Melacak leads bisa terasa seperti memegang obor yang menyala-nyala. Anda tahu hal ini penting untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa, tetapi mencoba untuk tetap mengontrol setiap leads, setiap tahap, dan setiap tindak lanjut? Itu banyak sekali.
Anda mungkin memulai dengan spreadsheet dasar di Excel atau Google Sheets—itu sudah cukup. Namun, seiring waktu, hal-hal bisa menjadi rumit. Di situlah template pelacakan lead yang solid berperan.
Dengan template yang dirancang dengan baik, Anda memiliki kerangka kerja siap pakai untuk mengatur informasi pelanggan dengan rapi, melacak interaksi, dan tetap mengontrol tindak lanjut.
Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan apa yang membuat template pelacakan prospek benar-benar efektif, cara memilih yang sesuai dengan alur kerja Anda, dan di mana Anda bisa mendapatkan template-template hebat (dan gratis!) untuk mulai mengelola prospek Anda seperti seorang profesional.
Apa Itu Template Pelacakan Lead?
Template pelacakan prospek adalah alat terstruktur yang membantu Anda mengelola dan memantau calon pelanggan. Mereka berfungsi sebagai alat terpusat untuk melacak asal usul prospek penjualan, tingkat keterlibatan mereka, dan tindakan yang diperlukan untuk mengarahkan mereka melalui funnel penjualan.
Berikut adalah elemen standar dari template pelacakan prospek:
- Nama lead & informasi kontak: Detail penting seperti nama, email, nomor telepon, dan perusahaan
- Sumber lead: Asal usul lead (misalnya, formulir website, media sosial, rujukan, acara, dll.)
- Tanggal kontak pertama: Interaksi atau permintaan pertama dari prospek
- Status prospek: Klasifikasi seperti baru, sedang diproses, atau telah dikonversi untuk memahami cakupan peluang penjualan
- Riwayat interaksi: Catatan panggilan, email, pertemuan, dan tindak lanjut
- Perwakilan penjualan yang ditugaskan: Individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan lead
- Langkah selanjutnya: Tindakan tindak lanjut yang diperlukan untuk memindahkan prospek menuju konversi
💡 Tips Pro: Tingkatkan penjualan Anda dengan perangkat lunak pelacak prospek khusus untuk mengorganisir, menilai, dan merawat prospek secara otomatis. Sistem manajemen prospek yang tepat mengubah minat kasual menjadi pendapatan yang konsisten dengan memastikan setiap interaksi berkontribusi pada konversi.
Apa yang Membuat Template Pelacakan Lead yang Baik?
Menemukan template pelacakan prospek yang tepat sangat penting untuk mengorganisir semua informasi tentang prospek dan funnel penjualan.
Berikut ini hal-hal yang perlu Anda perhatikan dalam template pelacakan prospek:
- Struktur dan alur: Pilih templat yang terorganisir dengan baik dan memiliki alur logis, memandu Anda melalui setiap tahap pengelolaan pelanggan dengan mudah. Templat tersebut harus mudah untuk diisi, diperbarui, dan diakses saat diperlukan
- Penyesuaian desain: Pilih template fleksibel yang memungkinkan Anda menyesuaikan bidang, kategori, dan bagian sesuai dengan alur kerja Anda. Personalisasi memastikan tim Anda bekerja secara efisien tanpa gangguan yang tidak perlu
- Kolaborasi yang efisien: Pilih templat pelacak prospek yang memungkinkan anggota tim yang berbeda mengakses dan memperbarui informasi prospek secara real-time. Hal ini memastikan semua orang berada di halaman yang sama, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan kerja sama tim
- Keindahan visual: Prioritaskan template yang estetis dan mudah dibaca untuk meningkatkan kemudahan penggunaan. Penggunaan kode warna, label yang jelas, dan tata letak yang terstruktur dapat membuat pelacakan lead lebih intuitif dan tidak membingungkan
- Organisasi dan pelacakan yang mudah: Pilih templat pelacakan prospek dengan fitur seperti penyortiran cepat, penyaringan, dan pencarian prospek. Hal ini akan membantu Anda menghemat waktu dan meningkatkan pengambilan keputusan
- Komprehensif namun Ringkas: Pilih templat penjualan yang mencakup semua detail prospek yang relevan dan melacak kemajuan—templat tersebut tidak boleh dipenuhi dengan informasi berlebihan. Menjaga templat tetap ringkas memastikan data tetap efisien dan berguna tanpa kompleksitas yang tidak perlu bagi tim penjualan dan pemasaran Anda, selain membantu Anda mengambil keputusan yang terinformasi
📮 ClickUp Insight: Pekerja pengetahuan mengirim rata-rata 25 pesan setiap hari, mencari informasi dan konteks.
