2026年版 12のベストMethod CRM代替ツール

QuickBooksやXeroを中核にビジネスを展開している場合、Method CRMは有効ですが、会計機能に特化しすぎているため制約を感じることもあります。

プロセスが会計中心の世界にうまく適合しない場合、チームが苦労していることに気づくかもしれません。特に取引が成立し、実際の仕事が始まると、別のツールに切り替えて複数のプラットフォームで同じ更新作業を繰り返さざるを得なくなり、この傾向は顕著です。

本ガイドでは、この引き継ぎ問題を解決する12のMethod CRM代替ツールを分析。CRM機能、自動化能力、プロジェクト管理機能、初回接触から最終納品まで顧客コンテキストを保持する能力を比較します。

なぜメソッドCRMの代替ツールを選ぶべきなのか？

営業データとプロジェクト実行が別々の場所にあると、勢いが失われます。チームは情報の手動転送に時間を浪費し、顧客の全体像が混乱の中で失われてしまいます。カスタマイズオプションの制限や強力なプロジェクト管理機能の不足に制約を感じているなら、代替案を検討する時です。

変更を検討する主な理由は以下の通りです：

最新の代替ツールは統合型ワークスペースを提供することでこれらの問題を解決します。CRM、プロジェクト管理、文書管理、チームコミュニケーションを一元化し、業務効率を低下させるツールの乱立を解消します。

メソッドCRM代替ツール一覧

以下に要約をまとめます：

利用すべき最高のMethod CRM代替ツール

メソッドCRMユーザーの最大の課題を軸に各ツールを検証。評価基準はCRM機能、他ツールとの連携性、プロジェクト管理機能、ワークフロー自動化能力に焦点を当てました。真の統合ワークスペース「ClickUp」でツールの乱立を解消。各ツールが特定の領域で真価を発揮する中、唯一無二の統合環境を実現します。✨

1. ClickUp（AI搭載のワークマネジメントと組み込みCRM機能に最適）

Method CRMは、会計主導のシステム内で取引を追跡することに重点を置く場合に効果を発揮します。しかし取引が成立した瞬間から問題が生じます。顧客情報はCRMに存在する一方、実際の仕事は別の場所で進行します。プロジェクトは文脈なしに開始され、デリバリーチームは期待値を再構築する必要があり、営業上の約束は記録システムではなく電子メールに散在します。

ClickUpは、顧客ライフサイクル全体を一元管理したいチーム向けに設計されています。CRMとプロジェクト実行を別々のフェーズとして扱うのではなく、ClickUpは単一のワークフロー内でこれらを接続します。リード、商談、納品作業、ドキュメント、コミュニケーションがすべて同一ワークスペースに存在するため、所有権が変更されても文脈が失われることはありません。

営業フェーズでは、チームは実際の販売プロセスを反映したパイプラインで、ClickUpのCRM構造 を活用しリード・アカウント・商談を追跡します。顧客詳細、取引金額、タイムライン、メモはカスタムフィールドを通じて各レコードに紐付けられ、営業とデリバリーチームが関係性の進展を共有視覚化できます。これにより、後日の情報再作成や再解釈が不要になります。

取引が成約とマークされると、自動化が作動します。ClickUpの自動化機能は取引を即座に納品プロジェクトに変換し、所有者割り当て、タイムライン設定、関連チームへの通知を、手動調整なしで実行します。引き継ぎやフォローアップメッセージに依存せず、明確な所有権と期待値のもと、仕事が即座に開始されることをシステムが保証します。

ClickUpのスーパーエージェントは 、この非介入型アプローチをさらに拡張します 。彼らは、着信リクエストの優先順位付け、タスク更新の生成、日常的なフォローアップの処理、事前定義されたルールやコンテキストに基づく仕事の推進を支援できます。これにより、絶え間ない進捗確認やステータス報告の必要性が減り、チームは調整作業ではなく実行に集中できるようになります。

作業が進むにつれ、ClickUpは業務の中核として機能し続けます。タスク、依存関係、マイルストーンは顧客情報と連動し、ClickUp Brainが取引やプロジェクト全体の状況をチームが即座に把握するのを支援します。記録やダッシュボードを掘り下げる必要なく、活動内容を要約し、リスクを可視化し、瞬時に状況を把握できます。

