Free 영업 팀 예측 템플릿으로 수익을 예측하고 성장을 주도하세요

영업 팀은 번호에 의해 주도되지만 본질적으로 예측 불가능한, 예술이자 과학입니다.

그러나 영업 팀에서 성공하려면 체계가 필요합니다. 명확한 전략 없이는 영업 주기가 불안정해져 부정확한 영업 예측과 목표 미달로 이어질 수 있습니다. 바로 이때 영업 예측 템플릿이 필요합니다.

정확한 판매 예측을 수립하고, 수익 전망을 개선하며, 중요한 보드 회의에 대비할 수 있도록 최고의 판매 예측 템플릿 목록을 엄선했습니다.

📊 사실 확인: 판매 예측은 점점 더 어려워지고 있습니다. 영업 팀 운영 리더 10명 중 거의 7명이 몇 년 전보다 지금이 더 어렵다고 말합니다. 영업 팀 중 90% 이상의 예측 정확도를 달성하는 팀은 7%에 불과한 반면, 대부분은 70%에서 79% 사이를 오가고 있습니다. 결과는? 한도 있는 통찰력, 느린 의사 결정, 그리고 놓친 기회입니다.

영업 팀 예측 템플릿이란 무엇인가요?

영업 팀 예측 템플릿은 역사적 데이터, 현재 진행 중인 거래, 시장 동향을 바탕으로 미래 판매를 예측하는 구조화된 tools(주로 스프레드시트나 소프트웨어 형태)입니다. 이는 수익 플랜 수립 과정에서의 추적, 분석 및 정확성을 효율화합니다.

이상적인 템플릿을 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

✅ 월별 영업 팀, 수익 프로젝트 및 판매 단위를 추적하여 트렌드와 비즈니스 성장을 평가하세요

✅ 과거 영업 팀 데이터를 반영하여 정확도를 높이고 예측 방법을 개선하세요

✅ 다양한 산업, 영업 팀 및 예측 요구사항에 맞춰 맞춤형이 가능합니다.

💡 전문가 팁: 영업 팀 예측을 위한 최고의 실행 방식:

주간 및 분기별 목표를 추적하세요.
영업 팀별 과거 예측 정확도 평가
파이프라인에 충분한 활성 기회를 확보하세요
파이프라인 커버리지 및 예측 범주와 같은 핵심 성과 지표(KPI) 활용
지역 또는 비즈니스별로 예측을 세분화하세요

14가지 영업 팀 예측 템플릿

목록부터 시작해 보겠습니다. 향후 판매를 추적, 분석 및 예측하는 데 도움이 되는 14가지 영업 팀 예측 템플릿을 소개합니다.

ClickUp 영업 팀 예측 템플릿

ClickUp 영업 팀 예측 템플릿은 영업 성과 추적, 달성 가능한 목표 설정, 진행 시각화를 위한 맞춤 설정 가능하고 협업적인 방식을 제공합니다.

영업 관리자가 실시간으로 진행 상황을 추적할 수 있도록 지원하는 '맞춤형 작업 상태'와 같은 기능을 제공합니다. 17가지 ClickUp 맞춤형 필드를 통해 월별 판매량, 판매 단위 및 수익 예측을 정밀하게 분석할 수 있습니다.

🧠 이상적인 대상: 매월 판매량을 추적할 수 있는 맞춤 설정 및 협업이 가능한 tool이 필요한 영업 관리자 및 비즈니스 소유자.

⭐ AI를 활용한 영업 팀 예측

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 연결된 데이터베이스, 앱 및 인터넷에서 데이터를 추출하여 AI를 통해 영업 팀이 더 정확한 예측과 더 현명한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

ClickUp Brain으로 실행 가능한 인사이트와 답변을 즉시 얻어 영업 팀 파이프라인을 이해하고 트렌드를 예측하세요.
고급 분석 및 시나리오 모델링을 잠금 해제한 후, 더 깊고 신뢰할 수 있는 영업 팀 예측을 구현하세요.
반복적인 예측 작업과 후속 조치를 ClickUp AI 에이전트로 자동화하여 팀이 거래 성사에 집중할 수 있도록 지원하세요.
CRM과 원활하게 연동하여 영업 팀 데이터를 최신 상태로 유지하고 한곳에 통합하세요.

