시스템 없이 영업 관리를 하는 것은 한 손이 묶인 상태에서 리드, 후속 조치, 거래 업데이트를 모두 처리하는 것과 같습니다. 혼란스럽고 무질서하며, 무엇보다 비용이 많이 듭니다.
이 때 CRM 템플릿이 유용합니다. 템플릿은 리드 및 파이프라인 관리를 시작하는 가장 빠른 방법입니다. 새로운 리드를 추적하거나 진행 중인 거래를 관리하는 경우, 올바른 템플릿을 사용하면 모든 것을 체계적으로 정리하고 진행할 수 있습니다.
Monday.com CRM 템플릿 또는 기본 추적을 뛰어 넘는 기타 사용자 지정 가능한 템플릿을 사용할 수 있습니다. 이 가이드에서는 최고의 템플릿을 소개합니다!
📖 또한 읽기: monday.com의 장단점 리뷰
좋은 monday.com CRM 템플릿을 만드는 요소는 무엇일까요?
고성능의 사전 구성된 CRM 템플릿은 연락처 정보뿐만 아니라 고객 데이터를 정리하고, 영업의 우선 순위를 지정하고, 진행 중인 거래를 추적합니다. 복잡한 소프트웨어 없이 CRM 프로세스를 최적화합니다.
Monday CRM 템플릿 사용을 고려하고 있다면, 다음을 수행할 수 있는지 확인하세요.
- 각 단계에서 리드를 추적: 초기 연락부터 계약 성사까지 파이프라인 열을 삭제하세요
- 한눈에 올바른 데이터를 저장: 연락처 정보 및 기타 고객 데이터, 마지막 접점, 거래 값, 추가 거래 확률
- 진행 상황을 쉽게 시각화: 보드, 대시보드 또는 간트 보기를 통해 진행 중인 거래를 한 곳에서 완벽하게 볼 수 있습니다
- 프로세스에 맞게 맞춤 설정: 마케팅 캠페인 전반에 걸쳐 고유한 영업 흐름에 맞게 단계, 태그 및 필드를 조정할 수 있습니다
- 반복적인 작업 자동화: 후속 작업, 상태 변경 또는 알림에 대한 규칙을 설정하여 리드 관리를 최적화하고 시간을 절약하세요
- 도구와 통합: CRM 플랫폼 내에서 이메일, 달력 및 리드 캡처 양식을 원활하게 동기화할 수 있습니다
간단히 말해서, 최고의 CRM 템플릿이 어려운 작업을 대신 해 주므로 팀은 정리에 시간을 낭비하지 않고 판매에 집중할 수 있습니다.
📖 또한 읽기: 클라이언트와 고객: 주요 차이점 및 예시
🧠 재미있는 사실: CRM과 디지털 대시보드가 등장하기 전부터, National Cash Register Company의 설립자 John H. Patterson 덕분에 체계적인 영업 전략이 이미 번창하고 있었습니다. 1900년대 초, Patterson은 스크립트된 프레젠테이션, 고객 프로필 작성, 공식 영업 교육 프로그램을 통해 영업 인력을 교육했습니다. 그는 심지어 성과와 일관성을 높이기 위해 역할극과 지역 기반 영업을 최초로 도입했습니다. 이러한 초기 혁신은 현대적인 영업 플레이북과 프로세스의 토대를 마련했습니다.
monday.com CRM 템플릿
다음 monday.com CRM 템플릿은 각각 영업 또는 클라이언트 워크플로우의 특정 부분을 간소화하여 팀이 결과 중심을 유지할 수 있도록 맞춤 제작되었습니다.
1. 마케팅 활동 템플릿
여러 채널에서 캠페인, 요청 및 마감일을 동시에 처리하고 계십니까? 마케팅 활동 템플릿을 사용하면 전체 마케팅 생태계를 한 곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다.
팀을 조정하고, 결과물을 추적하며, 모든 캠페인이 제 시간에 완벽하게 실행될 수 있도록 하는 데 적합합니다. 신제품을 출시하거나 주간 콘텐츠 배포를 관리하는 등, 이 보드는 모든 작업을 지원합니다.
