EOS SMART Rocksの書き方 [例付き]

「Entrepreneurial Operating System（EOS）」は、ビジネスリーダーのためのフレームワークとして着実に人気を集めています。これまでに数千社の企業が、経営の主導権を握り、前進する一助となってきました。

EOSの重要な要素の一つが「トラクション」であり、これは「Rocks」を設定し、定期的に追跡することで達成されます。このブログ記事では、EOS Rocksの設定、追跡、達成方法について詳しく解説します。

S.M.A.R.T. Rocksの基本とは

SMART Rocksとは、EOSに基づいた90日間の優先度であり、3～7つの影響力の大きい目標に限定することで、チームが最も重要なことに集中し続けられるようにするものです。各RockはSMARTの基準に従っており、明確性、測定可能性、そしてより広範なビジネス目標との整合性が確保されています。毎週のレビューを通じて進捗を可視化し、計画通りに進めることで、責任感と勢いを維持します。ClickUpの無料EOSテンプレートを利用すれば、チームはこれらのRocksを体系化し、進捗を追跡し、一貫して方向性を合わせ続けることができます。

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SMART Rocksの設定は、当てずっぽうであってはなりません。ClickUpの無料EOSテンプレートを試して、大きな目標を明確で進捗管理可能なアクションに変え、チームが集中力を保ち、方向性を一致させられるようにしましょう。

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「Rock」とは、Entrepreneurial Operating System [EOS]で用いられる用語であり、ビジネスが特定の期間（通常は四半期）内に達成すべき重要な優先度や目標を指します。

EOSにおいて、優れた「Rocks」とは：

「Rock」の構造とは？

EOSにおける「Rocks」は、SMART目標のフレームワークに基づいています。つまり、その構成は以下の通りであるべきです：

「Rock」のコンセプトは、組織が真に重要なことに集中できるよう支援することにあります。これにより、チームは影響力の大きいタスクに優先的に努力し、不要なことに気を取られることを防ぐことができます。

なぜ「Rocks」なのか？

スティーブン・コヴィーの「大きな岩の理論」に由来するEOSにおける「Rocks」とは、ことわざにある「瓶」を満たすために組み合わされる必要がある、さまざまなサイズの目標を指します。まず大きな岩を先に入れ、次に小さな岩を入れる、というように進めていきます。

このフレームワークでは、組織目標が部門目標の指針となり、部門目標はさらに個人の目標へと細分化されます。具体的な文脈の中でこれらを見ていきましょう。

ビジネスにおける「Rocks」にはどのような種類があるか

企業では、「EOS Rocks」を「組織レベル」「部門レベル」「個人レベル」の3種類に設定します。組織レベルのRocksは全社的な優先度を定義し、部門レベルのRocksはそれをチームレベルのターゲットに落とし込み、個人レベルのRocksは各メンバーに明確な責任を割り当てます。このカスケード方式により、すべての機能が同じ戦略的成果をサポートすることが保証されます。

目標と主要成果（OKR）やバランス・スコアカードと同様に、EOS Rocksも階層的なアプローチを採用しており、組織レベル、部門レベル、個人レベルの3つのレベルのRocksで構成されています。

組織のRocks

「Organizational Rocks」とは、組織全体の戦略的目標を達成するために、組織全体が注力すべき最優先度の目標のことです。これらは経営陣によって設定され、各部門間の連携した努力が必要となります。

例：第4四半期末までに100万ドルの売上を達成する。これには、プロダクト、マーケティング、営業、カスタマーサクセスの各部門が連携して努力する必要があります。

部門別Rocks

「部門別Rocks」とは、組織内の特定の部門に対して設定される目標のことです。これらのRocksは、場合によってはマネージャーの目標となることもあり、各部門が内部プロセスを改善しつつ、組織全体の目標達成に貢献することを確実にするものです。

上記の組織レベルの「Rocks」に対応する部門レベルの「Rocks」の例としては、次のようなものが挙げられます：

個々のRocks

個々の「Rocks」とは、個々のチームメンバーに割り当てられた仕事上の目標のことです。これらの目標は、部門レベルの「Rocks」、ひいては全社レベルの「Rocks」へと集約されていきます。

例えば、

それでは、SMART EOS Rocksをどのように実践に移せるか見ていきましょう。

SMART Rocksの作成ステップ

SMART Rocksの作成は、ビジョン、課題、機会に基づいて、最も重要な優先度を特定することから始まります。各優先度における「成功」の定義を明確にし、それを明確なSMARTステートメントに落とし込みます。所有権と役割を明確にしてチームの足並みを揃え、毎週の「レベル10ミーティング」での進捗確認を通じて進捗を維持します。ClickUp BrainとClickUpのSMART目標アクションプランテンプレートは、これらのRocksに関するブレインストーミングや効果的な構成をサポートします。

ご覧の通り、SMART Rocksは、EOSフレームワークの「Rocks」とSMART目標フレームワークという2つの概念を組み合わせたものです。つまり、チームのためにRocksを設定する際には、両方の哲学を念頭に置く必要があります。その方法を見ていきましょう。

