마케팅 팀은 리드 육성 및 강력한 클라이언트 관계 구축에 대해 이야기하는 것을 좋아합니다. 그러나 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 재무 전문가들도 비슷한 문제에 직면해 있습니다. 회계사와 회계 회사는 주로 교육이나 도구의 부족으로 인해 클라이언트 참여, 리드 관리, 고객 관계 관리 시스템 탐색에 어려움을 겪습니다. 회계사를 바꾸거나, 새로운 회계사를 채용하거나, 회계 CRM 소프트웨어를 탐색하려는 경우, 더 나은 솔루션이 필요합니다.
그 해답은? 회계사를 위한 맞춤형 CRM 솔루션입니다. 좋은 CRM 시스템은 마감 기한을 맞추는 것 이상의 역할을 합니다. 클라이언트와의 커뮤니케이션을 관리하고, 회계 프로세스를 간소화하고, 상호 작용을 추적하고, 리드를 쉽게 육성할 수 있는 올인원 도구입니다.
⏰ 60초 요약 다음은 회계사들을 위한 최고의 CRM 소프트웨어 13개와 그 USP(독특한 장점)의 목록입니다: *ClickUp: 재무 프로젝트 관리와 클라이언트 관계의 간소화에 가장 적합 *HubSpot CRM: 성장하는 팀을 위한 최고의 프리미엄 CRM 솔루션 *Method CRM: QuickBooks 사용자를 위한 맞춤형 워크플로우에 가장 적합
- 퀵북스 CRM: 재무 관리와 CRM 기능을 통합하는 데 가장 적합 *파이프라이브: 영업 팀의 파이프라인 최적화에 가장 적합 * 인사이트리 CRM: 영업 중심 기능을 갖춘 프로젝트 관리에 가장 적합 * 조호 CRM: 신생 기업과 소규모 비즈니스를 위한 예산 친화적인 CRM에 가장 적합 * 리스시오: 회계사의 클라이언트 커뮤니케이션과 협업에 가장 적합 * 님블: 최고의 관계 중심 CRM과 소셜 미디어 통합 * 액셀로: 전문 서비스 팀을 위한 올인원 자동화에 최적 * 키프: 소규모 비즈니스를 위한 최고의 고급 마케팅 자동화 * 캡슐: 신생 기업을 위한 확장성을 갖춘 최고의 저렴한 CRM * 택스돔: 회계 회사를 위한 복잡한 워크플로우 관리에 최적
회계사를 위한 CRM(고객 관계 관리)에서 무엇을 찾아야 할까요? 솔직히 말해서, 회계사들은 일의 양이 많고 끝이 보이지 않는 스프레드시트 때문에 클라이언트와의 관계를 관리하는 데 어려움을 겪습니다. "회계사는 탐정 같은 일을 하지만, 단서는 서류와 숫자뿐이다"라는 말이 있듯이, 회계사는 힘든 일을 하고 있습니다.
