手作業による予算の計画は、時間がかかり、エラーも発生しやすいものです。予算プランナーや Google スプレッドシートに、毎月の支出などの財務データを入力する作業に費やす時間を想像してみてください。
予算の表を修正するのに時間を無駄にする代わりに、計算を自動化し、数分で実用的な洞察を得ることができる Google スプレッドシートの予算テンプレートを使用することができます。
これらのテンプレートには、あらゆる業界や職業の要求に応えることができる式、フォーマット、機能が組み込まれています。月次、年次、その他の予算テンプレートなど、あらゆる財務ニーズに対応する Google スプレッドシートの予算テンプレートをご用意しています。
テンプレートのいずれかにトランザクションを入力すると、1 ドルごとの支出が個人の財務やビジネスの成長にどのように影響しているかを確認することができます。
このブログでは、人気の Google スプレッドシートの予算テンプレートとその制限について紹介し、予算編成を簡単かつ共同作業で進めることができる代替ツールもいくつか紹介します。
優れた Google スプレッドシート予算テンプレートの条件とは？
あらかじめ作成された Google スプレッドシートのキャッシュフロー予算テンプレートを使用すると、財務状況を明確に把握できます。支出、費用、貯蓄、投資など、予算全体を 1 か所で視覚的に確認できます。
個人用またはビジネス用の財務を追跡するために、Google スプレッドシートの予算テンプレートを使用すべき理由は次のとおりです。
- 支出を効率的に追跡： 予算プランナーテンプレートには、チャート、週ごとの予算予測、月次および年次の貯蓄予測が含まれています。変動費、キャッシュフロー、支出、収入、収益、損益などのデータを記録するためのフィールドも備わっています。
- 重要なデータを強調表示： 注目すべきデータを強調表示することができます。この機能は、会計士や財務コンサルタントがビジネス予算テンプレートにアクセスする場合に特に便利です。
- 共有可能：この予算スプレッドシートは、関係者と簡単に共有したり、Google ドキュメントに保存したり、中小企業向けの達成可能な目標を設定したりすることができます。
- 精度向上： 月々の支出における高額な予算ミスを回避し、予算計算に自信を持てるように支援します。
Google スプレッドシートの無料予算テンプレートに欠かせない機能を見てみましょう。
迅速かつ簡単なカスタマイズ
優れた予算テンプレートでは、経費カテゴリの追加や削除、トランザクションの更新、式の変更を最小限の手間で実行できる必要があります。
たとえば、営業、マーケティング、財務などの特定の役割に合わせてスプレッドシートをカスタマイズし、必要に応じてフォーマットを変更できる必要があります。Google スプレッドシートのテンプレートは、これらの点で優れており、時間と労力を節約できるショートカットも備わっています。
データ可視化による分かりやすい情報
収入と支出のアイテムをカテゴリや特定の期間ごとに整理し、重要な傾向を要約できる予算テンプレートを選択してください。データの行をチャートやテーブルで視覚化することで、重要な情報を一目で把握することができます。
たとえば、プロジェクトの予算テンプレートには、収入と支出のアイテムをグループ化するためのフィルターとドロップダウンメニューが必要です。同様に、特定のしきい値を超えた支出は自動的にハイライト表示される必要があります。
ボーナス：Google スプレッドシートの経費管理テンプレート！
シームレスなコラボレーション
チームメンバーが効果的に共同作業を行うためには、Google スプレッドシートの予算テンプレートは、速度を低下させることなく、複数のユーザー間で共有できる必要があります。これにより、関係者は、データ抽出のために他のチームに依存したり、遅延が発生したりすることなく、戦略的な意思決定を行うことができます。
メモやコメントを記入できる十分なスペース
予算案を作成する際には、あらゆる状況情報が重要になります。たとえば、次の四半期の利益率について、データに基づく予測を立てている場合、このデータを予算に盛り込むことで、提案にニュアンスを加えることができます。
