WhatsAppでカスタマとミーティングができるとしたら？
とは
[世界で約30億人のユーザー](https://www.statista.com/statistics/1306022/whatsapp-global-unique-users/)
WhatsAppでは毎日リアルな会話が交わされています。素早く、使い慣れ、信頼できるWhatsAppは、顧客とのやり取りを効率化するのに最適なツールです。
インスタントレスポンス、パーソナライズされたサポート、迅速なファイル共有など、WhatsAppはビジネスとユーザーとのつながりを大きく変えました。
この記事では、WhatsAppビジネスでワークフローを簡素化し、プレッシャーを軽減する方法をご紹介します。
60秒の要約.
* WhatsApp Businessは効果的なCRM機能を提供します。
* リアルタイムコミュニケーション、マルチメディア、製品カタログ共有が可能
* WhatsApp for Business CRMの設定は簡単
* CRMツールとの統合でワークフローを効率化し、顧客データを追跡します。
* WhatsApp BusinessをCRMとして活用する鍵
* WhatsApp Businessには高度な分析機能がないため、複雑なCRMを必要とする大企業でのご利用はリミットとなります。
* 高度なCRM機能については、クリックアップがカスタマイズ可能なテンプレート、ダッシュボード、自動化を提供しています。
What is WhatsApp Business CRM?
WhatsApp Business CRM はコミュニケーションと顧客管理の完璧な融合です。主に中小ビジネス向けに設計されていますが、顧客データ、やり取り、問い合わせの管理を支援することで、CRMとしても機能します。
鍵となる機能
👤 ビジネスプロフィール:連絡先、ウェブサイトのリンクされている、ビジネスの簡単な説明などの重要な詳細を共有します。
💬 💬 💬 💬 💬 💬 💬 💬 💬 よくある質問に対する回答があらかじめ用意されているため、双方の時間と努力を節約
📌 📌 自動化メッセージ: 挨拶メッセージや退席メッセージを設定することで、オフラインのときでもカスタマーの関心を引きつけることができます。
🔶 ラベル:チャットをカスタマーのステータス、タイプ、問い合わせ、優先度などのカテゴリーに簡単に整理できます。
WhatsApp ビジネスをCRMとして利用するメリット
WhatsApp ビジネスで顧客関係管理がどのように変わるか見てみましょう：
カスタマーコミュニケーションの強化
WhatsAppは最も広く使われているサービスの一つです。
が使用している[チャット・プラットフォーム](https://clickup.com/ja/blog/220146/chat-platforms/)の一つである。
世界的に見れば、カスタマがビジネス・コミュニケーションにチャットを好むのは当然のことだ。
メッセージを素早く送受信できるため、リアルタイムでのコミュニケーションが可能になり、優れたカスタマーサービスを提供するために不可欠です。問い合わせや問題に即座に返信することで、親近感が生まれ、顧客との関係強化につながる。
シームレスなワークフロー統合
複数のプラットフォームを管理したり、膨大なスプレッドシートに頼るのではなく、WhatsAppビジネスは既存のワークフローにスムーズに統合できます。WhatsAppの他の仕事と並行してスムーズに作業できます。
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https://clickup.com/ja/blog/45205/crm-software-examples/
CRMシステム
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やプロジェクト管理ツールなど、すべての顧客データとコミュニケーションを一元化することができます。
こうすることで、常にアプリを切り替えることなく、商談からカスタマーサービスまで、すべてを把握することができる。
顧客エンゲージメントの向上
WhatsAppは会話形式なので、より魅力的なビジネスコミュニケーションに最適です。画像、ボイスメモ、ビデオなどのマルチメディアコンテンツを送信できるので、よりパーソナルでインタラクティブなコミュニケーションが可能になります。
さらに、WhatsAppでは最新情報やプロモーション、通知を送信することができ、顧客の関心を高め、情報を提供し続ける鍵になります。
続きを読む:)
/詳細はこちら
https://clickup.com/ja/blog/68224/crm-service-business/
サービスビジネスに最適なCRMソフトウェア10選
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WhatsAppビジネスをCRMとして使うには？
WhatsApp ビジネスアカウントを本格的なCRMツールに変身させませんか?やることをご紹介します。
ビジネス向けWhatsAppの設定
