혁신적인 기능 덕분에 Salesforce는 방대한 고객 관계 관리 도구 시장에서 선도적인 위치에 있습니다. 그러나 Salesforce를 정말로 특별하게 만드는 것은 강력한 기능과 직관적인 인터페이스 그 이상입니다. Salesforce가 수많은 도구와 플랫폼과 원활하게 통합되는 능력입니다.
Salesforce와 통합하는 새로운 도구는 CRM 경험에 고유한 기능 레이어를 추가합니다. 워크플로우 간소화부터 심층적인 통찰력 잠금 해제에 이르기까지, 올바른 Salesforce 통합은 일상 업무를 크게 단순화할 수 있습니다. 이 블로그에서는 최고의 Salesforce 통합을 살펴보겠습니다. Salesforce 통합에서 무엇을 찾아야 할까요? Salesforce CRM 통합에서 찾아야 할 사항은 다음과 같습니다.
- 호환성: 호환성 문제는 기술적인 골칫거리가 될 수 있으며 데이터 통합을 비효율적으로 만들 수 있습니다. 따라서 통합하려는 도구가 Salesforce 인스턴스와 현재 고객 데이터 및 이메일 마케팅에 사용 중인 다른 도구 및 데이터 소스와 호환되는지 확인하십시오. 기능: Salesforce 통합을 평가하고 특정 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오
/blog?p=65218 CRM 전략 /%href/. 사용자에게 친숙한 워크플로우, 쉬운 데이터 통합, 데이터 정확성, 데이터 동기화, 향상된 보고 기능 등이 포함되어야 합니다. *사용 편의성: 복잡하거나 지나치게 기술적인 시스템 통합은 조직 내 Salesforce 사용자의 불만과 저항을 초래할 수 있습니다. 따라서 사용자에게 친숙하고 직관적이며, 팀에 최소한의 교육만 필요한 앱을 선택하십시오 - 맞춤형: Salesforce 통합을 통해 고유한 요구 사항에 맞게 솔루션을 조정할 수 있는 tools를 찾으십시오. 필드, 워크플로우 및 사용자 인터페이스를 사용자 정의할 수 있는 기능을 통해 통합이 비즈니스 프로세스에 맞게 조정됩니다. *신뢰성 및 지원: 신뢰성과 우수한 고객 지원에 대한 기록이 있는 평판이 좋은 업체의 Salesforce 통합을 선택하십시오. 다른 사용자의 리뷰와 추천 글을 통해 업체의 평판과 고객 문의 및 문제에 대한 대응 능력을 판단하십시오
- 비용 효율성: 초기 비용, 지속적인 유지 보수 비용, 잠재적인 투자 수익률 측면에서 Salesforce 통합의 비용 효율성을 평가합니다. 또한, 선택한 Salesforce 통합 서비스의 비용도 포함해야 할 수 있습니다. ## 2024년에 사용할 수 있는 최고의 Salesforce 통합 10가지
최고의 Salesforce 통합 기능은 사용자의 경험과 생산성을 한 차원 더 높여줄 수 있습니다. 2024년에 사용할 수 있는 최고의 통합 기능 10가지를 살펴보겠습니다. ### 1. ClickUp Zapier를 사용하여 Salesforce와 ClickUp을 쉽게 통합하세요 올인원 생산성 및 프로젝트 관리 플랫폼인 ClickUp은 세상을 보다 생산적으로 만드는 것을 목표로 합니다. 이 목표를 달성하기 위해, 1,000개가 넘는 통합 기능, 15가지 이상의 사용자 정의 가능한 보기, 그리고 워크플로우를 간소화할 수 있는 강력한 협업 기능 세트를 제공합니다. undefined Zapier를 사용하면 두 플랫폼의 작업을 서로 자동으로 동기화할 수 있습니다. 따라서 Salesforce에서 기회를 생성하면 ClickUp에서 자동으로 작업이 생성됩니다.
파이프라인 시각화, 계정 추적 및 관리, 팀과의 협업 등 ClickUp으로 더 많은 것을 할 수 있습니다 undefined 기능을 사용하면 15가지 이상의 맞춤형 보기로 클라이언트 관계를 관리할 수 있습니다. 고객 생애 가치 및 평균 거래 규모와 같은 데이터를 한 곳에서 시각화, 모니터링 및 분석할 수 있습니다. ClickUp의 작업 관계 및 사용자 지정 필드를 사용하면 작업 할당, 리드 할당, 고객 후속 조치 등을 위한 자동 워크플로우를 설정할 수 있습니다.