1. 優先度を明確にする

まず第一歩として、組織に最も大きな影響を与える、最も重要な成果や目標を特定します。このステップでは、自社のビジョン、現在の課題、そして機会を明確に理解しておく必要があります。

例えば、スタートアップビジネスであれば、最初の100人の顧客を獲得することが最も高い優先度を持つことになるでしょう。競争の激しい業界であれば、顧客維持が重要になるかもしれません。事業拡大のフェーズにある場合は、時間管理に関する目標を設定することになるでしょう。

調査や議論を踏まえて、最も優先度の高い事項を特定しましょう。参考として、1年、5年、10年先の目標例をご覧ください。

また、ClickUpのネイティブAIである「ClickUp Brain」を活用して、SMART Rocksのアイデア出しを行うこともできます。このコンテキスト認識型AIは、ワークスペース内のビジネスデータを活用し、組織に合わせたスマートな提案を行います。

2. 重要な「Rocks」を特定する

各優先度について、ビジネスの成功像を明確に定義しましょう。このステップは、明確な方向性を持って目標を設定し、望ましい成果を理解するのに役立ちます。

例えば、顧客維持の優先度が高い場合、重要な「ビッグ・ロック」としては次のようなものが考えられます：

3. SMART Rocksを具体化する

ここでは、SMARTフレームワークに基づいて各「Rocks」を書き出します。例えば、部署の優先度の一つが「従業員定着率の向上」である場合、そのSMART Rockは以下のようになります。

NPSスコアを、現在の40％（達成可能）から第4四半期（期限設定）までに、プロモーターの割合を60％以上（測定可能）に改善する。このメトリクスは、当部門の顧客維持という目標に直結しているため、関連性が高い。

初めての方は、数ある目標設定テンプレートのいずれかを活用して、確実に正しい設定を行ってください。どれを選べばよいか迷う必要はありません。ClickUpの「SMART目標アクションプラン」テンプレートを試してみてください。

4. チームとのコミュニケーションを図る

すべての「Rocks」についてチームと話し合い、チームの一致を図りましょう。各チームメンバーの役割が、全体目標の達成にどのように貢献するかを話し合ってください。

個々の「Rocks」を対応するチームメンバーに割り当て、主体的に取り組むよう促しましょう。このステップにより、責任の所在が明確になり、誰がイニシアチブを推進する役割を担うのかが明確になります。

5. 確認と調整

SMART Rocksプロセスの重要な要素は、週次ミーティングで進捗状況を確認することです。「ミーティング・パルス」――つまり、「レベル10」のミーティングアジェンダに基づいて進行される週1回の90分間の会話――は、これを一貫して効果的に行うための優れた方法です。

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いくつかの例を挙げて、これを確認してみましょう。

チーム横断的に効果的なEOS SMART Rocksの例にはどのようなものがあるでしょうか

マーケティング、エンジニアリング、営業、プロジェクト管理の各チームは、SMART Rocksを活用して、測定可能な四半期ごとの成果を推進しています。具体例としては、LinkedInからのリードを25%増加させる、自動化によるテストのカバレッジを90%に高める、売上高を20%伸ばす、プロジェクトの95%を予算内で期日通りに完了させるなどが挙げられます。各Rockには明確なSMART基準が定められており、組織全体の優先度と整合しています。これらの例は、各機能が戦略を、焦点を絞った実行可能な四半期目標へとどのように落とし込んでいるかを示しています。

1. リードジェネレーション

EOS SMART Rock：第4四半期にLinkedInを通じたリード獲得を25％増加させる

この「Rock」を達成するために、マーケティングチームは、新しいキャンペーン、コンテンツ資産、広告コピーなどにおける活動を微調整するかもしれません。

2. ソフトウェア工学

EOS SMART Rock：第2四半期までにコードベースの90％で自動化によるテストを導入する

この「Rock」に基づき、ソフトウェアチームは自動化ツールを特定し、統合・テストを行い、これらのテストを維持管理するためのチーム研修を実施します。

3. 営業

EOS SMART Rock：年末までに売上高を20％増加させる

この「Rock」を達成するために、企業はリードジェネレーション、プロダクト主導のコンバージョン、顧客維持、およびアドボカシーに向けた施策を策定する可能性があります。

4. プロジェクト管理

EOS SMART Rock：第1四半期に、プロジェクトの95％を期日通りかつ予算内で完了させる

この「Rock」については、プロジェクト管理チームが、より優れた進捗管理ツールを導入したり、定期的な進捗レビューを実施したり、コミュニケーションの目標を設定したり、リソース配分を最適化したりすることが考えられます。