ClickUp Brain으로 강력한 영업 예측 인사이트를 즉시 잠금 해제를 샘플로 보여드립니다👇

2. ClickUp 영업 팀 보고서 템플릿

ClickUp 영업 팀 템플릿 — ClickUp 영업 보고서 템플릿을 활용하여 장기적 성공을 위한 영업 예측 방법을 개선하세요.

영업 팀은 매일 거의 한 시간을 행정 작업에 소비합니다. 이를 자동화하여 시간을 절약할 수 있다면 어떨까요?

ClickUp 영업 팀 보고서 템플릿은 바로 이러한 기능을 완료하며, 키 영업 메트릭을 체계적으로 추적하고, 역사적 영업 데이터를 분석하며, 고객 행동에 대한 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있는 구조화된 방식을 제공합니다.

이 템플릿은 수익 예측에 대한 종합적인 보기를 제공한다는 점에서 두드러집니다. 시각적 차트는 시장 동향과 기회를 부각시켜 영업 팀 관리자가 개선이 필요한 영역을 파악할 수 있도록 지원합니다.

🧠 이상적인 대상: 관리 작업을 자동화를 원하는 영업 팀 및 관리자.

AI가 영업 팀을 어떻게 지원하는지 알아보려면 이 비디오를 확인하세요👇*

3. ClickUp 영업 팀 추적기 템플릿

적절한 tools 없이는 영업 파이프라인 관리가 부담스러울 수 있습니다. 필요한 것은 ClickUp 영업 추적기 템플릿입니다.

이 템플릿은 판매 데이터, 영업 팀 실적 및 수익 예측을 추적할 수 있는 중앙 집중식 대시보드를 제공자로부터 제공받아 프로세스를 간소화합니다.

개별 영업 팀을 모니터링하든 팀 전체의 진행 상황을 평가하든, 이 템플릿은 모든 키 메트릭이 체계적으로 정리되고 쉽게 접근할 수 있도록 보장합니다. 방법은 다음과 같습니다:

ClickUp 영업 추적기 템플릿을 사용하면 영업 목표를 설정하고 검토하여 시장 동향을 파악할 수 있으며, 역사적 데이터를 기반으로 전략을 조정하여 월별 예측을 세밀하게 조정할 수 있습니다.

🧠 이상적인 대상: 판매 데이터를 모니터링할 중앙 집중식 대시보드를 원하는 영업 팀 및 비즈니스 소유자.

📊 팩트 체크: CRM 시스템을 사용하는 기업은 영업 팀이 29% 증가합니다. 체계적인 관리와 데이터 기반 접근만큼 거래를 빠르게 성사시키는 방법은 없다는 증거입니다!

4. ClickUp 월간 영업 팀 보고서 템플릿

성공적인 영업 팀의 주요 차별화 요소 중 하나는 바로 영업 성과에 대한 명확한 가시성을 확보하는 것입니다.

어떻게 달성할 수 있을까요? ClickUp 월간 영업 팀 보고서 템플릿을 활용하세요. 핵심 영업 메트릭을 한곳에서 손쉽게 수집하고 보고할 수 있습니다.

또한, 이 템플릿은 영업 팀 메트릭을 이해하기 쉬운 형식으로 제시하는 기능 덕분에 영업 팀 목표 달성 진행 추적, 시장 동향 파악, 데이터 기반 의사 결정 확보에 이상적입니다.

월별 판매 예측과 실제 결과를 비교함으로써 팀은 영업 팀 프로세스를 개선하고 비즈니스 목표에 부합하도록 노력을 조정할 수 있습니다.

🧠 이상적인 대상: 매월 판매 추적을 위한 명확하고 체계적인 보고가 필요한 영업 팀 및 재무 분석가.