Menurut penelitian oleh ClickUp, banyak waktu terbuang sia-sia untuk menggulir, mencari, dan memahami percakapan yang terfragmentasi di email dan obrolan. 😱 Dengan platform cerdas yang menghubungkan tugas, proyek, obrolan, dan email (plus AI!) dalam satu tempat, Anda tidak akan melewatkan informasi penting apa pun.
Template Pelacakan Lead Terbaik untuk Meningkatkan Upaya Penjualan dan Pemasaran Anda
Berikut adalah template pelacakan lead terbaik dari ClickUp, aplikasi sehari-hari untuk kerja, dan lainnya. Template ini akan memungkinkan Anda melacak setiap fase funnel penjualan Anda dan mengoptimalkan konversi lead.
1. Langkah-langkah ClickUp untuk Membuat Template Funnel Penjualan
Sales funnel adalah langkah penting dalam menciptakan strategi penjualan yang sukses. Template ClickUp Steps to Create Sales Funnel membantu Anda memvisualisasikan setiap tahap sales funnel dengan jelas untuk memastikan konsistensi dalam proses penjualan.
Template ini menyediakan panduan untuk menyesuaikan funnel penjualan dengan segmen pelanggan yang berbeda dan mengidentifikasi hambatan. Selain itu, template ini juga membantu menganalisis efektivitas funnel.
💫 Mengapa Anda akan menyukai template ini:
- Gunakan Bidang Kustom di ClickUp untuk dengan mudah menangkap dan melacak metrik funnel Anda
- Buat daftar periksa tentang tahap-tahap penjualan, tetapkan tugas, dan prioritaskan untuk memastikan strategi tetap berjalan lancar
- Tambahkan lampiran yang relevan yang diperlukan untuk memperkuat strategi atau merujuk selama setiap tahap funnel penjualan
Ideal untuk: Tim penjualan yang ingin mengidentifikasi hambatan dan mengoptimalkan funnel untuk efisiensi yang lebih baik.
🎁 Bonus: Ingin mengorganisir dan merawat prospek Anda dengan efisien? Gunakan templat CRM untuk menyimpan semua data prospek di satu tempat.
2. Template Funnel Penjualan ClickUp
Sales pipeline membantu Anda melacak pelanggan dan prospek dari awal hingga akhir. Template Sales Pipeline ClickUp menyediakan alat yang efisien untuk mengoptimalkan setiap tahap proses penjualan Anda.
Dengan template ini, Anda dapat mengoptimalkan komunikasi tim dan membuat perkiraan penjualan yang akurat untuk masa depan. Hal ini juga memastikan pengembangan produk yang lebih cepat dengan proses penjualan yang terintegrasi.
💫 Mengapa Anda akan menyukai template ini:
- Lacak detail tentang klien yang sedang dalam proses dan prospek baru menggunakan folder manajemen pipeline
- Catat detail kontak, detail akun, dan detail rencana tentang klien saat ini dan sebelumnya dari folder manajemen akun
- Dengan cepat urutkan prospek berdasarkan faktor seperti urgensi, nilai, dan potensi
Ideal untuk: Tim penjualan yang ingin melacak dan mengelola prospek sepanjang perjalanan penjualan.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Metrik Funnel Penjualan yang Harus Dilacak oleh Setiap Tim Penjualan
3. Template Pelacak Penjualan ClickUp
Template Pelacak Penjualan ClickUp memudahkan Anda dalam mengevaluasi kinerja tim dan mengelola pipeline penjualan. Template ini memungkinkan Anda menetapkan dan meninjau target penjualan, mengidentifikasi tren, serta melacak kinerja untuk mencapai tujuan.