WhatsApp ビジネスアカウントの作成は簡単です。まずはこちらをご覧下さい：
1\.WhatsApp Business アプリをインストール: Google Play または Apple App Store からダウンロード。
2\.ビジネス番号を確認: ビジネス電話番号を入力し、国を選択、WhatsAppから送信される6桁のコードを入力。WhatsApp ビジネスアカウントに連絡先を追加するには、アプリから連絡先へのアクセスを有効にして下さい。
3\.ビジネス情報を入力: 設定 > ビジネスツール > プロフィールを開き、ビジネス名、カテゴリー、プロフィール写真、住所、説明を入力します。説明文は、カスタマーを惹きつける魅力的なものにしましょう。
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Business-profile-1-1400x889.jpg
WhatsApp ビジネスCRMのビジネスプロフィールを更新。
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WhatsApp ビジネスプロフィールの更新
4\.ビジネスツールのご利用: 設定 > ビジネスツールにアクセスし、ラベル、製品カタログ、ショートリンク、自動メッセージなどの機能をご利用ください。これらのツールはアプリ内で直接お客様とのやり取りを効率化します。
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https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-15.jpeg
ラベルや自動化メッセージなどの機能でコミュニケーションを向上させる
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ラベルや自動化メッセージなどの機能でコミュニケーションを改善する
WhatsApp Businessはアプリ内で直接顧客とのやり取りを整理・管理できるため、シンプルなCRMとして機能します。しかし、WhatsApp Businessのポテンシャルを最大限に引き出すには、専用のサードパーティ製CRMツールとの統合をご検討ください。
CRMソフトウェアとWhatsAppの統合
[CRMインテグレーション](https://clickup.com/ja/blog/148760/crm-integrations/)
は、顧客データの追跡、コミュニケーション・メトリクスの分析、チーム間のインタラクションの同期などの高度な機能を提供します。
始め方はこちら：
1\.WhatsApp Business API設定: これにより、WhatsAppと他社CRMとの接続が可能になります。まずは Twilio、360dialog、Meta などのビジネスソリューションプロバイダー(BSP)を通じて API アクセスを申請してください。
2\.CRMの選択: WhatsAppとの統合が可能なCRMをお選びください。人気のCRMにはClickUp、HubSpot、Salesforceなどがあります。
3\.CRMとWhatsAppのAPI接続: Zapier、Make(旧Integromat)、CRM専用プラグインなど、サードパーティ製ミドルウェアを利用してWhatsAppとCRMを接続します。CRMによっては直接API連携オプションを提供している場合もあり、よりスムーズな連携が可能です。
4\.統合のカスタマイズ: WhatsAppの会話をCRMで直接管理するワークフローを設定します。これには以下が含まれます：
✅ 顧客とのやり取りを自動的にログする
✅ 適切な営業担当者へのリードの割り当て
✅ チャットテンプレートを使用して一貫したメッセージを維持する
5\.自動化と最適化: WhatsApp経由でのリマインダー、フォローアップ、通知の送信などのタスクを自動化。CRMとの連携で生成されるメッセージ分析を使って、応答時間、メッセージのパフォーマンス、顧客エンゲージメントなどの主要メトリクスを追跡。
詳細はこちら:
[ClickUp vs. HubSpot：どのCRMツールがベストか？](https://clickup.com/blog/clickup-vs-hubspot//#30-combining-the-best-of-both-worlds-clickup-and-hubspot-integration)
WhatsApp BusinessをCRMとして効果的に利用するためのヒントとベストプラクティス
WhatsApp BusinessをCRMとして活用し、優れたカスタマーエクスペリエンスを提供する方法をご紹介します：
自動化メッセージとテンプレートの活用
毎日多数のお問い合わせに対応する場合、自動化が必要になります。WhatsApp CRMならクイック返信や自動化テンプレートなどの機能でコミュニケーションを簡素化できます。
[ビジネスメッセージ](https://clickup.com/ja/blog/214388/business-messaging/)
.
