantes para gerente de CRM nos portais de emprego Indeed, Glassdoor e LinkedIn. Esses portais permitem filtrar vagas com base na localização, nível de experiência e outros critérios. Você também pode configurar alertas de emprego para se manter informado sobre novas oportunidades que correspondam às suas preferências.
Para se destacar da concorrência, personalize seu currículo e carta de apresentação para enfatizar sua experiência prática com sistemas de CRM, seu conhecimento sobre estratégias cruciais de CRM e quaisquer conquistas ou projetos específicos que você tenha concluído.
Utilizando ferramentas de CRM para aumentar a produtividade como gerente de CRM
Uma ferramenta de CRM é o apoio perfeito para um gerente de relacionamento com o cliente, pois fornece uma estrutura organizada para gerenciar os relacionamentos com os clientes.
Como iniciante no setor, você deseja aprender a usar uma plataforma de gerenciamento de projetos de CRM simples e altamente funcional, como o ClickUp, para realizar o trabalho pesado relacionado à otimização de seus leads, pipeline e gerenciamento de clientes.
Vamos ver como o CRM da ClickUp torna você mais produtivo no trabalho e garante interações consistentes e de alta qualidade com os clientes.
Crie um banco de dados centralizado de clientes
Suas equipes de vendas e marketing podem usar o sistema de CRM do ClickUp para criar um banco de dados estruturado para armazenar informações críticas dos clientes, como detalhes de contato, tamanho do negócio, interações e histórico de compras.
Qualquer equipe da organização pode acessar esse banco de dados centralizado, que é organizado em diferentes hierarquias usando pastas, subpastas e links. Por exemplo, a equipe de vendas pode usar essas informações para encontrar clientes, gerenciar pipelines e configurar processos.
💡Dica profissional: Use a Visualização de mapa do ClickUp para categorizar os clientes por região geográfica. Esse recurso ajuda a segmentar os clientes quando a equipe de marketing realiza campanhas de CRM direcionadas. As equipes de vendas o utilizam para rastrear leads e pipelines e gerenciar pedidos.
Gerencie seu pipeline com modelos de CRM
Use o modelo simples de CRM do ClickUp para organizar as informações de contato dos clientes, acompanhar o progresso e as metas de vendas e analisar o feedback dos clientes.
Este modelo economiza muito tempo porque:
- Funciona como uma fonte única de informações confiáveis para todas as suas vendas e pipeline de contas.
- Elimina a entrada manual de dados e simplifica os processos de vendas
- Oferece uma visão abrangente dos dados de clientes e do pipeline.
- Visualiza dados para identificar insights dos clientes
💡Dica profissional: Configure as automações do ClickUp usando ações e gatilhos personalizados para liberar suas equipes de vendas de tarefas repetitivas.
Por exemplo, quando seu associado de vendas insere dados semanais sobre os novos leads — em conversas, negócios fechados, leads inativos etc. —, você recebe um relatório mensal automatizado sobre novos usuários que podem precisar de mais assistência com integração e suporte.
Crie documentos editáveis e colaborativos
Para os membros da sua equipe que precisam acessar documentos de apresentação, SOPs, contratos, propostas ou planos estratégicos, use o ClickUp Docs como um documento editável e compartilhável que eles podem acessar rapidamente.
Ter todos os documentos relacionados a tarefas específicas reunidos em um único lugar agiliza a preparação de reuniões e aumenta a produtividade geral.
Sua equipe pode editar este documento colaborativo, adicionar planilhas, apresentações e tabelas, incorporar vídeos e incluir formatação avançada para torná-lo visualmente atraente.
A melhor parte é que o ClickUp Brain aprimora essa integração, fornecendo insights e automação baseados em IA.
💡Dica profissional: Você pode usar o ClickUp Brain para redigir e-mails para clientes, fazer perguntas sobre documentos, receber resumos instantâneos de reuniões, gerar notas da agenda da reunião e até mesmo gerar esboços de apresentações.