Dengan template ini, Anda dapat melacak kinerja individu dan tim secara real-time. Template ini juga membantu Anda mengidentifikasi area di mana upaya penjualan paling efektif dan membuat keputusan berbasis data untuk mengoptimalkan pipeline Anda.
💫 Mengapa Anda akan menyukai template ini:
- Tambahkan daftar produk, target yang ingin dicapai, dan metrik lain untuk melacak penjualan Anda berdasarkan produk
- Buat metrik dalam daftar volume penjualan bulanan untuk mendapatkan gambaran umum tentang produk yang terjual dan ditargetkan setiap bulan
- Gunakan pelacak penjualan untuk mendapatkan detail tentang biaya, margin keuntungan, target, dan pengembalian
Ideal untuk: Manajer penjualan yang memantau kinerja tim dan upaya penjualan.
🧠 Fakta Menarik: Penelitian menunjukkan bahwa 62% pengecer percaya bahwa data dan analitik memberikan keunggulan kompetitif.
4. Template CRM Penjualan ClickUp
Memiliki perangkat lunak CRM yang efisien adalah hal yang wajib untuk meningkatkan pertumbuhan dan tetap unggul dari pesaing. Jika Anda belum memilikinya, templat CRM Penjualan ClickUp menyediakan alat produktif untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan meningkatkan strategi Anda.
Template ini membantu Anda memahami perilaku pelanggan dengan mengakses data di satu tempat. Selain itu, template ini meningkatkan produktivitas melalui proses otomatis dan menghemat waktu dengan menghilangkan kebutuhan untuk memasukkan data secara manual.
💫 Mengapa Anda akan menyukai template ini:
- Kumpulkan semua data pelanggan yang ingin Anda lacak, termasuk detail kontak, riwayat penjualan, dan catatan apa pun tentang prospek
- Segmentasikan pelanggan Anda berdasarkan demografi, minat, dan faktor lain untuk membuat kampanye dan pesan yang dipersonalisasi
- Mulai kirim email otomatis ke setiap segmen pelanggan untuk tetap terhubung dengan mereka
Ideal untuk: Tim yang ingin mengonsolidasikan interaksi pelanggan dan data penjualan, serta memantau umpan balik dan ulasan pelanggan untuk memahami preferensi mereka.
📚 Baca Juga: Cara Mengotomatisasi Alur Kerja CRM: Manfaat & Praktik Terbaik
5. Template Laporan Penjualan ClickUp
Laporan penjualan sangat penting untuk memantau perkembangan proses penjualan Anda. Template Laporan Penjualan ClickUp menyediakan alat yang efisien untuk memahami seluruh proses dengan jelas.
Dengan menggunakan template ini, Anda dapat melacak kinerja penjualan, menjaga akuntabilitas, dan membuat rencana penjualan berbasis data untuk mendorong pertumbuhan. Selain itu, Anda akan mendapatkan gambaran umum tentang penjualan melalui laporan penjualan tahunan, triwulanan, dan bulanan, yang mencakup detail tentang proyeksi, penjualan aktual, wilayah, dan lain-lain.
💫 Mengapa Anda akan menyukai template ini:
- Tentukan tugas menggunakan status kustom seperti "Buka" dan "Selesai" untuk memantau kemajuan kinerja penjualan dan pencapaian
- Analisis ringkasan penjualan untuk melihat detail tentang layanan yang paling berkinerja tinggi
- Tambahkan rumus untuk melacak berbagai aspek seperti pertumbuhan penjualan dan pencapaian penjualan, dan dapatkan wawasan untuk meningkatkan upaya pemasaran
Ideal untuk: Tim penjualan yang ingin melacak kinerja melalui laporan penjualan terperinci untuk analisis pertumbuhan penjualan.