では、その方法を見てみよう：
💬 ウェルカムメッセージの設定: 第一印象が大切です。フレンドリーなメッセージで新規カスタマーを迎え、温かい交流の設定をしましょう。製品カタログの閲覧や予約など、即座の行動を促すCTAを含めることができます。
例：こんにちは！👋[あなたのビジネス名]へようこそ。ご来店ありがとうございます！商品カタログはこちらです：\または、ご予約ください：\ご予約はこちらから。どのようにお手伝いできるかお知らせください！
🤖 一般的なクエリには自動応答を使用する："注文はいつ届きますか？"や "営業時間は何時ですか？"など、カスタマはよく繰り返しの質問をします。
そのような繰り返しの質問に対応するFAQテンプレートを作成することで、時間を節約できます。あらかじめ設定された回答により、カスタマは手動で対応することなく、即座に回答を得ることができます。
例:ご連絡ありがとうございます！ご注文は3～5営業日以内にお届けいたします。🚚 こちらで追跡できます：\[追跡リンク].さらにサポートが必要な場合はお知らせください！
⭕ '不在'メッセージを活用する： ⭕ 仕事のない時間帯には、不在メッセージを使って、後で返信することをカスタマに伝えましょう。FAQへのリンクや基本的な問い合わせのためのチャットボットなど、セルフサービスオプションを含めることもできます。
例：「こんにちは、ご連絡ありがとうございます！現在は閉じた状態ですが、FAQセクションがお役に立てるかもしれません：\をご覧ください。明日の朝9時までにお返事します。
*
例:現在オフラインですが、午前9時に戻ります。その間に、ブラックフライデーセールをご覧ください：\リンクされています。
ラベルを使って連絡先を整理する
WhatsApp Businessのラベルでチャットを色分けし、大量の問い合わせやキャンペーンを簡単に管理できます。
WhatsApp Businessのラベルでチャット管理を簡素化
ラベルの効果的な使い方をご紹介します：
* 連絡先の分類: 新規リード、フォローアップ、支払い保留、VIP顧客などの明確で具体的なラベルを割り当て、連絡先のやり取りやステータスに応じて分類できます。
* タスクの優先順位付け:緊急のタスクやフォローアップをすばやく識別するために、ラベルによってチャットをフィルタリングします。例：「フォローアップ」チャットに焦点を当て、リードと再度エンゲージしたり、「支払い保留」チャットに焦点を当て、トランザクションを完了します。
* キャンペーン結果の追跡： マーケティング努力がどのように実行されているかを追跡するために、"_キャンペーンA -利息"_または"_キャンペーンB -購入"_のようなラベルを持つキャンペーンのエンゲージメントによって顧客をグループ化します。
💡 プロヒント: 新しいグループを作成することなく、特定の顧客グループにパーソナライズされたメッセージを送信するために、ラベルをブロードキャストリストと組み合わせます。
例：例：あるオンラインスキンケアショップは、カスタマーを「初回購入」または「よく買い物をする人」とラベル付けします。新製品が発売されると、「First Purchase」顧客には次回購入時の割引コードを、「Frequent Shoppers」顧客にはセールや限定オファーへの早期アクセスを提供する。
顧客データとインタラクションの追跡
CRMはカスタマーを理解し、より良いサービスを提供するのに役立ってこそ意味があります。WhatsAppを使って顧客データを収集・整理し、顧客とのやり取りを追跡しましょう。
その方法をご紹介します：
* チャット履歴のメンテナー: WhatsAppビジネスでは過去のお客様とのやり取りを保存・確認できます。よくある質問や問題、フィードバックを追跡し、製品やサービスの改善に役立てることができます。
*統計情報の活用WhatsApp Businessは基本的な分析機能を提供しており、メッセージの送信、配信、受信、既読などの鍵メトリクスを追跡できます。これにより、ビジネスにおけるコミュニケーション努力の効果測定、顧客エンゲージメントレベルの把握、潜在的な問題（配信の失敗や既読率の低下など）の特定が可能になります。
* CRMツールとデータを同期： ClickUp、HubSpot、またはSalesforceとの統合を使用して、顧客の好み、苦情、購入履歴を追跡する。
WhatsAppのスター付きメッセージ機能を使って、配送詳細や緊急リクエストなど重要なカスタム情報をハイライト。スター付きメッセージを主要CRMシステムにエクスポートし、簡単に参照できます。
📌 例：例: ある旅行代理店ではWhatsApp Businessを利用して予約の確認やカスタマーの嗜好(通路側の席やベジタリアン食など)を追跡しています。CRMシステムと同期後、代理店にフォローアップタスクを割り当てることで、旅行前に特別なリクエストに対応することができます。
続きを読む:
[CRMコンポーネント：CRMを管理し最適化する方法](https://clickup.com/ja/blog/139401/crm-components/)
