Memiliki pelanggan yang puas saja tidak cukup lagi. Jika Anda benar-benar ingin bisnis yang berkembang pesat, Anda harus menciptakan pelanggan yang sangat puas.
Memiliki pelanggan yang puas saja tidak cukup lagi. Jika Anda benar-benar ingin bisnis yang berkembang pesat, Anda harus menciptakan pelanggan yang sangat puas.
Anda tahu momen ketika klien meminta pembaruan dan Anda harus mencari-cari di email, catatan, dan spreadsheet yang setengah terisi untuk mengingat di mana informasi tersebut berada? Ya, itu tidak menyenangkan.
Template daftar klien yang terorganisir dengan baik melacak semua interaksi klien dan mengelola kontak.
Dalam posting blog ini, kami akan membahas 12 templat ClickUp gratis yang dapat membantu Anda mengelola klien dengan lebih baik, tanpa stres. ๐
Apa Itu Template Daftar Klien?
Template daftar klien adalah tata letak terstruktur yang membantu Anda menyimpan dan mengelola informasi klien di satu tempat. Template ini mencakup bagian untuk menyimpan detail kontak, layanan yang ditawarkan, status proyek, dan tanggal penting.
Template ini membantu Anda mengikuti format yang konsisten untuk melacak interaksi, tindak lanjut, dan tenggat waktu.
Template ini sering digunakan dalam sistem CRM, perangkat lunak manajemen proyek klien, dan alat lain untuk mendukung pelacakan hubungan dan kejelasan operasional.
๐ Tahukah Anda? Ukuran pasar manajemen hubungan klien global diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 14,6% dari tahun 2025 hingga 2030. Tren-tren yang sedang berlangsung seperti personalisasi layanan pelanggan yang hiper, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi telah mendorong pertumbuhan ini.
Apa yang Membuat Template Daftar Klien yang Baik?
Template daftar klien yang dirancang dengan baik adalah alat strategis untuk mengelola hubungan klien secara efektif. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi template tersebut. โ
- Informasi klien: Mencatat detail penting seperti nama klien, informasi kontak, nama perusahaan, dan catatan relevan
- Kategorisasi dan segmentasi: Menerapkan elemen desain untuk mengklasifikasikan klien berdasarkan status (misalnya, aktif, prospek, tidak aktif), industri, atau jenis layanan untuk prioritas yang disesuaikan
- Kolom yang dapat disesuaikan: Menyediakan kolom yang dapat disesuaikan untuk mencatat jadwal proyek, syarat pembayaran, dan preferensi komunikasi
- Kemampuan integrasi: Terintegrasi dengan mulus dengan alat seperti sistem CRM, platform email, atau perangkat lunak manajemen proyek
- Pemeliharaan rutin dan pembaruan: Memungkinkan Anda menetapkan rutinitas untuk memperbarui dan menyimpan informasi klien agar tetap akurat seiring pertumbuhan bisnis Anda
๐ค Pengingat Ramah: Selalu personalisasikan pesan Anda. Bahkan ucapan singkat seperti โSemoga peluncuran Q2 Anda berjalan lancar!โ membuat pesan Anda terasa seperti hubungan, bukan sekadar penawaran penjualan.
12 Template Daftar Klien
Kami telah mengumpulkan 12 templat daftar klien untuk membantu Anda tetap mengontrol kontak, mengotomatisasi alur kerja, dan menjaga bisnis Anda terus berkembang.
Ayo mulai! ๐ช
1. Template Daftar Klien ClickUp
Jika Anda bekerja dengan banyak klien, melacak setiap interaksi, detail, dan tugas dapat dengan cepat menjadi rumit. Template Daftar Klien ClickUp dirancang untuk menyederhanakan hal tersebut. Kelompokkan klien ke dalam daftar yang terorganisir, lacak status setiap tugas, dan sesuaikan sepenuhnya cara Anda melihat pipeline atau beban kerja Anda.
Anda dapat menetapkan status kustom seperti To Do, In Progress, dan Complete untuk melacak kemajuan dengan mudah, bahkan membuat bidang kustom untuk mengkategorikan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Selain itu, fitur ini menawarkan tujuh tampilan, termasuk daftar, diagram Gantt, kalender, dan obrolan untuk berkolaborasi secara real-time.
