Manajemen penjualan melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari menjaga kebersihan dan keakuratan data hingga menganalisis metrik dan indikator kinerja utama (KPI). Mendokumentasikan wawasan ini ke dalam laporan penjualan yang informatif sangat penting untuk latihan ini.
Namun, membuat laporan penjualan dari awal akan memakan waktu dan membuat kewalahan saat menyulap berbagai titik data penjualan, seperti kinerja, perkiraan, dan analisis, Pelaporan CRM dll.
Templat laporan penjualan adalah solusi yang sederhana dan efisien untuk manajer penjualan. Templat ini menawarkan struktur yang mudah dan siap pakai yang memungkinkan Anda untuk menangkap dan menganalisis data penjualan dengan sedikit usaha.
Dari melacak penjualan harian hingga memprediksi volume penjualan, kami memiliki beberapa templat laporan penjualan untuk membantu Anda memulai! Yang paling penting, semuanya gratis untuk digunakan dan dikustomisasi. Jadi, mari kita mulai!
Apa Itu Templat Laporan Penjualan?
Templat laporan penjualan adalah dokumen yang telah dirancang sebelumnya yang membantu Anda mengatur dan menyajikan data penjualan dalam format terstruktur. Ini adalah kerangka kerja untuk melacak, menganalisis, dan melaporkan metrik penjualan utama, seperti pendapatan penjualan, jumlah unit yang terjual, informasi pelanggan, dan kinerja penjualan, selama periode yang ditentukan dengan baik.
Sistem ini menstandarkan proses pelaporan penjualan, sehingga lebih konsisten dan memudahkan tim atau perwakilan penjualan Anda untuk memantau tren, melacak kinerja, dan membuat keputusan yang tepat.
Pada saat yang sama, sistem ini dapat disesuaikan dan cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda yang unik.
Apa yang Membuat Templat Laporan Penjualan yang Baik?
Templat laporan penjualan yang baik lebih dari sekadar membantu Anda melacak penjualan-ini merupakan integrasi all-in-one yang memberikan Anda informasi penting seperti KPI, penjualan bersih, dan laba secara cepat untuk mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti.
Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai anatomi lengkap dari template laporan penjualan yang baik:
- Tata letak yang jelas dan logis untuk representasi data penjualan
- Kolom yang dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan bisnis
- Estetika desain dan alat bantu visual seperti bagan dan grafik untuk menyederhanakan data dan analisis
- Perhitungan yang akurat dan otomatis untuk mendapatkan informasi yang cepat dan real-time
- Pelacakan kinerja di berbagai periode (harian, mingguan, bulanan, triwulanan, dan tahunan)
- Alat peramalan untuk memprediksi tren penjualan di masa depan dan memandurencana penjualan* Rangkuman yang mudah dicerna dan perincian aktivitas penjualan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat
- Penyelarasan dengan tujuan bisnis yang lebih luas untuk memengaruhi strategi penjualan secara keseluruhan
6 Templat Laporan Penjualan Excel Gratis Terbaik
Sekarang Anda telah memahami apa yang membuat laporan template laporan penjualan mari kita jelajahi beberapa templat gratis untuk Microsoft Excel dan Google Spreadsheet yang memenuhi kriteria.
1. Templat Laporan Penjualan oleh Salesflare
via Suar penjualan Templat Laporan Penjualan dari Salesflare adalah solusi Anda jika Anda memprioritaskan cara yang sederhana dan efektif untuk melacak data penjualan. Tata letaknya yang jelas menyoroti metrik kinerja utama seperti pelanggan, total penjualan, dan pendapatan, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi tren dan pola.
Mengukur saluran penjualan untuk melacak perkiraan Anda dan menjaga keakuratan informasi. Dengan gambaran yang jelas tentang siklus penjualan dan faktor-faktor penting, putar strategi Anda dengan keputusan yang tepat.
