효과적인 매출 예측은 조직(또는 영업 팀)이 현실적인 목표를 설정하여 목표를 달성할 수 있도록 도와줍니다. 판매 예측 템플릿을 사용하면 바쁜 관리자도 판매 및 수익을 쉽게 예측할 수 있습니다.
두 가지 시나리오를 예로 들어 보겠습니다:
영업팀 관리자 A가 영업 부사장에게 2025년 목표를 달성하기 위해 더 많은 인원을 채용해 달라고 요청합니다. 관리자는 몇 명의 영업팀원이 필요한지 대략적으로 알고 있습니다.
반면 영업 관리자 B는 시장 동향, 고객 데이터, 수정된 인원을 바탕으로 필요한 영업 담당자 수와 판매 예측 및 향후 수익에 대한 확실한 플랜을 가지고 있습니다.
여러분이 영업팀 부사장이라면 누구의 매출 예측을 선택하시겠습니까?
당연히 B 매니저입니다. 왜 그럴까요? B 매니저는 영업팀의 요청을 뒷받침할 수 있는 확실한 매출 예측을 제공하기 때문입니다.
이 문서에서는 비즈니스 예측의 정확성과 의사 결정을 개선하기 위한 Excel 및 ClickUp의 판매 예측 템플릿을 다룹니다.
판매 예측 템플릿이란 무엇인가요?
판매 예측 템플릿은 특정 기간 동안의 예상 판매 및 수익을 제공하는 사용자 지정 가능한 양식입니다.
판매 예측 템플릿을 사용하면 기존 제품의 평균 주문 값 또는 판매 수량 증가, 특정 기간(주간/월간/분기별)의 성장률, 추가될 신규 고객 수 등을 예측할 수 있습니다.
판매 예측 템플릿은 영업 팀이 리소스를 할당하고, 비용을 예측하고, 비즈니스 활동이 조직의 장단기 목표에 부합하는지 평가하는 데 도움이 되므로 계획 단계에서 유용합니다.
좋은 판매 예측 템플릿의 조건은 무엇인가요?
비즈니스 소유자는 판매 예측 템플릿을 사용하여 채용 예산을 수립하고 생산 주기를 계획합니다. 영업 팀은 지역 및 할당량 플랜을 세우고 채널 및 파트너 영업을 통해 영업 전략을 추진하는 데 사용합니다.
영업 프로젝트 템플릿이 제 기능을 하려면 다음과 같이 해야 합니다:
- 명확하고 간단해야 함: 템플릿은 재무 예상, 매출 목표, 영업 할당량과 같은 필수 섹션과 함께 사용하기 쉬워야 합니다
- 사용자 지정 가능: 좋은 매출 예측 템플릿은 조직의 의사 결정 프로세스에 맞게 사용자 지정할 수 있고 영업 주기에 맞게 조정할 수 있어야 합니다
- 협업 가능: 무료 판매 예측 템플릿은 이해 관계자의 의견을 허용해야 합니다영업 팀및 부서 간 협업을 촉진하는 경영진의 의견을 반영할 수 있어야 합니다
- 시각적 매력: 차트, 테이블, 화이트보드, 다이어그램을 추가하여 향후 영업팀 매출 목표를 한 눈에 파악할 수 있어야 합니다
- 워크플로우 자동화: 정확한 매출 예측을 위해서는 원시 숫자를 인사이트로 변환하고 후속 작업을 수동으로 수행하지 않고 할당할 수 있는 자동화가 필요합니다
- 통합: Google 스프레드시트와 통합되는 매출 예측 템플릿을 선택하세요,전략 계획 템플릿, 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어 및 영업 팀이 사용하는 도구와 통합됩니다
- 인공지능: 영업 예측 템플릿이 내장되어 있나요?AI 도구 를 사용하여 템플릿을 완료하거나 프로세스 속도를 높일 수 있나요?
2024년에 사용할 10가지 영업 예측 템플릿 ## 10
1. ClickUp 매출 예측 템플릿
ClickUp 영업 예측 템플릿으로 파이프라인과 현재 영업 프로세스를 시각화하세요 ClickUp의 영업 예측 템플릿 는 파이프라인과 현재 영업 프로세스를 시각화하고, 미래 목표를 설정하고, 한 곳에서 팀과 협업할 수 있도록 도와줍니다.