이 템플릿을 사용하여 다음과 같은 작업을 간소화하세요.
- 팀 전체의 캠페인 계획 및 실행을 중앙 집중화하세요
- 크리에이티브 제작, 검토 주기 및 출시 날짜를 추적하세요
- 마케팅 요청 및 자산 수집을 위한 맞춤형 양식 설정
- 주별, 월별 또는 캠페인별로 진행 상황을 시각화하세요
- 승인, 알림 및 상태 업데이트를 자동화하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 대량 캠페인 및 여러 팀의 협업을 관리하는 마케팅 팀.
2. 부동산 CRM 템플릿
부동산 업무에 적합한 시스템이 없다면 여러 목록, 리드 및 쇼잉을 관리하는 일이 금방 부담이 될 수 있습니다.
부동산 CRM 템플릿은 부동산 중개인, 브로커 및 팀이 부동산 목록부터 구매자 커뮤니케이션에 이르기까지 모든 것을 정리할 수 있도록 맞춤 제작되었습니다. 영업 주기를 간소화하여 스프레드시트 관리에 시간을 낭비하지 않고 거래 성사에 집중할 수 있습니다.
이 템플릿을 다음과 같이 활용하여 최대한의 효과를 얻으세요.
- 가격, 위치 및 상태에 대한 사용자 정의 필드로 부동산 목록을 정리하세요
- 첫 연락부터 계약 체결까지 모든 리드의 진행 상황을 추적하세요
- 오픈 하우스 일정을 예약하고 에이전트에게 후속 조치를 할당하세요
- 영업 담당자, 지역 또는 파이프라인 단계별로 거래 흐름을 시각화하세요
- 클라이언트 커뮤니케이션 및 단계 업데이트 자동화
🔑 이상적인 사용 대상: 여러 부동산과 구매자 파이프라인을 관리하는 부동산 중개업자 및 팀.
3. 고객 프로젝트 템플릿
여러 프로젝트에서 잠재 고객을 확보하려고 할 때 가시성은 모든 것을 좌우합니다. 고객 프로젝트 템플릿을 사용하면 작업을 구성하고, 타임라인을 관리하며, 내부 팀에서 외부 클라이언트에 이르기까지 모든 사람이 동일한 페이지에서 작업을 진행할 수 있습니다.
키 deliverables를 추적하는 것을 잃지 않고 청구 가능한 시간, 공유 파일 및 실시간 업데이트를 취급하기 위해 만들어졌습니다.
이 템플릿을 사용하여 다음을 수행하여 일정을 준수하세요.
- 모든 고객 프로젝트의 진행 상황을 한 곳에서 추적하세요
- 청구 가능한 시간을 기록하고 프로젝트 작업에 연결하세요
- 공유 파일 및 노트를 사용하여 클라이언트 및 내부 팀과 협업하세요
- 모든 작업에 소유권 및 마감일을 할당하세요
- 상태, 우선순위 및 타임라인 보기를 사용하여 프로젝트 상태를 모니터링하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 여러 클라이언트에 대한 프로젝트를 동시에 진행하는 대행사 및 서비스 제공자.
4. 고객 온보딩 템플릿
첫인상은 특히 새로운 클라이언트를 맞이할 때 중요합니다. 고객 온보딩 템플릿을 사용하면 모든 작업, 마일스톤 및 커뮤니케이션이 원활한 경험을 위해 체계적으로 구성됩니다.
고객 성공, 구현 및 영업 팀을 하나로 통합하여 의사소통의 오류로 인한 손실을 방지합니다.
이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 각 클라이언트를 위한 단계별 온보딩 워크플로우를 구축하세요
- 계정 전반에 걸쳐 소요 시간 및 마일스톤 완료 상태를 추적하세요
- 명확하게 할당된 책임으로 부서를 조정하세요
- 각 클라이언트 보드에 노트, 파일 및 주요 업데이트를 문서화하세요
- 원활한 진행을 위해 인계 및 상태 알림을 자동화하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 온보딩 프로세스를 표준화하는 고객 성공 및 구현 팀.