📖 함께 읽기: 일관되지 않은 영업 성과로 고민 중이신가요? '영업 예측 계산 완료 가이드'는 데이터 기반 예측 방법을 상세히 설명하여 팀의 수익을 예측하고, 현실적인 목표를 설정하며, 자원을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 매 분기마다 성과를 거두세요!

5. ClickUp 영업 팀 파이프라인 템플릿

레딧 스레드에서는 영업 팀이 파이프라인을 생성해야 하는 압도적인 부담에 대해 자주 논의합니다. 비슷한 상황에 처해 있다면, ClickUp 영업 파이프라인 템플릿이 영업 프로세스의 모든 단계를 관리하는 체계적이고 시각적인 접근 방식을 제공하여 도움을 줄 수 있습니다.

드래그 앤 드롭 인터페이스로 팀은 고객 데이터를 효율적으로 정리하고, 리드를 긴급도와 값에 따라 순위를 매기며, 진행 상황을 실시간으로 추적할 수 있습니다.

이 템플릿은 영업 관리자가 기회 단계 예측을 개선하는 데도 도움이 되어 고값 거래를 쉽게 식별하고 영업 주기를 더 빠르게 진행할 수 있도록 합니다.

🧠 이상적인 대상: 자원 배분을 최적화하고 고객 상호작용을 추적하려는 영업 팀 관리자.

6. ClickUp 영업사원 보고서 템플릿

체계화된 데이터와 데이터 기반 통찰력은 맞춤형 고객 상호작용을 덜 부담스럽게 만듭니다.

ClickUp 영업사원 보고서 템플릿은 이러한 간소화된 체계화를 제공합니다.

이 템플릿을 통해 팀은 고객 상호작용을 쉽게 기록하고, 리드 데이터를 중앙 집중화하며, 실시간 영업 보고서를 생성할 수 있습니다.

이 tool은 판매 목표에 대한 명확한 개요를 제공함으로써 비즈니스와 영업 관리자가 데이터 기반 의사 결정을 내리도록 지원하여 월별 판매 예측을 개선하고 영업 프로세스를 강화합니다.

🧠 이상적인 대상: 자원 배분을 최적화하고 개인 및 팀 성과를 한 곳에서 평가하려는 영업 팀 관리자.

7. ClickUp 영업 팀 CRM 템플릿

기업의 13%가 CRM 플랫폼 투자에 우선순위를 두고 있습니다. 이는 효율적인 영업 팀 프로세스에 CRM이 얼마나 기초적인 요소인지 짐작할 수 있게 합니다.

ClickUp 영업 팀 CRM 템플릿이 영업 추적을 간소화하는 중앙 집중식, 코드 불필요한 데이터베이스를 제공하는 이유입니다. 이 템플릿은 비즈니스가 잠재 고객, 고객 데이터 및 영업 동향을 실시간으로 모니터링할 수 있도록 설계되었습니다.

ClickUp 영업 CRM 템플릿을 통해 영업 팀은 리드 정보를 체계적으로 관리하고, 고객 커뮤니케이션에 대한 완전한 가시성을 확보하며, 워크플로를 자동화하여 효율성을 높일 수 있습니다.

또한 이 템플릿은 수동 데이터 입력을 없애고 영업 팀의 생산성을 높이며 비즈니스가 경쟁력을 유지하도록 보장합니다.

🧠 이상적인 대상: 고객 데이터를 관리하기 위한 체계적인 CRM 시스템이 필요한 영업 팀 리더 및 팀.

👀 알고 계셨나요?: 영업 팀의 52% 이상이 이미 AI를 워크플로우에 필수적인 요소로 간주합니다. 블로그 '영업에서 AI 활용 방법'에서 경쟁 우위를 확보하는 방법을 알아보세요.

8. ClickUp 영업 팀 플랜 템플릿

모든 성공적인 비즈니스는 플랜, 특히 체계적인 영업 팀 플랜 템플릿을 통해 더 효과적으로 운영됩니다.