💡 Tips Pro: Alat berbasis AI seperti ClickUp Brain akan membantu Anda menjaga funnel penjualan dan data lead tetap jelas dan terstruktur. Berdasarkan instruksi Anda, alat ini akan menghasilkan wawasan detail untuk membantu Anda mengorganisir data dengan lebih baik. Berikut cara kerjanya:
- Otomatiskan tugas-tugas berulang agar dapat fokus pada masalah kompleks dan analisis data ⏳
- Jaga efisiensi dalam proses konversi lead dengan saran yang didukung AI 🔄
- Buat saluran penjualan yang terorganisir dengan baik untuk meningkatkan tingkat konversi 🚀
6. Template Laporan Penjualan Mingguan ClickUp
Laporan penjualan mingguan memberikan gambaran cepat tentang kinerja dan membantu Anda mengidentifikasi hambatan untuk mengoptimalkan upaya Anda. Template Laporan Penjualan Mingguan ClickUp melakukan hal itu dan lebih banyak lagi untuk membantu Anda tetap unggul.
Template ini membantu Anda memahami data pelanggan dengan lebih baik untuk mengambil keputusan yang meningkatkan kesuksesan. Selain itu, template ini juga membantu Anda melacak dan menganalisis kinerja, menemukan area yang perlu ditingkatkan, serta mengarahkan upaya Anda ke arah yang tepat.
💫 Mengapa Anda akan menyukai template ini:
- Tambahkan rumus penyimpangan target untuk menganalisis penyimpangan positif atau negatif dari target yang telah ditetapkan
- Peroleh gambaran umum laporan di antrean 'Review' dan 'Complete'
- Bagikan wawasan dengan tim Anda secara instan untuk meningkatkan kolaborasi dan keselarasan
Ideal untuk: Tim penjualan yang ingin memantau tren penjualan jangka pendek untuk mengoptimalkan funnel penjualan.
➡️ Baca Lebih Lanjut: Contoh Perangkat Lunak CRM Terbaik dan Kasus Penggunaannya untuk Meningkatkan Produktivitas
Waseem Nicola, Manajer Operasional di Carflow, mengatakan ini tentang penggunaan ClickUp:
ClickUp telah membantu dan menyederhanakan organisasi kerja antar departemen di dalam Operasional: Dukungan/Manajemen Proyek/Pengiriman dan Keberhasilan Pelanggan. Hal ini juga meningkatkan kemampuan kami untuk berkomunikasi dan transparan dengan pemangku kepentingan internal lainnya, seperti Tim Penjualan, serta pemangku kepentingan eksternal, seperti pelanggan ritel dan korporat.
ClickUp telah membantu dan menyederhanakan organisasi kerja antar departemen di dalam Operasional: Dukungan/Manajemen Proyek/Pengiriman dan Keberhasilan Pelanggan. Ini juga telah meningkatkan kemampuan kami untuk berkomunikasi dan transparan dengan pemangku kepentingan internal lainnya, seperti Tim Penjualan, serta pemangku kepentingan eksternal, seperti pelanggan ritel dan korporat.
7. Template KPI Penjualan ClickUp
Menentukan metrik KPI (indikator kinerja utama) penjualan yang tepat untuk dilacak guna mendapatkan wawasan terbaik merupakan tantangan. Seperti namanya, Template KPI Penjualan ClickUp memungkinkan Anda menetapkan tujuan dan KPI yang dapat diukur di seluruh funnel penjualan untuk memastikan tim tetap selaras dan fokus pada pencapaian tujuan.
Dengan template ini, Anda dapat melihat metrik kunci dengan jelas, melacak kinerja, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk memastikan hasil yang lebih baik.
💫 Mengapa Anda akan menyukai template ini:
- Gunakan laporan mingguan dan bulanan untuk memantau kinerja yang sedang berlangsung dan mengoptimalkan strategi
- Tentukan KPI yang berbeda dan tambahkan rumus untuk menganalisis kinerja secara efisien
- Dapatkan ringkasan tahunan metrik bulanan menggunakan papan pendapatan bulanan untuk merumuskan strategi yang efisien
Ideal untuk: Tim penjualan yang ingin menetapkan, melacak, dan secara rutin meninjau metrik kinerja penjualan kunci untuk hasil jangka panjang dan jangka pendek.