コラボレーションとナレッジの蓄積は、作業が既に存在する場所で実現します。契約書、提案書、運用マニュアル、納品書はClickUp Docsに文書化され、タスクや顧客に直接リンクされます。会話はClickUp Chatで行われ、参照する作業に紐付けられるため、ツール間で散らばることはありません。深い文脈に支えられた、AI駆動の実行レイヤーを備えたCRMです！

ClickUpの主な機能

ClickUpの長所と短所

メリット：

デメリット：

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

ClickUpは非常に多機能で、ほぼあらゆるビジネスケースやプロセスに対応するソリューションを構築できます。自動化機能とAIエージェントも非常に強力です！ロジックやAIプロンプトを介して自動アクションのセットアップを行い、ClickUp内で想像できるほぼすべての操作を実行できます。最後に、製品の更新ペースが挙げられます。毎月本当に重要な機能更新が行われ、同社は成長に多大な投資を行っています。

2. Salesforce Sales Cloud（高度なカスタム機能が可能な企業向けCRMとして最適）

ビジネスの成長に伴いMethod CRMのシンプルな構造では不十分になり、カスタムのリミットに直面しているなら、Salesforceが企業グレードの代替手段です。複雑な営業プロセスが硬直したシステムに押し込められ、組織の効率的な拡大に必要な独自のワークフローを構築できません。これはより強力な機能を求める企業に共通する成長の痛みです。

Salesforce Sales Cloudは、ほぼ無限のカスタム性を提供することでこの課題を解決します。QuickBooksを基盤とするMethod CRMとは異なり、Salesforceは構築可能なプラットフォームです。Lightning PlatformとAppExchangeマーケットプレイスを活用すれば、独自の複雑な営業プロセスを完璧に反映したCRMを構築でき、使用中のほぼ全てのビジネスシステムと連携可能です。

「アインシュタイン」と呼ばれるAIは予測的なリードスコアリングと予測を支援し、そのレポート作成ツールは販売サイクルのあらゆる側面に詳細な可視性を提供します。ただし、この強力な機能には複雑さが伴います。Salesforceの導入には通常、専任の管理者または外部コンサルタントが必要となるため、セットアップと継続的なメンテナンスに投資できるリソースを持つ大規模組織に適しています。

Salesforce Sales Cloudの主な機能

Salesforce クラウド セールスの長所と短所

メリット：

デメリット：

Salesforce クラウド セールスの価格

Salesforce Sales Cloudの評価とレビュー

Salesforce Sales Cloudについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

Salesforce Sales Cloudで最もお気に入りの点は、AIエージェントと人間のSDR（営業開発担当者）の両方に対してシームレスな連携を実現していることです。データの集中管理能力が鍵となります。この高頻度な利用により、AIは真に有望な見込み客を特定でき、人間のSDRが即座に対応できます。システムの使いやすさと導入の円滑さにより、私たちはすぐに成果を上げることができました。さらに、信頼性の高いカスタマーサポートにより、あらゆる問題が迅速に解決されます。このシームレスな連携こそが、真の効率化を推進し、コンバージョンを最大化する要因です。

3. HubSpot CRM（マーケティング自動化機能付き無料CRMとして最適）

フル機能のCRM導入コストがチームの障壁になっていませんか？必要以上の機能を備えたツールに無駄な費用を払うか、高価すぎて重要なマーケティング自動化機能を導入できないか、どちらかの状況に陥っているかもしれません。これは、強力でありながら手頃なソリューションを求める中小企業やスタートアップが抱える典型的な悩みです。

HubSpot CRMは人気のフリーミアムモデルでこの課題を直接解決します。基本機能はユーザー数リミットなしで完全無料のため、Method CRMから移行するチームが金銭的負担前にプラットフォームを試す魅力的な選択肢となります。

このツールには、電子メールシーケンス、ランディングページ、リード育成ワークフローなど、統合型マーケティングツールが付属しており、キャンペーンをCRMレコードに直接接続します。インターフェースはシンプルで直感的なため、迅速な導入が可能です。無料版CRMは充実していますが、より高度な営業・マーケティング機能を利用するには有料の「hub」へのアップグレードが必要であり、チーム規模の拡大に伴いコストがかさむ可能性がある点に留意してください。