ClickUp 영업 팀 플랜 템플릿은 영업 팀이 SMART 목표를 설정하고, 성공적인 전략을 수립하며, 영업 주기 전반에 걸쳐 체계적으로 관리할 수 있도록 간소화된 프레임워크를 제공합니다.

이 템플릿을 통해 비즈니스는 키 영업 메트릭을 추적하고, 수익 예측을 모니터링하며, 영업 예측 방법을 개선할 수 있습니다. 모든 작업이 접근성이 뛰어난 단일 위치에서 이루어집니다.

영업 팀 관리자는 이를 활용하여 과거 영업 팀 데이터를 평가하고, 미래 영업 팀 성장 기회를 파악하며, 실시간으로 전략을 조정할 수 있습니다.

🧠 이상적인 대상: SMART 목표 설정, KPI 추적 및 체계적인 영업 예측 플랜 수립을 원하는 비즈니스 소유자 및 영업 전략가.

✨ 재미있는 사실: 맥킨지 보고서에 따르면, 코로나19 이후 B2B 기업의 80% 이상이 영업 팀 인센티브를 조정했지만 방식은 제각각이었습니다. 30%는 영업 목표를 낮춘 반면, 20%는 오히려 목표를 높였습니다.

9. ClickUp 영업 및 마케팅 플랜 템플릿

ClickUp 영업 및 마케팅 플랜 템플릿은 목표, KPI 및 영업 목표를 설정할 수 있는 명확한 프레임워크를 제공합니다.

이를 통해 영업 및 마케팅 팀은 공통 목표를 향해 일할 수 있습니다: 영업 성공에서 간과되지만 중요한 요소입니다.

이 ClickUp 템플릿은 비즈니스가 작업을 시각화하고 실시간 결과를 추적하는 데 도움을 줍니다. 영업 팀 관리자는 이를 활용하여 역사적 데이터를 분석하고, 마케팅 캠페인을 모니터링하며, 영업 예측 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

🧠 이상적인 대상: 마케팅과 영업 팀이 노력을 조정하고, 마케팅 캠페인을 추적하며, 영업 예측 방법을 통합해야 할 때.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 24%는 반복적인 작업이 더 의미 있는 일을 하는 데 방해가 된다고 답했으며, 또 다른 24%는 자신의 역량이 제대로 활용되지 않는다고 느꼈습니다. 이는 근로자의 거의 절반이 창의적으로 블록이 걸리고 제대로 평가받지 못한다고 느끼고 있음을 의미합니다. 💔

ClickUp은 설정하기 쉬운 AI 에이전트를 통해 반복 작업을 트리거 기반으로 자동화하여 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다. 예시: 작업이 완료됨으로 표시되면 ClickUp의 AI 에이전트가 자동으로 다음 단계를 할당하거나, 알림을 발송하거나, 프로젝트 상태를 업데이트하여 수동 후속 작업을 덜어줍니다.

💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 맞춤형 보고 tools로 보고서 작성 시간을 50% 이상 단축했습니다. 이를 통해 팀들은 형식에 얽매이지 않고 예측에 더 집중할 수 있게 되었습니다.

10. ClickUp 예상 재무제표 템플릿

미래 수익, 프로젝트 비용 및 전반적인 재무 건전성: 이 모든 것이 예상 재무제표가 다루는 매개변수입니다.

그러나 프로세스를 복잡하게 만들지 않기 위해 ClickUp 예상 재무제표 템플릿은 이익, 손실 및 현금 흐름 예측 과정을 간소화합니다.

이 템플릿을 통해 비즈니스 소유자와 재무 분석가는 현재 재무 상태를 평가하고, 미래 영업 팀 수익을 예측하며, 시장 변동에 대비한 플랜을 수립할 수 있습니다.

이는 과거 판매 데이터와 수익 전망을 통합하여 완료됨. 투자자 회의 준비나 향후 판매 실적 전략 수립 시, ClickUp 예상 재무제표 템플릿은 재무 안정성의 명확한 개요를 제공합니다.

🧠 이상적인 대상: 매출 예측, 비용 플랜 수립 및 재무 건전성 평가가 필요한 재무 분석가 및 비즈니스 소유자.

