마케팅 팀은 리드 육성 및 강력한 클라이언트 관계 구축에 대해 이야기하는 것을 좋아합니다. 하지만 재무 전문가들도 비슷한 과제에 직면하고 있다는 사실을 잊지 마세요.
회계사 및 회계 회사는 대부분 교육이나 도구의 부족으로 인해 클라이언트 참여, 리드 관리, 고객 관계 관리 시스템의 탐색에 어려움을 겪고 있습니다. 회계사를 변경하거나, 새로운 회계사를 채용하거나, 회계 CRM 소프트웨어를 탐색하려는 경우, 더 나은 솔루션이 분명히 필요합니다.
답은 무엇일까요? 회계사를 위한 맞춤형 CRM 솔루션입니다.
좋은 CRM 시스템은 마감일을 지키는 것을 넘어, 클라이언트 커뮤니케이션을 관리하고, 회계 프로세스를 간소화하고, 상호 작용을 추적하고, 리드를 쉽게 육성할 수 있는 올인원 도구입니다.
⏰ 60초 요약
회계사를 위한 최고의 CRM 소프트웨어 13가지와 그 특징을 소개하는 목록은 다음과 같습니다.
- ClickUp: 재무 프로젝트 관리 및 클라이언트 관계 간소화에 가장 적합
- HubSpot CRM: 성장하는 팀을 위한 최고의 프리미엄 CRM 솔루션
- Method CRM: QuickBooks 사용자를 위한 맞춤형 워크플로우에 가장 적합
- QuickBooks CRM: 재무 관리와 CRM 기능을 통합하는 데 가장 적합합니다
- Pipedrive: 영업 팀의 파이프라인 최적화에 가장 적합
- Insightly CRM: 영업 중심 기능으로 프로젝트 관리에 가장 적합
- Zoho CRM: 신생 기업 및 소규모 비즈니스에 가장 적합한 저렴한 CRM
- Liscio: 회계사의 클라이언트 커뮤니케이션 및 협업에 가장 적합
- Nimble: 소셜 미디어 통합 기능을 갖춘 최고의 관계 중심 CRM
- Accelo: 전문 서비스 팀을 위한 올인원 자동화에 가장 적합
- Keap: 소규모 비즈니스를 위한 최고의 고급 마케팅 자동화
- Capsule: 스타트업에 적합한 비용 효율적이고 확장 가능한 최고의 CRM
- TaxDome: 회계 회사의 복잡한 워크플로우 관리에 가장 적합
회계사를 위한 CRM(고객 관계 관리)에서 무엇을 찾아야 할까요?
솔직히 말해서, 쌓여 있는 업무와 끝없는 스프레드시트로 인해 회계사는 고객 관계를 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
"감사관은 형사처럼 일하지만, 단서는 서류와 숫자뿐입니다."라는 말이 있습니다. 정말 힘든 일입니다.
따라서, 감사관의 고충을 해소하기 위해 회계사를 위한 좋은 CRM은 반드시 다음을 제공해야 합니다.
- 중앙 집중식 클라이언트 데이터 액세스: 이메일이나 파일을 일일이 검색할 필요 없이 단일 대시보드에서 클라이언트 정보에 액세스하고 업데이트할 수 있습니다
- 팀을 위한 협업 도구: 팀이 리소스를 공유하고, 티켓을 생성하고, 지식 기반 또는 튜토리얼을 통해 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다
- 워크플로우 자동화: 세금 알림 보내기, 리드 후속 조치 등 반복적인 작업을 자동화하세요
- 손쉬운 통합: QuickBooks, Xero 또는 기타 회계 소프트웨어와 원활하게 동기화하여 수작업을 최소화합니다
- 간소화된 클라이언트 온보딩: 문서 수집, 알림 설정, 작업 할당 등의 도구를 사용하여 원활한 온보딩을 진행하세요
- 고객 라이프사이클 추적: 영업 파이프라인의 가시성을 확보하여 병목 현상을 파악하고 리드를 충성도가 높은 클라이언트로 전환하세요
- 내장된 브랜딩 도구: 이메일 템플릿과 캠페인 관리를 사용하여 일관되고 목표에 맞는 커뮤니케이션을 진행하세요
- 분석 및 인사이트: 시각적인 대시보드를 통해 클라이언트의 참여를 추적하고 개선이 필요한 부분을 파악할 수 있습니다
💡 전문가 팁: CRM에서 얻은 인사이트를 활용해 다음과 같은 중요한 질문에 답변하세요:
- 클라이언트는 우리와 얼마나 오래 함께 일하고 있나요?
- 리드가 효과적으로 전환되고 있나요?
회계사를 위한 최고의 CRM 13가지
회계사 여러분, 마음 단단히 먹으세요. 조금 충격적일 수도 있습니다. 밀레니얼 세대 클라이언트의 약 39%는 단순히 능력이 뛰어나기만 한 것이 아니라 "함께 일하기 즐거운" 어드바이저를 찾고 있다고 응답했습니다
네, 즐겁습니다. 그 목표를 달성하는 데 도움이 될 회계사를 위한 13가지 최고의 CRM을 소개합니다.