HubSpot CRMの主な機能

HubSpot CRMの長所と短所

メリット：

デメリット：

HubSpot CRMの価格

HubSpot CRMの評価とレビュー：

実際のユーザーはHubSpot CRMについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

HubSpotは初めてでも簡単に設定できました。営業パイプラインの管理からワークフロー自動化まで、多くの便利な機能を提供してくれます。顧客データベースとしても機能します。他のプラットフォームと連携しやすい統合機能が多い点も気に入っています。カスタマーサポートは迅速で非常に役立ちます。

4. Zoho CRM（手頃な価格のCRMを求める中小企業に最適）

Method CRMの機能では物足りず、一方で企業ソリューションの高コストに躊躇している場合、板挟み状態に陥っていると感じるかもしれません。これは、大企業と競争しようとする中小規模のビジネスが直面する典型的な課題です。

Zoho CRMはこのスペースでコストパフォーマンスに優れたリーダー的存在であり、包括的なCRM機能群を格段に手頃な価格で提供しています。コストや機能制限を理由にMethod CRMから移行するチームにとって、Zohoは投資額あたりの機能性を向上させます。AIアシスタント「Zia」はリードスコアリングや商談予測を支援し、ブループリント機能では視覚的なワークフローを構築して営業プロセスを標準化できます。

さらに、Zoho CRMは広範なZoho Oneエコシステムの一部であり、CRMを数十のビジネスアプリケーションと統合しています。これにより、単なるCRMを超えたソフトウェア基盤の統合を目指すチーム向けに、財務から人事までを単一サブスクリプションでカバーする、深く統合されたスイートが実現されます。

Zoho CRMの主な機能

Zoho CRMの長所と短所

メリット：

デメリット：

Zoho CRMの価格

Zoho CRMの評価とレビュー

実際のユーザーはZoho CRMについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

Zoho CRMは、特に中小企業にとって信頼性が高く手頃な選択肢として際立っています。直感的なインターフェースにより操作は簡単ですが、高度な機能の習得には多少の時間を要する場合があります。明確な指示と既製のテンプレートがセットアッププロセスを容易にし、体験を効率化します。 Zoho CRMは日常的な使用を想定して設計されており、継続的な営業活動と顧客関係の管理に優れています。自動化、分析、AIを活用したインサイトなど、強力な機能スイートを提供し、いずれも大きな価値をもたらします。カスタマーサポートは概ね迅速に対応しますが、サポートの質はサブスクリプションプランによって異なる場合があります。他のZoho製品やサードパーティサービスとの連携はスムーズかつ柔軟で、多様なビジネス要件に対応できる汎用性の高いソリューションとなっています。

5. Pipedrive（視覚的なパイプライン管理機能を備えた営業特化チームに最適）

CRMが次のやることを明確に示さない場合、営業担当者は集中力を失い、商談が停滞する可能性があります。Pipedriveは 営業担当者によって開発され 、まさにこの課題を解決します。

その哲学は活動ベースの販売に焦点を当てており、チームが取引を前進させる具体的な行動（電話、電子メール、ミーティング）に集中するよう促します。プラットフォームの中核は視覚的なカンバン方式のパイプラインであり、取引の進捗管理を直感的で満足感のあるものにします。

このツールは、各案件でやることを明確に可視化し、フォローアップの漏れを防ぎます。純粋な営業ツールとして設計されているため、パイプライン管理には優れていますが、より強力なプロジェクト管理やマーケティングオートメーションには他ツールとの連携が必要です。

Pipedriveの主な機能

Pipedriveの長所と短所

メリット：

デメリット：

Pipedriveの価格

Pipedriveの評価とレビュー

実際のユーザーはPipedriveについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

煩雑なフォームやチェックボックスではなく、適切な活動に集中できる点が非常に優れています。PCとスマートフォンの連携は瞬時で、非常に便利です。私は毎日、どこにいても利用しています。長年他のCRMもいくつか使用してきましたが、営業中心でサービスフォローアップが多い私のニーズには、Pipedriveが最適だと確信しています。

6. monday CRM（カスタマイズ可能なワークフローとチームコラボレーションに最適）

Method CRMの硬直した構造に不満を感じ、理想通りの見た目と操作感を持つ営業ワークフローを構築したいとお考えなら、それはあなただけではありません。多くのチームが、既製のCRMが独自のプロセスに適応するどころか、固定的な枠組みに押し込められていると感じています。

monday CRMは、高い柔軟性を誇るmonday.com Work OSを基盤として構築されており、視覚的・構造的な自由を求めるチームに最適なソリューションを提供します。プロジェクト管理に既にmonday.comを利用している場合、このCRMは自然な拡張機能として感じられるでしょう。ノーコードのドラッグ＆ドロップインターフェースにより、技術的な専門知識がなくても、ボード、列、ダッシュボードを備えたカスタムCRMを構築できます。