🎯 Mengapa Anda akan menyukainya
- Mengatur dan menampilkan data dalam format yang mudah dipahami
- Menyoroti KPI penting untuk analisis cepat
- Timbangan sesuai dengan kebutuhan bisnis kecil atau tim penjualan besar
🏅 Kasus penggunaan yang ideal
- Gunakan untuk melacak kinerja penjualan tim Anda secara keseluruhan secara mingguan atau bulanan
- Desainnya yang intuitif membuatnya sempurna untuk solusi tanpa embel-embel untuk memantau metrik penjualan
2. Templat Laporan Kinerja Penjualan oleh WPS
via Template WPS Templat laporan penjualan WPS Excel ini memiliki dua tujuan. Pertama, melacak data penjualan di berbagai tahap saluran penjualan dan menyoroti area-area yang perlu ditingkatkan. Kedua, sistem ini memonitor kinerja tim penjualan secara individu.
Dengan bagian terperinci untuk volume penjualan berdasarkan karyawan, wilayah, dan produk, templat ini menawarkan wawasan terperinci tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Selain itu, bagan bawaan menawarkan visualisasi data, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja penjualan secara keseluruhan.
🎯 Mengapa Anda akan menyukainya
- Merinci kinerja penjualan melalui variabel yang berbeda, seperti beberapa produk, tim, wilayah, dll.
- Menyertakan bagan dan grafik untuk meninjau data penjualan terhadap target penjualan
- Dapatkan wawasan terperinci tentang kinerja penjualan di seluruh parameter seperti penjualan aktual, pendapatan produk, transaksi yang ditutup, dan metrik lainnya untuk pengambilan keputusan yang lebih tajam
🏅 Kasus penggunaan yang ideal: Templat ini sangat cocok untuk memperbesar dan mengevaluasi kinerja tim dan perwakilan penjualan individu. Juga, sangat berguna untuk manajemen kinerja dan tinjauan triwulanan
3. Templat Laporan Penjualan Triwulanan oleh Microsoft
via Microsoft Seperti namanya, Templat Laporan Penjualan Triwulanan Microsoft melacak penjualan selama satu kuartal. Templat ini membantu Anda membandingkan dan membedakan kinerja di berbagai periode, mengidentifikasi tren, dan memprediksi penjualan di masa depan.
Dengan ruang khusus yang menyediakan rincian pendapatan penjualan, pengeluaran, dan akuisisi pelanggan, templat ini adalah yang terbaik jika Anda ingin menjelajahi keuangan triwulanan secara terperinci.
🎯 Mengapa Anda akan menyukainya
- Melacak kinerja triwulanan dengan bidang khusus yang menawarkan perincian metrik utama
- Melakukan analisis komparatif mendalam dari berbagai kuartal
- Memasukkan petunjuk visual yang mudah dipahami dalam bentuk grafik dan tabel
Kasus penggunaan yang ideal: Untuk melacak dan menganalisis data penjualan triwulanan, terutama ketika Anda membandingkan perbandingan tahun ke tahun atau kuartal ke kuartal
4. Templat Prakiraan Penjualan oleh Hubspot
via Hubspot Templat Prakiraan Penjualan dari Hubspot membantu Anda memprediksi pendapatan dan volume penjualan di masa depan untuk periode tertentu berdasarkan data historis. Memiliki pandangan ke depan ini membantu alokasi sumber daya dan perencanaan keuangan.
Templat ini merinci penjualan yang diharapkan berdasarkan anggota tim, wilayah, atau produk, membantu perencanaan yang ditargetkan yang selaras dengan tujuan bisnis Anda.
🎯 Mengapa Anda akan menyukainya
- Melakukan prakiraan penjualan yang fleksibel berdasarkan tim, wilayah, atau produk
- Memproyeksikan penjualan di masa depan untuk periode tertentu menggunakan data kinerja masa lalu
- Melaksanakan manajemen sumber daya strategis dan perencanaan keuangan yang bijaksana
🏅 Kasus penggunaan yang ideal
- Sempurna untuk meramalkan tren penjualan di masa depan untuk pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya yang lebih cerdas
- Ketika laporan penjualan yang dihasilkan diintegrasikan dengan alat lain seperti templat pipa penjualan, ini membantu mengelola perkembangan prospek dan tingkat konversi
5. Templat Formulir Laporan Penjualan Harian oleh Template.net
via Template.net Template Template.net Formulir Laporan Penjualan Harian Template Excel ini membantu Anda melacak kinerja harian dalam format yang sederhana dan terstruktur. Sangat cocok untuk melacak operasi penjualan harian dan memberikan wawasan tentang angka penjualan, arus kas, anggaran, dan tingkat persediaan.