5. 연락처 템플릿
연락처 템플릿은 리드 및 클라이언트 정보를 중앙 집중화하여 팀이 쉽게 검색, 필터링 및 조치를 취할 수 있도록 지원하는 기본 CRM 템플릿입니다. 더 이상 흩어진 스프레드시트나 중복된 입력은 필요 없습니다. 모든 아웃리치 노력을 지원하는 명확하고 체계적인 연락처 기록만 있으면 됩니다.
이 템플릿을 사용하여 다음을 시작하세요.
- 업종, 역할, 지역 등 사용자 지정 가능한 필드로 연락처를 저장하세요
- 라이프사이클 단계, 리드 점수 또는 참여도에 따라 연락처를 분류하세요
- 모든 클라이언트 상호 작용을 기록하고 추적하세요
- 중복 입력을 제거하여 데이터를 정리하세요
- 양식 또는 CRM 통합을 사용하여 새로운 입력을 자동으로 동기화하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 체계적인 연락처 관리 허브를 찾고 있는 영업, 마케팅 및 지원 팀.
6. 영업 자료 지원 템플릿
최신 프레젠테이션 자료나 제품 설명서를 찾는 데 영업 전화보다 더 많은 시간이 걸리면 안 됩니다. 영업 지원 자료 템플릿은 승인된 자료의 라이브 라이브러리 역할을 하여 팀이 적시에 적절한 자료를 쉽게 찾고, 요청하고, 배포할 수 있도록 지원합니다.
영업과 마케팅이 일관성을 유지하고, 영업 담당자는 자신 있게 거래를 성사시키는 데 필요한 모든 정보를 항상 확인할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 제품, 지역 또는 영업 단계별로 마케팅 자산을 분류하세요
- 모든 파일의 버전 기록 및 업데이트 상태를 추적하세요
- 자산 생성 또는 업데이트에 대한 승인 워크플로우를 설정하세요
- 리소스를 거래 또는 캠페인에 직접 연결하세요
- 중앙화된 액세스를 통해 브랜드 일관성을 유지하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 자산 전달 및 브랜드 일관성을 위해 협력하는 영업 및 마케팅 팀.
7. 이벤트 후 기회 템플릿
이벤트는 에너지를 생성하지만, 수익을 창출하는 것은 후속 조치입니다. 리드를 확보하고, 다음 단계를 할당하고, 기회가 식기 전에 파이프라인을 통해 진행시키고 싶다면 이벤트 후 기회 템플릿을 사용해보세요.
무역 박람회, 웨비나, 원탁 회의가 끝난 후에도 모든 대화가 의미 있는 행동으로 이어질 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하여 다음을 수행하여 이벤트 후 ROI를 잠금 해제하세요.
- 이벤트 리드를 기록하고 영업 퍼널을 통해 리드의 이동을 추적하세요
- 후속 작업을 할당하고 알림 날짜를 설정하세요
- 참여도나 잠재력에 따라 리드를 평가하고 우선순위를 지정하세요
- 각 리드에 노트, 파일 및 이벤트별 컨텍스트를 추가하세요
- 영업 담당자, 이벤트 또는 지역별로 기회를 필터링하고 세분화하세요
🔑 이상적인 사용처: 이벤트의 화제를 파이프라인의 움직임으로 전환하는 영업 및 마케팅 팀.
8. 주문 양식 템플릿
대량 주문이나 맞춤형 요청을 관리하면서 수동 주문 추적이 복잡해지고 있나요? 주문 양식 템플릿을 사용하면 주문 접수 및 처리 프로세스가 명확해지므로 팀이 주문 추적, 문서화 및 승인을 위한 단일 정보 소스를 사용할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하여 주문을 관리하세요.