1. ClickUp (재무 프로젝트 관리 및 고객 관계에 가장 적합)
늦은 밤까지 장부를 조정하고 "이 비용은 무엇입니까?"라는 이메일을 처리하다 보면 클라이언트 관계가 소홀해질 수 있습니다.
여기에서 ClickUp과 같은 효율적인 회계 CRM을 사용하면 클라이언트 관리를 자동화하고 업무량을 줄여 그 어느 때보다 쉽게 업무를 정리하고 즐겁게 진행할 수 있습니다.
ClickUp이 많은 회계사들이 선호하는 CRM인 이유를 알아보세요.
🤖 합리적인 반복 조정 작업
"완료됨"으로 표시된 작업이 사라져 클라이언트가 몇 달이나 늦어졌는지 추적하지 못한 적이 있으신가요?
ClickUp을 사용하면 마감 여부에 상관없이 매월 조정 작업이 다시 생성됩니다. 이는 연체 알림에 백업 플랜이 있는 것과 같아서 "회계사에게 문의" 클라이언트를 관리하는 데 적합합니다.
📅 머리가 아프지 않는 작업 보기
클라이언트 체크리스트, 다가오는 세금 납부 기한, 팀 프로젝트 등을 추적해야 하는 경우, ClickUp의 여러 작업 보기를 통해 모든 것을 처리할 수 있습니다.
조정 작업에 목록을 선호하시나요? 좋습니다. 제출 날짜를 달력으로 보아야 하나요? 완료됨. 까다로운 감사를 위해 칸반 스타일의 프로젝트를 진행 중이신가요? 간단합니다. 보기를 쉽게 전환할 수 있습니다.
☂ 중앙 집중화된 고객 데이터로 더 스마트한 클라이언트 관계 구축
ClickUp은 클라이언트 연락처 정보, 상호 작용 및 거래 내역을 저장하기 위한 계층적 폴더 및 하위 폴더를 갖춘 구조화된 CRM 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다.
디지털 주소록처럼 편리하지만, 더 스마트하고 종이 문서에 묻히지 않는 솔루션입니다.
⏩ 워크플로우를 빠르게 시작할 수 있는 템플릿
ClickUp의 선별된 템플릿은 회계사 및 영업 팀에 적합합니다.
ClickUp CRM 템플릿을 사용하면 리드, 클라이언트 관계 및 영업 파이프라인을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.
💡 프로 팁: 템플릿을 사용하여 중앙 고객 데이터베이스를 구축하세요. 폴더와 하위 폴더를 사용하여 클라이언트 계정을 계층적으로 구성하면 모든 팀 회원이 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.
🤝🏻 팀의 효율성을 위한 협업 문서
회계 업무는 혼자서 하는 일이 드문데, ClickUp은 이 사실을 잘 알고 있습니다.
재무 팀에서 프레젠테이션 자료 준비, SOP 공유, 계약서 보관 등이 필요하십니까?
ClickUp 문서를 사용하여 실시간으로 문서 작성, 편집 및 협업을 진행하세요. 문서를 작업에 연결하여 팀이 필요한 모든 컨텍스트를 확인할 수 있게 하세요. 끝없는 이메일 교환이 필요하지 않습니다.
📊 재무의 투명성을 위한 맞춤형 대시보드
ClickUp의 대시보드를 사용하여 예산을 추적하고, 청구서 결제를 관리하거나, 재량 지출을 계획하세요. 수식 필드를 사용하면 플랫폼 내에서 직접 데이터를 계산할 수 있으며, 시각적 분석 기능을 통해 재무 건전성을 개요로 볼 수 있습니다.
💡 프로 팁: ClickUp의 재무 관리 템플릿을 사용하여 재무 대시보드를 구축하고, 팀과 예산을 협업하면서 비용과 성과를 추적하세요.
⏳ 시간을 절약하는 자동화된 워크플로우
ClcikUp 경험의 가장 큰 장점은 다음과 같습니다.
ClickUp은 단순히 작업을 처리하는 것이 아니라 자동화하여 시간을 낭비하지 않도록 해줍니다.
세금 마감일, 클라이언트 후속 조치 또는 프로젝트 알림에 대한 반복 알림을 설정하세요. 이 도구는 양식 제출을 실행 가능한 작업으로 즉시 변환하므로, 들어오는 요청을 항상 완벽하게 처리할 수 있습니다.
⌚ 시간 추적 및 보고 기능
내장된 시간 추적 기능을 통해 팀의 작업량을 모니터링하세요. ClickUp Chrome 확장 프로그램을 사용하면 브라우저에서 바로 작업에 소요된 시간을 기록할 수 있습니다. 맞춤형 타임시트 또는 보고서를 생성하여 청구 가능한 시간이 항상 정확하게 계산되도록 하세요.