Temukan cara menetapkan KPI yang efektif melalui video singkat ini:
➡️ Baca Lebih Lanjut: Alat Otomatisasi Penjualan untuk Usaha Kecil
8. Template Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp
Template Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp menyediakan struktur terperinci untuk melacak berbagai aspek perjalanan pelanggan Anda. Ini membantu Anda membangun strategi yang meningkatkan kepuasan pelanggan dan kemajuan bisnis.
Secara dasar, template ini memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan interaksi pelanggan dan mengidentifikasi berbagai titik sentuh serta peluang untuk mengurangi gesekan. Dengan demikian, Anda dapat merancang strategi yang sukses untuk meningkatkan tingkat konversi dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
💫 Mengapa Anda akan menyukai template ini:
- Tentukan fase-fase berbeda dalam perjalanan pelanggan dan tambahkan detail relevan ke setiap bagian untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif
- Gunakan pertanyaan tentang perilaku pelanggan selama setiap fase untuk menemukan wawasan tentang preferensi pelanggan
- Identifikasi cara untuk menyelesaikan masalah pelanggan secara sinkron dengan pemimpin tim Anda
Ideal untuk: Pemasar dan tim penjualan yang ingin meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memetakan titik kontak.
💡 Tips Pro: Ingin mempertahankan aliran lead yang stabil? Gunakan AI untuk generasi lead dan tingkatkan proses generasi lead Anda:
- Analisis volume data yang besar untuk mendapatkan wawasan berbasis data ✅️
- Buat konten dinamis yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan ✅️
- Personalisasi perjalanan pelanggan untuk meningkatkan keterlibatan ✅️
- Otomatiskan tugas-tugas berulang dan pastikan efisiensi ✅️
9. Template Pelacak Prospek Penjualan oleh HubSpot
Template Pelacak Prospek Penjualan dari HubSpot menyediakan alat sederhana untuk melacak prospek penjualan dan memahami perilaku pelanggan.
Template ini secara jelas menampilkan leads di berbagai tahap. Hal ini akan membantu Anda merancang strategi untuk mencapai target penjualan dan meningkatkan bisnis Anda.
💫 Mengapa Anda akan menyukai template ini:
- Gunakan dasbor dan fitur pelaporan untuk mendapatkan gambaran umum data dan melakukan analisis mendalam
- Tambahkan fase penjualan, kesepakatan baru, proses pelaporan, dan detail lainnya untuk memastikan konsistensi
- Perbarui data seiring kemajuan prospek melalui berbagai tahap untuk memastikan wawasan yang akurat
Ideal untuk: Tim pemasaran dan penjualan yang ingin mengoptimalkan konversi lead melalui wawasan berbasis data.
10. Template Spreadsheet Pelacak Prospek Penjualan oleh Pipedrive
Untuk mengarahkan prospek ke fase pembelian, Anda memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan perilaku pelanggan. Template Spreadsheet Pelacak Prospek Penjualan dari Pipedrive menyediakan alat yang praktis untuk menganalisis data dan menangkap wawasan relevan guna menciptakan strategi penjualan yang efektif.
Spreadsheet pelacakan prospek ini membantu Anda memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
💫 Mengapa Anda akan menyukai template ini:
- Tambahkan setiap detail tentang prospek, mulai dari tanggal terakhir Anda menghubungi mereka, tanggal berikutnya untuk menghubungi, hingga detail kontak mereka untuk memastikan upaya yang tepat waktu
- Lacak metrik berbeda seperti sumber lead, status, dan proyeksi penjualan untuk mendapatkan data tentang akuisisi pelanggan dan perilaku mereka
- Tinggalkan komentar untuk mengisi detail penting tentang lead agar upaya yang dilakukan berada pada arah yang tepat
Ideal untuk: Pemasar dan tim penjualan yang ingin melacak status lead, riwayat kontak, dan proyeksi penjualan untuk mengoptimalkan strategi follow-up mereka.