この視覚的なアプローチにより、営業プロセス全体を一目で把握し、チームとリアルタイムで協業することが容易になります。ただし、汎用ワークプラットフォーム上に構築された比較的新しい製品であるため、専用CRMに見られるような営業に特化した高度な機能の一部は、成熟度が低い場合や創造的な設定が必要な場合があります。

monday CRMの主な機能

Monday CRMの長所と短所

メリット：

デメリット：

Monday CRMの価格

monday CRMの評価とレビュー

monday CRMについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

monday CRMの電子メールとアクティビティ機能は本当に素晴らしいです。クライアントや見込み客への電子メールを自動的にタグ付けするため、追跡が驚くほど効率的です。この自動化機能とAI機能を組み合わせることで、フォローアップ日や重要な詳細といった重要な情報を簡単に抽出できます。ワークフローセンターも際立った機能で、if-this-then-thatのような高度な自動化を提供し、仕事を進め停滞を防ぎ、最終的に時間とコストを節約してくれます。

7. Dynamics 365（Microsoftエコシステム統合に最適）

御社は既にMicrosoft環境で業務を遂行していますか？その場合、OutlookやTeams、SharePointとネイティブ接続しないMethod CRMのようなツール使用時の摩擦を実感されていることでしょう。

Dynamics 365 Salesはこの課題に対する確かな解決策です。Microsoftエコシステムに深く投資している組織にとって自然なCRM選択肢であり、他プラットフォームでは実現できないシームレスなネイティブ統合を提供します。このツールはMicrosoftビジネススタック全体と連携し、チームに統一された体験をもたらします。

しかし真の価値はPower Platformとの統合にあります。高度な分析にはPower BI、複雑なワークフロー自動化にはPower Automate、カスタム業務アプリ構築にはPower Appsを活用できます。これにより企業向けソリューションとしての複雑さが伴い、Microsoft環境を管理する専門知識を持つ企業に最適です。

Dynamics 365の優れた機能

Dynamics 365の長所と短所

メリット：

デメリット：

Dynamics 365 の価格

Dynamics 365の評価とレビュー

Dynamics 365について、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

パートナー認定の管理や顧客としての取引履歴確認には、主にDynamics 365 CRMを活用しています。全ての情報を一元管理できるため、やり取りの追跡や記録の更新が容易になり、パートナーへの効果的なサポートが保証されます。レポート作成機能とMicrosoftアプリとの連携は大きな利点であり、コラボレーションを大幅に円滑化しています。

8. Nutshell（電子メールマーケティング機能付きシンプルCRMに最適）

NutshellはシンプルなCRMと電子メールマーケティング機能を統合。成長に必要な基本ツールを犠牲にせず、簡便さを求める小規模チーム向けに設計されています。CRMから直接電子メールキャンペーン、自動ドリップシーケンス、ニュースレターを作成・送信でき、全連絡先が自動同期されます。

このオールインワンアプローチにより、時間とコストの両方を節約できます。

Nutshellはシンプルさを重視しているため、大規模組織が必要とする高度なカスタマイズ機能やレポート作成機能の一部が不足している可能性があります。しかし、小規模チームにとっては、営業とマーケティングの両方の活動を1か所で管理するための、シンプルで効果的なソリューションを提供します。

Nutshellの主な機能

Nutshellの長所と短所

メリット：

デメリット：

Nutshellの価格

Nutshellの評価とレビュー

Nutshellについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

Nutshellは営業チームが導入しやすく、実際に日常的に活用できます。インターフェースはシンプルで、パイプラインは柔軟性があり、重厚さや過剰な機能を感じさせずに構造化された営業プロセスをサポートします。取引状況や活動内容に対する確かな可視性を提供するため、チームの管理や指導がより容易になります。

9. Bigin by Zoho CRM（CRM導入初期の小規模チームに最適）

超小規模チームや個人事業主の方で、Method CRMのような「シンプルな」CRMさえも扱いにくいと感じていませんか？ 多くのCRMプラットフォームの複雑さ、コスト、過剰な機能は、起業したばかりの方にとって大きな障壁となり得ます。