ClickUp의 최고의 기능
- google Workspace, QuickBooks, Microsoft Office 등 1,000개 이상의 도구와 통합
- 자동으로 재생성되는 반복 작업
- 워크플로우를 간소화하는 CRM 템플릿 및 재무 관리 템플릿과 같은 사용자 지정 가능한 템플릿
- 실시간 재무 계산 및 인사이트를 위한 수식 필드가 포함된 대시보드
- 작업에 연결된 협업 문서를 통해 원활한 팀워크와 더 빠른 준비를 진행하세요
- 정확한 청구 및 업무량 예측을 위한 시간 추적 및 보고 도구
- 제출물을 실행 가능한 작업으로 즉시 변환하는 내장 양식
- 부서 간 반복적인 워크플로우를 간소화하는 50개 이상의 자동화 기능
ClickUp의 한도
- 일부 고급 보기는 아직 모바일 앱에서 사용할 수 없습니다
- 풍부한 기능 세트를 사용하려면 신규 사용자는 약간의 적응 시간이 필요할 수 있습니다
ClickUp 가격
- Free Forever
- Unlimited: 사용자당 월 7달러
- Business: 사용자당 월 12달러
- Enterprise: 가격은 문의하시기 바랍니다
- ClickUp Brain: 유료 플랜에 회원 1명당 월 7달러에 추가할 수 있습니다
ClickUp 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)
또한 읽기: 12개의 무료 CRM 템플릿: Excel, Google 스프레드시트 및 ClickUp
2. HubSpot CRM (생태계 내에서 CRM 솔루션을 찾는 팀에 가장 적합)
HubSpot CRM은 리드, 연락처 및 워크플로우를 관리하기 위해 비즈니스에서 널리 사용되는 소프트웨어입니다. 직관적인 도구와 포괄적인 CRM 데이터베이스를 갖추고 있어 많은 팀에 매력적인 제품입니다.
HubSpot은 사용자가 강력한 클라이언트 연결을 구축하고 다양한 도구를 통해 장기적인 성공을 달성할 수 있도록 지원합니다.
HubSpot CRM의 최고의 기능
- 리드 추적 및 알림: HubSpot CRM은 이메일 열람 및 웹사이트 방문 등 리드의 행동에 대한 실시간 업데이트를 제공합니다
- 사용자 지정 가능한 파이프라인: 거래를 시각적으로 구성하고 추적하여 팀이 진행 상황을 일관되게 유지할 수 있습니다
- 이메일 템플릿 및 추적: 개인화된 이메일 템플릿을 만들고 활동에 대한 알림을 받아 적시에 커뮤니케이션을 진행할 수 있습니다
- 회의 스케줄러 및 라이브 채팅: 플랫폼을 전환하지 않고도 클라이언트 및 잠재 고객과 직접 연결
- 보고 대시보드: 자세한 보고서를 통해 팀의 생산성, 영업 팀의 성과 및 파이프라인 메트릭을 모니터링하세요
HubSpot CRM의 한도
- 고급 기능에 대한 높은 비용: 플랜에 사용자 또는 도구가 추가될수록 비용이 크게 증가합니다
- 연간 계약: 대부분의 플랜은 조기 해지 옵션이 없는 연간 커밋이 필요합니다
- 제한된 무료 버전: A/B 테스트 및 맞춤형 보고와 같은 고급 기능은 상위 플랜에서만 사용할 수 있습니다
HubSpot CRM 가격
- Free
- 스타터 고객 플랫폼: 사용자당 월 15달러
- Professional Customer Platform: 월 1,170달러
- Enterprise Customer Platform: 월 4,300달러
HubSpot CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4.4/5 (11,950개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (4,240개 이상의 리뷰)
또한 읽기: ClickUp 대 HubSpot: 어떤 CRM 도구가 가장 적합할까요?
3. Method CRM (사용자 지정 가능한 워크플로우를 원하는 QuickBooks 사용자에게 가장 적합)
Method CRM은 워크플로우를 간소화하고 고객 관계를 강화하기 위해 설계된 맞춤형 도구로, 특히 QuickBooks 또는 Xero 통합을 사용하는 중소기업에 적합합니다.
독특한 비즈니스 요구 사항에 적응하고 인보이스 발행 및 후속 조치와 같은 작업을 자동화하는 데 탁월합니다.