Templat Excel ini bermanfaat jika bisnis Anda berada dalam industri yang dinamis seperti perhotelan atau real estat, di mana tren berubah dalam semalam, dan upaya penjualan harian harus dipantau.
🎯 Mengapa Anda akan menyukainya
- Ikuti struktur logis untuk memantau kinerja penjualan harian dengan cepat dan efektif
- Berbagi dengan anggota tim dan mendapatkan pembaruan instan dengan mudah
- Membuat keputusan yang cepat berdasarkan pelaporan penjualan harian
🏅 Kasus penggunaan yang ideal: Gunakan templat ini untuk Excel di lingkungan yang bergerak cepat seperti perhotelan, ritel, atau layanan makanan untuk melaporkan penjualan harian karena membantu Anda merespons dengan cepat terhadap perubahan apa pun dalam pola atau tren penjualan
6. Templat Prakiraan Penjualan Berbasis Peluang oleh Template.net
via Template.net Templat Excel Prakiraan Penjualan Berbasis Peluang ini membantu Anda perkiraan penjualan berdasarkan peluang dalam pipeline penjualan. Untuk memfasilitasi hal ini, alat ini mengevaluasi prospek dan menetapkan probabilitas untuk memprediksi pendapatan yang diharapkan, biasanya jika Anda memiliki siklus penjualan yang lebih panjang.
Memprediksi kemungkinan penutupan kesepakatan dan tanggal penutupan potensial membantu Anda mengantisipasi aliran pendapatan di masa depan.
🎯 Mengapa Anda akan menyukainya
- Memprioritaskan prospek berdasarkan probabilitas menghasilkan pendapatan
- Melacak penjualan di berbagai tahap saluran penjualan dengan tetap mempertahankan fleksibilitas
- Mengikuti cara terstruktur untuk membuat perkiraan penjualan berdasarkan peluang penjualan dan probabilitas kesepakatan yang sesuai
🏅 Kasus penggunaan yang ideal: Jika industri Anda memiliki siklus penjualan yang kompleks, di mana perkiraan tergantung pada jumlah peluang dan probabilitas penutupan kesepakatan, templat Excel ini akan menguntungkan Anda secara signifikan
Keterbatasan Penggunaan Excel untuk Templat Laporan Penjualan
Meskipun templat Excel di atas menghasilkan laporan penjualan yang bagus, mereka mungkin perlu mengejar ketertinggalan karena keterbatasan platform Microsoft Excel atau Google Spreadsheet.
Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin Anda hadapi:
- **Entri data secara manual: Sebagian besar templat Excel mengharuskan Anda memasukkan data secara manual. Kurangnya otomatisasi ini menghambat produktivitas, menghabiskan waktu, dan meningkatkan kemungkinan kesalahan-terutama saat data Anda bertambah
- Masalah skalabilitas: Jika dibandingkan denganperangkat lunak pelacakan penjualan dengan fungsionalitas penuh, Excel dan Google Spreadsheet bekerja dengan baik untuk kumpulan data yang lebih kecil. Mereka gagal untuk meningkatkan skala seiring pertumbuhan data Anda, menghasilkan kinerja yang lebih lambat dan kesulitan dalam bekerja dengan volume data yang besar
- Kurangnya kolaborasi waktu nyata: Tentu saja, tim penjualan Anda dapat berkolaborasi di Google Spreadsheet atau Excel melalui Microsoft 365. Namun, alat bantu ini hanya mendukung kolaborasi dasar, dan Anda mungkin mengalami masalah karena ketidakkonsistenan data atau kontrol versi
- Visualisasi data yang terbatas: Meskipun spreadsheet memiliki opsi untuk bagan dan grafik, namun tidak dapat membuat visualisasi tingkat lanjut. Bahkan jika Anda adalah pengguna yang mahir, membuat elemen visual apa pun kurang intuitif
Template Laporan Penjualan Excel Gratis Alternatif
Mempertimbangkan keterbatasan di atas, Anda mungkin mencari templat laporan penjualan terbaik yang melampaui lingkungan spreadsheet.