WhatsAppビジネスCRMのリミット
WhatsApp Businessは便利なツールですが、リミットもあります。
分析ツールのリミット
本格的なCRMシステムとは異なり、WhatsApp Businessには高度な分析・レポート作成ツールがありません。そのため、顧客満足度やキャンペーン効果、レスポンス率などの詳細なメトリクスを追跡することが困難です。
スケーラビリティの問題
WhatsApp Business CRM は中小企業向けに設計されているため、大規模な顧客ベースや複雑なワークフローに対応できない可能性があります。大企業では、より大規模なチームや複雑なワークフローに対応するため、より高度なシステムが必要となります。
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https://clickup.com/ja/blog/76044/crm-process/
CRMプロセス
/%href/
.
従って、より堅牢な機能を求めるビジネスにとっては、次のような方法がある。
/href/
https://clickup.com/ja/blog/211164/whatsapp-alternatives/
WhatsAppの代替サービス
/%href/
高度なCRM機能を備えたWhatAppの代用品 /%ref./が、優位に立つ鍵になるかもしれない。
クリックアップを選ぶ理由
CRMのために複数のツールを管理することは、データの切り離し、フォローアップの見落とし、アプリ間の切り替えにかかる時間の浪費など、圧倒されることがあります。すべてがバラバラでは、カスタマーのニーズを把握することは困難です。
そこで
/を使うことです。
https://clickup.com/
ClickUp
/をクリックしてください。
が入る。
プロジェクト管理のためだけのものではなく、パワフルな
/の強力なツールだ。
https://clickup.com/teams/crm
CRMプロジェクト管理ソフトウェア
/%href/
タスク管理、プロジェクト追跡、ドキュメント共有、データストレージのすべてを一元化する。
自動化されたリマインダー、カスタマイズ可能なダッシュボード、シームレスなツール対応により、顧客とのやり取りを常に把握することがかつてないほど簡単になりました。CRMですが、より優れています。
_/href/_
https://university.clickup.com/how-to-use-clickup-as-a-crm-1_。
ClickUpワークスペースにカスタムCRMを設定する方法をご覧ください。
_/%href/_
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-CRM-Project-Management-Software-Dashboard-Image.png
ClickUpのCRMプロジェクト管理ソフトウェア：whatsappビジネスCRM
/%img/
ClickUp CRMでタスクやプロジェクトを追跡しながら、リレーションシップを効率的に管理。
柔軟性の高い
[ClickUpの15以上のカスタムビュー](https://clickup.com/features/views)
ClickUpを使えば、クライアントとのリレーションシップやセールスパイプラインの管理がシームレスになります。
その
/参照
https://clickup.com/features/kanban-board
カンバンボードビュー
/%href/
を使用すると、各案件やプロジェクトの進捗状況が一目瞭然になり、営業パイプラインのさまざまなフェーズでの進捗を簡単に追跡できます。より詳細なタスク管理と整理されたデータには
/href/
https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310260883351-Intro-to-List-view をご利用ください。
リストビュー
/%href/
は効率的なレイアウトを提供します。
さらに、数値的な洞察やプロジェクトの俯瞰ビューをお探しなら
[テーブルビュー](https://clickup.com/features/table-view)
は完璧なソリューションを提供する。
ワークフローに関係なく、ClickUpの多彩なビューはすべてを把握するのに役立ちます。
ClickUpのカスタムビューで顧客情報やプロジェクトのステータスを整理、可視化
/参照
https://clickup.com/features/dashboards
クリックアップダッシュボード
/参照
ClickUpダッシュボードは、すべてのカスタムデータをインタラクティブなリアルタイムビューに表示します。50以上のウィジェットから選択でき、収益予測、顧客生涯価値、販売転換率などの重要なメトリクスを簡単に表示できます。
クリックアップダッシュボードを使用して、CRMデータ、セールスパイプライン、チームパフォーマンスを一目で可視化します。
それだけではありません！
/参照