이 템플릿을 효과적으로 사용하는 방법은 다음과 같습니다:
- 주문량, 계정별 매출, 수익률 또는 거래 값에 대한 역사적 데이터를 수집합니다. 회사 데이터의 스프레드시트를 만들고 다음을 사용하여 관련 데이터를 추가합니다ClickUp에서 테이블 보기 프로젝트 성장
- 데이터를 분석하고 추세와 패턴을 찾습니다. 제품명, 월, 평균 판매 배송비, 여러 제품의 리드 전환율, 예측 금액 등 17가지 맞춤형 속성을 통해 추세를 쉽게 시각화할 수 있습니다
- 소비자 피드백, 역사적 판매 데이터, 향후 시장 기회를 고려하여 매출 성장에 대한 현실적인 목표를 설정하세요. 목표에 대한 진행 상황을 추적할 수 있는 작업을 생성하세요
- 설정한 목표에 따라 미래 수익을 프로젝트하세요. 고성장 및 저성장 상황과 같은 다양한 시나리오를 평가하고 다음을 사용하여ClickUp의 간트 차트 의 간트 차트를 사용하여 프로젝트를 시각화합니다
- 목표를 향해 진행하면서 예측을 모니터링하고 수정합니다
가장 널리 사용되는 무료 매출 예측 템플릿 중 하나로, 미래 성장 예측을 할 때 실행 가능한 모든 거래를 포함할 수 있습니다.
계절에 따라 매출이 달라지는 비즈니스에서도 이 템플릿을 자주 사용하는 도구로 정확한 매출 예측을 할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
2. ClickUp 영업 보고서 템플릿
ClickUp의 영업 보고서 템플릿으로 영업 성과를 체계적으로 관리하고 모니터링하세요
효율적인 영업 보고서를 제시하면 체계적으로 업무를 관리하고 경영진과의 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다. 어떤 판매 예측 방법을 사용하든, 이 판매 보고서 템플릿은 연간, 분기별, 월별 판매량을 세분화하여 영업 팀의 노력에 대한 개요를 제공합니다.
다음에서 데이터를 내보내서 여러 해의 역사적 성과를 비교하세요 영업 플랜 템플릿 . ClickUp 영업 보고서 템플릿 은 영업 팀의 성과를 체계적으로 관리하고 모니터링하는 데 유용한 가이드입니다. 과거에 어떤 일이 효과가 있었는지 파악하고 현재 진행 상황과 앞으로 나아갈 방향에 대한 인사이트를 얻으세요.
지역, 주요 계정 관리자, 영업 성과, 영업 목표와 같은 주요 데이터 포인트를 사용하여 정보를 세분화하세요. 맞춤형 보기를 설정하여 월별, 분기별, 연간 성장률을 생성하고 이러한 정보를 손쉽게 확인할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하여 종속성 경고를 강조 표시하고, 기능을 추적하고, 영업팀 성과 추적을 개선하세요.
초보자도 쉽게 사용할 수 있는 ClickUp의 예측 템플릿을 사용하면 프로젝트 대비 실제 매출을 추적하고 서비스 유형별 또는 여러 제품이 있는 경우 판매된 제품 수별로 분류할 수 있습니다. 소매점에서 계절적 요인의 영향을 추적하거나 다른 지역의 실적을 서로 비교하고 다른 관련 정보를 내보낼 수 있습니다 영업 보고서 템플릿 .
이 데이터를 사후 조치 보고서 데이터 템플릿 를 사용하여 기술적 수정이나 교훈과 같은 가시적인 측면에서 성과를 평가할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
3. ClickUp 영업 팀 CRM 템플릿
ClickUp의 간단한 CRM 템플릿으로 고객, 영업 파이프라인, 작업 항목 등을 관리하세요
리드를 관리하고 추적하는 일은 지루하고 영업 팀원들은 이를 싫어합니다. 모든 영업 담당자는 수동으로 입력하는 것보다 관계를 구축하고 거래를 성사시키는 데 시간을 투자하고 싶어 합니다. ClickUp의 영업 CRM 템플릿 팀의 중추 역할을 합니다. 중소기업이든 대기업이든, 경쟁에서 앞서고 가장 중요한 요소에 집중하려면 강력한 CRM이 필수적입니다.