Bigin by Zoho CRMが解決策です。これはCRM初心者向けの小規模チームや個人向けに設計された、パイプライン中心のエントリーレベルCRMです。複雑な機能をすべて排除し、連絡先管理と営業プロセスの可視化という絶対的な基本機能に焦点を当てています。これにより、よりシンプルなソリューションを求めてMethod CRMから移行する方にとって理想的な第一ステップとなります。

Biginでは、異なるプロセス向けに複数のパイプラインを設定でき、内蔵テレフォニー機能で通話発信・記録が可能。ウェブフォーム作成でリードを捕捉します。迅速なセットアップと即時利用を前提に設計されています。

Bigin by Zoho CRMの主な機能

Bigin by Zoho CRMの長所と短所

メリット：

デメリット：

Bigin by Zoho CRMの価格

Bigin by Zoho CRMの評価とレビュー

Zoho CRMのBiginについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

Biginの最大の魅力は、そのシンプルさと明快さです。大規模なCRMのような複雑さなく、カスタムパイプラインを設計しビジネスプロセスを整理できるため、チームの導入が容易です。営業パイプラインの整理、情報の一元化、商談追跡の改善が必要な中小企業にとって非常に有用です。フェーズやフィールドのカスタマイズにより、ユーザーを圧倒することなく実際のプロセスに適応させられます。

10. ActiveCampaign（CRM機能を備えた電子メールマーケティングに最適）

高度な行動ベースの電子メールキャンペーンによるリード育成が主な課題ですか？Method CRMをご利用の場合、マーケティング自動化機能の不足に不満を感じていることでしょう。

ActiveCampaignは従来のCRMモデルを根本から変革することでこの課題を解決します。強力なマーケティングオートメーション機能に高性能なCRMを統合した本ツールは、営業プロセスが電子メール育成に大きく依存するチームに最適です。業界最高峰のビジュアル自動化ビルダーにより、電子メール開封・リンククリック・ウェブサイト訪問に応答する複雑なワークフローを構築可能です。

このツールは、見込み客のエンゲージメントに基づいて自動的にスコアリングし、オーディエンスを精密にセグメント化。見込み客が有望化した際には営業チームへのタスクを自動トリガーします。CRM機能は堅牢ですが、マーケティングオートメーション機能に比べれば二次的な位置付けです。複雑な営業パイプライン管理を必要とするチームには、専用営業CRMと比較して制限を感じる可能性があります。

ActiveCampaignの主な機能

ActiveCampaignの長所と短所

メリット：

デメリット：

ActiveCampaignの価格

ActiveCampaignの評価とレビュー

実際のユーザーはActiveCampaignについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

ActiveCampaignは私のビジネスの生命線です。これなしでは、マーケティングの努力はこれほど成功せず、プログラムの見込み客にタイムリーに関連情報を届けることもできません。そしてActive Intelligenceは、マーケティングチームに市場調査員、コピーライター、グラフィックデザイナー、コンサルタントを擁しているようなものです。

11. Insightly（CRM連携機能を備えたプロジェクト管理に最適）

取引成立後にようやく仕事が始まる？多くのサービス業にとって、営業プロセスは複雑なプロジェクトの前奏曲に過ぎません。Method CRMのようなツールでは重大な断絶が生じます——取引が「成約」とマークされた瞬間、貴重な顧客コンテキストは置き去りにされ、プロジェクトチームは別のシステムで一から作業を開始せざるを得ないのです。

Insightlyはこの課題を解決します。統合型プロジェクト管理機能を備えたCRMであり、成約した商談をワンクリックで直接プロジェクトに変換できます。営業プロセスにおける全ての連絡先、電子メール、メモが引き継がれるため、煩雑な引き継ぎ作業が不要となり、デリバリーチームが全情報を把握した状態で業務を進められます。

その関係性リンク機能により、連絡先、組織、商談、プロジェクトを連携させ、顧客関係に関する包括的な360度ビューを実現します。Insightlyは営業とプロジェクトの連携に成功していますが、そのCRM機能もプロジェクト管理機能も、各分野の専門的な最高峰ツールほど深みがない点は留意すべきでしょう。

Insightlyの主な機能

Insightlyの長所と短所

メリット：

デメリット：

Insightlyの価格

Insightlyの評価とレビュー

Insightlyについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

Insightlyの最大の魅力は、CRMとプロジェクト管理を単一プラットフォームで統合している点です。これにより、顧客を最初のリードから納品まで一貫して追跡できます。また、洗練されたワークフローと強力な電子メール・カレンダー連携を備え、非常に使いやすいのも特徴です。