11. Microsoft의 Excel 영업 팀 예측 템플릿

간단하고 효율적인 방법으로 판매 예측을 추적하려는 중소기업을 위해, Microsoft의 Excel 판매 예측 템플릿을 사용해 볼 가치가 있습니다.

이 완전히 사용자 정의 가능한 템플릿을 통해 비즈니스는 영업 리드 데이터, 월별 판매 추정값 및 수익 전망을 입력할 수 있으며, 이를 바탕으로 연간 및 월별 판매 예측을 자동으로 생성합니다.

이 엑셀 판매 예측 템플릿에는 내장된 차트와 분석 기능이 포함되어 있어 비즈니스가 트렌드를 시각화하고, 과거 영업 팀 실적을 분석하며, 미래 성장을 위한 데이터 기반 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

또 다른 유용한 기능은 접근성입니다. 사용자는 텍스트, 이미지 및 데이터 필드를 쉽게 수정하여 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

🧠 이상적인 대상: 자동 계산 기능이 포함된 직관적인 엑셀 기반 영업 팀 예측 템플릿을 선호하는 소규모 비즈니스 소유자 및 창업자.

💡 전문가 팁: 영업 지원 노력의 효과가 일하고 있는지 확신이 서지 않으신가요? '영업 지원 KPI 및 메트릭 측정 방법' 가이드를 통해 팀 성과를 향상시킬 수 있는 정확한 추적 지표를 확인하세요.

12. HubSpot의 영업 팀 예측 템플릿

정확한 영업 팀 예측은 비즈니스 성장에 필수적이지만, 많은 영업 팀 리더들이 미래 매출 수익을 효과적으로 예측하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

이를 해결하기 위해 HubSpot의 영업 팀 예측 템플릿이 이 과정을 간소화합니다.

이 무료 판매 예측 템플릿은 영업 관리자가 팀의 판매 목표 달성 가능성을 판단하고 채용, 마케팅, 확장 전략에 관한 데이터 기반 의사 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

🧠 이상적인 대상: 거래 우선순위를 정할 수 있는 무료 구조화된 템플릿을 찾는 영업 팀 관리자 및 팀 리더.

✨ 재미있는 사실: 최고의 영업 팀원들은 주당 5시간을 잠재 고객 발굴에 할애하는 반면, 최상위 성과자들은 한 단계 더 나아가 영업 계정 연구에 6시간을 투자합니다.

13. Salesflare의 Excel/Google 스프레드시트 판매 예측 템플릿

비즈니스에서는 이상적으로 정확한 자원 배분을 선호합니다. 그러나 미래 영업 팀 수익을 정확히 예측하지 않고서는 이는 불가능합니다.

Salesflare의 Excel/Google 스프레드시트 판매 예측 템플릿은 판매 깔대기 단계, 거래 값 및 성사 확률을 추적하기 위한 체계적인 프레임워크를 제공합니다.

이 완전히 사용자 정의 가능한 템플릿을 통해 사용자는 영업 파이프라인 단계를 추가하거나 제거하고, 확률을 할당하며, 마감일을 설정하고, 각 거래의 월별 영업 예측을 추적할 수 있습니다. 또한 입력된 역사적 데이터를 기반으로 영업 예측 시트를 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

🧠 이상적인 대상: 자동화된 수익 예측 기능이 포함된 맞춤형 예측 시트가 필요한 B2B 영업 팀 및 긴 영업 주기를 관리하는 비즈니스.

14. Gong의 엑셀 영업 팀 예측 템플릿

추측에 의존하거나 마지막 순간에 거래를 놓치는 등의 영업 팀 예측 오류는 종종 비즈니스가 수익 목표를 달성하지 못하게 합니다.

이런 문제를 피하는 방법은 다음과 같습니다: Gong의 엑셀 영업 팀 예측 템플릿.

이 템플릿을 통해 비즈니스는 예측을 통합하고 커밋된 거래를 추적하며 누락된 파이프라인 기회를 발견할 수 있습니다.