🧠 Fakta Menarik: Studi menunjukkan bahwa prospek yang dirawat cenderung melakukan pembelian yang 47% lebih besar daripada prospek yang tidak dirawat.
11. Template Pelacak Prospek Penjualan Excel/Google Sheets oleh Coefficient
Template Pelacak Prospek Penjualan Excel/Google Sheets oleh Coefficient menyediakan alat yang mudah digunakan untuk menambahkan data pelanggan yang diperlukan dan melacak berbagai fase perjalanan pelanggan.
Dari penangkapan prospek hingga penutupan transaksi, templat pelacakan prospek penjualan Excel ini membantu mengidentifikasi peluang dan mengambil langkah-langkah untuk mengubah prospek menjadi pelanggan dengan sukses. Selain itu, templat ini menyediakan ringkasan detail tentang prospek yang telah diubah dan perkiraan penjualan untuk memantau apakah upaya yang dilakukan berada di jalur yang benar.
💫 Mengapa Anda akan menyukai template ini:
- Lacak bagaimana calon pelanggan berperilaku sepanjang proses penjualan untuk menemukan wawasan yang relevan guna meningkatkan bisnis Anda
- Catat tanggal kontak terakhir dan kontak berikutnya, tindakan selanjutnya yang akan dilakukan, serta status lead untuk memastikan presentasi yang akurat dan personal untuk setiap lead
- Tambahkan sumber lead, jenis lead, dan kontak orang untuk mendapatkan wawasan tentang jenis pelanggan dan perilaku mereka
Ideal untuk: Pemasar dan tim penjualan yang mencari alat pelacakan prospek yang sederhana dan dapat disesuaikan untuk kolaborasi yang mudah.
📚 Baca Juga: Cara Membuat Diagram Alur Proses Penjualan
12. Template Funnel Penjualan Excel oleh SalesFlare
Template Sales Funnel Excel dari SalesFlare menyediakan tata letak terorganisir untuk pengelolaan lead dan analisis lead Anda guna membangun strategi penjualan yang efektif.
Template ini memungkinkan Anda memprediksi pendapatan, melacak performa tim penjualan, memeriksa tingkat konversi, dan mengakses data penting lainnya. Hal ini akan membantu Anda memahami perilaku pelanggan dan mengarahkan strategi secara efektif menuju konversi.
💫 Mengapa Anda akan menyukai template ini:
- Dapatkan pengingat jika Anda belum mengikuti lead hingga tanggal jatuh tempo, dan pastikan tidak ada lead yang terlewat
- Gunakan lembar analisis funnel penjualan untuk gambaran umum tentang pendapatan, jumlah tenaga penjualan, persentase penutupan, pendapatan per akun, dan persentase konversi lead
- Sesuaikan pengaturan dan lembar petunjuk sesuai dengan funnel penjualan, struktur tim, durasi follow-up, target, dan metrik lainnya untuk memastikan proyeksi dan wawasan yang akurat
Ideal untuk: Pemasar dan tim penjualan yang ingin melacak tingkat konversi lead dan perkiraan pendapatan.
🔎 Tahukah Anda? Perusahaan yang menerapkan praktik generasi dan manajemen lead yang canggih mencapai kuota penjualan 9,3% lebih tinggi.
Optimalkan Pelacakan Prospek Anda dengan ClickUp
Template pelacakan lead akan membantu Anda menemukan wawasan relevan tentang perilaku pelanggan. Dengan template pelacakan lead, Anda dapat melihat di mana hambatan penjualan berada dan peluang konversi yang potensial.
ClickUp menyediakan platform all-in-one untuk mengoptimalkan funnel penjualan. Dengan fitur seperti ClickUp Docs, ClickUp Brain, dan template pelacakan prospek yang dapat disesuaikan, Anda dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan memastikan kolaborasi antar anggota tim.
Jangan biarkan data pelanggan yang tersebar menghambat konversi lead Anda. Daftar sekarang di ClickUp dan optimalkan manajemen lead Anda!