Untungnya, kami telah mengumpulkan beberapa templat terbaik dari ClickUp untuk membantu Anda tetap terorganisir dan fokus pada tujuan bisnis yang lebih besar. ClickUp adalah aplikasi segala hal untuk pekerjaan yang membantu manajemen proyek, manajemen prospek, dan banyak lagi.
Perpustakaannya yang terdiri dari 1000+ templat memudahkan untuk memulai. Mari kita lihat.
1. Templat Laporan Penjualan ClickUp
The Templat Laporan Penjualan ClickUp menyediakan ekosistem serbaguna untuk melacak dan melaporkan metrik penjualan, memberdayakan Anda untuk mengelola data dengan mudah.
Gunakan Bidang Khusus untuk menangkap kPI penjualan kinerja, perkiraan, dan variabel lainnya tanpa perlu berkeringat! Integrasi dengan alat manajemen tugas ClickUp memperkuat penjualan, pemasaran, dan koordinasi pelanggan, sehingga memperkaya pengalaman. Alat-alat ini membantu tim merencanakan, melacak, dan mengatur pekerjaan mereka secara efektif.
🎯 Mengapa Anda akan menyukainya
- Melacak kinerja di seluruh metrik yang dapat disesuaikan seperti konversi prospek, aktivitas panggilan, akuisisi pelanggan, dll.
- Menghasilkan laporan real-time dan mengimpor data secara otomatis untuk mengurangi intervensi manual
- Memodifikasi berdasarkan berbagai kebutuhan bisnis
- Integrasikan dengan platform ClickUp untuk manajemen tugas, kolaborasi tim, analisis data waktu nyata, dan banyak lagi
🏅 Kasus penggunaan yang ideal
- Paling cocok jika Anda mencari templat laporan penjualan yang fleksibel yang dapat beradaptasi dengan metrik penjualan yang berbeda
- Membantu mengidentifikasi area perbaikan sehingga Anda dapat meningkatkan skala dengan memahami perilaku pelanggan
2. Template Laporan Penjualan Mingguan ClickUp
Templat Laporan Penjualan Mingguan ClickUp Templat laporan penjualan excel
The Templat Laporan Penjualan Mingguan ClickUp menampilkan bidang khusus untuk melacak pendapatan, transaksi yang diselesaikan, dan prospek yang dihasilkan selama tujuh hari.
Templat laporan penjualan mingguan ini membantu Anda menyesuaikan strategi penjualan dengan cepat dan responsif. Ini juga mencakup fitur pelacakan tugas, menjadikannya solusi yang sangat baik untuk menggabungkan aktivitas penjualan dengan manajemen proyek.
🎯 Mengapa Anda akan menyukainya
- Menyederhanakan cara Anda membuat laporan penjualan mingguan dan melacak metrik
- Menghasilkan wawasan penjualan yang cepat dan berkala untuk perencanaan, strategi, dan penyesuaian jangka pendek
- Mengintegrasikan aktivitas penjualan dengan alat bantu manajemen tugas
- Menyesuaikan agar sesuai dengan berbagai struktur tim dan metrik penjualan
🏅 Kasus penggunaan yang ideal
- Sangat baik untuk melacak kinerja setiap minggu dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar atau perilaku pelanggan
- Bermanfaat untuk memantau sasaran penjualan jangka pendek atau penyelarasan sasaran yang lebih baik
3. Templat Laporan Penjualan Harian oleh ClickUp
Templat Laporan Penjualan Harian oleh ClickUp templat laporan penjualan excel
The Templat Laporan Penjualan Harian ClickUp sangat fantastis untuk wawasan waktu nyata tentang angka penjualan harian Anda. Templat ini memungkinkan Anda untuk memantau total penjualan, transaksi, pendapatan, dan kinerja harian.
Dengan demikian, akan lebih mudah untuk melihat tren atau mengatasi masalah dengan segera. Karena alasan ini, mereka bekerja dengan baik di lingkungan yang bergerak cepat di mana kinerja harian mengatur kesuksesan secara keseluruhan.