- 사용자 지정 가능한 양식을 사용하여 제품 또는 서비스 주문을 수집하세요
- 주문 상태, 결제 및 배송 타임라인을 추적하세요
- 적절한 팀에 이행 작업 및 승인을 할당하세요
- 클라이언트, 지역 또는 긴급도에 따라 주문을 필터링하고 정리하세요
- 주문별로 영수증, 문서 또는 구매 노트를 첨부하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 주문 접수, 배송 및 문서를 관리하는 운영 및 영업 팀.
9. 고객 요청 템플릿
고객 문의가 쌓이기 시작하면 체계적으로 정리해두면 경쟁에서 우위를 차지할 수 있습니다. 고객 요청 템플릿을 사용하면 요청을 간단하게 캡처하고, 적절한 담당자에게 할당하고, 모든 고객에게 적시에 유용한 응답을 제공할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 내장된 양식 또는 이메일 통합을 통해 요청을 수집하세요
- 유형이나 긴급도에 따라 티켓을 적절한 팀으로 전달하세요
- 상태, 우선순위 및 소유자 필드를 사용하여 요청 진행 상황을 추적하세요
- 에스컬레이션 및 해결 알림 자동화
- 해결된 문의 사항을 검색할 수 있는 아카이브를 유지 관리하세요
🔑 이상적인 사용처: 대량의 서비스 또는 기능 요청을 관리하는 지원 및 성공 팀.
10. Compass 템플릿의 계정 관리
Compass 템플릿의 계정 관리는 구조와 일정한 연락 주기를 통해 고가치 계정을 관리하는 데 도움이 됩니다. 사용자 지정 가능한 하나의 보기에서 활동을 추적하고, 상태를 모니터링하고, 장기적인 관계를 강화할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하여 클라이언트 전략을 강화하세요.
- 클라이언트 계정에서 회의, 피드백 및 주요 연락처를 기록하세요
- 클라이언트 KPI, 갱신 및 위험 지표를 추적하세요
- 특정 소유자 또는 팀에 내부 후속 조치를 할당하세요
- 분기별 리뷰, 상향 판매 및 참여 활동을 플랜하세요
- 크기, 수익 또는 건전성 점수로 계정을 분류하세요
🔑 이상적인 대상: 고객 유지 및 장기적인 성장에 중점을 둔 계정 관리자 및 고객 성공 팀.
👀 알고 계십니까? CRM 시스템은 거래 성사율을 30%, B2B 리드 양을 34%, ROI를 32%까지 높일 수 있습니다.
monday.com 템플릿 한도
Monday.com은 다양한 CRM 워크플로우 도구를 제공하지만, 특히 변화하거나 복잡한 요구 사항이 있는 영업 팀에게는 단점도 있습니다. 소프트웨어 및 템플릿을 사용하기 전에 유의해야 할 몇 가지 제한 사항은 다음과 같습니다.
- 제한된 CRM 기능: monday.com은 프로젝트 관리를 위해 설계되었기 때문에 CRM 템플릿이 표면적인 느낌을 줄 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 리드 스코어링, 다단계 예측 또는 고급 거래 추적과 같은 기능은 종종 해결 방법이나 타사 통합이 필요합니다
- 저가 플랜의 자동화 한도: 내장 워크플로우는 유용하지만, monday.com은 고급 플랜을 사용하지 않는 한 실행할 수 있는 자동화 횟수를 제한합니다. 즉, 템플릿 기반 워크플로우는 한도에 빠르게 도달할 수 있습니다
- 분산된 보고: 자세한 영업 보고서나 수익 대시보드가 필요하십니까? CRM 템플릿에는 심층적인 보고 기능이 기본으로 포함되어 있지 않으며, 이러한 기능을 맞춤 설정하려면 시간, 노력 또는 외부 도구가 필요할 수 있습니다
- 데이터가 많은 워크플로우의 확장 문제: 고객 데이터가 증가함에 따라 monday.com 보드가 복잡해지고 탐색이 어려워질 수 있습니다. CRM 템플릿이 대량 및 데이터가 많은 워크플로우에 항상 최적화되어 있는 것은 아닙니다
- 내장 이메일 도구 부족: monday.com은 CRM 템플릿 내에서 기본 이메일 추적 또는 커뮤니케이션 로깅 기능을 제공하지 않습니다. 클라이언트 대화 및 이메일 활동을 추적하려면 외부 앱 또는 별도의 CRM 플랫폼이 필요합니다
- 복잡한 워크플로우에 대한 AI 제한 사항: monday.com CRM 템플릿은 기본적인 자동화 기능을 제공하지만, AI는 비표준 영업 주기를 맞춤화하거나 고유한 비즈니스 프로세스에 적응하는 데 필요한 심층적인 기능이 부족합니다
📮 ClickUp Insight: 직원의 32%는 자동화로 한 번에 몇 분 정도만 시간을 절약할 수 있다고 생각하지만, 19%는 일주일에 3~5시간의 시간을 잠금 해제할 수 있다고 응답했습니다. 현실은 아무리 작은 시간 절약도 장기적으로는 큰 차이가 된다는 것입니다.