Excel の予算テンプレートにコメントやメモを追加すると、さまざまな関係者がテンプレートをよりよく理解し、迅速に意思決定を行うことができます。
統合
適切な予算テンプレートは、会計ツール、ビジネスプランニングおよび分析ソフトウェア、CRM、プロジェクト予算ソフトウェアへのデータのインポートおよびエクスポートが簡単にできるものである必要があります。
3つのGoogleスプレッドシート予算テンプレート
柔軟で使いやすい Google スプレッドシートの予算テンプレートをご紹介します。
1. Template.net の Google スプレッドシート用月次予算テンプレート
予算に対して購入額をリアルタイムで追跡する必要がありますか？Template.net の「月次予算テンプレート」を使用すると、トランザクションを項目別に分類し、総支出額を自動的に計算することができます。
月、アイテムの詳細、実際の支出額を入力します。しきい値を設定すると、その差額が計算され、超過した金額が表示されます。その月のこれまでの傾向に基づいて、翌月をより良く過ごすためのメモをすばやく作成することができます。下部にはコメントを追加するスペースもあります。
このテンプレートは、以下の理由から、予算編成プロセスに欠かせない貴重なツールです。
- シンプルなレイアウトで、収入と支出のキャッシュフローを簡単に比較できます。
- 家計の予算を追跡できるほか、収入と支出を追跡するための個人的な月次予算テンプレートとしても使用できます。
2. Template.net の Google スプレッドシート用スタートアップ予算テンプレート
スタートアップ企業にとって、最初の数ヶ月は極めて重要です。当初は、キャッシュフローのパターンを把握するのに十分なデータがない場合が多く、財務計画が複雑になることがあります。Template.net の「スタートアップ予算テンプレート」では、ライセンスなどの一時的な費用と、給与や家賃などの継続的な費用を、それぞれ異なる見出しに分類しています。
特定のアイテムの推定コストと実際のコストを入力すると、経費レポートテンプレートが2 つの差額を自動的に計算して表示します。これにより、各要素がキャッシュフローに与える影響が明確になり、初期予算の予測に役立ちます。
この予算テンプレートが役立つ理由：
- 即時費用と経常費用を区別することができます。つまり、過去の業績や将来のビジネスニーズに基づいて、戦略的に資金を配分することができます。
- ビジネスの優先度と利用可能な資金に基づいて、予算のリミットを現実的に見積もることができます。
3. テンプレートによる Google スプレッドシートのビジネス予算テンプレート
Template.net の「ビジネス予算テンプレート」は、総支出と総収入を自動的に計算し、利用可能な資金状況を明確に把握することができます。
便利な視覚的なチャートで、さまざまな経費アイテム、貯蓄、負債の割合をパーセンテージで表示します。経費と収入の追跡および分類専用のセクションがあります。
この予算テンプレートが有効なのは、以下の理由からです。
- 毎月の支出をカテゴリー別に分類し、意思決定者に明確さを提供します。
- 履歴データに基づいて将来のキャッシュフローを予測
- 予算と実際の支出の差額を自動的に計算します
- 現実的な月次予算のターゲットを設定し、それを達成するのに役立ちます。
プロジェクト管理や予算編成用の Google スプレッドシートテンプレートは、通常、使い方は簡単ですが、制限もあります。
Google スプレッドシートで予算テンプレートを使用する場合の課題を見てみましょう。
予算編成に Google スプレッドシート/ドキュメントを使用する場合の制限事項
データ分析機能は限定的
Google スプレッドシートの予算テンプレートには、予算作成に便利な財務関連の機能がありません。たとえば、金利やローンの支払額を計算する場合、PPMT や IMPT などの機能を使用する必要があります。
さらに、Google スプレッドシートのピボットテーブルとマクロは Excel よりも機能が少なく、Google スプレッドシートのテンプレートは複雑な予算編成タスクにはあまり適していません。
スケーラビリティが低い