Method CRM의 최고의 기능
- 양방향 QuickBooks 및 Xero 동기화: CRM과 회계 소프트웨어 간에 고객 및 트랜잭션 데이터를 자동으로 동기화하여 정확성을 보장하고 시간을 절약합니다
- 사용자 지정 가능한 워크플로우: 유연한 자동화 도구와 개방형 API를 통해 플랫폼을 고유한 프로세스에 맞게 조정할 수 있습니다
- 온라인 고객 포털: 고객이 견적을 승인하고, 결제를 하고, 계정 세부 정보에 액세스할 수 있게 하여 현금 흐름과 고객 경험을 개선합니다
- 통합 친화적: Method CRM을 Outlook, Zapier, 결제 게이트웨이 등의 도구와 연결하여 기능을 강화하세요
- 청구 및 영업 후속 조치: 견적 생성, 청구, 영업 업데이트와 같은 반복적인 작업을 자동화하여 운영을 간소화하세요
방법 CRM의 한도
- 제한된 마케팅 도구: 이메일 마케팅 또는 A/B 테스트를 위한 고급 기능이 부족합니다
- 대규모 비즈니스에는 적합하지 않음: 이 플랫폼은 기업보다 중소기업에 더 적합합니다
- 맞춤형 설정의 어려움: 일부 사용자는 동기화 문제 및 맞춤 설정을 수정하기 위한 추가 비용에 대해 보고하고 있습니다
Method CRM 가격 정책
- 연락처 관리: 사용자당 월 25달러
- CRM Pro: 사용자당 월 44달러
- CRM Enterprise: 사용자당 월 74달러
방법 CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4.4/5 (290개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.1/5 (100개 이상의 리뷰)
클라이언트 관계를 강화하기 위한 전략: 고객 관리 전략: 우수한 고객 관계를 구축하기 위한 가이드
4. QuickBooks CRM (재무 관리와 CRM 기능을 통합하는 데 가장 적합)
QuickBooks CRM은 QuickBooks Online과 원활하게 통합되도록 맞춤 제작되어 클라이언트 관계, 청구서 발행 및 워크플로우를 관리하기 위한 편리한 옵션입니다.
🍪 보너스: QuickBooks CRM은 재무 관리와 기본 CRM 기능을 결합한 소규모 비즈니스에 특히 적합합니다.
QuickBooks CRM의 최고의 기능
- 양방향 QuickBooks 동기화: QuickBooks와 CRM 간에 고객 및 트랜잭션 데이터를 자동으로 동기화하여 수동 입력 오류를 줄이고 시간을 절약하세요
- 고객 세분화: 고객을 그룹으로 분류하여 목표에 맞는 캠페인을 진행하여 마케팅 노력의 효과를 높입니다
- 청구서 및 결제 추적: CRM을 통해 청구서와 결제를 직접 관리하여 청구 프로세스를 간소화하세요
- 사용자 지정 가능한 보고: 비즈니스 요구 사항에 맞는 보고서를 생성하여 재무 및 영업 성과에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다
- 클라이언트 협업 포털: 클라이언트가 안전한 온라인 포털을 통해 견적을 승인하고, 결제를 진행하며, 계정 세부 정보에 액세스할 수 있도록 지원합니다
QuickBooks CRM의 한도
- 학습 곡선이 가파르다: 사용자는 특히 온보딩 단계에서 탐색 및 문제 해결이 어렵다고 느끼는 경우가 많습니다
- 높은 구독 비용: 구독료는 특히 고급 기능이 필요한 비즈니스의 경우 빠르게 증가할 수 있습니다
- 확장성 제한: 이 플랫폼은 대규모 조직이나 복잡한 자동화 요구 사항이 있는 비즈니스에는 적합하지 않습니다
QuickBooks CRM 가격
- 간편 시작: $19/월
- 기본 기능: $28/월
- 추가 혜택: $40/월
- 고급: $76/월
QuickBooks CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4.0/5 (3,350개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.3/5 (7,680개 이상의 리뷰)
🧠 알고 계십니까: 기술 기업의 94%와 중소기업의 71%는 운영을 간소화하기 위해 CRM 시스템을 사용하고 있습니다. 더 놀라운 사실은 CRM을 사용하는 기업은 그렇지 않은 기업보다 영업 목표를 달성할 가능성이 86% 더 높다는 것입니다.
5. Pipedrive (파이프라인 최적화에 중점을 둔 영업 팀에 가장 적합)
Pipedrive는 영업 팀을 위해 설계된 클라우드 기반 CRM입니다. 거래를 추적하고, 파이프라인을 최적화하고, 워크플로우를 자동화하는 명확하고 직관적인 방법을 제공합니다.
또한, 대부분의 회계사는 다양한 영업 퍼널 단계를 파악할 수 있는 모니터링 기능을 높이 평가합니다.
Pipedrive의 최고의 기능
- 영업 파이프라인 맞춤 설정: 칸반 스타일의 대시보드로 영업 퍼널을 시각화하세요. 영업 프로세스에 맞게 파이프라인을 맞춤 설정하고 거래를 효율적으로 추적하세요.
- 리드 및 활동 추적: 리드를 모니터링하고 활동 알림을 설정하여 적시에 후속 조치를 취할 수 있습니다.
- AI 기반 영업 어시스턴트: 머신 러닝을 활용하여 영업 데이터를 분석하고, 실행 가능한 인사이트를 제공하며, 반복적인 작업을 자동화합니다.
- 워크플로우 자동화: 파이프라인 전반에 걸쳐 이메일, 거래 이동 및 기타 영업 프로세스를 자동화하여 시간을 절약하세요.
- 500개 이상의 앱과 통합: Google Workspace, Microsoft Teams, Slack과 같은 도구와 원활하게 연결하여 운영을 중앙 집중화할 수 있습니다.