따라서 감사인의 고민을 해결하기 위해, 회계사를 위한 좋은 CRM은 반드시 다음의 기능을 제공해야 합니다: *중앙 집중식 클라이언트 데이터 액세스: 이메일이나 파일을 뒤지지 않고도 단일 대시보드에서 클라이언트 정보에 액세스하고 업데이트할 수 있습니다 * 팀을 위한 협업 도구: 팀이 리소스를 공유하고, 티켓을 올리고, 지식 기반이나 튜토리얼을 통해 문제를 해결할 수 있도록 합니다 * 워크플로우 자동화: 세금 알림 보내기나 잠재 고객 추적과 같은 반복적인 작업을 자동화합니다
- 손쉬운 통합: QuickBooks, Xero 또는 기타 회계 소프트웨어와 원활하게 동기화하여 수작업을 최소화합니다. *간소화된 클라이언트 온보딩: 문서 수집, 알림 설정, 작업 할당 툴을 사용하여 원활한 온보딩을 진행합니다. * 고객 라이프사이클 추적: 영업 파이프라인 가시성을 확보하여 병목 현상을 파악하고 잠재 고객을 충성 고객으로 전환합니다
- 내장된 브랜딩 도구: 이메일 템플릿과 캠페인 관리를 사용하여 일관되고 목표에 맞는 커뮤니케이션을 할 수 있습니다. *분석 및 통찰력: 시각적 대시보드를 통해 클라이언트 참여를 추적하고 개선할 수 있는 영역을 파악할 수 있습니다. 💡 전문가 팁: CRM의 통찰력을 사용하여 다음과 같은 중요한 질문에 답할 수 있습니다. 클라이언트가 우리 회사에 머무는 기간은 얼마나 됩니까? 리드가 효과적으로 전환되고 있습니까? ## 회계사를 위한 최고의 CRM 13가지
재무 담당자 여러분, 정신 바짝 차리세요. 충격적인 내용이 나올 수도 있습니다. [네, 즐겁습니다. 다음은 회계사들이 즐겁게 일할 수 있도록 도와주는 13가지 최고의 CRM입니다. ### 1. ClickUp (재무 프로젝트 관리 및 고객 관계에 가장 적합) 늦은 밤에 장부를 조정하고 "이 비용은 뭐지?"라는 이메일을 필드에 넣는 사이에 클라이언트 관계가 악화되는 것은 당연합니다. 여기서는 ###6.InsightlyCRM(영업팀중심의프로젝트관리에가장적합)/img/https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Insightly-CRM.pngInsightlyCRM:회계사를위한CRM/%img/_via)
10. Accelo (올인원 자동화가 필요한 전문 서비스 팀에 가장 적합) 
via undefined Accelo는 복잡한 클라이언트 프로젝트, 티켓, 리테이너를 관리하는 비즈니스에 이상적인 종합적인 전문 서비스 자동화(PSA) 플랫폼입니다. 견적에서 현금에 이르는 전체 클라이언트 여정을 연결하여 운영을 단순화하고 시간 추적, 수익성, 프로젝트 관리에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. #### Accelo 최고의 기능 *통합 플랫폼: 영업 팀, 프로젝트, 티켓, 청구 업무를 하나의 솔루션으로 통합하여 원활한 관리
- 자동화 기능: 워크플로우, 작업 할당, 시간 추적을 간소화하여 팀 생산성을 향상시킵니다. *사용자 정의 모듈: 영업 팀, 프로젝트 팀, 티켓팅 팀의 프로세스를 비즈니스의 고유한 요구에 맞게 조정할 수 있습니다. * 글로벌 지원팀: 가이드, 웹 세미나, 실시간 채팅 등 다양한 리소스를 통해 연중무휴 24시간 이용 가능
- 수익성 추적: 시간, 청구 가능 시간, 비용을 추적하여 자원 활용도와 수익성에 대한 통찰력을 제공합니다. #### Accelo의 한계 *소규모 팀의 경우 복잡성: 광범위한 기능은 단순한 요구를 가진 비즈니스에 과도하게 느껴질 수 있습니다. * 시간 추적의 어려움: 일부 사용자는 시간 추적 및 프로젝트 관리에 추가적인 오버헤드가 있다고 보고합니다. * 제안 기능: 리뷰어는 견적 및 제안 프로세스에 한계가 있다고 노트했습니다