예를 들어, 반복적인 작업에서 하루에 5분만 절약해도 분기마다 20시간 이상의 시간을 절약할 수 있으며, 이 시간을 더 가치 있고 전략적인 업무에 할애할 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 마감일 지정이나 팀원 태그 지정과 같은 작은 작업을 1분도 채 걸리지 않아 자동화할 수 있습니다. 자동 요약 및 보고를 위한 AI 에이전트가 내장되어 있으며, 맞춤형 에이전트가 특정 워크플로우를 처리합니다. 시간을 되찾으세요!
💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 사용자 지정 가능한 보고 도구를 사용하여 보고서 작성에 소요되는 시간을 50% 이상 단축하여 팀이 형식 지정에 드는 시간을 줄이고 예측에 더 집중할 수 있게 되었습니다.
📖 또한 읽기: 최고의 맞춤형 CRM 소프트웨어 시스템
대안 monday. com 템플릿
단순한 연락처 보드와 기본적인 자동화 기능 이상의 것을 원하는 팀을 위해, 일하는 모든 것을 위한 앱인 ClickUp이 있습니다.
Monday.com과 비교할 때 ClickUp의 CRM은 Friday와 비슷합니다.
ClickUp에서 자신만의 CRM을 만들고 영업, 서비스 및 전략을 통합하는 무료 템플릿을 사용할 수 있습니다.
파이프라인의 모든 거래를 추적하는 것부터 클라이언트 통화, 커미션 및 보고서를 기록하는 것까지, 모든 작업을 대시보드에서 진행할 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 위젯이 포함된 ClickUp의 템플릿과 대시보드는 정확성을 희생하지 않고 유연성을 필요로 하는 빠르게 변화하는 팀을 위해 설계되었습니다.
Monday.com의 최고의 대안인 ClickUp의 CRM 템플릿을 살펴보세요.
1. ClickUp 고급 CRM 템플릿
정밀성과 강력한 성능이 필요한 영업 팀을 위해 설계된 ClickUp 고급 CRM 템플릿 을 사용하면 전체 파이프라인을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
리드 캡처부터 계약 성사까지 모든 접점이 문서화, 할당 및 자동화됩니다. 맞춤형 ClickUp 대시보드와 다단계 워크플로우를 통해 대량 또는 복잡한 거래 주기를 쉽게 지원할 수 있도록 설계되었습니다.
이 시각적 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 거래 가치, 소스 또는 우선순위와 같은 사용자 정의 필드를 사용하여 다단계 파이프라인을 구축하세요
- 내 할 일 보기에서 모든 기회에 소유자를 지정하고 마감일을 설정하세요
- 보드, 목록 또는 테이블 보기에서 거래 진행 상황을 추적하세요
- ClickUp 자동화를 통해 후속 조치, 알림 및 리드 인계를 자동화하세요
- 실시간으로 매출 예측 및 영업 사원 성과를 시각화하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 대규모 또는 복잡한 파이프라인을 관리하는 영업 관리자 및 빠르게 성장하는 팀.