Pipedrive의 한도
- 무료 플랜 없음: Pipedrive에는 무료 계층이 없기 때문에 소규모 기업이나 CRM을 처음 사용하는 사용자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
- 학습 곡선: 맞춤형 옵션과 고급 기능은 초보자에게는 어려울 수 있습니다.
- 사용자 지정 필드 및 보고 기능 제한: 하위 플랜에서는 사용자 지정 및 보고 기능의 사용이 제한됩니다.
Pipedrive 가격
- 필수: 사용자당 월 12달러
- 고급: 사용자당 월 24달러
- 프로페셔널: 사용자당 월 49달러
- 가격: 사용자당 월 59달러
- Enterprise: 사용자당 월 79달러
Pipedrive 평가 및 리뷰
- G2: 4.3/5 (2,080개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (3,020개 이상의 리뷰)
또한 읽기: CRM 워크플로우를 자동화하는 방법: 이점 및 최고의 실행 방식
6. Insightly CRM (영업 중심 프로젝트 관리에 가장 적합)
Insightly는 클라우드 기반의 영업, 마케팅 및 프로젝트 관리 CRM입니다.
가장 좋은 점은 무엇일까요? 리드 추적, 파이프라인 관리 및 워크플로우 자동화를 위한 도구를 제공하여 운영을 간소화하고자 하는 비즈니스에 다양한 옵션을 제공합니다.
Insightly CRM의 최고의 기능
- 리드 및 프로젝트 관리: 모든 플랜에서 리드, 기회 및 프로젝트를 원활하게 추적하여 명확한 영업 파이프라인을 유지하세요
- 1,000개 이상의 앱 통합: QuickBooks, Slack, Microsoft Power BI와 같은 도구와 연결하여 워크플로우를 중앙 집중화하세요
- 사용자 지정 가능한 대시보드: 팀과 가장 관련성이 높은 데이터를 표시하는 시각적으로 매력적인 대시보드를 만들 수 있습니다
- 이메일 마케팅 도구: 모든 플랜에 포함된 대량 이메일 발송 기능을 사용하고, 프리미엄 등급에서 더 고급 옵션을 이용하세요
- 모바일 및 웹 액세스: Insightly의 클라우드 기반 플랫폼을 사용하여 어디서나 연결을 유지하고 작업을 관리할 수 있습니다
Insightly의 한도
- 제한된 무료 플랜: 기록 및 저장소 한도로 인해 성장하는 팀에는 무료 버전이 실용적이지 않습니다
- 프리미엄 플랜의 워크플로우 자동화: 자동화 기능은 상위 플랜에서만 사용할 수 있으며, 기본 플랜은 경쟁력이 떨어집니다
- 제한된 고객 지원: 전화 지원 및 고급 권한은 엔터프라이즈급 구독에만 포함됩니다
Insightly CRM 가격 정보
- 추가: 사용자당 월 29달러
- 프로페셔널: 사용자당 월 49달러
- Enterprise: 사용자당 월 99달러
Insightly CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4.2/5 (910개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.0/5 (660개 이상의 리뷰)
또한 읽기: 7단계로 쉽게 프로젝트 예산을 관리하는 방법
7. Zoho CRM (스타트업 및 소규모 비즈니스에 가장 적합)
Zoho CRM은 신생 기업과 소규모 기업을 위해 설계된 확장 가능하고 저렴한 플랫폼입니다.
인기 있는 무료 플랜을 통해 리드 추적 및 연락처 관리와 같은 기본 기능을 제공하므로 비즈니스에 적합한 입문용 제품입니다.
가장 좋은 점은 파이프라인 관리 도구를 통해 Zoho 사용자가 트랜잭션, 계정 및 연락처를 원활하게 관리하면서 리드를 발견, 평가 및 영업 팀에 할당할 수 있다는 것입니다.
Zoho CRM의 최고의 기능
- 최대 3명의 사용자를 위한 무료 플랜: 리드 및 연락처 관리와 같은 필수 기능을 갖춘 스타트 업 및 소규모 팀에 이상적입니다
- 모든 플랜에서 워크플로우 자동화: 하위 구독에서도 반복적인 작업을 자동화하여 시간을 절약하세요
- 쉬운 통합: Zoho의 생태계 또는 Mailchimp, QuickBooks, Google Analytics와 같은 타사 도구와 연결하세요
- 사용자 지정 가능한 대시보드 및 보고서: 맞춤형 시각 자료 및 데이터 추적을 통해 비즈니스 성과에 대한 통찰력을 확보하세요
- 모바일 앱 액세스: 이동 중에도 리드와 연락처를 관리하여 워크플로우를 중단 없이 진행할 수 있습니다
Zoho CRM의 한도
- 무료 플랜의 제한된 기능: 통합 및 고급 도구가 부족하여 성장하는 비즈니스에는 적합하지 않을 수 있습니다
- 프리미엄 등급으로 제한된 AI 기능: AI 어시스턴트 Zia 및 기타 예측 도구는 상위 플랜에서만 사용할 수 있습니다
- 불편한 사용자 인터페이스(UI): 일부 사용자는 인터페이스가 구식이고 직관적이지 않다고 보고합니다
Zoho CRM 가격
- 무료: 월 $0
- 표준: 사용자당 월 14달러
- 프로페셔널: 사용자당 월 23달러
- Enterprise: 사용자당 월 40달러
- Ultimate: 사용자당 월 52달러
Zoho CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4.1/5 (2,690개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.3/5 (6,860개 이상의 리뷰)
자세히 알아보기: 최고의 회계 프로젝트 관리 소프트웨어
8. Liscio (회계 분야에서 클라이언트 커뮤니케이션 및 협업에 가장 적합)
Liscio는 회계 전문가를 위해 맞춤화된 전문 CRM 플랫폼입니다. 안전한 클라이언트 커뮤니케이션, 협업 및 작업 관리에 중점을 두고 있습니다.