코드가 필요 없는 강력한 데이터베이스와 실시간 분석 기능을 갖춘 ClickUp의 영업팀 CRM 템플릿을 믿고 사용할 수 있습니다:
- 영업 팀의 체계적 관리 지원
- 고객 상호 작용 및 구매 주기에 대한 가시성 확보
- 잠재 고객, 고객, 비활성 사용자를 식별하고 닫힌 거래에 대한 인사이트를 발견하세요
- 고객 커뮤니케이션에 대한 명확성 확보
- 중앙 위치에서 고객 데이터 저장 및 액세스
- 수동 작업 제거 및 프로세스 자동화를 통한 생산성 향상
토글과 드롭다운 메뉴를 사용하여 온보딩, 활성, 결제 보류와 같은 리드 상태를 이동하여 모든 영업의 진행 상황을 모니터링하세요. 주요 고객 인구 통계와 관심사를 설정하여 캠페인을 개인화하고 후속 이메일을 자동화하세요.
모든 사람이 공유된 영업 데이터, 수익 예측 및 기타 중요한 데이터 포인트를 볼 수 있는 투명한 판매 예측 프로세스를 구축하세요.
사용 분기별 비즈니스 리뷰(QBR) 템플릿 를 사용하여 조직의 목표를 조정하고, 모든 사람에게 책임을 부여하며, 지속적인 개선을 추진하세요. 이 템플릿 다운로드하기
4. ClickUp 영업 페이지 템플릿
ClickUp의 세일즈 페이지 템플릿으로 영업 팀에 의존하지 않고도 시각적으로 매력적인 세일즈 페이지를 만드세요 ClickUp의 영업 페이지 템플릿 를 사용하면 매력적이고 시각적으로 매력적인 영업 페이지를 만들어 더 많은 고객에게 제품을 소개할 수 있습니다.
이 템플릿은 다음과 같은 기능을 갖춘 최상의 페이지를 만들 수 있는 시작점을 제공합니다:
- 더 많은 리드 생성 및 전환율 향상
- 고객과 제품 오퍼링에 대해 소통하기
- 구성 및 추적영업 팀 핵심 성과 지표(KPI) 예측 판매량과 같은 영업 팀의 주요 성과 지표를 쉽게 관리하세요
- 웹사이트 방문자가 다음 행동(가입 또는 유료 고객 전환)을 취하도록 유도하세요
- 텍스트, 이미지 또는 비디오와 같은 다양한 미디어 형식으로 제품 기능 및 이점 강조
예측 템플릿 자체는 아니지만 영업 페이지 템플릿을 사용하면 기술 팀에 대한 의존성 없이 영업 페이지를 만들 수 있습니다.
이 템플릿을 가장 효과적으로 사용하기 위한 팁을 확인하세요:
- 목표 고객을 정의하고 누구에게 도달하려는지 파악하여 그들의 니즈에 직접적으로 부합하는 페이지를 만드세요. 사용ClickUp 문서 에 잠재 고객의 모든 특성을 메모하고영업 목표* 작업을 사용하여 제품 또는 여러 제품의 주요 기능과 이점을 목록으로 작성하고 이를 영업 페이지의 기초로 삼으세요
- 문서에서 혜택에 집중하고 목표 고객의 고충을 해결하면서 영업 페이지에 대한 매력적인 사본을 작성하세요
- ClickUp 화이트보드를 사용하여 방문자의 참여를 유도하는 매력적인 영업 페이지를 디자인하세요
- 페이지가 라이브 상태가 되면 페이지의 여러 버전을 A/B 테스트하여 가장 실적이 좋은 버전을 확인하고 추가로 최적화하세요. 보드 보기를 통해 영업 페이지 버전과 그 성과를 추적할 수 있습니다
- 마지막으로 사용자 피드백을 수집하여 랜딩 페이지와 제품을 개선하세요. 프로젝트 수익 달성의 핵심은 열린 마음과 사용자 의견을 바탕으로 변경할 수 있는 능력을 유지하는 것입니다 이 템플릿 다운로드하기 ### 5. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿
ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿으로 새로운 리드를 포착하고, 영업 파이프라인을 추적하고, 클라이언트 계정을 관리하세요
영업 리더로서 마지막으로 하고 싶은 일은 팀원들과 함께 총 매출 대 매출 예상치 대 매출 목표 및 성장률을 파악하는 것입니다. 이러한 모든 세부 정보를 24시간 내내 확인할 수 있어야 합니다.