Google スプレッドシートは、大量のデータを処理すると遅くなり、特定の機能に影響が出る場合があります。複雑な計算にはスプレッドシートテンプレートを使用する必要があり、手作業でデータをエクスポートし、フォーマットを設定し、チームメンバーと添付ファイルとして共有するという、一からやり直す作業が必要になります。
成長中の組織にとって、Google スプレッドシートの予算テンプレートは、対応力や柔軟性に欠けます。
カスタマイズは限定的
Google スプレッドシートは、フォーマットやデータの視覚化に関してはカスタマイズ性が低くなります。色やスタイルが少ない基本的なチャートやグラフで妥協しなければならない場合もあります。特定のしきい値を超えた経費を強調するためにカスタム番号フォーマットを使用したい場合、Google スプレッドシートは Excel よりも選択肢が少なくなります。
統合が不十分
給与計算、会計、その他のツールを Google スプレッドシートのドキュメントテンプレートと統合するには、サードパーティのアドオンが必要となり、データの整合性の問題が発生します。Google でテンプレートを使用する場合のもう 1 つの方法は、データを手作業でコピーして貼り付けることですが、これは大量のデータセットを扱う場合には現実的ではありません。
予算管理ツールとしての Google スプレッドシートと ClickUp の比較
Google スプレッドシートの 3 つの予算テンプレートは初心者には最適ですが、その制限が生産性を妨げています。幸い、ClickUp には、Google スプレッドシートの優れた代替ツールとなる 5 つの無料予算テンプレートがあります。
個人予算の管理からプロジェクト予算の管理まで、ClickUp の無料のお金管理テンプレートのリストをご紹介します。
1. ClickUp シンプルな予算テンプレート
副業を始め、すべての収入と支出を 1 つのスプレッドシートで追跡したい場合を想像してみてください。複雑に聞こえるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。ClickUp のシンプルな予算テンプレートを使用すると、収入と支出を 1 か所に記録し、毎月追跡することができます。
このテンプレートは、毎月の合計額を合計して、年初からの収入と支出の合計額を表示します。ビジネスオーナーは、このテンプレートを使用して、キャッシュフローを測定し、現実的な財務目標を設定し、戦略的計画を簡素化することができます。
このテンプレートには、複数のリストビューとカスタムフィールドが用意されており、必要な情報を入手できます。
- 予算プランビューには、その年に実行されたすべてのトランザクションが表示され、年間予算テンプレートとしても機能します。
- 収入ビューには、さまざまな収入源からの収入が表示されます。
- 「経費」ビューには、すべての経費が表示されます。
ドロップダウンメニューを使用して、特定のトランザクションや収入カテゴリをフィルタリングすることができます。
2. ClickUp Business 予算テンプレート
ビジネス予算は、経費と収益を予測することで、ビジネスの財務状況を把握するための概要を提供します。複数の店舗を持つ企業の場合、ClickUp のビジネス予算テンプレートを使用すると、すべての事業経費の概要を把握し、個々の店舗までドリルダウンすることができます。
これにより、潜在的な収益の損失を特定し、ビジネスに与える全体的な影響を把握することができます。
さまざまなカスタムビューを使用すると、売上と営業費用を分析して、ビジネスのキャッシュフローを完全に把握することもできます。
このテンプレートには、以下の機能があります。
- 店舗別収入と支出の内訳を表示し、全体の差額を明らかにします
- 計画したパフォーマンスと実際のパフォーマンスを比較して追跡する機能
- 最適化とコスト削減の機会を特定する能力
- 支出を増やすべき領域の明確化
このテンプレートを貸借対照表として使用し、計画したターゲットに対してビジネスの実際の業績を追跡しましょう。この予算提案テンプレートは、コスト削減戦略の実施や、長期的な成長のための経費の最適化に活用できます。
ボーナス： この包括的なテンプレートは、財務データを整理し、履歴データと財務実績を比較するベンチマーク作成に役立ちます。
3. ClickUp予算プロジェクト管理テンプレート