워크플로우를 간소화하고 클라이언트 경험을 향상시키는 사용자 친화적인 기능을 신뢰할 수 있습니다.
Liscio의 최고의 기능
- 안전한 파일 공유 및 전자 서명: 대용량 파일(최대 2GB)을 쉽게 전송하고 전자 서명을 수집하여 클라이언트 데이터를 안전하게 보호하세요
- 포괄적인 타임라인 보기: 이메일, 텍스트, 파일, 요청 등 모든 클라이언트 상호 작용을 단일 보기로 액세스하여 완벽한 투명성을 확보하세요
- 양방향 문자 메시지: 민감한 정보를 안전하게 보호하면서 클라이언트와 더 빠르고 편리하게 소통하세요
- 사용자 지정 가능한 세금 정리 기능: 세금 신고 및 기타 반복 작업을 위한 맞춤형 체크리스트를 만들어 클라이언트의 워크플로우를 개인화하세요
- 모바일 문서 스캐너: 클라이언트는 모바일 기기를 통해 문서를 직접 스캔하고 업로드할 수 있어 데이터 수집 프로세스가 간소화됩니다
Liscio의 한도
- 파일 태그 지정 제한: 대량의 문서를 처리하기 위해 파일 구성 옵션이 더 강력할 수 있습니다
- 애드온 비용: 양방향 문자 메시지 같은 기능은 회선당 추가 비용이 발생합니다
- 고급 기능의 학습 곡선: 일부 사용자는 플랫폼을 완전히 활용하기 위해 추가 교육이 필요하다고 보고합니다
Liscio 가격 정책
- 기본: 사용자당 월 40달러
- Pro: 사용자당 월 60달러
- Enterprise: 맞춤형 가격
Liscio 평가 및 리뷰
- Capterra: 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)
9. Nimble (소셜 통합을 갖춘 관계 중심 CRM에 가장 적합)
Nimble은 관계 관리를 우선으로 하는 전문가와 소규모 비즈니스를 위해 설계된 사용자 친화적인 CRM입니다.
🍪 보너스: Nimble의 뛰어난 기능은 소셜 및 비즈니스 데이터로 연락처를 보강하여 사용자에게 잠재 고객과 클라이언트를 360°로 볼 수 있는 기능을 제공하는 것입니다.
Nimble의 최고의 기능
- 소셜 미디어 통합: LinkedIn, Twitter 및 기타 소셜 플랫폼과 원활하게 연결하여 연락처 프로필을 강화하세요
- 데이터 보강: 연락처에 이메일, 전화 번호 및 소셜 프로필을 자동으로 추가하여 전체적인 정보를 제공합니다
- 사용자 지정 가능한 거래 파이프라인: 영업 프로세스에 맞게 파이프라인을 맞춤 설정하고 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다
- 워크플로우 자동화: 워크플로우 자동화로 반복적인 작업을 관리하여 시간과 노력을 절약하세요
- 그룹 메시징 및 이메일 시퀀스: 이메일 주소에서 직접 대량 또는 자동화된 후속 이메일을 보내 개인화된 연락을 취할 수 있습니다
Nimble의 한도
- 무료 플랜 없음: 14일 무료 체험판만 제공되며, 지속적인 사용을 위한 무료 등급은 없습니다
- 저장소 용량: 2GB로 제한되어 있어 대규모 팀이나 데이터가 많은 비즈니스에는 제한적일 수 있습니다
- 24시간 지원이 부족함: 고객 지원이 제한되어 있어 중요한 시기에 지원이 지연될 수 있습니다
유연한 가격 정책
- 월간: 사용자당 월 24.90달러
- 연간: 사용자당 월 19.90달러
민첩한 평가 및 리뷰
- G2: 4.5/5 (1,080개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.4/5 (1,870개 이상의 리뷰)
또한 읽기: 생산성 향상을 위한 10가지 최고의 CRM 소프트웨어 예시 및 사용 사례
10. Accelo (올인원 자동화가 필요한 전문 서비스 팀에 가장 적합)
Accelo는 복잡한 클라이언트 프로젝트, 티켓 및 리테이너를 관리하는 비즈니스에 이상적인 종합적인 전문 서비스 자동화(PSA) 플랫폼입니다.