๐ Ideal untuk: Freelancer dan konsultan mandiri yang membutuhkan cara terstruktur untuk melacak detail klien, status keterlibatan, dan tindakan tindak lanjut dalam format sederhana dan ringkas.
๐ฎ ClickUp Insight: Rata-rata, seorang pekerja pengetahuan harus terhubung dengan enam orang untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini berarti harus menghubungi enam koneksi inti setiap hari untuk mengumpulkan konteks penting, menyelaraskan prioritas, dan mendorong proyek maju.
Masalahnya nyataโpengingat yang terus-menerus, kebingungan versi, dan ketidakjelasan informasi merusak produktivitas tim.
Platform terpusat seperti ClickUp, dengan Connected Search dan AI Knowledge Manager, mengatasi hal ini dengan segera menyediakan konteks yang relevan di ujung jari Anda.
2. Template Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp
Template Kolaborasi Keberhasilan Klien ClickUp adalah cara sederhana namun powerful untuk mengoordinasikan serah terima internal dan mengonsolidasikan informasi klien yang penting. Template ini menyediakan platform terpusat untuk melacak tujuan, preferensi komunikasi, pemangku kepentingan, dan jadwal pengiriman.
Anda dapat menggunakan Endorsement Pipeline Board untuk melacak perjalanan setiap klien, cukup seret dan lepas mereka ke tahap berikutnya saat mereka maju. Untuk memahami kebutuhan klien dengan lebih baik, gunakan Endorsement Doc untuk panduan berguna dalam mencatat tujuan, hambatan, dan metrik keberhasilan kunci.
Template yang dapat disesuaikan ini juga memungkinkan Anda mengumpulkan detail klien seperti ukuran perusahaan, industri, pemangku keputusan, dan informasi kontrak melalui formulir terstruktur yang langsung terintegrasi ke dalam alur kerja Anda.
๐ Ideal untuk: Tim pengalaman pelanggan di startup SaaS atau bisnis berbasis langganan yang mengelola kesehatan klien, tujuan bersama, dan strategi retensi dalam satu ruang kolaboratif.
Studi Kasus: 64% lebih cepat dalam penyampaian layanan dengan panduan penyampaian klien yang dibuat menggunakan templat ClickUp untuk RevPartners, yang mengakibatkan pengurangan waktu yang dihabiskan untuk mengorganisir dan mengoperasionalkan pekerjaan.
Saya tidak pernah berpikir akan menemukan sesuatu yang saya sukai. Lalu saya menemukan ClickUp. ClickUp mengubah hidup saya dan cara saya mengelola bisnis.
Saya tidak pernah berpikir akan menemukan sesuatu yang saya sukai. Lalu saya menemukan ClickUp. ClickUp mengubah hidup saya dan cara saya mengelola bisnis.
๐ Baca Juga: Cara Membangun Sistem Pengadaan Klien yang Efektif
3. Template Dokumen Penemuan Klien/Agen ClickUp
โApakah kita memahami apa yang diinginkan klien?โ Untuk menjawab pertanyaan ini, gunakan templat Dokumen Penemuan Klien/Agen ClickUp. Ini adalah dokumen siap pakai dengan panduan yang membimbing Anda melalui proses onboarding klien, kebutuhan mereka, tujuan bisnis, dan istilah proyek kunci.
Mulai gunakan Skrip Panggilan yang disesuaikan dengan strategi klien yang berbeda, sehingga setiap percakapan berjalan lancar. Saat waktunya untuk panggilan penemuan, Anda dapat menggunakan Bank Pertanyaan bawaan yang membantu mengarahkan diskusi dan memastikan Anda mengumpulkan informasi yang paling relevan dan terfokus.
Formulir Panggilan Penemuan memudahkan Anda mengumpulkan detail penting, seperti pemegang keputusan dan status kualifikasi prospek, serta menjaga semuanya tetap terorganisir.
๐ Ideal untuk: Agen kreatif dan pemasaran yang sedang mengelola klien baru, strategis akun, dan pemimpin proyek yang mengumpulkan masukan awal, ekspektasi, dan persyaratan.
๐ Tahukah Anda? Pada awal abad ke-20, perusahaan sudah melampaui sekadar nama dan nomor. Mereka mulai mencatat detail seperti preferensi pelanggan, riwayat pembelian, dan umpan balik, karena memahami pelanggan berarti mempertahankan bisnis mereka.