🎯 Mengapa Anda akan menyukainya
- Memantau kinerja tim dan tren penjualan setiap hari
- Melakukan pelacakan granular terhadap aktivitas terkait penjualan harian dan metrik terkait
- Menyimpan catatan kinerja dari hari ke hari serta kemajuan dan pertumbuhan yang sesuai
- Menyesuaikan untuk memenuhi aktivitas dan kebutuhan terkait penjualan harian
🏅 Kasus penggunaan yang ideal
- Cocok jika Anda beroperasi di lingkungan yang dinamis, seperti perusahaan barang konsumsi atau ritel yang bergerak cepat, di mana pelacakan penjualan harian sangat penting
- Jika Anda memiliki banyak saluran penjualan dan ingin pelacakan yang disederhanakan di satu tempat
4. Templat Laporan Penjualan Bulanan ClickUp
Templat Laporan Penjualan Bulanan ClickUp Templat laporan penjualan excel
The Templat Laporan Penjualan Bulanan ClickUp sempurna untuk siklus penjualan yang relatif panjang dan kompleks. Ini memungkinkan Anda untuk melakukan tinjauan bulanan yang komprehensif, yang membantu dalam mengidentifikasi tren dan membuat keputusan strategis jangka panjang.
Ini sangat membantu jika Anda perlu menggabungkan laporan penjualan bulanan dengan metrik bisnis yang lebih luas seperti biaya dan pendapatan karena ini, bersama dengan templat analitik, memiliki efek gabungan dan memberikan gambaran umum tentang kesehatan penjualan organisasi.
🎯 Mengapa Anda akan menyukainya
- Melakukan analisis mendalam dengan menggunakan laporan pelacakan penjualan bulanan yang terperinci
- Mengidentifikasi tren jangka menengah dan peluang bisnis
- Memodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaporan penjualan bulanan Anda secara spesifik
- Integrasi dengan ClickUp untuk manajemen tugas dan otomatisasi yang lancar
🏅 Kasus penggunaan yang ideal: Sangat bagus untuk tinjauan bulanan yang mendalam, karena Anda dapat mengaitkan wawasan Anda dengan tren jangka panjang dan menyempurnakan strategi bisnis
5. Templat Laporan Salesman ClickUp
Templat Laporan Salesman ClickUp Templat laporan penjualan excel
The Templat Laporan Salesman ClickUp dirancang untuk melacak kinerja individu dari setiap perwakilan penjualan. Templat ini memecah data penjualan berdasarkan anggota tim, memberikan Anda gambaran umum yang komprehensif tentang anggota tim dan tujuan setiap orang yang terlibat.
Baik Anda seorang staf penjualan atau manajer, ini adalah alat yang hebat untuk memetakan kemajuan Anda. Gunakan bersama dengan Dasbor CRM untuk menghubungkan bagaimana kinerja dan strategi penjualan Anda menghasilkan kesuksesan pelanggan!
🎯 Mengapa Anda akan menyukainya
- Melacak kinerja di tingkat individu-dari tim hingga perwakilan penjualan
- Menetapkan tujuan dan memantau kemajuan menuju pencapaian tujuan tersebut
- Mengidentifikasi anggota tim yang berkinerja tinggi dan area yang perlu ditingkatkan
- Merefleksikan kinerja Anda dan menyesuaikan strategi Anda
🏅 Kasus penggunaan yang ideal: Sangat baik untuk mengetahui kinerja penjualan individu dan mengidentifikasi area perbaikan untuk membantu Anda mencapai tujuan bisnis lebih cepat
Capai Target Penjualan Dengan Templat Laporan Penjualan Excel ClickUp
Kami telah membahas berbagai macam template laporan penjualan. Anda memiliki template untuk Excel untuk laporan penjualan harian dan template laporan penjualan bulanan dan kuartalan.
Yang paling penting, ini semua adalah template gratis yang memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Baik untuk membuat laporan pengeluaran bisnis atau melacak kampanye pemasaran email Anda, semua templat yang mudah digunakan ini dapat menyelesaikan pekerjaan Anda.
Meskipun Excel menyediakan opsi yang mudah diakses, namun mungkin kurang dalam hal otomatisasi dan kolaborasi real-time. Mencari perangkat yang lebih dinamis dengan manajemen penjualan langsung? ClickUp adalah pilihan yang tepat!
Siap meningkatkan proses penjualan Anda dengan templat laporan penjualan yang intuitif? Mulailah dengan ClickUp secara gratis dan lebih dari sekadar memenuhi kuota penjualan Anda.