견적에서 현금화까지 전체 클라이언트 여정을 연결하여 운영을 간소화하고 시간 추적, 수익성 및 프로젝트 관리에 대한 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.
Accelo의 최고의 기능
- 통합 플랫폼: 영업, 프로젝트, 티켓 및 청구서를 하나의 솔루션으로 통합하여 원활한 관리
- 자동화 기능: 워크플로우, 작업 할당 및 시간 추적을 간소화하여 팀의 생산성을 향상시킵니다
- 사용자 지정 가능한 모듈: 고유한 비즈니스 요구 사항에 맞게 영업, 프로젝트 및 티켓 처리 프로세스를 맞춤 설정할 수 있습니다
- 글로벌 지원팀: 가이드, 웨비나, 라이브 채팅 등 다양한 리소스를 통해 연중무휴 24시간 지원
- 수익성 추적: 시간, 청구 가능한 시간 및 경비를 추적하여 리소스 활용 및 수익성에 대한 통찰력을 제공합니다
Accelo의 한도
- 소규모 팀에 대한 복잡성: 간단한 요구 사항을 가진 비즈니스에는 광범위한 기능이 과다하게 느껴질 수 있습니다
- 어려운 시간 캡처: 일부 사용자는 시간 추적 및 프로젝트 관리에 추가적인 오버헤드가 발생한다고 보고합니다
- 제안 기능: 리뷰어들은 견적 및 제안서 작성 프로세스에 한도가 있다고 노트했습니다
Accelo 가격 정책
- 맞춤형 가격
Accelo 평가 및 리뷰
- G2: 4.4/5 (515개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (170개 이상의 리뷰)
또한 읽기: CRM 전략: 비즈니스를 관리하기 위한 10가지 CRM 전략
11. Keap (고급 자동화를 원하는 소규모 비즈니스에 가장 적합)
Keap은 소규모 비즈니스를 위해 맞춤 제작된 CRM 및 마케팅 자동화 플랫폼입니다. 이 플랫폼의 목표는 운영을 간소화하고 고객 참여를 강화하는 것입니다.
광범위한 자동화 기능으로 유명한 Keap은 리드 캡처부터 이메일 및 SMS 마케팅에 이르기까지 비즈니스의 모든 것을 관리하는 데 도움을 줍니다.
Keap의 최고의 기능
- 고급 자동화: 마케팅, 리드 육성 및 팀 워크플로우를 위해 고도로 맞춤화 가능한 자동화 기능을 제공합니다
- 리드 캡처 도구: 양식, 랜딩 페이지 및 소셜 미디어 통합을 통해 리드를 자동으로 수집합니다
- 내장 결제 프로세서: 플랫폼 내에서 직접 결제 수집을 간소화합니다
- 연락처 태그 지정 및 세분화: 목표 마케팅 캠페인을 위해 연락처를 자동으로 태그 지정하고 정리합니다
- 이메일 및 SMS 마케팅: 기업이 개인화된 다중 채널 커뮤니케이션을 통해 고객에게 도달할 수 있도록 지원합니다
Keap의 한도
- 높은 비용: 플랜은 월 299달러부터 시작하며, 연락처 목록에 따라 구현 및 확장 비용이 추가됩니다
- 통합 비용: 많은 통합에는 추가 비용이 필요하며, 타사 도구를 사용하는 비즈니스의 경우 비용이 더 많이 들 수 있습니다
- 언어 지원 제한: 현재 문서는 스페인어로 제공되지 않으므로, 영어를 사용하지 않는 사용자는 접근이 제한됩니다
Keap 가격
연간 요금: $224/월
Keap 평가 및 리뷰
- G2: 4.2/5 (1,500개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.1/5 (1,200개 이상의 리뷰)
또한 읽기: CRM 및 프로젝트 관리 통합 – 올인원 CRM 소프트웨어
12. Capsule (스타트업이 비용 효율적인 CRM을 찾으며 성장 유연성을 원하는 경우 가장 적합합니다)
Capsule은 신생 기업과 소규모 비즈니스를 위한 간단하지만 사용자 정의가 가능한 CRM입니다.
클라이언트 상호 작용을 중앙 집중화하고, 영업 파이프라인의 가시성을 명확하게 제공하며, Xero, Zendesk, Mailchimp와 같은 도구와의 통합을 제공하는 데 탁월합니다.
CRM에 약간의 투자를 할 준비가 되어 있다면, Capsule의 유료 플랜은 뛰어난 확장성을 제공하여 비즈니스 확장에 적합한 훌륭한 선택입니다.