Accelo 가격 *맞춤형 가격 #### Accelo 평가 및 리뷰 * G2: 4.4/5 (515+ 리뷰) * Capterra: 4.5/5 (170+ 리뷰) 또한 읽어 보세요: undefined ### 11. Keap (고급 자동화를 원하는 소규모 비즈니스에 적합) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Keap.png Keap: 회계사를 위한 CRM /%img/ via undefined Keap은 소규모 비즈니스에 적합한 CRM 및 마케팅 자동화 플랫폼입니다. 운영을 단순화하고 고객 참여를 강화하는 것이 목표입니다. 광범위한 자동화 기능으로 잘 알려진 Keap은 비즈니스가 리드 캡처부터 이메일 및 SMS 마케팅에 이르기까지 모든 것을 관리할 수 있도록 지원합니다. #### Keap의 최고의 기능 * 고급 자동화: 마케팅, 리드 육성 및 팀 워크플로우를 위한 맞춤형 자동화 기능 제공
리드 캡처 도구: 양식, 랜딩 페이지, 소셜 미디어 통합을 통해 자동으로 리드를 수집합니다. *내장 결제 처리기: 플랫폼 내에서 직접 결제 수집을 간소화합니다. * 연락처 태그 및 분류: 목표 마케팅 캠페인을 위해 연락처를 자동으로 태그하고 구성합니다. * 이메일 및 SMS 마케팅: 비즈니스가 맞춤형 다중 채널 커뮤니케이션을 통해 고객에게 다가갈 수 있도록 합니다. #### 한도 유지
높은 비용: 플랜은 월 $299부터 시작하며, 연락처 목록에 따라 구현 및 확장에 추가 비용이 발생합니다. *통합 비용: 많은 통합 작업에는 추가 비용이 필요하며, 이는 타사 도구를 사용하는 비즈니스에 추가 비용이 발생할 수 있습니다. * 제한된 언어 지원: 현재 스페인어 문서는 제공되지 않으므로, 영어가 아닌 사용자의 접근성이 제한됩니다. #### 가격 유지 연간: 월 $224
Keap 평가 및 리뷰 *G2: 4.2/5 (1,500+ 리뷰) *Capterra: 4.1/5 (1,200+ 리뷰) 또한 읽어 보세요: undefined ### 12. 캡슐(성장 유연성을 갖춘 저렴한 CRM을 찾는 스타트업에 적합) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Capsule-1400x820.png 캡슐: 회계사를 위한 CRM /%img/
via /href/ https://capsulecrm.com/ Capsule /%href/ Capsule은 스타트업과 소규모 비즈니스를 위한 단순하면서도 고도로 커스터마이징이 가능한 CRM입니다. 클라이언트와의 상호작용을 중앙 집중화하고, 명확한 영업 파이프라인 가시성을 제공하며, Xero, Zendesk, Mailchimp와 같은 도구와의 통합을 가능하게 하는 데 탁월합니다.
CRM에 약간의 투자를 할 준비가 되었다면, 캡슐의 유료 플랜은 뛰어난 확장성을 제공하므로 비즈니스 확장에 적합한 선택입니다. #### 캡슐의 최고의 기능 *중앙 집중식 클라이언트 관리: 클라이언트 상호 작용에 대한 단일 보기를 제공하여 원활한 커뮤니케이션과 작업 관리를 보장합니다. * 사용자 정의 가능한 영업 파이프라인: 드래그 앤 드롭 파이프라인 대시보드를 사용하여 거래를 효율적으로 관리합니다. * 합리적인 가격의 플랜: 입력 수준 가격은 사용자당 월 €15부터 시작 * 프리미엄 통합: QuickBooks, Slack, Xero, Mailchimp 등의 도구와 원활하게 작동 * 확장 가능한 플랜: 워크플로우 자동화, 팀 액세스 제어, 비즈니스 강화와 같은 고급 기능으로 확장 가능 #### 캡슐 제한 사항 * Free Plan 제한 사항: 제한된 보고 기능과 고급 통합 기능의 부재로 인해 성장하는 팀에게는 덜 유용함
- 기본 보고: 스타터 플랜에는 영업 팀과 성과에 대한 자세한 분석이 없습니다. *마케팅 도구 없음: 마케팅 캠페인에 대한 기본 지원이 한도 내에 있으며, 타사 통합에 의존합니다. #### 캡슐 가격 * 스타터: 사용자당 월 $18 * 성장: 사용자당 월 $36 * 고급: 사용자당 월 $54 * 궁극: 사용자당 월 $72