https://clickup.com/features/automations
ClickUp自動化
/クリックアップオートメーション
は、繰り返しタスクの負担をさらに軽減し、ワークフローをより効率的にします。タスクは進捗に応じて自動的に割り当てられ、重要な変更が発生するとトリガーがチームやクライアントに通知されます。
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif
ClickUpのカスタム自動化
/クリックアップのカスタム自動化
繰り返しタスクやタスク割り当てにClickUp自動化を設定することで、ワークフローを効率化します。
例を見てみましょう：
| 自動化トリガー | アクションスクリプト | CRM使用例 |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| タスクが作成されたら｜担当営業にタスク詳細の電子メールを送信｜ClickUpは自動的に担当営業に関連情報を記載した電子メールを送信します。
| ステータスが変更された場合｜担当者を変更し、電子メールで通知｜営業提案タスクが「要承認」に移行した場合、ClickUpは最終レビューと承認のために部門長に再割り当てします｜営業提案タスクが「要承認」に移行した場合、ClickUpは最終レビューと承認のために部門長に再割り当てします。
| カスタムフィールドが変更された場合｜タスクにコメントを追加し、チームに変更を通知｜「優先度」カスタムフィールドが「中」から「高」に変更された場合、ClickUp CRMはコメントを追加し、チームにエスカレーションを通知します。
コミュニケーションの話
[ClickUpの電子メール](https://clickup.com/features/email-project-management)
機能を使えば、プロジェクトの最新情報を送信したり、クライアントと連絡を取ったり、電子メールのスレッドを管理したりすることができます。
/を利用できます。
https://clickup.com/ja/blog/7797/crm-in-clickup/
クリックアップCRM
/%href/
.さらに、電子メールを特定のタスクにリンクさせることができ、タスクやプロジェクトに関連するすべてのコミュニケーションを一箇所にまとめることができます。
チームメンバーは、タスクや最新情報、クライアントのニーズについて、直接チャットすることができます。
/参照
https://clickup.com/features/chat
ClickUpチャット
/%href/
.アプリを切り替えることなく、会話を素早く集中させることができます。
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-Interface-1400x985.png
ClickUp チャット: WhatsappビジネスCrm
/クリックアップチャット
ClickUp チャットのユーザーフレンドリーなインターフェイスで、チームとカスタマーのコミュニケーションを常に把握できます。
チャット内で直接タスクを作成・管理することもできます。例えば、クライアントのニーズについて議論している間、即座にメッセージをタスクに変換し、チャットを離れることなくフォローアップとアクションアイテムを追跡することができます。
💡 プロヒント:)
/href/
https://clickup.com/lp/ai?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gs_cpc_arlv_nnc_brand_trial_all-devices_troas_lp_x_all-departments_x_brand&utm_content=all-countries_kw-target_text_all-industries_all-features_all-use-...cases\_clickup\_features\_ai\_broad&utm\_term=b\_clickup%20brain&utm\_creative=688693878147\_BrandChallenger\_BRAIN\_Jan-24_rsa&utm_custom1=&utm_custom2=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAuou6BhDARIsAIfgrn5pELxM4wBwcnmNODZNMlteMWTApztJy7cY1tQd9zxbdNug_VSk7YYaApg6EALw_wcB
ClickUp Brain
/%href/
は、タスクに関連する情報、質問に対する答え、過去の会話を検索して取り出すのを助けるスマート・アシスタントとして機能する。必要な時に必要な洞察をプロバイダーが提供し、時間を節約します。
さらに、ClickUpは、すぐに使える無料の
[CRMテンプレート](https://clickup.com/ja/blog/38108/crm-templates/)
.