Capsule의 최고의 기능
- 중앙 집중식 클라이언트 관리: 클라이언트 상호 작용을 한 곳에서 볼 수 있어 원활한 커뮤니케이션 및 작업 관리가 가능합니다
- 사용자 지정 가능한 영업 파이프라인: 드래그 앤 드롭 방식의 파이프라인 대시보드로 거래를 효율적으로 관리하세요
- 저렴한 플랜: 기본 가격은 사용자당 월 15유로부터 시작합니다
- 프리미엄 통합: QuickBooks, Slack, Xero, Mailchimp와 같은 도구와 원활하게 연동됩니다
- 확장 가능한 플랜: 워크플로우 자동화, 팀 액세스 제어, 비즈니스 강화 등 확장성에 따른 고급 기능
캡슐의 한도
- 무료 플랜 제한 사항: 보고 기능이 제한적이고 고급 통합 기능이 없기 때문에 성장하는 팀에는 적합하지 않습니다
- 기본 보고: 스타터 플랜에는 자세한 영업 및 성과 분석이 포함되어 있지 않습니다
- 마케팅 도구 없음: 마케팅 캠페인에 대한 기본 지원이 제한적이며, 타사 통합에 의존합니다
캡슐 가격
- 스타터: 사용자당 월 18달러
- 성장: 사용자당 월 36달러
- 고급: 사용자당 월 54달러
- Ultimate: 사용자당 월 72달러
캡슐 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (350개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (160개 이상의 리뷰)
또한 읽기: 프로젝트 회계 사용 방법: 프로젝트 팀이 알아야 할 필수 원칙, 프로세스 및 팁
13. TaxDome (복잡한 워크플로우를 관리하는 회계 회사에 가장 적합)
TaxDome은 세무, 부기 및 회계 회사를 위해 맞춤 제작된 올인원 업무 관리 소프트웨어입니다.
클라이언트 관리, 프로젝트 추적 및 내부 워크플로우를 중앙 집중화하여 원활한 협업 및 자동화 기능을 제공합니다.
TaxDome의 최고의 기능
- 브랜드 클라이언트 포털: 안전한 문서 공유 및 전자 서명을 포함하여 클라이언트와의 상호 작용을 위한 세련되고 사용자 정의 가능한 포털을 제공합니다
- 워크플로우 자동화: 클라이언트 알림, 청구서 발행, 후속 조치 등 반복적인 작업을 자동화하여 매월 최대 40시간 이상의 시간을 절약할 수 있습니다
- 통합 청구 및 CRM: 시간 추적, 청구서 발행 및 CRM 도구를 하나의 플랫폼에 통합하여 효율적인 백오피스 관리를 지원합니다
- 동적 업데이트: 사용자 피드백을 바탕으로 기능이 자주 업데이트되어 플랫폼이 사용자의 요구에 따라 지속적으로 발전합니다
- 글로벌 접근성: 이동 중에도 편리하게 사용할 수 있는 회사 및 클라이언트용 모바일 앱을 갖춘 다국어 플랫폼
TaxDome의 한도
- 학습 곡선이 가파르다: 적절한 온보딩이 없으면 신규 사용자에게 플랫폼이 너무 어려울 수 있습니다
- 제한된 알림: 사용자는 주최자 업데이트 또는 변경 사항에 대한 알림 시스템의 결함을 보고합니다
- 사전 제작된 템플릿이 거의 없음: 사용자 지정 옵션은 다양하지만, 파이프라인 및 워크플로우를 위한 사전 제작된 템플릿은 한도가 있습니다
TaxDome 요금 계획
- 3년 구독: 사용자당 연간 700달러
- 2년 구독: 사용자당 연간 750달러
- 1년 구독: 사용자당 연간 800달러
TaxDome 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (590개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.7/5 (3,000개 이상의 리뷰)
또한 읽기: Excel, Sheets 및 ClickUp에서 사용할 수 있는 10가지 무료 대차대조표 템플릿
ClickUp으로 클라이언트 관계를 놓치지 마세요
스티브 잡스는 "고객과 그 어느 때보다 더 가까워지세요. 고객이 스스로 깨닫기 전에 그들이 필요로 하는 것을 미리 알려줄 수 있을 만큼 가까워지세요"라고 말한 적이 있습니다
비즈니스에 종사하는 사람이라면 누구나 한 가지 사실에 동의할 것입니다. 클라이언트를 유지하는 것이 클라이언트를 확보하는 것보다 훨씬 어렵다는 것입니다.
우수한 서비스를 제공하는 것 외에도, 장기적인 클라이언트 충성도는 뛰어난 클라이언트 서비스에 달려 있습니다. 이미 업무가 넘쳐나는 상황에서 회계사를 위한 CRM은 앞서가는 비결입니다.
ClickUp은 워크플로우를 자동화하고, 클라이언트 상호 작용을 추적하며, 모든 데이터를 중앙 집중화할 수 있는 도구를 제공합니다.
반복 작업과 사용자 지정 가능한 대시보드부터 기존 도구와의 원활한 통합에 이르기까지, ClickUp은 귀하가 진정으로 중요한 일, 즉 지속적인 관계 구축에 집중할 수 있도록 지원합니다.