4. Template Keberhasilan Klien ClickUp
Template Keberhasilan Klien ClickUp adalah sistem siap pakai untuk memantau setiap hubungan klien sepanjang siklus hidupnya. Template ini memetakan seluruh perjalanan klien dengan tampilan khusus seperti Dashboard Engagement, di mana setiap klien secara otomatis diberi label dengan skor kesehatan, Sangat Baik, Rata-rata, atau Berisiko Tinggal, sehingga Anda tahu apa yang harus diprioritaskan.
Selain itu, tersedia juga Client Success Playbook, dokumen terpusat yang memaparkan langkah-langkah spesifik untuk onboarding, upselling, dan pencegahan churn.
Butuh umpan balik? Formulir Umpan Balik bawaan mengumpulkan masukan langsung dari klien existing, yang kemudian ditampilkan dalam tampilan NPS Board View yang menampilkan skor loyalitas real-time.
๐ Ideal untuk: Manajer keberhasilan pelanggan yang bekerja di perusahaan berbasis layanan atau produk yang perlu menyelaraskan hasil klien, langkah-langkah onboarding, dan metrik kepuasan.
5. Template Pengelolaan Klien Hukum ClickUp
Melewatkan pengajuan berkas ke pengadilan atau lupa mengikuti perkembangan status kasus dapat menghambat pekerjaan hukum selama berminggu-minggu. Template Pengelolaan Klien Hukum ClickUp membantu mencegah hal itu. Template ini dirancang untuk menyederhanakan cara profesional hukum mengelola pekerjaan kasus, detail pembayaran, dan komunikasi dengan klien.
Setiap kasus dilacak menggunakan tag status seperti Drafted, With Opposing Counsel, atau With Client, sehingga Anda selalu tahu apa yang sedang ditangani dan siapa yang bertanggung jawab. Pelacakan pembayaran terintegrasi langsung ke dalam alur kerja manajemen klien, memungkinkan Anda memantau tahap penagihan, jenis pembayaran, dan jam kerja yang tercatat.
Untuk kasus dengan dokumen yang kompleks, setiap klien mendapatkan tampilan dokumen (Doc view) sendiri, di mana Anda dapat mengumpulkan email, ringkasan, dan riwayat kontak. Template ini juga dilengkapi dengan tampilan daftar pembayaran (Payments List View) untuk mengelola keuangan kasus secara spesifik dan mencatat riwayat penagihan menggunakan bidang kustom (Custom Fields) untuk jam kerja, jenis pembayaran, dan tanggal jatuh tempo.
๐ Ideal untuk: Profesional hukum independen dan firma hukum kecil yang mengelola beberapa klien, jadwal kasus, dan dokumen rahasia dengan organisasi yang ketat.
๐ค Pengingat Ramah: Jangan menghilang begitu saja setelah proyek selesai. Sebuah email singkat 'hanya ingin mengecek' beberapa bulan kemudian dapat membuka peluang untuk proyek di masa depan (dan rekomendasi!).
6. Template Layanan Klien ClickUp
Template Layanan Klien ClickUp memberikan ruang kerja terpadu untuk mengelola akun klien multiple, menangani permintaan lingkup, dan melacak pengiriman layanan di seluruh portofolio Anda, sambil memastikan tim Anda tetap selaras dan terinformasi.
Ini adalah Template Quick Start, yang berarti dirancang untuk onboarding cepat. Template ini disusun ke dalam daftar seperti Akun Klien, Permintaan Ruang Lingkup, dan Portofolio Proyek, sehingga setiap tahap siklus hidup klien memiliki tempat yang khusus.
Akun klien dapat dikelola dan dipantau menggunakan tampilan terstruktur dengan label status yang jelas seperti Aktif, Prospek, atau Berisiko, sehingga mudah melihat status masing-masing klien. Untuk koordinasi pra-penjualan, sistem formulir dinamis membantu Anda menangani permintaan penentuan ruang lingkup dengan efisien, menjaga komunikasi yang rapat antara tim penjualan dan tim pengiriman.
๐ Ideal untuk: Manajer akun dan tim layanan pelanggan di perusahaan pemasaran atau dukungan IT yang melacak hasil kerja, jadwal, dan tugas lintas departemen yang terkait dengan akun klien individu.
ClickUp adalah alat yang benar-benar membantu kami membawa inovasi ke bisnis ini, yang memungkinkan kami tumbuh dari 2% penjualan digital menjadi lebih dari 65% penjualan digital pasca pandemi.