その
[ClickUp CRM テンプレート](https://clickup.com/templates/crm-t-6331882)
は、リード、リレーションシップ、営業パイプラインを一元管理するビジネスにとって理想的なソリューションです。初心者のために設計され、このすぐに使用でき、完全にカスタマイズ可能なフォルダは、必要最小限のセットアップで、数秒で始めることができます。
/cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/CRM-Template.png
ClickUp CRMテンプレート
https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm
テンプレートのダウンロード
/%cta/
また、リードや顧客とのやり取りを管理するための複数のビューを提供します：
* カレンダービュー:フォローアップ、契約更新、キャンペーン開始などの重要な日付をマップします。例:_ 営業チームは、勢いを維持するために、ホットな見込み客と毎週チェックインするスケジュールを立てることができます。
* ドキュメントビュー: 契約書、提案書、またはピッチデッキをすべて一箇所に保存することで、時間を節約できます。例：フリーランスのデザイナーは、クライアントからのフィードバックや成果物に簡単にアクセスできます。
* リストビュー:リード、連絡先情報、取引フェーズをスクロール可能なリストに整理できます。例：不動産業者は、潜在的な購入者、物件の好み、アポイントメントのスケジュールを追跡できます。
さらに、カスタムステータスは、すべての取引がどの段階にあるかを簡単に知ることができます：
*大当たりした案件をマークし、クライアントのオンボーディングに集中できます。
* 閉じた案件を追跡し、メモを追加して今後の商談を改善する。例:マーケティングエージェンシーは、「予算の問題」や「優先する競合他社」などの理由をタグ付けして、後日よりスマートなフォローアップを行うことができます。
/ctaBtn/purple
https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm
このテンプレートをダウンロードする
/%ctaBtn/
を使用することもできます。
/href/
https://clickup.com/templates/crm-t-102457750 を使うこともできます。
ClickUpのCRMテンプレート
/%href/
を利用することで、リードや商談の追跡、連絡先の一元管理、営業フェーズに応じたタスクの優先順位付けなど、顧客とのリレーションシップを強化することができます。
さらに
[ClickUpセールスCRMテンプレート](https://clickup.com/templates/sales-crm-t-90020004091)
ClickUp営業CRMは、営業チームを整理し、パフォーマンスの追跡を強化し、顧客とのやり取りを明確に可視化します。また、見込み客を特定し、取引を迅速に成立させ、データに基づいたスマートな意思決定を行うことができます。
ClickUpで顧客リレーションシップをコントロールしよう
WhatsApp Businessは迅速なやり取りには最適ですが、大規模な顧客リレーションシップの管理には適していません。そこでClickUp CRMのステップです。
カスタムビューを使えば、顧客データを思い通りに整理できます。リードを追跡したり、チームのパフォーマンスを確認する必要がありますか？ダッシュボードを使えば、営業パイプラインや進捗状況が一目瞭然です。
設定は？簡単です。ClickUpの無料CRMテンプレートを使えば、すぐに使い始めることができます。少人数のチームマネージャーでも、急成長中のチームマネージャーでも、これらのテンプレートがあれば、リード、案件、カスタマーの詳細を整理整頓できます。
WhatsApp Businessが迅速なチャットに対応する一方で、ClickUpは永続的な顧客リレーションシップを構築し、混乱なく努力を拡大するためのツールを提供します。
顧客リレーションシップを次のレベルに引き上げませんか？
/参照
https://clickup.com/signup
ClickUpに登録する
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今日