12. Freshsales（AIを活用したリードスコアリングと営業自動化に最適）

営業担当者は、購入意欲のある見込み客と向き合う時間が不足し、冷めた見込み客を追いかけることに時間を費やしすぎていませんか？

Freshworksエコシステムの一部であるFreshsalesは、AIアシスタント「Freddy」でこの課題を解決します。営業チームが「より賢く」働くことを支援する現代的なCRMです。Freddy AIは予測リードスコアリング、商談インサイト、次善の行動提案を提供し、チームが成約可能性の高い案件に集中できるようにします。

FreshsalesはAI機能に加え、電話・電子メールツールを内蔵。CRMを離れることなく見込み客とのコミュニケーションや全活動の記録が可能です。さらにFreshdeskなど他のFreshworks製品とネイティブ連携するため、カスタマーサポートやマーケティングでFreshworksスイートを既に利用しているチームに最適な選択肢となります。

Freshsalesの主な機能

Freshsalesの長所と短所

メリット：

デメリット：

Freshsalesの価格

Freshsalesの評価とレビュー

実際のユーザーはFreshsalesについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューではこう述べています：

Freshsalesのコストパフォーマンスの高さが気に入っています。この価格で、シーケンス機能や電子メール一括送信機能など豊富な機能を備えた完全なスイートが利用できます。ステップバイステップのガイダンスが提供されるため、すべての設定が非常に簡単でした。 アカウントフィールドや企業情報を設定し、その他の項目にはFreshsalesのテンプレートを活用しました。受信トレイを接続せずに電子メール配信テストを実施した後、FreshsalesでDKIM・SPF・DMARCのセットアップを実施して再度テストしました。シーケンス機能を使えば、電子メール開封者へのフォローアップ送信など、特定のロジックに基づいた電子メール配信が可能です。自動化された電子メールキャンペーンを展開でき、一括電子メール機能では単一の電子メールをキャンペーンとして送信しつつ、各電子メールのあらゆる要素を個別にパーソナライズできます。

ClickUpでメソッドをアップグレード

Method CRMは、会計業務が業務の中心である場合に最も効果を発揮します。しかし、契約締結後に実際の仕事が始まるチームでは、このモデルはすぐに機能しなくなります。業務の文脈が断片化し、納品が遅れ、チームは顧客を前進させるためだけにツールをつなぎ合わせる羽目になります。

優れたMethod CRM代替ソリューションは、営業・実行・協業の接続を強化することで課題を解決します。パイプライン管理に優れたものもあれば、マーケティング自動化や企業向けカスタムに特化したものもあります。最適な選択は、現在のビジネスで最も摩擦が生じている領域によって決まります。

営業から納品への引き継ぎが最大の課題なら、ClickUpはその設計思想で際立っています。単なる顧客関係追跡にとどまらず、構造化された仕事に変換し、移行プロセスを自動化。最初の会話から最終納品まで、一貫したコンテキストを維持します。

結局のところ、目標はMethod CRMを別のサイロ型システムに置き換えることではありません。実際の仕事プロセスをサポートするシステムを選ぶことです。ClickUpを試して、いかに物事を焦点化するかをご確認ください！

よくある質問

はい、このリストのほとんどの代替ツールは会計ソフトとは独立して機能します。ClickUp、HubSpot、Pipedriveなどのプラットフォームは、QuickBooksやXeroを必要とせずに強力なCRM機能を提供しますが、多くのツールでは会計ソフトとの連携をオプションのアドオンとして提供しています。

Method CRMはQuickBooksを利用する中小企業向けに設計されたニッチな製品です。Salesforceは高度なカスタマイズが可能な企業向けプラットフォームですが、小規模チームには複雑すぎて高価な場合が多いです。QuickBooksに依存しない中小企業には、ClickUpやZoho CRMなどの代替ツールが、機能性とコストパフォーマンスのバランスに優れています。

特にパイプライン可視化、ワークフロー自動化、統合の柔軟性に注目しましょう。これらはMethod CRMが制約を受けやすい共通領域です。最も重要なのは、CRMデータとプロジェクト管理ワークフローを接続するプラットフォームを選ぶこと。これにより、契約締結から業務遂行までのコンテキストギャップを解消できます。