ClickUp adalah alat yang benar-benar membantu kami membawa inovasi ke bisnis ini, yang memungkinkan kami tumbuh dari 2% penjualan digital menjadi lebih dari 65% penjualan digital pasca pandemi.
7. Template CRM ClickUp
Template CRM ClickUp adalah kerangka kerja ringan dan praktis yang membantu Anda mengorganisir prospek, melacak percakapan, mengelola tindak lanjut, dan fokus pada akun yang paling penting.
Pertama, atur alur kerja Anda dengan status yang dapat disesuaikan seperti Qualified, Open, dan Closed, dan lacak detail klien menggunakan delapan bidang kustom siap pakai seperti Nama Kontak, Industri, dan Jabatan.
Kelola pekerjaan Anda dengan empat tampilan yang mudah digunakan, termasuk Tampilan Daftar untuk tugas harian dan Tampilan Proses Penjualan untuk pelacakan pipeline. Fitur otomatisasi, pengingat, dan ketergantungan tugas yang terintegrasi memastikan semua proses berjalan lancar tanpa perlu pengecekan manual. Sekarang, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengumpulkan informasi klien, memasukkannya ke dalam templat manajemen klien, dan mulai melacak kesepakatan, tugas, dan kemajuan secara instan.
Selain itu, fitur bawaan Sales Playbook menyediakan panduan jelas untuk strategi pemasaran, perencanaan akun, dan kriteria kualifikasi.
๐ Ideal untuk: Pemilik usaha kecil dan profesional B2B yang ingin membangun sistem manajemen hubungan klien yang ringan dan efisien untuk melacak interaksi, catatan, dan jalur konversi.
8. Template CRM Penjualan ClickUp
Template CRM Penjualan ClickUp mengubah data klien Anda menjadi alur kerja real-time yang dapat Anda urutkan, segmentasi, dan analisis tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda.
Pertama, Anda dapat memetakan siklus penjualan Anda dengan lebih dari 20 tahap kesepakatan yang dapat disesuaikan, memberikan Anda gambaran jelas tentang apa yang sedang berjalan, apa yang terhenti, dan apa yang memerlukan tindak lanjut. Anda juga dapat menambahkan bidang detail untuk sumber prospek, ukuran kesepakatan, metode kontak, dan kontak terakhir, sehingga Anda tidak akan ketinggalan informasi penting.
Saat melihat pipeline Anda, Anda tidak terbatas pada satu tata letak. Anda dapat beralih antara papan pipeline visual, daftar yang dapat diurutkan, dan tampilan ringkasan, sesuai dengan cara Anda bekerja.
Template ini membantu Anda mengoptimalkan proses CRM, memprioritaskan peluang bernilai tinggi, mempercepat proses penutupan transaksi, dan mendokumentasikan setiap interaksi.
๐ Ideal untuk: Tim penjualan dan tim penutupan yang membutuhkan alur kerja terstruktur dengan visibilitas real-time terhadap status transaksi, catatan negosiasi, dan titik kontak klien.
9. Template Daftar Kontak ClickUp
Template Daftar Kontak ClickUp menawarkan sistem manajemen kontak yang sepenuhnya dapat disesuaikan. Anda dapat mengelompokkan kontak berdasarkan sumber, lokasi, jabatan, atau status keterlibatan.
Jika Anda sedang mencari prospek, mengelola vendor, atau mengoordinasikan proyek yang berinteraksi langsung dengan klien, templat ini memungkinkan Anda untuk menyaring, memperbarui, dan mencari melalui basis data kontak Anda tanpa membuang waktu.
Lacak siklus keterlibatan dengan status kustom seperti Kontak Pertama, Prospek, Tidak Aktif, dan Aktif. Anda juga dapat menampilkan data kontak secara berbeda, seperti menggunakan Peta untuk menyaring berdasarkan lokasi atau Papan untuk mengelompokkan berdasarkan sumber. Selain itu, Anda dapat mengumpulkan kontak baru melalui formulir yang dapat dibagikan yang langsung terintegrasi ke sistem Anda.
๐ Ideal untuk: Tim admin dan agen dukungan yang menangani komunikasi klien, dengan akses cepat ke informasi kontak terbaru, riwayat komunikasi, dan preferensi di satu tempat terpusat.