どんなに慎重にRocksを設定しても、課題に直面することは避けられません。起こりうるいくつかのシナリオについて検討し、それらに対処する方法を見ていきましょう。

SMART Rocksが失敗する理由と、チームがこうした失敗を回避する方法

SMART Rocksは、チームが目標を多く設定しすぎたり、定義が曖昧だったり、全員が認識を共有できる場所に記録しなかったりすると、失敗しがちです。 可視性と明確さは極めて重要であり、そのためClickUp Docs、ClickUp Goals、ClickUp Brainといったツールが、情報を一元化し、文脈の齟齬を解消するのに役立ちます。また、多くのRocksは、実行可能なタスクと結びついていないために頓挫してしまいます。これは、ClickUpタスクや SMARTアクションプランテンプレートが、目標を日々の実行にリンクさせることで解決できる問題です。ClickUpのビューを用いた毎週の継続的な追跡により、問題を早期に発見し、チームが軌道修正を行って目標達成に向けて順調に進めることができます。

どのフレームワークも、その活用の仕方次第で真価を発揮します。どんなに優れた目標を設定しても、それを適切に実行せず、チーム一丸となって取り組まなければ、失敗に終わってしまうでしょう。ここでは、その失敗を回避する方法をご紹介します。

Rocksの設定数が多すぎる

すべてを達成したいという思いから、一人ひとりに十数個の「Rocks」を設定したくなるかもしれません。しかし実際には、これは重大な間違いです。

EOS Rocksの基本は、今後90日間で優先的に取り組むべき3～7つの目標を選定することです。したがって、目標は限定的かつ達成可能なものにしましょう。

明確さや具体性に欠ける

目標が曖昧だったり、明確に定義されていなかったりすると、チームメンバーは期待されていることを十分に理解できず、混乱や集中力の欠如につながりかねません。例えば、目標が「ソーシャルメディアのエンゲージメントを10％向上させる」という場合、チームはその意味について戸惑うかもしれません。

そこで、「ソーシャルメディアのエンゲージメント」が具体的に何を意味するのかを明確に定義しましょう。その定義についてチームと話し合い、全員が理解していることを確認してください。

可視性を低める

「一度設定したら後は放っておく」というのは、SMART Rocksを管理する上では最悪の方法です。チーム全員がアクセスできる場所に公開しましょう。ClickUp Docsを使って書き留めることもできますし、ClickUp Goalsを使って直接目標を設定することもできます。

デジタルプロジェクト管理が初めての方は、ClickUpのSMART目標テンプレートを活用して始めましょう。このテンプレートを参考に、自分にとって重要な「Rocks」を設定し、進捗を追跡してください。

おまけ：目標達成に役立つ10種類のSMART目標テンプレートもぜひご覧ください。

Rocksとアクションの接続がない

多くの場合、経営陣は適切な目標を設定しているものの、それを日々のタスクに接続していません。その結果、チームメンバーは目標達成に必要な変更を加えることなく、これまで通りのタスクを続けてしまいます。

ClickUpタスク機能を活用して、この落とし穴を回避しましょう。詳細な指示、期限、成功基準を明記したタスクを作成できます。また、タスクの優先度を設定したり、カスタムステータスやカスタムフィールドを作成したりすることも可能です。

一から始める必要はありません。ClickUpの「SMARTアクションプラン」テンプレートを試してみてください。この初心者にも使いやすいテンプレートを使えば、

適切な追跡ができていない

EOSフレームワークでは、SMART Rocksを毎週見直して議論する必要があります。そうすることで、もしRockが失敗しても、タイムリーに対処し、進路を修正することができます。

ClickUpのビューには、プロジェクトの追跡に役立つ15種類以上の完全にカスタマイズ可能なビューが用意されています。ニーズに応じて、リストビュー、カレンダービュー、チャットビューなどから選択できます。例えば、依存関係を確認したい場合は、ガントチャートビューをお試しください。リソースの割り当てが気になる場合は、ワークロードビューをお試しください。

何よりも、Entrepreneurial Operating System（EOS）に基づいてビジネス目標全体を管理するのは、手間がかかるものです。しかし、ご安心ください。Zenpilotが提供するClickUpのEOSテンプレートなら、EOSのビジネス目標管理をワンストップで実現できます。

これにより、ソフトウェア費用を削減できるだけでなく、多くの時間を節約でき、その時間を活用して目標をより早く達成することができます。

ClickUpを活用して、EOS SMART Rocksをより効率的に管理する方法

もしビジネスに「Entrepreneur Operating System」を活用しているなら、素晴らしいスタートを切ったと言えます。この選択がどれほど効果的かは、このフレームワークの6番目の要素である「トラクション」にかかっています。

規律と責任感を育むことを目的として設計されたこの追跡システムは、チームが目標に向かって取り組むための「SMART Rocks」の設定を重視しています。この体系的なアプローチにより、効率が向上し、リソース配分が最適化され、成果が向上します。

しかし、組織、部門、個人ごとの「Rocks」を手作業で管理していると、すぐに煩雑になってしまいます。目標管理に特化した、堅牢な起業家向けオペレーティングシステムソフトウェアが必要です。

ClickUpのプロジェクト管理ツールは、まさにそのためのものです。EOSの実践をサポートし、SMART Rocksの設定と実行へと導きます。さらに、EOSの取り組みを最初から最後までモニタリング、追跡、管理することも可能です。今すぐClickUpを無料で試してみましょう！