캡슐 평가 및 리뷰 *G2: 4.7/5 (350+ 리뷰) *Capterra: 4.5/5 (160+ 리뷰) 또한 읽어 보세요: undefined ### 13. TaxDome (복잡한 워크플로우를 관리하는 회계법인에 가장 적합) ![undefined]()
via /href/ https://taxdome.com/ TaxDome /%href/ TaxDome은 세무, 회계, 회계법인에 적합한 올인원 업무 관리 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 undefined, 프로젝트 추적, 내부 워크플로우를 제공하여 원활한 협업과 자동화 기능을 제공합니다. #### TaxDome의 주요 기능 *브랜드 클라이언트 포털: 보안 문서 공유 및 전자 서명을 포함하여 클라이언트 상호 작용을 위한 세련되고 사용자 정의 가능한 포털을 제공합니다. * 워크플로우 자동화: 클라이언트 알림, 송장 발행, 후속 조치와 같은 반복적인 작업을 자동화하여 매달 최대 40시간 이상을 절약할 수 있습니다
통합 청구 및 CRM: 시간 추적, 인보이스 발행, CRM 도구를 하나의 플랫폼에 통합하여 효율적인 백오피스 관리 가능 *동적 업데이트: 사용자 피드백을 기반으로 한 빈번한 기능 릴리스로 사용자의 요구에 따라 플랫폼을 발전시킬 수 있음 * 전 세계 접근성: 이동 중에도 편리하게 사용할 수 있는 회사 및 클라이언트 모바일 앱을 갖춘 다국어 플랫폼 #### TaxDome 한도
- 가파른 학습 곡선: 플랫폼이 처음 접하는 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다. *제한된 알림: 사용자들은 주최자 업데이트나 변경 사항에 대한 알림 시스템의 공백을 보고합니다. * 미리 만들어진 템플릿이 적음: 사용자 지정 옵션은 다양하지만, 파이프라인과 워크플로우를 위한 미리 만들어진 템플릿은 제한적입니다. #### TaxDome 가격 * 3년 구독: 사용자당 연간 $700
- 2년 구독: 사용자당 연간 $750 *1년 구독: 사용자당 연간 $800 #### TaxDome 평가 및 리뷰 *G2: 4.7/5 (590+ 리뷰) *Capterra: 4.7/5 (3000+ 리뷰) 또한 읽어 보세요:
/href/ https://clickup.com/blog/balance-sheet-templates// 엑셀, 스프레드시트, ClickUp에서 사용할 수 있는 10가지 무료 대차대조표 템플릿 /%href/ ## ClickUp으로 클라이언트 관계를 장부에 기록하지 마세요 스티브 잡스는 "고객과 그 어느 때보다 가까워지십시오. 고객이 깨닫기 훨씬 전에 고객이 필요로 하는 것을 말할 수 있을 정도로 가까워지십시오"라고 말했습니다
비즈니스에 종사하는 사람이라면 누구나 한 가지 사실에 동의할 수 있습니다: 클라이언트를 유지하는 것이 클라이언트를 확보하는 것보다 훨씬 어렵다는 사실입니다. 탁월한 서비스를 제공하는 것 외에도, 장기적인 클라이언트 충성도는 탁월한 클라이언트 서비스에 달려 있습니다. 그리고 이미 업무가 넘쳐나는 상황에서, 회계사를 위한 CRM은 앞서가는 비결입니다. ClickUp은 워크플로우를 자동화하고, 클라이언트 상호 작용을 추적하며, 모든 데이터를 중앙 집중화할 수 있는 도구를 제공합니다.
반복 작업과 사용자 정의 가능한 대시보드부터 기존 도구와의 원활한 통합에 이르기까지, ClickUp은 고객과의 관계를 구축하는 데 집중할 수 있도록 도와줍니다. 클라이언트 관계를 관리할 준비가 되셨습니까? /href/ https://clickup.com/signup 지금 ClickUp에 가입하고 /%href/를 통해 무료로 사용해보세요!