10. Template Direktori ClickUp
Template Direktori ClickUp dirancang untuk tim yang mengelola banyak akun klien, bekerja dengan vendor yang berbeda, atau berkolaborasi antar departemen. Template ini memungkinkan Anda mengelompokkan orang berdasarkan peran, menyimpan riwayat perubahan secara lengkap, dan bekerja bersama secara real-time.
Template ini menyimpan semua yang Anda butuhkan: peran pekerjaan, garis pelaporan, tanggal perekrutan, dan dokumen pendukung. Anda dapat mengelola direktori terpusat untuk kolaborator internal dan eksternal, menyaring catatan secara instan berdasarkan Departemen atau Status Ketenagakerjaan, dan menampilkan informasi penting menggunakan 17 Bidang Kustom seperti Atasan Langsung, Foto, dan Tanggal Lahir.
Label alur kerja seperti Masa Percobaan, Pensiun, atau Karyawan Baru membantu Anda melacak perubahan siklus hidup dengan cepat, sementara dokumen yang terlampir memastikan setiap catatan lengkap dan mudah diaudit.
๐ Ideal untuk: Manajer operasional dan tim HR yang membutuhkan direktori karyawan atau vendor terpusat dengan profil yang dapat dicari dan metadata spesifik peran.
11. Template Daftar Kontak Perusahaan ClickUp
Template Daftar Kontak Perusahaan ClickUp sangat cocok untuk siapa saja yang mengelola hubungan internal dan eksternal yang memerlukan struktur. Berbeda dengan template untuk melacak prospek atau klien, template ini difokuskan pada pelacakan kontak terkait perusahaan seperti karyawan, kontraktor, vendor, dan pemangku kepentingan internal.
Dengan menggunakan label status Karyawan Baru, Karyawan Tetap, Karyawan Masa Percobaan, dan Karyawan Mengundurkan Diri, Anda dapat melacak tonggak penting seperti proses onboarding, perubahan peran, atau pengunduran diri. Template daftar klien ini juga memisahkan informasi kontak pribadi dari detail operasional menggunakan tampilan yang berbeda, yang sangat berguna.
HR dapat fokus pada data karyawan, sementara kepala departemen hanya melihat informasi yang relevan bagi mereka.
๐ Ideal untuk: Tim penjualan perusahaan dan manajer akun klien yang mengelola kontak di berbagai departemen dalam organisasi yang sama dan perlu melacak hierarki internal.
๐ Tahukah Anda? Daftar klien Anda mungkin lebih berharga daripada yang Anda kira. Jika berisi data unik dan tidak publik, seperti kontak kunci atau pola pembelian spesifik, daftar tersebut dapat secara hukum dianggap sebagai rahasia dagang.
12. Template Daftar Pemangku Kepentingan ClickUp
Template Daftar Pemangku Kepentingan ClickUp berfokus pada keselarasan dan komunikasi pemangku kepentingan, membantu Anda melacak siapa yang terlibat, apa yang mereka pedulikan, dan seberapa besar pengaruh mereka.
Pendekatan strategisnya membedakannyaโAnda dapat memetakan tingkat pengaruh, menandai ekspektasi, dan mengorganisir pemangku kepentingan berdasarkan apakah mereka internal atau eksternal.
Fitur tampilan bawaan seperti Berdasarkan Pengaruh dan Informasi Kontak memudahkan Anda memprioritaskan upaya pemasaran, sementara bidang khusus peran seperti Profil ClickUp dan Metode Komunikasi Favorit memastikan interaksi Anda tetap relevan dan efisien.
๐ Ideal untuk: Koordinator proyek dan spesialis implementasi yang mengelola proyek multi-pihak dan kampanye pemasaran, berguna untuk melacak pemain kunci, pemangku keputusan, dan pengaruh mereka.
Ubah Prospek Menjadi Klien dengan ClickUp
Dengan templat daftar klien yang tepat, mengelola kontak Anda tidak akan terasa membingungkan.
Baik Anda melacak tindak lanjut, mengelola pertemuan, atau mengatur informasi klien, templat ClickUp ini memudahkan Anda tetap berada di jalur yang benar tanpa repot.
Tidak ada lagi catatan yang hilang atau detail yang terlewat. Hanya informasi klien yang terorganisir dan mudah diakses yang membantu Anda tetap produktif dan selalu unggul dalam pekerjaan Anda.
Siap mengelola klien dengan lebih baik? Daftar gratis ke ClickUp hari ini! โ