또한 고객 정보와 연락처를 중앙 집중화하여 사일로 현상을 제거하고 커뮤니케이션을 빠르게 진행할 수 있으므로 ClickUp은 완벽한 Salesforce 대안입니다. 그러나 전환을 원하지 않는다면 최소한의 노력으로 Salesforce의 모든 멋진 기능을 ClickUp에서 즐길 수 있습니다. 
유니버설 검색을 사용하여 전체 ClickUp 생태계와 연결된 앱에서 모든 파일을 검색하세요_ undefined 기능을 사용하면 ClickUp에 있는 모든 파일, 연결된 모든 앱(Salesforce 포함), 로컬 드라이브를 빠르고 효율적으로 검색할 수 있습니다. 맞춤형 검색 명령어를 추가하고 지속적으로 사용하면 더 나은 맞춤형 결과를 얻을 수 있습니다. #### ClickUp 최고의 기능
- 모든 고객 정보의 중앙 집중식 데이터베이스를 구축하고 ClickUp의 /href/https://clickup.com/features/table-view 테이블 보기를 사용하여 편리하게 보기 /%href/, 필터와 그룹을 사용하여 정보를 빠르게 정렬 * ClickUp과 Salesforce 데이터를 손쉽게 동기화하고 유니버설 검색을 사용하여 몇 번의 클릭만으로 두 데이터베이스에서 세부 정보를 찾을 수 있습니다
- 맞춤형 /href/ https://clickup.com/features/dashboards를 사용하여 영업 파이프라인, 고객 관계 등에 대한 명확한 개요를 파악하세요. ClickUp 대시보드 /%href/ * 부서 간 커뮤니케이션과 워크플로우 자동화를 가능하게 하는 협업 CRM /%href/ 기능의 이점을 누리세요
- /href/를 사용하여 원하는 방식으로 정보를 구성하세요. https://clickup.com/features/custom-fields 사용자 정의 필드 /%href/를 사용하여 고객과 구매 데이터 및 기타 세부 정보를 연결하세요. /href/ https://clickup.com/features/dependencies ClickUp의 관계 /%href/ 특정 필드를 사용하여 개인에게 작업과 클라이언트를 자동으로 할당하세요 [ Business: 사용자당 월 $12 *Enterprise: 가격 문의 *ClickUp Brain: 작업 공간 회원당 월 $5의 유료 플랜에 추가 #### ClickUp 평점 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (9,000+ 리뷰) *Capterra: 4.7/5 (4,000+ 리뷰)](/href//blog?p=38108CRM템플릿/%href/리드관리용####ClickUp의한도*일부사용자들이복잡한작업에대한응답시간이느리다고불만을제기했습니다.처음에는풍부한기능에압도될수있습니다.####ClickUp의가격*FreeForever*Unlimited*:사용자당월$7)
또는 마케팅 자동화 도구인 HubSpot 또는 LinkedIn Ads가 가장 좋습니다. 이메일을 관리하기 위해 Salesforce 앱이 필요한 경우 Gmail과 Mailchimp가 더 적합합니다. 그러나 모든 요구 사항에 적합하고 서로 다른 시스템을 연결하는 최고의 Salesforce 통합을 찾고 있다면 ClickUp을 사용해보십시오. ClickUp은 협업, CRM 및 고객 데이터베이스 소프트웨어로 작동합니다
/%href/ — 강력한 기능을 갖춘 올인원 솔루션. /href/ https://clickup.com/signup에서 무료로 가입하고 사용해 보세요!
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또는 마케팅 자동화 도구인 HubSpot 또는 LinkedIn Ads가 가장 좋습니다. 이메일을 관리하기 위해 Salesforce 앱이 필요한 경우 Gmail과 Mailchimp가 더 적합합니다. 그러나 모든 요구 사항에 적합하고 서로 다른 시스템을 연결하는 최고의 Salesforce 통합을 찾고 있다면 ClickUp을 사용해보십시오. ClickUp은 협업, CRM 및 고객 데이터베이스 소프트웨어로 작동합니다