체계적이고 효율적인 영업 파이프라인 관리 프로세스를 통해 스트레스가 많은 월말에서 벗어나 영업 팀과 보다 집중적이고 전략적인 대화를 나눌 수 있습니다.
구조화된 영업 파이프라인이 없다면, 리더는 영업 담당자가 할당량을 얼마나 달성했는지 또는 얼마나 회의에 임하고 있는지 가시성을 확보하는 데 한계가 있습니다. ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿 는 영업 팀의 모든 단계를 모니터링하고 최적화할 수 있는 최고의 툴킷을 제공합니다. 이 예측 템플릿을 사용하여 파이프라인을 한눈에 보고 긴급성, 값, 잠재력에 따라 작업을 정렬하세요.
워크플로우에 일일 매출 예측 및 월별 매출 예상 템플릿을 추가하여 전체 영업 퍼널을 한 눈에 볼 수 있도록 시각화해 보세요. 이 템플릿 다운로드하기
6. ClickUp 영업팀 KPI 템플릿
ClickUp의 영업 KPI 템플릿을 사용하여 중요한 영업 메트릭을 추적하세요
KPI는 영업 성과를 개선하고, 기회와 잠재 고객을 파악하며, 수익 창출을 늘리기 위해 중요한 영업 메트릭을 추적합니다. 영업 전략의 성공을 측정할 수 있는 훌륭한 리소스이지만, 메트릭이 너무 많기 때문에 어떤 메트릭을 추적할지 결정하는 것이 부담스러울 수 있습니다. ClickUp 영업팀 KPI 템플릿 는 측정 가능한 목표를 설정하고 영업 퍼널 전반에서 이를 추적하는 데 도움이 됩니다. 무료 영업 예측 템플릿은 영업 팀의 노력에 대한 가시성을 제공하고 조직의 목표를 극대화하는지 평가합니다.
이 템플릿은 영업팀 리더와 팀이 추진하는 메트릭을 이해하고, 성과에 대한 명확성과 투명성을 제공하며, 시정 조치를 취할 수 있는 간편한 솔루션을 제공합니다.
상향 판매 시도, 견적 값, 반복 영업 수익과 같은 사용자 정의 필드를 사용하여 관련 KPI를 시각화하고 경영진에게 정기적인 보고서를 보내세요. 이 템플릿 다운로드하기
7. Salesflare의 Excel 판매 예측 템플릿
Salesflare의 Excel 판매 예측 템플릿은 판매를 예측할 수있는 초보자 친화적 인 템플릿입니다
소규모 비즈니스 소유자가 판매를 예측하거나 예상 수익을 추적하기 위한 템플릿이 필요한 경우, Salesflare의 Excel 판매 예측 템플릿 는 좋은 출발점입니다.
또는 Excel 시트를 예산 예측 템플릿으로 사용하여 확장성 문제에 직면한 경우 이 템플릿을 사용하여 수익을 예측하고, 역사적 판매 데이터를 추적하고, 영업 프로세스를 개선하세요.
영업 퍼널을 만들고, 거래 성사 확률을 기록하고, 팀의 목표를 설정하고, 작업을 할당하세요. 미리 작성된 차트를 사용하여 분기별, 연간 또는 특정 기간에 대한 예측을 세밀하게 조정할 수 있습니다.
설정 영업 팀 OKR 팀, 거래 성사 확률 및 후속 조치를 수행할 맞춤형 일 수를 입력하세요. 이를 통해 영업 담당자의 실적과 전환 현황을 파악하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다.