💡 프로 팁: 템플릿 태그 또는 색상 코드를 사용하여 리드 단계, 산업 또는 담당자 소유권을 시각적으로 구분하세요. 이렇게 하면 바쁜 파이프라인이 깔끔해지고 수동으로 필터링할 필요 없이 즉시 명확하게 확인할 수 있습니다. ClickUp과 monday.com 모두에서 색상 규칙을 자동화하여 거래 상태가 변경될 때 동적으로 업데이트할 수 있습니다.
예를 들어, 리드가 기회로 전환되면 작업 색상이 노란색에서 녹색으로 바뀝니다. 이는 추가 클릭 없이 빠르게 인식할 수 있는 최고의 시각적 판매 방식입니다.
2. ClickUp 간단한 CRM 템플릿
ClickUp Simple CRM 템플릿은 리드를 추적하고 후속 조치를 관리하기 위한 깔끔하고 사용하기 쉬운 시스템을 제공합니다. 불필요한 기능을 제거하고 영업 파이프라인을 관리하는 데 필요한 기능만 제공하므로, 복잡함보다 속도를 중시하는 프리랜서, 1인 기업 또는 소규모 팀에 적합합니다.
이 템플릿을 다음과 같이 활용하여 최대한의 효과를 얻으세요.
- 연락처의 관련 세부 정보, 거래 단계, 상태 등 리드 정보를 캡처하세요
- 우선순위, 파이프라인 단계 또는 서비스 유형별로 리드를 정리하세요
- 다음 단계를 추적하고 마감일이 있는 후속 조치를 할당하세요
- 보드 또는 목록 보기를 사용하여 거래 진행 상황을 모니터링하세요
- 최소한의 설정으로 CRM을 간결하고 집중적으로 관리하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 유지 관리가 쉬운 CRM을 원하는 프리랜서, 컨설턴트 및 소규모 영업 팀.
3. ClickUp 커미션 추적 템플릿
수동으로 수수료를 계산하는 것은 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다. ClickUp 수수료 추적 템플릿이 이 문제를 해결합니다.
이 템플릿은 영업 사원, 거래 또는 제품 라인별 수익을 추적할 수 있도록 설계되었으며, 고유한 지급 구조를 반영하는 유연한 수식과 필드를 제공합니다. 커미션 프로세스의 모든 단계를 가시화하여 재무 팀과 영업 팀의 업무를 동기화합니다.
이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 닫힌 거래를 기록하고 커미션 기록에 연결하세요
- ClickUp 수식 필드를 사용하여 정액제, 단계별 또는 백분율 기반의 지급에 대한 수식을 설정하세요
- 지불 상태 및 승인 체크포인트를 추적하세요
- 영업 담당자, 월별 또는 제품별로 수익을 모니터링하세요
- 모든 커미션 데이터를 감사 준비가 완료된 상태로 중앙 집중화하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 정확하고 자동화된 커미션 추적이 필요한 비즈니스 운영 및 재무 팀.
4. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿
파이프라인은 거래 목록 그 이상이어야 합니다. 다음에 집중해야 할 부분을 정확하게 알려주어야 합니다.
ClickUp 영업 파이프라인 템플릿은 영업 프로세스에 맞게 조정할 수 있는 동적인 파이프라인 보기를 제공하여 진행 상황을 시각화하고, 병목 현상을 파악하고, 더 빠르게 거래를 성사시킬 수 있도록 지원합니다. 혼자 영업하는 영업 사원이든 전체 팀을 관리하는 팀장이든, 워크플로우를 명확하게 정리할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 드래그 앤 드롭 방식의 칸반 보기를 사용하여 단계별 파이프라인을 구축하세요
- 거래 크기, 연락처 정보 및 예상 마감 날짜를 위한 사용자 지정 필드를 추가하세요
- ClickUp 작업을 사용하여 담당자를 지정하고 특정 기회와 연결된 작업을 생성하세요
- 지역, 제품 또는 담당자별로 거래를 필터링하세요
- 자동화를 사용하여 단계 업데이트를 자동화하고 후속 조치를 예약하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 리드와 거래를 관리하기 위해 사용자 지정 가능한 시각적 파이프라인을 찾고 있는 영업 팀.