プロジェクトマネージャーとして、ClickUp の予算管理プロジェクトテンプレートを使用すると、さまざまなフェーズにおける実際のプロジェクトコストを見積もり、追跡し、プロジェクトを予算内に確実に収めることができます。
予算タブには、各カテゴリの予算と実際の費用の内訳が表示されます。潜在的なボトルネックを把握するには、ガントチャートで個々のタスクと依存関係を表示する「プロジェクトスケジュール」タブを使用します。タスクのステータスや重要なマイルストーンも確認できます。
［アクティビティのステータス］ タブには、各タスクの優先度と責任者が表示されます。
この年間予算テンプレートを使用して、以下を取得してください。
- プロジェクト成果物とその関連コストの包括的な概要により、予算の予測と管理を改善
- 潜在的なリスクや課題の可視化により、間接費や遅延を見積もる
- コスト削減と効率向上の可能性を明確に把握
4. ClickUp 予算レポートテンプレート
ビジネスオーナーは、ClickUp の予算レポートテンプレートを使用すると、主要なメトリクスとビジネス目標について、当月の実績と年間実績（年初来）を比較してパフォーマンスを測定することができます。
目標に対する実績を追跡し、その差を計算します。年初来の記録と並べて比較することができ、年末の目標達成に向けて順調に進んでいるかどうかをすぐに確認できます。データをレビューしながら、観察結果や「学んだ教訓」をメモしておくこともできます。
運用レベルでは、このテンプレートは次の機能を備えています。
5. ClickUp 予算提案テンプレート
ClickUp の予算提案テンプレートは、各プロジェクトのフェーズごとの支出の概要を把握できるため、すべての関係者がその実現可能性を評価することができます。また、予測収益とコストを明確に把握するのにも役立ちます。
このテンプレートを使用すると、次のことができます。
- 組み込みの式と機能を使用して、固定費と経常費用を正確に計算
- ビジネスデータをプラグインして、バランスのとれた提案を迅速に作成。ClickUp のカスタムステータスとビューにより、重要な事項に関するチームとのコラボレーションがさらに容易になります。
- コメント、タスクリンク、自動化、タスク自動化のための組み込みAI ツールにより、予算提案の追跡とプロジェクト管理を改善
ボーナス：ClickUp に組み込まれた AIアシスタント「ClickUp Brain」を AI プロジェクトマネージャーとして活用することで、プロジェクトの概要作成、依存関係の入力、タイムラインの割り当て、タスクの割り当て、サブタスクの作成などの反復的な作業を自動化でき、結果の分析により多くの時間を割くことができます。
財務予測や見通しの準備に役立つAI プロンプトをいくつかご紹介します。
- 次の ［期間を入力］ における収益、経費、キャッシュフローの予測を含む、詳細な財務予測および予測モデルを作成します。履歴データや業界動向を取り入れて、正確性と信頼性を確保します：［具体的なビジネス詳細を入力］
- 今後の ［期間を入力］ における収益目標、経費内訳、収益性予測をまとめた包括的な財務予測レポートを作成します。主要業績評価指標を強調し、シナリオ分析を行ってさまざまなビジネス成果を評価します：［具体的な財務データを入力］
- 過去の財務データと市場動向を分析して、［期間を入力］ の正確な収益予測と経費予測を作成します。財務実績に影響を与える重要な要因を特定し、潜在的な成長機会とリスクに関する洞察を提供します：［具体的なプロジェクトまたはビジネスの詳細を入力］
ClickUp のテンプレートで財務計画が簡単に
効果的な財務計画を立てるには、収入と支出のデータを項目ごとに分類、レポート作成、視覚化することを完全にコントロールする必要があります。
ClickUp の月次予算テンプレートは、財務ワークフローとシームレスに同期し、意思決定の長期的な影響を正確に評価するのに役立ちます。また、ビジネス環境における収益の最適化、コスト管理、月次または週次の予算編成、イベント予算編成などの新たな機会を見出すのにも役立ちます。
最大のメリットは、無料で使用できることです。
ClickUp の無料財務計画テンプレートをチェックして、予算管理をスムーズに進めましょう。