Salesflare를 사용하면 Excel 및 Google 스프레드시트 템플릿을 CRM으로 가져올 수 있으므로 관계 구축에 집중할 수 있는 추가 스페이스가 생깁니다. 이 템플릿 다운로드하기
8. 엑셀 기술별 엑셀 판매 예측 템플릿
excel 기술을 통해 Excel 기술 영업 예측 템플릿 은 영업 주기가 짧고 파이프라인 수준의 리드 추적이 필요하지 않은 경우에 효과적입니다. 이 템플릿은 3년간의 월별 판매 예측을 컴파일합니다.
ClickUp의 다른 판매 예측 템플릿과 비교할 때 주의할 점은 각 제품 카테고리의 월별 판매량, 판매 가격, 총 이익률 등의 데이터를 수동으로 입력해야 한다는 것입니다. 다른 모든 계산은 자동으로 업데이트됩니다.
이 판매 예상 템플릿에는 총 판매량, 판매 원가, 월별 매출 총이익을 보여주는 기능이 미리 구축되어 있습니다. 템플릿에는 5개의 제품 카테고리가 포함되어 있지만 각 판매 예측 섹션에 적절한 수의 행을 삽입하기만 하면 카테고리를 추가할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
9. 시트 소매 비즈니스 예측 템플릿 닫기
통해 닫힘
이 목록에 있는 다른 영업팀 매출 예측 템플릿은 업종별 템플릿이지만, 이 목록에 있는 소매 비즈니스 예측 템플릿 닫기 는 리테일 비즈니스를 위한 템플릿입니다.
일반적으로 소매 판매 예측은 스프레드시트를 통해 이루어집니다. 이 초보자 친화적인 소매 판매 예측 템플릿을 사용하면 소매점에서 월별 판매 예측을 취합하고, 예산을 할당하고, 추세를 파악하고, 잠재적인 함정을 조기에 포착할 수 있습니다.
이 Excel 기본 템플릿을 사용하는 다양한 방법은 다음과 같습니다:
- 리드와 회의를 추적하여 영업 팀의 파이프라인을 전체적으로 보기
- 월별 및 연간 예측을 수행하여 영업 프로젝트 플랜을 세우세요
- 조정 가능한 퍼널 메트릭을 사용하여 무료 판매 예측 템플릿을 맞춤형으로 설정하세요
- 시각적 그래프를 사용하여 데이터 해석 이 템플릿 다운로드하기 ### 10. 공의 엑셀 판매 예측 템플릿
Gong의 Excel 판매 예측 템플릿을 사용하여 영업 파이프 라인의 격차를 식별하고 영업 목표를 달성하세요
어둠 속에서 예측하고 계십니까? 커밋된 거래가 취소되고 있나요? 낮은 할당량 문제에 대한 도움이 필요하신가요?
이러한 문제 중 일부 또는 전부에 '예'라고 답한 경우, 공의 Excel 판매 예측 템플릿 는 여러분을 위한 것입니다. Excel로 설계된 이 간단한 무료 판매 예측 템플릿은 파이프라인의 격차를 파악하고 영업 팀이 목표를 달성할 수 있도록 도와줍니다.
미리 작성된 템플릿에 팀별 번호를 입력하면 미리 만들어진 수식에 따라 몇 분 안에 예측이 이루어집니다.
이 영업 예측 템플릿은 주간 영업 예측, 파이프라인 범위 또는 전체 파이프라인 범위에서 사용할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
올바른 영업 예측 템플릿으로 미래 수익을 예측하고 최적화하세요
수동 예측은 시간이 많이 걸리고 오류가 발생할 수 있습니다. 영업 관리자가 영업 목표를 회의하고 초과 달성하는 데 도움이 될 수 있는 실행 가능한 인사이트를 모두 놓치고 있는 것입니다.
적절한 매출 예측 템플릿을 사용하면 매번 예측 프레임워크를 처음부터 다시 만들 필요가 없습니다.
사용자 정의가 가능하고, 타사 도구와 통합되며, 프로젝트 관리와 예측을 결합할 수 있어 현대의 영업 팀과 비즈니스 소유자는 ClickUp의 예측 템플릿을 좋아합니다. ClickUp에 가입하기 에 가입하여 무료로 시작하세요.