모든 영업 팀원의 월별 영업 팀 예측을 통합하여 명확하고 포괄적인 수익 전망을 제공합니다. 또한 누락되거나 위험에 처한 거래가 사라지기 전에 발견하고, 기회 단계 예측을 통해 각 거래의 성사 가능성을 정확히 보여줍니다.

🧠 이상적인 대상: 예측 과정의 추측을 없애고자 하는 수익 운영 관리자 및 영업 팀 리더.

📖 함께 읽기: 팀 간의 동기화가 이루어지지 않고 운영이 전략적이라기보다 대응적으로 느껴진다면, 『영업 팀과 운영: 계획, 이점, 과제 및 최고의 실행 방식』에서 부서 간 연계 방법, 수요와 공급의 균형 조정, 선제적 플랜 수립 방안을 확인하세요.

좋은 영업 팀 예측 템플릿의 조건은 무엇인가요?

레딧에서는 사용자들이 영업 팀 예측 방법에 대한 조언을 자주 구합니다. 의견은 다양하지만, 한 통찰력 있는 댓글은 이렇게 시작합니다:

가능하다면 정보를 확보한 상태에서 월별 또는 주별로 세분화하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 데이터 포인트가 더 많아져 시간 경과에 따른 변화를 관찰할 수 있기 때문입니다. 다음으로 몇 가지 작업을 수행할 수 있습니다…

가능하다면 정보를 보유하고 계시다면 월별 또는 주별로 세분화하는 것이 가장 좋습니다. 그렇게 하면 데이터 포인트가 더 많아져 시간 경과에 따른 변화를 관찰할 수 있기 때문입니다. 다음으로 몇 가지 작업을 수행할 수 있습니다…

이것은 훌륭한 조언입니다. 하지만 이를 템플릿화한다면 얼마나 더 쉬워질지 상상해 보세요.

따라서 우수한 영업 팀 예측 템플릿을 찾을 때는 다음 사항을 확인하세요:

과거 영업 팀 데이터, 판매 주기 분석 및 고객 행동 트렌드를 활용하여 정확도를 향상시키세요
월별 영업 팀, 주간별 세부 분석 및 시나리오 플랜을 통해 시장 변화에 대응할 수 있도록 지원합니다.
명확하고 사용자 친화적인 레이아웃을 기능하여 차트 및 그래프와 같은 시각화 자료를 통해 해석을 용이하게 하십시오.
실행 가능한 인사이트를 제공하는 제공자로써, 목표 설정, 자원 배분 및 재무 플랜을 지원합니다.

📖 추천 읽기: 다음 행보를 예측하는 데 지치셨나요? 최고의 예측 tools에 관한 이 글은 스마트 알고리즘과 인간의 통찰력을 결합한 주요 tools를 소개하여 복잡한 데이터와 불확실성을 극복하는 데 도움을 드립니다.

영업 팀 역량 강화? ClickUp For Sales

ClickUp을 통해 다양한 채널 사용을 생략하고 대화를 간소화하여 신속한 조치를 취할 수 있었습니다. 또 다른 중점 분야는 여러 지역에 걸쳐 진행되는 글로벌 캠페인과 같은 복잡한 내부 프로세스를 위한 재사용 가능한 프로젝트 템플릿을 만드는 것입니다.*

ClickUp을 통해 다양한 채널 사용을 생략하고 대화를 간소화하여 신속한 조치를 취할 수 있었습니다. 또 다른 중점 분야는 여러 지역에 걸쳐 진행되는 글로벌 캠페인과 같은 복잡한 내부 프로세스를 위한 재사용 가능한 프로젝트 템플릿을 만드는 것입니다.*

STANLEY 보안의 디지털 경험 담당 이사인 Tanya Cummings가 ClickUp 경험에 대해 이렇게 말했습니다.

실시간 영업 팀 추적부터 과거 영업 팀 데이터 분석까지, ClickUp의 템플릿은 수익 예측의 번거로움을 덜어줍니다. 따라서 자신 있게 데이터 기반 결정을 내리고 싶다면 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!