5. ClickUp 영업 CRM 템플릿
영업 관리는 원활하게 진행되어야 합니다. 여러 도구와 스프레드시트를 오가며 일할 필요가 없어야 합니다. ClickUp 영업 CRM 템플릿은 리드를 추적하고, 파이프라인 활동을 모니터링하고, 모든 클라이언트 상호 작용을 문서화할 수 있는 중앙 집중식 시스템을 제공합니다.
이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 모든 리드, 계정 및 거래를 하나의 간소화된 보기에서 추적하세요
- 후속 조치, 데모 또는 계약 검토를 위한 작업을 생성하세요
- 각 계정에서 직접 회의, 이메일 및 노트를 기록하세요
- 맞춤형 대시보드 및 보고 위젯으로 거래 진행 상황을 시각화하세요
- ClickUp Brain을 사용하여 인사이트를 발견하고, 영업 성과 메트릭(고객 확보율, 평생 가치, 이탈률 등)을 추적하고, 데이터 기반의 의사 결정을 지원하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 하나의 통합된 스페이스에서 전체 고객 여정을 관리할 준비가 된 영업 팀.
6. ClickUp 영업 보고서 템플릿
영업 데이터는 실제로 활용할 수 있어야만 유용합니다. ClickUp 영업 보고서 템플릿을 사용하여 성과 메트릭을 시각적인 인사이트로 변환하세요. 매출 예측부터 개별 영업 사원 추적에 이르기까지 모든 것이 실시간으로 업데이트되므로 중요한 정보를 놓치지 않을 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하여 보고를 한 단계 업그레이드하는 방법은 다음과 같습니다.
- 맞춤형 대시보드를 만들어 매출, 계약 성사율, 거래 속도를 시각화하세요
- 영업 담당자, 팀 또는 제품 카테고리 전반에 걸쳐 KPI를 추적하세요
- 포함된 보기 기능을 사용하여 연간, 분기별 및 월별 보고서를 빠르게 생성하세요
- 지역, 기간 또는 파이프라인 단계별로 보고서를 필터링하세요
- ClickUp Goals로 영업 목표를 설정, 추적 및 모니터링하여 팀이 보고서의 결과를 바탕으로 목표에 집중하고 책임을 다할 수 있도록 하세요
- 팀 회원이나 게스트를 작업 공간에 초대하여 실시간 협업, 피드백, 영업 보고 활동에 대한 가시성을 공유하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 스프레드시트 없이 빠르고 데이터 기반의 인사이트를 필요로 하는 영업 리더 및 운영 팀.
7. ClickUp 영업 추적기 템플릿
매일 여러 리드, 작업 및 목표를 관리할 때, 체계적으로 정리하는 것이 성공의 절반입니다. ClickUp 영업 추적기 템플릿은 팀이 단 한 단계도 놓치지 않고, 홍보 활동을 기록하고, 활동을 모니터링하며, 추진력을 유지할 수 있는 집중적인 작업 공간을 제공합니다.
이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 전화, 이메일, 회의 및 홍보 작업을 한 곳에서 기록하세요
- 리드 진행 상황을 추적하고 상태를 실시간으로 업데이트하세요
- ClickUp 마일스톤을 사용하여 주요 성과(예: 영업 할당량 달성)를 표시하세요.
- 영업 담당자, 거래 단계 또는 날짜별로 활동을 필터링하세요
- 맞춤형 보기를 사용하여 제품 및 월별 영업 실적을 추적하세요
- 후속 조치 및 반복적인 영업 활동(예: 월별 체크인, 보고서 업데이트)을 자동화하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 성과 및 파이프라인 활동을 체계적으로 매일 볼 필요가 있는 영업 담당자 및 관리자.