Personalize o CRM para atender às suas necessidades
No CRM do ClickUp, você pode personalizar detalhes de leads, como campos, tags e status. Para torná-lo mais adaptável às suas necessidades, o ClickUp tem oito tipos de campos e cinco visualizações.
O ClickUp é o MELHOR sistema de gerenciamento de projetos, painel, CRM + escalabilidade que já encontrei! Ele me ajudou a economizar centenas a milhares de horas, priorizar + focar no desenvolvimento de negócios em processo de US$ 500 mil a milhões diariamente. Agora estamos mudando para acompanhar conversões + resultados! ADORO o ClickUp!
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Vamos guiá-lo pelas etapas de criação de um CRM no ClickUp:
Etapa 1: baixe o modelo de CRM do ClickUp
Comece baixando o modelo de CRM do ClickUp. Esse modelo pré-construído é perfeito para gerenciar e analisar dados em um só lugar, otimizar a comunicação com o cliente e automatizar tarefas repetitivas.
Etapa 2: Adicione visualizações para gerenciar e priorizar contatos
Escolha entre mais de 15 visualizações do ClickUp para visualizar suas tarefas e dados.
Por exemplo,
- Exibição em tabela para estabelecer relações entre tarefas
- Visualização do quadro para um fluxo de trabalho no estilo Kanban
- Visualização do calendário para acompanhar prazos e acompanhamentos
- Visualização do gráfico de Gantt para acompanhar o progresso de cada meta do cliente
💡 Dica profissional: Sincronize seu Google Agenda com o ClickUp para ver seu trabalho em uma única visualização e pare de alternar entre plataformas para saber o que está em sua agenda.
Etapa 3: crie status personalizados para adaptar cada fluxo de trabalho
Personalize os status para corresponder aos seus processos de CRM. Por exemplo, crie status como “Lead”, “Contatado”, “Em negociação” e “Fechado” para acompanhar cada interação com o cliente.
Etapa 4: Reúna as informações mais importantes para visualizar com campos personalizados
Com os campos personalizados do ClickUp, você pode coletar informações essenciais específicas para suas necessidades de CRM. Adicione campos como “valor do cliente” para priorizar clientes de alto valor, “último contato” para garantir que nenhum cliente seja esquecido e “próximo acompanhamento” para lembrar quando entrar em contato novamente.
É aqui que você deve adicionar informações sobre tarefas às visualizações, para não precisar abrir e fechar uma tarefa individual para encontrar informações como datas de vencimento, ciclo de faturamento, descontos etc.
Etapa 5: crie tarefas com seus dados
Importe seus dados para o Clickup a partir de um arquivo ou de sua ferramenta de gerenciamento de projetos. Em seguida, transforme seus dados em tarefas e atribua-as aos membros da equipe. Defina prazos e adicione descrições detalhadas para facilitar a compreensão.
Etapa 6: Conecte-se como uma equipe com bancos de dados relacionais em CRM
Use o banco de dados de relacionamentos do ClickUp para vincular todos os seus dados de CRM. Esse recurso permite conectar informações relacionadas, como perfis de clientes, históricos de interação e oportunidades de vendas, criando uma visão abrangente de cada cliente.
Desenvolva sua carreira como gerente de CRM com o ClickUp
Lembre-se de que a maioria dos gerentes de CRM já foi iniciante e aprimorou suas habilidades ao longo do tempo e com a experiência prática.
Embora a jornada para chegar à função de CRM possa parecer difícil vista de fora, depois de conseguir um cargo inicial com as habilidades e ferramentas certas, você poderá crescer, prosperar e alcançar o sucesso como gerente de CRM.
O segredo é construir e manter relacionamentos sólidos com seus clientes, equipes de vendas e marketing e partes interessadas. Você também deve otimizar os processos de coleta de informações dos clientes usando um sistema de CRM como o ClickUp.
Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para dar início à sua jornada como um gerente de CRM de sucesso.