8. ClickUp 영업 전화 템플릿
모든 영업 대화를 준비, 문서화 및 후속 조치할 수 있는 간소화된 방법이 필요하십니까? ClickUp 영업 전화 템플릿을 사용하면 아웃리치를 체계적으로 관리할 수 있으므로 중요한 인사이트나 조치 항목을 놓치지 않을 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 통화 일정을 예약하고 시간, 연락처, 목적 등 주요 세부 정보를 기록하세요
- 통화 노트, 결과 및 클라이언트 피드백을 실시간으로 기록하세요
- 통화 후 바로 후속 작업 및 마감일을 할당하세요
- 클라이언트 유형, 제품 또는 지역별로 통화를 분류하세요
- ClickUp 시간 추적, 태그, 종속성 경고 및 이메일 통합을 사용하여 영업 통화 관리를 간소화하고 적시에 후속 조치를 취하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 클라이언트에 대한 전화 문의가 많고 명확한 문서 및 후속 조치가 필요한 영업 팀.
9. ClickUp 영업 프로세스 템플릿
일관성은 영업 팀을 확장하는 데 핵심 요소이며, ClickUp 영업 프로세스 템플릿은 이를 실현할 수 있는 프레임워크를 제공합니다. 잠재 고객 발굴부터 계약 체결까지 전체 영업 프로세스를 지도에 표시하므로 모든 영업 담당자가 무엇을 언제 해야 할지, 그리고 자신 있게 거래를 진행할 수 있는 방법을 알 수 있습니다.
이 템플릿을 다음과 같이 사용하여 최대한 활용하세요.
- 명확한 작업과 소유자를 통해 영업 주기의 각 단계를 정의하세요
- 팀 전체에 책임 할당 및 마감일 설정
- 실시간 상태 업데이트로 거래 진행 상황 및 진행 상태를 추적하세요
- ClickUp 문서를 사용하여 영업 플레이북, 스크립트 또는 시장 조사를 만들고 협업하세요
- 상태 변경, 알림 등 일상적인 작업을 자동화하여 수작업을 줄이세요
🔑 이상적인 사용 대상: 반복 가능한 프로세스를 구축하고 대규모로 성과를 높이고자 하는 영업 팀.
💡 프로 팁: ClickUp을 사용하면 CRM 작업에 비디오를 직접 삽입할 수 있어, 복잡한 클라이언트 이력을 전달할 때 특히 유용합니다. 영업 관리자가 간단한 요약을 녹음하고 그 내용을 거래에 삽입하여 상황을 설명한다고 상상해보세요. 이렇게 하면 모든 사람이 긴 노트를 읽거나 동기화 통화로 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 이는 단순한 생산성 향상 방법이 아니라, 공감대가 형성된 커뮤니케이션입니다.
CRM 성공을 위한 더 스마트한 선택인 ClickUp의 장점
적합한 CRM 템플릿을 선택하려면 기능, 흐름을 고려하고, 업무에 적합하고 영업 담당자의 업무 부담을 덜어줄 최고의 솔루션을 찾아야 합니다.
monday.com과 그 템플릿은 기본적인 리드 추적 및 작업 자동화를 지원합니다. 그러나 ClickUp과 그 템플릿을 사용하면 자신만의 CRM 생태계를 구축할 수 있으며, 이는 놓친 후속 조치와 성사된 거래의 차이를 만들 수 있습니다.
ClickUp CRM 템플릿은 심층적인 맞춤 설정, 고급 AI 및 복잡한 영업 프로세스에 따른 확장성을 제공합니다. 각 템플릿은 워크플로우에 맞게 조정할 수 있으며, 고객 데이터 캡처부터 수익 예측에 이르기까지 CRM 및 영업 프로세스의 모든 단계를 하나의 통합된 작업 공간에서 지원합니다.
체계적으로 정리하고 한도 없이 성장하세요. Monday로 시작하고 ClickUp으로 마무리하세요!